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2017韓国スタートアップ資金調達の状況レポート_platum

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本レポートは韓国スタートアップ業界の投資状況を分析するため企画及び制作されたものです。
2017年に公表されたスタートアップの資金調達425件と買収合併29件をもとに月別調達状況、規模別調達状況、業種/設立年別調達状況、投資会社の状況、M&A状況などをまとめました。

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2017韓国スタートアップ資金調達の状況レポート_platum

  1. 1. 2017 韓国スタートアップ
 資⾦調達の状況
 レポート COPYRIGHT 2018 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018. 04 Platum.発⾏
  2. 2. Startup’s Story Platform, Platum COPYRIGHT 2018 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED Platumは起業家及び企業家のみなさんの成⻑と発展を応援します。 本レポートは 2017年1⽉から12⽉に公表されたスタートアップ資⾦調達425件と買収合併29件を基準に⽉別資⾦調達状況、 規模別投資状況、業種別投資状況、投資会社の状況、M&Aなどをまとめたものです。 本レポートは2017年に企業より公表された内容及び⼀部VCの公開資料に基づいたものであり、未公開の調達事例は含まれておりません。 2017年韓国スタートアップ資⾦調達の状況レポート活⽤のための基礎データ 1. 2017年資⾦調達及び株式売却:454件(投資425件、株式売却29件) 2. 2017年資⾦調達スタートアップ:387社(⾦額公開224社、⼀部公開18社、⾮公開145社) 3. 2017年資⾦投資企業:251社(企業名公開のみ) *100KRW = 9.92JPY(4/10,2018) *スタートアップの定義:新しいアイディアや技術を基に急速な成⻑を期待できる事業モデルを有する企業、主に株式市場上場や⼤企業に買収される前の企業 (韓国のNPO法⼈StartupAllianceの定義を⼀部借⽤) *2017年に2回以上の資⾦調達をした企業は累積投資⾦額(⼀部公開額を含む)から算出 *投資規模グラフは⾦額を公開⼜は⼀部公開した242社からのみ算出 *設⽴年数は2016年12⽉基準 *複数社からの資⾦調達の場合、各投資会社からの個別の投資⾦額はほぼ公表されないため、投資件数及び投資⾦額の合計のみ適応
  3. 3. 3 CONTENTS 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況 PART 2 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況 PART 3 2017スタートアップ資⾦調達-設⽴年数別状況 PART 4 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況 PART 5 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況 PART 6 2017スタートアップのM&A状況 PART 7 2014-2017スタートアップ累積資⾦調達事例 PART 8 2017クラウドファンディング事例 
  4. 4. 4 PART 1 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  5. 5. 5 • 2017資⾦調達総件数 : 425件 • 2017資⾦調達総額(⾦額ベース): 9,538.4億ウォン • 最多資⾦調達件数 : 8⽉(49件) / 最少資⾦調達件数 : 3⽉(25件) • 最⾼資⾦調達額 : 6⽉(1,244.5億ウォン) • ⽉平均調達件数 : 35件 0 300 600 900 1,200 1,500 0 10 20 30 40 50 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 件数(件) 資⾦調達額(億ウォン) 689.4 879 1,189.7 305 845.7 1,199.7 1,244.5 747.5 413.3 1,071.5 569.8 383.3 48 46 33 29 49 39 34 31 33 25 33 25 383.3 569.8 1,071.5 413.3 747.5 1,244.5 1,199.7 845.7 305 1,189.7 879 689.4 ⽉ 資⾦調達額 (億ウォン) 件数 (件) 合計 ⾦額公開 ⾦額⾮公開 1⽉ 383.3 25 15 10 2⽉ 569.8 33 21 12 3⽉ 1,071.5 25 18 7 4⽉ 413.3 33 18 15 5⽉ 747.5 31 22 9 6⽉ 1,244.5 34 17 17 7⽉ 1,199.7 39 28 11 8⽉ 845.7 49 32 17 9⽉ 305 29 16 13 10⽉ 1,189.7 33 19 14 11⽉ 879 46 23 23 12⽉ 689.4 48 28 20 計 9,538.4 425 257 168 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況 1-1. 2017⽉別スタートアップ投資状況 2017⽉別スタートアップ資⾦調達状況 2017⽉別スタートアップ資⾦調達⾦額及び投資件数
  6. 6. 6 上半期 : 181件 ⾦額公開 111件 ⾮公開 70件 下半期 : 244件 ⾦額公開 146件 ⾮公開 98件 2017スタートアップ上半期/下半期資⾦調達件数 (全425件) 2017スタートアップ上半期/下半期資⾦調達⾦額 (全9,538.4億ウォン) • 下半期に年間調達総件数の57%、⾦額ベースでは54%を調達 • 上半期/下半期の年間調達件数:全425件中、244件(57%)が下半期 • 上半期/下半期の資⾦調達額:年間総投資額の9,538.4億ウォン中、5,108.5億ウォン(54%)が下半期 • 最も多くの投資が⾏われた⽉: 3⽉(平均約 42.9億ウォン)、最も投資額が少ない⽉: 9⽉(平均約 10.5億ウォン) 12⽉ 11% 11⽉ 11% 10⽉ 8% 9⽉ 7% 8⽉ 12% 7⽉ 9% 6⽉ 8% 5⽉ 7% 4⽉ 8% 3⽉ 6% 2⽉ 8% 1⽉ 6% 57% 43% 12⽉ 7% 11⽉ 9% 10⽉ 12% 9⽉ 3% 8⽉ 9% 7⽉ 13% 6⽉ 13% 5⽉ 8% 4⽉ 4% 3⽉ 11% 2⽉ 6% 1⽉ 4% 54% 46% 1-2. 2017⽉別スタートアップ資⾦調達状況(上半期/下半期 ⽐較) 上半期 : 4,429.9億ウォン *⾦額公開 111件のみ 下半期: 5,108.5億ウォン *⾦額公開 146件のみ 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 48 46 33 29 49 39 34 31 33 25 33 25 52 28 21 30 2728 24 27 33 20 17 40 2016(件) 2017(件) 7 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 383.3 569.8 1,071.5 413.3 747.5 1,244.5 1,199.7 845.7 305 1,189.7 879 689.4 871.3 533.8 224 1,485.5 343.7 897.6 699.3 1,247.7 557.7 472.9 570.5 2,174 2016(億ウォン) 2017(億ウォン) Viva Republica(Toss) 550億ウォン Yanolja 600億ウォン 2016-2017⽉別スタートアップ投資件数 2016-2017⽉別スタートアップ資⾦調達⾦額 • 2017年の資⾦調達件数は425件で昨年の347件に⽐べ22.5%増加 • 2017年の資⾦調達総額は9,538.4億ウォンで昨年の10,078億に⽐べ5.4%減少 • 2017年8⽉の投資件数は前年の同じ⽉に⽐べ⼤きく増加。昨年、⾦額ベースで多くの調達をした4⽉、6⽉はかなり減少 • 最⾼資⾦調達額: 6⽉-Yanolja 600億ウォン(2016年4⽉150億ウォン資⾦調達) Woowa Brothers 570億ウォン Memebox 730億ウォン Memebox 700億ウォン Woowa Brothers 350億ウォン 1-3. 2016-2017⽉別スタートアップ資⾦調達状況⽐較 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  8. 8. 1⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Bbros(Ddocdoc) 90 Hanwha Investment 2 EOFlow 55 LB Investment, KDB Bank, Ideabridge Partners 3 LUXI 50 SEMA Translink Investment, Mega Investment, Capstone Partners 4 Komatrade 45 (China) Yunmai 5 Fount 38 Korea Investment Partners, KT Investment, Smilegate Investment 6 Classting 30 Samsung Venture Investment, 1st Private Investment Fund for Classting 7 ANH Structure 30 Korea Technology Finance Corporation 2⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Baglecode 143 IMM Investment, Atinum Investment, LB Investment, Smilegate Investment 2 Neptune 100 K Cube Ventures 3 Global Networks(Meatbox) 80 SoftBank Ventures Korea, (U.S) Altos Ventures, Stonebridge Capital, Devsisters Ventures 4 Balancehero(True Balance) 50 KDB Bank, Intervest, Capstone Partners 5 Ylab 40 Capstone Partners, Kiwoom Securities, 4:33, TGCK Partners 6 D.throne 30 DSC Investment 3⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Viva Republica(Toss) 550 (U.S) PayPal, (U.S) Bessemer Venture Partners, (U.S) Goodwater Capital, (U.S) Altos Ventures, (France) Partech Ventures etc. 2 ABL Bio 200 DSC Investment, Korea Investment Partners, Korea Investment & Securities, NS Investment 3 Funple Works 100 Capstone Partners, Company K Partners 4 Digital First 100 IGAWorks 5 Fincon 40 K Cube Ventures 4⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 FastFive 120 TS Investment, Quantum Equity Partners Korea, ID Ventures 2 Precision Biosensor 80 DSC Investment, I Sens, Korea Investment Partners, Atinum Investment 3 Blocko(Coinstack) 50 Intervest, Daesung Venture Capital etc. 4 Link Shops 40 (U.S) Altos Ventures, Forest Partners 5⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Lendit 100 YellowDog, (U.S) Altos Ventures, (U.S) Collaborative Fund 2 One Life One Technology(Wahome) 84 SBI Investment Korea, Samsung Venture Investment, DS Asset, Ubase 3 DUnit(Seoul Store) 80 Samsung C&T, Posco Venture Partners, Smilegate, Timewise Investment, IBK(Industrial Bank of Korea), Songhyun Investment 8 1-4. 2017⽉別スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(1) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  9. 9. 5⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 4 Croquis(Zigzag) 70 Stonebridge Capital, (U.S) Altos Ventures etc. 5 Teamblind(Blind) 66 Mirae Asset Capital, ID Ventures, (U.S) DCM Ventures, AJU IB Investment 6 Marketit 52 SoftBank Ventures Korea etc. 7 Innogrid 50 KB Investment, Neo Plux 8 Anesto 40 DSC Investment, KDB Bank, Korea Technology Finance Corporation, DAYLI Venture Capital 9 Hankook NFC 30 (Japan) MJS(Miroku Jyoho Service) 10 Inventage Lab 30 Smilegate, Mega Investment 6⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Yanolja 600 SkyLake Investment 2 Treasure Hunter 150 (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd 3 Wanted Lab(Wanted) 100 Stonebridge Capital, KTB Network, Kolon Investment, SL Investment, KDB Bank, IBK(Industrial Bank of Korea), Korea Investment & Securities, TRUBEN Investment, (Japan) Aucfan, (Japan) Vector, (Japan) Risk Monster 4 Orum Therapeutics 90 Intervest, KB Investment, Solidus Investment, LB Investment 5 Neuromeka 60 DSC Investment, Wonik Investment Partners, KTB Network, KDB Bank 6 Qualson 58 SoftBank Ventures Korea, Capstone Partners, DSC Investment, IMM Investment, POSCO 6⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 7 People Fund Company(People Fund) 44 (U.S) 500 Startups, Fintech Fund, Wooshin Venture Investment etc. 8 TouchWorks(Touching) 30 KDB Bank, HB Investment, Shinhan Capital 7⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 MeshKorea 240 Naver 2 Bespin Global 170 (China) Legend Capital, Premier Partners, (U.S) Altos Ventures, Hyosung ITX 3 FoodTech 167 Woowa Brothers(Baemin), Naver 4 Blank TV 100 SoftBank Ventures Korea 5 Plasmapp 80 Samsung Venture Investment, LB Investment, K Net Venture Capital, Stonebridge Capital, Songhyun Investment 6 SuaLab 80 KT Investment, Samsung Venture Investment, Stonebridge Capital, Intervest 7 Brandi 64 SEMA Translink Investment, DSC Investment, (U.S) Big Basin Capital 8 Cyworld 50 Samsung Venture Investment 9 (U.S) PHANTOM AI 35 DSC Investment, Overseas venture capitals 10 Kmong 30 (U.S) Altos Ventures 9 1-4. 2017⽉別スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(2) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  10. 10. 8⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Rainbow(Hubo) 100 Korea Investment Partners, KTB Network, SBI Investment 2 ParkingCloud(I Parking) 90 HB Investment 3 Cracle Factory (WomensTalk) 75.5 Seoul Investment Partners, KB Investment, Daesung Venture Capital, Korea Investment Partners, The Wells Investment, UTC Investment 4 OTD Corporation 70 UTC Investment, DS Asset 5 Jubilee Works (Jubilee TimeTree) 53 Cognitive Investment, K Cube Ventures, (Japan) Seibu Shinkin Capital, (Japan) Toei Animation 6 Zipdoc 50 (U.S) Altos Ventures, Kakao Investment, Capstone Partners, KDB Bank 7 Ice&V(Moolban) 50 Korea Investment Partners, Huayi brothers Entertainment etc. 8 Rokit 50 Undisclosure 9 Green Resource 50 DSC Investment, AJU IB Investment 10 Wisebirds 40 Futurestream Networks 11 Maxst 30 Intervest, L&S Venture Capital, Cognitive Investment 9⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Wadiz 110 Smilegate Investment, Korea Investment Partners, STIC Investment, L&S Venture Capital, Shinhan Bank 2 Tapas Media 56 SBI Investment Korea, E&Investment, ID Ventures, Medici Investment 10⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Woowa Brothers(Baemin) 350 Naver 2 Poolus 220 Mirae Asset Capital, YellowDog, SK, (U.S) Collaborative Fund 3 Drama&campany (Remember) 100 Naver, LINE Plus 4 Manna CEA 80 DSC Investment 5 OGQ 75 Naver 6 My Real Trip 70 Smilegate Investment, (U.S) Altos Ventures, IMM Investment, Mirae Asset Capital, IBK Capital 7 ZOYI 45 (Japan) Global Brain, (Japan) Colopla Next etc. 8 Korea Credit Data (Cashnote) 40 Kakao 9 Bob Games 40 Neptune, K Cube Ventures, KClavis 10 Gushcloud International 34 YG Investment, Overseas investors 11 Togeter Apps (Together Funding) 30 Korea Investment Partners 12 AIO&KO Korea 30 Sejong Telecom, BA Partners, GOST Holdings 10 1-4. 2017⽉別スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(3) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  11. 11. 11⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Monolith 152 DSC Investment, SJ Investment Partners, Bokwang Venture Capital, ES Investor, UTC Investment, Individual Investors 2 My Music Taste 123 KTB Network, Stonebridge Capital, YellowDog, SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, (U.S) Formation 8, Bokwang Venture Capital, (U.S) Golden Gate Ventures 3 Care Labs 100 Green Cross WellBeing, Green Cross 4 Althea 80 KDB Bank, (Malaysia) FirstFloor Capital, (India) InnoVen Capital, BA Partners, (U.S) Tekton Ventures 5 HNC Games 60 K Cube Ventures, Aju Secondary Plus Investment Associations, etc. 6 Y Brain 60 AJU IB Investment, Daekyo Investment, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital, KDB Capital 7 Siksin 40 HB Investment 8 Aron Flying Ship 38 L&S Venture Capital etc. 9 Sugarhill(Nemo) 30 K Cube Ventures, Geon Investment, KEB Hana Bank 10 Loplat 30 Naver 12⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Yanolja 200 AJU IB Investment 2 SendBird 170 (U.S) Shasta Ventures, (U.S) August Capital, Twitch TV Co-founder Justin Kan 3 Trustus(Poing) 35 KDB Bank, (Japan) Global Brain 4 Haimbio 30 Angel Investors 12⽉ 企業名(被投資会社) ⾦額 (億ウォン) 投資会社 5 Caret Games 30 SoftBank Ventures, SL Investment 6 Security Platform 30 Softbank Venture, Premier Partners etc. 7 Bionetix 30 Ost Investment, Partners Investment, Mirae Asset Venture Investment, Company K Partners 11 1-4. 2017⽉別スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(4) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  12. 12. 12 企業名(被投資会社) ⾦額(⽉/億ウォン) 投資会社 累計⾦額(億ウォン) 1 Yanolja 6⽉ 600 SkyLake Investment 800 12⽉ 200 AJU IB Investment 2 Treasure Hunter 6⽉ 150 (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd 1619⽉ 11 (H.K) Redfly Communications 11⽉ ⾮公開 (H.K) CEC Fund 3 OGQ 10⽉ 75 Naver 100 11⽉ 25 Central Investment Partners etc. 4 Zipdoc 3⽉ 11 Seoul Investment Partners, Capstone Partners 61 8⽉ 50 (U.S) Altos Ventures, Kakao Investment, Capstone Partners, KDB Bank 5 Waug Travel(Waug) 5⽉ 20 LB Investment 47 8⽉ 27 Global Taxfree 6 Korea Credit Data(Cashnote) 8⽉ 2.7 KG Inicis 42.710⽉ 40 Kakao 11⽉ ⾮公開 KT 7 Sugarhill(Nemo) 7⽉ 12 Geon Investment 42 11⽉ 30 K Cube Ventures, Geon Investment, KEB Hana Bank 8 (U.S) PHANTOM AI 2⽉ 7 Korea Investment Partners, local venture capitals in Silicon Valley, Angel Investor 42 7⽉ 35 DSC Investment, Overseas Venture Capitals 9 Wonders 5⽉ 13 K Cube Ventures, Donghoon Investment, Union Investment Partners 258⽉ 12 K Cube Ventures, Donghoon Investment, Union Investment Partners 11⽉ ⾮公開 Donghoon Investment 10 Umain 9⽉ ⾮公開 SBA(Seoul Business Agency) 21 12⽉ 21 K Partners, Korea Technology Finance Corporation 1-5. 年間2回以上資⾦調達をしたスタートアップ(1) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況
  13. 13. 13 企業名(被投資会社) ⾦額(⽉/億ウォン) 投資会社 累計⾦額(億ウォン) 11 Urbanbase 7⽉ 21 CKD Venture Capital, Magellan Technology Investment, Capstone Partners 21 12⽉ ⾮公開 SL Investment, Shinhan Capital, KDB Capital 12 Chian Partners 11⽉ 20 Capstone Partners, DS Asset, DSC Investment 20 11⽉ ⾮公開 (China) InBlockchain 13 Money Brain 7⽉ 15 L&S Venture Capital 20 8⽉ 5 Donghoon Investment 14 Mata Company(Matazoo) 7⽉ 16 Undisclosure 16 12⽉ ⾮公開 Korea Pallet Pool 15 Tndn. 8⽉ 10 Capstone Partners, Startup X 15 12⽉ 5 Evergreen Investment Partners 16 The Wave Talk 7⽉ ⾮公開 Naver D2 Startup Factory 12 8⽉ 12 Blue Point Partners, Naver, Estech Pharma 17 4D Replay(Esmlab) 8⽉ ⾮公開 (Japan) Global Brain 11 11⽉ 11 KT 18 Trillionaire(Huiseoul) 4⽉ 11 (Malaysia) Best Team Group, (Singapore) Griffes Capital Partners 11 9⽉ ⾮公開 (U.S) Asset management ventures 19 Goodeats 2⽉ 3 Carrie Soft 8 2⽉ 5 DSC Investment 20 42Maru 9⽉ ⾮公開 Spring Camp 7 12⽉ 7 DAYLI Venture Capital 21 Nexel 3⽉ 3 Coolidge Corner Investment 6.4 10⽉ 3.7 Cosine Investment, Coolidge Corner Investment 22 Polariant 1⽉ 5 Individual Investor , (H.K) NP Equity Partners, Naver, Blue Point Partners 5 7⽉ ⾮公開 Vintage Lab 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況 1-5. 年間2回以上資⾦調達をしたスタートアップ(2)
  14. 14. 14 企業名(被投資会社) ⾦額(⽉/億ウォン) 投資会社 累計⾦額(億ウォン) 23 Jienem 7⽉ 5 Capstone Partners 5 7⽉ ⾮公開 Yanolja 24 Halfz 9⽉ 3 Ntels 3 12⽉ ⾮公開 N15 25 Mr.Mention 1⽉ 1.3 Coolidge Corner Investment 2.7 12⽉ 1.4 Coolidge Corner Investment 26 Artists' Card(Classic Manager) 2⽉ ⾮公開 Neoply 110⽉ ⾮公開 Company B 12⽉ 1 Bigbang Angels 27 Needer(Gubgoo) 1⽉ 1 Stonebridge Capital 1 8⽉ ⾮公開 LOTTE Accelerator 28 Anolzzang 4⽉ 0.5 Neoply, Individual Investor 0.5 6⽉ ⾮公開 SBA(Seoul Business Agency) 29 Jaranda 2⽉ 0.2 Sopoong 0.2 11⽉ ⾮公開 ROA Invention LAB, Venture Square 30 Humanscape(Helen) 2⽉ ⾮公開 MashUp Angels - 12⽉ ⾮公開 Magellan Technology Investment 31 Sodacrew(Soda Transfer) 6⽉ ⾮公開 AI Angel Club, U.S Angel Investor - 12⽉ ⾮公開 SBA(Seoul Business Agency) 32 Monster School(MathMon) 4⽉ ⾮公開 MashUp Angels - 9⽉ ⾮公開 SBA(Seoul Business Agency) 33 Logi Brothers(Logicong) 6⽉ ⾮公開 TheVentures, TMON Chairman Shin Hyun-sung , Choi Ji-ung Angel Investor - 9⽉ ⾮公開 Chunjae Education 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2017スタートアップ資⾦調達-⽉別状況 1-5. 年間2回以上資⾦調達をしたスタートアップ(3)
  15. 15. 15 PART 2 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  16. 16. 16 2-1. 2017スタートアップの資⾦調達(規模別分布) 0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 0 30 60 90 120 150 ⾮公開 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~ 社数(社) 規模別累計⾦額(億ウォン) 2,360 2,441 2,154.5 1,147.71,105.5 329.7 6 20 3333 67 83 145 329.7 1,105.5 1,147.7 2,154.5 2,441 2,360 0 100 200 300 400 500 0 10 20 30 40 0~2.9 3~4.9 5~9.9 10~14.9 15~19.9 20~24.9 25~29.9 社数(社) 規模別累計⾦額(億ウォン) 178 496 151 280.5 239.7 65.9 24.1 7 24 10 26 39 19 25 24.1 65.9 239.7 280.5 151 496 178 2017資⾦調達額別分布 ⾮投資企業数/規模別資⾦調達額 2017資⾦調達額別分布 30億ウォン未満の詳細分布 • 2017資⾦調達社数 : 387社 (⾦額公開 224社, ⼀部公開 18社, ⾮公開 145社) • 調達件数が活発: 0~9.9億ウォン(83社)、10~29億ウォン(67社) • 調達件数が最も少ない : 200億ウォン以上(6社) • 調達⾦額の累計が最も多い : 200億ウォン以上(2,360億ウォン) * 年間2回以上の資⾦調達を⾏った企業は累計資⾦調達額(⼀部未公開を含める)を基に算出 * 資⾦調達規模グラフは⾦額を公開⼜は⼀部公開の242社に限り算出 • 30億ウォン未満では5億 9.9億ウォン規模の資金調達が最も多い(39社) • 個別では5億ウォン(19社), 20億ウォン(16社), 30億ウォン(15社)の調達件数が多い 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  17. 17. 17 37% 2% 5% 9% 9% 17% 21% 0~9.9億ウォン 10億~29億ウォン 30億~49億ウォン 50億~99億ウォン 100億~199億ウォン 200億~999億ウォン ⾮公開 25% 26% 23% 12% 12% 3% 0~9.9億ウォン 10億~29億ウォン 30億~49億ウォン 50億~99億ウォン 100億~199億ウォン 200億~999億ウォン ⾮公開 2-1. 2017スタートアップの資⾦調達(規模別分布) • 資⾦調達件数は0~29億ウォン規模が全体の39%(150社)を占める • 資⾦調達⾦額では100億~199億ウォン、200億 以上が各々26%、25%と過半数を占める • 2017年は2社が500億ウォン以上の資⾦調達を実施 Yanolja(計 800億ウォン-600億ウォン/200億ウォン)、Viva Republica(550億ウォン) 2017⾦額規模別 ‒ 資⾦調達企業数 (計387社) 2017⾦額規模別 ‒ 資⾦調達額 (計9,538.4億ウォン) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  18. 18. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999 2,3602,441 2,154.5 1,147.71,105.5 329.7 4,163 1,166.9 1,882.5 1,174.3 1,361.3 320 2016(億ウォン) 2017(億ウォン) 0 30 60 90 120 150 ⾮公開 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999 6 20 3333 67 83 145 98 3133 83 7376 2016(社) 2017(社) 18 2-2. 2016-2017スタートアップの資⾦調達(規模別分布) • 2017年の資⾦調達スタートアップ数は0~9.9億ウォンが2016年に⽐べ10件の増加、初期段階の企業への投資が増えている • 2016年に⽐べ50億ウォン~200億ウォン未満の⾮投資会社及び資⾦調達額も多少増加 • 10億ウォン~29億ウォン、200億以上の⾮投資会社及び資⾦調達額は⼤きく減少 2016-2017資⾦調達企業数 (2016年 313社 / 2017年 387社) 2016-2017資⾦調達⾦額 (2016年 1兆78億ウォン / 2017年 9,538.4億ウォン) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  19. 19. 19 企業名(被投資会社) 企業詳細 設⽴ 業種 業種詳細 ⾦額 (億ウォン) 投資会社 1 Yanolja 宿泊O2O 7年以上 ICTサービス 旅⾏/宿泊 800 AJU IB Investment / SkyLake Investment 2 Viva Republica(Toss) オンライン送⾦ 5年未満 ICTサービス ⾦融/保険 550 (U.S) PayPal, (U.S) Bessemer Venture Partners, (U.S) Goodwater Capital, (U.S) Altos Ventures, (France) Partech Ventures etc. 3 Woowa Brothers(Baemin) FoodTech 7年未満 ICTサービス フード 350 Naver 4 MeshKorea 物流システム 5年未満 流通/サービス 流通/物流 240 Naver 5 Poolus モバイル相乗りサービス 2年未満 ICTサービス 交通/⾞両 220 Mirae Asset Capital, YellowDog, SK, (U.S) Collaborative Fund 6 ABL Bio 抗体及び免役抗がん治療薬開発 2年未満 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 200 DSC Investment, Korea Investment Partners, Korea Investment & Securities, NS Investment 7 SendBird モバイル向けチャットAPI開発 6年未満 ICTサービス SWソリューション 170 (U.S) Shasta Ventures, (U.S) August Capital, Twitch TV Co-founder Justin Kan 8 Bespin Global クラウドITソリューション 3年未満 ICTサービス データまたは情報管理 170 (China) Legend Capital, Premier Partners, (U.S) Altos Ventures, Hyosung ITX 9 FoodTech POS管理ソリューション 7年以上 ICTサービス ビジネスソリューション 167 Woowa Brothers(Baemin), Naver 10 Treasure Hunter MCN 3年未満 コンテンツ 映像/放送/MCN 161 (H.K) Redfly Communications / (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd / (H.K) CEC Fund 11 Monolith ICTテーマパーク 1年未満 ICT製造 その他 152 DSC Investment, SJ Investment Partners, Bokwang Venture Capital, ES Investor, UTC Investment, Individual Investors 12 Baglecode モバイルゲーム開発 6年未満 ゲーム オンライン/モバイル ゲーム 143 IMM Investment, Atinum Investment, LB Investment, Smilegate Investment 13 My Music Taste KPOPプラットフォーム 7年未満 コンテンツ 公演/⾳楽/展⽰ 123 KTB Network, Stonebridge Capital, YellowDog, SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, (U.S) Formation 8, Bokwang Venture Capital, (U.S) Golden Gate Ventures 14 FastFive コアワーキングスペース 3年未満 その他 不動産 120 TS Investment, Quantum Equity Partners Korea, ID Ventures 15 Wadiz クラウドファンディング 6年未満 ICTサービス クラウドファンディング 110 Smilegate Investment, Korea Investment Partners, STIC Investment, L&S Venture Capital, Shinhan Bank 2-3. 2017⼤型資⾦調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (1) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  20. 20. 20 企業名(被投資会社) 企業詳細 設⽴ 業種 業種詳細 ⾦額 (億ウォン) 投資会社 16 OGQ ソーシャルクリエイター マーケットプラットフォーム 7年未満 コンテンツ コンテンツ/メディア 100 Central Investment Partners etc. / Naver 17 Funple Works ゲームO2Oプラットフォーム 6年未満 ゲーム サービス 100 Capstone Partners, Company K Partners 18 Care Labs ヘルスケアプラットフォーム 6年未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 100 Green Cross WellBeing, Green Cross 19 Wanted Lab(Wanted) 採⽤サービス 3年未満 ICTサービス ビジネスソリューション 100 Stonebridge Capital, KTB Network, Kolon Investment, SL Investment, KDB Bank, IBK(Industrial Bank of Korea), Korea Investment & Securities, TRUBEN Investment, (Japan) Aucfan, (Japan) Vector, (Japan) Risk Monster 20 Blank TV 動画コマース 2年未満 流通/サービス コマース 100 SoftBank Ventures Korea 21 Drama&campany (Remember) 名刺管理 6年未満 ICTサービス ビジネスソリューション 50 Naver 22 Lendit P2P⾦融 3年未満 ICTサービス クラウドファンディング 100 YellowDog, (U.S) Altos Ventures, (U.S) Collaborative Fund 23 Rainbow(Hubo) ヒューマノイドロボット研究開発 7年未満 ICT製造 スマートデバイス 100 Korea Investment Partners, KTB Network, SBI Investment Korea 24 Digital First アドテックメディアラボ 1年未満 ICTサービス 広告/営業/マーケティング 100 IGAWorks 25 Neptune モバイル⼜はオンラインゲーム 開発 3年未満 ゲーム オンライン/モバイル ゲーム 100 K Cube Ventures 26 ParkingCloud(I Parking) スマート駐⾞ 7年以上 ICTサービス 交通/⾞両 90 HB Investment 27 Orum Therapeutics 抗体技術がん治療薬 2年未満 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 90 Intervest, KB Investment, Solidus Investment, LB Investment 28 Bbros(Ddocdoc) 病院検索アプリ 5年未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 90 Hanwha Investment 29 One Life One Technology(Wahome) 清掃サービス 3年未満 ICTサービス ⽣活サービス 84 SBI Investment Korea, Samsung Venture Investment, DS Asset, Ubase 30 Plasmapp 医療機器の滅菌包装 ソリューション 3年未満 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 80 Samsung Venture Investment, LB Investment, K Net Venture Capital, Stonebridge Capital, Songhyun Investment 2-3. 2017⼤型資⾦調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (2) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  21. 21. 21 企業名(被投資会社) 企業詳細 設⽴ 業種 業種詳細 ⾦額 (億ウォン) 投資会社 31 Precision Biosensor 診断キット及び診断試薬 7年以上 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 80 DSC Investment, I Sens, Korea Investment Partners, Atinum Investment 32 Althea デジタルビューティー プラットフォーム 3年未満 流通/サービス コマース 80 KDB Bank, (Malaysia) FirstFloor Capital, (India) InnoVen Capital, BA Partners, (U.S) Tekton Ventures 33 SuaLab スマートファクトリー 5年未満 ICT製造 ⽣産設備管理 80 KT Investment, Samsung Venture Investment, Stonebridge Capital, Intervest 34 Manna CEA スマートファーム 5年未満 バイオ/ヘルスケア バイオ農業 80 DSC Investment 35 DUnit(Seoul Store) インフルエンサーeコマース 4年未満 流通/サービス コマース 80 Samsung C&T, Posco Venture Partners, Smilegate, Timewise Investment, IBK(Industrial Bank of Korea), Songhyun Investment 36 Global Networks(Meatbox) 畜産物流通ソリューション 4年未満 流通/サービス 流通/物流 80 SoftBank Ventures Korea, (U.S) Altos Ventures, Stonebridge Capital, Devsisters Ventures 37 Cracle Factory(WomensTalk) モバイル動画コマース 7年以上 流通/サービス コマース 75.5 Seoul Investment Partners, KB Investment, Daesung Venture Capital, Korea Investment Partners, The Wells Investment, UTC Investment 38 Croquis(Zigzag) ⼥性向けショッピングモール キュレーション 6年未満 ICTサービス ファッション/ ビューティー 70 Stonebridge Capital, (U.S) Altos Ventures etc. 39 OTD Corporation 外⾷業プラットフォーム 4年未満 流通/サービス F&B 70 UTC Investment, DS Asset 40 My Real Trip 旅⾏プラットフォーム 6年未満 ICTサービス 旅⾏/宿泊 70 Smilegate Investment, (U.S) Altos Ventures, IMM Investment, Mirae Asset Capital, IBK Capital 41 Teamblind(Blind) 会社別オンラインコミュニティ 5年未満 ICTサービス コミュニティ 66 Mirae Asset Capital, ID Ventures, (U.S) DCM Ventures, AJU IB Investment 42 Brandi インフルエンサーeコマース 4年未満 流通/サービス コマース 64 SEMA Translink Investment, DSC Investment, (U.S) Big Basin Capital 43 Zipdoc インテリア⾒積もり仲介 プラットフォーム 3年未満 ICTサービス ⽣活サービス 61 Seoul Investment Partners, Capstone Partners / (U.S) Altos Ventures, Kakao Investment, Capstone Partners, KDB Bank 44 HNC Games モバイルゲーム開発 5年未満 ゲーム オンライン/モバイル ゲーム 60 K Cube Ventures, Aju Secondary Plus Investment Associations, etc. 45 Y Brain ウェアラブル医療機器データ分析 5年未満 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 60 AJU IB Investment, Daekyo Investment, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital, KDB Capital 2-3. 2017⼤型資⾦調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (3) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  22. 22. 22 企業名(被投資会社) 企業詳細 設⽴ 業種 業種詳細 ⾦額 (億ウォン) 投資会社 46 Neuromeka ロボット統合ソリューション 5年未満 ICT製造 スマートデバイス 60 DSC Investment, Wonik Investment Partners, KTB Network, KDB Bank 47 Qualson 英語学習 6年未満 ICTサービス 教育 58 SoftBank Ventures Korea, Capstone Partners, DSC Investment, IMM Investment, Posco 48 Tapas Media 北⽶向けウェブ漫画、ウェブ⼩説 プラットフォーム 5年未満 コンテンツ 出版/漫画/⼩説 56 SBI Investment, E & Investment, ID Ventures, Medici Investment 49 EOFLOW パッチ型インシュリンポンプ 7年未満 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 55 LB Investment, Korea Development Bank, Ideabridge Partners 50 Jubilee Works (Jubilee TimeTree) スケジュール共有サービス 4年未満 ICTサービス プログラム/ アプリケーション 53 Cognitive Investment, K Cube Ventures, (Japan) Seibu Capital, (Japan) Toei Animation 51 Marketit インフルエンサースポンサー商品 プラットフォーム 2年未満 ICTサービス 広告/営業/マーケティング 52 Softbank Venture 52 Innogrid クラウドコンピューティング 7年以上 ICTサービス SWソリューション 50 KB Investment, NEO Plux 53 Ice&V(Moolban) 釣りO2Oプラットフォーム 7年以上 ICTサービス 旅⾏/宿泊 50 Korea Investment Partners, Huayi Brothers Korea 54 Cyworld SNS 5年未満 ICTサービス コミュニティ 50 Samsung Venture Investment 55 Blocko(Coinstack) ブロックチェーン 4年未満 ICTサービス SWソリューション 50 Intervest, Daesung Private Equity 56 Balance Hero (True Balance) インド向けプリペイドSIM 残額確認アプリ 4年未満 ICTサービス ⽣活サービス 50 Korea Development Bank, Intervest, Capstone Partners 57 Rokit 3Dプリンター製造及び販売 6年未満 ICT製造 機械/装備 50 Uncisclosed 58 LUXI ⾃動⾞相乗りサービス 4年未満 ICTサービス 交通/⾞両 50 SEMA Translink Investment, Mega Investment, Capstone Partners 59 Green Resource 粉体塗装製造、溶射コーティング 7年未満 ICT製造 素材/部品 50 DSC Investment, Aju IB Investment 2-3. 2017⼤型資⾦調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (4) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2017スタートアップ資⾦調達-⾦額別状況
  23. 23. 23 PART 3 2017スタートアップ資⾦調達-設⽴年数別状況 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  24. 24. –––––– 24 3-1. 2017設⽴年数別スタートアップ資⾦調達 2017スタートアップ資⾦調達 社数 / 資⾦調達額 設⽴ 資⾦調達⾦額 (億ウォン) 社数(社) 調達額上位1社 計 ⾦額 ⾦額 ⾮公開 ⼀部公開 1年未満 430.1 47 23 23 1 - Monolith (152억) 2年未満 1,091.1 84 42 37 5 - Poolus (220억) 3年未満 1,805.2 99 54 40 5 - Bespin Global (170억) 4年未満 838.8 50 28 17 5 - DUnit(Seoul Store) (80억) 5年未満 1,649 37 24 13 - - Viva Republica(Toss) (550억) 6年未満 1,326.7 36 25 9 2 - SendBird (170억) 7年未満 901 18 13 5 - - Woowa Brothers (350억) 7年以上 1,496.5 16 15 1 - - Yanolja (800억) 計 9538.4 387 224 145 18 • 資⾦調達社数が最も多い : 2年以上~3年未満(99社) • 資⾦調達社数が最も少ない : 7年以上(16社) • 資⾦調達⾦額が多い : 2年以上~3年未満(1,805.2億ウォン) / 4年以上~5年未満(1,649億ウォン) • ⾮投資会社数別 : 4年以上~5年未満(⾦額公開 24社/1,649億ウォン、平均76.7億ウォン) 2017設⽴年別スタートアップ資⾦調達⾦額 及び資⾦調達企業数 0 500 1,000 1,500 2,000 0 20 40 60 80 100 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 社数(社) ⾦額(億ウォン) 1,496.5 901 1,326.7 1,649 838.8 1,805.2 1,091.1 430.1 1618 3637 50 99 84 47 430.1 1,091.1 1,805.2 838.8 1,649 1,326.7 901 1,496.5 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2017スタートアップ資⾦調達-設⽴年別状況
  25. 25. 25 4% 5% 9% 10% 13% 26% 22% 12% 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 16% 9% 14% 17% 9% 19% 11% 5% 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 • 資⾦調達社数及び調達⾦額ベースでは2年以上~3年未満の資⾦調達が最も多い • 調達⾦額ベースでは2年以上~3年未満、4年以上~5年未満が全体に占める割合が⾼い • 0~3年未満の企業の資⾦調達が全体の60%以上を占めており、初期の企業への投資の割合が⾼い 3-1. 2017設⽴年数別資⾦調達状況 2017設⽴年数別 - 資⾦調達企業数 (計387社) 2017設⽴年数別 ‒ 資⾦調達額 (計9,538.4億ウォン) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2017スタートアップ資⾦調達-設⽴年別状況
  26. 26. 0 700 1,400 2,100 2,800 3,500 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 558 140 1,332.5 3,277.5 1,106.5 2,152.1 1,295.2 216.2 2016(億ウォン) 2017(億ウォン) 0 20 40 60 80 100 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 1618 3637 50 99 84 47 11 8 22 30 38 80 90 34 2016(社) 2017(社) 26 3-2. 2016-2017設⽴年数別スタートアップ資⾦調達 • 2016年に⽐べ1年未満の設⽴年数で資⾦調達をした企業が30%増加、⾦額ベースでも99%増加 • 設⽴年数2年以上~3年未満で資⾦調達をした企業が80社→99社(+19社)と最も多く増加 • 2016年に⽐べ6年以上のスタートアップの資⾦調達額が⼤幅に増加、2年以上~5年未満は減少 430.1 1,091.1 1,649 1,326.7 1,496.5 901 1,805.2 838.8 2016-2017設⽴年数別 ‒ 資⾦到達企業数 (2016年 313社 / 2017年 387社) 2016-2017設⽴年数別 ‒ 資⾦調達⾦額 (2016年 1兆78億ウォン / 2017年 9,538.4億ウォン) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2017スタートアップ資⾦調達-設⽴年別状況
  27. 27. 27 PART 4 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  28. 28. 28 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0 50 100 150 200 250 ICTサービス バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス ICT製造 コンテンツ ゲーム 製造⼀般 その他 社数(社) ⾦額(億ウォン) 131154.7 591592686.7 1,038.31,084.2 5,260.55,260.5 1,084.2 1,038.3 686.7 592 591 154.7 131 業種 ⾦額 (億ウォン) 社数(社) 最も多くの資⾦調達をした企業 (業種別) 計 ⾦額公開 ⾮公開 ⼀部公開 ICTサービス 5,260.5 201 119 72 10 - Yanolja(800億ウォン) バイオ/ ヘルスケア 1,084.2 45 28 16 1 - ABL Bio(200億ウォン) 流通/サービス 1,038.3 43 26 15 2 - MeshKorea(240億ウォン) ICT製造 686.7 32 14 16 2 - Monolith(152億ウォン) コンテンツ 592 23 11 9 3 - Treasure Hunter(161億ウォン) ゲーム 591 22 13 9 - - Baglecode(143億ウォン) 製造⼀般 154.7 18 10 8 - - Anesto(40億ウォン) その他 131 3 3 - - - FastFive(120億ウォン) 計 9,538.4 387 224 145 18 • 資⾦調達社数が最も多い : ICTサービス(204社) • 資⾦調達⾦額が最も多い: ICTサービス(5,260.5億ウォン) • 最⾼資⾦調達額 : ICTサービス(Yanolja800億ウォン) 4-1. 2017業種別スタートアップ資⾦調達 2017業種別資⾦調達学及び資⾦調達社数 201 45 43 32 23 22 18 3 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況 2017スタートアップ業種別分布 社数 / 資⾦調達額
  29. 29. 1% 5% 6% 6% 8% 11% 12% 52% ICTサービス バイオ/ヘルスケア 流通/サービス ICT製造 コンテンツ ゲーム 製造⼀般 その他 1% 2% 6% 6% 7% 11% 11% 55% ICTサービス バイオ/ヘルスケア 流通/サービス ICT製造 コンテンツ ゲーム 製造⼀般 その他 29 • 業種別ではYanolja(800億ウォン)を含めたICTサービスの資⾦調達が社数(52%, 201社)及び合計⾦額(55%,5,260.5億ウォン)共に最も多い • ICTサービスの次はバイオ/ヘルスケアの社数(12%, 45社)、⾦額(11%, 1,084.2億ウォン)、流通/サービスの社数(11%, 43社)、⾦額(11%, 1,038.3億ウォン)が好調 • 2017年の資⾦調達の半数以上がICTサービス関連である 2017業種別 ‒ 資⾦調達社数 (計387社) 2017業種別資⾦調達額 (計9,538.4億ウォン) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況 4-1. 2017業種別スタートアップ資⾦調達
  30. 30. 1% 5% 5% 45% 1%1%1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 9% 10% 30 流通/サービス 1,038.3億ウォン / 11% ゲーム 591億ウォン / 6% 製造⼀般 154.7億ウォン / 2% その他 131億ウォン / 1% ICT製造 686.7億ウォン / 7% コンテンツ 592億ウォン / 6% 流通/物流 448億ウォン / 5% コマース 515億ウォン / 3% F&B 70億ウォン / 1% 専⾨サービス 5.3億ウォン / - 45% 55%ICTサービス 5,260.5億ウォン / 55% 旅⾏/宿泊 992.7億ウォン / 10% ⾦融/保険 831.7億ウォン / 9% SWソリューション 454.4億ウォン / 5% フード 428億ウォン / 4% ビジネスソリューション 427.5億ウォン / 4% 交通/⾞両 375億ウォン / 4% 広告/営業/マーケティング 326.5億ウォン / 3% ⽣活サービス 289億ウォン / 3% クラウドファンディング 274.2億ウォン / 3% データまたは情報管理 227億ウォン / 2% ファッション/ビューティー 168億ウォン / 2% 教育 160.5億ウォン / 2% コミュニティ 139億ウォン / 1% 不動産 86億ウォン / 1% プログラム専⾨サービスム/アプリケーション 64億ウォン / - その他 17億ウォン / - 通信/ネットワーク ⾮公開 / - • 業種詳細ではYanoljaを含めた旅⾏/宿泊が最も多い⾦額を調達、⾦融/保険、SWソリューションがそれに続く • ⾦融/保険、クラウドファンディングなどを含めたフィンテックが昨年に続き上位に⼊り、SWソリューションの調達も増加 • 2016年まで⾦額ベースでは上位だった⽣活サービスは縮⼩傾向 • 業種詳細では旅⾏/宿泊、⾦融/保険の次に、バイオ/ヘルスケアの医療/リハビリ分野が全体の8%と⾼い傾向 4-2. 2017業種詳細の資⾦調達(投資⾦額ベース上位3分野) 89% 1% 2% 8% バイオ/ヘルスケア 1,084.2億ウォン / 11% 医療/リハビリ 765.9億ウォン / 8% ヘルスケア 238.3億ウォン / 2% バイオ農業 80億ウォン / - 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況
  31. 31. 0 1,100 2,200 3,300 4,400 5,500 ICTサービス バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス ICT製造 コンテンツ ゲーム 製造⼀般 その他 131154.7 591592686.7 1,038.31,084.2 5,260.5 553 107.3 357 1,142.6 461 2,224.4 716.3 4,516.4 2016(億ウォン) 2017(億ウォン) 0 50 100 150 200 250 ICTサービス バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス ICT製造 コンテンツ ゲーム 製造⼀般 その他 3 182223 32 4345 201 3 9 202522 2932 173 2016(社) 2017(社) 31 4-3. 2016-2017業種別資⾦調達状況 • 2017年における業種別資⾦調達社数はコンテンツ以外、ほぼ全ての分野にて昨年を上回る • ICTサービス、バイオ/ヘルスケア、 ICT製造、ゲーム、製造⼀般にて業種別調達⾦額が増加 • 流通/サービス、コンテンツは調達⾦額が2017年に⽐べ減少 2017年に⽐べ⼤型の資⾦調達(2016年Memebox1,430億、Lezhin Entertainment 500億など)がなかったことが原因とみられる 2016-2017業種別資⾦調達企業数 (2016年313社 / 2017年387社) 2016-2017業種別資⾦調達⾦額 (2016年1兆78億ウォン / 2016年9,538.4億ウォン) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況
  32. 32. 32 4-4. 2017業種詳細別の資⾦調達状況 業種 業種詳細 調達額 (億ウォン) 社数 (社) 調達額合計 (億ウォン) 社数合計 (社) ICT製造 スマートデバイス 166 10 686.7 32 その他 152 1 素材/部品 113 8 機械/装備 103.2 6 ⽣産設備管理 100 5 IoTシステム 52.5 2 コンテンツ 映像/放送/MCN 207 6 592 23 公演/⾳楽/展⽰ 139 4 コンテンツ/メディア 120 4 出版/漫画/⼩説 106 6 芸術 20 3 ゲーム オンライン/ モバイルゲーム 466 16 591 22サービス 125 4 VR/ARゲーム - 2 製造⼀般 電気/機械/装備 114.2 10 154.7 18 乳幼児向け 30 2 ⽣活⽤品 5.5 3 ファッション/ ビューティー 5 3 その他 不動産 127 2 131 3 エネルギー 4 1 業種 業種詳細 調達額 (億ウォン) 社数 (社) 調達額合計 (億ウォン) 社数合計 (社) ICTサービス 旅⾏/宿泊 992.7 14 5,260.5 201 ⾦融/保険 831.7 19 SWソリューション 454.4 27 フード 428 5 ビジネスソリューション 427.5 16 交通/⾞両 375 12 広告/営業/ マーケティング 326.5 18 ⽣活サービス 289 14 クラウドファンディング 274.2 7 データまたは情報管理 227 10 ファッション/ ビューティー 168 9 教育 160.5 22 コミュニティ 139 9 不動産 86 5 プログラム/ アプリケーション 64 5 その他 専⾨サービス 17 7 通信/ネットワーク - 2 バイオ/ヘルスケア 医療/リハビリ 765.9 33 1,084.2 45ヘルスケア 238.3 11 バイオ農業 80 1 流通/サービス コマース 515 26 1,038.3 43 流通/物流 448 12 F&B 70 3 専⾨サービス 5.3 2 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2017スタートアップ資⾦調達-業種別状況
  33. 33. 33 PART 5 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  34. 34. 34 5-1. 2017投資会社の状況 • 投資実施会社の総数 : 251社 * 企業名公開のみ/ 個⼈投資は⾮公開が多いため除外 • 投資会社の国別割合 : 国内82%(205社)、 海外18%(46社) • 投資会社の種類はVC(ベンチャーキャピタル)が全体の40%(205件中、83件)を占める 投資会社種類 詳細 投資実施(社) VC ベンチャーキャピタル 57 83新技術産業⾦融 13 LLC 13 アクセラレーター アクセラレーター 20 20 エンジェル投資 エンジェル投資クラブ 4 6 個⼈投資組合 2 その他 その他 16 16 ⾦融機関 資産運営/PE運営 7 19 銀⾏ 4 証券会社 3 貸⾦業 5 機関/財団/⼤学 機関/財団/協会 5 8 技術保有会社 3 ⼀般企業 ⼤企業 11 52 準⼤企業 7 中堅企業 9 中⼩企業 25 海外企業 投資会社 37 47 事業会社 10 2017投資会社の国別社数 (計251社) VC アクセラレーター エンジェル投資 その他 ⾦融機関 機関/財団/⼤学 ⼀般企業 海外企業 0 20 40 60 80 100 47 52 8 19 16 6 20 83 (社数 : 社) 2017投資実施会社の種類別社数 (計251社) 国内 ⽶国 ⽇本 ⾹港 中国 マレーシア 台湾 シンガポール 英国 インド フランス 0 50 100 150 200 250 1 1 1 1 2 3 3 4 9 21 205 (社数 : 社) 2017種類別スタートアップ投資会社 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況
  35. 35. 35 5-2. 2017投資会社別⾦額ランキング(⾦額順/30億ウォン以上) (1) 投資会社 資⾦調達企業 ⾦額(億ウォン) 設⽴ 業種 業種詳細 企業詳細 1 SkyLake Investment Yanolja 600 7年以上 ICTサービス 旅⾏/宿泊 宿泊O2O 2 Naver Woowa Brothers(Baemin) 350 7年未満 ICTサービス フード FoodTech 3 Naver MeshKorea 240 5年未満 流通/サービス 流通/物流 物流システム 4 AJU IB Investment Yanolja 200 7年以上 ICTサービス 旅⾏/宿泊 宿泊O2O 5 (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd Treasure Hunter 150 3年未満 コンテンツ 映像/放送/MCN MCN 6 IGAWorks Digital First 100 1年未満 ICTサービス 広告/営業/マーケティング アドテックメディアラボ 7 SoftBank Ventures Korea Blank TV 100 2年未満 流通/サービス コマース コマース 8 HB Investment ParkingCloud(I Parking) 90 7年以上 ICTサービス 交通/⾞両 スマート駐⾞ 9 Hanwha Investment Bbros(Ddocdoc) 90 5年未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 病院検索アプリ 10 DSC Investment Manna CEA 80 5年未満 バイオ/ヘルスケア バイオ農業 スマートファーム 11 Naver OGQ 75 7年未満 コンテンツ コンテンツ/メディア クリエイタープラットフォーム 12 Samsung Venture Investment Cyworld 50 5年未満 ICTサービス コミュニティ SNS 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況
  36. 36. 36 投資会社 資⾦調達企業 ⾦額(億ウォン) 設⽴ 業種 業種詳細 企業詳細 13 (China) Yunmai Komatrade 45 3年未満 流通/サービス 流通/物流 中国IT製品輸⼊ 14 HB Investment Siksin 40 7年以上 ICTサービス フード レストランサービス 15 Futurestream Networks Wisebirds 40 5年未満 ICTサービス 広告/営業/マーケティング ソーシャルメディア広告プラットフォーム 16 K Cube Ventures Fincon 40 6年未満 ゲーム オンライン/モバイル ゲーム モバイルゲーム開発 17 Kakao Korea Credit Data(Cashnote) 40 2年未満 ICTサービス ⾦融/保険 会計サービス 18 DSC Investment D.Throne 30 3年未満 製造⼀般 乳幼児向け 乳幼児向け電動⾞ 19 Korea Investment Partners Together Apps (Together Funding) 30 3年未満 ICTサービス クラウドファンディング 不動産担保P2P⾦融 20 Naver Loplat 30 3年未満 ICTサービス データまたは情報管理 ソリューション オフライン店舗データ分析プラットフォーム 21 Korea Technology Finance Corporation ANH Structure 30 5年未満 ICT製造 機械/装備 航空機エンジニアリング 22 (Japan) MJS (Miroku Jyoho Service) Hankook NFC 30 4年未満 ICTサービス ⾦融/保険 モバイルカード決済及び認証 23 (U.S) Altos Venture Kmong 30 6年未満 流通/サービス コマース 知識・スキルオンラインマーケット 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況 5-2. 2017投資会社別⾦額ランキング(⾦額順/30億ウォン以上) (2)
  37. 37. 37 5-3. 2017投資実施回数(5社以上) (1) 投資会社 投資実施(件) 業種 資⾦調達企業 計 ⾦額 公開 ⾦額 ⾮公開 ICT サービス ICT 製造 ゲーム コンテンツ バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス 製造⼀般 その他 1 SBA(Seoul Business Agency) 37 4 33 19 4 1 3 3 4 3 Dreamer's Attic(CastingN), Dohands(Poomgo), Lath Games, Rye&Catchers(Bibly), Luxbelle(Sara's Fit), Luke Korea(Golden Care), My Shop On Shop, Mega Joint, Mentoreet(Codereet), Monster School(MathMon), Byfi Soft(Orai), Sodacrew(Soda Transfer), Simple Project(Wecook), Eyedea, Anolzzang, IM Technology, Alleys Wonderlab, Ummawa, SNB Soft, FRT, Entcrowd, L2C F&B(Mono Cheese), Yeon Systems, Umain, UserHabit, Innopresso(Mokibo), Imperfect(FonDof), Journey & Joy Travel(There), Chakak, Zuck Corp(I am Ground), Kredit Data(Kredit Job), Tubloo(Tyle.io), TransBox, Forex Lab, Promisope(Careple), PSR Media(Piclick), Fin2B 2 K Cube Ventures 31 26 5 17 1 6 3 4 Grepp, Dreamer's Attic(CastingN), Nerdgames, Neptune, Deepvalidation, Lablup, Mars Auto, Mini School, Baum, Bob Games, Cleaning Lab, Sugarhill(Nemo), SkelterLabs, Studio8, ExoSyatems(exoRehab), Un7qi3(ForceTeller), Wonders, Weekly Shirts, Intelon Optics, Jubilee Works(Jubilee TimeTree), Code Squad, Cochlear.ai, Kooding, Table Manager, Torooc(LIVot), Perseus, Fincon, Humart Company(Trost), HNC Games 3 Blue Point Partners 31 6 25 8 10 1 2 7 3 Greenoid, The Wave Talk, Didim, RevoStetch, Laufully, Leaphigh, MerryCow, Minkonet(Swing), Vrex Lab(Lush), Sherpa Space, Smarf, Sijung, Seadronix, Alink, SQand, AILeeSoft, Excello, LM Friends, O2Palm, Oledon, Ihn Lab, InThera, Genesis Lab, JellyLab, GD Sentron, QuadMedicine, ToGather(Blend), Polariant, Plain Bagle(Skippy), Hypersensing, Hutom 4 Capstone Partners 26 26 - 16 1 2 2 3 2 Nerdgames, LUXI, Mobidoo, Moin, Methinks, Balancehero(True Balance), Brich, 3boon1, Salesboost, CMI Partners(Little Closet), I/O(Switcher), Urbanbase, XBrain(Daria), Ylab, One Moment, Jobis&Villains(Jobis), JeongYookGak, Jienem, Zipdoc, Goodmobile, Chian Partners, Qualson, Tndn., Publy, Funple Works 5 Naver 18 8 10 7 4 3 3 1 Geekble, The Wave Talk, Drama&campany(Remember), DeepMedi, Deepixel, LetinAR, Loplat, MeshKorea, V.DO, CK Materials Lab, Alethio, Open Gallery, Woowa Brothers(Baemin), CrowdWorks, Polariant, FoodTech, FuriosaAI, OGQ 6 Coolidge Corner Investment 17 15 2 9 1 3 1 2 1 Nexel, Next Innovation, Mr.Mention, Venditz(24Moa), Story&Brothers(Veteran), Simple Project(Wecook), Ilanding, Actro, N.code(D.code), Ingine(Inwave), JS Lidar, Zeroweb, Tirebids, Two Hands Games, T-square(Titae) 7 DSC Investment 16 13 3 5 4 3 2 2 (U.S) PHANTOM AI, Goodeats, Green Resource, Neuromeka, D.throne, Law&Company(Law Talk), Liiid(Santa Toeic), Mycelebs, Manna CEA, Monolith, Brandi, Anesto, ABL Bio, Chian Partners, Qualson, Precision Biosensor 8 Korea Investment Partners 16 16 - 7 2 6 1 (U.S) Caide Systems, (U.S) PHANTOM AI, Denflex, Rainbow(Hubo), Rewhite, Ice&V(Moolban), EDENLUX, ABL Bio, Omnious, Wadiz, Infit&Company, Cracle Factory(WomensTalk), Togeter Apps(Together Funding), Fount, Precision Biosensor, Homesaeng(Daeri Jubu) 9 (U.S) Altos Ventures 13 11 2 8 1 1 3 Global Networks(Meatbox), Lendit, Link Shops, My Real Trip, Mykoon(Spoon), Bespin Global, Viva Republica(Toss), SweetSpot, Amazing Brewing Company, A-Team Ventures(Shapengine), Zipdoc, Croquis(Zigzag), Kmong 10 BonAngels Venture Partners 12 3 9 8 1 3 Happymomworld(Mom-sitter), MeasureChina, Methinks, Share Treats, Amazing Brewing Company, Edticket(Tayotayo), Extriber(Tripstore), Wingbling, Uneedcomms, Tappytoon, Partner(Grap), Pickup Scanner 11 KDB Bank 11 11 - 6 2 1 1 1 Gractor(InCaseLink), Neuromeka, Balancehero(True Balance), Anesto, Althea, Wanted Lab(Wanted), EOFlow, Jobis&Villains(Jobis), Zipdoc, TouchWorks(Touching), Trustus(Poing) 12 Stonebridge Capital 11 11 - 6 1 1 2 1 Global Networks(Meatbox), Needer(Gubgoo), Lablup, My Music Taste, SuaLab, Odd Concepts, Y Brain, Wanted Lab(Wanted), Uberple, Croquis(Zigzag), Plasmapp 13 SoftBank Ventures Korea 11 9 2 7 1 1 2 (U.S) Oben, Global Networks(Meatbox), My Music Taste, Marketit, Mathpresso(Qanda), Blank TV, Security Platform, Brave Company, Caret Games, Qualson, Pinscreen 14 Samsung Venture Investment 10 8 2 5 1 2 1 1 My Music Taste, SuaLab, Cyworld, Artisty, One Life One Technology(Wahome), East Control, Classting, Pience(Freefi), Puzzle Data, Plasmapp 15 Primer 9 4 5 7 1 1 Dogmate, Laftel, Besome(Sketchware), Salesboost, Eggbun Education, Chacare, CrowdPic, ppLink, Hogangnono 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況
  38. 38. 38 5-3. 2017投資実施回数(5社以上) (2) 投資会社 投資実施(件) 業種 資⾦調達企業 計 ⾦額 公開 ⾦額 ⾮公開 ICT サービス ICT 製造 ゲーム コンテンツ バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス 製造⼀般 その他 16 MashUp Angels 9 - 9 3 3 1 2 Dessert Almighty(DessertPick), Lonars(Cork Bear), Rosherin, Monster School(MathMon), Sergical Mind, Un7qi3(ForceTeller), Farmskin, Hey Beauty, Humanscape(Helen) 17 Sopoong 7 7 - 3 2 2 Amuse Travel, Allbom, Jaranda, Factoreal(Dangolgongjang), Petpick, H2K, MGsolutions 18 Evergreen Investment Partners 7 6 1 5 1 1 Laftel, Minkonet(Swing), Vitruv(Mata Math), Studio Seed(ProtoPie), Onnuri DMC, Tndn., PSR Media(Piclick) 19 (U.S) Strong Ventures 7 5 2 6 1 Dogmate, Moin, Besome(Sketchware), I/O(Switcher), Eggbun Education, Onuii, ppLink 20 (U.S) Big Basin Capital 7 4 3 4 2 1 Lonars(Cork Bear), Brandi, Swingvy, Wingbling, Zimssa, Tutoring, Hey Beauty 21 LB Investment 6 5 1 2 1 3 Baglecode, Social Network, Orum Therapeutics, Waug Travel(Waug), EOFlow, Plasmapp 22 Intervest 6 6 - 4 1 1 Maxst, Balancehero(True Balance), Brich, Blocko(Coinstack), SuaLab, Orum Therapeutics 23 Banks Foundation For Young Entrepreneurs 6 4 2 4 1 1 Deepvalidation, 3boon1, Onuii, Weekly Shirts, Partner(Grap), Hey Beauty 24 Spring Camp 6 3 3 5 1 Aurumplanet(Liner), Table Manager, TasteShop, 42Maru, ppLink, Handys 25 Mirae Asset Capital 6 5 1 6 Dabeeo, My Real Trip, Vitalhint Korea(Haemukja), Teamblind(Blind), Poolus, VCNC(Between) 26 L&S Venture Capital 5 5 - 4 1 Maxst, Money Brain, Brich, Aron Flying Ship, Wadiz 27 KTB Network 5 5 - 1 2 1 1 Neuromeka, Rainbow(Hubo), My Music Taste, Shapl, Wanted Lab(Wanted) 28 KB Investment 5 4 1 3 1 1 D.lemon(LemonClip), Orum Therapeutics, Innogrid, Cracle Factory(WomensTalk), Habit Factory(Signal) 29 IMM Investment 5 5 - 3 2 My Real Trip, Baglecode, StyleShare, Kokomo, Qualson 30 Plantree Partners 5 4 1 5 Dreamer's Attic(CastingN), Mini School, Jobis&Villains(Jobis), Chacare, Handys 31 Cognitive Investment 5 4 1 3 1 1 Maxst, Won Family(Dgdr), Jubilee Works(Jubilee TimeTree), Plat(Carplat), Handhug 32 YellowDog 5 4 1 4 1 Lendit, My Music Taste, Stayes, Edticket(Tayotayo), Poolus 33 AJU IB Investment 5 5 - 2 1 1 1 Green Resource, Yanolja, Y Brain, Teamblind(Blind), HNC Games 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況
  39. 39. 39 5-4. 2017⾦額別投資実施状況 * この表は個別の投資⾦額ではなく、規模別の投資実施及び参加の件数の集計である。 10億ウォン以上の投資は共同で⾏われることが多く、投資会社別の投資⾦額の公開はほぼ⾏われないため、⾦額別実施及び参加状況を明記している(5件以上の投資に参加した会社は太⽂字で表記) 0.1億 以上 ~10億 未満 10億 以上~30億 未満 30億 以上~50億 未満 50億 以上~100億 未満 100億 以上~300億 未満 300億 以上~ 14件 Coolidge Corner Investment 12件 K Cube Ventures 10件 Capstone Partners Capstone Partners 8件 K Cube Ventures 7件 Sopoong 6件 Korea Investment Partners DSC Investment 5件 KDB Bank, Stonebridge Capital 4件 Banks Foundation For Young Entrepreneurs, SBA(Seoul Business Agency), Blue Point Partners, (U.S) Strong Ventures Evergreen Investment Partners Capstone Partners, Intervest, AJU IB Investment, Samsung Venture Investment, (U.S) Altos Ventures 3件 BonAngels Venture Partners, Plantree Partners, Primer, Spring Camp IBK Capital, Stonebridge Capital, (U.S) 500 Startups KDB Bank, DSC Investment, K Cube Ventures LB Investment, KB Investment, Korea Investment Partners, SoftBank Ventures Korea KTB Network, Korea Investment Partners, YellowDog, Naver 2件 GS Shop, Korea Investment Partners, K Bridge Investment, Evergreen Investment Partners, Naver, KAIST Venture Investment Holdings, (U.S) Big Basin Capital SJ Investment Partners, L&S Venture Capital, KT Investment, KDB Bank, IMM Investment, CKD Venture Capital, Union Investment Partners , AssetPlus Investment Management, SoftBank Ventures Korea, Blue Point Partners, Mirae Asset Capital, Mirae Asset Venture Investment, Donghoon Investment, The Wells Investment, (U.S) Altos Ventures L&S Venture Capital, HB Investment, Korea Investment Partners, SoftBank Ventures Korea, Korea Technology Finance Corporation, (Japan) Global Brain, (U.S) Altos Ventures UTC Investment, SBI Investment Korea, IMM Investment, DS Asset, K Cube Ventures, ID Ventures, Songhyun Investment, SEMA Translink Investment, Mirae Asset Capital, Daesung Venture Capital DSC Investment, Korea Investment & Securities, Stonebridge Capital, Smilegate Investment, SoftBank Ventures Korea, Bokwang Venture Capital, (U.S) Collaborative Fund, (U.S) Altos Ventures 1件 LSK investment, KITE Entrepreneurship Foundation, KG Inicis, DSC Investment, BNH Investment, AI Angel Club, Korea Venture Investment, Hana Financial Investment, Postech Holdings, Patron Holdings, Fast Investment, Cosine Investment, Cognitive Investment, Carrie Soft, Kakao Mobility, Jinhak, Yoonmin Foundation, Wisdome, Ntels, ENSL Partners, S Cubic Angels, Amantani Partners, CNH Capital, Series, Stonebridge Capital, Startup X Angels, Startup X, Spigen Korea, SEMA Translink Investment, Samsung Venture Investment, Bigbang Angels, Michuhol Angel Club, Mediati, Magellan Technology Investment, LOTTE Accelerator, Donghoon Investment, East Gate Partners, DAYLI Venture Capital, The Turning Point, Neoply, Neospring, (H.K) NP Equity Partners, (Malaysia) Best Team Group, (Singapore) Griffes Capital Partners LB Investment, KTB Network, KT, KEB Hana Bank, KB Investment, ICB, HB Investment, GS Shop, DSC Investment, DS Asset, BC Card, AJ Capital Partners, Hanvit Investment, Plantree Partners, Primer, Futureplay, Posco Capital, Timewise Investment, Coolidge Corner Investment, Kolon Investment, Kolon Innobase, Korea Omega Investment Finance, Cognitive Investment, K Partners, K Bridge Investment, K Run Ventures, K Net Venture Capital, Company K Partners, KAIST Venture Investment Holdings, G N TECH Venture Capital, Intervest, Innopolis Partners, YellowDog, Honest Ventures, Shinhan Capital, Startup X, Songhyun Investment, Central Investment Partners, Seoul Investment Partners, Samsung Venture Investment, Samsung NEXT, KDB Capital, BA Partners, Bokwang Venture Capital, Mirae Holdings, Magellan Technology Investment, MAGNA Investment, LOTTE Accelerator, Lotte Members, LINE Plus, East Gate Partners, Devsisters Ventures, The Square Company, Neo Plux, Korea Technology Finance Corporation, Global Taxfree, (H.K) Redfly Communications, (Japan) Colopla Next, (Japan) Global Brain, (U.S) Walden International, (U.S) Y Combinator, (U.S) Strong Ventures, (U.S) Big Basin Capital YG Investment, TGCK Partners, SL Investment, KT Investment, KEB Hana Bank, Premier Partners, Futurestream Networks, Forest Partners, Partners Investment, Kiwoom Securities, Cognitive Investment, KClavis, Company K Partners, Capstone Partners, Kakao, Geon Investment, Intervest, Wooshin Venture Investment, Ost Investment, Shinhan Capital, Smilegate Investment, Smilegate, Sejong Telecom, Samsung Venture Investment, BA Partners, Mirae Asset Venture Investment, Mega Investment, DAYLI Venture Capital, Neptune, Naver, 4:33, GOST Holdings, (China) Yunmai, (Japan) Miroku Jyoho Service, (Japan) Colopla Next, (U.S) 500 Startups KTB Network, KT Investment, K Net Venture Capital, IBK Capital, IBK(Industrial Bank of Korea), HB Investment, Huayi brothers Entertainment, Hyundai Technology Investment, Hanwha Investment, Posco Venture Partners, Posco Capital, Timewise Investment, Cognitive Investment, Kakao Investment, E&Investment, Ubase, Wonik Investment Partners, Atinum Investment, I Sens, Ideabridge Partners, Smilegate Investment, Smilegate, Solidus Investment, Seoul Investment Partners, Samsung C&T, KDB Capital, BA Partners, Mirae Asset Venture Investment, Medici Investment, Mega Investment, (Malaysia) FirstFloor Capital, DTN Investment, Devsisters Ventures, The Wells Investment, Daekyo Investment, Naver, Neo Plux, (Japan) Toei Animation, (Japan) Seibu Shinkin Capital, (India) InnoVen Capital, (U.S) DCM Ventures, (U.S) Tekton Ventures, (U.S) Big Basin Capital UTC Investment, SL Investment, SK, SJ Investment Partners, SBI Investment Korea, LB Investment, L&S Venture Capital, KDB Bank, IMM Investment, IBK(Industrial Bank of Korea), ES Investor, Hyosung ITX, Premier Partners, TS Investment, TRUBEN Investment, Quantum Equity Partners Korea, Kolon Investment, K Cube Ventures, Company K Partners, Capstone Partners, Kakao Games, Woowa Brothers, NS Investment, Atinum Investment, AJU IB Investment, IGAWorks, ID Ventures, Shinhan Bank, STIC Investment, Samsung Venture Investment, Mirae Asset Capital, (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd, Green Cross, Green Cross WellBeing, (China) Legend Capital, (Japan) Aucfan, (Japan) Vector, (Japan) Risk Monster, (U.S) Formation 8, (U.S) August Capital, (U.S) Shasta Ventures, (U.S) Golden Gate Ventures Naver, (U.S) Altos Ventures, SkyLake Investment, (France) Partech Ventures, (U.S) PayPal, (U.S) Bessemer Venture Partners, (U.S) Goodwater Capital 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2017スタートアップ資⾦調達-投資会社の状況
  40. 40. 40 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 6 2017スタートアップのM&A状況
  41. 41. • 2017年スタートアップのM&A件数 : 29件(買収 : 24件/合併 : 5件) • 2016年 の22件(買収 : 19件/合併 : 3件)に⽐べ32%増加 • 特定の分野のデータ及びノウハウ、独⾃技術を持つスタートアップの買収が好調 2017⽉別スタートアップM&A状況 41 6-1. 2017スタートアップのM&A状況 2016-2017⽉別スタートアップM&A件数⽐較 0 1 2 3 4 5 6 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 333 4 3 2 4 3 22 6 3 2 1 4 111 3 2016(社) 2017(社) 0 1 2 3 4 5 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 11 1 1 1 2 3 2 33 2 4 22 1 買収(社) 合併(社) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 6. 2017スタートアップのM&A状況
  42. 42. 42 買収 買収企業 被買収企業 被買収企業詳細 備考 1⽉-1 BalanceHero (TrueBalance) Alex&Company データ分析 2⽉-1 ST Unitas (U.S) Princeton Review ⽶国教育機関 2⽉-2 Netmarble Games (U.S) Kabam モバイルゲーム 7億1000万ドル 3⽉-1 500V Inwoo 下⽔汚泥の燃料化事業 3⽉-2 Naver Epipolar 3D技術 5⽉-1 Blupan (Japan) Kaigai-Soukin ⽇本送⾦及び決済 5⽉-2 TMON Fltgraph 複数区間航空券の検索及び予約 5⽉-3 WashOn Clean Fly 洗濯物の回収及び配達 5⽉-4 Wonders Bareun Baesong コンタクトレンズ専⾨配送 6⽉-1 Seven Angels Holdings Elefund 不動産P2P⾦融プラットフォーム 6⽉-2 Fourthlink CertOn ブロックチェーンプラットフォーム及び ⽣体認証セキュリティ 7⽉-1 Naver Company AI ⼈⼯知能技術 7⽉-2 Line Games Next Floor ゲームパブリッシング 7⽉-3 Ensight Design Lab 3Claps 海外向け⼦供服販売プラットフォーム 8⽉-1 B2LiNK BCC Korea 海外化粧品流通 買収 買収企業 被買収企業 被買収企業詳細 備考 8⽉-2 DAYLI Financial Group Fund Online Korea ファンド投資及び資産管理 8⽉-3 Parking Cloud Tomato Electronics 駐⾞場管制装備製造 75億株式100% 9⽉-1 RGPKorea (Yogiyo) Fly&Company (Foodfly) オンラインフードデリバリー 9⽉-2 NXC(NEXON) Korbit ICO取引所 11⽉-1 MateI DesignXYM ホテル向けインテリアデザイン 11⽉-2 SFC Villy P2P貸付型クラウドファンディング プラットフォーム 11⽉-3 Samsung Electronics Fluenty ⾃然⾔語理解、会話形AI技術 12⽉-1 Qdillion (Joonggonara) HiOWNER 中古⾞仲介 12⽉-2 Naver(LINE Plus) Drama&campany (Remember) 名刺管理 合併 合併企業 合併後の法⼈名 企業詳細 備考 1⽉ Hanbandosusan, NoelnSpring Yamtable ⽣鮮⾷品キュレーションコマース 3⽉ Slowalk, UFO Factory Slowalk ソフトウェア及びゲーム事業 8⽉ Jienem, BnbPlanner Jienem ゲストハウス旅⾏O2Oサービス及び フランチャイズ 9⽉ Quicket(Bunjang), Sellit Bunjang 地域⽣活情報プラットフォーム 12⽉ Makers, Sedulab Makers DIY教育プラットフォーム 6-2. 2017⽉別スタートアップM&A 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 6. 2017スタートアップのM&A状況
  43. 43. 43 2014-2017 スタートアップ累積資⾦調達事例 1.本内容は毎年Platumにて発⾏している「韓国スタートアップ資⾦調達の状況レポート」におけるデータを基に作成したものである 2.レポート発⾏以降に他の媒体やプラットフォームに追加された内容は反映していない PART 7 2014-2017スタートアップ累積資⾦調達事例 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  44. 44. 44 1. 2014-2017連続資⾦調達スタートアップ • 2014年から2017年までに毎年連続で資⾦調達を⾏ったスタートアップ: 83社 /累計資⾦調達額: 8,254.9億ウォン • ICT分野にて最も多く追加の資⾦調達が⾏なわれている。その中でもフード、旅⾏/宿泊分野にて追加の資⾦調達を⾏っているスタートアップの累計投資額が多い • 累計資⾦調達額が最も多い企業 : Woowa Brothers(計 1,440億ウォン / 2014年 520億ウォン, 2016年 570億ウォン, 2017年 350億ウォン資⾦調達) 2014-2017連続資⾦調達企業- 総額⽐較 (計8,307.9億ウォン) Woowa Brothers Yanolja Viva Republica Treasure Hunter My Music Taste Drama&campany Balancehero Manna CEA Lendit Bbros 0 300 600 900 1,200 1,500 2014 2015 2016 2017 (⾦額 : 億ウォン) 2014-2017年累計資⾦調達額TOP10 173.5 180 160 188 190 242.9 278 865 1,050 1,440フード 1,565億ウォン / 2社 旅⾏/宿泊 1,209.1億ウォン/5社 ⾦融/保険 988.7億ウォン/5社 クラウドファンディング 392.7億ウォン/6社 ⽣活サービス 386.5億ウォン/3社 ビジネスソリューション 361億ウォン/5社 ファッション/ビューティー 271.5億ウォン/4社 SWソリューション 220億ウォン/4社 広告/営業/マーケティング 194.5億ウォン/4社 交通/⾞両 194.5億ウォン/4社 その他専⾨サービス 139.5億ウォン/2社 教育 121億ウォン/5社 プログラム/アプリケーション 83億ウォン/2社 データ及び情報管理 80億ウォン/2社 不動産 51.5億ウォン/2社 コミュニティ 20億ウォン/2社 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 12% 15% 19% 1% 2% 6% 8% 8% 75% ICTサービス 流通/サービス コンテンツ バイオ/ヘルスケア ICT製造 ゲーム その他 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資⾦調達事例
  45. 45. 45 企業名 (被投資会社) ⾦額(年/億ウォン) 投資会社 累計⾦額 (億ウォン) 1 Woowa Brothers (Baemin) 2014 120 (U.S) Altos Ventures, IMM Investment, Stonebridge Capital, (Japan) CyberAgent Ventures etc. 1,440 2014 400 (U.S) Goldman Sachs 2016 570 (China) Hillhouse Capital Group Consortium 2017 350 Naver 2 Yanolja 2015 100 Partners Investment 1,050 2016 150 KTB Network, (U.S) Goodwater Capital, (U.S) Altos Ventures etc. 2017 200 AJU IB Investment 2017 600 SkyLake Investment 3 Viva Republica (Toss) 2015 50 KTB Network, (U.S) Altos Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea) 8652016 265 KTB Network, (U.S) Goodwater Capital, (U.S) Altos Ventures etc. 2017 550 (U.S) PayPal, (U.S) Bessemer Venture Partners, (U.S) Capital, (U.S) Altos Ventures, (France) Partech Ventures etc. 4 Treasure Hunter 2015 27 4:33 278 2015 40 Kolon Investment, Albatross Investment, (Japan) JAFCO Investment 2015 ⾮公開 DSC Investment 2015 50 SK Telecom 2017 11 (H.K) Redfly Communications 2017 150 (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd 2017 ⾮公開 (H.K) CEC Fund 5 My Music Taste 2016 119.9 SoftBank Ventures Korea, (U.S) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (China) DT Capital 242.9 2017 123 KTB Network, Stonebridge Capital, YellowDog, SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, (U.S) Formation 8, Bokwang Venture Capital, (U.S) Golden Gate Ventures 2. 2014-2017連続資⾦調達 ‒ 50億ウォン以上(1) 企業名 (被投資会社) ⾦額(年/億ウォン) 投資会社 累計⾦額 (億ウォン) 6 Drama&campany (Remember) 2014 5 Primer Chairman Lee Taek-gyung, Linknow Jung Chairman Jang- hwan, Capstone Partners 190 2014 20 Daekyo Investment, (Japan) CyberAgent Ventures, Capstone Partners 2015 65 Partners Investment, Korea Investment Partners, AJU IB Investment, Daekyo Investment 2017 100 Naver, LINE Plus 7 Balance Hero (True Balance) 2015 8 BonAngels Venture Partners, Mega Investment 188 2016 30 SoftBank Ventures Korea 2016 100 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment 2017 50 KDB Bank, Intervest, Capstone Partners 8 Manna CEA 2015 100 K Venture Group 180 2017 80 DSC Investment 9 Lendit 2015 15 (U.S) Altos Ventures 173.52016 58.5 (U.S) Altos Ventures, Angel investor 2017 100 YellowDog, (U.S) Altos Ventures, (U.S) Collaborative Fund 10 B Bros (Ddocdoc) 2016 10 LabGenomics 160 2016 60 UBCare 2016 ⾮公開 BITComputer 2017 90 Hanwha Investment 11 Wadiz 2016 15 Smilegate Investment, KDB Capital 1552016 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment 2017 110 Smilegate Investment, Korea Investment Partners, STIC Investment, L&S Venture Capital, Shinhan Bank 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資⾦調達事例
  46. 46. 46 企業名 (被投資会社) ⾦額(年/億ウォン) 投資会社 累計⾦額 (億ウォン) 12 Craclefactory (Womenstalk) 2015 20 IMM Investment, NVESTOR, (Japan) CyberAgent Ventures 148.52016 23 Intervest, Capstone Partners etc. 2017 75.5 Seoul Investment Partners, KB Investment, Daesung Venture Capital, Korea Investment Partners, The Wells Investment, UTC Investment 13 Trust Us (POING) 2014 ⾮公開 Yello Mobile, DSC Investment 1252016 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment etc. 2017 35 KDB Bank, (Japan) Global Brain 14 StyleShare 2014 25 LB Investment 1252016 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network 2017 10 IMM Investment 15 Flitto 2015 35 DSC Investment, Atinum Investment, Songhyun Investment, Stonebridge Capital 124.52016 89.5 SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment 2017 ⾮公開 (Japan) Colopla Next 16 Global Networks (Meatbox) 2016 30 SoftBank Ventures Korea 120 2017 80 SoftBank Ventures Korea, (U.S) Altos Ventures, Stonebridge Capital, Devsisters Ventures 17 Wanted Lab (Wanted) 2015 17 KTB Network, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital 117 2017 100 Stonebridge Capital, KTB Network, Kolon Investment, SL Investment, KDB Bank, IBK(Industrial Bank of Korea), Korea Investment & Securities, TRUBEN Investment, (Japan) Aucfan, (Japan) Vector, (Japan) Risk Monster 18 SuaLab 2016 20 Stonebridge Capital, Intervest 100 2017 80 KT Investment, Samsung Venture Investment, Stonebridge Capital, Intervest 19 Croquis (Zigzag) 2016 30 (U.S) Altos Ventures 100 2017 70 Stonebridge Capital, (U.S) Altos Ventures etc. 企業名 (被投資会社) ⾦額(年/億ウォン) 投資会社 累計⾦額 (億ウォン) 20 One Life One Technology (Wahome) 2016 15 Daesung Venture Capital, ES Investor, (U.S) 500 Startups 99 2017 84 SBI Investment Korea, Samsung Venture Investment, DS Asset, Ubase 21 Zeroweb 2015 31 GS SHOP 98.5 2015 35 Posco Capital, BK Investment 2016 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment 2016 ⾮公開 Korea Investment & Securities 2017 8 K Bridge Investment, Coolidge Corner Investment 22 My Real Trip 2014 10 Smilegate Investment, Capstone Partners 982015 18 (U.S) Altos Ventures 2017 70 Smilegate Investment, (U.S) Altos Ventures, IMM Investment, Mirae Asset Capital, IBK Capital 23 Y Brain 2014 35 Stonebridge Capital, DSC Investment 952015 ⾮公開 Golfzon Newdin 2017 60 AJU IB Investment, Daekyo Investment, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital, KDB Capital 24 Y Brain 2015 25 Stonebridge Capital, DSC Investment 902016 50 Golfzon Newdin 2017 15 AJU IB Investment, Daekyo Investment, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital, KDB Capital 25 ParkingCloud (I Parking) 2016 ⾮公開 Nexen 90 2017 90 HB Investment 26 Althea 2015 2 BonAngels Venture Partners 822015 ⾮公開 (U.S) 500 Startups 2017 80 KDB Bank, (Malaysia) FirstFloor Capital, (India) InnoVen Capital, BA Partners, (U.S) Tekton Ventures 2. 2014-2017連続資⾦調達 ‒ 50億ウォン以上(2) 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資⾦調達事例
  47. 47. 47 企業名 (被投資会社) ⾦額(年/億ウォン) 投資会社 累計⾦額 (億ウォン) 27 Jubilee Works (Jubilee TimeTree) 2016 23 K Cube Ventures, (Japan) Seibu Shinkin Capital, (Japan) SMBC Venture Capital, Plantree Partners, (Japan) Toei Animation 76 2017 53 Cognitive Investment, K Cube Ventures, (Japan) Seibu Shinkin Capital, (Japan) Toei Animation 28 Ylab 2015 30 Value Invest Korea 70 2017 40 Capstone Partners, Kiwoom Securities, 4:33, TGCK Partners 29 MINDs Lab 2016 60 LG UPlus , VC 70 2017 10 KEB Hana Bank 30 Brandi 2015 5 DSC Investment 692016 ⾮公開 (U.S) Big Basin Capital 2017 64 SEMA Translink Investment, DSC Investment, (U.S) Big Basin Capital 31 ZOYI 2014 3 BonAngels Venture Partners, Ji-Woong Park/CEO of Fast Track Asia 682015 20 Korea Investment Partners, AJU IB Investment 2017 45 (Japan) Global Brain, (Japan) Colopla Next etc. 32 Blocko (Coinstack) 2016 15 Samsung Venture Investment 65 2017 50 Intervest, Daesung Venture Capital etc. 33 Classting 2015 35 Partners Investment, Individual Investor 65 2017 30 Samsung Venture Investment, 1st Private Investment Fund for Classting 34 Stripes 2014 10 Smilegate Investment 602015 50 Fast Track Asia, Smilegate Investment, Stonebridge Capital, Hyundai Technology Investment, SK Planet 2017 ⾮公開 LG Household & Health Care 2. 2014-2017連続資⾦調達 ‒ 50億ウォン以上(3) 企業名 (被投資会社) ⾦額(年/億ウォン) 投資会社 累計⾦額 (億ウォン) 35 Funda 2015 ⾮公開 TheVentures 58 2016 10 Seven Angels Holdings 2016 20 Korea Investment Partners, Intervest 2017 28 BC Card 36 Homesaeng (Daeri Jubu) 2015 35 Korea Investment Partners, Neo Plux 55 2017 20 Korea Investment Partners, KDB Capital etc. 37 LUXI 2016 4.5 Danal 54.5 2017 50 SEMA Translink Investment, Mega Investment, Capstone Partners 38 TouchWorks (Touching) 2015 22 Midasdong-a Investment 52 2017 30 KDB Bank, HB Investment, Shinhan Capital 39 Toss Lab(Zandi) 2014 21 SoftBank Ventures Korea, Cherubic Ventures, Ticket Monster CEO Daniel Shin etc. 512016 30 (U.S) Qualcomm Ventures, HnAP 2017 ⾮公開 (H.K) Essence Capital Advice, TMON Chairman Shin Hyun-sung 40 Fount 2016 12 Woori Bank, Industrial Bank of Korea, Smilegate Investment, Innopolis Partners 50 2017 38 Korea Investment Partners, KT Investment, Smilegate Investment 41 Maxst 2016 20 DS Asset Management, Hyundai Motors, L&S Venture Capital 50 2017 30 Intervest, L&S Venture Capital, Cognitive Investment 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資⾦調達事例
  48. 48. 48 2017投資型クラウドファンディングの状況 1. 本レポートはクラウドファンディングの種類の中でも投資型クラウドファンディングのみについて扱っており、映画/公演/展⽰などの資⾦調達を除外したデータである 2. 2017年1⽉1⽇~2017年12⽉31⽇に調達が完了したデータを基準に算出 3. CROWDNET(www.crowdnet.or.kr)にて提供されるデーター及び各社がオープンしている情報を元に算出 * 数値がCROWDNETと⼀部異なる部分があり、これらは⾮公開情報による誤差である * 設⽴はクラウドファンディング開始時期が基準である * このパートは と制作しました。 PART 8 2017投資型クラウドファンディングの状況 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ
  49. 49. 49 1. 2017投資型クラウドファンディングの動向 • 2017年に投資型クラウドファンディングにて集められた⾦額は約308億、これらは前年⽐164%の増加である。参加⽀援者数は1.9万⼈で前年⽐274%増加 • 2017年のクラウドファンディング件数は283件、そのうちの⽬標⾦額の成功件数は65% • 現在、⾦融業の認可を受け投資型クラウドファンディング事業を⾏う14社中、Wadizがシェア52%で1位 (募集⾦額基準) 2017クラウドファンディング実施動向 2017クラウドファンディング事業者 (⾦額基準) 16% 4% 7% 10% 11% 52% Wadiz Crowdy IBK Securities Open Trade Ian Investment その他 0 100 200 300 400 307.6 187.7 2016(億ウォン) 2017(億ウォン) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 19,291 7,031 2016(名) 2017(名) 0 50 100 150 200 250 300 111 233 2016(件) 183 283 2017(件) 投資規模(⾦額基準) 実施件数 ⽀援者数 全体 成功 全体 成功 順 位 社名 全体件数 成功
 件数 ⾦額 成功⾦額 ⽀援社数 1 Wadiz 126 85 15,848,767,846 13,555,080,968 15,499 2 Crowdy 21 17 3,426,820,450 3,299,551,754 951 3 IBK Securities 20 13 3,046,969,900 2,948,636,250 678 4 Open Trade 28 14 2,080,706,030 1,913,407,270 698 5 Ian Investment 5 4 1,359,608,400 1,311,488,400 222 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
  50. 50. 2017スタートアップにおけるクラウドファンディングの詳細割合 141 217 スタートアップ件数(件) 0 50 100 150 200 250 300 183 283 全体件数(件) 50 2. 2017クラウドファンディングにおけるスタートアップ動向 • クラウドファンディング全体の中で映画/公演・展⽰以外のスタートアップの資⾦調達額は約239億ウォン、件数は217件で全体の77%を占める • 上半期/下半期を⽐較すると、実施件数(105件/112件)および⾦額(154%:約 94.1億ウォン→約144.8億ウォン) 共に増加しており、⽀援者の参加が活発になっている • スタートアップの投資型クラウドファンディングの成功率は65%であり、普通株を発⾏して調達をするケースが最も⼀般的 2017スタートアップにおけるクラウドファンディング参加動向 2017スタートアップ調達規模 (⾦額基準) 2017参加スタートアップ件数 0 100 200 300 400 238.9 307.6 全体⾦額(億ウォン) スタートアップ⾦額(億ウォン) 普通株 92件 ⼀般債 20件 償還優先株 16件 その他(転換社債) 13件 9% 11% 14% 65% 全体 成功 全体 成功 35% 65% 成功 141件 失敗 76件 スタートアップクラウドファンディング失敗・成功⽐率 計217件 株式/債権⽐率 中成功件数 141件 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
  51. 51. 51 3. 2017スタートアップクラウドファンディング規模別状況 • 2017年1社あたりの平均調達額は1億 6千万ウォン、約3億ウォンまでの資⾦調達が活発 * 年間を通じて2回以上調達を⾏った企業は個別投資件数を適応して算出 • クラウドファンディング成功企業の割合では、企業価値が50億ウォン以下の会社が 70%と創業初期の企業への少額の投資が活発 • 企業価値100億ウォン以上の資⾦調達は全体の約15% • 企業価値100億ウォン以上の資⾦調達成功率は89%、平均投資⾦額は3億1千万ウォンと創業初期の企業に⽐べ⾦額ベースでは上回っている 3% 4% 4% 15% 25% 23% 27% ~5,000万 5,000万~1億 以下 1億~2億 以下 2億~3億 以下 3億~4億 以下 4億~5億 以下 5億~6億 以下 6億~7億 以下 2017スタートアップクラウドファンディング 投資⾦額別状況 (調達成功141件) 2017スタートアップクラウドファンディング 企業価値別状況 (調達成功108件基準、債権の33件は除外) ⾦額 成功件数 ~5,000万 38 5,000万~1億 以下 33 1億~2億 以下 35 2億~3億 以下 21 3億~4億 以下 5 4億~5億 以下 5 5億~6億 以下 0 6億~7億 以下 4 ⾦額 成功件数 10億 以下 13 50億 以下 60 100億 以下 19 100億 以上 16 15% 18% 56% 12% 10億 以下 50億 以下 100億 以下 100億 以上 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
  52. 52. 52 4. 2017スタートアップクラウドファンディング設⽴年数別状況 • 設⽴年数が0~4年未満の企業は成功件数中、約77%を占める。1年以上~2年未満(26%)が最も多く、その次は3年以上 ~ 4年未満(19%) • 7年以上の企業の成功件数は多くないが、件数に対し調達額は多い傾向 • 設⽴年数が短く急速に成⻑をしている企業や分野に注⽬が集まり、成⻑が期待される企業への投資は活発 8PERCENT(2年未満、早い成⻑性) : 約7億ウォンの資⾦調達、GORO Windenergy(1年未満、再⽣エネルギー分野) : 約5億ウォンの資⾦調達 2017スタートアップクラウドファンディング 設⽴年数別分布 件数 /⾦額 2017設⽴年数別スタートアップ クラウドファンディング 件数及び⾦額 業種 件数(件) ⾦額 (億ウォン) 資⾦調達企業 全体 成功 募集 成功 企業名 参加者 募集
 (億ウォン) 投資
 (億ウォン) 社名 1年未満 40 25 39.9 37.9 Gore Wind Power 428 5 5 Wadiz 2年未満 51 37 53.2 50.1 D.Lab 213 5.7 5 Wadiz 3年未満 31 19 38.3 35.6 8PERCENT 467 7.9 7 Wadiz 4年未満 34 27 45.9 42.6 iPeoples 769 7.5 7 Wadiz 5年未満 20 6 8.4 6.4 Quorum Bio 190 3.2 2.5 Wadiz 6年未満 12 7 9.9 7.8 Irisys 24 3 3 Kiwoom Securities 7年未満 11 8 18.1 17.3 Newsy Stock 345 7.2 7 Wadiz 7年以上 18 12 25.3 24.6 Aga World 58 4.1 4.1 Ian Investment 計 217 141 239 222.3 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 全体件数(件) 成功件数(件) 全体⾦額(億ウォン) 成功⾦額(億ウォン) 24.6 17.3 7.8 6.4 42.6 35.6 50.1 37.9 1287627193725 37.9 50.1 35.6 42.6 6.4 7.8 17.3 24.6 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
  53. 53. 53 5. 2017スタートアップクラウドファンディング業種別状況 • 分野別ではICTサービスが全体の35%と⾮常に多く、次に製造⼀般16%、ICT製造13%、流通/サービス11%の順である • 業種別ではICTサービスが最も多く、その次に製造⼀般、流通/サービスの順である • ⼀般の消費者へ馴染みのあるB2Cビジネスの企業や今後の成⻑が期待されている企業への投資が活発 認知度が⾼いJeju Beer Company(クラフトビール)、iPeoples(すでに認知度があるBlue Marbleを主題としたモバイルゲームのローンチ) : 約7億ウォンの資⾦調達 2017スタートアップクラウドファンディング業種別分布 件数 /⾦額 業種 件数(件) ⾦額 (億ウォン) 最も多くの⾦額を調達した企業 全体 成功 募集 成功 企業名 参加者 募集
 (億ウォン) 投資
 (億ウォン) 社名 ICTサービス 76 50 86.4 82.5 8PERCENT 467 7.9 7 Wadiz 製造⼀般 40 22 34.5 32.2 Goldmax Group 66 5.2 5 IBK Securities ICT製造 27 18 25.6 25 Irisys 24 3 3 Kiwoom Securities 流通/サービス 27 16 30.7 25.6 Jeju Beer 474 7.5 7 Crowdy コンテンツ 15 11 18.2 16.7 Mohenic Stay 311 273 3.9 3.9 Wadiz ゲーム 14 13 18.3 17.1 iPeoples 769 7.5 7 Wadiz バイオ/ ヘルスケア 12 8 15.1 13.1 Quorum Bio 190 3.2 2.5 Wadiz その他 6 3 10.2 10.1 Gore Wind Power 428 5 5 Wadiz 計 217 141 239 222.3 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 ICTサービス 製造⼀般 ICT製造 流通/ サービス コンテンツ ゲーム バイオ/ ヘルスケア その他 全体件数(件) 成功件数(件) 全体⾦額(億ウォン) 成功⾦額(億ウォン) 10.1 13.1 17.116.7 25.625 32.2 82.5 38131116182250 82.5 32.2 25 25.6 16.7 17.1 13.1 10.1 2017業種別スタートアップ クラウドファンディング 件数及び⾦額 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
  54. 54. 54 6. 2017スタートアップクラウドファンディング注⽬分野 調達額Top 5 企業名 企業詳細 設⽴ 業種 ⽀援者数(⼈) 募集⾦額(ウォン) 投資⾦額(ウォン) 証券 会社 1 8 Percent P2P ⾦融 4年未満 ICTサービス 467 792,220,000 699,820,000 普通株 Wadiz 2 Ipeoples Blue Marbleゲーム 4年未満 ゲーム 769 746,600,000 700,000,000 ⼀般債 Wadiz 3 Jeju Beer Company 済州島クラフトビール 3年未満 製造⼀般 474 744,625,000 700,000,000 普通株 Crowdy 4 Newsystock ロボアドバイザーアルゴリズム プラットフォーム 7年未満 ICTサービス 345 716,760,000 699,840,000 普通株 Wadiz 5 D.LAB ソフトウェアコーディング教育 2年未満 ICTサービス 213 536,448,000 499,993,600 普通株 Wadiz ⽀援者数Top 5 企業名 企業詳細 設⽴ 業種 ⽀援者数(⼈) 募集⾦額(ウォン) 投資⾦額(ウォン) 証券 会社 1 Ipeoples Blue Marbleゲーム 4年未満 ゲーム 769 746,600,000 700,000,000 ⼀般債 Wadiz 2 Jeju Beer Company 済州島クラフトビール 3年未満 製造⼀般 474 744,625,000 700,000,000 普通株 Crowdy 3 8 Percent P2P ⾦融 4年未満 ICTサービス 467 792,220,000 699,820,000 普通株 Wadiz 4 Gore Wind Power ⾵⼒発電 1年未満 その他 428 499,840,000 499,840,000 普通株 Wadiz 5 Newsystock ロボアドバイザーアルゴリズム プラットフォーム 7年未満 ICTサービス 345 716,760,000 699,840,000 普通株 Wadiz 2017 韓国スタートアップ 資⾦調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
  55. 55. 本レポートは韓国スタートアップ業界の投資状況を分析するため企画及び制作されたものです。 2017年に公表されたスタートアップの資⾦調達425件と買収合併29件をもとに⽉別調達状況、規模別調達状況、 業種/設⽴年別調達状況、投資会社の状況、M&A状況などをまとめました。 本レポートにおける企業名(被投資会社)、投資会社、投資規模、時期などの情報は資⾦調達企業と投資企業より、 公開及び提供された資料を基に作成されました。⽉別調達状況や調達分布などはPlatom独⾃で分析しまとめました。 業種の定義は韓国ベンチャー投資協会が標準産業分類(KSIC)から採択したものを適応しています。 業種詳細は資⾦調達企業の事業形態を基準にPlatomの研究チームの判断により分類しました。 本レポートの内容を転載または引⽤する際には必ずPlatomの調査結果であることを明記してご利⽤ください。 韓国スタートアップの資⾦調達状況をまとめたレポートとして、ご活⽤下さい。 Sangrae Jo, CEO/Platum Seunghee Han, Senior Researcher/Platum China Research Center Contributed by Nok-sil Kwon/Wadiz (for the Part on Crowdfunding) Translation Eika Takebe(takebe.eika@gmail.com) For more information: contact@platum.kr Platum 発⾏ 発⾏⽇ㅣ 2018年 4⽉ TEL ㅣ +82-70-4060-1118 WEB ㅣ platum.kr COPYRIGHT 2018 Platum Inc. (주)플래텀 ALL RIGHTS RESERVED

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