Documento Comunidad Cluster No. 7
MINERÍA: POTENCIAL PARA INICIATIVAS CLUSTER EN ANTIOQUIA
Octubre 2010
Gobernador de Anti...
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Presentación	 5
Introducción	 7
	 1.	 El	sector	minero	en	la	economía	de	Antioquia	 11
1.1. Generalidades 11
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La Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Minas, tiene un marcado interés en poder
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Este documento consolida los resultados del estudio –que fue realizado a partir de julio de 2009 y
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Introducción
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EL SECTOR MINERO
EN LA ECONOMÍA
DE ANTIOQUIA1
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El	sector	minero	en	la	economía	de	Antioquia
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OPORTUNIDADES COMERCIALES
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Cluster sobre Minería en Colombia  Minería potencial; para consultora empresarial
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Cluster sobre Minería en Colombia Minería potencial; para consultora empresarial

  1. 1. Documento Comunidad Cluster No. 7 MINERÍA: POTENCIAL PARA INICIATIVAS CLUSTER EN ANTIOQUIA Octubre 2010 Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Lina Vélez de Nicholls Secretario de Minas Gobernación de Antioquia Nicolás López Correa Directora de Fomento y Desarrollo Minero Gobernación de Antioquia María Paulina Pérez Mejía Vicepresidente Planeación y Desarrollo Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Jaime Echeverri Chavarriaga Equipo técnico Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Unidad de Investigaciones Económicas Olga María Ospina Trejos - Jefe Alina Patricia Londoño Osorio - Profesional Humberto Álvarez Hincapié - Asistente Coordinación Editorial Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Dirección de Comunicaciones Edición y Diagramación Taller de Edición Impresión Multimpresos S.A. ISBN: 978-958-99131-1-6 Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Calle 53 No. 45-77 www.camaramedellin.com www.comunidadcluster.com
  2. 2. 3 Presentación 5 Introducción 7 1. El sector minero en la economía de Antioquia 11 1.1. Generalidades 11 1.2. Estructura empresarial 14 1.3. Exportaciones mineras de Antioquia 16 1.4. Empleo 17 1.5. Inversión en sociedades 18 2. Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño 21 2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales 23 2.1.1. Análisis sectorial de la demanda internacional 24 2.1.2. Análisis por producto 27 2.2. Análisis de oferta de Antioquia 44 2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia 44 2.2.2. Oportunidades comerciales 49 2.3. Conclusiones 59 CONTENIDO
  3. 3. 4 Contenido   3.  Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia  65 3.1. Recurso humano 66 3.2. Innovación y desarrollo tecnológico 67 3.3. Tecnología de la información y la comunicación 68 3.4. Proveedores 69 3.5. Acceso a crédito 71 3.6. Mercados 72 3.7. Apoyo institucional y asociatividad 74 3.8. Interés de las empresas en la posible conformación del cluster minero 76   4.  Referente internacional experiencias clusters mineros  81 4.1. Cluster minero en Chile 82 4.2. Cluster minero de Antofagasta 85 4.3. Cadena minera en la región Noroeste Argentina 87 4.4. Agenda del cluster minero de Ontario en Canadá 89 4.5. Agenda del cluster minero en Australia 90   5.  Cluster minería en Antioquia: Consideraciones y propuesta de agenda  95 5.1. Reflexiones sobre la consolidación de un cluster de minería en Antioquia 95 5.2. Temas para la agenda de trabajo del Cluster 100   Anexos  105
  4. 4. 5 La Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Minas, tiene un marcado interés en poder consolidar en el corto plazo un cluster alrededor de la actividad minera, cuya dinámica y gran po- tencial de desarrollo la constituyen en un sector estratégico con alto impacto en las subregiones del Departamento. En este contexto, y de manera conjunta, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Se- cretaría de Minas desarrollaron el presente estudio cuyo objetivo fue determinar las posibilidades de consolidación de un cluster alrededor de la actividad minera y sus derivados de alto valor agregado. La agregación de valor a la producción minera constituye la razón fundamental para la formación y posterior consolidación de un cluster, pues solamente agregando valor a los minerales se cons- truye tejido empresarial en las subregiones; un tejido empresarial que demande trabajo calificado, bien remunerado y, en esta medida, genere mejores condiciones laborales y de vida para los habi- tantes de las subregiones. Los contenidos de este documento, además de proveer información útil sobre el sector minero antioqueño –que complementa a su vez los estudios existentes– orienta sobre las factores que favorecen el diseño e implementación de una iniciativa cluster en minería en la región, y también sobre aquellos aspectos que deberán fortalecerse o generarse para hacerla posible. LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO LINA VÉLEZ DE NICHOLLS Gobernador de Antioquia Presidenta Ejecutiva / Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia PRESENTACIÓN
  5. 5. 7 Este documento consolida los resultados del estudio –que fue realizado a partir de julio de 2009 y finalizó en mayo de 2010–, que incluyó cuatro grandes áreas de análisis: la primera fue la revisión de tendencias de comercio internacional asociadas a trece minerales de la región (oro, carbón, plata, caolín, cobre, manganeso, carbonato de calcio, arenas silíceas, níquel, platino, magnesita, yeso, y arcillas. Ver Anexo 1), y a sus principales derivados; los análisis se realizaron en términos de la evo- lución de comercio en los últimos cinco años en cuanto a valores, volúmenes y precios. Con este ejercicio se buscó identificar las potencialidades de la región en los mercados internacionales. Una segunda fase incluyó la revisión de la información económica y empresarial, de la actividad minera y de las industrias asociadas a ésta, con el propósito de conocer su peso e importancia en la economía regional, y la base empresarial que las soporta. La tercera fase consistió en la caracterización de las empresas de minerales y de industrias de derivados de minerales ubicadas en la región. Inicialmente se consolidó la base de datos de las empresas registradas en cada una de las cinco cámaras de comercio del Departamento, y luego se realizó una encuesta a 143 empresas de la región. El propósito de la encuesta fue consolidar información relevante de las empresas, de tal manera que permitiera un mayor acercamiento a sus características y estado actual, y un reconocimiento de sus principales necesidades. La encuesta abordó temas de capacitación del recurso humano, innovación y desarrollo tecnológico, uso de las TIC, acceso a mercados y a crédito, asociatividad, y proveedores, entre otros. Dicha información permitió conocer el interés en una iniciativa cluster por parte de los empresarios, e identificar las posibles líneas de acción para ser intervenidas a través de ésta. En la cuarta y última fase del proyecto se estructuró un esquema genérico de cluster para la activi- dad minera, enfocado en los derivados con valor agregado: en este esquema se definió de forma INTRODUCCIÓN
  6. 6. 8 Introducción preliminar la cadena productiva de los diferentes productos identificados, las actividades de apoyo y la estructura institucional necesarias para generar capacidades competitivas alrededor del cluster. En esta etapa se trabajó juntamente con funcionarios de la Gobernación de Antioquia, a fin de conocer e integrar los distintos programas y proyectos que podrían aportar información útil para el desarrollo de la iniciativa cluster. Y a su vez, se realizó un taller con empresarios representativos de la actividad minera, a través del cual se buscó, además de socializar los propósitos de la Gober- nación en la estructuración de una iniciativa cluster, conocer de primera mano información relacio- nada con el interés o la intención real de los empresarios de participar activamente de un cluster, las líneas de acción a las que ésta podría apuntar, y las verdaderas posibilidades de agregación de valor a la producción minera del Departamento. El presente documento agrupa los resultados de la investigación en cinco capítulos: el capítulo uno recoge toda la información relacionada con la importancia de la actividad minera, y de su in- dustria derivada, en la región. El segundo capítulo presenta el análisis referido a las oportunidades comerciales de la actividad minera en los mercados internacionales, al igual que de los principales derivados de los productos mineros; el análisis incluye identificación de la oferta exportable de Antioquia y su cruce con las demandas internacionales. El capítulo tres contiene la caracterización de las empresas de minería e industrias asociadas a ésta, como resultado de las encuestas aplicadas; el capítulo cuatro presenta un breve compilado de experiencias internacionales en clusters mineros, en el cual se recoge información asociada fundamentalmente a los propósitos, líneas de acción y logros de dichas experiencias. En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones del estudio, que dan cuenta de los fac- tores críticos para la consolidación del cluster, algunas consideraciones especiales, y se proponen líneas de acción tentativas sobre las cuales se debería consolidar la iniciativa.
  7. 7. EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMÍA DE ANTIOQUIA1
  8. 8. 11 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia 1. EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 1.1. Generalidades El departamento de Antioquia cuenta con uno de los potenciales en recursos minerales más alto del país, constituyéndose así la minería en uno de los sectores con mayores posibilidades de desarrollo; por ello, promover la inversión tanto nacional como extranjera en este sector y crear los mecanismos que faciliten el fácil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la política gubernamental. El Departamento es reconocido entre otros aspectos por una larga tradición minera, sobre todo el oro, que se remonta a la época precolombina. Los recursos minerales de Antioquia son amplia- mente reconocidos, y para los antiguos Antioquia significaba la tierra del oro. Hoy en día, al igual que en el pasado, la actividad minera es un eje fundamental en la dinámica de crecimiento y desarrollo del Departamento. Según las cuentas departamentales del DANE, el sector minero aporta 1,86% al PIB de Antioquia. En la siguiente gráfica puede observarse la importancia relativa de la actividad en el país.
  9. 9. 12 El sector minero en la economía de Antioquia • Gráfico 1. Colombia. PIB minería según departamentos Arauca 6% Córdoba 5% Santander 3% Tolima 2% Boyacá 2% Casanare 39% Cesar 8%La Guajira 8% Huila 7% Meta 6% Antioquia 6% Cundinamarca 1% Bolívar 1% Resto departamentos 6% En la actualidad el Departamento es uno de los principales productores mineros del país y el pri- mer productor interno de oro, con una participación de 75%. En los últimos cincuenta años las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca produjeron más de 16 millones de onzas troy de oro, que equivalen, a precios actuales, a 13.800 millones de dólares. Por otra parte, en calizas, según esti- maciones realizadas, el Departamento tiene unas reservas potenciales de 500 millones de toneladas localizadas en la cuenca del Magdalena Medio, en una posición estratégica envidiable. En carbón, los estudios determinan reservas de 315 millones de toneladas en la cuenca del Sinifaná, explota- bles en su mayoría a nivel subterráneo. Igualmente, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) posee estudios sobre cobre y otros minerales metálicos que muestran reservas del orden de 62 millones de toneladas en el sector de Pantanos en Frontino y Murindó. El marco geológico, complejo y variado del Departamento y las ocurrencias minerales conocidas dan expectativas de un amplio rango de existencias de depósitos minerales.
  10. 10. 13 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Por esta razón se encuentran en el Departamento algunas subregiones con un énfasis específico de explotación de un recurso minero determinado, así: en el Nordeste antioqueño, Occidente y Bajo Cauca: metales preciosos; en el Magdalena Medio: calizas; en el Oriente: minerales industria- les; Suroeste: carbones y arcillas, y Valle del Aburrá: materiales de construcción. Sin descartar que existe potencial de otros minerales y de otras subregiones que presentan un importante potencial minero, como es el caso del Urabá Antioqueño. Una debilidad del sector minero en Antioquia la constituye el poco valor agregado que se les da a los minerales y por ello la competitividad no es buena en relación con otros departamentos y países. Análisis de la oferta de los principales productos minerales de Antioquia • Oro: metal con alta demanda internacional que ha incidido en un aumento sostenido de su precio. La región es líder en producción nacional, representando 73,73% del total obtenido, 47 municipios son productores, y continúa de manera dinámica la exploración. • Plata: en el país, Antioquia es el primer productor de este metal, seguido de Bolívar y Cal- das. Se encuentra en 47 municipios del Departamento. • Carbón: Colombia representa 0,7% del total de las reservas en el mundo y se considera el principal productor en América Latina. Antioquia tiene áreas disponibles de explotación de carbón; el carbón de la región es de buena calidad, para ser transformado por medio de procesos carboquímicos. • Platino: es un metal con demanda en expansión pero con poca oferta; Antioquia a pesar de no tener grandes depósitos posee empresas que realizan exportaciones desde el Chocó, región que posee una de las mayores reservas de este metal en el planeta. • Materiales de construcción: incluye rocas involucradas en la cadena de producción de esta actividad, como calizas, yeso, arenas, gravas, arcilla, entre otras. Constituyen el segun- do renglón de producción en valor en el país después del carbón; Antioquia contribuye con 19,5% del total del PIB del sector construcción en el ámbito nacional.
  11. 11. 14 El sector minero en la economía de Antioquia 1.2. Estructura empresarial En el Departamento se ubican más de 850 empresas pertenecientes al sector minero y sus princi- pales derivados. Aproximadamente 35% de dichas empresas están localizadas en Medellín. • Gráfico 2. Empresas de minería ubicadas en Antioquia, según municipio Medellín 35% Segovia 13% Remedios 4%Caucasia 4% Itagüí 3% Envigado 3% Rionegro 3% El Bagre 2% Bello 2% Amalfi 2% La Estrella 2% Puerto Berrío 2% Amagá 2% Caldas 2% Zaragoza 2% Angelópolis 1% Barbosa 1% Sabaneta 1% Anorí 1% Guarne 1% Sonsón 1% Resto de municipios* 14% Copacabana 1% Puerto Triunfo 1% Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urabá. * Cáceres, Cisneros, Girardota, Marinilla, Nechí, Puerto Nare, Venecia, Yarumal, Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Anzá, Apartadó, Frontino, La Ceja, La Unión, Tarazá, Titiribí, Vegachí, Yondó, Envigado, Maceo, Retiro, Salgar, Urrao, Andes, Be- tania, Briceño, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Dabeiba, Don Matías, Entrerríos, Fredonia, Giraldo, Heliconia, Itagüí, Jardín, La Pintada, Pueblo Rico, San Luis, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Santuario, Segovia, Sopetrán, Támesis, Valdivia, Yolombó. Aproximadamente 41% de las empresas están dedicadas a la extracción de metales preciosos.
  12. 12. 15 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia • Gráfico 3. Empresas de minería ubicadas en Antioquia, según municipio 40.8% Extracción de metales preciosos Fabricación de joyas y artículos conexos Extracción de piedra, arena y arcillas comunes Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra) Industrias básicas de otros metales no ferrosos Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel Extracción de otros minerales no metálicos ncp Fundición de productos de hierro o de acero por fundición Industrias básicas de metales preciosos Extracción de caliza y dolomita Extracción de carbón lignítico y turba Resto de actividades12.9% 12.5% 7.3% 5.0% 3.5% 3.4% 2.7% 2.5% 1.8% 1.6% 6.0% Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urabá. La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas: • Gráfico 4. Empresas de minería ubicadas en Antioquia, según tamaño 83% micro 11% pequeña 3% mediana 3% grande Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urabá.
  13. 13. 16 El sector minero en la economía de Antioquia 1.3. Exportaciones mineras de Antioquia En 2009 las exportaciones de minerales y sus principales derivados ascendieron a USD1.394 millones; y entre 2005 y 2009 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 30%. • Gráfico 5. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados 2005 2006 2007 2008 2009 432.687.991Series 1 641.139.161 583.809.829 887.034.479 1.394.834.84 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 USD Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados. • Gráfico 6. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados, según mineral 2.17% Platino 1.78% Cobre 1.05% Plata 0.49% Carbón 0.33% Caolín 0.04% Carbonato de calcio 93.97% Oro Níquel 0.02% Yeso Arcillas 0.01% Magnesita Manganeso Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
  14. 14. 17 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia 1.4. Empleo En 2009, según cifras del DANE, la actividad de “explotación de minas y canteras” generó cerca de 1.900 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá, lo que significa aproximadamente 0,12% del empleo total. • Gráfico 7. Medellín y el Valle de Aburrá. Empleos generados en la actividad de explotación de minas y canterasEne-Mar05 Abr-Jun05 Jul-Sep05 Oct-Dic05 Ene-Mar08 Abr-Jun08 Jul-Sep08 Oct-Dic08 Ene-Mar09 Ene-Mar10 Abr-Jun09 Jul-Sep09 Oct-Dic09 Ene-Mar06 Abr-Jun06 Jul-Sep06 Oct-Dic06 Ene-Mar07 Abr-Jun07 Jul-Sep07 Oct-Dic07 4 3,5 5 4,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Milesdepersonas Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares. Para el Departamento no se cuenta con información de empleo reciente. Según datos del DANE –Encuesta Nacional de Hogares–, en el año 2000 la actividad minera generaba en Antioquia 14.674 empleos, que representaban 0,7% del total. Si esta misma participación se aplicara al total de los ocu- pados en 2009, tendríamos un total de empleos en minería de aproximadamente 18.200. Cifra que se- guramente estará por debajo de la real, dada la dinámica registrada por el sector en los últimos años.
  15. 15. 18 El sector minero en la economía de Antioquia 1.5. Inversión en sociedades En el período 2004-2008 la inversión neta en sociedades para el sector minero –en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia– creció a una tasa promedio anual de 79%. Para el año 2009 la inversión neta alcanzó una cifra –atípica– de cerca de $71.000 millones, que significó un crecimiento de 640%. • Gráfico 8. Inversión neta en sociedades en el sector minero 2004 2006 2007 2008 2009 1.719.939 2005 2.458.671Series 1 8.351.862 5.818.531 9.564.614 70.919.580 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Milesdepesos Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Por otro lado, el capital invertido en nuevas empresas en el período 2004-2009 creció a una tasa promedio anual de 44%, y alcanzó en el último año los $7.000 millones.
  16. 16. OPORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEÑO2
  17. 17. 21 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia 2. OPORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEÑO 1 El sector minero está íntimamente ligado a la historia y la economía antioqueña, el oro en particular tuvo un papel preponderante en la consolidación no solo de importantes proyectos mineros sino en la conformación de nuevas poblaciones y luego ciudades, en muchas ocasiones de la mano de la creciente industria cafetera, dinamizando el comercio y con sus excedentes se convirtió en pilar del desarrollo industrial que terminó caracterizando a Antioquia como región industrial de Colombia. Esta importancia de la minería regional en el ámbito nacional se consolidó hacia los años cuarenta del siglo XX, cuando como lo recuerda la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en sus Apuntes sobre la minería antioqueña, para la época la participación del Departamento en la producción nacional era de 60%. El mercado internacional de productos del sector minero ha sido particularmente dinámico en los últimos años y ofrece enormes posibilidades para Antioquia, así lo ha entendido la Administración Departamental, la cual a través de “la Secretaría de Minas pretende fomentar y promocionar el desarrollo integral de la minería con criterios armónicos y responsables con la población y el medio 1 Elaborado por la firma consultora Araújo Ibarra.
  18. 18. 22 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño ambiente, para que a partir del mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector, la actividad minera sea el motor de desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia”. Colombia no ha sido ajena a esa mayor demanda de productos mineros por parte del mercado internacional, así se desprende de las cifras de exportaciones, las cuales pasaron de US$1.533 millones en 1999 a US$5.208,2 millones en 2006. Infortunadamente, salvo los grandes proyectos mineros nacionales que tienen completa informa- ción estadística, en su conjunto la minería carece de información nacional y mucho más regional que permita conocerlo y proyectarlo con bases sólidas. Así lo reconoce el Ministerio: “La estructura del sector minero colombiano es bastante heterogé- nea, tanto por la diversidad de los volúmenes de producción que maneja, como por los diferentes niveles de desarrollo tecnológico y empresarial que exhibe. Infortunadamente no se cuenta a la fecha con un censo de explotaciones mineras, menos con una clasificación o estratificación eco- nómica de productores que facilite el análisis de su desempeño”. Conscientes de las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial de la minería para los productores antioqueños, la Gobernación de Antioquia por intermedio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se propuso cuantificar y conocer los flujos internacionales de los prin- cipales productos del sector, cuyas conclusiones se presentan en las páginas siguientes. Este capítulo hace una evaluación del mercado internacional minero desde una amplia perspectiva: • ¿Cuál es la demanda reciente de minerales en el mundo? • ¿Quiénes son los más importantes compradores? • ¿Qué países atienden esa demanda? • ¿Qué volúmenes y a qué precios promedios se están transando? • ¿Cuáles son los productos de mayor dinamismo comercial mundial y cuáles las tendencias de precios de transacción? • Finalmente, cómo se compone la oferta de producción del departamento de Antioquia, cuá- les mercados internacionales podría aprovechar más eficientemente y en cuáles productos con alta demanda y/o precios atractivos la región no tiene aún presencia pudiendo llegar a participar de esos mercados potenciales.
  19. 19. 23 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia En razón de los múltiples productos investigados y las variables bajo las cuales se analizan, recomen- damos que metodológicamente se hagan las consultas con base en los diferentes cuadros, bien sea por productos, mercados, países, o por la oferta local. En caso contrario describirlos sería poco claro para efectos de ubicar fácilmente los mercados de interés para los productos mineros de Antioquia. 2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales Esta primera etapa tiene como objetivo priorizar desde el punto de vista de la demanda internacio- nal 128 subpartidas arancelarias2 que forman parte del mercado internacional del sector minero y pertenecen a los sectores del oro, carbón, arenas silíceas, caolín, arcillas, magnesita, manganeso, yeso, níquel, plata, cobre, carbonato de calcio y platino. Para el logro de este objetivo se analizó el comportamiento de las importaciones del mundo, desde el año 2004 hasta el 2008, tanto en valor como en volumen, con el fin de identificar el dinamismo del mercado y el comportamiento de los precios promedios de dichos productos. Como fuente se utilizó la base de datos del Centro Internacional de Negocios Trade Map “Estadís- ticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas”. Una vez analizados, los sectores se clasificaron en tres categorías dependiendo del comporta- miento de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el dinamismo registrado en el valor, volumen y/o precio así: a. Valor y volumen de las importaciones crecientes y precios con tendencia al alza. b. Valor de las importaciones creciente, volumen no creciente y precios con tendencia al alza. c. Valor y volumen de las importaciones creciente y precios con tendencia a la baja. Esta clasificación se hizo teniendo en cuenta que se trata de recursos no renovables y la elasti- cidad precio de la demanda bajo los siguientes supuestos: cuando los precios tienden al alza, la demanda es mayor que la oferta y cuando los precios registran una tendencia a la baja, la oferta resulta superior a la demanda. 2 Partidas Arancelarias a 6 dígitos del Sistema Armonizado, identificados por la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
  20. 20. 24 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño 2.1.1. Análisis sectorial de la demanda internacional Esta sección da una visión sectorial del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para lo cual se realizó un análisis de los productos objeto del estudio agrupados por sectores, teniendo en cuenta las tres categorías establecidas según el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada. 2.1.1.1. Sectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios Damos prioridad a este enfoque, pues como es apenas obvio, el mayor interés en los mercados ex- ternos se debe concentrar en aquellos productos cuyo comercio no solamente crezca en valores y volúmenes exportados, sino que adicionalmente registren precios atractivos en el período analizado. En los siguientes sectores se observa un dinamismo importante tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada muestran una tendencia al alza. ˆ Cuadro No. 1 Sectores con crecimiento en el valor importado, precio por tonelada y volumen Sector Número de productos Miles USD$ Miles USD$ Toneladas USD$/t Crecimiento promedio anual 2004/2008 Valor promedio por producto Valor promedio 2004 a 2008 total productos Volumen promedio 2004 a 2008 total productos Precio promedio 2004 a 2008 total productos Var. % valor Var. % volumen Var. % precio Carbón 17 4.344.934 73.863.877 712.038.199 103 23,0 6,4 15,5 Cobre 42 3.179.904 133.555.949 49.092.710 2.720 25,8 19,3 5,4 Plata 9 1.899.611 17.096.502 275.822 61.983 27,7 9,0 17,2 Níquel 24 1.532.183 36.772.393 14.846.992 2.476 15,2 30,3 14,3 Manganeso 5 1.256.637 6.283.187 17.386.126 361 39,4 7,9 29,2 Carbonato de calcio 1 698.004 698.004 4.317.524 161 9,2 3,8 5,1 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. Por registrar un dinamismo importante en las tres variables analizadas, en primera instancia y desde el punto de vista de la demanda, los sectores carbón, cobre, plata, níquel, manganeso y carbonato de calcio deben ser considerados prioritarios para el Departamento. En seis de los siete renglones seleccionados el Departamento registra producción, así ésta sea aún baja; ello debería estimular a establecer programas que incentiven su producción para sacar el mayor provecho a la atractiva demanda internacional.
  21. 21. 25 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia 2.1.1.2. Sectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado Resulta igualmente importante evaluar desde otra perspectiva el mercado internacional cuando los grandes aumentos de precios con reducción simultánea de los volúmenes transados permiten suponer limitaciones en la oferta para atender demandas crecientes. Los sectores incluidos en el siguiente cuadro registran para el período analizado un crecimiento promedio anual importante de los precios (156% para el oro,131% para las arenas silíceas), lo que lleva a suponer que la demanda supera la oferta internacional que se refleja en la reducción de las toneladas importadas (54% de disminución de la oferta de oro y 52% de las arenas silíceas). En algunos de estos productos Antioquia registra igualmente producción reciente, mucho más importante en el oro, menos interesante en las arenas silíceas, en las cuales llama la atención que después de un pico de producción en 2005 ha venido cayendo año tras año. También se han re- gistrado producciones, aunque pequeñas, en los demás renglones de esta lista de oportunidades, las cuales se deberían aprovechar intensivamente. ˆ Cuadro No. 2 Sectores con crecimiento en el valor importado y precio por tonelada pero volumen decreciente Sector Número de productos Miles USD$ Miles USD$ Toneladas USD$/t Crecimiento promedio anual 2004/2008 Valor promedio por producto Valor promedio 2004 a 2008 total productos Volumen promedio 2004 a 2008 total productos Precio promedio 2004 a 2008 total productos Var. % valor Var. % volumen Var. % precio Oro 7 5.009.519 35.066.633 266.151 131.754 18,0 -53,9 156,1 Platino 4 4.266.890 17.067.559 32.369 527.284 29,8 -8,2 41,4 Yeso 4 690.764 2.763.057 28.528.062 96 12,2 -0,7 13,0 Arenas silíceas 3 396.662 1.189.985 17.462.948 68 11,1 -52,0 131,2 Arcillas 5 208.962 1.044.810 7.506.939 139 11,6 -7,6 20,8 Cobre/Níquel 2 204.788 409.576 39.301 10.421 18,0 -0,1 18,1 Magnesita 1 72.172 72.172 489.161 147 0,5 -14,1 17,0 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.
  22. 22. 26 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Como en el caso anterior, el departamento de Antioquia debería enfocar sus esfuerzos en este gru- po de sectores para fortalecer su oferta y participar del mercado internacional con volúmenes más adecuados: por ejemplo, estimulando a los productores de bienes que, como las arenas silíceas, ya se han explotado sin que hasta ahora se haya consolidado una oferta significativa. 2.1.1.3. Sectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja Para complementar este análisis del comercio internacional, es importante mirar otros sectores cuyos movimientos siguen siendo muy representativos en cuanto a volúmenes transados, aunque coyuntural o estructuralmente parecen estar sobre ofertados, así al menos se deduce de sus pre- cios decrecientes en el período analizado. Si bien este grupo de productos registran un dinamismo tanto en valor como en volumen, es de des- tacar que el crecimiento promedio anual del volumen de las importaciones supera ampliamente el cre- cimiento del valor importado, hecho que se refleja en una reducción del precio promedio por tonelada. ˆ Cuadro No. 3 Sectores con crecimiento del valor y volumen importado, pero precio con tendencia a la baja Sector Número de productos Miles USD$ Miles USD$ Toneladas USD$/t Crecimiento promedio anual 2004/2008 Valor promedio por producto Valor promedio 2004 a 2008 total productos Volumen promedio 2004 a 2008 total productos Precio promedio 2004 a 2008 total productos Var. % valor Var. % volumen Var. % precio Caolín 1 2.142.359 2.142.359 16.005.237 133 4,5 9,8 -4,9 Oro/plata 3 428.121 1.284.362 643 1.996.210 9,8 36,0 -19,3 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. Para estos sectores es importante medir la competitividad del Departamento, en la medida en que la oferta regional pueda competir con los precios del mercado, los cuales como ya se dijo registran una tendencia a la baja; podrían igualmente representar importantes opciones por la dinámica de la demanda, asimismo en algunos casos la ubicación geográfica o los accesos preferenciales a mercados pueden convertirse en ventajas adicionales. Este sería el caso particular del caolín, en el cual el Departamento registra producción regular.
  23. 23. 27 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia No sobra aclarar que en los derivados del oro estas son algunas de las múltiples subpartidas ana- lizadas, pues como ya se dijo, en otras los precios son altamente atractivos. 2.1.2. Análisis por producto Con el propósito de tener elementos de juicio más fundamentados, en los apartados siguientes se presentan los sectores evaluados con un mayor nivel de desagregación que permita evaluar productos o subproductos específicos. Esta sección da, pues, una visión del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para los más destacados de los 128 productos, teniendo en cuenta las tres categorías establecidas según el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada. 2.1.2.1. Sectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios a. Carbón En el sector carbón los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamis- mo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbón de retorta; electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y acei- tes y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno). Si bien el carbón no registra cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, al mirarlas en el contexto nacional es evidente que la región tiene una larga tradición carbonera. Del grupo de los 17 productos analizados, se encontraron tres que registran precios con ten- dencia a la baja: las escobillas de carbón, con reducción constante en los cinco años analiza- dos; la antracita, con reducciones cíclicas, y los lignitos aglomerados que además registran el menor valor de importación. En el siguiente cuadro se observa en detalle el comportamiento de las importaciones de los productos del sector carbón analizados desde el año 2004 hasta el 2008.
  24. 24. 28 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño ˆ Cuadro No. 4 Productos del sector: carbón Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 270112 Hulla bituminosa Miles USD$ 32.691.714 41.507.744 43.458.424 50.079.864 83.306.816 26,3 270112 Tonelada 552.520.640 549.640.512 572.687.232 613.358.144 625.673.088 3,2 270112 Precio USD$/t 59,2 75,5 75,9 81,6 133,1 22,5 270400 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglome- rados; carbón de retorta Miles USD$ 9.824.911 7.416.551 6.883.366 8.107.290 14.663.681 10,5 270400 Tonelada 42.177.908 29.766.456 37.726.128 36.218.344 39.728.240 -1,5 270400 Precio USD$/t 232,9 249,2 182,5 223,8 369,1 12,2 270111 Antracitas Miles USD$ 2.145.380 3.240.741 3.457.127 4.158.906 6.494.454 31,9 270111 Tonelada 36.846.248 45.206.820 55.716.584 61.398.232 143.209.296 40,4 270111 Precio USD$/t 58,2 71,7 62,0 67,7 45,3 -6,1 854511 Electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos Miles USD$ 1.442.611 1.689.187 1.989.771 2.793.965 3.478.712 24,6 854511 Tonelada 846.486 822.037 876.236 1.118.651 1.249.196 10,2 854511 Precio USD$/ tonelada 1.704,2 2.054,9 2.270,8 2.497,6 2.784,8 13,1 270730 Xilol (xilenos) Miles USD$ 1.301.554 1.244.526 1.839.919 3.472.888 2.835.030 21,5 270730 Tonelada 2.212.695 1.895.216 2.161.150 3.795.647 2.806.079 6,1 270730 Precio USD$/ tonelada 588,2 656,7 851,4 915,0 1.010,3 14,5 270710 Aceites y demás productos de la destilación de los alqui- tranes de hulla de alta-benzol (benceno) Miles USD$ 1.063.834 1.345.291 1.501.451 1.933.506 1.756.237 13,4 270710 Tonelada 1.958.986 2.137.163 2.146.301 2.479.334 2.065.936 1,3 270710 Precio USD$/ tonelada 543,1 629,5 699,6 779,8 850,1 11,9 270300 Turba (comprendida la utili- zada para cama de animales), incluso aglomerada Miles USD$ 781.524 818.806 876.543 1.055.423 1.291.277 13,4 270300 Tonelada 7.494.888 6.803.759 7.276.806 6.748.020 8.654.509 3,7 270300 Precio USD$/ tonelada 104,3 120,3 120,5 156,4 149,2 9,4 380210 Carbón activado Miles USD$ 668.549 748.025 759.684 908.126 1.079.073 12,7 380210 Tonelada 496.263 548.748 550.704 595.313 610.455 5,3 380210 Precio USD$/ tonelada 1.347,2 1.363,1 1.379,5 1.525,5 1.767,7 7,0 270810 Brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales Miles USD$ 370.887 419.740 565.008 756.877 797.474 21,1 270810 Tonelada 1.244.930 1.442.217 1.758.170 1.628.825 7,0 270810 Precio USD$/ tonelada 297,9 291,0 430,5 489,6 13,2 270740 Naftaleno 5 Miles USD$ 314.978 589.510 340.437 518.035 674.520 21,0 270740 Tonelada 649.872 1.143.793 1.805.758 2.146.867 905.101 8,6 270740 Precio USD$/ tonelada 484,7 515,4 188,5 241,3 745,2 11,4
  25. 25. 29 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 854520 Escobillas de carbón Miles USD$ 454.313 451.867 496.885 555.494 625.205 8,3 854520 Tonelada 21.190 17.336 32.036 41.283 24,9 854520 Precio USD$/ tonelada 21.324,5 28.662,0 17.339,7 15.144,4 -10,8 270210 Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar Miles USD$ 128.637 158.081 200.605 252.025 534.994 42,8 270210 Tonelada 3.084.328 3.811.666 4.522.757 4.619.346 8.067.076 27,2 270210 Precio USD$/ tonelada 41,7 41,5 44,4 54,6 66,3 12,3 270600 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales Miles USD$ 218.802 180.065 282.356 367.675 288.274 7,1 270600 Tonelada 1.218.893 925.344 1.062.653 898.736 -7,3 270600 Precio USD$/ tonelada 179,5 194,6 346,0 320,8 15,6 270720 Toluol (tolueno) 5 Miles USD$ 204.899 172.611 249.953 320.565 247.151 4,8 270720 Tonelada 406.915 376.955 393.747 433.839 281.884 -8,8 270720 Precio USD$/ tonelada 503,5 457,9 634,8 738,9 876,8 14,9 270820 Coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales Miles USD$ 107.441 152.274 183.059 208.495 218.748 19,5 270820 Tonelada 409.576 488.036 514.286 528.633 414.860 0,3 270820 Precio USD$/ tonelada 262,3 312,0 355,9 394,4 527,3 19,1 270120 Briquetas, ovoides y com- bustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla Miles USD$ 33.805 32.337 39.251 54.542 128.762 39,7 270120 Tonelada 252.303 234.132 257.763 403.592 776.25 32,4 270120 Precio USD$/ tonelada 134,0 138,1 152,3 135,1 165,9 5,5 270220 Lignitos aglomerados Miles USD$ 56.292 62.819 75.759 53.077 62.319 2,6 270220 Tonelada 622.161 732.628 745.563 645.172 -100,0 270220 Precio USD$/ tonelada 90,5 85,7 101,6 82,3 -3,1 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. b. Cobre En este sector, los 42 productos analizados registran dinamismo en el valor de las importacio- nes, solo unos cuantos presentan una tendencia a la baja en sus precios, entre ellos están: cá- todos y secciones de cobre refinado; hojas y tiras delgadas de cobre refinado con soporte o sin él y hojas y tiras delgadas de aleaciones de cobre con soporte; tubos de aleaciones de cobre a base de cinc (latón); alambre de cobre a base de cinc (latón); artículos de higiene para tocador; tornillos, pernos, tuercas de cobre; arandelas de cobre; puntillas, clavos, chinches de cobre y esponjas y estropajos de cobre, estas últimas también registran el menor valor en importaciones.
  26. 26. 30 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Los cinco productos de mayor potencial por el monto y dinamismo de las importaciones son: minerales de cobre; desperdicios y desechos de cobre; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm; cobre sin refinar, ánodos de cobre para refi- nado electrolítico, y tubos de cobre refinado. ˆ Cuadro No. 5 Productos del sector: cobre Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 740311 Cobre refinado: Cátodos y secciones de cátodos Miles USD$ 18.590.200 24.699.152 44.112.192 50.554.120 47.675.396 26,5 740311 Tonelada 6.759.713 6.953.325 7.680.173 7.160.419 44.183.420 59,9 740311 Precio USD$/t 2.750 3.552 5.744 7.060 1.079 -20,9 260300 Minerales de cobre Miles USD$ 12.012.637 16.692.726 33.138.748 37.190.532 36.051.316 31,6 260300 Tonelada 14.774.248 16.894.072 19.145.436 18.593.586 18.513.270 5,8 260300 Precio USD$/ tonelada 813 988 1.731 2.000 1.947 24,4 740400 Desperdicios y desechos de cobre Miles USD$ 7.133.432 8.716.169 15.865.604 20.395.680 19.378.272 28,4 740400 Tonelada 6.399.348 7.230.295 7.637.551 9.127.662 -100,0 740400 Precio USD$/ tonelada 1.115 1.206 2.077 2.234 26,1 740811 Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm Miles USD$ 6.321.141 8.467.234 14.858.771 17.755.088 17.317.524 28,7 740811 Tonelada 2.165.335 2.322.469 2.433.125 2.467.912 2.368.507 2,3 740811 Precio USD$/ tonelada 2.919 3.646 6.107 7.194 7.312 25,8 740200 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico Miles USD$ 2.626.559 3.379.465 7.000.417 7.693.574 7.248.143 28,9 740200 Tonelada 939.651 934.791 1.101.487 1.064.777 989.545 1,3 740200 Precio USD$/ tonelada 2.795 3.615 6.355 7.226 7.325 27,2 741110 Tubos de cobre refinado Miles USD$ 2.701.024 3.125.293 5.299.721 5.780.961 6.057.695 22,4 741110 Tonelada 668.086 659.455 2.377.309 763.486 1.491.268 22,2 741110 Precio USD$/ tonelada 4.043 4.739 2.229 7.572 4.062 0,1 854411 Alambre de cobre para bobinar Miles USD$ 3.053.827 3.360.004 4.766.128 5.669.271 5.824.608 17,5 854411 Tonelada 778.151 741.611 734.643 737.534 826.054 1,5 854411 Precio USD$/ tonelada 3.924 4.531 6.488 7.687 7.051 15,8 741220 Accesorios de tubería por ejem- plo: empalmes (racores), codos, manguitos de aleaciones de cobre Miles USD$ 1.642.294 1.878.733 2.589.239 3.291.276 3.400.211 20,0 741220 Tonelada 196.409 212.109 258.294 526.106 362.451 16,6 741220 Precio USD$/ tonelada 8.362 8.857 10.024 6.256 9.381 2,9 741021 Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado con soporte Miles USD$ 2.712.291 2.784.421 3.471.402 3.584.951 3.384.536 5,7 741021 Tonelada 438.706 539.666 581.627 -100,0 741021 Precio USD$/ tonelada 6.347 6.433 6.164 -1,5 740911 Chapas y tiras de cobre refinado, enrolladas Miles USD$ 1.438.011 1.730.718 2.659.878 2.933.905 3.134.011 21,5 740911 Tonelada 382.643 449.494 378.671 423.961 361.667 -1,4 740911 Precio USD$/ tonelada 3.758 3.850 7.024 6.920 8.665 23,2 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10 Miles USD$ 1.235.213 1.388.614 2.572.788 2.966.335 2.763.574 22,3 740721 Tonelada 518.218 492.067 570.585 538.139 466.330 -2,6 740721 Precio USD$/ tonelada 2.384 2.822 4.509 5.512 5.926 25,6
  27. 27. 31 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 740710 Barras y perfiles de cobre refinado Miles USD$ 1.142.882 1.508.475 2.411.736 3.004.131 2.723.042 24,2 740710 Tonelada 331.214 358.277 353.422 460.525 384.433 3,8 740710 Precio USD$/ tonelada 3.451 4.210 6.824 6.523 7.083 19,7 741011 Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado sin soporte Miles USD$ 1.160.861 1.299.834 2.182.223 2.445.799 2.357.003 19,4 741011 Tonelada 200.883 202.767 410.810 395.641 665.800 34,9 741011 Precio USD$/ tonelada 5.779 6.410 5.312 6.182 3.540 -11,5 740921 Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc, enrolladas Miles USD$ 1.064.663 1.244.809 1.937.013 2.202.106 2.054.648 17,9 740921 tonelada 398.011 368.436 368.308 332.748 302.048 -6,7 740921 Precio USD$/ tonelada 2.675 3.379 5.259 6.618 6.802 26,3 741300 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad Miles USD$ 619.084 849.092 1.347.320 1.722.783 1.715.516 29,0 741300 Tonelada 205.378 203.478 479.328 225.565 205.490 0,0 741300 Precio USD$/ tonelada 3.014 4.173 2.811 7.638 8.348 29,0 740990 Chapas y tiras de las demás aleaciones de cobre Miles USD$ 776.657 814.975 1.253.111 1.312.540 1.287.621 13,5 740990 Tonelada 168.533 131.095 179.444 173.852 121.070 -7,9 740990 Precio USD$/ Tonelada 4.608 6.217 6.983 7.550 10.635 23,3 740313 Cobre refinado: tochos Miles USD$ 599.754 673.380 1.313.160 1.237.466 1.145.202 17,6 740313 Tonelada 194.394 172.031 199.325 171.556 164.927 -4,0 740313 Precio USD$/ tonelada 3.085 3.914 6.588 7.213 6.944 22,5 741121 Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) Miles USD$ 421.913 477.196 739.391 895.239 983.759 23,6 741121 Tonelada 106.894 105.869 391.453 111.625 254.819 24,3 741121 Precio USD$/ tonelada 3.947 4.507 1.889 8.020 3.861 -0,6 740931 Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-estaño, enrolladas Miles USD$ 442.392 509.083 815.607 928.115 944.022 20,9 740931 Tonelada 99.304 101.860 112.227 107.038 98.323 -0,2 740931 Precio USD$/ tonelada 4.455 4.998 7.267 8.671 9.601 21,2 740321 Aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) Miles USD$ 331.581 366.229 666.532 915.063 799.129 24,6 740321 Tonelada 160.155 142.002 152.729 198.295 349.241 21,5 740321 Precio USD$/ tonelada 2.070 2.579 4.364 4.615 2.288 2,5 741210 Accesorios de tubería por ejem- plo: empalmes (racores), codos, manguitos de cobre refinado Miles USD$ 422.697 478.382 620.987 681.747 763.938 15,9 741210 Tonelada 52.519 57.425 149.760 83.223 81.492 11,6 741210 Precio USD$/ tonelada 8.048 8.331 4.147 8.192 9.374 3,9 740821 Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) Miles USD$ 353.636 390.442 585.030 705.070 708.150 19,0 740821 Tonelada 85.336 87.388 117.670 191.708 197.170 23,3 740821 Precio USD$/ tonelada 4.144 4.468 4.972 3.678 3.592 -3,5 262030 Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan principalmente cobre Miles USD$ 249.210 302.092 587.649 754.327 687.933 28,9 262030 Tonelada 599.355 664.446 427.176 399.002 824.692 8,3 262030 Precio USD$/ tonelada 416 455 1.376 1.891 834 19,0 741820 Artículos de higiene o tocador, y sus partes Miles USD$ 409.152 442.664 506.800 586.912 656.448 12,5 741820 Tonelada 39.478 41.250 75.122 59.107 106.104 28,0 741820 Precio USD$/ tonelada 10.364 10.731 6.746 9.930 6.187 -12,1 740329 Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida) Miles USD$ 140.104 149.112 289.426 525.469 654.827 47,0 740329 Tonelada 49.127 32.777 79.891 70.307 74.907 11,1 740329 Precio USD$/ tonelada 2.852 4.549 3.623 7.474 8.742 32,3
  28. 28. 32 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 741012 Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre sin soporte Miles USD$ 285.445 322.697 479.077 595.682 645.674 22,6 741012 Tonelada 47.113 46.863 50.428 53.901 54.973 3,9 741012 Precio USD$/ tonelada 6.059 6.886 9.500 11.051 11.745 18,0 741991 Manufacturas coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, de cobre Miles USD$ 336.157 360.945 454.830 571.163 582.603 14,7 741991 Tonelada 45.618 47.982 52.422 3,5 741991 Precio USD$/ tonelada 7.369 7.523 11.114 10,8 283325 Sulfato de cobre Miles USD$ 170.449 239.321 376.700 525.302 536.336 33,2 283325 Tonelada 200.178 229.300 351.408 300.113 249.256 5,6 283325 Precio USD$/ tonelada 851 1.044 1.072 1.750 2.152 26,1 740610 Polvo de cobre de estructura no laminar Miles USD$ 218.898 288.458 383.929 474.618 493.936 22,6 740610 Tonelada 48.951 56.049 49.802 51.631 65.436 7,5 740610 Precio USD$/ tonelada 4.472 5.147 7.709 9.193 7.548 14,0 282550 Óxidos e hidróxidos de cobre Miles USD$ 172.008 215.102 339.623 398.863 468.081 28,4 282550 Tonelada 64.610 69.397 96.891 66.337 70.594 2,2 282550 Precio USD$/ tonelada 2.662 3.100 3.505 6.013 6.631 25,6 740100 Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado) Miles USD$ 727.892 425.885 -41,5 740100 Tonelada 345.581 173.201 -49,9 740100 Precio USD$/ tonelada 2.106 2.459 16,7 741533 Tornillos; pernos y tuercas de cobre Miles USD$ 176.310 213.051 273.872 346.409 391.545 22,1 741533 Tonelada 30.555 30.576 47.614 377.797 87,5 741533 Precio USD$/ tonelada 5.770 6.968 7.275 1.036 -34,9 740322 Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) Miles USD$ 131.916 156.580 362.272 456.998 376.796 30,0 740322 Tonelada 48.125 47.994 65.575 72.790 107.367 22,2 740322 Precio USD$/ tonelada 2.741 3.262 5.525 6.278 3.509 6,4 740500 Aleaciones madre de cobre Miles USD$ 100.102 94.350 159.125 190.517 198.018 18,6 740500 Tonelada 24.533 21.668 21.995 22.788 22.124 -2,6 740500 Precio USD$/ tonelada 4.080 4.354 7.235 8.360 8.950 21,7 740620 Polvo de cobre de estructura laminar; escamillas Miles USD$ 68.553 83.972 108.020 145.195 157.447 23,1 740620 Tonelada 10.129 23.795 13.742 15.862 16.484 12,9 740620 Precio USD$/ tonelada 6.768 3.529 7.861 9.154 9.552 9,0 741022 Hojas y tiras, delgadas, de aleacio- nes de cobre con soporte Miles USD$ 83.727 81.800 92.528 114.804 119.645 9,3 741022 Tonelada 10.407 9.310 14.294 7.396 108.860 79,8 741022 Precio USD$/ tonelada 8.045 8.786 6.473 15.522 1.099 -39,2 741521 Arandelas de cobre Miles USD$ 45.296 49.694 66.064 91.399 88.458 18,2 741521 Tonelada 6.620 8.699 10.409 14.500 21,7 741521 Precio USD$/ tonelada 6.842 5.713 8.781 6.101 -2,8 741510 Puntas y clavos, chinchetas (chin- ches), grapas apuntadas y artículos similares de cobre Miles USD$ 46.799 44.981 56.046 79.532 86.765 16,7 741510 Tonelada 9.589 12.653 94.204 46.195 48,2 741510 Precio USD$/ Tonelada 4.880 3.555 595 1.878 -21,2
  29. 29. 33 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 741910 Cadenas y sus partes de cobre Miles USD$ 33.989 34.346 44.474 74.163 72.089 20,7 741910 Tonelada 4.013 4.674 5.451 6.982 6.066 10,9 741910 Precio USD$/ tonelada 8.470 7.348 8.159 10.622 11.884 8,8 740312 Cobre refinado: barras para alambrón (wire-bars) Miles USD$ 59.126 80.520 62.026 150.485 63.669 1,9 740312 Tonelada 19.695 21.362 14.646 23.772 14.943 -6,7 740312 Precio USD$/ tonelada 3.002 3.769 4.235 6.330 4.261 9,1 282741 Oxicloruros e hidroxicloruros de cobre Miles USD$ 30.168 34.100 42.388 63.776 61.031 19,3 282741 Tonelada 16.582 16.439 14.877 13.662 12.667 -6,5 282741 Precio USD$/ tonelada 1.819 2.074 2.849 4.668 4.818 27,6 741811 Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos; de cobre Miles USD$ 9.464 12.746 15.009 20.048 18.501 18,2 741811 Tonelada 2.526 2.880 3.045 7.427 7.246 30,1 741811 Precio USD$/ tonelada 3.747 4.426 4.929 2.699 2.553 -9,1 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. c. Plata En este sector, solo dos productos —minerales de plata y sus concentrados, y la orfebrería de plata— registran precios con tendencia a la baja. La plata en bruto aleada y sin alear, los desperdicios de plata y los artículos de joyería de plata son los de mayor potencial en cuanto al valor de las importaciones mundiales. ˆ Cuadro No. 6 Productos del sector: plata Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 710691 Plata en bruto, aleada y sin alear Miles USD$ 4.027.400 4.358.000 8.466.872 9.863.052 12.347.143 32,3 710691 Tonelada 18.837 19.485 24.668 24.541 27.474 9,9 710691 Precio USD$/ tonelada 213.802 223.659 343.233 401.901 449.411 20,4 711299 Desperdicios de plata Miles USD$ 1.130.420 1.222.499 2.341.305 3.430.784 4.544.356 41,6 711299 Tonelada 46.389 50.917 73.342 91.478 124.879 28,1 711299 Precio USD$/ tonelada 24.368 24.009 31.923 37.503 36.390 10,5 711311 Artículos de joyería, de plata Miles USD$ 2.640.030 2.958.159 3.370.877 3.922.328 4.418.397 13,7 711311 Tonelada 8.888 8.732 8.409 -2,7 711311 Precio USD$/ tonelada 379.261 449.190 525.436 17,7
  30. 30. 34 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 710692 Semilabrada Miles USD$ 1.112.343 1.208.067 1.662.922 2.265.884 2.723.329 25,1 710692 Tonelada 128.457 28.408 68.318 -19,0 710692 Precio USD$/ tonelada 9.404 79.762 39.862 105,9 710610 Plata en polvo Miles USD$ 280.605 354.599 659.790 779.785 1.018.172 38,0 710610 Tonelada 1.264 1.840 3.684 10.847 4.328 36,0 710610 Precio USD$/ tonelada 221.997 192.716 179.096 71.889 235.252 1,5 261610 Minerales de plata y sus concentrados Miles USD$ 160.434 164.084 217.225 336.379 359.277 22,3 261610 Tonelada 97.542 113.722 137.021 232.647 33,6 261610 Precio USD$/ tonelada 1.644 1.442 1.585 1.445 -4,2 711411 Artículos de orfebrería de plata Miles USD$ 175.471 292.565 299.548 365.858 347.245 18,6 711411 Tonelada 2.384 2.586 8,5 711411 Precio USD$/ tonelada 153.463 134.278 -12,5 284321 Nitrato de plata Miles USD$ 232.104 236.858 233.367 245.720 251.755 2,1 284321 Tonelada 2.311 2.415 1.625 1.520 1.299 -13,4 284321 Precio USD$/ tonelada 100.434 98.077 143.610 161.657 193.806 17,9 710700 Chapados de plata sobre metales comunes Miles USD$ 51.936 67.118 95.756 122.813 119.881 23,3 710700 Tonelada 2.582 1.979 1.303 1.711 1.276 -16,2 710700 Precio USD$/ tonelada 20.114 33.915 73.488 71.778 93.950 47,0 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. d. Níquel En el grupo de productos analizados, relacionados con el níquel, se observa que el sulfato de níquel y las telas metálicas, redes y rejas registran precios con tendencia a la baja, siendo este último el que presenta el menor valor importado. El níquel sin alear, las matas de níquel; los minerales de níquel y sus concentrados; los acu- muladores eléctricos de níquel y cadmio, y los sinters de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel, son los productos de este sector que por el monto de las importaciones registran gran potencial para el departamento de Antioquia.
  31. 31. 35 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia ˆ Cuadro No. 7 Productos del sector: níquel Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 750210 Níquel sin alear Miles USD$ 10.575.549 11.550.878 17.804.390 25.156.560 14.703.119 8,6 750210 Tonelada 791.986 789.759 821.204 670.652 635.562 -5,4 750210 Precio USD$/ tonelada 13.353 14.626 21.681 37.511 23.134 14,7 750110 Matas de níquel Miles USD$ 2.943.605 3.536.620 5.173.170 9.630.477 6.631.284 22,5 750110 Tonelada 364.944 409.394 410.107 426.442 478.126 7,0 750110 Precio USD$/ tonelada 8.066 8.639 12.614 22.583 13.869 14,5 260400 Minerales de níquel y sus concentrados. Miles USD$ 1.118.077 1.279.549 1.735.911 4.968.366 4.011.104 37,6 260400 Tonelada 5.773.149 6.735.080 9.699.872 22.296.384 19.217.350 35,1 260400 Precio USD$/ tonelada 194 190 179 223 209 1,9 850730 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio Miles USD$ 2.248.156 2.013.809 1.851.721 2.275.666 2.590.206 3,6 850730 Tonelada 850730 Precio USD$/ tonelada 750120 Sinters de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel Miles USD$ 1.264.884 1.252.068 1.997.081 3.899.425 2.350.138 16,8 750120 Tonelada 139.155 140.196 136.922 213.066 176.234 6,1 750120 Precio USD$/ tonelada 9.090 8.931 14.586 18.301 13.335 10,1 750512 Barras y perfiles de aleacio- nes de níquel Miles USD$ 527.294 800.659 1.126.440 1.624.040 1.413.302 28,0 750512 Tonelada 29.093 36.680 55.952 44.235 36.769 6,0 750512 Precio USD$/ tonelada 18.124 21.828 20.132 36.714 38.437 20,7 750620 Chapas, hojas y tiras de aleaciones de níquel Miles USD$ 605.517 834.587 1.099.676 1.432.497 1.310.715 21,3 750620 Tonelada 34.173 38.519 41.060 61.093 40.160 4,1 750620 Precio USD$/ tonelada 17.719 21.667 26.782 23.448 32.637 16,5 750220 Aleaciones de níquel Miles USD$ 355.630 510.872 681.514 1.069.197 1.080.984 32,0 750220 Tonelada 28.396 33.638 36.455 34.475 43.364 11,2 750220 Precio USD$/ tonelada 12.524 15.187 18.695 31.014 24.928 18,8 750400 Polvo y escamillas de níquel Miles USD$ 621.641 611.730 806.373 1.309.284 1.030.686 13,5 750400 Tonelada 42.494 38.287 39.396 34.903 35.136 -4,6 750400 Precio USD$/ tonelada 14.629 15.977 20.468 37.512 29.334 19,0 750300 Desperdicios y desechos de níquel Miles USD$ 535.976 571.549 742.053 1.330.932 941.110 15,1 750300 Tonelada 100.728 96.467 90.291 140.066 108.026 1,8 750300 Precio USD$/ tonelada 5.321 5.925 8.218 9.502 8.712 13,1 381511 Catalizadores sobre soporte con níquel o sus compuestos como sustancia activa Miles USD$ 482.279 540.469 691.322 800.392 894.980 16,7 381511 Tonelada 45.185 42.982 48.351 47.216 50.972 3,1 381511 Precio USD$/ tonelada 10.673 12.574 14.298 16.952 17.558 13,3 750712 Tubos de aleaciones de níquel Miles USD$ 283.921 394.030 491.339 617.597 874.917 32,5 750712 Tonelada 13.867 14.813 31.593 22.637 19.560 9,0 750712 Precio USD$/ tonelada 20.475 26.600 15.552 27.283 44.730 21,6
  32. 32. 36 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 750522 Alambre de aleaciones de níquel Miles USD$ 402.542 489.427 686.033 1.035.527 830.521 19,8 750522 Tonelada 24.783 31.315 55.535 33.974 42.906 14,7 750522 Precio USD$/ tonelada 16.243 15.629 12.353 30.480 19.357 4,5 740940 Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-níquel (cupro- níquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) Miles USD$ 223.777 263.804 431.854 590.500 552.958 25,4 740940 Tonelada 33.090 41.416 46.083 54.830 51.196 11,5 740940 Precio USD$/ tonelada 6.763 6.370 9.371 10.770 10.801 12,4 283324 Sulfato de níquel Miles USD$ 225.193 247.577 327.219 544.829 405.348 15,8 283324 Tonelada 79.354 81.497 185.684 188.331 784.146 77,3 283324 Precio USD$/ tonelada 2.838 3.038 1.762 2.893 517 -34,7 750610 Chapas, hojas y tiras de níquel sin alear Miles USD$ 172.120 270.322 219.298 342.209 300.303 14,9 750610 Tonelada 14.247 12.254 -14,0 750610 Precio USD$/ tonelada 18.974 27.926 47,2 282540 Óxidos e hidróxidos de níquel Miles USD$ 260.142 265.795 297.501 349.686 249.871 -1,0 282540 Tonelada 25.076 21.119 25.798 38.316 14.473 -12,8 282540 Precio USD$/ tonelada 10.374 12.586 11.532 9.126 17.265 13,6 750720 Accesorios de tubería de níquel Miles USD$ 43.953 58.847 66.879 105.597 163.120 38,8 750720 Tonelada 2.574 5.147 4.656 26.298 7.319 29,9 750720 Precio USD$/ tonelada 17.076 11.433 14.364 4.015 22.287 6,9 750511 Barras y perfiles de níquel sin alear Miles USD$ 21.507 29.745 50.956 63.669 133.871 58,0 750511 Tonelada 2.403 2.773 11.271 7.658 6.550 28,5 750511 Precio USD$/ tonelada 8.950 10.727 4.521 8.314 20.438 22,9 282735 Cloruro de níquel Miles USD$ 59.161 65.261 76.499 130.793 98.109 13,5 282735 Tonelada 24.395 22.251 25.354 30.692 15.965 -10,1 282735 Precio USD$/ tonelada 2.425 2.933 3.017 4.261 6.145 26,2 850740 Acumuladores eléctricos de níquel-hierro Miles USD$ 64.176 70.163 83.236 64.365 79.098 5,4 850740 Tonelada 850740 Precio USD$/ tonelada 750521 Alambre de níquel sin alear Miles USD$ 50.000 54.380 63.702 85.953 73.137 10,0 750521 Tonelada 3.327 3.732 5.866 3.383 2.430 -7,6 750521 Precio USD$/ tonelada 15.029 14.571 10.860 25.407 30.098 19,0 750711 Tubos de níquel sin alear Miles USD$ 19.970 17.270 21.933 42.159 66.365 35,0 750711 Tonelada 1.001 1.275 133.853 1.422 1.351 7,8 750711 Precio USD$/ tonelada 19.950 13.545 164 29.648 49.123 25,3 750810 Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de níquel Miles USD$ 44.876 44.189 45.791 64.845 46.719 1,0 750810 Tonelada 1.209 2.640 6.744 1.950 1.434 4,4 750810 Precio USD$/ tonelada 37.118 16.738 6.790 33.254 32.579 -3,2 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.
  33. 33. 37 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia e. Manganeso Todos los productos de este sector registran un potencial de demanda interesante, excepto el dióxido de manganeso que además de presentar precios con tendencia a la baja es el de menor valor en las importaciones mundiales. ˆ Cuadro No. 8 Productos del sector: manganeso Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 260200 Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferru- ginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual a 20% en peso, sobre producto seco Miles USD$ 1.531.401 1.781.774 1.579.648 2.874.755 8.491.923 53,5 260200 Tonelada 13.695.500 13.149.802 14.172.535 15.484.473 18.210.920 7,4 260200 Precio USD$/ tonelada 111 135 111 185 466 42,9 720211 Ferroaleaciones - Ferromanganeso Miles USD$ 1.349.334 968.488 902.609 1.490.369 3.382.424 25,8 720211 Tonelada 1.525.316 1.361.232 1.306.672 1.443.247 1.938.708 6,2 720211 Precio USD$/ tonelada 884 711 690 1.032 1.744 18,5 811100 Manganeso y sus manufacturas Miles USD$ 503.183 624.153 594.288 1.161.044 1.457.197 30,5 811100 Tonelada 315.989 371.678 409.355 507.956 525.066 13,5 811100 Precio USD$/ tonelada 1.592 1.679 1.451 2.285 2.775 14,9 722920 Alambre de acero sílico-manganeso Miles USD$ 185.815 225.665 279.287 353.825 593.361 33,7 722920 Tonelada 149.251 154.650 201.031 248.090 404.330 28,3 722920 Precio USD$/ tonelada 1.245 1.459 1.389 1.426 1.467 4,2 282010 Dióxido de manganeso Miles USD$ 185.414 211.345 216.416 214.651 257.565 8,6 282010 Tonelada 164.048 175.939 288.914 323.545 402.384 25,1 282010 Precio USD$/ tonelada 1.130 1.201 749 663 640 -13,3 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. f. Carbonato de calcio El carbonato de calcio registra dinamismo tanto en el valor como en el volumen de las importa- ciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razo- nes que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.
  34. 34. 38 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño ˆ Cuadro No. 9 Productos del sector: carbonato de calcio Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var % anual 283650 Carbonato de calcio Miles USD$ 574.193 600.767 677.283 822.210 815.568 9,2 283650 Tonelada 3.862.429 3.993.096 4.213.498 5.028.032 4.490.563 3,8 283650 Precio USD$/ tonelada 148,7 150,5 160,7 163,5 181,6 5,1 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. 2.1.2.2. Sectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado a. Oro En este sector, los artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); oro en polvo; chapado (plaqué) de oro sobre metal co- mún o sobre plata, en bruto o semilabrado registran precios con tendencia a la baja. Los productos de mayor potencial, según el valor importado y su dinamismo, son: artículos de joyería; de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso; minerales de oro y sus concentrados; metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino). ˆ Cuadro No. 10 Productos del sector: oro Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 711319 Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) Miles USD$ 20.543.328 26.249.292 26.520.566 34.984.708 37.901.868 16,5 711319 Tonelada 8.336 0,0 711319 Precio USD$/ tonelada 4.546.769 0,0 711291 Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso Miles USD$ 1.725.341 2.956.274 4.014.401 4.507.852 6.067.296 36,9 711291 Tonelada 6.143 5.565 5.976 6.724 6.282 0,6 711291 Precio USD$/ tonelada 280.863 531.226 671.754 670.412 965.822 36,2 261690 Minerales de oro y sus concentrados Miles USD$ 815.303 1.142.277 1.403.766 1.874.663 1.626.072 18,8 261690 Tonelada 323.198 283.114 253.880 305.408 -1,9 261690 Precio USD$/ tonelada 2.523 4.035 5.529 6.138 34,5
  35. 35. 39 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 284310 Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) Miles USD$ 189.281 152.969 164.777 216.018 268.464 9,1 284310 Tonelada 756 597 457 482 492 -10,2 284310 Precio USD$/ tonelada 250.372 256.229 360.562 448.170 545.659 21,5 711419 Artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) Miles USD$ 348.826 197.806 201.849 349.788 227.252 -10.2 711419 Tonelada 382 199 -47,9 711419 Precio USD$/ tonelada 915.675 1.141.970 24,7 710811 Polvo Miles USD$ 195.555 164.705 52.982 54.473 102.582 -14,9 710811 Tonelada 99 8 4 -79,9 710811 Precio USD$/ tonelada 1.663.687 6.622.750 13.618.250 186,1 710900 Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado Miles USD$ 17.314 23.421 25.173 26.529 20.394 4,2 710900 Tonelada 9.369 2.174 23.229 87.883 110,9 710900 Precio USD$/ tonelada 1.848 10.773 1.084 302 -45,3 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. b. Platino En este sector todos los productos analizados presentan potencial de mercado para el departamento de Antioquia. ˆ Cuadro No. 11 Productos del sector: platino Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 711011 Platino en bruto o en polvo Miles USD$ 8.141.123 9.943.367 12.114.798 14.756.344 20.847.460 26,5 711011 Tonelada 256 522 518 698 731 -58,9 711011 Precio USD$/ tonelada 31.771 19.048.596 23.387.641 21.140.894 28.519.097 207,8 711292 Desperdicios y desechos de platino Miles USD$ 1.376.024 2.119.899 3.285.824 4.400.961 5.974.932 44,4 711292 Tonelada 19.001 27.155 25.485 28.978 30.492 12,6 711292 Precio USD$/ tonelada 72.419 78.067 128.932 151.872 195.951 28,3 711510 Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado Miles USD$ 187.125 235.361 289.531 475.014 590.882 33,3 711510 Tonelada 896 261 -70,9 711510 Precio USD$/ tonelada 530.150 2.263.916 327,0 711100 Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado Miles USD$ 34.645 55.698 112.934 162.854 233.018 61,0 711100 Tonelada 221 64 627 222 349 12,1 711100 Precio USD$/ tonelada 156.765 870.281 180.118 733.577 667.673 43,7 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.
  36. 36. 40 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño c. Yeso En este sector los productos que presentan dudas sobre su potencial en el mercado internacio- nal son el yeso natural y el fraguable, por registrar precios con tendencia a la baja. ˆ Cuadro No. 12 Productos del sector: yeso Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 680911 Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos: revestidos o reforzados exclusi- vamente con papel o cartón Miles USD$ 878.634 1.003.814 1.262.527 1.395.524 1.434.632 13,0 680911 Tonelada 5.257.156 6.029.546 6.262.800 6.380.684 6,7 680911 Precio USD$/ tonelada 191 209 223 225 5,6 252010 Yeso natural Miles USD$ 512.821 563.752 634.574 700.466 690.446 7,7 252010 Tonelada 22.383.748 25.174.842 34.243.276 23,7 252010 Precio USD$/ tonelada 23 22 19 -10,1 252020 Yeso fraguable Miles USD$ 361.930 435.839 502.636 607.999 680.079 17,1 252020 Tonelada 3.730.320 4.135.899 4.411.424 5.183.988 19.012.812 50,3 252020 Precio USD$/ tonelada 97 105 114 117 36 -22,1 340700 Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entreteni- miento de los niños; preparacio- nes llamadas “ceras para odon- tología” o “compuestos para impresión dental”, presentadas en juegos o surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso fraguable Miles USD$ 354.353 363.744 408.394 485.853 537.266 11,0 340700 Tonelada 70.090 72.435 116.095 88.913 86.283 5,3 340700 Precio USD$/ tonelada 5.056 5.022 3.518 5.464 6.227 5,3 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. d. Arenas silíceas En este sector, las harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) y de- más tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas, registran tanto el menor valor de importación como precios con tendencia a la baja, siendo así un producto con poco potencial en el mercado internacional.
  37. 37. 41 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia ˆ Cuadro No. 13 Productos del sector: arenas silíceas Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 250510 Arenas silíceas Miles USD$ 653.211 725.421 802.399 970.464 1.107.829 14,1 250510 Tonelada 19.540.264 19.841.208 22.058.688 21.090.656 2,6 250510 Precio USD$/ tonelada 33 37 36 46 11,2 690100 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Miles USD$ 163.853 179.342 169.101 181.504 178.654 2,2 690100 Tonelada 415.375 495.183 466.503 417.235 444.929 1,7 690100 Precio USD$/ tonelada 394 362 362 435 402 0,4 251200 Harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas Miles USD$ 144.754 146.063 153.695 196.652 176.984 5,2 251200 Tonelada 356.773 337.483 607.123 606.761 636.559 15,6 251200 Precio USD$/ tonelada 406 433 253 324 278 -9,0 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. e. Arcillas En arcillas, todos los productos analizados por su valor y dinamismo pueden ser considerados interesantes para el departamento de Antioquia por el valor y el dinamismo registrados en el mercado internacional. ˆ Cuadro No. 14 Productos del sector: arcillas Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 250810 Bentonita Miles USD$ 433.958 462.064 541.310 632.390 711.143 13,1 250810 Tonelada 3.375.015 3.299.907 4.082.916 4.674.174 4.804.070 9,2 250810 Precio USD$/ tonelada 129 140 133 135 148 3,6 250830 Arcillas refractarias Miles USD$ 160.050 177.884 166.059 209.077 245.477 11,3 250830 Tonelada 3.757.408 3.942.075 4.181.935 5,5 250830 Precio USD$/ tonelada 43 45 50 8,3 250850 Andalucita, cianita y silimanita Miles USD$ 74.999 96.727 97.304 123.134 131.482 15,1 250850 Tonelada 281.967 347.850 296.247 371.304 427.196 10,9 250850 Precio USD$/ tonelada 266 278 328 332 308 3,7
  38. 38. 42 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 250870 Tierras de chamota o de dinas Miles USD$ 94.039 95.715 91.711 120.509 116.375 5,5 250870 Tonelada 557.303 512.854 526.085 667.188 486.303 -3,3 250870 Precio USD$/ tonelada 169 187 174 181 239 9,1 250860 Mullita Miles USD$ 71.497 87.599 95.143 99.361 89.041 5,.6 250860 Tonelada 160.335 181.243 201.110 202.211 197.997 5,4 250860 Precio USD$/ tonelada 446 483 473 491 450 0,2 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A. f. Cobre/Níquel En este sector, el alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) se encuentra entre los productos que registran dinamismo en valor, volumen y precio. Mientras que los tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cupro- níquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) presentan un volumen de importación poco dinámico. ˆ Cuadro No. 15 Productos del sector: cobre/níquel Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 740822 Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre- níquel-cinc (alpaca) Miles USD$ 78.607 80.626 105.110 139.395 141.225 15,8 740822 Tonelada 9.165 8.717 9.899 9.740 11.557 6,0 740822 Precio USD$/ tonelada 8.577 9.249 10.618 14.312 12.220 9,3 741122 Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cupro- níquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) Miles USD$ 197.568 230.247 311.446 369.642 394.016 18,8 741122 Tonelada 29.960 29.404 30.066 30.516 27.479 -2,1 741122 Precio USD$/ tonelada 6.594 7.830 10.359 12.113 14.339 21,4 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. g. Magnesita El carbonato de magnesio natural puede considerarse como un producto importante para el Departamento si tenemos en cuenta que el volumen decreciente de las importaciones ha lle- vado a un mayor valor del precio por tonelada, muy posiblemente debido a una menor oferta y una mayor demanda del producto.
  39. 39. 43 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia ˆ Cuadro No. 16 Productos del sector: magnesita Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 251910 Carbonato de magnesio natural (magnesita) Miles USD$ 76.735 78.841 57.385 69.578 78.323 0,5 251910 Tonelada 556.415 507.642 437.365 641.096 303.288 -14,1 251910 Precio USD$/ tonelada 138 155 131 109 258 17,0 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. 2.1.2.3. Sectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja a. Caolín El caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados, es un producto que aunque en valor y en volumen han aumentado las importaciones mundiales, los precios presentan una tendencia a la baja, por lo tanto para ingresar en el mercado internacional el departamento de Antioquia debe contar con un precio competitivo. ˆ Cuadro No. 17 Productos del sector: caolín Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 250700 Caolín y demás arcillas caolí- nicas, incluso calcinados Miles USD$ 1.938.875 2.017.331 2.169.025 2.275.418 2.311.145 4,5 250700 Tonelada 14.086.616 14.512.599 15.839.904 15.078.133 20.508.932 9,8 250700 Precio USD$/ tonelada 138 139 137 151 113 -4,9 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. b. Oro / Plata En este sector solo los compuestos de oro presentan una disminución importante de los precios, para los otros productos no se dispone de información suficiente que nos ayude a determinar la tendencia de los precios, sin embargo es preciso resaltar que la demanda de importación se considera dinámica.
  40. 40. 44 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño ˆ Cuadro No. 18 Productos del sector: oro/plata Partida Descripción del producto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % anual 284330 Compuestos de oro (ha- logenuros, óxido, sulfuro de oro) Miles USD$ 756.008 1.037.127 861.993 1.014.763 1.066.402 9,0 284330 Tonelada 349 414 518 711 1.195 36,0 284330 Precio USD$/ tonelada 2.166.212 2.505.138 1.664.079 1.427.233 892.387 -19,9 711320 Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común Miles USD$ 163.258 192.810 173.671 231.602 241.866 10,3 711320 Tonelada 711320 Precio USD$/ tonelada 911310 Pulseras para reloj y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) Miles USD$ 107.228 112.688 130.037 148.759 183.596 14,4 911310 Tonelada 30 0,0 911310 Precio USD$/ tonelada 4.958.633 0,0 Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. 2.2. Análisis de oferta de Antioquia 2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia Como complemento a los análisis del comercio internacional de los productos del sector minero, a continuación nos ocuparemos de la oferta de la región, mirada tanto desde la perspectiva de las exportaciones que se han realizado en los últimos años como desde la óptica de la producción, así aún no registren operaciones internacionales, buscando identificar básicamente dos respuestas: 1. Qué se puede aprovechar de los mercados internacionales en la coyuntura actual para los productos que hoy se explotan y/o exportan desde Antioquia, de acuerdo con la dinámica de demanda y precios de los principales países compradores. 2. Qué productos que hoy tienen alta demanda en importantes mercados externos debieran ser objeto de planes especiales de estímulo regional para aprovechar eficazmente esta importante fuente de inversión, empleo e ingreso, basados en las potencialidades mineras de Antioquia. De acuerdo con el resumen que se muestra en el cuadro No. 19, podemos observar los principales productos de exportación de Antioquia en el período 2005-2008.
  41. 41. 45 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Oro: en el período descrito podemos apreciar el fuerte peso relativo del oro en las exportaciones mineras del Departamento, aproximadamente 93% de los ingresos acumulados de los últimos cuatro años de las exportaciones totales del sector, fruto de una exploración y explotación crecien- te y cada vez más tecnificada, un mercado internacional con unos precios altamente atractivos, al mismo tiempo que el volumen importado por los principales compradores se redujo en este lapso, y las ventas de la región al exterior fueron muy dinámicas. Platino: mineral que aparece en segundo lugar de las exportaciones antioqueñas y que goza de un interesante mercado externo al punto que, como ya habíamos señalado, forma parte del grupo de minerales que en apariencia es deficitario en oferta, pues su movimiento en volúmenes transados cayó 8,2%, al mismo tiempo que el valor de las compras crecía en casi 30% y por consiguiente en el precio se reflejaba un importante incremento de 41,4% en el período analizado. Las exportaciones antioqueñas de platino han tenido un interesante crecimiento en el período 2005- 2008, que permitieron acumular una representativa cifra de 74 millones de dólares, cifra que no es despreciable, así en el contexto internacional no sea representativa pues las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de más de 17.000 millones de dólares. Cobre: igualmente importantes son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos, las cuales alcanzaron una cifra de 54 millones de dólares en el período analizado, mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas indicaba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecían a 26%. Plata: cuarto renglón de las exportaciones mineras antioqueñas, acumuló en los cuatro años una cifra cercana a los veinte millones de dólares. Al respecto vale la pena resaltar que las dos subparti- das por las cuales se clasifican las ventas externas son de las que muestran mejor comportamien- to en los mercados internacionales, toda vez que aumentaron tanto los precios unitarios como los valores totales transados, lo que no ocurrió con todos los derivados de la plata. Para una visión más amplia hemos reagrupado las exportaciones mineras antioqueñas de los últi- mos cuatro años bajo los criterios de valor y volúmenes exportados, en las dos siguientes tablas.
  42. 42. 46 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Exportaciones mineras en valores 2005-2008. Principales productos. ˆ Cuadro No. 19 Exportaciones de la minería antioqueña Valor USD$ FOB Subpartida Descripción Mineral asociado 2005 2006 2007 2008 Acumulado 2005-2008 Participación Acum. % Total 432.687.991 641.139.161 583.809.829 887.034.479 2.544.671.461 710812 Las demás formas en bruto (oro en bruto aleado y sin alear) Oro 273.024.510 179.298.307 256.295.145 701.083.299 1.409.701.260 55,4% 55 711291 Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso Oro 41.149.695 317.869.381 205.511.266 40.029.072 604.559.414 23,8% 79,2 710813 Las demás formas semilabradas Oro 43.797.688 50.329.141 41.611.112 66.406.340 202.144.281 7,9% 87,1 261690 Minerales de oro y sus concentrados Oro 31.808.316 38.703.403 26.413.258 21.276.799 118.201.777 4,6% 91,7 711011 Platino en bruto o en polvo Platino 10.261.835 15.616.870 10.938.631 16.444.252 53.261.589 2,1% 93,8 740400 Desperdicios y desechos de cobre Cobre 7.762.135 14.169.246 15.694.720 13.833.769 51.459.870 2,0% 95,9 711319 Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revesti- dos o chapados de metal precioso (plaqué) Oro 13.239.613 10.735.229 4.910.492 3.534.812 32.420.146 1,3% 97,1 711292 Desperdicios y desechos de platino Platino 5.379.089 5.442.150 4.720.884 2.804.623 18.346.747 0,7% 97,9 711311 Artículos de joyería, de plata Plata 563.763 326.564 4.449.053 6.192.021 11.531.401 0,5% 98,3 710691 Plata en bruto, aleada y sin alear Plata 742.483 1.722.907 2.713.306 2.985.372 8.164.068 0,3% 98,6 250700 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados Caolín 1.175.685 1.575.201 2.218.097 2.926.171 7.895.154 0,3% 270112 Hulla bituminosa Carbón 1.370 3.892.594 3.893.964 0,2% 99,1 283650 Carbonato de calcio Carbonato de calcio 484.782 914.733 779.064 1.183.066 3.361.646 0,1% 99,2 711320 Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común Oro 128.173 1.013.610 1.644.316 502.500 3.288.599 0,1% 99,4 284310 Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) Oro 2.035.000 730.000 2.765.000 0,1% 99,5 711019 Los demás Platino 658.211 2.061.946 5.137 2.725.293 0,1% 99,6 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) Cobre 365.174 729.405 807.389 219.453 2.121.420 0,1% 99,7 270111 Antracitas Carbón 1.360.418 42.398 7.275 954 1.411.045 0,1% 99,7 741529 Los demás Cobre 38.309 34.245 445.748 670.744 1.189.046 0,0% 99,8 Fuente: DANE.
  43. 43. 47 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Como es apenas obvio, los valores totales exportados no coinciden necesariamente con las ma- yores cantidades en virtud de sus precios diferenciales; por ello, a continuación se muestran orga- nizados bajo este criterio. Hulla bituminosa. Registra una importante producción en 2008, no así en los años anteriores, sin embargo las exportaciones acumuladas en valores apenas arrojan una cifra de 3,9 millones de dólares, en virtud del precio por tonelada que aunque aumentó unitariamente, no es comparable con el de otros metales. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados interna- cionales y las cantidades demandadas siguen creciendo. Caolín. Registra una producción regular año tras año, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro años, las cuales generaron unos ingresos de 7,8 millones de dólares. Este producto debe ser ana- lizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja. Carbonato de calcio. También muestra una producción regular en todos los años analizados, si bien, como en los casos anteriores, sus ingresos no son considerables, alcanzando un valor de 3,3 millones de dólares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas. Antracita. Asociada al carbón registró una producción importante en 2005, de casi once mil tone- ladas, no así en los años posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dólares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos. Exportaciones mineras en cantidades 2005-2008. Principales productos. ˆ Cuadro No. 20 Exportaciones de la minería antioqueña - Kilogramos Subpartida Descripción Mineral asociado 2005 2006 2007 2008 Acumulado 2005-2008 Participación Acum. % Total 22.588.480 14.468.731 15.376.438 57.301.532 109.735.181 270112 Hulla bituminosa Carbón 21.197 38.472.828 38.494.025 35,1% 35,1 250700 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados Caolín 4.131.754 5.740.574 6.928.458 7.921.359 24.722.145 22,5% 57,6 283650 Carbonato de calcio Carbonato de calcio 2.880.607 4.933.476 3.982.201 5.416.729 17.213.013 15,7% 73,3 740400 Desperdicios y desechos de cobre Cobre 2.775.760 2.967.560 3.309.459 2.654.420 11.707.198 10,7% 84,0 270111 Antracitas Carbón 10.771.934 202.673 21.560 3.097 10.999.263 10,0% 94,0 251910 Carbonato de magnesio natural (magnesita) Magnesita 897.742 225.450 554.106 462.600 2.139.898 2,0% 95,9
  44. 44. 48 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Subpartida Descripción Mineral asociado 2005 2006 2007 2008 Acumulado 2005-2008 Participación Acum. % 270400 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta Carbón 555.305 29.000 298 1.393.770 1.978.373 1,8% 97,7 250840 Las demás arcillas Arcillas 136.000 360.000 496.000 0,5% 98,2 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) Cobre 123.625 144.930 120.919 29.896 419.370 0,4% 98,6 250510 Arenas silíceas Arenas silíceas 130.094 44.244 82.200 6.327 262.865 0,2% 98,8 711311 Artículos de joyería, de plata Plata 1.494 3.182 5.968 146.899 157.543 0,1% 99,0 380210 Carbón activado Carbón 11 43.359 67.469 44.803 155.642 0,1% 99,1 283325 Sulfato de cobre Cobre 1.338 65.616 63.071 130.024 0,1% 99,2 740322 Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) Cobre 109.593 109.593 0,1% 99,3 Fuente: DANE. Finalmente, consideramos importante, para los efectos del presente trabajo, hacer un recuento de los principales productos mineros de la región, algunos de los cuales si bien no se exportan en la actualidad, o se comercian en bajas cantidades, podrían llegar a ser de la mayor importancia dada la alta demanda mundial. Principales minerales producidos en la región 2001-2007 ˆ Cuadro No. 21 Volúmenes de producción del sector minero en Antioquia 2001 - 2007 Conceptos Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Oro (onzas troy) 322.220 217.233 789.397 735.577 734.828 344.792 366.975 Plata (onzas troy) 136.977 90.694 169.081 167.152 140.291 174.559 229.928 Petróleo (barril de 42 galones) 5.330.351 4.587.400 6.790.821 7.987.624 8.611.153 8.751.386 9.334.620 Carbón (toneladas) 648.000 674.400 780.000 256.500 71.373 89.000 230.133 Minerales no metálicos (toneladas): 2.644.739 3.416.401 3.552.693 3.851.461 4.744.283 5.091.858 4.929.088 Caliza 1.610.885 1.449.796 1.706.389 1.784.869 2.491.666 2.623.724 2.429.277 Dolomita 14.798 15.538 51.975 21.591 42.566 75.516 60.803 Feldespato 10.343 10.860 10.419 13.343 14.410 15.131 14.295 Arcilla y caolín 721.774 1.164.077 1.382.341 1.499.840 1.627.326 1.765.649 1.647.229 Cuarzo y arena silícea 274.125 765.783 389.639 519.480 555.844 594.753 763.189 Talco 6.276 6.120 6.610 7.138 7.709 11.721 8.295 Asbesto 6.538 4.227 5.320 5.200 4.762 5.364 6.000 Fuente: Ministerio de Minas y Energía, UPME, Productores y Departamento Administrativo de Planeación Dirección Sistemas de Indicadores. Citado por Anuario Estadístico de Antioquia 2007.
  45. 45. 49 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia 2.2.2. Oportunidades comerciales Por último, con el fin de precisar aún más las oportunidades que desde el punto de vista comercial se pueden aprovechar por el sector minero antioqueño, a continuación presentamos una correla- ción entre los mercados más activos y los productos más transados en el contexto internacional, con aquellos en los cuales el Departamento registra exportaciones. El siguiente cuadro muestra las exportaciones de Antioquia en los cuatro últimos años para los principales productos de acuerdo con los valores exportados, comparados con las importaciones mundiales en el mismo período, que permite apreciar claramente el enorme potencial de creci- miento de las ventas al exterior para productos en los cuales ya registra historial de ventas: desper- dicios y desechos de cobre, joyería de plata, plata en bruto, hulla bituminosa, carbonato de calcio, entre otras, pues en la actualidad copan apenas una ínfima parte del mercado, con excepción del oro y sus derivados, mineral que ya tiene clara presencia en el contexto mundial. ˆ Cuadro No. 22 Oportunidades por valor de importaciones - Miles de USD$ Subpartida Descripción Acumulado exportaciones Antioquia 2005-2008 Acumulado importaciones mundiales 2005-2008 Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios 740400 Desperdicios y desechos de cobre 51.460 64.355.725 711311 Artículos de joyería, de plata 11.531 14.669.761 710691 Plata en bruto, aleada y sin alear 8.164 35.035.067 270112 Hulla bituminosa 3.894 218.352.848 283650 Carbonato de calcio 3.362 2.175.839 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10 2.121 9.691.311 270111 Antracitas 1.411 17.351.228 Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado 711291 Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso 604.559 17.545.823 261690 Minerales de oro y sus concentrados 118.202 6.046.778 711011 Platino en bruto o en polvo 53.262 57.661.969 711319 Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) 32.420 125.656.434 711292 Desperdicios y desechos de platino 18.347 15.781.616 284310 Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) 2.765 802.228 Crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja 250700 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados. 7.895 8.772.919 711320 Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común 3.289 666.420 Fuente: DANE. Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.
  46. 46. 50 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño De igual manera, al mirar las tendencias de compra del mercado mundial en cantidades de mine- rales negociados en el mismo período, es claro que las exportaciones antioqueñas si bien tienen hoy una mínima participación, pueden aspirar a tasas de crecimiento inmensas debido al tamaño del mercado mundial. ˆ Cuadro No. 23 Oportunidades por volumen - toneladas Subpartida Descripción Acumulado exportaciones Antioquia 2005-2008 Acumulado importaciones mundiales 2005-2008 Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios 270112 Hulla bituminosa 38.494 2.361.358.976 283650 Carbonato de calcio 17.213 17.725.189 740400 Desperdicios y desechos de cobre 11.707 23.995.508 270111 Antracitas 10.999 305.530.932 270400 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta 1.978 143.439.168 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 419 1.647.424 711311 Artículos de joyería, de plata 158 26.029 380210 Carbón activado 156 2.305.220 283325 Sulfato de cobre 130 903.070 740322 Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) 110 228.215 Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado 251910 Carbonato de magnesio natural (magnesita) 2.140 1.889.391 250510 Arenas silíceas 263 62.990.552 Crecimiento en el valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja 250700 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados 24.722 65.939.568 Fuente: DANE y Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A. 2.2.2.1. Principales importadores de productos con oportunidades Con el fin de completar las herramientas necesarias para hacer un plan de penetración o consoli- dación de la presencia del sector minero antioqueño en el mercado internacional, en los siguientes apartados mostramos, en detalle, quiénes son los vendedores y los compradores más representa- tivos de los productos con mayor potencial, lo cual evidentemente debería utilizarse para estable- cer las necesarias prioridades. En ambos casos, tanto las exportaciones como las importaciones las miramos bajo la óptica tanto de volúmenes como de valores transados.
  47. 47. 51 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia • Por valor ˆ Cuadro No. 24 Principales importadores de productos con oportunidades por valor Subpartida Descripción País Acum. 2005-2008 USD$ miles Participación 270112 Hulla bituminosa Mundo 218.352.848 100,0% Japón 65.699.380 30,1% República de Corea 24.202.925 11,1% Taipéi chino 19.421.684 8,9% Alemania 11.787.402 5,4% Reino Unido 11.676.037 5,3% 711319 Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) Mundo 125.656.434 100,0% Estados Unidos de América 28.127.765 22,4% Reino Unido 14.145.323 11,3% Emiratos Árabes Unidos 14.010.046 11,1% Suiza 13.008.649 10,4% Hong Kong (RAEC) 11.505.605 9,2% 740400 Desperdicios y desechos de cobre Mundo 64.355.725 100,0% China 19.579.868 30,4% Alemania 9.813.939 15,2% Bélgica 4.162.153 6,5% República de Corea 4.025.089 6,3% Italia 3.184.283 4,9% 711011 Platino en bruto o en polvo Mundo 57.661.969 100,0% Japón 10.030.202 17,4% Estados Unidos de América 9.659.091 16,8% Suiza 8.818.965 15,3% Emiratos Árabes Unidos 7.517.526 13,0% Alemania 6.223.849 10,8% 710691 Plata en bruto, aleada y sin alear Mundo 35.035.067 100,0% Estados Unidos de América 7.611.248 21,7% Reino Unido 5.140.031 14,7% Hong Kong (RAEC) 5.130.749 14,6% India 3.387.020 9,7% Alemania 2.747.963 7,8% 711291 Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso Mundo 17.545.823 100,0% Canadá 4.884.368 27,8% Suiza 3.159.818 18,0% Emiratos Árabes Unidos 3.154.059 18,0% Estados Unidos de América 1.633.816 9,3% Alemania 1.318.022 7,5% 270111 Antracitas Mundo 17.351.228 100,0% China 3.647.129 21,0% Japón 2.598.829 15,0% Bélgica 1.756.623 10,1% República de Corea 1.736.768 10,0% Alemania 1.506.006 8,7%
  48. 48. 52 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Subpartida Descripción País Acum. 2005-2008 USD$ miles Participación 711292 Desperdicios y desechos de platino Mundo 15.781.616 100,0% Alemania 7.772.852 49,3% Reino Unido 2.607.528 16,5% Japón 1.932.407 12,2% Estados Unidos de América 1.546.189 9,8% Suiza 744.723 4,7% 711311 Artículos de joyería, de plata Mundo 14.669.761 100,0% Estados Unidos de América 4.969.445 33,9% Hong Kong (RAEC) 1.458.495 9,9% Alemania 1.188.326 8,1% Japón 1.113.931 7,6% Reino Unido 828.465 5,6% 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10 Mundo 9.691.311 100,0% China 1.241.539 12,8% Alemania 1.141.880 11,8% Italia 734.126 7,6% Francia 638.931 6,6% Estados Unidos de América 469.192 4,8% 250700 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados Mundo 8.772.919 100,0% Japón 1.081.881 12,3% Finlandia 796.248 9,1% Alemania 675.340 7,7% Bélgica 604.668 6,9% Italia 590.641 6,7% 261690 Minerales de oro y sus concentrados Mundo 6.046.778 100,0% Alemania 1.612.106 26,7% Reino Unido 1.377.684 22,8% España 1.069.355 17,7% México 479.616 7,9% China 423.390 7,0% 283650 Carbonato de calcio Mundo 2.915.828 100,0% Países Bajos (Holanda) 510.310 17,5% Finlandia 292.720 10,0% Alemania 245.488 8,4% Francia 203.006 7,0% Bélgica 139.690 4,8% 711320 Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común Mundo 839.949 100,0% Singapur 104.947 12,5% Francia 104.615 12,5% Estados Unidos de América 98.317 11,7% Reino Unido 69.853 8,3% Qatar 43.973 5,2% 284310 Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) Mundo 802.228 100,0% Francia 360.256 44,9% Austria 161.219 20,1% Polonia 41.011 5,1% Suiza 33.912 4,2% China 30.158 3,8% Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.
  49. 49. 53 Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia • Por volumen ˆ Cuadro No. 25 Principales importadores de productos con oportunidades por volumen Subpartida Descripción País Acum. 2005-2008 Toneladas Participación 270112 Hulla bituminosa Mundo 2.361.358.976 100,0% Japón 663.245.216 28,1% República de Corea 306.970.248 13,0% Taipéi chino 252.678.008 10,7% Reino Unido 112.275.616 4,8% Alemania 110.784.652 4,7% 270111 Antracitas Mundo 305.530.932 100,0% Malasia 93.658.478 30,7% China 83.166.486 27,2% Japón 23.259.297 7,6% República de Corea 18.156.893 5,9% Alemania 16.457.002 5,4% 270400 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta Mundo 143.439.168 100,0% Alemania 20.759.527 14,5% Estados Unidos de América 17.393.528 12,1% India 11.821.316 8,2% Japón 8.230.633 5,7% Brasil 6.590.069 4,6% 250700 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados Mundo 65.939.568 100,0% Malasia 5.950.181 9,0% España 5.091.305 7,7% Japón 4.929.261 7,5% Finlandia 4.706.260 7,1% Bélgica 4.145.469 6,3% 250510 Arenas silíceas Mundo 62.990.552 100,0% Japón 7.255.456 11,5% Países Bajos (Holanda) 7.031.416 11,2% Bélgica 6.423.811 10,2% Canadá 5.801.694 9,2% Italia 5.665.069 9,0% 283650 Carbonato de calcio Mundo 17.725.189 100,0% Países Bajos (Holanda) 5.126.716 28,9% Finlandia 2.486.654 14,0% Francia 1.036.255 5,8% Alemania 962.238 5,4% Arabia Saudita 562.210 3,2%
  50. 50. 54 Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño Subpartida Descripción País Acum. 2005-2008 Toneladas Participación 380210 Carbón activado Mundo 2.305.220 100,0% Japón 352.087 15,3% Estados Unidos de América 275.038 11,9% Alemania 145.710 6,3% Bélgica 143.701 6,2% República de Corea 143.008 6,2% 740721 Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10 Mundo 2.067.121 100,0% China 294.959 14,3% Alemania 220.935 10,7% Italia 142.081 6,9% Francia 127.906 6,2% España 108.822 5,3% 251910 Carbonato de magnesio natural (magnesita) Mundo 1.889.391 100,0% Malasia 487.145 25,8% Taipéi chino 349.806 18,5% Canadá 240.702 12,7% Grecia 86.903 4,6% Sudáfrica 64.865 3,4% 283325 Sulfato de cobre Mundo 1.130.077 100,0% Estados Unidos de América 196.826 17,4% Malasia 183.421 16,2% Canadá 65.372 5,8% Países Bajos (Holanda) 58.808 5,2% Australia 51.736 4,6% 740322 Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) 5 Mundo 293.726 100,0% Malasia 52.182 17,8% China 50.881 17,3% Alemania 43.709 14,9% Tailandia 22.936 7,8% Estados Unidos de América 14.655 5,0% 711311 Artículos de joyería, de plata Mundo 26.029 100,0% Reino Unido 11.371 43,7% Estados Unidos de América 5.582 21,4% Hong Kong (RAEC) 1.801 6,9% Alemania 1.657 6,4% España 1.375 5,3% Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

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