Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo        29 de Maio de 2012
AVISO   Estas apresentações podem conter previsões acerca   de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas   expectati...
...“O que a Companhia significa no âmbito mundial e noBrasil”...
no âmbito mundial5 Maiores Empresas de Óleo e Gás Listadas em Bolsa do Mundo                Produção de Óleo e Gás (2011) ...
no âmbito mundial e no BrasilBRASIL: Crescimento em Óleo e Gás Acima da Média Mundial                                     ...
no BrasilPetrobras entre as 5 Maiores Empresas do Brasil                        Faturamento (2010)                        ...
PETROBRAS: Uma Empresa Integrada             Aquisição                                  Comerciali-                       ...
BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção                              Aquisição áreas                       ...
Produção de Petróleo:Nosso Desafio Diário                   Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 a...
Produção de Petróleo e Reposição de Reservas:Nosso Desafio Permanente                      Produção nacional de óleo, LGN ...
Agregação de Reservas: Desafio dos Geólogos e Geofísicos                        As reservas da Petrobras têm potencial par...
Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento na Petrobras                              Rigor e objetividade no cump...
“O esforço que a Companhia vem fazendo na formaçãodos técnicos de que precisa, realizando concursosregulares...”“A Petrobr...
concursos regulares... Petrobras a maior empregadora de geólogos e geofísicos.    Geólogos e Geofísicos Sustentando o Desa...
Hora Treinamento / Empregado                                                                                              ...
“Relações com os parceiros nos campos de petróleo eem outros empreendimentos...”
Parceiros da Petrobras em E&P: 28 Empresas Atualmente
“O grande envolvimento com inúmeras universidadesdo país em projetos nas diversas áreas do petróleo...”
Parcerias com inúmeras universidadesInvestimentos: Petrobras Entre os Maiores Investimentos no Mundo        Empresas de O&...
Expansão das atividades via universidades Pesquisa e Desenvolvimento: Petrobras Lider em diversas Tecnologias      Parceri...
Redes Temáticas em Geociências garantindo novas descobertas Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento        Investiment...
“O grande estímulo que vem dando à instalação dediversas companhias, fornecedoras de bens da cadeiade petróleo. Questão do...
Política Comercial da PETROBRAS   Requisitos de Conteúdo Local Associados aos Investimentos  Entre 2004 e 2011...         ...
Moderação e Realismo quando se trata de Conteúdo Local                                  Crescimento da Produção: Foco em S...
Reposição de Reservas e Novas Ofertas: Desafio para os Geólogos e Geofísicos               Aproximadamente 40% da produção...
Mensagem aos Acionistas e Investidores                                                                    O texto original...
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Apresentação na ABGP - Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo

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"O que a Companhia significa no âmbito mundial e no Brasil”
“A Petrobras como a maior empregadora de geólogos e geofísicos do país"

Apresentação da presidente Graça Foster na ABGP, dia 29 de maio de 2012.

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Apresentação na ABGP - Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo

  1. 1. Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo 29 de Maio de 2012
  2. 2. AVISO Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos Aviso aos Investidores Norte-Americanos: “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", A SEC somente permite que as companhias de "deverá", bem como outros termos similares, visam óleo e gás incluam em seus relatórios a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, arquivados reservas provadas que a envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia tenha comprovado por produção ou Companhia e, consequentemente, não são testes de formação conclusivos que sejam garantias de resultados futuros da Companhia. viáveis econômica e legalmente nas condições Portanto, os resultados futuros das operações da econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos Companhia podem diferir das atuais expectativas, e alguns termos nesta apresentação, tais como o leitor não deve se basear exclusivamente nas descobertas, que as orientações da SEC nos informações aqui contidas. A Companhia não se proíbem de usar em nossos relatórios obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz arquivados. de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2012 em diante são estimativas ou metas.
  3. 3. ...“O que a Companhia significa no âmbito mundial e noBrasil”...
  4. 4. no âmbito mundial5 Maiores Empresas de Óleo e Gás Listadas em Bolsa do Mundo Produção de Óleo e Gás (2011) Reservas Provadas – SEC (2011)milhão boe/d bilhão boe 25 5 4,5 25 4 3,4 20 18 3,2 3 2,7 2,6 15 14 13 11 2 10 1 5 0 0 Exxon BP Shell Chevron Petrobras Exxon BP Shell Petrobras Chevron Capacidade de Refino (2011) Valor de Mercado (24/mai/12)milhão boe/d bilhão US$ 7 400 386 6,20 6 5 300 4 206 197 3,30 200 3 2,70 2,40 2,30 123 121 2 100 1 0 0 Exxon Shell BP Conoco Petrobras Exxon Shell Chevron Petrobras BPFonte: Evaluate Energy e Bloomberg
  5. 5. no âmbito mundial e no BrasilBRASIL: Crescimento em Óleo e Gás Acima da Média Mundial BRASIL MUNDO Entre 2000 e 2011... Reservas de Óleo e GN (bilhão boe) +73% +38% RESERVAS DE ÓLEO EEGN RESERVAS DE ÓLEO GN 17,0 1.958 2.711 MUNDO: +3,0% a.a. 9,9 MUNDO: +3,0% a.a. BRASIL: +5,1% a.a. BRASIL: +5,1% a.a. 2000 2011 2000 2011 Produção de Óleo (milhão bpb) PRODUÇÃO DE ÓLEO +73% +12% PRODUÇÃO DE ÓLEO MUNDO: +1,1% a.a. MUNDO: +1,1% a.a. 2,2 84,5 1,3 75,2 BRASIL: +5,1% a.a. BRASIL: +5,1% a.a. 2000 2011 2000 2011 CONSUMO DE DERIVADOS CONSUMO DE DERIVADOS Demanda por (milhão bpb) Derivados +32% +15% MUNDO: +1,3% a.a. MUNDO: +1,3% a.a. OCDE: -0,35% a.a. OCDE: -0,35% a.a. 2,9 88,8 NÃO-OCDE: +3,7% a.a. NÃO-OCDE: +3,7% a.a. 2,2 76,9 BRASIL: +2,5% a.a. BRASIL: +2,5% a.a. 2000 2011 2000 2011Fontes: BP Statistical Review, Agência Internacional de Energia, Oil & Gas Journal e ANP.OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos.
  6. 6. no BrasilPetrobras entre as 5 Maiores Empresas do Brasil Faturamento (2010) Exportações (2010) bilhão US$ bilhão US$ 140 126 30 26,5 25 20,7 100 20 80 15 60 48 33 10 6,5 40 23 4,9 19 5 2,9 20 0 0 Petrobras BR Distribuidora Vale Ipiranga Volkswagen Vale Petrobras Cargill Bunge ADM OBS. Cargill, Bunge e ADM são empresas de agropecuária e de alimentos Lucro Líquido (2010) EBITDA (2010) bilhão US$ bilhão US$ 20 17,84 40 34,69 15 14,40 30 20,24 10 20 5 3,00 10 1,40 1,35 3,07 3,03 2,74 0 0 Petrobras Vale Ambev Telefônica Votorantim Petrobras Vale Telefônica Vivo Tim CelularFonte: Anuário Maiores e Melhores, Revista Exame, 2010. Cimentos
  7. 7. PETROBRAS: Uma Empresa Integrada Aquisição Comerciali- Comerciali- áreas Comerc. zação Produção zação para petróleo oxigenados e biocombustíveis derivados e produção outros outrosAquisição Produção Desenvol- Refino de Logística Distribuição áreas Petróleo, Gás Logística Exploração vimento da petróleo e derivados de derivados e para Natural e petróleo petroquímica Produção outros outrosexploração LGN Suprimento Comerc. de de Gás gás natural Natural ao Mercado Geração e Logística de Distribuição comerc. de Gás Natural de Gás energia e Importação e GNL Natural vapor de GN e GNL Transf. Química do Gás Natural
  8. 8. BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção Aquisição áreas para produção Entre 2000 e 2011... NO BRASIL Aquisição áreas Desenvol-da Produção Exploração Óleoo, Gás para exploração Produção Natural e LGN +293% Blocos sob Concessão BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOB BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOB 122 479 CONCESSÃO 190 (40%) CONCESSÃO 2000 2011 Petrobras +255% Empresas em EMPRESAS EM ATIVIDADE Exploração EMPRESAS EM ATIVIDADE EXPLORATÓRIA EXPLORATÓRIA 22 78 39 (50%) 2000 2011 Brasileiras +850% Produtoras Empresas EMPRESAS PRODUTORAS DE EMPRESAS PRODUTORAS DE ÓLEO EEGÁS ÓLEO GÁS 6 57 33 (58%) 2000 2011 Brasileiras Leis do Setor de Petróleo e Gás LEIS RELACIONADAS À LEIS RELACIONADAS À INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS 2 8 NATURAL EEDERIVADOS NATURAL DERIVADOS 2000 2011Obs: Dados atuais com base em fev/12. Fonte ANP.
  9. 9. Produção de Petróleo:Nosso Desafio Diário Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213% Maiores Campos Produtores: 42% produção março Petrobras: Produção de Petróleo e LGN +1% (bilhão boed) Espírito Espírito Campos Santos Santo Campos Santos Santo 2,00 2,02 1,68 Golfinho Marlim Sul Lula Camarupim Norte Roncador Baúna+213% 1,27 Camarupim Marlim Uruguá Produção Produção Produção 0,65 0,72 Espírito Santo: Campos: Santos: 296 mbpd 469 mbpd 65 mbpd1991 1995 2000 2005 2011
  10. 10. Produção de Petróleo e Reposição de Reservas:Nosso Desafio Permanente Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213% Maiores Campos Produtores: 42% produção março Petrobras: Produção de Petróleo e LGN +1% (bilhão boed) Espírito Espírito Campos Santos Santo Campos Santos Santo 2,00 2,02 1,68 Golfinho Marlim Sul Lula Camarupim Norte Roncador Baúna +213% 1,27 Camarupim Marlim Uruguá Produção Produção Produção 0,65 0,72 Espírito Santo: Campos: Santos: 296 mbpd 469 mbpd 65 mbpd 1991 1995 2000 2005 2011 Índice de Reposição de Reservas (IRR) acima de 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011 Descobertas em 2011 e 2012 (•)Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) +3% Espírito Espírito Campos Santos Santo Campos Santos Santo 15,28 15,71 Pós-sal Pós-sal Pós-sal 13,23 Malombe Guanabara Patola Brigadeiro Tucura Pré-sal +164% 9,65 Abaré Pé-de-moleque Tinguá Pré-sal 7,53 Quindim Franco NW Gávea • Carioca Sela 5,96 • Tambuata Santo Forno • NE de Tupi • Carcará • Pão de Açúcar • Dolomita Sul 1991 1995 2000 2005 2011 • Iara Oeste
  11. 11. Agregação de Reservas: Desafio dos Geólogos e Geofísicos As reservas da Petrobras têm potencial para dobrar de tamanho com o Pré-sal !Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) +3% 31 ! 15,28 15,71 ? 13,23 Rigor e objetividade +164% no cumprimento de 9,65 METAS 7,53 5,96 1991 1995 2000 2010 2005 2011 Reservas Possíveis em 10 anos Cessão Onerosa Concessão 5 bilhões boe Volume Potencial Tupi sul 0,13 recuperável 10,2 a 10,8 Reservas Provadas atuais + bilhões boe + Florim NE Tupi 0,46 0,43 ~ 31 bilhões boe 15,7 bilhões boe Lula, Cernambi, Iara, Guará e Sul Guará 0,32 Pré-sal e pós-sal Parque das Baleias Franco 3,05 Iara - entorno 0,60OBS: Entre 30,9 a 31,5 bilhões de boe.
  12. 12. Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento na Petrobras Rigor e objetividade no cumprimento de METAS Geração da Finalização do Ideia Portão I Portão II Portão III Partida Investimento FASE I: FASE II: FASE III: FASE IV: FASE V: Identificação da Projeto Projeto Básico Execução Encerramento Oportunidade Conceitual Entrada na Carteira Petrobras Aprovação do Aprovação do Aprovação do EVTE Documentação EVTE Fase I EVTE Conceitual Básico e liberação Final do para Execução Projeto Execução Encerramento Iniciação e Planejamento do Projeto do Projeto do Projeto Monitoramento e Controle do Projeto
  13. 13. “O esforço que a Companhia vem fazendo na formaçãodos técnicos de que precisa, realizando concursosregulares...”“A Petrobras como a maior empregadora de geólogos egeofísicos do país - além de outras profissões...”
  14. 14. concursos regulares... Petrobras a maior empregadora de geólogos e geofísicos. Geólogos e Geofísicos Sustentando o Desafio do Crescimento Futuro A Petrobras admitiu o equivalente a 14% dos Geólogos e 76% dos Geofísicos formados no Brasil entre 2008 e 2010 Evolução do Efetivo da Petrobras Holding Tempo Médio de Casa em 2012: 14,4 anos +10% 57.498 58.950 60.723 55% 42% 55.199 55.802 < 9 anos > 20 anos 18.860 3% 14.712 11.851 5.971 6.304 794 920 1.311 2008 2009 2010 2011 2012 Até 4 de 5 a de 10 a de 15 a de 20 a de 25 a de 30 a Mais de anos 9 anos 14 anos 19 anos 24 anos 29 anos 34 anos 35 anos 56% dos Geólogos e 58% dos Geofísicos têm até 9 anos de PetrobrasFontes: RH/PA, 25/mai/12 e INEP 2010 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)
  15. 15. Hora Treinamento / Empregado Ge Té o fís cn ico Té ico Ge cn En de ó 130 ico ge Es logo nhFontes: RH/UP e RH/PA, 25/mai/12. de tab 122 En Ins eiro il ge pe de idad nh ç Ge e 92 eir ão d e od od e e T Equ sia ip 88 ele co . e I mu ns Maiores horas de treinamento na PETROBRAS... nic t. 79 Té En aç cn õe ico ge Ps s nh 79 de eir ic Pr o d ólog oje eP o 74 to, Co etró leo Qu nstr . 74 ím ico e M Té de ont. cn 73 An Pe ico ali En de sta tróle ge T A o 73 nh elec mb eir o ien En o d mu tal 72 ge e P nic aç nh ro õe eir ce s od ss 71 am Té e Eq en cn to ico uipa 56 de me Ma nto s 54 En nute g Mais que o dobro da média do mercado e da Petrobras. nç Té enh ão cn eir 53 ico oN 88% dos geofísicos e 83% dos geólogos foram treinados em 2011 de av Op al 47 er aç ão Treinamento e Desenvolvimento: Destaque para Geólogos e Geofísicos 38 Geológos e Geofísicos foram os profissionais mais capacitados em 2011 na companhia.
  16. 16. “Relações com os parceiros nos campos de petróleo eem outros empreendimentos...”
  17. 17. Parceiros da Petrobras em E&P: 28 Empresas Atualmente
  18. 18. “O grande envolvimento com inúmeras universidadesdo país em projetos nas diversas áreas do petróleo...”
  19. 19. Parcerias com inúmeras universidadesInvestimentos: Petrobras Entre os Maiores Investimentos no Mundo Empresas de O&G que mais Petrobras: Investimentos 2000-2011 (bilhão US$) Investiram (2011) 43,5 43,2 PetroChina 44.139 35,4 milhão US$ Petrobras 43.164 29,9 ExxonMobil 36.766 21,0 +1.105% Total 34.339 14,6 10,4 BP 31.518 6,6 7,7 3,6 4,3 4,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Empresas de O&G que mais Petrobras: Investimentos em P&D 2000-2011 (milhão US$) Investiram em P&D (2011) 1.454 PetroChina 2.056 milhão US$ Petrobras 1.454 941 989 881 Shell 1.125 730 685 +857% Total 1.086 399 Schlumberger 1.073 201 248 152 132 147 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: Evaluate Energy, CENPES, 28/mai/12.
  20. 20. Expansão das atividades via universidades Pesquisa e Desenvolvimento: Petrobras Lider em diversas Tecnologias Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um complexo de pesquisa aplicada de relevância mundial No parque tecnológico da UFRJ já estão em 50 Redes Temáticas construção/operação 9 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços: • Schlumberger • FMC Technologies • Baker Hughes • Usiminas • Halliburton • TenarisConfab • General Electric • BG • Vallourec & Mannesman Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Expansão do CENPES (mar/2012) • Cameron • Weatherford R$ 1,9 bilhão • IBM • Wellstream • TechnipFonte: E&P-CORP, 25/mai/12 e CENPES, 28/mai/12.
  21. 21. Redes Temáticas em Geociências garantindo novas descobertas Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento Investimentos em P&D de 2006 a 2011 Redes Temáticas de Geociências no Brasil Rede Temática Número de Número de Projetos Universidades Abastecimento Caracterização e Modelagem 21% 23 14 Geológica de Reservatórios Estudos em Sedimentologia e 41 16 Estratigrafia Geociências Estudos Geotectônicos 32 16 12% Estudos de Geofísica Aplicada 38 13 Geoquímica 32 12Exploração e Micropaleontologia Aplicada 16 8 Meio Ambiente Produção 11% Modelagem de Bacias 7 3 45% TOTAL 189 82 Outros Gás & Energia 5% Biocombustíveis 5% 1% Fonte: E&P-CORP, 25/mai/12 e CENPES, 28/mai/12.
  22. 22. “O grande estímulo que vem dando à instalação dediversas companhias, fornecedoras de bens da cadeiade petróleo. Questão do conteúdo nacional...”
  23. 23. Política Comercial da PETROBRAS Requisitos de Conteúdo Local Associados aos Investimentos Entre 2004 e 2011... INDICADOR DE CONTEÚDO LOCAL CONSOLIDADO PELO PROMINP EXPLORAÇÃO EEPRODUÇÃO EXPLORAÇÃO PRODUÇÃO Conteúdo Local • • Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos +6 p.p. Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos submarinos, gasodutos e eoleodutos de escoamento E&P submarinos, gasodutos oleodutos de escoamento (%) da produção, unidades de processamento de gás 55 62 da produção, unidades de processamento de gás natural. natural. 2004 2011 +10 p.p. Conteúdo Local Abastecimento ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO • • Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo 92 Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo 82 (%) cru e e derivados. cru derivados. 2004 2011 Conteúdo Local GÁS EEENERGIA +20 p.p. Gás e Energia GÁS ENERGIA • • Gasodutos, estações de compressão, usinas Gasodutos, estações de compressão, usinas (%) termelétricas. 70 90 termelétricas. 2004 2011Fontes: PROMINP
  24. 24. Moderação e Realismo quando se trata de Conteúdo Local Crescimento da Produção: Foco em Sondas e Novas UEPs SONDAS DE PERFURAÇÃO UEPs: UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO UEPs Entregues Até 2012: Conteúdo Local ZERO 124 126 122Número de Sondas (LDA > 2.000m) 40 +2 Número de UEPs Disponíveis 117 +5 +2 +3 112 109 +5 26 +14 +8 16 +10 +2 7 +1 8 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 O conteúdo local exigido nas rodadas 0 (1998), 1 (1999) e 2 (2000) para os projetos de desenvolvimento da produção variava de 0% a 30%. 33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: 21 Novas UEPs Nacionais a Partir de 2013: Conteúdo Local entre 55% e 65% Conteúdo Local entre 63% e 65% Nº de UEPs que Estarão DisponíveisNúmero de Sondas (LDA > 2.000m) +9 +9 +6 +8 +5 +5 +6 +4 +1 +1 0 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  25. 25. Reposição de Reservas e Novas Ofertas: Desafio para os Geólogos e Geofísicos Aproximadamente 40% da produção mundial em 2020 virá de novas ofertas devido ao declínio da produção e ao crescimento da demanda de líquidos. Este número poderá chegar a 73% em 2035. Demanda Mundial de Líquidos milhão bpd 120 111 Cenário A 97 Cenário B 100 104 89 95 80 + 36 a 38 milhões Desafios da + 74 a 81 59 bpd Oferta milhões bpd 60 40 Declínio projetado na produção 29 20 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035Fontes: IEA – Agência Internacional de Energia – (Cenário A – Current Policies e Cenário B – New Policies) OBS: Líquidos incluem derivados, líquidos de gás natural e biocombustíveis.
  26. 26. Mensagem aos Acionistas e Investidores O texto original continua....Fonte: Petrobras, Relatório ao Mercado Financeiro, 1T12, 15/05/12
  27. 27. Obrigada!

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