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Desarrollo de cluster petrolero

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Desarrollo de cluster petrolero

  1. 1. El cluster venezolano de los hidrocarburos. Políticas activas para encadenamiento y tecnología. César E. Hernández A. Centro de Estudios de Energía, Hidrocarburos y Desarrollo Sustentable, Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. SIMPOSIO Políticas para la inserción económica internacional en el marco de una nueva estrategia de desarrollo Caracas, 6-7 de Marzo de 2012
  2. 2. Concepto, caracterización y dimensionesEL CLUSTER VENEZOLANO DE LOS HIDROCARBUROS
  3. 3. Definición y componentes del Cluster Componentes Definición Se habla de un “cluster” cuando • Una empresa o existe un grupo o Empresas Gobierno empresas central sistema de empresas • Emp. Distribuidoras e instituciones que • Emp. Proveedoras desarrollan sus • Proveed. Serv. actividades Instituciones Especializados para la colaboración Indust. interrelacionadas y en • función con una Relacionadas • Proveed. actividad productiva Comunidad Infraestructura particular o medular Instituciones • Inst. Educación y a la cual proveen de científica Financiera formación bienes o servicios que están geográficamente concentradas y se relacionan entre sí.Condo, Arturo y Monge, Guillermo. Promoción de clústers en América Latina: la experiencia del CLACDS-INCAE, Mayo 2002. CEN 002.
  4. 4. La cadena de los hidrocarburos(el eje principal del cluster) Industria del Petróleo Upstream Midstream Downstream Comercialización PETRÓLEO  Exploración – sísmica y Transporte del crudo a las Refinación del petróleo crudo Mercado interno perforación refinerías o puertos de - Destilación primaria o  Perforación - cementación, - petróleo crudo embarque, por: topping - productos derivados del perfilaje, entubamiento - vía terrestre (camión, - Procesos secundarios de  Extracción - mantenimiento petróleo ferrocarril) conversión (reforming,  Mercado externo del pozo - vía marítima cracking, coqueo,  Tratamiento del petróleo: - petróleo crudo - oleoducto hidrocracking, isomerización, - productos derivados del separación de gases, etc.) deshidratación petróleo Industria del Gas Natural Producción Transporte Distribución Comercialización GAS NATURAL Exploración / Perforación / Compresión Extracción Transporte por gasoducto Distribución de los productos Comercialización: a cargo Tratamiento del gas: del Gas Natural de distintos agentes de la Separación de derivados: la realiza el - Gas asociado: separación de Usuarios Residenciales cadena gas y petróleo productor o el transportista Comercios Exportación Mercado Interno - Gas no asociado: separación PyMEs GNL: licuefacción – transporte – Usinas eléctricas Mercado Externo de propano y butano en planta LTS regasificación Estaciones de GNC Precios libres Almacenamiento Tarifas reguladas; en proceso de Almacenamiento Precios desregulados renegociación de contratos Tarifas reguladas; en proceso de renegociación Zapata, Eduardo Industria de los Hidrocarburos. Cadena de Servicios y cadena de valor. Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética. www.ceare.org/materiales/jm4.ppt
  5. 5. El cluster de los hidrocarburos como cadena deprocesos productivos Cadena de Valor Hidrocarburos Gas T R Exploración Producción Refinación Mercadeo Liq. Gas I A Gasolina N N D S Otros combustibles U F Procesos de soporte Solventes S O Lubricantes T R R M Asfalto I A Corrientes de Refinería A D S O Coque R Crude A Bienes y servicios Otros S La cadena de suministro Industrialización aguas abajo
  6. 6. Entes principales en el clúster(roles y funciones, áreas de mejora en la gobernanza)Añez D, Carlos M “Introducción a los Servicios Petroleros”. Programa de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos, IESA.Caracas: Cátedra, 2009.
  7. 7. Dimensiones-Ventajas comparativas del clúster (oportunidad para desarrollo de ventajas competitivas) Dimensiones de los hidrocarburos en Venezuela (Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2010-11) Reservas probadas de Reservas probadas de gas crudo (m b) natural (MM mt3) 296.501 5.525 Industria 1er lugar 6to lugar 20% del total mundial 3% del total mundial Producción crudo Producción de gas natural Capacidad de refinación Nivel de productos Empleo (M b/d) al mercado (MM mt3) (MM b/d) (MM b/d) calificado 2.853,6 19.728 928.3 19.728 5to lugar 28vo lugar 22vo lugar 19vo lugar Tecnología4% del total mundial 0.6% total mundial 1% del total mundial 1.7% del total mundial Taladros Activos (Mundo) Pozos completados (OPEP) Pozos productivos (OPEP) Innovación 125 890 14.505 4to lugar 1er lugar 1er lugar Exportación 3% del total mundial 32% del total OPEP 39% del total OPEP de alto valor
  8. 8. La necesidad de políticas activas en los cluster petroleros• Reducir la dependencia mono productora/exportadora en el petroleo. – Presiones competitivas y fluctuaciones condiciones lógica de inversión – La producción única de insumos primarios tiene efectos limitados de encadenamientos y relacionamiento.• Promover la transferencia tecnológica y los efectos multiplicadores internos – Promover el fortalecimiento tecnológico doméstico (investigación y desarrollo) – Nivelación para el establecimiento de alianzas y complementaciones.• Contrarrestar la dinámica de inversión bajo ejecto de la Enfermedad Holandesa. – Los problemas de productividad y competitividad del tipo de cambio – Orientar inversiones hacia bienes y servicios de mayor valor agregado.• Aprovechamiento de la renta para desarrollo de capacidades – La promoción de la institucionalidad de apoyo requerida (Educación, Investigación, Finanzas, Tecnologías) – El cierre de brechas en infraestructura que fomente al competitividad (Logística, Tecnologías, Servicios Públicos, etc.)
  9. 9. Mar del Norte y Brasil - Menores ventajas comparativas pero mejordesarrollo de ventajas competitivasLAS EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES
  10. 10. Ventajas comparativas 160.000 137.099 RESERVAS 140.000 Producción Petróleo y Gas 115.944 Miles Ton 120.000 95.374 100.000 76.575Reino Unido 80.000 62.962 Petróleo (MMb) Gas (MMm3) 60.000 40.000 3.400 564 20.000 - 4.000.000 3.408.000 3.310.000 3.500.000 3.220.000 3.000.000 2.565.000 2.350.000 Petróleo (MMb) Gas (MMm3) 2.500.000Noruega 2.000.000 1.500.000 7.078 2.819 1.000.000 500.000 0 2001 2004 2005 2007 2009 3.000.000 2.572.000 2.500.000 2.277.000 2.010.000 Petróleo (MMb) Gas (MMm3)Brasil 2.000.000 1.561.000 1.788.000 1.590.000 1.500.000 12.857 358 1.000.000 500.000 0 2001 2004 2005 2006 2007 2009
  11. 11. Ventajas competitivas desarrolladas en el clusterReino Unido % Alta Elementos comunes tecnologías/Precio gasolina Exportaciones 1.92 22%. Fortalecimiento institucional US$/lt.Inv. Extranjera R&D %PIB Inversión extranjera como palanca 46.946 1.82%. MM$ Focalización en los retos y problemas operativos propiosNoruega 2.12 Impulso a la innovación y desarrollo 16%. US$/lt. tecnológico 11.747 1.64% MM$ Actor clave: Sector privado. Impulso a SMEsBrasil Visión de desarrollo sustentable. 1.52 Comunidades y ambiente 11%. US$/lt. 48.437 Visión exportadora 1.10% MM$
  12. 12. La matriz de Clase Mundial de Noruega Cadena de valor Yacimiento/ Perforación Sub marino Plataformas Operaciones DesmantelCadena de suministro sísmica a-miento Operadores petroleras Yacimiento Perfora-ción / Sísmica Ing. y ger. Operaciones Pro Grandes yectos contratistas Ing, Tec e Inf. Integradores de sistemas Submarino Mantenim iento & Fabricació Servici Desman Modificaci ny os telamien ones ensamblaj a to Proveedores e pozos de bienes Protecc Equipos de Equipo y ion perforación Sist. Ambie Proveedores Equipos y marinos. ntal de servicios modelos Logística y transport Investigación y desarrollo Investigación y desarrollo
  13. 13. Experiencia venezolana. Acciones y resultados.POLÍTICAS DE ESTIMULO AL DESARROLLO PRODUCTIVO.
  14. 14. Etapas en las políticas hacia ó con impacto al desarrollo productivo Plena Soberanía Control monopólico del Estado enViraje y Petrolera 2006-Presente cadena de suministroexperienciasrecientes Formación de Visión amplia de participación privada. Capital Nacional 2000-2006 Concepto de cluster Alianza Empresarial Trabajo compartido de reforzamiento institucional, Petrolera 1995-2000 menor peso políticas activas Promoción Programas de competitividad, reestructuración procesos, 1987-1995 promoción de exportaciones Industrial Fortalecimiento Tecnológico, Aseguramiento de calidad, Cerrar Desarrollo de Capacidades 1976-1980s brechas , requisitos de desempeño a inversión extranjera, transferencia tecnológicaSustitución de Experiencia Proteccionismo, Barreras arancelarias y paraimportaciones 1950s-1970s arancelarias, Desarrollo Industrias Básicas. Sector Ingeniería y Construcción
  15. 15. Experiencias en políticas de encadenamiento y desarrollo productivoCASO 1 Desarrollo de 1980s Capacidades
  16. 16. Experiencia Sector Ingeniería y Construcción (1980-2000) Punto de partida• Necesidad estratégica de reducir dependencia tecnológica de las Transnacionales – Convenios pre-existentes para el suministro de tecnología e ingeniería – Solo un 10% de la ingeniería y los bienes adquiridos eran nacionales.• Cerrar brechas en capacidades tecnológicas en el país. – Prácticamente inexistentes capacidades en Investigación y Desarrollo – En construcción muy pocas firmas con capacidad de desarrollar trabajos mayores. – En ingeniería solo unas pocas más para desarrollar proyectos de mediana complejidad.• Poca confianza y bajo nivel de capacidades entre varios grupos: – Dudas sobre posible efectividad del programa – Decisión de enfocar el programa basados en politicas que reconocian los mercados – Compromiso de PDVSA y del sector privado nacional
  17. 17. Experiencia de PDVSA (1980-2000) Servicios de Ingeniería Promoción de Alianzas y AsociacionesTransferencia tecnológica:• En áreas como prácticas de diseño y manuales, estimación de costos y planificación y técnicas de construcción e inspecciónEntrenamiento de personal clave:• Bajo acciones de actividad conjunta para ingenieros de ambas aliados, presencia en Venezuela de ingenieros foráneos, de ingenieros venezolanos en el extranjero y la activa participación en seminarios y programas de entrenamiento.Sistemas de diseño y control de proyectos:• Instalación de los sistemas en las oficinas locales de las alianzas en Venezuela y con el entrenamiento requerido.Sistemas de Decisiones Compartidas:• Organizaciones y comités mixtos para decisiones importantes.Desagregación de proyectos:• Segmentación para asegurar presencia de Pymes nacionales.• Establecimiento de esquemas de costo reembolsables.
  18. 18. Crecimiento sector ingeniería. 1999-2000 Ingeniería nacional contratada 2.404.132 por PDVSA 1980-1998 2.001.991 6%Ingeniería nacional contratada por PDVSA 100% 9% 91,1% PDVSA 90% 80% 70% (% del total) 91% 94% 60% 50% 40% 30% 5.997.963 20% 10% 16,3% 42% 3.610.698 1998 0% Terceros 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 32% Año 58% 68%
  19. 19. Historias exitosas del cluster venezolano Lo más reciente Large Civil IntegratedEngineering Engineering Venezuela Colombia SMEs Services companies Large Civil Small Independent CapexConstruction Domestic International Projects Services Private Operators Services SMEs Operators companies Specialized Specialized Oil Services Oil Services firms SME’s abroad
  20. 20. Experiencias en políticas de encadenamiento y desarrollo productivoCASO 2 Plena Soberanía Viraje y Petrolera 2006-Presente experiencias recientes Formación de Capital Nacional 2000-2006
  21. 21. Viraje en el enfoque de las políticas de desarrollo productivo Plena Soberanía Petrolera 2006-Presente Formación de 2000-2006Capital Nacional • El control fiscal y la captura de la renta petrolera • Abrir mayores espacios de • El control y valoración del recurso participación para sector privado en el natural cluster petrolero • Propiedad mayoritaria del estado en • Optimización de cadenas de los elementos aguas arriba suministro con presencia local • Desmontaje de la Política de • Portafolio de negocios en asociación Internacionalización estado-privados en cadena productiva • Reversión de la tendencia • Formación de operadores nacionales privatizadora • Ampliación de los roles de PDVSA como proveedor de bienes y servicios.
  22. 22. El objetivo y los mecanismos de laFormación de Capital Nacional
  23. 23. Acciones dentro del marco de la Política de Plena SoberaníaExpropiación de empresas contratistasDecreto Ley el 7 de mayo del 2009, la ley que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a lasActividades Primarias de Hidrocarburos (Gaceta Oficial No. 39.173)El efecto en la región zuliana Afectación Empresas 105 directa a: Trabajadores 9.600 Lanchas 88% Paralización de Remolcadores 80% unidades: Gabarras 50% Deudas comerciales con empresas 600 MM$ zulianas: Deudas por 21% de caída Caída toma de activos productividad con empresas 3.150 MM$ de Producción zulianas: * Fuente Fedecamaras Zulia y Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia.
  24. 24. Los retos del Cluster localHACIA EL FUTURO
  25. 25. La declinación en la producción petrolera en el occidente,(condición para la toma de acción, cambio de políticas y apertura de nuevosespacios) • Declinación producción petrolera (Miles de barriles año) 800 695 700 601 600 569 528 537 485 500 450 435 429 407 410 396 400 344 304 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Occidente Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) 2007-2008. Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.
  26. 26. Compras de Materiales y Equipos. Sector Nacional PDVSA(Crecimiento de la Importación Directa) 100% 90% 80% 31% 70% 42% 60% Imp.Directa 50% 56% 58% Imp. Indirecta 40% Nacional 42% 30% Comportamiento de las 20% 30% compras de materiales y equipos PDVSA 1999- 10% 2008 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) 2007-2008. Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.
  27. 27. El análisis de la competitividad del Cluster(antes y ahora) (las condiciones clave de competitividad parecen retroceder) Diagrama de análisis de M.Porter Determinantes de la competitividad del cluster Rivalidad y estrategia- estructura de las empresas Ambiente y regulación que incentive inversión y mejoramiento continuo Competencia abierta y Condición de los fuerte entre rivales Condiciones de la factores demanda Alta especialización y calidad Clientes sofisticados y exigentes, con en los diferentes factores Industrias estándares mundiales. Mas que la (RRHH, capital, infraestructura, relacionadas y de cantidad es la calidad de los clientes. Información, Ciencia y soporte Tecnología, etc.) Nivel de interrelación y comunicación inter sectorial. Potencialidad de tercerización y de generación de nuevos clusters
  28. 28. Reavivamiento del Cluster Occidental de los Hidrocarburos FOCO: Uso de tecnologías y procesos para revertir declinación de la producción, optimización de campos maduros. Condición de los factores: Reforzamiento institucional Centros de Investigación y Formación, Universidades y Centros de formación Técnica Rivalidad entre empresas: Dinamizar esquemas de participación de operadores y proveedores, promoviendo actores locales, simplificar procedimientos y costos Condiciones de la demanda: Alto nivel de Procesos tecnológicos de recuperación vinculación secundaria, menores costos, condiciones ambientales, operación lacustre, internacional optimización logística Industrias relacionadas y de soporte: Asegurar niveles de encadenamiento optimo con cadenas de vocación natural de la región, comercio portuario y de servicios especializados de apoyo, ventana de internacionalización
  29. 29. Retos a futuroTomar en cuenta las lecciones aprendidas de la aplicación depolíticas de desarrollo de capacidades nacionales en el clústerde los hidrocarburos en los últimos 30 años, analizar losbeneficios obtenidos, las áreas e mejorar, el estado actual deesas capacidades desarrolladas y plantearse los objetivos yestrategias que permitan aprovechar de las ventajascomparativas que poseemos en el sector hidrocarburos,impulsando la generación de ventajas competitivas mediante lapromoción y desarrollo de un cluster eficiente.

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