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理財機器人技術簡介與實作經驗分享

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2017-12-13 政大風管系

Published in: Software
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理財機器人技術簡介與實作經驗分享

  1. 1. 理財機器人技術簡介 與實作經驗分享 Philipz (鄭淳尹) 2017-12-13 政治大學風管系
  2. 2. Philipz (鄭淳尹) Docker.Taipei 共同發起人 歐萊禮《Docker 錦囊妙計》譯者 碁峰《Docker入門與實戰》、 《Kubernetes使用指南》審譯者 2014 COSCUP/iThome Summit 講者 2015 Microsoft Azure 開發者大會 講者 2016 COSCUP Docker 進階工作坊 2016義守大學 2017逢甲大學Docker研習營
  3. 3. TradingBot ChatBot
  4. 4. IM + XMPP
  5. 5. IM + XMPP
  6. 6. IM + XMPP
  7. 7. 0803 Flash Crash 閃崩
  8. 8. 0803 Flash Crash 閃崩
  9. 9. ChatBot功能 1. 自動交易現況 2. 選擇權策略 3. 金融新聞 4. 商品資訊 5. 每日未平倉量
  10. 10. ChatBot功能 6. 到價警示 (個人化服務) 7. 金融知識問答測試 8. 訂閱服務 9. 託播廣告
  11. 11. Demo
  12. 12. 什麼是Bot?
  13. 13. 1966 by Joseph Weizenbaum
  14. 14. Conversational User Interface
  15. 15. Why did ChatBots Rise? 1. 行動裝置增加 2. 語音辨識、自然語言處理 3. 社群媒體、線上人際網絡 4. 雲端平台、開發工具、API 5. 自助式服務、自動化成本降低
  16. 16. ChatBot應用
  17. 17. Facebook Messenger
  18. 18. ChatBot 類型 Business Bot Platform: Slack Consumer Bot Platform: FB Messenger, Line Voice Bot Platform: Alexa, Home, Siri(HomePod) Specific Info. Bots: Robo Advisor, ChatOps General Info. Bots : Yahoo News, KLM Airline
  19. 19. Robo Advisor 理財機器人
  20. 20. Robo Advisor 理財機器人 證券投顧 銀行 財富管理
  21. 21. ChatOps
  22. 22. ChatOps
  23. 23. 實作框架和架構
  24. 24. 系統架構
  25. 25. 系統架構 Azure Web App on Linux
  26. 26. 利用微軟相關工具 Visual Studio Code 開發工具 Node.js + Bot Framework - 程式範例1, 範例2 Azure Web App on Linux 容器私有儲存庫 - Azure Container Registry 整合自動化測試部署流程 - GitLab Azure CLI 2.0 - Docker image
  27. 27. 開發花費之人月 1人+1周
  28. 28. GitHub GitLab Jenkins Registry
  29. 29. GitLab-Runner GitLab-Runner 容器開發流程 GitLab-Runner Web PaaS
  30. 30. Demo
  31. 31. GitLab
  32. 32. ChatBot 開發上的優缺點 優點 介面單純、單一入口 RESTful API 專注後端及核心技術、商業邏輯 接受度高、黏著性強 缺點 依附社群平台 Multi-platform - Line, FB, Slack API 異動改版問題
  33. 33. 延伸閱讀 ChatBot Development
  34. 34. 現存問題和瓶頸
  35. 35. 技術面問題 NLP 自然語言處理 技術尚未成熟、以選單為主 Domain knowledge 業務知識、進入門檻高 Algorithms 數理及程式實作能力
  36. 36. Robo-Advisor ONE
  37. 37. Robo-Advisor ONE
  38. 38. Robo-Advisor ONE 財務管理 金融資料 電腦技術 理財機器人
  39. 39. Robo-Advisor ONE 財務管理 博輝 金融資料 晨星 電腦技術 精誠 理財機器人
  40. 40. 心理面問題 2008 - 連動債 2016 - 人民幣TRF(目標可贖回遠期契約) 針對個人化資產配置建議?還是公司利潤? 財富管理的變形 - 仍舊是人工投資 銀行最愛聽麥肯錫說~ 投顧執照、金融法規 台灣資本市場問題:內線、房地產 FinTech: P2P小額信貸、房貸估算、金融流程自動化
  41. 41. 未來金融理財 自動化趨勢
  42. 42. 個人看法 教育 理財機器人
  43. 43. 個人看法 教育 理財機器人 選擇單一領域:期貨、股票、基金、債券 讓顧客自行配置資產,更公開透明
  44. 44. 個人看法 教育 理財機器人 選擇單一領域:期貨、股票、基金、債券 讓顧客自行配置資產,更公開透明 金融內部自動化流程
  45. 45. 延伸閱讀
  46. 46. Thank you

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