Reporte tic nicaragua

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Reporte sobre el aumento de las TIC en Nicaragua

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Reporte tic nicaragua

  1. 1. OpOrtunidades de negOciO enel sectOr de las tecnOlOgías de infOrmación y cOmunica- ciOnes nicaragua
  2. 2. Oportunidades de negocio en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones un estudio del sector tic, preparado para danida, por la federa- ción danesa de pequeñas y medianas empresas en colaboración con ricardo castillo arguello. Junio 20092
  3. 3. © ministerio de asuntos exteriores de dinamarcadanidaJunio 2009Publicadorministerio de asuntos exteriores de dinamarcaasiatisk plads 2dK-1448 copenhaguen Ktelefono: +45 33 92 00 00línea de servicio B2B: +45 33 92 00 55internet: www.b2bprogramme.com www.b2bprogram.dkProduccíonla federación danesa de pequeñas y medianas empresasislands Brygge 26dK-2300 copenhaguen stelefono: +45 33 93 20 00internet: www.hvr.dkyricardo castillo arguellotítulo: mBa, periodista, consultor de comunicaciones estrategicasemail: rcastilloarguello@gmail.comtelefono: +505 8878 0220fotografía de la portadaKristian granquist 3
  4. 4. resumen eJecutivOIntroducciónlas telecomunicaciones de nicaragua han evolucionado dramáticamente en los últimos dos años, pasando de ser una de las menosdesarrolladas de américa central y del caribe a convertirse en potencialmente una de las más modernas de américa latina.en diciembre de 2008, la empresa nicaragüense de telecomunicaciones (enitel), antiguo monopolio estatal y hoy una subsidiaria deamérica móvil, culminó a un costo aproximado de u$300 millones, la construcción de una red nacional de 4000 kilómetros de fibraóptica que llega incluso a poblados remotos y escasamente habitados.las nuevas capacidades de redes han permitido introducir rápidamente aplicaciones de tecnología de punta tales como colaboracióncomputacional para multinacionales, producción y diseño virtual, convergencia de multimedios como triple play, iptv, y computaciónen la nube (cloud computing.)el contar con un moderno sistema de telecomunicaciones, acceso a alta velocidades de fibra y costos de mano de obra competitivos, atraea un número cada vez mayor de organizaciones empresariales globales que ven en nicaragua una plataforma para terciarizar sus operacio-nes, con el objetivo de disminuir costos y maximizar desempeños productivos, asociándose en algunos casos con compañías de este país.Mano de obranicaragua es una de las naciones de américa central con mayor estabilidad laboral, según indica el economist intelligence unit en sumás reciente indice de riesgo laboral. tal posición es producto de los bajos niveles de ausentismo y rotación. Otros recientes estudiosde mercado sugieren que existe una abundante oferta de jóvenes profesionales calificados que no ha sido explotada. las condicionesactuales y el nivel del desarrollo económico de nicaragua no permiten que ni el sector público, ni la academia ni el sector privado,puedan absorberla adecuadamente.muchos de estos profesionales, quienes han vivido en los estados unidos y dominan el idioma inglés, están de regreso en su país deorigen como parte de una ola migratoria reciente. estadísticas del gobierno muestran que de aproximadamente 10,000 nicaragüensescertificados y registrados en sus bases de datos como anglo parlantes, menos de un quinto son empleados en centros de atención alcliente y de llamadas.en conjunto, todos estos factores representan oportunidades de inversión para empresas de tecnología de la información y comunica-ciones (tic). entrevistas con presidentes y directores ejecutivos de varias empresas de Business processing Operations, BpOs y cen-tros de contacto, y de compañías it y de telecomunicaciones reconfirman que una de las facilidades para hacer negocios en nicaraguaes la abundante mano de obra calificada a costos competitivos con una afinidad cultural que permite su fácil y rápida integración conprocesos de colaboración y equipos de producción de operaciones internacionales para desarrollar productos específicos.Infraestructuralas nuevas tecnologías de redes que conforman la red nacional ip vienen con una capacidad de expansión de más de 300 gB. lossistemas cisco ip centrex integran el internet protocol/multiprotocol label switching (ip/mpls). enitel provee en la actualidad redesip metropolitanas de 10 gB basadas en tecnologías ópticas y metro ethernet.igualmente, en el 2008, los proveedores de telecomunicaciones inalámbricas lanzaron sus servicios de tercera generación, basadosen estándares de multimedios de ancho de banda móviles (umts/Hsdpa).enitel lanzará a fines del 2009, su plataforma de red de nueva generación (ngn) para servicios de líneas fijas de voz, datos, y servi-cios de internet para pequeñas y medianas empresas.en el 2005, nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra óptica arcOs1, el cual aterriza en dospuntos en su costa caribe. desde allí se interconectan con redes de fibra, proveedores de servicios locales e internacionales. anterior-mente, nicaragua solo se conectaba al anillo arcOs1 a través de costa rica, en su punto de conexión secundario maya1. esta conexióncontinúa disponible como respaldo de seguridad. el ancho de banda de la fibra varía entre smt-1 y smt-4. 4
  5. 5. nicaragua es también el único país en américa central que tiene una estación satelital, en este caso provista por globalstar. dichaestación permite que empresas extranjeras desplieguen redes privadas virtuales (vpns), como demuestran los clientes en toda laregión. la estación provee voz, datos, internet y servicios de gps.Oportunidades de mercadola cartera de negocios de la empresas tic en nicaragua se desglosa en sector privado (60-80%) y (20-40%) gobierno. en el 2008, lasempresas locales obtuvieron 25% de los contratos estatales, mientras que las firmas extranjeras obtuvieron el 75%.en la medida en que el gobierno invierte en proyectos tic que tienen un probado impacto en educación pública y servicios de saludpública, desarrollo rural, habrá demanda por especialistas tic para administrar la implementación de estos proyectos.de acuerdo a pronicaragua y cifras del Banco central de nicaragua, el sector tic ha crecido 17% anualmente en los últimos cuatroaños. en el 2005, los ingresos sumaron us$12.5 millones, mientras que en el 2008 sumaron us$33 millones. de esos, u$15 millonesfueron producto de la actividad de BpOs y contact centers.el presente estudio identifica oportunidades para compañías interesadas en el desarrollo de aplicaciones más especializadas paraBpOs, y contact centers. muchos BpOs y contact centers ven en nicaragua una opción mucho más viable para sus operaciones de near-shoring en lugar de la india y otras localidades asiáticas, para entrar al mercado de los ee.uu. con todo tipo de servicios tic, donde lainversión corporativa en offshoring no ha disminuido a pesar de la crisis económica.para los operadores de redes y proveedores de servicios fijos y móviles, la creciente oferta de ancho de banda será una de los principa-les motores de crecimiento de entradas, incluyendo aplicaciones con y sin audio móviles, y de acceso a internet. las oportunidades deinversión en el área inalámbrica han sido particularmente buenas en sistemas lans inalámbricos, teléfonos móviles con servicios deancho de banda, y equipos de redes. proveedores de servicio de WimaX están dando los primeros pasos en áreas rurales. Wifi ya estápresente en muchos conglomerados residenciales y como solución de red local para pymes.proveedores de aplicaciones verán nuevas oportunidades hacienda alianzas con proveedores de telecomunicaciones para alcanzarun conjunto mas amplio de usuarios. los datos móviles es otra área de importantes oportunidades en la medida en que el numero decuentas de ancho de banda, incluyendo las cuentas móviles de 3g, se van duplicar en los próximos dos y tres años. servicios móvilesde música, incluyendo tonos, continúan siendo los servicios más populares después del sms y el acceso a emails a través del celular.los consumidores ya comienzan a bajar música en diferentes formatos, con nuevos modelos dispositivos que ofrecen capacidadespara servicios mas sofisticados.todo esto significará un importante mercado meta para contenido y aplicaciones, aun cuando la crisis global seguramente redefinalas prioridades de negocios. en nicaragua, el gobierno ha manifestado su visión de que las tic ayudarán a diversificar la economía,atraerán inversiones basadas en el conocimiento, mejorarán la productividad, reducirán la pobreza, y significativamente disminuirán elasilamiento social y económico de áreas rurales a un costo mas bajo que con otros proyectos de infraestructura. 5
  6. 6. taBla de cOntenidOResuMen eJeCuTIvO ...............................................................................................................................................................................41. PRefaCIO ..............................................................................................................................................................................................72. InTROduCCIón del seCTOR TIC de nICaRagua ................................................................................................................................. 83. PeRfIl geneRal de COMPañIas TIC en nICaRagua ...........................................................................................................................9 3.1 Organizaciones tic .......................................................................................................................................................................... 94. un vIsTazO de lOs sub seCTORes TIC: áReas de OPeRaCIón ........................................................................................................ 10 4.1 sub sector ti .................................................................................................................................................................................. 10 4.2 subsector de centros de contacto y Business process Outsourcing (BpO).................................................................................... 10 4.3 telefonía fija ..................................................................................................................................................................................13 4.4 telefonía móvil .............................................................................................................................................................................. 14 4.5 servicios de internet ..................................................................................................................................................................... 14 4.6 servicios de voz sobre ip (voip) .....................................................................................................................................................155. la nueva InfRaesTRuCTuRa TIC naCIOnal ..................................................................................................................................... 16 5.1 la infraestructura de ancho de banda ........................................................................................................................................... 16 5.2 proveedores de conectividad de fibra .......................................................................................................................................... 16 5.3 globalstar y vsa ts .........................................................................................................................................................................176. ¿POR qué nICaRagua? .....................................................................................................................................................................18 6.1 normas fiscales y regulaciones ..................................................................................................................................................... 18 6.2 riesgos políticos ............................................................................................................................................................................19 6.3 fuerza laboral y educación .............................................................................................................................................................19 6.4 número de empleados y costo laboral ...........................................................................................................................................19 6.5 educacíOn tic ............................................................................................................................................................................. 20 6.6 competitividad anglo parlante...................................................................................................................................................... 23 6.7 electricidad y estabilidad energética ............................................................................................................................................. 23 6.8 Zona horario, horas laborales normales semanales ...................................................................................................................... 237. COnClusIOnes: OPORTunIdades de negOCIOs TIC en nICaRagua ................................................................................................24 7.1 Outsourcing, BpOs, y contact centres ............................................................................................................................................ 24 7.2 servicios convergentes con banda ancha y redes ip ...................................................................................................................... 24 7.3 ventas de chips, roaming y servicios moviles de valor agregado ................................................................................................... 27 7.4 Otras oportunidades en el sector tic............................................................................................................................................. 27 7.5 Oportunidades con iniciastivas de gobierno en sector tic ............................................................................................................. 278. análIsIs fOda ..................................................................................................................................................................................299. aPéndICes .........................................................................................................................................................................................30 9.1 lista de abreviaciones ................................................................................................................................................................... 30 9.2 Websites de interés ........................................................................................................................................................................31 9.3 mapas ............................................................................................................................................................................................31 9.4 tablas ........................................................................................................................................................................................... 3210. RefeRenCIas ....................................................................................................................................................................................37 10.1 reportes ...................................................................................................................................................................................... 37 10.2 lista de entrevistas ..................................................................................................................................................................... 37 10.3 lista de empresas visitadas ......................................................................................................................................................... 38 6
  7. 7. 1. prefaciOla embajada real de dinamarca y el programa de negocio a negocio para el desarrollo (programa B2B) en nicaragua han realizadoeste estudio del sector de tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la identificación de oportunidades de nego-cios y sus retos en nicaragua.actualmente, nicaragua cuenta con una de las más modernas y robustas infraestructuras tic en latinoamérica. también nicaragua esconsiderada como uno de los países en centroamérica con la mayor estabilidad laboral.algunas alianzas danesas-nicaragüenses establecidas en nicaragua dentro del programa B2B, están vendiendo servicios y productosa mercados especializados, en áreas como aplicaciones inalámbricas de última generación para sistemas de telefonía móvil, terceri-zación de procesos de negocios (BpO), desarrollo de software, instrucción de competencias tic, educación en línea y otros serviciosespecializados.la promoción del alivio a la pobreza por medio de un enfoque de competitividad internacional, responsabilidad social desde las em-presas, negocios inclusivos, empleos de calidad y sostenibilidad ambiental es la visión principal del programa B2B.esperamos que las empresas locales se beneficien de este estudio, entendiendo sus ventajas comparativas y competitivas, así comoidentificando los retos y cuellos de botella que pueden contribuir a un mapa de ruta para las generaciones presentes y futuras de nica-ragua.søren vøhtz, embajador1 www.b2bprogramme.com 7
  8. 8. 2. intrOducción del sectOr tic de nicaraguaen 2008, el sistema de telecomunicaciones de nicaragua se convirtió en uno de los más modernos de américa latina. su red nacional,completada el año pasado, consiste en una red fibra óptica cuya capilaridad alcanza aldeas remotas y pequeños poblados en áreasrurales. (ver gráfico 10.3.2). la red está equipada con tecnología ip/mpls y ngn, la cual permite convergencia de voz, datos y video.igualmente, en el 2008, el sector tic implementó nuevas capacidades inalámbricas de tercera generación (3g), corriendo encima deuna plataforma estándar de telecomunicaciones para banda ancha de multimedios (umts/Hsdpa).tal infraestructura de datos, con excelente redundancia de banda ancha, más una mano de obra de costo y productividad muy compe-titiva, atrae a organizaciones internacionales que buscan optimizar costos operacionales globales y su producción con outsourcing yalianzas con compañías en países en mercados emergentes.dichos avances estimulan la inversión privada y pública reciente en nuevos servicios y en infraestructura tanto inalámbrica comoterrestre. la mayor necesidad por movilidad corporativa y acceso a las redes empresariales coincide con un aumento en el uso de inter-net y su disponibilidad con banda ancha en todo el país. un mayor uso, a su vez, aumentó la demanda por servicios sofisticados parausuarios finales. en el sector empresarial privado, se despertó un mayor interés por las últimas aplicaciones de redes empresariales yde equipo de apoyo.los usuarios corporativos demandan más servicios en el manejo de red, más movilidad y acceso a sus intranets, aumentando la de-manda de consultorías en diseño de redes, implementación, servicios de administración de redes y servicios de apoyo para productosde red, y conectividad entre extremos de redes corporativas. por esta razón, las compañías tic de nicaragua buscan ofrecer serviciosmas especializados, sin descuidar oportunidades en transmisión de datos móviles y fijos. estos últimos incluyen entretenimiento,negocios, comercio y mercadeo.nicaragua también está viviendo un cambio en las compañías desarrolladoras de aplicaciones para usos especializados. en nicaragua,los actores más importantes de infraestructura y aplicaciones, están todo el tiempo buscando alianzas con vendedores de redes ydispositivos, o con proveedores de telecomunicaciones y con desarrolladores de tecnología de información (ti). sobretodo los últimoshan mostrado una migración hacia especializaciones orientadas al servicio, y a desarrollar competencias que les permiten acercarsemás a un concepto empresarial en la manera cómo manejan procesos.un sub sector que causa ese cambio es el de los BpOs y centros de contacto, cuya demanda por paquetes de servicios y aplicacionesles hacen un mercado atractivo para los que se enfocan en desarrollo de soluciones. igualmente atractivo es el crecimiento de necesi-dades de proveedores de servicios fijos y móviles, o de inversiones tic gubernamentales, desarrollo Web y contenido, almacenamientoy administración de datos de forma remota. 8
  9. 9. 3. perfil general de cOmpaÑías tic en nicaraguaes difícil determinar cuántas compañías componen el sector de tic en nicaragua. la razón principal es la falta de estadística actualiza-da pública y privada. sin embargo, aunque el sector tic de nicaragua es joven y poco estructurado, la evidencia indica que la conver-gencia inalámbrica y fija ha transformado la dinámica con la que las empresas se relacionan con sus clientes. las entrevistas de esteestudio indican que existen unas 88 compañías que trabajan en diferentes especializaciones del sector. el diagrama a continuaciónmuestra su distribución.Distribución de Compañías, Sector TIC ISPs Portadores Telefonia 5 Móvil 18 Call Centers y BPOs 12 Compañias TI desarrolladoras de software 2 Distribuidores de Equipo 12 CAD/CAM 12 Competencias 3 TIC/Capacitatión 9 Universidades con 15 curriculum TIC Otras Areas de Esoecializaciónla cartera de clientes de negocios del sector tic se divide en el sector privado (60-80%) y el gobierno (20-40%). el año pasado, lasfirmas obtuvieron solamente 25% de los contratos del gobierno, mientras que el 75% fue otorgado a compañías extranjeras. el sectorde tic, según estimados de pronicaragua y datos del Banco central, ha crecido un 17% anual por cuatro años consecutivos. en 2005,los réditos de ventas sumaron u$12.5 millones, mientras que en 2008 sumó us$33 millones. de esos, u$15 millones fueron generadospor el sector de BpOs y contact centers.3.1 Organizaciones ticaunque no hay una organización representativa de todos los intereses del sector tic en nicaragua, vale la pena mencionar que se hanrealizado un buen número de iniciativas para apoyar al sector. el consejo nicaragüense de ciencias y tecnología (cOnicyt) y el mi-nisterio de desarrollo, industria y comercio, han colaborado con el Banco mundial y la agencia sueca para el desarrollo internacional(asdi) en la elaboración de estrategias nacionales tic. actualmente, hay una iniciativa para organizar una cámara de comercio tic, encoordinación con el consejo superior de la empresa privada (cOsep). Hasta la fecha, la mayoría del trabajo gremial se ha canalizado através de la cámara de industrias y la cámara de comercio.existe también la asociación de internet de nicaragua (ain), fundada en el 2002. sin fines de lucro, existe para unificar y coordinar alos proveedores de servicio de internet, y a todas aquellas instituciones académicas cuyos esfuerzos son relacionados. además, existeun capítulo local en nicaragua de la asociación internacional de profesionales de Outsourcing (iaOp - international association ofOutsourcing professionals), que aglomera a los más grandes proveedores de servicios de call centers y BpOs. 9
  10. 10. 4. un vistaZO de lOs suB sectOres tic: Áreas de Operación4.1 sub sector TIel universo del sector tecnología de informacióni de nicaragua, cuyas aplicaciones son utilizadas por el gobierno y por empresas priva-das está conformado por un grupo base de 15 a 20 compañías. estas se caracterizan por tener los niveles innovadores y competitivosesperados por estándares internacionales tic: esfuerzos de entrenamiento para aumentar la capacidad de su recurso humano; imple-mentación y uso de infraestructura con tecnología de punta; desarrollo del software a la par de estándares internacionales; producien-do para el gobierno y mercados corporativos; exploración de nuevas capacidades emergentes de servicios.en el sector ti, las actividades que representan más del 80% del desarrollo es software administrativo especializado (es decir factura-ción electrónica, gestión de inventario, supervisión remota, y servicios de manejo de red). las modalidades de servicio abarcan consul-torías de redes empresariales, implementación y gestión de servicios de red manejados y servicios de soporte.en nicaragua, solamente un pequeño grupo de organizaciones desarrolla soluciones integrales para operaciones empresariales, talescomo erp, crm, aplicaciones móviles y herramientas de colaboración en equipo. estas incluyen aplicaciones off-portal y capacitacióna distancia. estas condiciones han sido alimentadas mayormente por el crecimiento y el veloz posicionamiento de nicaragua como unameca de outsourcing de BpOs y como centro de outsourcing para otros tipos de negocios.para las compañías ti, los BpOs representan una nueva oportunidad de mercado a los cuales les ofrecen soluciones móviles, pro-ducción y diseño virtual, y entrenamiento a distancia, capacidades de almacenaje, manejo de datos remotos. Otras áreas donde haydemanda y actividad son:• desarrollo de clientes y mercadeo en línea• apoyo y servicio al cliente• comercio electrónico • finanzas y contabilidad• recursos humanos• reparaciones y operaciones• fuerzas de ventas y automatización• gestión de cadena de abastecimiento• portales de información empresarial• Planificación de Recursos Empresariales (ERP)4.2 subsector de centros de contacto y business process outsourcing (bPO)la rápida expansión de servicios tic seguirá en la medida que continúe la convergencia del mundo ti y telecomunicaciones. estoaumenta la demanda por todo tipo de especialistas profesionales que se encarguen desde la operación y manutención sistemas yredes o asistencia para el usuario final, hasta las más sofisticadas tareas en el desarrollo de software. un ejemplo de esto ha sido laadopción masiva de nuevas tecnologías y de soluciones para el rápido crecimiento de los BpOs y otras compañías de outsourcing, detextileras y de farmacéuticas.el sector de BpO de nicaragua apenas despega. y aunque le falta mucho por convertirse en un sector como el de costa rica o el salva-dor, nicaragua vive un aumento en el número de compañías de europa, asia y los ee.uu., y algunas de suramérica y méxico, que hanllegado atraídas por los más bajos costos de operación cuando se les compara con los de los vecinos centroamericanos. de la mismamanera, muchos de los BpOs y centros de contacto miran en nicaragua una opción de nearshoring sobre la india y otras localidades enasia. nicaragua se ha posicionado como una plataforma para atender el mercado de eua por su cercanía geográfica y por los tratadosde libre comercio. 10
  11. 11. las oportunidades de mayor demanda para ofrecer servicios y desarrollar aplicaciones son aquellas que utilizan las nuevas arquitec-tura de redes basadas en tecnología ip. BpOs buscan implementar aplicaciones para ambientes virtuales, y todas aquellas que brindanlas herramientas necesarias para administrar infraestructura que crece con las necesidades del cliente.BpOs: Áreas de mayor demanda seguros banca/finanzas Telecommunicaciones Minoristas Pre-Media Publishing procesamiento de registro de datos correspondencia/e- correspondencia/e- manejo de contenido relcamos mail mail correspondencia/e-mail correspondencia/e-mail cobranza registro de datos Web publishing registro de datos contabilidad Operaciones de call procesos de órdenes traducción de lenguajes centers contabilidad investigación contabilidad servicios Operaciones de call centers centros de contacto para instrumentos Operaciones de callfuente: pronicaragualas principales ventajas que nicaragua ofrece a los servicios de BpO incluyen:• Una mano de obra con buen inglés y buen entendimiento de la cultura de negocios de Estados Unidos. Muchos nicaragüenses crecieron en los estados unidos cuando sus padres salieron del país en los años 80.• La población anglo parlante del Caribe nicaragüense tiene un gran potencial como fuerza laboral bilingüe, la cual no ha sido apro- vechada, según pronicaragua.• Nicaragua opera en la misma zona central horaria de Estados Unidos• Ofrece exoneraciones del 100% bajo el régimen de Zona Francas. • Mano de obra abundante. Rotación de empleados es baja. 11
  12. 12. estudio de Caso #1el Caso Patentvest: Offshoring en nicaraguachris marlett, un ciudadano americano de california de madre nicaragüense, dice haber descubierto el potencial de negociosde nicaragua por accidente, en el 2007, cuando vino al país buscando construir una casa de playa en la costa del pacífico.marlett, ceO de mdB capital investment group, de santa mónica, dice en esos momentos se dio cuenta que el outsourcingestaba por estallar en nicaragua. “vi las posibilidades para recortar costos en estados unidos pagando a trabajadores alta-mente calificados en nicaragua una fracción de lo que pagaría a sus contrapartes en estados unidos.”marlett acababa de fundar su empresa patentvest, cuya misión es proveer servicios para aquellas compañías que buscaninteligencia de mercado en el ramo de patentes. en california, patentvest comenzó a sentir una alta rotación de empleados.“fue entonces que decidí experimentar con el outsourcing para mejorar la tasa de retención ya que es muy costoso entrenarempleados en este trabajo,” dice. rentó una oficina en managua y personalmente contrató a unas 10 personas. según des-cribe, su sorpresa fue grande al descubrir que muchos candidatos eran “profesionales, incluso con educación universitariaen los estados unidos, y que estaban desempleados.” marlett dice que contrató al menos siete analistas nicaragüenses por$25,000 anuales, comparados a los $125,000 que pagaba por el mismo puesto en california.“en nicaragua los empleados organizaron mas información en sus tres primeros meses que lo que lograba el equipo encalifornia en 12 meses.” en la actualidad, marlett tiene trabajando unas 35 personas para patentvest y para su negocio conmdB.marlett adquirió recientemente las viejas instalaciones de la embajada americana en managua, las cuales está transforman-do en un centro de operaciones de alta seguridad para rentar espacio a empresas de outsourcing de servicios financieros.“no existían instalaciones que estuvieran al nivel de estándares de seguridad de estados unidos, y vimos una gran oportuni-dad en ofrecer unas de verdadera clase mundial.”su primer cliente, es el proveedor de outsourcing mundial, sitel, de tennessee, con sus 500 operadores y agentes. “la nica-ragua de hoy es una joya secreta en centroamérica,” dice marlett. “la nicaragua de soldados en camuflaje quedó atrás enlos años ochenta.” 12
  13. 13. estudio de Caso #2 el Caso almori: Ofreciendo servicios de bPO en nicaragua la multinacional etelecare global solutions inc., una de las mayores BpOs del mundo, recientemente invirtió $2.1 millones en 70 % de las acciones de almori BpO services inc., la que desde nicaragua provee servicios de outsourcing para clínicas de salud en los ee.uu. almori, con instalaciones de nivel de paises desarrollados en el moderno edificio de invercasa en managua, ha servido de imagen del boom de la industria BpO en nicaragua. su caso de éxito convenció a etelecare a invertir conjuntamente un mon- to aproximado de u$12 millones en nicaragua en los próximos tres años, durante los cuales esperan crear unas 2,000 plazas de trabajo. el ceO de etelecare John Harris dijo que parte del atractivo de esta inversión reside en que nicaragua está en la misma zona horaria y muy próxima a estados unidos y tiene reglas de mercado altamente abiertas a las inversiones. “la fuerte afinidad cultural con los ee.uu. y canadá y una sólida infraestructura de telecomunicaciones son además fuertes argumentos de venta del país,” dijo Harris, en un comunicado. “nicaragua en particular muestra también una creciente y poco utilizada fuerza laboral muy calificada, y a costos muy competitivos comparados con otros países en centroamérica, como costa rica y panamá,” dijo Harris. las declaraciones de Harris reflejan como muchos inversionistas han dejado atrás la poco precisa imagen de inestabilidad política de nicaragua, al descubrir su potencial para hacer negocios, comenta maria José guerrero, ejecutiva de inversiones de la agencia de promoción de inversiones pronicaragua. “una vez que ven la realidad desde adentro, y que el gobierno esta comprometido con la inversión extranjera es una historia diferente,” dijo guerrero. almori ha venido operando desde hace cinco años y fue el primer centro de contacto en establecer operaciones en el país. con su nuevo socio, almori va a proveer servicios a clientes catalogados fortune 500 de la base de datos de etelecare. para etelecare, esta es la primera vez que va a operar desde una sede fuera de las filipinas y de los ee.uu.4.3 Telefonía fijapara el año 2003, en nicaragua habían solamente 224,000 líneas fijas instaladas prestando servicio a una población de 5.2 millones.la tecnología que utilizaba era un sistema cableado de baja capacidad con repetidoras de microondas de radio. en el 2007 el númerode líneas habría subido a casi unas 250,000, como muestra la tabla a continuación. entrevistas con ejecutivos del sector tic, princi-palmente de enitel, sin embargo, apuntan que para diciembre del 2008, nicaragua ya cuenta con unas 260,000 líneas de abonadosde teléfono convencional. pero lo que no se menciona, y que es más importante, es que la red de telefonía de nicaragua tiene unacapacidad instalada de switching para más de 400,000 líneas para los 5.6 millones de habitantes, sobrepasando la demanda potencialpara líneas fijas. 13
  14. 14. tabla – estadísticas de la red de telefonía para 2007. 2 estadísticas de Red de Telefonía líneas fijas en servicio 247,900 tele densidad de líneas fijas 4.8% teléfonos públicos (may0 2007) 8,340 Operadores empresa nicaragüense de telecomunicaciones (enitel)4.4 Telefonía móvildesde 2004, el mercado móvil del país ha crecido a una tasa promedio anual de aproximadamente un 60%, pasando de 500,000 usua-rios en el 2004 a 2,25 millones en el 2007 (ver tabla 10.4.4). para diciembre de 2008, este número pudiera sobrepasar los 3 millones,según estimados independientes de enitel.la introducción de tecnología de punta es un reflejo del salto tecnológico que el país ha vivido recientemente. por ejemplo, cuandoapple introdujo en Julio 2008 el iphone 3g, este fue lanzado en nicaragua al mismo tiempo que en los mercados principales de améri-ca latina, tales como méxico, argentina, Brasil, chile, y colombia. en años anteriores, nicaragua esperaba a veces un año para ponerseal día con lo últimos servicios.vendedores de equipo inalámbrico, desde nokia a sony ericsson a motorola, han reportado crecimientos de ventas saludables en elmercado local. en el 2008, la división celular de enitel, claro, introdujo su red 3g que permite transmisión de datos a alta velocidad. laempresa española telefónica, que opera la red cellular rival de claro bajo la marca movistar, ha casi completado sus capacidades 3g.en el pasado, la falta de una infraestructura de telecomunicaciones apropiada en las zonas rurales significó que a menudo había querestringir servicios. en cambio, los avances en cobertura y en calidad de redes han sido recompensados con una mayor demanda de unvasto universo de usuarios potenciales de zonas rurales. un ejemplo es el crecimiento de hasta cuatro veces de la modalidad de el Quellama paga, un gran atractivo para el segmento de menor capacidad económica.igualmente el servicio prepago, diseñado para aquellos que no tienen acceso a crédito, equivale en nicaragua a aproximadamente un40 % de abonados totales.4.5 servicios de internetel desarrollo de la infraestructura de red para datos fijos e inalámbricos, con excelentes redundancias de ancho de banda, sobre un sis-tema moderno de telecomunicaciones y una mano de obra competitiva, han estimulado la inversión en tecnologías y nuevos servicios,tanto para mercados masivos como para empresas. la adopción de internet y la disponibilidad de ancho de banda han crecido sus-tancialmente a un nivel nacional, y con ello la demanda para servicios más sofisticados de redes, y de apoyo logísticos con personalespecializado.2 fuente: asociación de internet de nicaragua (ain). la fuente es el ente regulador telcor. no reflejan los más reciente avances ni la información obtenida por entrevistasdirectas en este estudio. 14
  15. 15. 4.6 servicios de voz sobre IP (vOIP)voice over internet protocol (voip), o telefonía de internet no es ni permitida ni prohibida en nicaragua. como en la mayor parte deamérica latina, la voip ha ganado un gran auge desde sus inicios, cuando comenzó a reducir el costo de las llamadas internacionalesde larga distancia.skype, iconnectHere y vonage son algunos de los proveedores que ofrecen servicio comercial y residencial. los internet cafés (o telecentros) son la opción popular para una gran parte de la población al ofrecer llamadas internacionales a un costo mucho mas bajo queel internacional comercial. de hecho, según la asociación de tele centros de nicaragua, éstos dependen de internet para obtener lamitad de sus ganancias.el negocio es tan atractivo, que incluso enitel desarrolla su propio servicio voip, el cual planea lanzar comercialmente este año. estudio de Caso #3 el Caso goIP: Ofreciendo Paquetes de soluciones voIP en nicaragua. goip international aps es un proveedor danés de servcios de aplicaciones (su especialidad en ingles se le conoce como pure play application service provider, o asp) que formó una sociedad conjunta en nicaragua con la empresa local ideay. la decisión de goip de expandir sus operaciones a nicaragua tuvo que ver con el enorme potencial para hacer negocios voip en la región, dado el rápido despliegue de banda ancha en nicaragua y en américa latina en general. todos los portadores de telecomunicaciones, isps, portales de internet y negocios de llamadas necesitan del voip para aumentar sus ingresos (arpu - average return per user) y su participación de mercado con nuevos servicios,” dijo stig skaugvoll, director de opera- ciones de goip. “el reto para ambas compañías es mantener el empuje del proyecto y no dejar que el tiempo que requiere echar andar el plan de negocios nos detenga. pero al contrario de lo que se piensa, el trabajar en diferentes culturas, o problemas de comunica- ción o lograr entendimientos comunes del alcance de lo que queremos no han sido problemas entre las dos empresas. talvez porque ambas empresas vienen del sector tic, ya tenemos una visión global internacional,” dice stig. esta visión incluye metas de mediano y largo plazo de ofrecer una variedad de servicios competitivos de telecomunicacio- nes, incluyendo servicios de voip integrados con otros como llamadas internacionales, servicios fijos y móviles de voip con dispositivos de mano duales, y otros servicios de valor agregado. además, la empresa dice que buscará competir en otras partes de la región latinoamericana. “goip ya tiene un perfil muy internacional con un número de empleados extranjeros en su sede de copenhagen. la decisión de cooperar con ideay ha sido una continuación natural de su orientación internacional,”dice stig. “y aún cuando todavía quedan por verse los frutos de esta aventura, el proyecto ya ha sido para nosotros una valiosa experiencia, nos ha estimulado la inno- vación dentro de goip con nuevas ideas y oportunidades de negocios que se analizan a nivel de directivos de goip.” 15
  16. 16. 5. la nueva infraestructura tic naciOnal5.1 la infraestructura de ancho de bandalos casi 4,000 kilómetros de fibra óptica del país son la espina dorsal de una red ip céntrica que integra el sistema de cisco conocidocomo internet protocol/multiprotocol label switching (ip/mpls) con las capacidades de punta de alcatel y lucent llamada next genera-tion network ip. nodos de datos han sido desplegados por todo el territorio, creando una arquitectura robusta y altamente flexible, muysimilar a la que existe en mercados de telecomunicaciones más desarrollados como los de chile, méxico o Brasil.según ejecutivos de enitel, la compañía empezó a migrar su vieja red de microondas y cobre hacia una red ip digital en el 2006. en laactualidad, ha implementado ya una red ip metropolitana de 10 gB basada en tecnologías ópticas y metro ethernet.la red proporcionada por cisco systems tiene una capacidad de expansión de más de 300 gB. Hasta el año pasado, la infraestructurade nicaragua reflejaba el mapa de pobreza del país, con buena tele densidad en los grandes centros urbanos, y una pobre o inexistentecobertura de servicios fuera de ellos. (ver gráfico 10.3.1).sin embargo, nicaragua hoy en día cuenta con una red de fibra presente en poblados remotos y poco poblados, desde sus entronquesprincipales que corren de norte a sur, siguiendo la carretera panamericana.en el 2005, nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra, el arcOs1, el cual tiene dos puntos deaterrizaje en la costa del caribe. desde allí se interconecta con redes de fibra de proveedores de servicio internacionales. esta co-nexión, sumada a la que ya contaba con el anillo maya1, a través de costa rica provee a nicaragua de una confiabilidad y redundanciaaltamente robusta y atractiva para operadores de servicios en el país. (ver gráfico 10.3.2).5.2 Proveedores de conectividad de fibraenITella red de fibra de enitel utiliza cinco conexiones de salidas. estas incluyen las dos del caribe con el anillo arcOs, en Bluefields ypuerto cabezas, y tres en los puntos fronterizos con Honduras, al norte, en las manos, guasaule y el espino. a través de estos se co-necta con la red de proveedores locales de su compañía matriz, américa móvil, en Honduras, el salvador, y guatemala, para continuarhasta los dos puntos de aterrizaje del anillo maya en yucatán. enitel además cuenta con entronques de red vía un hub satelital quecomplementa puntos de enlaces microondas.enTResaen febrero del 2006, telcor (el ente regulador de nicaragua) anunció que la empresa nacional de transmisión eléctrica (entresa)ofrecería el exceso de capacidad de su red de fibra óptica para venderla al por mayor a otros operadores en competencia con enitel.eventualmente, entresa podría ofrecer convergencia de telefonía, video, e internet de alta velocidad a usuarios finales.entresa tiene una red que conecta managua y otras ciudades de nicaragua con en el atlántico y el anillo arcOs, hacia los ee.uu.dicha red tiene como base una arquitectura de 622 mbit/s (stm-4) y acceso a multiplexores en todas las ciudades más grandes, y cen-tros de control para la conexión de sus señales y servicios. la red de transporte, la cual está divida en varios anillos utiliza tecnologíasynchronous digital Hierarchy (sdH).la costa del pacífico de nicaragua utiliza fibra para las comunicaciones entre ciudades, con una red de apoyo de cobre y microondas.para la conexión internacional, las tres rutas del país son atendidas por varios proveedores de servicio cuyas bandas de anchas varíanentre smt-1 y smt-4.también existe una red bi-direccional bastante extensa de red de cable tv, la cual ofrece capacidad de banda ancha para isps y clien-tes corporativos. 16
  17. 17. 5.3 globalstar vsaTpara ofrecer servicios en áreas rurales remotas, enitel cuenta con su propia estación de ancho de banda satelital skyedge y termina-les de apertura pequeña (vsats) conectadas a las redes satelitales de la empresa israelí gilat satellite networks. el hub de multi-servi-cios de gilat skyedge se ofrece conjuntamente con servicios de internet y telefonía rural, gsm trunking, fax, y celular prepagado. por sualto costo, enitel ofrece esta plataforma al segmento que enitel llama de alta eficiencia espacial, con su red de apoyo gsm.nicaragua es el único país en américa central con un punto de aterrizaje del globalstar gateway, lo que para cualquier empresa extran-jera significa contar con su propia red virtual privada de datos (vpn) para voz, datos, internet, y gps. 17
  18. 18. 6. ¿pOr QuÉ nicaragua?según el índice anual latinoamericano de globalización de la revista latin Business chronicle, nicaragua figura en el 2008 entre 18países, como el tercero más globalizado de la región, con panamá y costa rica en primero y segundo lugar.los indicadores que el indice mide como porcentaje del piB son:• exportaciones de bienes y servicios como % del piB.• importaciones de bienes y servicios como % del piB.• ied como % del piB.• entradas de turismo como % del piB.• remesas como % del piB.• penetración de internet.nicaragua saltó de su posición previa en quinto lugar, al tercero, debido un fuerte incremento en exportaciones e importaciones debienes y servicios. las primeras fueron estimadas en un 31.1 % del piB en 2006 a 45.0 % en el 2008, según el Banco mundial. lasimportaciones crecieron de un 61.0 % en el 2006 a 74.5 % el año pasado, según datos del Bm y el fmi.6.1 normas fiscales y regulacionesnicaragua provee varios incentives para la inversión en turismo y operaciones orientadas a la exportación. el país ofrece hasta un 100% en exoneraciones fiscales en material prima, maquinaria y equipos, bajo el régimen de Zonas francas.nicaragua es además miembro del tratado de libre comercio entre america central, república dominicana y los ee.uu. (dr-cafta) queelimina aranceles y otras barreras para bienes y servicios entre ambos mercados. cafta ofrece a compañías con operaciones de offs-hore o outsourcing aplicar para operarar como una Zona franca. cafta busca estimular todo tipo de servicios tic o sus relacionados,en nicaragua. cafta también favorece equipos de computación y sus periféricos. la política de importación de nicaragua estableceque todo equipo tic destinado a desarrollar el sector está libre de impuestos.la desregulación del sector con la ley de telecomunicaciones ha abierto el acceso a interconexión y a la oferta de servicios. su propó-sito es establecer un marco regulador técnico, económico, legal y administrativo que gobierne la interconexión y el acceso entre losvarios operadores de servicio o de redes para asegurar el desarrollo del mercado competitivo garante de la interoperabilidad de redesy servicios, sin importar cual tecnología utilice y que contribuya a la expansión geográfica de los beneficios de los usuarios. la libe-ralización del mercado de líneas fijas no se ha implementado debido a obstáculos políticos y legales y enitel mantiene un monopoliovirtual sobre él. el mercado inalámbrico contrasta por ser un duopolio muy competitivo entre telefónica (movistar) y enitel (claro).Otros derechos para inversionistas son:• Convertibilidad de la moneda, • Libertad para repatriar todo el capital y ganancias, • Total propiedad extranjera, • Trato no discriminatorio para inversionistas extranjeros • Total protección de propiedad intellectual, patentes, y marcas.6.2 Riesgos políticosel sector tic es considerado por el gobierno como un área clave para la modernización del estado, el mejoramiento de la gobernabi-lidad, la salud y la educación. por ello, el sector tic no aparece vulnerable a los vaivenes políticos, sino más bien como una soluciónpara la productividad, para reducir la pobreza y disminuir la brecha social y económica entre el campo y la ciudad. 18
  19. 19. de la misma forma, el gobierno tiene planes de inversión propios en el sector tic, en proyectos de impacto probado en la educación ysalud publica, municipalidades, desarrollo rural y en la pequeña y mediana empresa. (ver sección 8.5).6.3 fuerza laboral y educaciónnicaragua es en américa central uno de los países de mayor estabilidad laboral. Bajos niveles de ausentismo y rotación parece ser laexperiencia de diferentes empresas encuestadas por the economist intelligence unit en su más reciente indice de riesgo de mercadolaboral. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Honduras Guatemala Mexico El Salvador Panamá Nicaragua Costa Rica Estabilidad del Mercado Laboralfuente: viewswire risk Briefing services, septiembre 20086.4 número de empleados y costo laboralentrevistas con miembros del sector tic indican más de 5,000 personas empleadas actualmente en este sector en nicaragua. en em-presas medianas y pequeñas, con 50 empleados, un profesional bilingüe tic gana en nicaragua cerca de u$400 al mes (universitariosrecién graduados sin experiencia previa); un empleado con más de un año de experiencia profesional y capacidad de supervisión, ganau$700; y a nivel gerencial, los salarios oscilan entre $1,500 a $2000.el interés en nicaragua ha aumentado en la medida en que los costos laborales en costa rica y el salvador – hasta hace poco los centrosfuertes del outsourcing – se han elevado y existe una mayor escasez de personal anglo parlante calificado. en nicaragua, el costo prome-dio del personal bilingüe es de u$ 500 mensuales, como muestra la siguiente gráfica salarial de la industria BpO en américa central.3 salarios no incluyen beneficios sociales obligatorios. 19
  20. 20. Panamá Costa Rica el salvador guatemala nicaragua Honduras agentes us$ 410 – us$ us$ 590 n/a us$ 360 – us$ us$ 290 – us$ n/a español 550 430 365 bilingües us$ 750 – us$ us$ 750 us$ 700 us$ 575 us$ 500 us$ 525 890 Cost de us$ 700 per us$ 3,700 per us$ 1,000 per us$ 1,200 per us$ 1,600 per us$ 1,450 per T1 (naP) mensual mensual mensual mensual mensual mensual Renta (m² premium: premium: premium: premium: premium: premium: mensual) us$ 8 -16 us$ 17 -20 us$ 13-15 us$ 6-9 us$ 13-16 us$ 10-15 estándar: estándar: espacio indus- espacio indus- espacio indus- espacio indus- us$ 6-10 us$ 13-16 trial: trial: trial: trial: Básico: us$ 4 us$ 2-6 us$ 3-6 us$ 3.5-4 us$ 10-12fuente: pronicaragua6.5 educación TICsegún el censo del 2006 y encuestas independientes de e-nicaragua, ese año se inscribieron 11,000 estudiantes en licenciaturas ymaestrías en 43 carreras tic ofrecidas en 41 universidades en nicaragua. igualmente, aproximadamente 10,000 profesionales comple-taron sus estudios tic, pero solo unos 3,000 encontraron trabajo en sus especializaciones.estadísticas del consejo nacional de universidades muestran que en el 2006, el número total de estudiantes inscritos en universida-des estatales, en todas las carreras, creció de 70,155 en el 2005 a 75,945, en el 2006. aproximadamente, 30,000 estudiantes atendie-ron universidades privadas, cuyo número creció de 21 instituciones en el 2001 a 43 en el 2006.por otro lado, el alto nivel de desempleo en el país, y un sector informal grande, sugiere la existencia de una fuente abundante deprofesionales jóvenes con alguna especialización. debido a las condiciones actuales de mercado, con este nivel de desempleo ennicaragua, es casi imposible para los sectores públicos, académicos y privados absorberlo. sin embargo, esta es una oportunidad paraempresas tic, como corroboran en recientes entrevistas con presidentes ejecutivos de varios BpOs y contact centres, al hablar de lofácil que fue reclutar durante la apertura de sus operaciones en nicaragua. parte de esta ventaja es la migración revertida de cerebrosque habían abandonado nicaragua quiénes adquirieron experiencia laboral, incluso en gerencia internacional, en los estados unidostabla – matrícula estudiantil en las 10 mejores universidades TI & Ingeniería 14% Leyes 25% 10% Administración de Empresas 5% Otras 9% Agric 37% Ciencias & fuente: pronicaragua Medicina4 e-nicaragua es una subdivisión de la asociación de internet de nicaragua, y promueve el uso tic.5 el sector informal es conformado por aquellos que no tributan por su trabajo. 20
  21. 21. muchas de las universidades nicaragüenses están afiliadas y reconocidas por universidades prominentes en los estados unidos. entreellas figura el instituto centroamericano de administración de empresas, incae, afiliado a Harvard, una de las mejores escuelas deamérica latina. estudio de Caso #4 el Caso de Xcompetence: Ofreciendo educación IT Internacional en nicaragua. Xcompetence a/s es una empresa de tecnología de información (ti) danesa con 10 años de experiencia en el desarrollo de sistemas ti y en educación ti. reconocida y certificada internacionalmente para capacitar a estudiantes en la especializa- ción ti, Xcompetence comenzó en nicaragua una inversión conjunta con la local güegüe comunicaciones. “Xcompetence tiene mucha experiencia y un buen perfil internacional dentro de la educación ti al haber trabajado con compañías globales en la industria tic. pero nuestras posibilidades hasta la fecha para expandirnos localmente en ciertos mercados han sido limitadas. por eso vimos una buena oportunidad para aprovechar el gran potencial para la educación certificada internacional haciéndolo desde nicaragua con un socio local, el cual encontramos,”, dijo la ceO y dueña de Xcompetence, Kate Holmstrup. según Holmstrup, entre los principales retos para poder invertir con un socio local es evaluar si es posible conjugar valores y visiones de ambas compañías. igualmente, habría que asegurarse que las capacidades de redes en nicaragua para es- tablecer la factibilidad del flujo de material para el entrenamiento, ya que en otros países había sido un proceso que toma mucho tiempo y requiere planificación cuidadosa y anticipada. “nuestra visión a largo plazo con esta inversión conjunta es ofrecer una gran variedad de productos competitivos para la educación ti, internacionalmente certificados, no solo en nicaragua pero en el resto de américa latina,”dice ib Byder, presi- dente de la Junta directiva de Xcompetence. “claramente Xcompetence se beneficiará del desarrollo de nuevos cursos y también del hecho de que la sociedad conjunta puede tomar la responsabilidad de ofrecer cursos para clientes en lo que se refiere a la formación de clientes en el uso de los productos de Xcompetence”, dice Kate 21
  22. 22. estudio de Caso #5el Caso bellCom: Productos y servicios para educación a distanciaBellcom a/s es desde 1996 una de las empresas pioneras del internet en dinamarca, apostando por desarrollos Web senci-llos con Html. esa era entonces la norma. en 1998, Bellcom se convirtió en el primero socio internet Oracle en dinamarca, yaque proporcionaba soluciones complejas de bases de datos a sus clientes. en la actualidad, Bellcom basa el grueso de susnegocios especializados en Open source (software gratuito o fuentes abiertas).“decidimos unirnos a una delegación tic danesa que iba a nicaragua en noviembre 2007, para evaluar oportunidades de ne-gocios,” dice erik gravgaard, gerente director de Bellcom a/s. “vinimos a nicaragua sin mucho conocimiento del país, perocon algunas ideas de negocios. entre ellas figura un centro de primera clase mundial de educación a distancia en managua,desde donde nos enfocaríamos en soluciones con Open source.”gravgaard recuerda que durante su primer viaje le sorprendió la pobreza generalizada. pero también el alto nivel de profe-sionalismo de las empresas que conocieron. “con ticonsultores s.a. encontramos un socio ideal con quien construir nuestroplan de negocios,” dijo.Bellcom descubrió un mercado en nicaragua para entrenamiento efectivo y asequible con soluciones de educación a distan-cia, pero su viabilidad dependerá en su habilidad para encontrar clientes de habla hispana en mercados como españa y losee.uu.“es siempre un gran reto desarrollar productos y servicios para atraer nuevos clientes, por lo que ha sido clave el apoyo delprograma B2B de danida,” dice gravgaard. “somos dos pequeñas empresas con una idea de negocios en común. para Bell-com es una valiosa experiencia y esperamos lograr un negocio rentable en 2 a 3 años. si tenemos éxito, será porque damosun servicio de clase mundial de e-learning para compañías nicaragüenses, instituciones públicas y Ongs,” dice gravgaard. 22
  23. 23. 6.6 Competitividad anglo parlantea pesar de que el español es la lengua oficial, el inglés se habla ampliamente en nicaragua, especialmente entre las generaciones masjóvenes. unos 150,000 nicaragüenses han regresado de años de exilio en los estados unidos. la base de datos de pronicaragua “nica.search” estima que existen unos 10,000 nicaragüenses con inglés de nivel profesional. de ellos, alrededor del 50% están empleadospor call centers.in addition, there are:• 1 U.S. accredited English language university• 5 bilingual university programs• 5 bilingual high schools• More than 30 English Language Institutes6.7 electricidad y estabilidad energéticalos apagones de energía que eran comunes hace dos años, hoy día son raros en nicaragua. pero para prevención y mantener estabili-dad energética, muchas empresas optan por generadores de energía, disponibles en conocidas marcas importadas.6.8 zona horaria, horas laborales normales semanales días laborales luneas a sábado fin de semana domingos Zona Horaria utc/gmt – 6 horas código de país internacional 505 managua código de ciudad 2 Horas laborales 9:00 am – 5:00 pm 23
  24. 24. 7. cOnclusiOnes: OpOrtunidades de negOciOs tic en nicaraguael sector tic de nicaragua vive momentos de rápido desarrollo en nicaragua, y se convierte en uno de los más atractivos destinos deoutsourcing en la región centroamericana. el país ofrece uno de los sistemas de telecomunicaciones más modernos de américa latina,con una red de fibra en casi todo el país, servicios inalámbricos 3g, y oportunidades para el desarrollo de aplicaciones tic de redesempresariales y oferta de servicios.además, una gran cantidad de profesionales bilingües y normas fiscales favorables para la industria tic, han contribuido al desarrollodel sector, y estimulado inversiones locales y extranjeras, principalmente en áreas de call centers y BpOs.sin embargo, el hecho de que el incipiente sector tenga mucho que desarrollar hace, que muchos inversionistas reconozcan en nicara-gua una valiosa oportunidad de negocios en nicaragua.7.1 Outsourcing, bPOs, y contact centresya existen empresas en nicaragua vendiendo y exportando servicios y productos de outsourcing a otros mercados. esta actividad hagenerado oportunidades, especialmente en la transmisión de datos fijos e inalámbricos, y toda una nueva generación de aplicacionesmóviles en áreas de entretenimiento, comercio electrónico y mercadeo en línea.desde nicaragua, es cada vez más común encontrar profesionales tic trabajando en equipos internacionales de diseño virtual odesarrollando productos específicos a distancia. un ejemplo son las aplicaciones utilizadas por los BpOs en sus arquitecturas y susrequisitos de implementación en escalas. igualmente, son ejemplos la demanda de nuevas redes ip para aplicaciones de ambientesvirtuales, o de herramientas para administrar infraestructuras y aplicaciones de capacitación.7.2 servicios convergentes con banda ancha y redes IPen nicaragua, las oportunidades de inversión y crecimiento de negocios en el mercado inalámbrico han sido particularmente buenasen las redes inalámbricas de área local (wireless lans) y servicios móviles de banda ancha. proveedores de servicio de WimaX estándando los primeros pasos en áreas rurales. y el Wifi se ha propagado como una solución residencial y comercial de red de área localpara pymes.proveedores de aplicaciones ven nuevas oportunidades en el asociarse con proveedores grandes de telecomunicaciones, para aumen-tar el alcance de usuarios. en la medida en que el principal proveedor, enitel, crece su negocio de datos móviles y video (incluso videoen demanda) este estudio concluye que hay una gran oportunidad para empaquetar servicios it con los de telecomunicaciones tantopara los mercados corporativos como residenciales.ejecutivos de enitel dijeron en entrevistas que la empresa necesita aplicaciones que complementen su nivel de acceso, contenido ydispositivos móviles. “nuestra relación con el cliente no es apropiarse de él por virtud del acceso que proveemos o el número de líneasabonadas, sino mas bien con las aplicaciones y servicios que el cliente utiliza y nos paga,” dijo víctor garcía, gerente de interconexiónde enitel.en otras palabras, en un ambiente gravitando alrededor de aplicaciones, ningún operador puede esperar proveer únicamente infraes-tructura. y para evitar las marginalización de sus negocios, debe abrir ventanas de oportunidades para aquellos terceros que quierendesarrollar aplicaciones para correrlas sobre sus extensas operaciones.datos móvilesesta es otra área importante de oportunidad de negocios. “los datos móviles serán el motor primario de crecimiento, ya que veránun incremento de un 15% a us$223 mil millones en toda américa latina,” dice leslie arathoon, vicepresidente de investigación depyramid research. “el número de cuentas de banda ancha, incluyendo las móviles de 3g, crecerá a más del doble en un periodo de 24
  25. 25. dos a tres años, y esto creará un importante mercado meta para contenido digital, aplicaciones y dinero invertido en publicidad,” dijoarathoon.la red de nueva generación IP (ngP IP)nuevas capacidades de red han permitido la rápida introducción de aplicaciones de punta, tales como computación de colaboraciónvirtual, por la tendencia de que muchas multinacionales utilizan, producción y diseño virtual, y servicios de convergencia de medioscomo triple play, iptv, y computación de nube.analistas como arathoon creen que, siendo la infraestructura una de las áreas más afectadas por la crisis mundial económica, la adop-ción de nuevas tecnologías que empujen la producción virtual como saas, en-demanda o en-línea, serán una oportunidad durante el2009 en países como nicaragua y el resto de centroamérica.flemming lund, ceO de inmobia, está de acuerdo. lund dice que su participación en nicaragua no busca la integración o la expansiónde plataformas de comunicación, sino más bien como elevar a sus empleados a un nivel mayor de productividad, con mejoras en lacolaboración vía onsite/off-site, con la cual inmobia opera desde varios países como nicaragua. a continuación, el caso de inmobiaejemplifica como las actuales condiciones económicas están forzando a la mayoría de las organizaciones a repensar sus presupuestosy sus inversiones tic. 25
  26. 26. Caso de estudio #6el Caso Inmobia: desde nicaragua, Tecnología y Contenido Móvilinmobia tiene mas de 10 años de experiencia y conocimiento en la provisión de tecnología y contenido móvil, para operadores ymedios de comunicación en todo el mundo. su especialización se enfoca en sistemas de respaldo backend, estables y seguros,capaces de difundir el contenido y servicios según se ha planeado.desde 2003, inmobia comenzó a enfocarse fuertemente en mercados emergentes y con danida participó en un proyecto enKenia, donde abrió una oficina local. desde nairobi, inmobia administra proyectos para clientes en 18 países africanos. “fueentonces natural para nosotros continuar con esta estrategia en países viviendo un fuerte crecimiento y la decisión de estable-cer una compañía en nicaragua fue basada en varios factores”, dice lund.1. “nicaragua está localizada en el centro de las américas, así que podemos viajar hacia el norte y el sur del continente de manera eficiente.2. los empleados en nicaragua son muy responsables y bien educados, y el costo de abrir una oficina local o una compa- ñía es menor cuando se compara con sus países vecinos.3. danida recomendó que aplicáramos a un proyecto B2B en nicaragua, y lo hicimos porque nuestra experiencia en africa ha sido y es muy positiva.”sin embargo, como flemming anota “es siempre un reto empezar en un país extranjero, especialmente uno en desarrollo, ynicaragua no es la excepción. muchas cosas toman tiempo y es más burocrática de lo que estamos acostumbrados en dina-marca. en esta ocasión, inmobia trasladó a tres de sus principales ejecutivos daneses a nicaragua (con sus familias) paraasegurarse que sus planes para la región serian puesto en practica con sus procedimientos y reglas. paso seguido, recluta-ron a 15 empleados locales y los capacitaron profesionalmente en tecnologías específicas.” nuestros representantes sabenque es clave asegurar la transferencia de conocimiento y tecnología, y cultura y ética de trabajo en equipo.flemming se muestra positivo sobre el futuro de la oficina de la compañía en nicaragua, y sobre la estrategia en la región.“nuestro socio local, Xolo, ha demostrado ser mejor calificado y motivado de lo que esperábamos. el resultado es que esta-mos capacitados para desfasar socios daneses en lo que respecta a diseño web, mercadeo y programación. los proyectos dedesarrollo han crecido en presupuesto y en alcance geográfico, lo que es una gran victoria. Hemos destinado mas recursospara asegurar que nuestra colaboración será aún más fuerte en el 2009 y a enfocarnos hacia el futuro.”inmobia ha logrado posicionarse fuertemente en américa central y latinoamérica. “este es el momento preciso de hacerlo.inmobia simplemente pasó de ser un actor pequeño en un mercado consolidado europeo a un actor líder en mercados de altocrecimiento,” dijo lund. 26
  27. 27. 7.3 ventas de chips, roaming y servicios moviles de valor agregadocon la expectativa de que el número de unidades vendidas crecerá exponencialmente, las compras de equipos se proyectan fuertes.pero más que todo es la tasa de cambio de teléfonos (particularmente si esto se debe a una moda o tendencia) lo que se perfila comouna gran oportunidad para los vendedores de chipsets para dispositivos móviles.“Hay oportunidades para fabricantes de semiconductores, sobretodo si estos se juntan con proveedores pequeños para instalar suschips para servicios de valor agregado como pagos a través del celular, o acceso remoto a redes corporativas,” dice José abelardosánchez, de Xolo. “el acceso remoto tiene toda la pinta de que será muy grande.”igualmente, el roaming (deambulación inalámbrica) seguirá siendo importante. aproximadamente 90 % de llamadas (minutos de trafi-co de telecomunicaciones) originado en américa central y el caribe, incluyendo méxico, no permanece dentro de américa latina, segunla firma de investigación de mercado, telegeography. en nicaragua, alrededor del 15% de los abonados usan capacidad de roaming.viendo hacia el futuro, en la medida en que converjan productos y emerjan nuevas tecnologías, y la distinción entre fijo e inalámbricose haga mas difusa, la necesidad de proveer paquetes diversificados aumentará. los mas recientes encuestas de abonados del servi-cio celular en nicaragua indican una preferencia por vendedores que ofrezcan todos los servicios como un paquete (“one-stop shop-ping”) y paquetes de servicios, sobretodo voz, datos y localizadores móviles.7.4 Otras oportunidades en el sector TICaunque incipiente y no muy bien estructurado, el sector tic ha sido beneficiado enormemente por la llegada de las redes 3g celulares.esto ha cambiado en todos los niveles de servicio, incluso en los de redes fijas, a la vez que ha ampliado la gama de oportunidadespara empresas extranjeras y su know-how.la tendencia mas reciente entre las compañías tic en nicaragua es migrar del desarrollo casi personalizado de aplicaciones comercia-les y administrativas, como facturación y administración fiscal, hacia actividades orientadas al servicio tic más amplio, y para desarro-llar competencias que les permita posicionarse mas cerca del proceso de negocios. esta tendencia incluye:• Un pequeño número de compañías que ya han comenzado a explorar nuevas soluciones basadas en WEB 2.0, como las que se aplican en las redes sociales y comunicaciones de grupo (facebook, myspace, etc.), o en las modalidades pague poco a poco (pay as you go).• Una expansión progresiva de paquetes de aplicaciones combinadas de TI y telecomunicaciones y servicios. Una demanda mayor por especialistas tic que puedan desenvolverse desde las más simples operaciones y mantenimiento a los sistemas y redes, hasta la asistencia mas sofisticada de tareas de desarrollo de software.• En la medida en la que el gobierno continúe invirtiendo en proyectos TIC con impacto publico probado, siempre habrá una deman- da por especialistas tic que sean capaces de administrar dichos proyectos.7.5 Oportunidades con iniciastivas de gobierno en sector TICen repetidas ocasiones, el actual gobierno de nicaragua ha dicho apostarle al sector tic para diversificar la economía, atraer inversio-nes basadas en el conocimiento, aumentar la productividad, reducir pobreza, y el aislamiento social y económico de áreas rurales, a uncosto menor que el requerirían con otros proyectos de infraestructura.fITelel proyecto rural de telecomunicaciones es considerado alta prioridad para el gobierno de nicaragua. el fondo de inversión de teleco-municaciones (fitel) fue establecido en abril 2004 para desarrollar telefonía pública y acceso a internet en áreas rurales que no sonatendidas por operadores privados. 27
  28. 28. toda la infraestructura del proyecto es utilizada para descentralizar las iniciativas en educación y salud pública. el primer piloto fueotorgado en diciembre 2005 a enitel, vía fitel, y ha completado el despliegue de telefonía móvil en casi todas las municipalidades delpaís. igualmente, 350 comunidades rurales ya cuentan con teléfonos públicos.un beneficio agregado es el interés de otras empresas tic en proveer tecnología y aplicaciones que faciliten las comunicaciones y ser-vicios, como es el caso de las remesas en poblados rurales desde los estados unidos o costa rica. los puntos de presencia de internet(pOps) pueden ayudar a reducir costos y aumentar el flujo de remesas a destinos remotos. el aporte de las remesas a la economía denicaragua es de casi un 30% del piB anual. las micro finanzas es otra área en la cual los desarrolladores de aplicaciones han iniciado apenetrar por sus oportunidades para el mercado tic.Tele centrosesta iniciativa del gobierno que también promueve el uso de las tic ha sido casi completada, e inaugurada en febrero por el presidentede nicaragua. este comprende la apertura de tele centros en cada un alas escuelas secundarias en las 103 cabeceras municipales queno tenían acceso a internet. estos tele centros proveen 103 internet pOps para una población de cerca de 830,000 personas, equivalen-te al 16% del total de nicaragua.un estudio reciente de fitel, con información del ministerio de Hacienda (mHcp) encontró que muchos miembros del gobierno local,individuos y hombres de negocios del campo, así como estudiantes, viajan a menudo grandes distancias a localidades donde existenciber cafés para comunicarse, o para acceder a programas de entrenamiento, o para realizar transacciones comerciales.a la fecha, existen unos 3,000 internet cafés en nicaragua jugando el papel de vínculo y de desarrollo para pymes.los tele centros corren sobre la red ip ngn de enitel. pero aquella empresa que gane licitaciones para proveer la conexión de internetserá requerida proveer también al menos 10 computadores al tele centro, mas una red local (lan) y un mínimo de suscripción de unaño de conectividad. después del primer año, el ministerio de educación y las escuelas beneficiadas absorberán la responsabilidad depagar por la conectividad a costos preferenciales y regulados, mas bajos que los actuales del mercado de u$725 mensuales. 28
  29. 29. 8. anÁlisis fOdafortalezas debilidades• la fuerza laboral de la industria tic es abundante, bien • falta una organización de industria que monitoree las acti- educada, joven, y motivada por aprender vidades del sector y represente sus intereses• niveles salariales altamente competitivos • mano de obra requiere entrenamiento en tecnologías espe-• infraestructura nacional tic es una de las más modernas en cificas que faciliten operaciones de empresas de inversio- latinoamérica, que no ha sido utilizada al máximo. nistas• la filosofía del gobierno hacia las tic como una herramien- • nicaragua es un mercado pequeño en comparación con ta para la modernización estatal, y para iniciativas de go- otros en latinoamérica bernabilidad, descentralización, educación y salud publica • español es lengua primaria, por lo que existe barrera de• la posición geográfica de nicaragua con su proximidad a lenguaje. los ee.uu., y como centro de américa latina. • el sector tic en nicaragua no está muy desarrollado por ser• régimen fiscal favorable para inversiones extranjeras. incipienteOportunidades amenazas• TIC vibrante y en rápido desarrollo con clientes que deman- • Democracia ha sido debilitada en Nicaragua y las relacio- dan lo mejor nes del gobierno con comunidad internacional es tensa en• País es un punto de entrada natural para el resto de Améri- algunos casos ca central y el resto de la región. • Falta de ley anticompetencia que proteja en contra del • Competencia local limitada y necesitada de soluciones TIC comportamiento monopólico de algunos actores locales nuevas. el estado como cliente es alta prioridad • Burocracia en el sector público TIC• Alto potencial de negocios para los que se establezcan primero. 29
  30. 30. 9. apÉndices9.1 lista de abreviacionesadsl asymmetric digital subscriber lineain asociación de internet de nicaraguaBpO Business process OutsourcingB2B Business to Businesscad computer-aided designcafta central american free trade agreementcam computer-aided manufacturingcpp calling party pays, el Que llama pagacrm customer relationship managementdanida danish international development agencyenitel empresa nicaragüense de telecomunicacioneserp enterprise resource planninggps global positioning systemgsm global system for mobile communicationsHsdpa High-speed downlink packet accessiaOp international association of Outsourcing professionalsfmi fondo monetario internacionalincae instituto centroamericano de administración de empresasip internet protocolisp internet service provideriXp internet exchange providersmpls multiprotocol label switchingngn next generation networkingOmc Organización mundial de comerciopiB producto interno BrutopOp point of presencepyme pequeña y mediana empresasdH synchronous digital Hierarchyti tecnología de informacióntic tecnologías de información y comunicacionesuit unión internacional de telecomunicacionesumts universal mobile telecommunications systemvas value added servicesvoip voice over internet protocolvsat very small aperture terminal 30
  31. 31. 9.2 useful websites enicaragua www.enicaragua.org.ni captic www.captic.net.ni emunicipios www.emunicipios.net.ni gOBenic www.gobenic.gob.ni cacte www.escuelenic.org.ni formación tic www.formacionentic.edu.ni cOniprOsit www.coniprosit.org.ni country.net http://countrynet.enicaragua.org.ni/home.php ieconomi@ http://ieconomia.enicaragua.org.ni9.3 Mapasinfraestructura de nicaragua, 2007fuente: pronicaragua66 mapa muestra la infraestructura nacional y la conexión de nicaragua con el mundo, en diciembre 2007 31
  32. 32. nicaragua: tele infraestructura, 2008fuente: enitel79.4 Tablastabla 9.4.1internet: estadísticas de usuarios – 2006 estadísticas de usuarios usuarios de internet (e) 175,000 penetration de internet (e) 3,3%fuente: Buddecomm, con datos de telcor. no reflejan datos más recientes obtenidos por este estudio7 mapa de red de fibra óptica (en azul) completada en diciembre 2008. 32
  33. 33. tabla 9.4.2estadísticas Banda ancha – 2006 estadísticas banda ancha totales abonados 19,800 adsl abonados 7,064 cable módem abonados 9,048 Banda ancha penetratión corporativa 0.4% Banda ancha penetratión residencial 1.8%fuente: Buddecomm, con datos de telcor 2006. datos no reflejan estimados obtenidos por este estudio.tabla 9.4.3abonados de internet, cambio anual – 2000 – 2006 año abonados Cambio anual 2000 15,600 n/a 2001 16,500 +6% 2002 14,500 -12% 2003 16,200 +12% 2004 15,900 -2% 2005 18,500 +16% 2006 23,600 +28%fuente: Buddecomm, con datos de telcor 2006. datos no reflejan estimados obtenidos por este estudio.tabla 9.4.4estadísticas móviles – septiembre 20078 estadístras Móviles abonados móviles 2.25 millones crecimiento anual 42% penetración móvil 40.2% Operadores claro (américa móvil) movistar (telefónica)fuente: ain8 los datos que se presentan son las estadísticas más recientes, pero en realidad son obsoletos, ya que el número de abonados a servicios móviles endiciembre de 2008, se estimaron por enitel en aproximadamente 3 millones. 33
  34. 34. tabla 9.4.5costos de servicios (en dólares): costo de insta- portador iplc (fibra) e1 cost costo inicial costo mensual lación navega cZf-nap miami 4,100,00 1,500,00 5,600,00 4,100,00 amnet cZf-nap miami 3,200,00 1,200,00 4,400,00 3,200,00 gBnet cZf-nap miami 2,700,00 3,500,00 6,200,00 2,700,00 gBnet Bluefields-nap miami 2,550,00 2,500,00 5,050,00 2,550,00 enitel cZf-nap entresa cZf-Bluefields 2,270,00 700,00 1,970,00 1,270,00fuente: pronicaragua. datos aproximados.tabla 9.4.6lista de compañías tic en nicaragua. seleccionadas por estudio: nombre de la empresa area de actividad Persona de contacto email amnet internet service provider ing. nestor martinez infoni@amnetcorp.com asesores informaticos software Juan mayoral ventas@asiasesores.com Business soft software ing. emilio gutiérrez egutierrezl@businesssoft.com.ni comercial san pablo, s.a. Hardware lic. Jorge carlos icaza jicaza@tmx.com.ni compulab ict competence/training lic. rafael acevedo meza compulab@compulab.edu.ni compusac Hardware andres gregory y everte compusac@cablenet.com.ni gamboa computecsa Hardware lic. noel Hernández computecsa@cablenet.com.ni comtech Hardware ing. ernesto varela comtech@comtech.com.ni condor comunicac. internet service provider lic. daniel fajardo Bodden gerencia@condorcomunicaciones.com conico Hardware lic. iván fonseca jpalacios@grupo3c.com controles y sistemas software ing. carlos cerda webmaster@controlesysistemas.com datasystem, s.a Hardware ing. adolfo miranda palma amiranda@datasystem.com.ni datatex Hardware ing. pavel ruiz pruiz@datatex.com.ni diseños digitales software ing. Oscar flores pentzske oflores@disenosdigitales.com electronica digital Hardware lic. germán Benavidez edigital@turbonett.com.ni es consultores software Hardy Jiménez hjimenez@esconsultores.com.ni expertise consultores software sr. pablo valle expertise@ideay.net.ni g.B.m Hardware sra. sandra torres lópez storres@gbm.net gbnet, s.a. Hardware lic. Blanca gonzález bgonzale@gbnet.cc (admitivo financiera) 34
  35. 35. geosat gps ing. mario cuadra geosat@ibw.com.niglobal de comercio software ing. Octavio macias macias@amnet.com.niglobal tech Hardware lic. fernanda guzman globaltech@cablenet.com.nigrupo ipesa Hardware Oscar martinez ipesaexpressclientes@cablenet.com.nigue gue ict competence/training lic. alfredo Wilson info@guegue.cominktec Hardware lic. mauricio pineda pinedapayan@yahoo.comipc solutions Hardware ing. Javier flores javierf@ipcsolutions.com.nimastertec Hardware ing. guillermo vargas ventas@mastertec.com.nimicrodata Hardware lic. Julio José vallejos jvallejo@microdata.com.nimicrosa Hardware lic. lilliam rowhuani microsa@ibw.com.nimicrotec Hardware ing. ricardo vargas rvargas@casapellas.commicrotechnologys Hardware ing. Juan carlos novoa jcnm25@hotmail.com martínezpc group s.a. software lic. roberto flores lacayo roflac_58@yahoo.comservicom Hardware ing. arturo lara radiocom@ibw.com.nisimtesis software luis e. Barreto novoa luis.barreto@almori.comsistemas ac Hardware lic. carlo de la Jara Haler acuadra@aplitel.comsistemas cross software ing. alfredo cuadra sales@sistemascross.comsoft solutions software lic. neville cross softsol@ibw.com.nisoluciones informaticas software ing. mario urtecho ccastillo@turbonett.com.ni ccasna@ yahoo.comssa-sistemas Hardware césar castillo navas jdruiz@ssasis.comsumin Hardware ing. José dolores ruiz ventas@sumin-nic.comsyditek Hardware lic. francisco Quiñónez y/o mojicajuni@hotmail.com sra. carolina sáncheztelssa Hardware lic. Jonathan abarca jraulg@telssa.com.niti consultores, s.a. software ing. José raúl gómez esilva@ticonsultores.biz.niWalker nicaragua Hardware ing. enrique silva walalta@ibw.com.ni, walalta@enitel.net.niinfornet internet service provider ing. emma raquel diaz diazemma80@hotmail.com gutièrrezcompu-sistemas, s.a. Hardware lic. claudia cuarezma ventas@compusistemas.net gutiérrezsystemax Hardware lic. claudia garcia sysgerencia@cablenet.com.niagente autorizado movistar telecommunications lic. danilo abud vivas infasa@cablenet.com.nialliance, s.a. telecommunications lic. William aldana J. xsoza@estesa.com.nicelltech telecommunications lic. douglas a. Obando dobancerd@hotmail.come. Business distribution de telecommunications lic. maría atha salinas ma@aplitel.comnicaragua, s.a.ecami, s.a. telecommunications lic. luis gonzalo lacayo ecami@ibw.com.ni lacayo 35
  36. 36. mobile factory, s.a. de telecommunications ing. Hazel Blanco hblanco@mobile-factory.comcapital variablenewcom nicaragua telecommunications ing. nestor martinez nmartinez@amnetus.comredcom, s.a. telecommunications lic. gustavo ferrea dreyes@cablenet.com.nicomunica, s.a. Hardware lic. pedro cervera comunic@turbonett.com.nisyscom Hardware lic. manuel J. riguero syscom@syscom.com.nicable net, s.a. internet service provider lic. Bernardo chamorro bernardo@cablenet.com.ni arguelloJoseph servicios y cia ltda. internet service provider ing. nestor martinez nmartinez@amnetus.comredes de centroamerica, internet service provider lic. Haroldo Juàrez morales lauditor@intelnett.coms.a. 36
  37. 37. 10. referencias10.1 Reportes• Propuesta de plan estratégico para la Comisión del sector TIC-MIPYME, Yves Chaix, Enero 2007.• Presentación Carreras en Tecnología de la Información y el reto de definirlas, Cornelio Hoppman, 2006. • Plan de Trabajo, CONIPROSIT, 2006-2007.• Global Telecom Services Revenue Forecast 2008-2013: Emerging Market Opportunities, Pyramid Research, 2009.• Mobile and Handset Trends in Latin America from report “Handsets get a Latin beat: Mobile users in Latin America turn to Music, camera and 3g”, Omar salvador, senior analyst, pyramid research, 2008.• BuddeComm’s Annual Publication on the Central American countries – 2008 Telecoms, Mobile and Broadband in Latin America – the central american countries.• Opportunities in Telecommunications Equipment/Services Central America, Rodrigo Rojas, Regional Industry Specialist, COMTEL- ca, 2006.• Rural Telecommunications in Nicaragua, Project Appraisal, Feb 2006, World Bank.• Top Ten IDC predictions 2009 for Latin America, http://www.idclatin.com/campaign/predictions/predictions_09_press_conferen- ce.html• Estrategia Nacional de Desarollo de las TIC, 2005, Comisión TIC / Asdi10.2 lista de entrevistasJosé abelardo sanchez, ceO, Xolo sistemas y servicios de información, s.a.Javier Wilson, gerente administrativo, güegüe comunicaciones.enrique silva, presidente, ticonsultoresvíctor garcía, gerente de regulaciones, enitel/américa móvilflemming lund, ceO, inmobiagustavo mercado, gerente general, patentvest.christopher marlett, ceO, patentvest.luis Barreto, almoriclaudia salmeron, comunicaciones corporativas, almoridavid ibarra, ex- ceO, enitelfermín pineda, director, cOnicytmaria José guerrero, pronicaraguaesther vega, pronicaraguaeugenio icaza, ex supervisor, telcor ente regulador de nicaragualuis lopez, director of private sector program, danidayves chaix, ceO, chariluciano sensidoni, presidente, asisfernando solís, presidente, ideaytania castro, directora, asociación de internet de nicaragua (ain),Juan martínez toribio, director, uni (universidad de ingenieria) Online.alberto santos, enatrelmoisés reyes, director de diseño de sistemas, datasystemsleslie arathoon, directora de investigación de mercado, latinoamérica, pyramid research,lucia Bibolini, consultora de mercado, Budde communications. 37
  38. 38. 10.3 lista de empresas visitadasXolo sistemas y servicios de información. www.xolo.com.nigüegüe comunicaciones. www.guegue.comticonsultores. www.ticonsultores.biz.nienitel/america movil. www.enitel.com.niinmobia. www.inmobia.compatentvest. www.patentvest.comideay. www.ideay.net.nidatasystem. www.datasystemsa.comalmori.char(i).asis. 38

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