����� �� ���� 2 � ���������_

1,254 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

����� �� ���� 2 � ���������_

  1. 1. Содержание Графики и диаграммы№ наименование № 1 Основные показатели проекта 1 2 Исходные данные проекта 2 3 Максимальная загрузка производства в месяц 3 4 План загрузки производства в % 4 5 Календарь 5 6 План производства в тоннах 6 7 План закупки по сырью 7 8 План реализации 8 9 Постоянные расходы 910 Инвестиции 1011 Налоги проекта 1112 Отчет о прибылях и убытках 1213 Отчет о движении денежных средств14 Баланс проекта15 Показатели финансовой состоятельности проекта16 Эффективность для банка
  2. 2. Графики и диаграммы Название Структура производства Структура инвестиций Структура постоянных расходов Окупаемость проекта Чистая прибыль проекта Доходы проекта Движение денежных средств Денежные средства на конец периода Текущие активы Ликивидность Рентабельность активов Чистый оборотный капитал
  3. 3. Таблица 1. Основные показатели проекта № показатель значение ед. изм. 1 Срок проекта 5 лет (60 мес.) 2 Нулевой этап 5 3 Выручка от реализации без НДС 2,008,081 тыс. руб. 4 Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) 193,521 тыс. руб. 5 Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) 124,158 тыс. руб. 6 Чистая прибыль 42,409 тыс. руб. 7 Максимальный размер инвестиций 99600 8 Ставка дисконтирования (% в год) 20% 9 Простой срок окупаемости проекта (PP) 2 года 5 мес. 10 Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) 3 года 7 мес. 11 Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) 27,642 12 Максимальная ставка кредитования 37% 13 Норма доходности полных инвестиционных затрат 30% 14 Модифицированная IRR (MIRR) 27% 15 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 36.80%
  4. 4. Таблица 2. Исходные данные. себестоим всего кг в№ наименование продукции порций вес порции ость сырья день за кг. 1 Столовая при ФК 1500 0.45 675 95 2 Социальное питание 3000 0.5 1500 85 3 Корпоративное питание 17000 0.55 9350 100 4 Кулинармаркет 1 2500 1 2500 95 5 ИЧП - дистрибьюторы 1500 1 1500 95№ Доп расходы значение 1 упаковка 3,5 % от себестоимости 2 транспорт 0,6 руб за тонну№ наименование значение 1 Срок проекта 5 лет (60 месяцев) 2 Нулевой период до запуска 5 месяцев 3 Кредит стоп период по % 5 месяцев с начала проекта стоп период по телу 12 месяцев с начала проекта погашение тела равными долями Годовая процентная ставка по 4 кредитам 20% Налог на добавленную 5 стоимость 18% Единый социальный налог 6 (ЕСН) 26% 7 Налог на прибыль 24% 8 Налог на имущество 2.20% Годовая ставка 9 дисконтирования 20%10 Периодичность закупки сырья 3 дня11 Минимальные остатки на складе 1 день Длительность производственного12 цикла 1 день Периодичность отгрузки готовой13 продукции 1 день Минимальные остатки на складе14 готовой продукции 0 дней15 Расчеты с покупателями продажа с оплатой 80% сразу при реализации продажа в кредит 20 % с отсрочкой на 25 дней16 Расчеты с поставщиками авансовая оплата 15 % за 3 дня до поставки оплата в кредит 85 % с отсрочкой 20 дней Резерв денежных средст на17 текущие оплаты 3 дня
  5. 5. себестоимо цена себестои цена себестоимоупаковка транспорт сть за кг с реализаци мость реализаци наценка сть за (в руб.) (в руб.) доп и в руб. за порции в и за тонну в руб. расходами кг. руб. порцию 95 30% 123.5 43 56 95,000 2.98 0.6 88.58 25% 110.7 43 53 88,575 3.5 0.6 104.1 20% 124.9 55 66 104,100 95 30% 123.5 95 124 95,000 3.33 98.33 30% 127.8 95 124 98,325
  6. 6. цена реализации за тонну 123,500 110,719 124,920 123,500 127,823
  7. 7. Таблица 3. Максимальная загрузка в месяц Наименование№ январь февраль март апрель май июнь июль направления1 Столовая при ФК 20.9 18.9 20.9 20.3 20.9 20.3 20.92 Социальное питание 25.5 30.0 30.0 33.0 28.5 30.0 34.53 Корпоративное питание 159.0 187.0 187.0 205.7 177.7 187.0 215.14 Кулинармаркет 1 77.5 70.0 77.5 75.0 77.5 75.0 77.55 ИЧП - дистрибьюторы 46.5 42.0 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5 Итого: 329.4 347.9 361.9 379.0 351.1 357.3 394.5
  8. 8. Итого вавгуст сентябрь октябрь ноябрь декабрь год: 20.9 20.3 20.9 20.3 20.9 246.4 31.5 33.0 31.5 28.5 34.5 370.5196.4 205.7 196.4 177.7 215.1 2309.5 77.5 75.0 77.5 75.0 77.5 912.5 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5 547.5372.8 379.0 372.8 346.4 394.5 4386.3
  9. 9. Таблица 4. План загрузки производства в %.№ БЦ "0" 11/ 2009 12/ 2009 1/ 2010 2/ 2010 3/ 2010 4/ 2010 5/ 20101 Столовая при ФК 0% 50% 60% 75% 75% 80% 80% 85%2 Социальное питание 0% 60% 60% 75% 100% 100% 100% 100%3 Корпоративное питание 0% 20% 40% 50% 60% 85% 85% 85%4 Кулинармаркет 1 0% 45% 50% 70% 70% 80% 100% 100%5 ИЧП - дистрибьюторы 0% 35% 40% 70% 70% 80% 100% 100%
  10. 10. 6/ 2010 7/ 2010 8/ 2010 9/ 2010 10/ 2010 11/ 2010 12/ 2010 1/ 2011 2/ 2011 3/ 2011 90% 90% 90% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  11. 11. 4/ 2011 5/ 2011 6/ 2011 7/ 2011 8/ 2011 9/ 2011 10/ 2011 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  12. 12. 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  13. 13. 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013 4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  14. 14. 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  15. 15. Таблица 5. Календарь реализации в днях загрузки (примерная, на базе календаря 2008 года)№ Наименование направления Итого январь февраль март апрель 1 Столовая при ФК 24 часа в сутки 365 31 28 31 30 2 Социальное питание 247 17 20 20 22 3 Корпоративное питание 247 17 20 20 22 4 Кулинармаркет 1 с 8 до 22 часов 365 31 28 31 30 5 ИЧП - дистрибьюторы 365 31 28 31 30
  16. 16. май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 31 30 31 31 30 31 30 31 19 20 23 21 22 21 19 23 19 20 23 21 22 21 19 23 31 30 31 31 30 31 30 31 31 30 31 31 30 31 30 31
  17. 17. Таблица 6. Производственная матрица в тоннах.№ Наименование направления "0" 11/ 2009 12/ 2009 1/ 2010 2/ 2010 3/ 2010 4/ 20101 Столовая при ФК 0.0 10.1 12.6 15.7 14.2 16.7 16.22 Социальное питание 0.0 17.1 20.7 19.1 30.0 30.0 33.03 Корпоративное питание 0.0 35.5 86.0 79.5 112.2 159.0 174.84 Кулинармаркет 1 0.0 33.8 38.8 54.3 49.0 62.0 75.05 ИЧП - дистрибьюторы 0.0 15.8 18.6 32.6 29.4 37.2 45.0 Итого: 0.0 112.3 176.6 201.1 234.8 304.9 344.0
  18. 18. 5/ 2010 6/ 2010 7/ 2010 8/ 2010 9/ 2010 10/ 2010 11/ 2010 12/ 2010 1/ 2011 2/ 2011 17.8 18.2 18.8 18.8 19.2 19.9 20.3 20.9 20.9 18.9 28.5 30.0 34.5 31.5 33.0 31.5 28.5 34.5 25.5 30.0151.0 168.3 193.5 176.7 185.1 176.7 177.7 215.1 159.0 187.0 77.5 75.0 77.5 77.5 75.0 77.5 75.0 77.5 77.5 70.0 46.5 45.0 46.5 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5 46.5 42.0321.3 336.5 370.9 351.0 357.3 352.1 346.4 394.5 329.4 347.9
  19. 19. 3/ 2011 4/ 2011 5/ 2011 6/ 2011 7/ 2011 8/ 2011 9/ 2011 10/ 2011 11/ 2011 12/ 2011 20.9 20.3 20.9 20.3 20.9 20.9 20.3 20.9 20.3 20.9 30.0 33.0 28.5 30.0 34.5 31.5 33.0 31.5 28.5 34.5187.0 205.7 177.7 187.0 215.1 196.4 205.7 196.4 177.7 215.1 77.5 75.0 77.5 75.0 77.5 77.5 75.0 77.5 75.0 77.5 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5361.9 379.0 351.1 357.3 394.5 372.8 379.0 372.8 346.4 394.5
  20. 20. 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 20.9 18.9 20.9 20.3 20.9 20.3 20.9 20.9 20.3 20.9 25.5 30.0 30.0 33.0 28.5 30.0 34.5 31.5 33.0 31.5159.0 187.0 187.0 205.7 177.7 187.0 215.1 196.4 205.7 196.4 77.5 70.0 77.5 75.0 77.5 75.0 77.5 77.5 75.0 77.5 46.5 42.0 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5 46.5 45.0 46.5329.4 347.9 361.9 379.0 351.1 357.3 394.5 372.8 379.0 372.8
  21. 21. 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013 4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 20.3 20.9 20.9 18.9 20.9 20.3 20.9 20.3 20.9 20.9 28.5 34.5 25.5 30.0 30.0 33.0 28.5 30.0 34.5 31.5 177.7 215.1 159.0 187.0 187.0 205.7 177.7 187.0 215.1 196.4 75.0 77.5 77.5 70.0 77.5 75.0 77.5 75.0 77.5 77.5 45.0 46.5 46.5 42.0 46.5 45.0 46.5 45.0 46.5 46.5 346.4 394.5 329.4 347.9 361.9 379.0 351.1 357.3 394.5 372.8
  22. 22. 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 20.3 20.9 20.3 20.9 20.9 18.9 20.9 20.3 20.9 33.0 31.5 28.5 34.5 25.5 30.0 30.0 33.0 28.5205.7 196.4 177.7 215.1 159.0 187.0 187.0 205.7 177.7 75.0 77.5 75.0 77.5 77.5 70.0 77.5 75.0 77.5 45.0 46.5 45.0 46.5 46.5 42.0 46.5 45.0 46.5379.0 372.8 346.4 394.5 329.4 347.9 361.9 379.0 351.1
  23. 23. Таблица 7. План закупки по сырью (в тыс. руб.).№ Наименование направления "0" 11/ 2009 12/ 2009 1/ 2010 2/ 2010 3/ 20101 Столовая при ФК 0.0 961.9 1192.7 1490.9 1346.6 1590.32 Социальное питание 0.0 1514.6 1833.5 1694.0 2657.3 2657.33 Корпоративное питание 0.0 3698.7 8954.7 8273.3 11680.0 16546.74 Кулинармаркет 1 0.0 3206.3 3681.3 5153.8 4655.0 5890.05 ИЧП - дистрибьюторы 0.0 1548.6 1828.8 3200.5 2890.8 3657.7 Итого: 0.0 10930.0 17491.0 19812.5 23229.7 30341.9
  24. 24. 4/ 2010 5/ 2010 6/ 2010 7/ 2010 8/ 2010 9/ 2010 10/ 2010 11/ 2010 12/ 2010 1539.0 1689.7 1731.4 1789.1 1789.1 1824.0 1888.5 1923.8 1987.9 2923.0 2524.4 2657.3 3055.8 2790.1 2923.0 2790.1 2524.4 3055.818201.4 15719.4 17520.0 20148.0 18396.0 19272.0 18396.0 18493.4 22386.7 7125.0 7362.5 7125.0 7362.5 7362.5 7125.0 7362.5 7125.0 7362.5 4424.6 4572.1 4424.6 4572.1 4572.1 4424.6 4572.1 4424.6 4572.134213.0 31868.1 33458.3 36927.6 34909.8 35568.6 35009.2 34491.1 39365.0
  25. 25. 1/ 2011 2/ 2011 3/ 2011 4/ 2011 5/ 2011 6/ 2011 7/ 2011 8/ 2011 9/ 2011 1987.9 1795.5 1987.9 1923.8 1987.9 1923.8 1987.9 1987.9 1923.8 2258.7 2657.3 2657.3 2923.0 2524.4 2657.3 3055.8 2790.1 2923.016546.7 19466.7 19466.7 21413.4 18493.4 19466.7 22386.7 20440.0 21413.4 7362.5 6650.0 7362.5 7125.0 7362.5 7125.0 7362.5 7362.5 7125.0 4572.1 4129.7 4572.1 4424.6 4572.1 4424.6 4572.1 4572.1 4424.632727.8 34699.1 36046.4 37809.7 34940.2 35597.3 39365.0 37152.6 37809.7
  26. 26. 10/ 2011 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 1987.9 1923.8 1987.9 1987.9 1795.5 1987.9 1923.8 1987.9 1923.8 2790.1 2524.4 3055.8 2258.7 2657.3 2657.3 2923.0 2524.4 2657.320440.0 18493.4 22386.7 16546.7 19466.7 19466.7 21413.4 18493.4 19466.7 7362.5 7125.0 7362.5 7362.5 6650.0 7362.5 7125.0 7362.5 7125.0 4572.1 4424.6 4572.1 4572.1 4129.7 4572.1 4424.6 4572.1 4424.637152.6 34491.1 39365.0 32727.8 34699.1 36046.4 37809.7 34940.2 35597.3
  27. 27. 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013 1987.9 1987.9 1923.8 1987.9 1923.8 1987.9 1987.9 1795.5 1987.9 3055.8 2790.1 2923.0 2790.1 2524.4 3055.8 2258.7 2657.3 2657.322386.7 20440.0 21413.4 20440.0 18493.4 22386.7 16546.7 19466.7 19466.7 7362.5 7362.5 7125.0 7362.5 7125.0 7362.5 7362.5 6650.0 7362.5 4572.1 4572.1 4424.6 4572.1 4424.6 4572.1 4572.1 4129.7 4572.139365.0 37152.6 37809.7 37152.6 34491.1 39365.0 32727.8 34699.1 36046.4
  28. 28. 4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1923.8 1987.9 1923.8 1987.9 1987.9 1923.8 1987.9 1923.8 1987.9 2923.0 2524.4 2657.3 3055.8 2790.1 2923.0 2790.1 2524.4 3055.821413.4 18493.4 19466.7 22386.7 20440.0 21413.4 20440.0 18493.4 22386.7 7125.0 7362.5 7125.0 7362.5 7362.5 7125.0 7362.5 7125.0 7362.5 4424.6 4572.1 4424.6 4572.1 4572.1 4424.6 4572.1 4424.6 4572.137809.7 34940.2 35597.3 39365.0 37152.6 37809.7 37152.6 34491.1 39365.0
  29. 29. 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 1987.9 1795.5 1987.9 1923.8 1987.9 2258.7 2657.3 2657.3 2923.0 2524.416546.7 19466.7 19466.7 21413.4 18493.4 7362.5 6650.0 7362.5 7125.0 7362.5 4572.1 4129.7 4572.1 4424.6 4572.132727.8 34699.1 36046.4 37809.7 34940.2
  30. 30. Таблица 8. План реализации (в тыс. руб.).№ Наименование направления "0" 11/ 2009 12/ 2009 1/ 2010 2/ 20101.0 Столовая при ФК 0.0 1,250.4 1,550.5 1,938.2 1,750.62.0 Социальное питание 0.0 1,893.3 2,291.9 2,117.5 3,321.63.0 Корпоративное питание 0.0 4,438.4 10,745.6 9,928.0 14,016.04.0 Кулинармаркет 1 0.0 4,168.1 4,785.6 6,699.9 6,051.55.0 ИЧП - дистрибьюторы 0.0 2,013.2 2,377.5 4,160.6 3,758.0 Итого: 0.0 13763.5 21751.2 24844.2 28897.7
  31. 31. 3/ 2010 4/ 2010 5/ 2010 6/ 2010 7/ 2010 8/ 2010 9/ 2010 10/ 20102,067.4 2,000.7 2,196.6 2,250.8 2,325.8 2,325.8 2,371.2 2,455.03,321.6 3,653.7 3,155.5 3,321.6 3,819.8 3,487.6 3,653.7 3,487.619,856.0 21,841.6 18,863.2 21,024.0 24,177.6 22,075.2 23,126.4 22,075.27,657.0 9,262.5 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,571.3 9,262.5 9,571.34,755.0 5,752.0 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,943.7 5,752.0 5,943.737657.0 42510.6 39730.3 41610.9 45838.2 43403.7 44165.9 43532.9
  32. 32. 11/ 2010 12/ 2010 1/ 2011 2/ 2011 3/ 2011 4/ 2011 5/ 2011 6/ 20112,500.9 2,584.2 2,584.2 2,334.2 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,500.93,155.5 3,819.8 2,823.3 3,321.6 3,321.6 3,653.7 3,155.5 3,321.622,192.0 26,864.0 19,856.0 23,360.0 23,360.0 25,696.0 22,192.0 23,360.09,262.5 9,571.3 9,571.3 8,645.0 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,262.55,752.0 5,943.7 5,943.7 5,368.5 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,752.042862.9 48783.1 40778.6 43029.3 44780.8 46865.2 43446.8 44197.0 6.9%
  33. 33. 7/ 2011 8/ 2011 9/ 2011 10/ 2011 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 20122,584.2 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,584.2 2,334.23,819.8 3,487.6 3,653.7 3,487.6 3,155.5 3,819.8 2,823.3 3,321.626,864.0 24,528.0 25,696.0 24,528.0 22,192.0 26,864.0 19,856.0 23,360.09,571.3 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,571.3 8,645.05,943.7 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,943.7 5,368.548783.1 46114.9 46865.2 46114.9 42862.9 48783.1 40778.6 43029.3
  34. 34. 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 20122,584.2 2,500.9 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,584.2 2,500.9 2,584.23,321.6 3,653.7 3,155.5 3,321.6 3,819.8 3,487.6 3,653.7 3,487.623,360.0 25,696.0 22,192.0 23,360.0 26,864.0 24,528.0 25,696.0 24,528.09,571.3 9,262.5 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,571.3 9,262.5 9,571.35,943.7 5,752.0 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,943.7 5,752.0 5,943.744780.8 46865.2 43446.8 44197.0 48783.1 46114.9 46865.2 46114.9
  35. 35. 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013 4/ 2013 5/ 2013 6/ 20132,500.9 2,584.2 2,584.2 2,334.2 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,500.93,155.5 3,819.8 2,823.3 3,321.6 3,321.6 3,653.7 3,155.5 3,321.622,192.0 26,864.0 19,856.0 23,360.0 23,360.0 25,696.0 22,192.0 23,360.09,262.5 9,571.3 9,571.3 8,645.0 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,262.55,752.0 5,943.7 5,943.7 5,368.5 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,752.042862.9 48783.1 40778.6 43029.3 44780.8 46865.2 43446.8 44197.0
  36. 36. 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 20142,584.2 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,500.9 2,584.2 2,584.2 2,334.23,819.8 3,487.6 3,653.7 3,487.6 3,155.5 3,819.8 2,823.3 3,321.626,864.0 24,528.0 25,696.0 24,528.0 22,192.0 26,864.0 19,856.0 23,360.09,571.3 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,262.5 9,571.3 9,571.3 8,645.05,943.7 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,752.0 5,943.7 5,943.7 5,368.548783.1 46114.9 46865.2 46114.9 42862.9 48783.1 40778.6 43029.3
  37. 37. 3/ 2014 4/ 2014 5/ 20142,584.2 2,500.9 2,584.23,321.6 3,653.7 3,155.523,360.0 25,696.0 22,192.09,571.3 9,262.5 9,571.35,943.7 5,752.0 5,943.744780.8 46865.2 43446.8
  38. 38. Таблица 9. Постоянные расходы (в тыс. руб.). сумма (месяц/ тыс.№ Наименование статьи рублей) комментарии 1 ФОТ 1700 2100 метров по 350 руб/метр в 2 Аренда 735 месяц 3 Текущий ремонт зданий и сооружений 10 4 Вывоз мусора 50 первые 12 месяцев после запуска 5 Ремонт и техническое обслуживание оборудования 150 50, далее 150 тыс. руб. 6 Питание сотрудников 120 7 Уборка прилегающей территории 30 8 Копьютерная связь и интернет 40 9 Телефонная связь 1010 Мед. сопровождение сотрудников 2011 Оплата за санитарную обработку помещений 10 Командировочные расходы (поиск поставщиков сырья в поиск поставщиков в других12 других регионах) 30 регионах Коммунальные услуги, расходы на содержание зданий и13 сооружений 21014 Реклама 25 страховка, ремонт, ГСМ на15 Транспортные расходы 15 административные нужды16 МБП - списания 1017 Профессиональная химия и дополнительные материалы 165 Итого: 3330
  39. 39. Таблица 10. Инвестиционные расходы (в тыс. руб.).№ Статья инвестиций Сумма ( тыс. руб.) Покупка технологического, торгового оборудования и1 инвентаря 72,0002 Покупка автотранспорта - 1 единица 3,6503 Ремонт помещения и инженерные сети 14,0004 Консалтинг 1,8005 Обучение персонала 5506 Система автоматизации точек производства и точек продаж 4,500 Расходы по регистрации технологической разрешительной7 документации 750 Инвестиции в содержание УК в период до запуска8 производства 8509 Непредвиденные расходы 1,500 Итого 99,600
  40. 40. Таблица 11. Налоги и прибыль проекта (в тыс. руб.). 2009 (7НАЛОГИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ед. изм. 2010 2011 2012 2013 мес)НДС полученный тыс. руб. 5,417 73,806 82,773 82,773 82,773НДС уплаченный тыс. руб. 19,994 62,191 69,660 69,660 69,660 при оплате постоянных активов тыс. руб. 15,193 0 0 0 0 зачтенный НДС на постоянные активы тыс. руб. 15,193 0 0 0 0 выплаченный, но еще не зачтенный НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 НДС к уплате в бюджет (или к возврату из бюджета) тыс. руб. -14,576 11,615 13,113 13,113 13,113 отложенный возврат НДС из бюджета тыс. руб. 44,763 105,765 2,793 0 0Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета) тыс. руб. 0 0 10,152 13,113 13,113 0 0 0 0 0Начисленный налог на прибыль тыс. руб. 0 4,572 7,378 7,453 7,528 проценты по кредиту, выплачиваемые из прибыли тыс. руб. 1,660 19,216 14,889 10,059 5,229 льготы по налогу на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 накопленная прибыль/убытки текущего года тыс. руб. -6,101 108,121 198,882 200,914 202,947
  41. 41. 2014 (5 ИТОГО мес)33,913 361,45528,559 319,722 0 15,193 0 15,193 0 05,354 41,733 0 153,3215,354 41,733 03,013 29,944 753 51,805 0 037,376
  42. 42. Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.).ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2009 (7 мес) 2010 2011 2012 2013 2014 (5 мес)Выручка (нетто) тыс. руб. 30,097 410,032 459,849 459,849 459,849 188,406- Себестоимость проданных товаров тыс. руб. 30,887 370,665 411,311 411,311 411,311 168,790 материалы и комплектующие тыс. руб. 24,086 329,826 370,472 370,472 370,472 151,774 оплата труда тыс. руб. 3,400 20,400 20,400 20,400 20,400 8,500 налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 884 5,304 5,304 5,304 5,304 2,210 производственные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 начисленные лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 амортизация тыс. руб. 2,517 15,135 15,135 15,135 15,135 6,306Валовая прибыль тыс. руб. -789 39,367 48,538 48,538 48,538 19,616- Коммерческие расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0- Административные расходы тыс. руб. 2,585 15,678 16,525 16,525 16,525 6,886Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. -3,374 23,689 32,013 32,013 32,013 12,731- Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 290 1,584 1,271 958 646 177- Проценты к уплате тыс. руб. 1,660 19,216 14,889 10,059 5,229 753+ Прибыль (убыток) от прочей реализации руб. тыс. 0 0 0 0 0 0+ Курсовая разница и доходы от конвертации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0+ Прочие внереализационные доходы (расходы) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0Прибыль до налогообложения тыс. руб. -5,324 2,889 15,853 20,996 26,138 11,801- Налог на прибыль тыс. руб. 0 4,572 7,378 7,453 7,528 3,013Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -5,324 -1,683 8,475 13,543 18,610 8,788- дивиденды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0= нераспределенная прибыль тыс. руб. -5,324 -1,683 8,475 13,543 18,610 8,788 то же, нарастающим итогом тыс. руб. -7,761 -102,847 -34,502 100,138 295,588 193,917
  43. 43. ИТОГО2,008,0811,804,2741,617,101 93,500 24,310 0 0 69,363 203,808 0 74,725 129,083 4,925 51,805 0 0 0 72,353 29,944 42,409 0 42,409
  44. 44. Таблица 13. Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.).ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ед. изм. 2009 (7 мес) 2010 2011 2012 2013Поступления от продаж тыс. руб. 35,515 483,837 542,622 542,622 542,622Затраты на материалы и комплектующие тыс. руб. -28,421 -389,195 -437,157 -437,157 -437,157Зарплата тыс. руб. -3,400 -20,400 -20,400 -20,400 -20,400Общие затраты тыс. руб. -3,050 -18,500 -19,500 -19,500 -19,500Налоги тыс. руб. -1,174 -11,460 -24,105 -26,829 -26,591Выплата процентов по кредитам тыс. руб. -3,320 -19,216 -14,889 -10,059 -5,229Прочие поступления тыс. руб. 0 0 0 0 0Прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Денежные потоки от операционной деятельности тыс. руб. -3,850 25,067 26,571 28,677 33,745 0 0 0 0 0Инвестиции в здания и сооружения тыс. руб. -14,000 0 0 0 0Инвестиции в оборудование и другие активы тыс. руб. -80,150 0 0 0 0Оплата расходов будущих периодов тыс. руб. -5,450 0 0 0 0Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб. 4,045 4,593 -692 -59 -59Выручка от реализации активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Денежные потоки от инвестиционной деятельности руб. тыс. -95,555 4,593 -692 -59 -59 0 0 0 0 0Поступления акционерного капитала тыс. руб. 0 0 0 0 0Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0в том числе целевое финансирование строительства 0 0 0 0 0Поступления кредитов тыс. руб. 99,600 0 0 0 0Возврат кредитов тыс. руб. 0 -14,088 -24,150 -24,150 -24,150Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Денежные потоки от финансовой деятельности тыс. руб. 99,600 -14,088 -24,150 -24,150 -24,150 0 0 0 0 0Суммарный денежный поток за период тыс. руб. 194 15,572 1,729 4,468 9,536Денежные средства на конец периода тыс. руб. 845 107,737 214,000 245,499 332,056
  45. 45. 2014 (5 мес) ИТОГО 222,319 2,369,536 -179,093 -1,908,179 -8,500 -93,500 -8,125 -88,175 -10,754 -100,912 -753 -53,465 0 0 0 0 0 15,094 125,305 0 0 -14,000 0 -80,150 0 -5,450 738 8,564 0 0 0 738 -91,036 0 0 0 0 0 0 0 0 99,600 -10,063 -96,600 0 0 0 0 0 -10,063 3,000 0 5,769 37,269 176,082
  46. 46. Таблица 14. Баланс (в тыс. руб.).БАЛАНС ед. изм. 12/ 2009 12/ 2010 12/ 2011 12/ 2012 12/ 2013Деньги тыс. руб. 2,310 20,080 21,145 25,613 35,149Дебиторская задолженность тыс. руб. 3,625 8,131 6,796 6,796 6,796Авансы уплаченные тыс. руб. 262 590 491 491 491Готовая продукция тыс. руб. 327 692 581 581 581Незавершенное производство тыс. руб. 654 1,384 1,162 1,162 1,162Материалы и комплектующие тыс. руб. 1,458 3,280 2,727 2,727 2,727НДС на приобретенные товары тыс. руб. 14,576 2,961 0 0 0Расходы будущих периодов тыс. руб. 4,465 3,541 2,617 1,694 770Прочие оборотные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0Суммарные оборотные активы тыс. руб. 27,678 40,659 35,521 39,065 47,677Постоянные активы тыс. руб. 79,085 64,874 50,663 36,452 22,240 здания и сооружения тыс. руб. 13,426 12,799 12,173 11,546 10,920 оборудование и прочие активы тыс. руб. 65,660 52,075 38,490 24,905 11,321Незавершенные капиталовложения тыс. руб. 0 0 0 0 0Суммарные внеоборотные активы тыс. руб. 79,085 64,874 50,663 36,452 22,240= ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб. 106,763 105,533 86,184 75,517 69,918Кредиторская задолженность тыс. руб. 9,912 22,307 18,546 18,546 18,546 за поставленные товары тыс. руб. 9,912 22,307 18,546 18,546 18,546 за постоянные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0Расчеты с бюджетом тыс. руб. 876 3,020 3,107 3,048 2,988Расчеты с персоналом тыс. руб. 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700Авансы покупателей тыс. руб. 0 0 0 0 0Краткосрочные кредиты тыс. руб. 0 0 0 0 0Прочие краткосрочные обязательства тыс. руб. 0 0 0 0 0Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб. 12,487 27,027 23,353 23,293 23,234Долгосрочные обязательства тыс. руб. 99,600 85,513 61,363 37,213 13,063Акционерный капитал тыс. руб. 0 0 0 0 0Нераспределенная прибыль тыс. руб. -5,324 -7,007 1,468 15,011 33,621Прочие источники финансирования тыс. руб. 0 0 0 0 0Суммарный собственный капитал тыс. руб. -5,324 -7,007 1,468 15,011 33,621= ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб. 106,763 105,533 86,184 75,517 69,918
  47. 47. 5/ 2014 41,205 7,366 534 629 1,258 2,966 0 385 0 54,344 16,319 10,659 5,660 0 16,319 70,663 20,172 20,172 0 3,382 1,700 0 0 0 25,254 3,000 0 42,409 0 42,409 70,663
  48. 48. Таблица 15. Показатели финансовой состоятельности (в тыс. руб.).ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ "0" 11/ 2009 12/ 2009 2010 2011Рентабельность активов % -27.6% -32.6% -1.6% 8.9%Рентабельность собственного капитала % - - 2065.9%Рентабельность постоянных активов % -36.4% -43.5% -1.7% 14.9%Текущие затраты к выручке от реализации % 108.6% 98.9% 90.7% 89.5%Прибыльность продаж % -20.9% -15.7% -1.0% 1.8%Рентабельность по балансовой прибыли % -19% -16% 0% 4%Рентабельность по чистой прибыли % -19% -16% -1% 2%Оборачиваемость активов разы 1.32 2.08 3.78 4.79Оборачиваемость собственного капитала разы - - 771.59Оборачиваемость постоянных активов разы 1.74 2.78 5.76 8.00Период сбора дебиторской задолженности дн. 5.9 4.8 5.7 6.0Период сбора кредиторской задолженности дн. 14.7 13.3 17.3 18.2Коэффициент общей ликвидности разы 2.93 2.22 1.70 1.48Коэффициент срочной ликвидности разы 0.53 0.50 0.87 1.16Коэффициент абсолютной ликвидности разы 0.24 0.19 0.54 0.85Чистый оборотный капитал тыс. руб. 16,897 15,191 14,946 12,380Коэффициент общей платежеспособности разы -0.02 -0.05 -0.08 -0.03Коэффициент автономии разы -0.02 -0.05 -0.07 -0.03Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса % 94% 93% 88% 76%Общий коэффициент покрытия долга разы 1.39 0.73 1.61 1.04Покрытие процентов по кредитам разы - -0.74 1.17 2.08
  49. 49. 2012 2013 2014 (5 мес)16.4% 24.8% 29.6%231.1% 80.6% 55.7%31.7% 65.4% 110.6%89.5% 89.5% 89.6%2.9% 4.0% 4.7% 5% 6% 7% 3% 4% 5% 5.54 6.14 6.3587.89 20.38 11.9810.65 15.98 23.64 5.9 5.9 5.9 18.1 18.1 17.9 1.53 1.77 2.07 1.26 1.54 1.86 0.94 1.22 1.5413,661 20,010 27,121 0.10 0.33 0.54 0.12 0.52 1.21 58% 32% 10% 1.13 1.32 1.53 3.15 6.47 18.68
  50. 50. Таблица 16. Эффективность для банка (в тыс. руб.).ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА "0" 11/ 2009Валюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 20% 20.0% 20.0% ставка дисконтирования на расчетный период 1.5% коэффициент дисконта 1.00 1.02Учитываемые денежные потоки проекта:Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. 0 -2,639 за исключением процентов по кредитам да тыс. руб. 0 1,660Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб. -99,600 3,289Чистый денежный поток тыс. руб. -99,600 2,310Чистый денежный поток нарастающим итогом 2,310Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб. -99,600 2,276Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб. -99,600 2,276= Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 99,600 99,600 2 года 5Простой срок окупаемости мес.Чистая приведенная стоимость (NPV) 27,642 тыс. руб. 3 года 7Дисконтированный срок окупаемости (PBP) мес.Максимальная ставка кредитования 36.8% (реальная - без учета инфляции)Норма доходности полных инвестиционных затрат 30.2%Модифицированная IRR (MIRR) 26.6%Ставка реинвестирования доходов 20%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 20%
  51. 51. 12/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ИТОГО 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 1.5% 1.03 -1,211 25,067 26,571 28,677 33,745 15,094 1,660 19,216 14,889 10,059 5,229 753 755 4,593 -692 -59 -59 738 1,204 48,876 40,768 38,677 38,914 16,585 3,514 52,390 93,158 131,835 170,749 187,334 187,334 1,168 42,629 30,100 23,740 19,904 7,426 27,642 3,444 46,072 76,172 99,912 119,817 127,242 127,242 99,600 85,513 61,363 37,213 13,063 5,013 3,000
  52. 52. Структура производства в год при максимальной загрузке (в тоннах) 2309.5 370.5 246.4 Столовая при ФК Социальное питание Корпоративное питание Кулинармаркет 1 ИЧП - дистрибьюторы 547.5 912.5
  53. 53. 912.5
  54. 54. Структура инвестиций72,000 Покупка технологического, торгового оборудования и инвентаря Покупка автотранспорта - 1 единица Ремонт помещения и инженерные сети Консалтинг Обучение персонала Система автоматизации точек производства и1,500 точек продаж 850 Расходы по регистрации технологической 750 разрешительной документации 4,500 Инвестиции в содержание УК в период до запуска производства 550 Непредвиденные расходы 1,800 14,000 3,650
  55. 55. 14,0003,650
  56. 56. Структура постоянных расходов18001600140012001000 800 Column C 600 400 200 0 Т ет ы ФО од рн сх те ра ин ые и зь тн вя ор с сп ая ан рн Тр те ью п Ко
  57. 57. Ко пь ют ер на яс вя зь и ин Тр ан сп ор тн ые ра
  58. 58. Окупаемость проекта200,000180,000160,000140,000120,000 Row 16 Row 18100,000 Row 20 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2/ 2010 6/ 2010 10/ 2010 1/ 2011 5/ 2011 9/ 2011 2011 4/ 2012 8/ 2012 12/ 2012 3/ 2013 7/ 2013 11/ 2013 2/ 2014 2014 12/ 2009 4/ 2010 8/ 2010 12/ 2010 3/ 2011 7/ 2011 11/ 2011 2/ 2012 6/ 2012 10/ 2012 1/ 2013 5/ 2013 9/ 2013 2013 4/ 2014
  59. 59. 20,000 0 2/ 2010 6/ 2010 10/ 2010 1/ 2011 5/ 2011 9/ 2011 2011 4/ 2012 8/ 2012 12/ 2012 3/ 2013 7/ 2013 11/ 2013 2/ 2014 2014 12/ 2009 4/ 2010 8/ 2010 12/ 2010 3/ 2011 7/ 2011 11/ 2011 2/ 2012 6/ 2012 10/ 2012 1/ 2013 5/ 2013 9/ 2013 2013 4/ 2014
  60. 60. Чистая прибыль проекта20,00015,00010,000 5,000 Row 24 0 -5,000-10,000 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 2009 (7 мес) 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  61. 61. -10,000 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 2009 (7 мес) 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  62. 62. Доходы проекта500,000400,000300,000 Row 5 Row 13 Row 22200,000100,000 0-100,000 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 2009 (7 мес) 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  63. 63. -100,000 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 2009 (7 мес) 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  64. 64. Движение денежных средств140,000120,000100,000 80,000 60,000 Row 14 Row 32 Row 34 40,000 20,000 0-20,000-40,000 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 2009 (7 мес) 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  65. 65. -20,000-40,000 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 2009 (7 мес) 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  66. 66. Денежные средства на конец периода350,000300,000250,000200,000150,000 Row 35100,000 50,000 0-50,000 Column I Column O Column U Column AA Column AG Column AM Column AS Column AY Column BE Column BK Column F Column L Column R Column X Column AD Column AJ Column AP Column AV Column BB Column BH
  67. 67. -50,000 Column I Column O Column U Column AA Column AG Column AM Column AS Column AY Column BE Column BK Column F Column L Column R Column X Column AD Column AJ Column AP Column AV Column BB Column BH
  68. 68. Текущие активы60,00050,00040,000 Row 12 Row 11 Row 10 Row 930,000 Row 8 Row 7 Row 6 Row 520,00010,000 0 2/ 2010 6/ 2010 10/ 2010 2/ 2011 6/ 2011 10/ 2011 2/ 2012 6/ 2012 10/ 2012 2/ 2013 6/ 2013 10/ 2013 2/ 2014 12/ 2009 4/ 2010 8/ 2010 12/ 2010 4/ 2011 8/ 2011 12/ 2011 4/ 2012 8/ 2012 12/ 2012 4/ 2013 8/ 2013 12/ 2013 4/ 2014
  69. 69. 0 2/ 2010 6/ 2010 10/ 2010 2/ 2011 6/ 2011 10/ 2011 2/ 2012 6/ 2012 10/ 2012 2/ 2013 6/ 2013 10/ 2013 2/ 201412/ 2009 4/ 2010 8/ 2010 12/ 2010 4/ 2011 8/ 2011 12/ 2011 4/ 2012 8/ 2012 12/ 2012 4/ 2013 8/ 2013 12/ 2013 4/ 2014
  70. 70. Ликвидность2.502.001.50 Row 21 Row 221.000.500.00 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 12/ 2009 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  71. 71. 0.00 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 12/ 2009 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  72. 72. Рентабельность активов140.0%120.0%100.0% 80.0% 60.0% 40.0% Row 5 Row 7 20.0% 0.0%-20.0%-40.0%-60.0% 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 12/ 2009 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  73. 73. -40.0%-60.0% 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 12/ 2009 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  74. 74. Чистый оборотный капитал30,00025,00020,00015,000 Row 2410,000 5,000 0 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 2014 12/ 2009 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014
  75. 75. 0 3/ 2010 9/ 2010 2/ 2011 8/ 2011 1/ 2012 7/ 2012 2012 6/ 2013 12/ 2013 5/ 201412/ 2009 6/ 2010 12/ 2010 5/ 2011 11/ 2011 4/ 2012 10/ 2012 3/ 2013 9/ 2013 2/ 2014

×