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[Platum Report] 중국 BAT 2018년도 투자 현황 트렌드

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중국을 대표하는 3대 인터넷 기업 BAT는 이제 명실상부한 글로벌 IT 기업이다.
그들이 중국 인터넷 산업에 끼치는 영향력은 막대하고, 그들의 자본은 중국 스타트업 생태계를 좌지우지 한다. 작년 한해 BAT 3사의 국내외 투자건수는 392건에 가까우며, 중국 유니콘 기업의 50% 이상이 BAT와 연관되어 있다.

BAT의 플랫폼은 이제 중국 소비자의 모든 생활에 연결되어 있다 해도 과언이 아니다. 그들은 중국 소비자들을 포괄적으로 이해할 수 있는 위치에 있다. 이러한 플랫폼 경쟁력을 기반으로 BAT는 다양한 영역의 신생기업들을 투자, 인수 합병하며 그 영향력을 강화시킨다. 중국 인터넷 산업을 장악하고 있는 BAT의 2018년 투자 현황 및 2018년 이슈, 그리고 차세대 BAT, TMD에 대해 살펴보고자 한다.

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[Platum Report] 중국 BAT 2018년도 투자 현황 트렌드

  1. 1. [플래텀 차이나 리포트] 중국 B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent) 2018년도 투자 현황 및 이슈 2019. 04 ㅣ 플래텀 중국연구소
  2. 2. Chapter 1 2018 BAT 투자 현황 1 BAT 소개 2 BAT 투자 현황 3 BAT 해외 투자 현황
  3. 3. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 중국을 대표하는 ICT 기업, BAT 중국을 넘어 글로벌 영향력을 확장 중인 중국 3대 ICT 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트(BAT)는 기술적 혁신을 일구어 내며 IT 업계를 주도할 뿐 아니라 산업 전반에 투자, 인수합병을 하며 경쟁력을 강화하는 중 • 중국의 ICT 기업들은 해외 인수합병이나 자본 투자를 통해 플랫폼 확대 중, 기존 서비스를 바탕으로 신규 서비스를 선보이거나, 다른 기업들이 만든 각종 콘텐츠 및 서비스에 투자하여 플랫폼 강화 • BAT는 초기의 핵심 영역에서 새로운 기능 및 분야로 확장하며 계속하여 성장하는 중 알리바바는 전자상거래 비즈니스를 기반으로 알리페이와 같은 모바일 결제를 바탕으로 오프라인으로 영향력 확대 바이두는 중국 시장 점유율 80% 이상을 차지하는 검색 엔진으로 시작하여 현재 전략적 초점을 AI 및 자율 주행 플랫폼으로 설정 텐센트의 주요 사업은 10억명 이상의 활성 사용자를 보유한 위챗이라는 메시징 앱이며, 이를 기반으로 다양한 소셜 및 금융 서비스 제공 알리바바와 텐센트는 신유통 혹은 스마트 유통이라는 이름으로 온·오프라인 융합을 주도. 전통 유통강자들과 함께 새로운 유통시대를 열어가는 중 • 텐센트는 2017년 말 기준 아시아 시가총액 1위, 전 세계 기준으로 시가총액 6위 기업으로 등극했으나 현재 경쟁사인 알리바바에 밀려 1위 자리를 알리바바에게 내줌. 2019년 1월 30일 공개된 2019년 회계연도 3분기(~2018년 12월 31일) 실적에서 3분기 매출이 전년 동기 대비 41% 증가한 1,172억 7,800만 위안(약 19조 9천372억원)을 기록한 덕분에 알리바바는 중국 인터넷 기업 역사상 최초로 분기 매출 1000억 위안을 넘어선 기업 등극 1. BAT 소개 주요 사업 분야 설립시기 및 본사 위치 시가총액 2019년 3월 18일 기준 출처 : 나스닥, 홍콩거래소 검색, AI 2000년 1월, 베이징 596억달러 (약 67조 9,440억원) 전자상거래, 전자결제 1999년 4월, 항저우 4,713억달러 (약 537조 2,820억원) 모바일 메신저, 게임 1998년 12월, 선전 3조4,939억홍콩달러 (약 506조 615억원)
  4. 4. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 중국 IT 생태계에 전반적인 영향을 끼치는 BAT BAT는 중국 소비자의 모든 생활에 연결되어 있으며 소비자들을 포괄적으로 이해할 수 있는 위치에 있음 플랫폼을 기반으로 BAT는 다양한 영역의 신생 기업들을 대상으로 투자 및 인수합병을 주도하며 점차 그 영향력을 강화 • 위챗, 알리페이와 같은 플랫폼은 교육, 건강, 엔터테인먼트, 전자상거래 등을 다 커버할 수 있는 원스톱 서비스를 소비자에 제공 이러한 플랫폼으로 인해 중국의 인터넷 거인들은 소비자 빅데이터를 빠르게 수집하고, 생태계를 확장하여 새로운 제품 및 서비스의 상용화를 가속화할 수 있도록 도와줌 • BAT는 기업의 현재 그리고 미래 방향에 부합하는 유망한 스타트업들을 대상으로 막대한 투자를 진행하여 중국 IT 생태계에 영향을 미치며 중국의 인터넷 산업은 BAT의 주도하에 이루어지고 있다고 해도 과언이 아님 • 중국 유니콘 기업의 50% 이상이 자본 측면에서 BAT와 연관되어 있으며 특히 기업가치 30위 기업의 대부분이 BAT의 영향 텐센트, 알리바바의 경우 투자 건수 및 투자 금액 측면에서 바이두와의 격차가 벌어지며 더 활발히 투자 진행 1. BAT 소개 <2018 BAT 분야별 총 투자 건 수> 참고 : 공개자료 정리 수치 합산 엔터테인먼트 75 기업서비스 60 하드웨어 31 차량교통 35 금융 28 전자상거래 32 생활서비스 26 게임 12 물류 16 교육 17 의료 24 소프트웨어 8 부동산서비스 6 SNS 1 광고마케팅 5 신공업 3 여행 5 스포츠 9 농업 1
  5. 5. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2018년 3사 투자 현황 2. BAT 투자 현황 참고 : 2013-2017년은 T桔子 발표 기준으로 제작되었으며 2018년은 공개 자료 바탕으로 정리 (단위 : 건) <최근 6년 간 3사 투자 변화 추이><2018년 3사 투자건수 비교> 73 150 169 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 바이두 알리바바 텐센트 20 18 32 28 41 73 24 56 83 79 77 150 19 68 108 98 125 169 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2014 2015 2016 2017 2018 바이두 알리바바 텐센트
  6. 6. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2018년 3사 주요 투자 2. BAT 투자 현황 중신은행(中信银行)과 공동 설립한 바이신은행(百信银行)에 6억 위안 증자 스마트 도어록 기업 윈딩커지(云丁科技) 2.7억 위안과 6억 위안 투자 참여 음원 스트리밍 플랫폼 왕이클라우드뮤직(网易云音乐) 6억 달러 투자 참여 오프라인 광고 기업 신챠오미디어(新潮传媒) 21억 위안 투자 참여 2018년 3월 2018년 7,12월 2018년 11월 2018년 11월 앤트파이낸셜(蚂蚁金服) 지분 33% 인수 AI칩 제조사 C-Sky Microsystem(中天微) 인수 음식배달 플랫폼 어러머(饿了么)를 95억 달러에 인수 머신비전 기업 센스타임(SenseTime, 商汤科技) 6억 달러 투자 참여 차이냐오(菜鸟)와 함께 13.9억 달러로 중통택배(中通快递) 지분 약 10% 매입 2018년 2월 2018년 4월 2018년 4월 2018년 4월 2018년 5월 쇼트클립 플랫폼 콰이쇼우(快手) 20억 달러, 4억 달러 투자 참여 징둥물류(京东物流) 25억 달러 투자 참여 알리바바와 함께 세계 최대 광고회사 WPP 25억 달러 투자 참여 음식배달 플랫폼 메이퇀디엔핑(美团点评) 15억 달러 투자 참여 인도 음식배달 플랫폼 스위기(Swiggy) 10억 달러 투자 참여 2018년 1,4월 2018년 2월 2018년 7월 2018년 9월 2018년 12월 참고 : IT桔子 리스트 발췌
  7. 7. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2018년 분야별 투자 실적 ㅣ 총 73건 투자 2. BAT 투자 현황 – (1) 바이두 출처 : 공개자료 바탕으로 정리 (단위 : 건) • 생활서비스 분야에서 손을 떼고 인공지능과 의료 분야에 투자를 주력하며 기술 개발 및 관련 투자 비중 늘림 • 인공지능 분야에서도 자율주행차 개발에 방점을 두고 장기 사업 전략 재구성 • AT에 비해 상대적으로 소극적 투자 행보를 보이며 투자 건수 및 투자 금액에서 점차 격차가 벌어지는 추세 3 1 1 2 2 1 3 11 6 4 1 1 1 5 2 1 2 4 2 2 4 4 1 1 2 1 2 2 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 엔터테인먼트 기업서비스 하드웨어 차량교통 금융 전자상거래 교육 의료 소프트웨어 광고마케팅 신공업 시드/엔젤투자 A라운드 B라운드 C라운드 D라운드 이상 IPO 상장후 인수 전략적투자
  8. 8. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2018년 분야별 투자 실적 ㅣ 총 150건 투자 2. BAT 투자 현황 – (2) 알리바바 출처 : 공개자료 바탕으로 정리 (단위 : 건) • 다양한 분야에서 포괄적으로 투자 진행 • 기업서비스, 신유통, 인공지능 등의 분야에 투자를 진행하였으며, 일상 생활을 중심으로 비즈니스 생태계 조성 • 해외의 경우, 인도에서 가장 많은 투자를 진행했고 전자상거래, 금융, 생활서비스 등의 분야에 많은 투자가 이루어짐 1 3 1 1 1 1 4 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 4 1 6 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 3 1 7 6 6 12 2 3 2 10 5 10 15 20 25 시드/엔젤투자 A라운드 B라운드 C라운드 D라운드 이상 IPO 상장후 신삼판 인수 전략적투자
  9. 9. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2018년 분야별 투자 실적 ㅣ 총 169건 투자 2. BAT 투자 현황 – (3) 텐센트 (단위 : 건) 출처 : 공개자료 바탕으로 정리 • 엔터테인먼트 분야에 집중 투자, 전체의 35% 차지 • 엔터테인먼트 외에 기업서비스, 하드웨어, 차량교통, 금융, 전자상거래, 교육 등 전방위적 투자 진행 • 해외의 경우, 국가 구분 없이 유망 분야 기업에 적극적인 투자 진행. 특히 엔터테인먼트, 금융 관련 기업에 대한 투자 비중 높음 10 1 1 1 18 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 10 2 1 3 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 5 1 7 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 9 6 1 3 2 3 2 5 2 2 2 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 시드/엔젤투자 A라운드 B라운드 C라운드 D라운드 이상 IPO 상장후 신삼판 인수 전략적투자
  10. 10. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2018년 BAT 분야별 투자 실적 비교 2. BAT 투자 현황 (단위 : 건) 출처 : 공개자료 바탕으로 정리 6 18 18 7 3 1 3 12 1 3 2 9 20 9 20 15 17 21 1 11 1 8 3 3 1 1 1 3 1 5 60 22 4 8 10 14 5 11 5 13 4 4 3 1 6 0 10 20 30 40 50 60 70 바이두 알리바바 텐센트
  11. 11. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 회사명 상장 일시 사업분야 샤오미 주식 비중 IPO시장 화미커지(华米科技) 2월 08일 스마트 HW 39.70% 미국 아이치이(爱奇艺) 3월 29일 동영상 8.60% 미국 U51(51信用卡) 7월 13일 금융서비스 2.33% 홍콩 VIOMI(云米) 9월 25일 스마트 HW 40.00% 미국 11 2018 BAT 이슈 BAT 투자 받고 2018년에 IPO까지 한 기업들 2018년BAT 중 텐센트가 투자한 회사가 가장 많이 상장 • 2018년 텐센트가 투자한 회사 중 14개 상장한 것으로 집계, 문화 콘텐츠 분야(동영상, 음악, 생중계, 게임 등) 회사 가장 많아 • 바이두, 알리바바 투자한 회사 중 2018년내 상장한 곳이 많진 않지만 상장회사가 해당 업계내 큰 주목을 받는 회사 • BAT외, 샤오미(小米)에 하드웨어 제품 등을 공급해 주거나 기술 서포팅 해주는 ‘샤오미 생태계 회사’ 4개도 상장 2. BAT 투자 현황 회사명 상장 일시 사업분야 텐센트 주식 비중 IPO시장 Cmereye(希玛眼科) 1월 15일 의료보건 13.50% 홍콩 비리비리(哔哩哔哩) 3월 28일 동영상 12.27% 미국 스포티파이(Spotify) 4월 04일 음악 9.07% 미국 후야즈보(虎牙直播) 5월 11일 생중계 32.00% 미국 잉커(映客) 7월 12일 생중계 <1% 홍콩 핀둬둬(拼多多) 7월 26일 전자상거래 17.80% 미국 찬구(灿谷) 7월 26일 자동차금융 10.70% 미국 NIO(蔚来汽车) 9월 12일 전기차 13.38% 미국 취터우탸오(趣头条) 9월 14일 콘텐츠 7.70% 미국 메이퇀디엔핑(美团点评) 9월 20일 전자상거래 20.13% 홍콩 퉁청이룽(同程艺龙) 11월 26일 전자상거래 23.18% 홍콩 모구지에(蘑菇街) 12월 06일 전자상거래 17.20% 미국 iDreamSky(创梦天地) 12월 06일 게임 18.59% 홍콩 텐센트음악(腾讯音乐) 12월 12일 음악 57.55% 미국 회사명 상장 일시 사업분야 바이두 주식 비중 IPO시장 아이치이(爱奇艺) 3월 29일 동영상 69.60% 미국 유신얼서우처 (优信二手车) 6월 27일 자동차거래 10.00% 미국 치자왕(齐家网) 7월 02일 전자상거래 14.49% 홍콩 회사명 상장 일시 사업분야 알리바바 주식 비중 IPO시장 바오바오슈(宝宝树) 11월 27일 전자상거래 9.90% 홍콩 샤오미 관련 IPO 회사 (4개) 바이두 관련 IPO 회사 (3개) 알리바바 관련 IPO회 사 (1개) 텐 센 트 관 련 IPO 회 사 (14 개 )
  12. 12. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 12 2018 BAT 이슈 BAT 투자 받고 2018년에 IPO까지 한 대표기업 • 핀둬둬, 메이퇀디엔핑은 텐센트가 전자상거래 분야로 확장하는 전략적인 투자로 보고 바오바오슈는 알리바바가 버티컬 커머스 분야의 경쟁력 확 보를 위한 전략적인 협력으로 평가 • 비리비리는 중국 최대의 2차원(애니메이션) 동영상 플랫폼이고 Z세대(1990-2009년생) 사이에서 큰 인기를 끔. 2015년 바이두와 음성검색 부분 의 전략적 협력을 진행했고 텐센트와 알리바바의 투자를 연이어 받음. BAT가 젊은층의 니즈를 파악하고 고객층으로 확보하기 위한 행보로 평가 • 바이두의 대외 투자는 알리바바, 텐센트에 비해 적은 편이지만 동영상 플랫폼 아이치는 A라운드부터 계속 투자해 왔고 IPO하기 직전 추가 전략투 자까지 진행. 아이치이는 바이두의 문화 콘텐츠 사업 보완의 중요한 파트너로 성장 소셜 네트워크 공동구매 형식으로 광범위적인 인기를 받아 2017년 초 GMV 20억위안 달했고 2017 년말 GMV 100억위안을 돌파. 2018년 텐센트 위챗 지갑과 연동 해서 당해 GMV는 1987억위안을 돌파 핀둬둬는 2016년부터 텐센트로부 터2번의 투자를 받았으며 위챗과 의 연결로 풍부한 소셜 네트워크 자원을 지원 받음 음식 공동구매부터 사업 시작하고 배달업으로 발전해 온 메이퇀은 2011 년 B라운드, 2014년 C라운드 때 알리 바바의 투자를 받았지만 2015년 텐센 트가 최대주주인 음식점 리뷰 전문 서 비스 따중디엔핑(大众点评)과 합병한 후 알리바바는 지분을 빼고 텐센트로 부터 E라운드, F라운드 그리고 상장전 까지 전략투자를 받음. 현재 로컬생활 서비스 분야에서 알리바바 계열의 어 러머와 경쟁중 소셜 커머스 후발주자 로컬생활 서비스 Z세대의 동영상 플랫폼 육아 콘텐츠 커머스 종합몰 핀둬둬(拼多多) 메이퇀디엔핑(美团点评) 비리비리(哔哩哔哩) 바오바오슈(宝宝树) 바오바오슈는 2017년 설립한 육아 콘텐츠 공유 플랫폼으로 ‘콘텐츠+ 온라인 쇼핑몰+유아교육’의 종합 플랫폼으로 발전 IPO전에 알리바바로부터 수억위안 의 전략 투자를 받음. 알리바바가 투자를 통해서 버티컬 커머스 분야 에서의 경쟁력을 확보하기 위한 행 보로 평가 IPO시간: 2018-07-26 (미국) 시가총액: 298.11억 USD (약 33조 9845억원) IPO시간: 2018-09-20 (홍콩) 시가총액: 2991.20억 HKD (약 43조 3724억원) IPO시간: 2018-03-28 (미국) 시가총액: 56.16억 USD (약 6조 4022억원) IPO시간: 2018-11-27 (홍콩) 시가총액: 105.70억 HKD (약 1조 5326억원) 종합 동영상 플랫폼 아이치이(爱奇艺) IPO시간: 2018-03-29 (미국) 시가총액: 198.7억 USD (약 22조 6,518억원) 2. BAT 투자 현황 시가총액 기준일 :2019-03-19
  13. 13. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 2. BAT 투자 현황 참고 : IT桔子 BAT와 유니콘 기업 < 100억달러급 유니콘 기업, 그리고 BAT > • 2018년 말 기준 중국에서 기업가치 10억 달러 이상의 유니콘 기업은 213개사로 집계되었으며, 그 중에 기업가치가 100억 달러를 넘는 기업들이 총 12개 • BAT는 기업가치 100억 달러 이상인 12개 유니콘 중 9개에 직간접적으로 투자 (알리바바 3개, 텐센트 5개, BAT 공동투자 1개) • 텐센트와 알리바바가 적극적으로 유니콘 기업 투자(텐센트 66개, 알리바바 35개)를 진행하여 세콰이어 캐피털, IDG캐피털 등 전문 벤처투자사와 같이 중국 유니콘 기업들의 메인 투자사가 됨 투자사 순위 회사이름 기업가치(달러) 알리바바 1 앤트 파이낸셜(蚂蚁金服) 1538.16 3 알리클라우드(阿里云) 670.00 9 차이냐오(菜鸟网络) 200.00 텐센트 5 루진수어(陆金所) 394.00 7 징둥수커(京东数科) 204.62 8 콰이쇼우(快手, Kwai) 200.00 10 위뱅크(微众银行) 184.62 12 징둥물류 (京东物流) 134.00 BAT 4 디디추싱(滴滴出行) 560.00 기타 2 바이트댄스(字节跳动) 750.00 6 DJI(大疆无人机) 220.00 11 비트메인(比特大陆) 150.00 < 중국 유니콘 기업들의 메인 투자사>
  14. 14. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 3. BAT 해외 투자 현황 (단위 : 건) 참고 : 공개자료 바탕으로 정리 <BAT 해외 투자 건수> < 2018년 BAT 해외 투자 금액 Top 10 > 2018년 BAT 해외 투자 기업명 국가 분야 규모 주요투자사 1 WPP 영국 기업서비스 25억달러 알리바바 텐센트 2 Lazada 싱가포르 전자상거래 20억달러 알리바바 3 Go-Jek 인도네시아 물류 15억달러 텐센트 4 NewTV 미국 엔터테인먼트 10억달러 알리바바 5 크래프톤 (전. 블루홀) 한국 게임 약 4.5억달러 텐센트 6 Paytm 인도 금융 4.45억달러 알리바바 7 Paytm Mall 인도 전자상거래 4.45억달러 알리바바 8 Bigbasket 인도 생활서비스 3억달러 알리바바 9 Voyager Inno. 필리핀 금융 2.15억달러 텐센트 10 Nubank 브라질 금융 2억 달러 텐센트 • 2018년 BAT의 해외투자(인수합병 포함) 건수 총 44건 기록 그 중에 바이두 12건, 알리바바 22건, 텐센트 19건으로 집계 • 바이두는 총 12건 투자, 11건이 미국 회사이고 1건만 스위스 회사. 대부분은 의료건강 분야 기업에 대한 조기투자 알리바바는 총 22건 투자진행. 주요 투자 분야는 전자상거래(6건), 기업서비스(3건). 인도(6건) 기업에 가장 많이 투자 텐센트의 경우, 총 19건 투자: 엔터테인먼트(6건), 금융(4건), 그리고 게임(3건) 위주로 투자 분야 바이두 알리바바 텐센트 엔터테인먼트 1 6 기업서비스 2 3 1 하드웨어 3 1 1 차량교통 1 3 금융 4 4 전자상거래 6 생활서비스 3 1 게임 3 물류 1 1 교육 의료 6 1 소프트웨어 1 합계 12 22 19
  15. 15. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 투자 현황 3. BAT 해외 투자 현황 2018년 BAT 해외 투자 - 총 12건의 해외 투자에 참여, 11건 미국 기업, 1건 스위스 기업 - BAT 중 가장 소극적이지만 2018년 의료건강 분야 집중 투자하며 향후 방향 제시 - 초기단계 투자 집중: Rootpath Genomics(미국), Lunewave(미국), Engine BioSciences(미국) 3개 건강의료 회사에 시드 투자, Lightellige NCE(미국) 엔젤 투자 진행 - 의료건강 분야 외 AI칩과 자율주행 관련 회사에 투자 - 총 22건의 해외투자 참여, 미국을 제외한 동남아 시장에 집중 - 전자상거래 서비스에 투자 집중 - 동남아 최대 전자상거래 회사인 라자다(Lazada)에 25억 달러 전략투자 추가, 라자다 83%의 지분 보유, 알리바바 창업멤버, 전 앤트파이낸셜 회장 펑레이(彭蕾)를 라자다 CEO로 임명. 라자다를 알리바바(앤트파이내셜) 글로벌 생태계로 융합 추진 - Paytm 페이먼트 서비스, Paytm Mall 쇼핑서비스에 대한 투자를 통해 인도 전자상거래 시장 진입 심화 - 총 19건의 해외투자에 참여, 엔터테인먼트 및 게임 분야 위주로 투자 - 유럽, 아프리카, 남미, 동남아 등 지역의 금융분야 회사의 투자를 통해서 글로벌 금융 생태계의 구축에 착수 - 알리바바와 마찬가지로 미국, 인도 회사에 대한 투자 집중 - 인도네시아 공유 차량 기업 고젝(Go-Jek)에 15억 달러 투자, 알리바바가 투자하는 그랩(Grab)과 동남아 차량 호출 서비스 시장에서 경쟁
  16. 16. 2018 BAT 이슈 1 인공지능 2 신유통 3 O2O 4 Next BAT, TMD Chapter 2
  17. 17. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 BAT의 신성장 동력, 인공지능 중국의 인공지능 분야는 엄청난 기술적 진보를 이루어내며 이미 세계적 수준으로 평가 • 중국 정부는 2015년부터 잇달아 인공지능 정책을 발표하고 막대한 자원을 지원하고 있으며 인공지능 산업 육성에 나서고 있음 2017년 7월 국무원에서 ‘차세대 인공지능 발전 계획’ 발표 후, 2018년말까지 중국 20여개 도시에서 30여 건의 인공지능 계획을 발표 2018년 중국 인공지능 핵심산업 규모는 686억 위안(약 11조 6,620억원)에 달함 • 2014년 이후 BAT는 AI 스타트업에 수십억 달러 규모의 투자를 진행하며 빠르게 자체 생태계를 확대 인공지능 전문 인력 확보 및 시장 선점을 위해 스타트업에 막대한 자금을 투자하고, 자체 플랫폼 생태계에 편입시키는 중 1. BAT와 인공지능 참고 : iiMedia Research < 2012-2018년 중국 인공지능 투자 건수 및 금액 > 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,522 709 766 684 681 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 바이두 알리바바 텐센트 샤오미 화웨이 <2016-2018년 중국 대기업 AI특허출원 현황>
  18. 18. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED BAT 인공지능 투자 현황 (1) 바이두 BAT 중 가장 먼저 인공지능 기술 개발에 나섰으며, 인공지능의 중요성을 강조하며 AII in AI 역량 집중 자체 자율주행 오픈 플랫폼 아폴로(Apollo)와 AI 음성비서 Duer OS를 중점으로 사업 진행 • 2017년 4월 자율주행 오픈 플랫폼 아폴로(Apollo)를 발표하며 자체 개발한 자율주행 관련 데이터 및 기술을 파트너사에 공개 2018년 12월말까지 130여 개의 파트너사와 12,000명의 개발자들이 아폴로를 사용중 2019년 1월 CES에서 양산 목적의 아폴로 엔터프라이즈와 복잡한 도시와 교외의 운전 환경을 지원하는 아폴로3.5 발표 • 2018년 3월 바이두는 화면 탑재 AI 비서 로봇 제조사 샤오위짜이자 (小鱼在家)와 함께 7인치 디스플레이를 장착한 인공지능 스피커 샤오두짜이자(小度在家) 발표하고 두 차례에 걸쳐 투자 진행 • 미국 AI 신약 연구 개발 기업 Engine BioSciences와 Atomwise, 클라우드 기반 의료 협력 플랫폼 MORE Health, AI 의료 영상 솔루션 기업 Subtle Medical 등에 투자 1. BAT와 인공지능 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 투자 형태 비고 자율주행 아이라이다커지(艾莱达科技) 2018.03 수천만 위안 A라운드 투자 리드 창사스마트주행연구원(长沙智能驾驶研究院) 2018.03 수천만 위안 A라운드 투자 참여 보촹롄동(博创联动) 2018.04 수천만 위안 B+라운드 투자 참여 Idriverplus(智行者科技) 2018.04 - B라운드 투자 리드 허싸이커지(禾赛科技) 2018.05 2.5억 위안 B라운드 투자 리드 VisualThreat 2018.06 - A라운드 투자 참여 미국 황위즈싱(环宇智行) 2018.07 3천만 위안 Pre-A라운드 투자 리드 Lunewave 2018.09 5백만 달러 시드투자 투자 참여 미국 로봇 샤오위짜이자(小鱼在家) 2018.03 수천만 달러 C라운드 투자 리드 2018.05 8천만 달러 C+라운드 투자 리드 의료 Engine BioSciences 2018.02 천만 달러 시드투자 투자 참여 미국 Atomwise 2018.02 4,500만 달러 A라운드 투자 참여 미국 MORE Health 2018.03 - B라운드 투자 참여 미국 Subtle Medical 2018.05 5백만 달러 Pre-A라운드 투자 참여 미국 2018 BAT 이슈
  19. 19. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 BAT 인공지능 투자 현황 (2) 알리바바 온∙오프라인, 물류 시스템을 통합한 신유통 전략에 AI 를 적극 적용하고자 하며, 글로벌 유통 기업으로의 도약 목표 AI 인프라 및 일반 기술 등 AI를 산업에 접목할 수 있는 응용적 측면에서의 투자 주력 • 플랫폼에서 축적한 데이터를 바탕으로 다양한 알고리즘을 개발하여 고객에게 최적화된 서비스 및 재고관리 시스템을 제공하고 있으며 자회사 알리클라우드(阿里云/빅데이터), 앤트파이낸셜(蚂蚁金服/금융) 관련 AI 응용 가능 분야 집중 공략 • BAT 3사 중 가장 적극적으로 AI 칩 기업에 투자하고 있으며, 2016년부터 반도체 회사 Barefoot Networks, Cambricon(寒武纪), DeePhi(深鉴), Kneron(耐能), ASR(翱捷科技)에 투자. 2018년 4월 알리바바 AI연구소에서 기존대비 40배 성능 향상된 AI칩을 개발 중이라 보도되었으며, 이후 AI칩 제조사 C-Sky Microsystem(中天微) 인수 9월 ASR과 함께 사물인터넷 구축을 위한 ASR6501 저전력 칩을 발표, 11월 C-Sky Microsystem과 다모 아카데미(达摩院) 반도체팀으로 꾸린 반도체 회사 핑토우꺼(平头哥) 설립 • 2018년 9월 알리바바 스마트시티 솔루션 ET 시티 브레인2.0 발표, 10월 의학 인공지능 오픈 플랫폼 ET 메디컬 브레인2.0 발표 • 안면인식 주력 AI 스타트업 상탕커지(SenseTime, 商汤科技)와 Face++(旷视科技)에 투자하고 음성인식 기업 셴성후롄(先声互联) 인수 1. BAT와 인공지능 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 투자 형태 비고 AI칩 Cambricon(寒武纪) 2018.06 수억 달러 B라운드 투자 참여 C-Sky Microsystem(中天微) 2018.04 - 인수 머신비전 모디엔커지(魔点科技) 2018.01 수 천만 위안 A라운드 투자 참여 SenseTime(商汤科技) 2018.04 6억 달러 C라운드 투자 리드 Face++(旷视科技) 2018.07 6억 달러 D라운드 투자 참여 음성인식 셴성후롄(先声互联) 2018.05 - 인수 자율주행 DeepMap 2018.07 6천만 달러 B라운드 투자 참여 미국 WayRay 2018.09 8천만 달러 C라운드 투자 참여 스위스 쑤텅쥐촹(速腾聚创) 2018.10 3억 위안 전략투자 투자 참여
  20. 20. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 BAT 인공지능 투자 현황 (3) 텐센트 AI를 장기적 시각으로 접근하고 자사 플랫폼 및 서비스를 통해 빠르게 성과를 창출 AI 관련 기술을 다양한 분야에 적용하고 있으며, 특히 의료 및 로봇 분야에 대한 투자에 집중 • 위챗을 통해 수집한 방대한 양의 소비자 데이터가 큰 경쟁력으로 이를 활용하여 AI 알고리즘을 학습 중국, 미국 등에 AI 연구 개발 센터를 설립하고 개발한 AI 관련 기술을 SNS, 의료, 게임, 유통, 금융 등 다양한 분야에 응용 • ‘AI in All’이라는 AI 역량 증진 계획을 발표하며 개방된 인공지능 오픈 플랫폼 구축, 자동차 연합 ‘AI in Car’ 시스템 출시, AI 분야 스타트업 및 프로젝트 지원 액셀러레이터를 설립하는 등 AI 생태계 구축 중 • AI와 의료, 로봇 분야의 접목에 주력하며 많은 투자 진행. 의료의 경우, 2017년 8월 첫 AI+의료 융합 상품 텐센트 미잉(觅影) 출시했으며 2018년 6월 700여 종의 질병을 예측할 수 있는 미잉 AI 진단 엔진을 개방, 중국 첫 ‘AI 진료 보조 개방 플랫폼’을 발표 인공지능 제약 기업 XtalPI(晶泰科技)와 Atomwise에 투자 BAT 중 로봇 분야에 가장 많은 투자를 하고 있으며 자율주행 배송 로봇 제조사 마블(Marble)과 로봇 회사 유비테크(Ubtech,优必选)에 투자 • BAT중 AI칩 분야의 개발과 투자가 미미한 편인데 AMD 출신들이 창업한 스타트업 Enflame(燧原科技)에 투자 1. BAT와 인공지능 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 투자 형태 비고 AI칩 Enflame(燧原科技) 2018.08 3.4억 위안 Pre-A라운드 투자 리드 로봇 Marble 2018.04 천만 달러 A라운드 투자 참여 미국 Ubtech(优必选) 2018.05 8.2억 달러 C라운드 투자 리드 자율주행 사운드하운드(SoundHound) 2018.05 1억 달러 전략투자 투자 참여 미국 Momenta 2018.10 2억 달러 전략투자 투자 참여 스웨이즈롄(思维智联) 2018.11 1억 달러 A라운드 투자 참여 의료 XtalPI(晶泰科技) 2018.01 1,500만 달러 B라운드 Atomwise 2018.03 4,500만 달러 A라운드 투자 참여 미국
  21. 21. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 BAT 인공지능 주요 투자 분야 (1) 자율주행차 전통 제조 산업으로 여겨지던 자동차 산업에 IT 기술이 접목되며 범위 확장, IT 시장의 새로운 성장 산업으로 스마트카 주목 바이두를 필두로 3사는 적극적으로 자율주행기술 개발 및 서비스를 출시하고 있으며 관련 분야에 적극적으로 투자 • 중국은 신에너지차, 자율주행차로의 세대 교체를 적극적으로 추진 중. BAT는 미래 자동차 시장의 주도권을 잡기 위해 자율주행차 개발 주력 무인 자동차 시범 주행을 선보이거나 신생 자동차 기업들에 막대한 투자를 진행하는 등 적극적 행보 • 3사는 자율주행차량을 연구 중인 신생 전기차 기업에서부터 반도체, AI 기술 기업, 차량 공유 기업까지 관련 기업에 적극적으로 투자 신생 전기차 기업 뿐만 아니라 전통 자동차 기업과도 협력하며 각자의 생태계 구축 1. BAT와 인공지능 AI 기술 개발에 주력하고 있는 바이두는 3사 중 가장 먼저 자율주행차 연구 시작 바이두는 자체 연구 개발한 자율주행차 시범 주행을 꾸준히 진행하고 있으며, 2017년 7월 70여개 자동차 기업과 자율주행 데이터를 공유하는 개방형 플랫폼 ' 아폴로(Apollo, 阿波罗) 프로젝트’ 발표 2018년 7월 쑤닝물류(苏宁物流)와 함께 무인배송차 발효. 2020년 양산 예정 바이두가 진롱커처(金龙客车)와 개발한 L4 자율주행 버스 아보롱(阿波龙)은 일단 100대를 생산해 베이징, 슝안, 선전 등지에서 운행 2018년 11월 바이두과 이치(一汽)가 개발한 중국 최초 L4 자율주행 상용차 발표. 2019년 소량 생산 하여 시범 운행 예정 전통 기업과의 협력으로 기반을 다지고, 신생 전기차 제조기업을 투자하며 자율주행차 개발 시도 알리바바는 상하이자동차그룹(上海汽车集团, SAIC) 과 협력해 2016년 Ali OS 탑재한 중국 최초 커넥티 드 카 롱웨이RX5(荣威RX5)을 출시하고 합자사 반마 (Banma, 斑马) 설립 다모아카데미(达摩院)는 2018년 9월 교통운수부 도 로과학연구원(交通运输部 公路科学研究院)과 전략 적 협약을 맺고 차로협동연합실험실(车路协同联合 实验室)을 설립. 차로협동 기술을 이용하여 무인 자율 주행 자동차를 위한 인공지능 도로 개발 목표. 차량협 동 솔루션의 일환으로 ‘감지 기지국(感知基站)’ 공개 전기차 기업 Xpeng Motor(小鹏汽车)에 투자 2017년 11월 AI 자율주행 시스템 ‘AI in Car’ 발표. 광치(广汽), 창안(长安), 지리(吉利), BYD(比亚迪), 동펑류치(东风柳汽) 이 5개 회사와 같이 “AI in Car” 생태계 구축 자율주행차 영역에서의 출발이 다소 늦은편이나, 이후 적극적 개발 및 투자 참여 2018년 4월 창안자동차와 합자사 우통처롄(梧桐车 联) 설립 2018년 11월 자율주행 네트워크 시스템 TAI(Tencent Auto intelligence) 발표. 음성을 이용 차량용 위챗, 차량용 미니프로그램, 상황별 맞춤 지도, 멀티 네트워킹 기능 탑재 전기차 기업 테슬라, NIO(蔚来汽车), WM Motor (威马)에 투자
  22. 22. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 1. BAT와 인공지능 < BAT AI 반도체 협력 현황 > 협력 투자 자체개발 BAT 인공지능 주요 투자 분야 (2) 반도체 글로벌 수준에서 뒤쳐져 있는 중국 반도체 경쟁력을 키우기 위해 BAT를 필두로 인공지능 반도체 개발 및 투자에 집중 이 분야에서 가장 눈에 띄는 기업은 알리바바로 가장 활발하게 개발 및 투자 진행 • AI 반도체는 AI 제품의 두뇌 역할을 담당하고 AI 기술 구현의 핵심으로 그 수요가 점점 늘어나며, IT 대기업들의 관심도가 높아짐 • 중국은 미국에 비해 조금 늦긴 했지만 BAT를 필두로 인공지능 반도체 개발에 힘을 쏟고 있으며 그 중 알리바바가 가장 활발한 투자 진행 바이두는 반도체 회사에 대한 투자는 적으나 여러 회사들과 전략적으로 협력. 텐센트는 아직 AI칩 부문에 대한 투자가 미미 • 알리바바는 자사 핵심 발전 분야 중 하나로 반도체 기술에 집중하며 반도체 기술팀을 만들어 자체 반도체 개발을 준비 2016년부터 반도체 회사 Barefoot Networks, Cambricon(寒武纪), DeePhi(深鉴), Kneron(耐能), ASR(翱捷科技)에 투자 2018년 4월 AI칩 제조사 C-Sky Microsystem(中天微) 인수 9월 ASR과 함께 사물인터넷 구축을 위한 ASR6501 저전력 칩을 발표, 11월 반도체 회사 핑토우꺼(平头哥) 설립 Ali-NPUXPU 화웨 이 * 참고 : 21数据新闻实验室
  23. 23. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 2. BAT와 신유통 온라인 기업들의 오프라인 영역 확장, 신유통 온라인 서비스・오프라인 체험과 물류를 심도 있게 융합한 새로운 판매 형태 기존 유통 형태에서 소비자를 중심으로 제품, 채널 순으로 중요도가 재구성 • 신유통이란 온라인 서비스와 오프라인 체험과 물류를 융합한 새로운 판매 형태로, 기업이 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등의 기술을 이용하여 제품의 생산, 유통, 판매까지 전반적인 과정을 업그레이드하고 산업 체인을 재구성하는 것을 일컬음 소비자(人), 제품(货), 채널(场) 순으로 중요도가 바뀐 것이 핵심 • 단순히 온라인과 오프라인을 연결할 수 있도록 오프라인의 재화를 모바일 화면에 구현을 의미하는 것이 아니라 오프라인 소매 생태계 전체가 모바일 기반의 온라인으로 연결, 새로운 시장을 만드는 것을 의미. 소비자 수요를 중심으로 새로운 경험을 제공할 수 있도록 소비자, 제품, 채널을 재구성 참고 : 零售老板内参 * 기존 유통 형태 * 신유통 기본 개념의 변경 관계의 변화 소비자(人) 제품(货) 채널(场) 단순한 수동적 소비자 소비자 + 생산파트너 상품 전방위구매 + 소비자 경험 온라인 /오프라인 고정된 장소 범유통 다양한 채널 신속한 수령 소비자 수요 중심 소비자 맞춤 제작 시간과 공간에 제약 받지 않는 다양한 채널을 통한 구매 소비 수요, 소비 채널, 상품의 분산화 빅데이터, IoT, AI 기술 등으로 업그레이드 촉진 고객은 고정된 장소에서 한정된 상품 중 구매 < 기존 유통 형태에서 신유통으로의 변화 >
  24. 24. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 2. BAT와 신유통 온라인 기업들의 오프라인 영역 확장, 신유통 중국의 모바일 결제 시장을 양분화하고 있는 알리바바, 텐센트를 중심으로 오프라인 유통 기업들에 대한 협력, 투자, 인수를 통해 전자상거래 및 O2O 플랫폼을 중심으로 생활 속 유통 혁명 가속화 • 중국의 모바일 결제 시장은 알리바바의 알리페이(AliPay, 支付宝), 텐센트의 위챗페이(WechatPay, 微信支付)로 양분화 양사는 자사의 페이먼트 점유율을 넓히기 위하여 O2O, 공유경제 등 중국인들의 생활 깊숙이 파고드는 서비스를 개발하거나 투자 • 온라인 기업들의 오프라인 매장은 자사 혹은 협력사의 페이서비스로 결제 유도. 알리바바와 텐센트는 모바일 결제로 얻어진 데이터를 통해 수요와 공급을 조절하고, 물류와 배송체계를 효율화하며 유통을 고도화 • 알리바바와 텐센트는 다양한 형태의 투자 및 인수를 통해 오프라인 소매 업체와 협력하여 오프라인 소매 시장 진출을 가속화하고 특히 전통적인 오프라인 대형 유통 기업들이 빠르게 추세에 맞추어 변화 참고 :长三角商业地产俱乐部 알리바바 협력 기업 텐센트 협력 기업 양사 협력 기업 1.10% 1.70% 1.90% 3.10% 3.10% 4.60% 8.30% 11.90% 13.20% 15.70% 부부가오(Better Life, 步步高) SPAR Group 로투스(Lotus, 卜蜂莲花) 바이리엔그룹(Bailian Group, 百联集团) 우메이(Wu Mart, 物美) 까르푸(Carrefour, 家乐福) 용훼이마트(Yonghui Supermarket, 永辉超市) 월마트(Walmart, 沃尔玛) 화룬완지아(Vanguard, 华润万家) 가오신유통(Sun Art Retail, 高鑫零售) <중국 대표 유통 기업과 AT와의 관계(점유율) >
  25. 25. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 2. BAT와 신유통 AT 신유통 투자 현황 (1) 알리바바 2016년 신유통 개념을 처음 언급한 이후 알리바바는 자사 전자상거래 플랫폼을 기반으로 오프라인 확장을 꾀하는 중 오프라인 유통 기업들의 지분 인수하며 시장 영향력 확대 • 가오신유통(高鑫零售), 산장쇼핑(三江购物), 롄화슈퍼마켓(联华超市), 신화두(新华都), 동방주식(东方股份), 바이리엔그룹(百联集团)등 전통 유 통 기업에 투자, 협력으로 알리바바 신유통 생태계 구축 알리바바와 바이리엔은 2017년 7월 상하이에 온·오프라인 융합 매장 리소(RISO)를 오픈하기도 했으며 2018년에는 이커신유통이라는 합회사를 설립하여 2019년 3월 상하이에 신유통 편의점 EGO이커 편의점(逸刻便利) 오픈 • 알리바바는 음식배달 서비스 어러머(饿了么)를 인수하여 알리바바 신유통 라스트마일 첨병으로 활용. 10월에는 생활서비스 플랫폼 코우베이(口 碑)와 합병하여 종합 생활서비스 자회사 설립 • 알리바바는 산하 물류기업 차이냐오(菜鸟)를 통해 중국 전역 24시간 내 배송과 전세계 72시간 내 배송을 이루기 위해 물류 기업들에 적극 투자하 여 알리바바 물류 생태계로 편입 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 유통 싱삐엔리(猩便利) 2018.06 수억 위안 전략투자 C-STORE(喜士多) 2018.11 5억 위안 전략투자 이커신유통(逸刻新零售) 2018.11 4.3억 위안 전략투자 바이리엔(百联)과의 합자회사, 지분 43% 유통 솔루션 스지링쇼우(石基零售) 2018.02 4.86억 달러 전략투자 지분 38% 획득 생활서비스 어러머(饿了么) 2018.04 95억 달러 인수 2018년 10월 생활서비스 플랫폼 코우베이(口碑)와 합병 물류 완샹물류(万象物流) 2018.03 - 인수 황마자(黄马甲) 2018.03 수억 위안 인수 즈마카이먼배송(芝麻开门配送) 2018.03 - 인수 중통택배(中通快递) 2018.05 13.8억 달러 전략투자 지분 약 10% 매입 동쥔콰이제물류(东骏快捷物流) 2018.08 - 인수
  26. 26. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 2. BAT와 신유통 AT 신유통 투자 현황 (2) 텐센트 텐센트는 전자상거래 기업 징둥(京东), 오프라인 유통체인 용훼이마트(永辉超市)와 전략적 협력 관계를 맺어 알리바바에 대항 다양한 유통, 전자상거래 기업에 투자하며 유통 시장에 영향력 확장하며 속도를 내는 중 • 텐센트는 자사 모바일 결제 시스템을 기반으로 오프라인 유통 업계에 진출하여 산업 경계를 허무는 중 전자상거래 플랫폼 및 물류 시스템을 보유한 징둥과 위챗, 위챗페이를 중심으로 한 온라인 플랫폼, 데이터를 보유한 텐센트가 협력하여 신유통 분야에서 빠르게 영향력을 확장 중인 알리바바에 대응 • 징둥 함께 소매 기업 뿌뿌까오(步步高), 부동산 서비스 기업 완다상업(万达商业) 등에 전략적 투자를 진행하며 파트너쉽을 강화 2016년 6월 월마트는1하오띠엔(1号店)을, 징둥은 주식 5%로 전략적 협약을었으며 2018년 8월에는 다다-징둥따오자(达达-京东到家)에 투자 하며 파트너쉽 강화. 월마트는 징둥, 텐센트와 함께 매장의 디지털화, 온·오프라인 융합 진행 • 2018년 1월 IT 기술을 보유한 텐센트, 글로벌 유통 노하우를 보유한 까르푸, 신선슈퍼 운영 노하우를 보유한 용훼이마트는 전력적 파트너쉽을 체결하며 신유통 진영을 형성. 텐센트가 유통 협력을 확장하며 중국 내 신유통 경쟁이 계속 치열해 지는 중 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 전자상거래 메이르요우셴(每日优鲜) 2018.09 4.5억 달러 전략투자 생활서비스 메이퇀디엔핑(美团点评) 2018.09 15억 달러 전략투자 유통 완다상업(万达商业) 2018.01 340억 위안 전략투자 텐센트 100억 위안 투자, 지분 4.12% 징둥 50억 위안 투자, 지분 2% 하이란즈지아(海澜之家) 2018.02 25억 위안 IPO 이후 지분 5.31% 획득 뿌뿌까오(步步高) 2018.02 비공개 IPO 이후 텐센트 6%, 징둥 5% 지분 획득 미니소(名创优品) 2018.09 10억 위안 전략투자 물류 용훼이윈촹(永辉云创) 2018.01 1.875억 위안 전략투자 징둥물류(京东物流) 2018.02 25억 달러 A라운드 만방그룹(满帮集团) 2018.04 19억 달러 F-상장전
  27. 27. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 2. BAT와 신유통 < 알리바바와 텐센트 진영 신유통 배치도 > 투자 관계 전략적 파트너쉽 산하 업체 참고 : 聪聪说零售, 新零售图谱的前世今生
  28. 28. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 3. BAT와 O2O 배달 대전 배달산업의 경우, 알리바바의 어러머 인수로 인해, 어러머와 텐센트 계열 메이퇀 양대 경쟁 체제 • 기존 중국의 배달 시장은 어러머(饿了么) VS 메이퇀(美团) VS 바이두와이마이(百度外卖) 3자 경쟁 체제 2017년 8월 어러머가 바이두 와이마이를 8억 달러에 인수하며 어러머 VS 메이퇀 간의 경쟁으로 변화 어러머와 메이퇀은 양사 합쳐 2018년도 상반기 기분 시장 점유율 98%(메이퇀 59%, 어러머 39%)에 다다를 만큼 중국 시장 장악 • 알리바바는 어러머의 최대 주주였으며 2018년 4월 어러머를 95달러에 100% 인수, 어러머는 알리바바 생태계에 완벽하게 편입되면서 알리바바 신유통의 라스트 마일 주역으로 활약. 10월 생활서비스 플랫폼 코우베이(口碑)와 합병하고 바이두 와이마이는 어러머싱쉬엔으로 서비스명 변경 • 메이퇀디엔핑은 2015년 알리바바가 최대주주인 메이퇀과 텐센트가 최대주주인 디엔핑 그룹의 합병으로 탄생하였으며, 이후 알리바바가 메이퇀 지분을 매각하여 텐센트 계열로 편입 • 바이두는 어러머에 바이두 와이마이를 매각하고 2018년 5월 바이두가 보유하고 있던 잔여 지분까지 알리바바에 매각하며 배달 서비스 철수 2017년 8월 어러머, 바이두와이마이 인수 2018년 4월 알리바바, 어러머 인수 2016년 8월 알리바바, 메이퇀 지분 매각 2018년 5월 알리바바, 바이두 와이마이 지분 인수 바이두 배달 서비스 철수 2016년부터 2018년까지 텐센트, 총 3차례 메이퇀 총 88억달러 규모 투자리드 2018년 10월 바이두 와이마이, 어러머싱쉬엔으로 서비스명 변경 2018년 9월 홍콩거래소 상장 텐센트, 메이퇀 지분 20.1363% 보유 2006년 10월 코우베이 인수 2018년 10월 어러머와 코우베이 합병하여 종합 생활서비스 회사 설립
  29. 29. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 3. BAT와 O2O 인도에서 이뤄지는 배달 대리전 텐센트와 알리바바는 인도 배달 리딩 기업 스위기, 조마토 등에 투자함으로써 글로벌 시장에서의 영향력 확대 • 2018년 인도 시장 식품배달산업내 유치한 투자는 대부분 알리바바, 텐센트 등 중국회사와 관련이 있음 • 인도 음식배달 리딩 기업인 스위기가 텐센트 또는 텐센트 관계사, 메이퇀으로부터 투자 유치 메이퇀이 2018년에 상장함으로써 스위기의 비스니즈 발전 모델이 될 수 있다는 것으로 평가 • 2018년 이뤄진 2번 투자하는 것을 통해서 알리바바 계열사 앤트파이내셜이 조마토의 메인 투자자로 등극 • 스위기가 앞으로 로컬 배달 서비스 확장 계획 제시하는 동시에 조마토는 ‘농장부터 식탁’까지 안심 공급체인 전략을 밝힘 양사는 음식물 배달 서비스 외에 식재료, 의약품 등 생활배송 분야에서도 치열한 경쟁 사태 전망 그리고 중국 음식배달 흐름처럼 인도에서도 알리바바-텐센트의 대리전이 될 전망 회사명 월주문량 (백만) 서비스 지역 제휴사수 스위기(Swiggy) 20 50 50,000 조마토(Zomato) 15 93 75,000 푸드판다(Foodpanda) 5 100 60,000 우버이츠(Uber Eats) 3 37 40,000 참고 : Forrester Research & Industry Estimates < 2018년 인도 배달서비스 시장 점유율 > 회사명 일시 금액 투자단계 투자사 스위기 (Swiggy) 2017.05 8천만 달러 E라운드 텐센트 최대주주인 네스퍼스(Naspers) 2018.02 1억 달러 F-상장전 네스퍼스, 메이퇀(美团) 2018.06 2.1억 달러 F-상장전 네스퍼스, 메이퇀 2018.12 10억 달러 F-상장전 텐센트, 네스퍼스, 메이퇀 회사명 일시 금액 투자단계 투자사 조마토 (Zomato) 2018.02 2억 달러 전략투자 앤트파이낸셜(알리바바) 2018.10 2.1억 달러 전략투자 앤트파이낸셜(알리바바) <스위기, 조마토 투자유치 현황(2017-2018년)> 참고 : 공개자료
  30. 30. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 4. BAT 외의 CVC TMD, 경제적 해자 마련위한 투자 T = 진르터우탸오(今日头条), M = 메이퇀(美团), D = 디디추싱(滴滴出行) 앞글자를 딴 TMD가 모바일 시대의 강자이자 차세대 BAT로 주목 • TMD는 2014년 전후로 투자 및 인수합병을 시작. 2018년내 세 회사가 총 30건 투자 진행 (진르터우탸오 6건, 메이투완 13건, 디디추싱 11건으로 집계) • 메이퇀이 가장 적극적으로 투자 진행. 가장 많이 투자 하는 분야는 로컬 생활 서비스로 집계 (총 5개) 디디추싱인 경우는 차량 교통 분야 제일 많이 투자하고 진르터우탸오가 엔터테인먼트와 SNS 네트워크에 가장 많이 투자 • BAT처럼 다양한 분야 투자하는 것과 달리 TMD는 2018년 메인 사업분야와 연관성 높은 분야에서 많이 투자 이를 통해서 경제적 해자 만들어서 산업내 강한 경쟁력과 발전의 비교우위 확보 참고 : IT쥐즈&中泰证券研究所 <2018년 TMD 대표적인 투자 사건 정리> 투자사 회사명 사업분야 투자 일시 투자금액 투자단계 투자형태 진르터우탸오 반차원 (半次元) 엔터테인먼트 2018.02 - - 인수 성잉애니메이션 (声影动漫) 엔터테인먼트 2018.03 - A라운드 Feceu SNS 2018.02 - - 인수 메이퇀 시차 (喜茶) 생활서비스 2018.04 4억 위안 B라운드 핑신커지 (屏芯科技) 생활서비스 2018.05 인수 장단 (掌单) 생활서비스 2018.07 천만 달러 A라운드 디디추싱 잉슬통치처 (赢时通汽车) 렌트카 2018.03 - 전략투자 런런처 (人人车) 중고차 거래 플랫폼 2018.04 3억 달러 E라운드 Taxify 유럽 공유 자동차 2018.05 1.75억 달러 전략투자
  31. 31. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 BAT 이슈 4. BAT 외의 CVC 징둥, 쑤닝 그리고 샤오미 BAT, TMD와 마찬가지로 CVC로 적극적으로 투자하는 중국기업은 전자상거래 및 유통업 거두인 징둥(京东), 쑤닝(苏宁) 그리고 하드웨어 인터넷기업 샤오미(小米)가 있음 • 2018년내 징둥의 대외 투자가 총 45건으로 전자상거래, 물류, 유통관련 분야에 주로 투자 • 쑤닝은 자회사 발전을 집중적으로 하는 편이라 2018년내 총 5개 기업에 투자 주로 그룹 메인사업과 연관성이 높은 전자상거래, 생활서비스, 유통관련 투자로 ‘스마트 유통’ 발전 전략의 일부로 수행 • 샤오미는 ‘스마트홈’ 구축을 위한 하드웨어, IOT 등 분야에 주로 투자 SNS앱 분야에서 위챗과의 경쟁에서 밀렸던 샤오미가 인도 SNS앱 ShareChat, Samosa Labs에 투자. SNS 사업 재시작에 대한 관심 촉발 레이쥔(雷军)이 2011년에 설립한 투자사 순웨이캐피탈(顺为资本)은 현재까지 300여건의 투자를 진행하였으며 샤오미 하드웨어 생태계 관련 회사 외 다양한 분야의 투자 진행. 2018년에는 95건의 투자 진행 참고 : IT쥐즈&中泰证券研究所 사업분야 징둥 쑤닝 샤오미 엔터테인먼트 1 1 기업서비스 14 1 4 하드웨어 4 1 5 차량교통 3 금융 1 3 전자상거래 8 1 2 생활서비스 4 1 물류 6 소프트웨어 1 부동산 1 1 SNS 3 광고마케팅 1 1 스포츠 1 <2018년 징둥, 쑤닝, 샤오미 투자리스트> 80 9 34 49 7 4545 5 19 0 20 40 60 80 100 징둥 쑤닝 샤오미 <2016-2018년 징둥, 쑤닝, 샤오미 투자건수> 2016 2017 2018
  32. 32. 2018 BAT 투자 리스트 1 바이두 2 알리바바 3 텐센트 Chapter 3
  33. 33. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 바이두 투자리스트1 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 엔터테인먼트 机器之心 2018.01 - A라운드 淘梦网 2018.03 수천만 위안 B+라운드 梨视频 2018.04 6.27억 위안 A라운드 口袋宝宝 2018.04 - A라운드 百度视频 2018.09 1억 달러 B라운드 网易云音乐 2018.11 6억 달러 전략투자 기업서비스 阿丘科技 2018.01 8백만 달러 A라운드 曲速未来 2018.02 - A라운드 LinkedSee灵犀 2018.02 5백만 위안 A+라운드 Flow++(知多星科技) 2018.03 3천만 위안 B라운드 麦飞科技 2018.05 2,500만 위안 Pre-A라운드 ZingFront(智线) 2018.06 수천만 위안 A라운드 VisualThreat 2018.06 - A라운드 미국 喵图科技 2018.08 천만 위안 Pre-A라운드 玄羽科技 2018.08 수천만 위안 A라운드 Atlas Protocol(星途协议ATP) 2018.08 3백만 달러 시드투자 译马网 2018.09 수 천만 위안 A라운드 行芯科技 2018.09 - A라운드 长扬科技 2018.10 수 천만 위안 A라운드 AIRLOOK(埃洛克) 2018.11 5천만 위안 B라운드 驭光科技 2018.12 수억 위안 B라운드 Conflux 2018.12 3,500만 달러 엔젤투자 鲸仓科技 2018.12 7,500만 위안 B+라운드 Snark AI 2018.12 170만 달러 시드투자 미국 하드웨어 Sensoro(森哲若) 2018.01 수천만 달러 C라운드 策立工程 2018.01 수천만 위안 A라운드 芯仑光电 2018.01 4천만 위안 Pre-A라운드
  34. 34. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 바이두 투자리스트2 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 하드웨어 Broadlink 2018.02 3.43억 위안 D라운드 Lightelligence 2018.02 천만 달러 시드투자 미국 武汉蛟视科技 2018.03 수천만 위안 A라운드 极米科技 2018.03 6억 위안 전략투자 酷开 2018.03 10.1억 위안 전략투자 小鱼在家 2018.03 수천만 달러 C라운드 2018.05 8천만 달러 C+라운드 禾赛科技 2018.05 2.5억 위안 B라운드 Vesper 2018.05 2,300만 달러 B라운드 미국 云丁科技 2018.07 2.7억 위안 C+라운드 2018.12 6억 위안 D라운드 青莲云 2018.08 수천만 위안 A라운드 aiCTX 2018.11 수천만 위안 Pre-A라운드 스위스 Robot++(史河科技) 2018.12 2천만 위안 Pre-A라운드 차량교통 大道用车 2018.03 수천만 달러 A라운드 爱莱达科技 2018.03 수천만 위안 A라운드 长沙智能驾驶研究院 2018.03 수천만 위안 A라운드 博创联动 2018.04 수천만 위안 B+라운드 智行者科技 2018.04 - B라운드 环宇智行 2018.07 3천만 위안 Pre-A라운드 Lunewave 2018.09 5백만 달러 시드투자 미국 금융 百信银行 2018.03 6억 위안 증자 见微数据 2018.04 수천만 위안 Pre-A라운드 狮桥集团 2018.07 10억 위안 전략투자 전자상거래 网红城堡 2018.06 수백만 달러 Pre-A라운드 신공업 升哲科技 2018.04 수천만 달러 C라운드 星际荣耀 2018.07 수억 위안 A라운드
  35. 35. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 바이두 투자리스트3 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 교육 BESTCODE(百思编程) 2018.07 수백만 위안 시드투자 海豚思维(전.一休数学思维) 2018.08 천만 위안 엔젤투자 2018.12 수천만 위안 Pre-A라운드 의료 至真互联 2018.01 수천만 위안 Pre-A라운드 一脉阳光 2018.01 4억 위안 B라운드 Engine BioSciences 2018.02 천만 달러 시드투자 미국 Atomwise 2018.02 4,500만 달러 A라운드 미국 MORE Health 2018.03 - B라운드 미국 齐碳科技 2018.04 수천만 위안 B라운드 Subtle Medical 2018.05 5백만 달러 Pre-A라운드 미국 Quantapore 2018.07 1,555만 달러 C+라운드 미국 GeneDock 2018.08 5천만 위안 B라운드 RootPath Genomics 2018.08 7백만 달러 시드투자 미국 健易保 2018.10 수천만 위안 A라운드 动脉网 2018.11 수천만 위안 A라운드 소프트웨어 微度芯创 2018.07 - 엔젤투자 광고마케팅 搞定 2018.06 수백만 달러 Pre-A라운드 梯影传媒 2018.07 1.2억 위안 A+라운드 新潮传媒 2018.11 21억 위안 전략투자
  36. 36. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 알리바바 투자리스트1 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 엔터테인먼트 万达电影 2018.02 78억 위안 전략투자 嘉图软件 2018.05 - B라운드 华人文化集团CMC 2018.07 100억 위안 A라운드 神居动漫 2018.07 - A라운드 灿星文化 2018.07 3.6억 위안 전략투자 New TV 2018.08 10억 달러 엔젤투자 미국 呦吼互娱 2018.08 수천만 위안 A라운드 海马轻帆 2018.10 - A라운드 阿里影业 2018.12 12.5억 홍콩달러 상장후 哔哩哔哩(B站) 2019.02 수천만 달러 전략투자 기업서비스 一砂信息 2018.01 - 엔젤투자 龙图信息 2018.02 4천만 위안 상장후 中兴软创 2018.02 12.23억 위안 인수 Kloudless 2018.03 6백만 달러 A라운드 대만 锦行科技 2018.03 - A라운드 SenseTime(商汤科技) 2018.04 6억 달러 C라운드 Video++(极链科技) 2018.04 3.49억 위안 C라운드 GetLinks 2018.04 - 전략투자 태국 奥哲网络 2018.05 5천만 위안 A+라운드 伟达金科 2018.05 4억 위안 엔젤투자 噼里啪智能 2018.05 수억 위안 B라운드 润和软件 2018.06 - 상장후 SMARTRAC 2018.07 - 엔젤투자 네덜란드 上海秉坤 2018.07 9천만 위안 B라운드 Face++(旷视科技) 2018.07 6억 달러 D라운드 WPP 2018.07 25억 달러 전략투자 영국 探迹 2018.08 4천만 위안 A라운드
  37. 37. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 알리바바 투자리스트2 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 기업서비스 易流科技 2018.09 - 전략투자 安心记加班 2018.09 1억 위안 B라운드 Zstack 2018.12 1억 위안 B라운드 하드웨어 Cambricon(寒武纪) 2018.06 수억 달러 B라운드 杭州魔点科技 2018.01 수 천만 위안 A라운드 C-Sky Microsystem(中天微) 2018.04 - 인수 先声互联 2018.05 - 인수 蚂里奥 2018.05 - 엔젤투자 EN-trak 2018.07 - Pre-A라운드 홍콩 WayRay 2018.09 8천만 달러 C라운드 스위스 速腾聚创 2018.10 3억 위안 전략투자 坚果投影 2018.10 6억 위안 D라운드 차량교통 Nexar 2018.01 3천만 달러 B라운드 이스라엘 Xpeng Motor(小鹏汽车) 2018.01 22억 위안 B라운드 哈啰出行 2018.04 7억 달러 E라운드 2018.06 20억 달러 F-상장전 2018.09 40억 달러 전략투자 順易通 2018.02 2억 위안 전략투자 ofo 2018.03 17.7억 위안 전략투자 2018.03 8.66억 달러 전략투자 2018.09 수 억 달러 전략투자 停简单 2018.03 - C라운드 立刻出行 2018.05 수억 위안 B라운드 DeepMap 2018.07 6천만 달러 B라운드 미국 BUS365中国公路客票网 2018.08 수억 위안 B라운드 康众汽车配件 2018.08 16억 위안 D라운드 大搜车 2018.09 5.78억 달러 F-상장전
  38. 38. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 알리바바 투자리스트3 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 차량교통 猛犸充电 2018.10 - A라운드 速腾聚创 2018.10 3억 위안 전략투자 明觉科技 2018.10 1.5억 위안 A+라운드 Optibus 2018.12 4천만 달러 B라운드 이스라엘 驿公里 2018.12 - 전략투자 금융 Ant Financial(蚂蚁金服) 2018.02 - 전략투자 佳都数据 2018.03 수 천만 위안 전략투자 Paytm 2018.06 4.45억 달러 전략투자 인도 Telenor Microfinance Bank 2018.03 1.845억 달러 전략투자 파키스탄 银盒宝成 2018.03 - C라운드 汇通达 2018.04 45억 위안 전략투자 BKash 2018.04 - 전략투자 방글라데시 Metro大都会 2018.07 - 엔젤투자 雪球 2018.07 1.2억 달러 D라운드 微众税银 2018.07 - C라운드 Moneybox 2018.07 1,400만 파운드(약 1,850만 달러) B라운드 영국 华兴资本集团 2018.08 3.5억 달러 Pre-IPO 弘量研究 2018.09 수억 위안 A+라운드 阿法金融 2018.10 수천만 위안 A라운드 凯京集团 2018.12 10억 위안 C라운드 전자상거래 Citisocial 2018.01 275만 달러 A라운드 대만 石基零售 2018.02 4.86억 달러 전략투자 居然新零售 2018.02 54.53억 위안 전략투자 Lazada 2018.03 20억 달러 전략투자 싱가포르 Paytm Mall 2018.04 4.45억 달러 B라운드 인도 Daraz 2018.05 - 인수 파키스탄 ORDRE.com 2018.05 2천만 달러 전략투자 프랑스
  39. 39. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 알리바바 투자리스트4 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 전자상거래 小红书 2018.06 3억 달러 D라운드 Trendyol Group 2018.06 - D라운드 터키 2018.08 - 인수 回收宝 2018.09 수억 위안 C라운드 衣二三 2018.09 수 천만 달러 전략투자 Champzee(垂衣) 2018.09 - A+라운드 1919酒类直供 2018.10 20억 위안 C라운드 MsParis(女神派) 2018.10 3천만 달러 B라운드 人人租机 2018.11 수천만 위안 A라운드 Tokopedia 2018.12 11억 달러 전략투자 인도네시아 생활서비스 Bigbasket 2018.02 3억 달러 전략투자 인도 Zomato 2018.02 2억 달러 전략투자 인도 2018.10 2.1억 달러 전략투자 어러머(饿了么) 2018.04 95억 달러 인수 通卡联城 2018.01 - B라운드 禧云国际 2018.05 2억 달러 A라운드 美味不用等 2018.05 4억 위안 D라운드 宝宝树 2018.06 수억 위안 전략투자 猩便利 2018.06 수억 위안 전략투자 幻熊科技 2018.06 약1억 위안 B라운드 多维度 2018.07 1.1억 위안 C라운드 点我达 2018.07 2.9억 달러 전략투자 云柱科技 2018.08 - 엔젤투자 FunNow 2018.08 5백만 달러 A라운드 대만 博卡软件 2018.09 1억 위안 B라운드 企鹅洗衣 2018.11 1억 위안 전략투자 喜士多 2018.11 5억 위안 전략투자
  40. 40. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 알리바바 투자리스트5 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 생활서비스 mobrella(漂流伞) 2018.11 수천만 위안 전략투자 友宝在线 2018.11 12억 위안 전략투자 逸刻新零售 2018.11 4.3억 위안 전략투자 德生堂 2018.12 1.88억 위안 전략투자 게임 QooApp 2018.03 수백만 달러 A라운드 물류 XpressBees 2018.01 3500만 달러 C라운드 인도 万象物流 2018.03 - 인수 黄马甲 2018.03 수억 위안 인수 芝麻开门配送 2018.03 - 인수 中通快递 2018.05 13.8억 달러 전략투자 快狗打车(전. 58速运) 2018.07 2.5억 달러 A라운드 快狗速运 2018.07 2.5억 달러 전략투자 东骏快捷物流 2018.08 - 인수 凯京科技 2018.12 10억 위안 C라운드 中交兴路 2018.12 7억 위안 A라운드 pickupp 2018.12 - Pre-A라운드 홍콩 교육 校宝在线 2018.05 1억 위안 C+라운드 의료 无锡曼茶罗软件 2018.01 6,435만 위안 신삼판 사모투자 Ali JK Medical Products 2018.05 106억 홍콩달러 인수 홍콩 浙江扁鹊 2018.06 5,500만 위안 전략투자 溯玉平民 2018.06 4.54억 위안 전략투자 华人健康 2018.06 - B라운드 PACS+ 2018.07 - A라운드 一树药业 2018.08 8.26억 위안 전략투자 雨诺 2018.10 8천만 위안 신삼판 사모투자 소프트웨어 亿点连接 2018.05 - A라운드 花生地铁 2018.07 - D라운드
  41. 41. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 알리바바 투자리스트6 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 소프트웨어 数位 2018.11 수억 위안 B+라운드 부동산서비스 居然之家 2018.02 130억 위안 전략투자 易居 2018.07 22.3억 홍콩달러 전략투자 神工007 2018.11 2500만 달러 C라운드 SNS 探物 2018.04 수천만 위안 엔젤투자 광고마케팅 分众传媒 2018.07 150억 위안 상장후 농업 赶街网 2018.02 수억 위안 A라운드 스포츠 SpaceCycle 2018.01 1억 위안 B라운드 대만 乐动力 2018.04 - 苏宁体育 2018.07 6억 달러 A라운드 신공업 北京环境交易所 2018.08 2억 위안 전략투자 여행 八爪鱼在线旅游 2018.04 6억 위안 C라운드 内啥网 2018.04 수천만 위안 A+라운드 KKday 2018.07 - B+라운드 대만 海鸟窝 2018.08 수천만 위안 A+라운드 AsiaYo 2018.12 7백만 달러 B라운드 대만
  42. 42. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트1 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 엔터테인먼트 七印象 2018.01 - A라운드 Wattpad 2018.01 5,100만 달러 E라운드 캐나다 苍穹互娱 2018.01 수천만 위안 전략투자 灵龙文化 2018.01 - B라운드 快手 2018.01 10억 달러 E라운드 2018.04 4억 달러 E라운드 Skydance Media 2018.01 - 전략투자 미국 铁鳞社 2018.02 수백만 위안 엔젤투자 即刻 2018.02 3천만 달러 C라운드 艺画开天 2018.02 수천만 위안 A+라운드 双羯影业 2018.02 - 엔젤투자 上海影视传媒 2018.02 - C라운드 子在车上曰 2018.02 - A+라운드 Mosspaca Studio(幕星社) 2018.02 4천만 위안 엔젤투자 Gaana 2018.02 1.15억 달러 B라운드 인도 斗鱼TV 2018.03 40억 위안 E라운드 柠萌影业 2018.03 수억 위안 C라운드 虎牙直播 2018.03 4.6억 달러 B라운드 新丽传媒 2018.03 33.17억 위안 전략투자 有狐文化 2018.03 - 엔젤투자 趣头条 2018.03 2억 달러 B라운드 酷匠网 2018.03 - A라운드 哇唧唧哇娱乐 2018.03 - 엔젤투자 壹心娱乐 2018.03 - 엔젤투자 微见 2018.03 - 엔젤투자 畅游新媒 2018.03 4백만 위안 전략투자 K米 2018.03 1.2억 위안 B라운드
  43. 43. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트2 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 엔터테인먼트 艾尔平方 2018.04 수천만 위안 B라운드 发明迷 2018.04 - A라운드 梨视频 2018.04 6.17억 위안 A라운드 小象互娱 2018.04 3천만 위안 Pre-A라운드 萤火虫视频 2018.04 - B라운드 福桃文化 2018.04 - 엔젤투자 Newsdog 2018.05 5천만 달러 C라운드 인도 小题影视 2018.06 - A라운드 视美影业 2018.06 - 엔젤투자 赛雷文化 2018.06 - B라운드 华人文化集团CMC 2018.07 100억 위안 A라운드 潮库 2018.07 - A라운드 SnapTube大宇无限 2018.07 - B라운드 灿星文化 2018.07 3.6억 위안 전략투자 知乎 2018.08 2.7억 달러 E라운드 够嗨传媒 2018.08 - Pre-A라운드 乐童音乐 2018.08 - B라운드 猫饼 2018.08 - 인수 喜马拉雅 2018.08 4.6억 달러 E라운드 北半球 2018.08 천만 위안 A라운드 Looker(录客) 2018.08 - A라운드 KAKA动画 2018.08 5천만 위안 A라운드 一刻talks 2018.09 - A+라운드 野心视频 2018.09 - A라운드 新丽传媒 2018.03 33.17억 위안 전략투자 2018.09 155억 위안 인수 哔哩哔哩(B站) 2015.11 수억 위안 D라운드
  44. 44. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트3 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 엔터테인먼트 문피아(Munpia) 2018.10 - 전략투자 한국 启韵文化 2018.10 수천만 위안 인수 看鉴 2018.10 수천만 위안 A라운드 葡萄子 2018.11 수백만 위안 엔젤투자 十字星工作室 2018.11 수천만 위안 A라운드 Discord 2018.12 1.5억 달러 전략투자 미국 기업서비스 安赛AISEC 2018.01 1억 위안 A라운드 网速大师 2018.02 7백만 위안 전략투자 步步高 2018.02 - 상장후 尚博信 2018.03 - A라운드 微电汇 2018.03 수 천만 위안 A라운드 凌晨网络科技 2018.03 - 인수 销售易CRM 2018.04 1억 위안 D+라운드 长亮科技 2018.04 4억 위안 상장후 CODING 2018.05 수 천만 위안 B+라운드 东华软件 2018.05 12.66억 위안 전략투자 互道 2018.05 수천만 달러 B라운드 动车网络 2018.06 - 전략투자 常山北明 2018.06 2.997억 위안 전략투자 WPP 2018.07 25억 달러 전략투자 영국 燧原科技 2018.08 3.4억 위안 Pre-A라운드 安畅网络 2018.08 6,101만 위안 신삼판사모투자 智慧图 2018.09 - D라운드 盛灿科技 2018.11 4,979위안 신삼판사모투자 悠络客 2018.11 3,600위안 신삼판사모투자 2018.12 - C+라운드 光启元科技 2018.12 - A라운드
  45. 45. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트4 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 기업서비스 中电数据 2018.12 - 전략투자 하드웨어 新乐视智家(전.乐融致新) 2018.04 30억 위안 전략투자 Marble 2018.04 천만 달러 A라운드 미국 Ubtech(优必选科技) 2018.05 8.2억 달러 C라운드 차량교통 车好多集团(전. 爪子二手车) 2018.03 8.18억 달러 C라운드 灿谷集团 2018.03 수천만 위안 전략투자 人人车 2018.04 3억 달러 E라운드 科拓股份 2018.08 - 전략투자 途虎养车 2018.09 4.5억 달러 E라운드 Momenta 2018.10 2억 달러 전략투자 吱道二手车 2018.10 - B라운드 四维智联 2018.11 1억 달러 A라운드 금융 iPayLinks(启赟金融) 2018.03 수억 위안 B라운드 N26 2018.03 1.6억 달러 C라운드 독일 Airwallex(空中云汇) 2018.07 8천만 달러 B라운드 会分期 2018.07 수천만 위안 D라운드 Paystack 2018.08 8백만 달러 A라운드 나이지리아 WeShare(新分享科技) 2018.09 9천만 달러 B라운드 Nubank 2018.10 2억 달러 전략투자 브라질 联易融 2018.10 2.2억 달러 C라운드 QTRADE 2018.11 - A라운드 Voyager Innovations 2018.11 2.15억 달러 전략투자 필리핀 전자상거래 拼多多 2018.04 30억 달러 C라운드 SEE小店铺 2018.01 수천만 달러 C라운드 海澜之家 2018.02 25억 위안 전략투자 山茶花 2018.02 - A라운드 好物满仓 2018.02 - A라운드
  46. 46. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트5 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 전자상거래 门牙 2018.03 - B라운드 多抓鱼 2018.05 - B라운드 小红书 2016.03 1억 달러 C라운드 2018.06 3억 달러 D라운드 有赞 2018.07 1.5억 달러 상장후 好衣库 2018.07 수억 위안 B라운드 2018.11 수천만 달러 B+라운드 每日优鲜 2018.09 4.5억 달러 전략투자 易久批 2018.09 2억 달러 D라운드 名创优品 2018.09 10억 위안 전략투자 생활서비스 吃喝实验室 2018.04 - A라운드 惠下单 2018.05 - 전략투자 美团点评 2018.09 15억 달러 전략투자 Swiggy 2018.12 10억 달러 F-상장전 인도 同程生活 2018.12 수천만 위안 엔젤투자 게임 盛大游戏 2018.02 30억 위안 전략투자 木七七网络 2018.02 - 전략투자 游光网络 2018.02 - A라운드 91ACT 2018.03 - B라운드 颂歌网络 2018.03 - A라운드 Ubisoft 2018.03 - 전략투자 VSPN乐竞文化 2018.05 - 전략투자 Grinding Gear Games 2018.05 - 뉴빌랜드 织梦者 2018.07 - 엔젤투자 크래프톤(전. 블루홀) 2018.08 30.49억 위안 전략투자 한국 Dream11 2018.09 1억 달러 D라운드 인도 물류 永辉云创 2018.01 1.875억 위안 전략투자
  47. 47. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트6 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 물류 京东物流 2018.02 25억 달러 A라운드 Go-Jek 2018.02 15억 달러 C라운드 인도네시아 满帮集团 2018.04 19억 달러 F라운드-상장전 G7汇通天下 2018.10 3.2억 달러 전략투자 교육 VIP陪练 2018.01 수억 위안 B라운드 2018.11 1.5억 달러 C라운드 洋葱数学 2018.02 1.2억 위안 C라운드 考虫英语 2018.03 2천만 달러 C라운드 2018.09 5,500만 달러 D라운드 宝宝玩英语 2018.03 1.5억 위안 B라운드 新东方在线 2018.05 5,088만 달러 A라운드 VIPKID 2018.06 5억 달러 D+라운드 百词斩 2018.06 - C+라운드 tstudy 2018.08 - C+라운드 英诺创新空间(전. 腾讯众创空间) 2018.10 천만 위안 전략투자 NEWBAND(牛班) 2018.11 - B라운드 猿题库(猿辅导) 2018.11 2.5억 달러 전략투자 의료 晶泰科技 2018.01 1,500만 달러 B라운드 Atomwise 2018.03 4,500만 달러 A라운드 미국 妙手医生 2018.04 5억 위안 C라운드 思派网络 2018.11 4억 위안 D라운드 소프트웨어 超级双手助手 2018.01 - 엔젤투자 SoundHound 2018.05 1억 달러 전략투자 미국 美行科技 2018.08 - 전략투자 Versa(马卡龙玩图) 2018.12 수천만 달러 A라운드 부동산 万达商业 2018.01 50억 위안 전략투자 自如网 2018.01 40억 위안 A라운드
  48. 48. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018 텐센트 투자리스트7 투자분야 회사명 투자시기 투자금액 투자 단계 비고 부동산 神工007 2018.11 2,500만 달러 C라운드 광고마케팅 微盟 2018.06 3.21억 달러 F라운드-상장전 스포츠 壹球成名 2018.05 - A라운드 VSPN(乐竞文化) 2018.05 - 전략투자 肆客足球 2018.07 - B라운드 Keep 2018.07 1.27억 달러 D라운드 说盟体育 2018.07 - A라운드 乐刻运动 2018.10 - D라운드
  49. 49. - IT桔子. 2018年Q1中国互联网创业投资分析报告(2018.5) - IT桔子. 2018年Q2中国互联网创业投资分析报告(2018.7) - IT桔子. 2018年Q3中国互联网创业投资分析报告(2018.10) - iiMedia Research. 2018中国人工智能产业研究报告——商业应用篇(2019.1) - IT桔子. 2018-2019中国新经济创业投资分析盘点(2019.3) - 华尔街见闻. 投资撑起的巨头业绩:阿里和腾讯利润的1/3都来自投资收益(2018.11.23) - 中泰零售电商研究平台. 2018年互联网产业资本投资回顾:巨头BAT与新秀JXMS的投资逻辑有何异同?(2018.12.10) - 艾媒网. BAT京东小米2018投资盘点:腾讯系14家公司IPO,成最大赢家(2018.12.24) - IT桔子. 深度解读腾讯2018年投资布局:平均每月投资13.6家公司,比去年节奏更紧凑(2019.1.14) - IT桔子. 2018年马云战美团、斗亚马逊,退休之际携阿里在全球买下100+公司(2018.1.23) - 虎噢网. 不差钱的阿里 2018年投了多少家公司(2019.1.23) - 钛媒体APP. BAT投资2018:百度倾情AI,阿里重仓企服,腾讯坚守基本盘(2019.1.25) - IT桔子. 2018年百度投资61起,活跃度达历年新高,然而仍不到 AT 的一半(2019.1.28) - 电子商务研究中心. 小米家族的投资版图:一年投了134个项目 收获11家上市公司 (2019.2.2) - IT桔子. 遭遇「性丑闻」黑天鹅,京东在 2018年的投资、业务布局有何变化?(2019.2.13) - 每日经济新闻. BAT的“大江大河”:互联网三巨头最全投资版图(2019.2.21) - 长三角商业地产俱乐部. 13家零售商2018年销售额(2019.3.13) - IT쥐즈(IT桔子), 플래텀 기사, 공개 자료 - 기준환율 1위안, 한화 170원으로 계산 / 1달러, 한화 1,140원으로 계산 / 1홍콩달러, 한화 145원으로 계산 참고
  50. 50. 21세기에 접어들며 중국은 세계에서 가장 혁신(创新)을 추구하는 국가입니다. 중국 정부는 ‘일대일로(一带一路)’와 만중혁신(万众创新) 주창하고, 민간기업은 신기술을 바탕으로 ‘신유통(新零售)’과 ‘친환경(亲环境)’, ‘스마트시티(智慧城市)'을 주도하고 있습니다. '플래텀 중국연구소'는 '새로운 중국'에 대한 바른 이해를 돕고 가감없이 전하기 위해 설립된 전문기관입니다. 플래텀 중국연구소는 타인 의 시선이나 분석이 아닌 직접 발로 뛰어 체득한 정보 공유를 추구합니다. 기관의 역량이 담긴 산업현황, 기업현황, 기술현황, 투자동향 등 보고서로 발표됩니다. 치우침 없는 통찰을 전하는 기관이 되기 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다. 플래텀 중국연구소의 노력에 성원과 격려 부탁드립니다. 감사합니다. 중국 전자상거래가 나아가고 있는 방향 * 플래텀 발간 리포트 살펴보기 솽스이(광군제) 10년을 통해 중국 전자상거래 시장에서 시도된 다양한 시도와 혁신 정리 중국 BAT 2017년도 투자 현황 트렌드 중국을 대표하는 ICT 기업 바이두, 알리바바, 텐센트 3사의 투자 현황 및 주요 이슈 정리 중국 모바일 결제 세계 최대의 모바일 결제 시장 무현금이 일상화된 중국의 모바일 결제 발전 과정과 미래 플래텀 중국 연구소
  51. 51. 취재, 기사 및 미디어에 대한 문의 광고에 대한 문의 제휴 및 미디어와 관련한 문의 editor@platum.kr ad@platum.kr contact@platum.kr E-mail Address (06145) 서울시 강남구 선릉로 551 (역삼동,새롬빌딩 5층) ㈜ 플래텀 Phone Office Fax 070.4060.1118 02.6280.4676 Web Site Facebook http://platum.kr http://facebook.com/platum.kr Startup's Story Platform, Platum 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다. 조상래 대표이사 (xianglai@platum.kr) 허민혜 연구소장 (min3hui4@platum.kr) 이주현 책임연구원 (chloe@platum.kr) 황보현 주임연구원 (selene@platum.kr) 플래텀 중국 연구소

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