Mapa del retail en méxico

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Mapa del retail en méxico

  1. 1. MAPA DEL RETAIL ALIMENTICIO MEXICO ILACAD Argentina Alsina 2197 (C1090AAG) Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11) 4954-2001 ILACAD México Genova 20, Col. Juárez 06 6 00 M é xico D.F. México T el. : (52-55) 52 08 11 02 Fax : (52-55) 55 14 20 67 NOVIEMBRE 2004 www.ilacad.com - [email_address]
  2. 2. 1.- CONTEXTO SOCIOECONOMICO Información General - Indicadores Demográficos – Principales Indicadores Económicos - Estado actual de la Economía. Principales indicadores Económicos de México y de América Latina. Balance económico 2003 y Perspectivas 2004. 2.- ESTRUCTURA DEL RETAIL Desarrollo del Retail Alimenticio en México – Clasificación de los canales comerciales – Autoservicios y Tiendas Tradicionales – Formatos del Retail Alimenticio . Facturación, Puntos de venta, Superficie comercial por Formato – Ventas Retail Alimenticio – Concentración del Retail Alimenticio - 3.- CONTEXTO COMERCIAL Hábitos de consumo : Fotografía del Consumidor Mexicano, su relación con las Marcas - Canales y formatos donde realiza sus compras por NSE - Razones de la elección del lugar de compras. Marcas Propias : principales indicadores para México, América Latina y el Mundo. Aplicación del Category Management en México - Marco Legal 4.- ANALISIS DE LAS CUENTAS CLAVES TOP 5 y TOP 25 - Descripción de formatos – Principales indicadores Financieros – Perfil de Formatos – Facturación y Puntos de venta – Cobertura Geográfica – Marcas Propias – Distribución y Logística INDICE GENERAL
  3. 3. Parte 1 CONTEXTO SOCIOECONOMICO
  4. 4. Tendencias y Perspectivas Económicas Indicadores Demográficos, Estado actual de la Economía. Principales indicadores Económicos de México y de América Latina. Balance económico 2003 y Perspectivas 2004.
  5. 5. Información General <ul><li>Su territorio se extiende sobre 2 millones de Km2 </li></ul><ul><li>A partir del año 2000, se sitúa entre los países más poblados del mundo, ocupando el octavo lugar, con 97 millones y medio de habitantes. En América Latina se ubica en segundo lugar después de Brasil. </li></ul><ul><li>Las estimaciones al año 2002 indican unos 100 millones de habitantes. </li></ul><ul><li>La densidad de población es de 51,3 habitantes por km2. </li></ul><ul><li>42% de la población tiene entre 15 y 39 años y la expectativa de vida alcanza los 73 años. </li></ul><ul><li>Fuente: INEGI </li></ul>México está situado en América del Norte y limita al Norte con Estados Unidos, al Sur con Guatemala y Belice, al este con el Océano Atlántico y al Oeste con el Océano Pacífico. Su ciudad capital es México D.F. (Distrito Federal)
  6. 6. Información Demográfica <ul><li>México es un país multiétnico, donde se hablan más de 80 lenguas indígenas. Seis millones de personas de 5 años y más se expresan en alguna de ellas. </li></ul><ul><li>Poco más de la mitad de la población se comunica en alguna lengua nativa. </li></ul><ul><li>Fuente: INEGI </li></ul>
  7. 7. Indicadores Demográficos Fuente: INEGI - Censo Económico 2000 Población Total (estimación 2002) Tasa Crecimiento de la Población Población Urbana Mujeres entre 15 y 45 años División Étnica Mestizos Indígenas Desc. Europeos Otros Religión Católica Apost. Romana Protestantes Otras Población Principales Ciudades Gran México México DF Veracruz Jalisco Tasa de analfabetismo de mayores de 15 años Pobreza 100 millones 1.4 % anual 74.4 % 26.043.635 60% 30% 9% 1% 89% 6% 5% 13.096.686 (13%) 8.605.239 (8.6%) 6.908.975 (6.9 %) 6.322.002 (6.3 %) 18.7 % 28.6 %
  8. 8. Niveles Socio-económicos MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN TIENE MENOS DE 25 AÑOS, UN TEMA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ORIENTAR LAS ACCIONES DE MARKETING NSE México D.F. Otros Centros % Urbanos % A/B 9 6 C+ 10 8 C 21 27 D+ 25 23 D 23 25 E 12 11 Fuente : AMAI Niveles Socio-económicos México – 2002
  9. 9. Población, Superficie y Densidad de Población por Km² por Región Fuente: INEGI Censo 2000 Indicadores Demográficos
  10. 10. Principales Indicadores Económicos Fuente: Cepal, Banco Mundial, BID 2002/2003 En mayo 2003, las reservas alcanzaron su máximo histórico de 55.000 Millones U$S) Estimada en 5,5% durante 2002 Después de haber registrado una alza de 1,1% en 2002 Aprox. 26,5% del PBI Promed. 2002: 10,50 Mx$ por U$D Promed. 2001: 10,00 Mx$ por U$S OBSERVACIONES MONEDA PARIDAD CON EL DÓLAR PBI (2002) PBI per capita 2003 P ROGRESIÓN PBI 2003 DEUDA EXTERNA TOTAL FLUJO DE INVERS. EXTRANJERAS (2002) INFLACIÓN EST. 2003 RESERVAS FEDERALES PESO MEXICANO (Mx$) Estim. 2003 entre 10,73 y 11,02 Mx$ por U$S 550,3 Mill. de U$S 5.003 mil U$S (estimación) +1,2% 150.300 Millones de U$S 13.627 Millones de U$S 4,5% 50.000 Millones U$S. 25.221 Mill. De U$S para 2001
  11. 11. Estado Actual de la Economía Fuente: Banco Mundial/BID 2002/ CEPAL DECIMOTERCERA ECONOMIA DEL MUNDO OCTAVO EXPORTADOR DE BIENES Y SERVICIOS CUARTO PRODUCTOR DE PETROLEO DEL MUNDO <ul><li>México es miembro del NAFTA desde 1994. En el mismo año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, EEUU y Canadá. TLCAN es el segundo espacio de libre comercio más grande del mundo, sólo superado por el Europeo. En 1999 firma el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. </li></ul><ul><li>El 85% de las exportaciones de México se destinan a Estados Unidos, sin embargo, entre 2001 y 2003 la participación de las exportaciones mexicanas en el mercado de Estados Unidos pasó del 13% al 12,4%, mientras que China subió más de cuatro puntos para ubicarse en casi el 16%. (Así, los productos chinos están desplazando a los productos mexicanos principalmente en artículos tradicionales como textiles, vestimenta, calzado, electrónica y autopartes). </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Según CEPAL, el crecimiento de México para el 2004 se estima en el 2,8%. De cumplirse esta meta, se interrumpiría la tendencia declinante del PBI p/capita observada entre 2001 y 2003 </li></ul><ul><li>Sin embargo, el gobierno considera que el crecimento alcanzará el 3,1% en 2004. </li></ul><ul><li>Ningún país de la región experimentará una caída del producto en el 2004. </li></ul>Estado Actual de la Economía <ul><li>En 2003 la economía mexicana continuó manteniendo una baja inflación y la disciplina en sus finanzas públicas, pero no logró salir de la fase de escaso crecimiento que atraviesa desde 2001. </li></ul><ul><li>La política monetaria mantuvo el objetivo de preservar una baja inflación en el marco de un régimen de flotación del peso frente al dólar. </li></ul><ul><li>La variación anual del índice de precios al consumidor fue de 4% al mes de noviembre y el déficit fiscal de 0,6% del PIB – acordes con las metas oficiales– pero el producto interno bruto (PIB) real se expandió apenas 1,2%. La inversión bruta y las exportaciones no petroleras disminuyeron y se dio un moderado crecimiento del consumo público y privado. </li></ul>BALANCE 2003 PERSPECTIVAS 2004
  13. 13. <ul><li>INFLACION : Oficialmente se anticipa una inflación anual en un rango de 3 a 4% (similar a la de 2002) y un déficit fiscal entre el 0,3% y el 0,5% del PBI </li></ul><ul><li>Según GoldmanSachs, el crecimiento del 12% en las importaciones mexicanas de bienes intermedios (usados en el proceso productivo y las exportaciones) es una buena señal para la actividad económica futura. </li></ul><ul><li>Las perspectivas económicas mundiales señalan que México, junto con Chile, fueron los países que menos sufrieron las crisis económicas del continente de 2001 y 2002. </li></ul>Estado Actual de la Economía <ul><li>Si bien el Banco Munidal en Junio de 2003 preveía un PIB p/ hab. positivo, La CEPAL estima que por tercer año consecutivo, el PIB por habitante disminuiye, a la vez que aumenta el desempleo abierto y la ocupación parcial. El entorno externo tuvo influencias mixtas en 2003. Por un lado, el precio del petróleo estuvo elevado, por encima de las previsiones oficiales, y las tasas de interés cayeron. Por otro, el repunte de la economía de Estados Unidos implicó un impulso muy débil para las exportaciones mexicanas. </li></ul><ul><li>Según informó la CNN, el flujo de capitales proveniente de los habitantes mexicanos en Estados Unidos alcanzó los 13.000 millones de U$S superando la inversión internacional en el país. </li></ul>BALANCE 2003 PERSPECTIVAS 2004 Fuente: CEPAL 2003
  14. 14. Indicadores Económicos Ratios Económicos PBI Per Cápita (U$S Mill) Crecimiento Anual % PBI PBI per cápita Sector Público ( % PBI ) Ingresos Tributarios Tasas de Interés ( % ) Tasa de Interés Real Activa Tasa de Interés Real Pasiva 1991-95 1996-00 1999 2000 2001 2002 2003 (E) 4.895 5.760 6.061 5.070 6.373 -0.3 5.5 3.8 6.9 -0.3 1.1 1.5 -0.3 3.5 2.2 5.3 -1.9 -0.6 0.4 11.4 10.7 11.4 sd sd s/d s/d 9.1 3.5 3.8 s/d s/d 6.3 0.5 1.5 Precios al Consumidor (% variación) IPC Inflación Anual Exportaciones totales (U$S Mill) Importaciones Totales (U$S Mill) Saldo en Cuenta Corriente Cuenta de Capital y Financiera BALANZA GLOBAL 1981 1991 2000 2001 2002 2003 (E) 28.0 22.7 9.5 4.4 5.7 4,4 26.0 23.3 12.0 5.5 5.5 4.5 1981 1991 2000 2001 2002 2003 (E) 28.255 51.478 180.167 171.103 173.454 177.937 35.401 60.508 190.494 184.614 185.419 187.318 s/d s/d s/d -18.103 -14.046 -8.400 s/d s/d s/d 25.428 21.135 14.400 s/d s/d s/d 7.325 7.090 6.000 Fuente: Banco Mundial/BID/CEPAL 2002/03 Los datos 2003 están calculados entre octubre 2002 y noviembre 2003
  15. 15. Contexto Económico en América Latina Fuente: CEPAL 2002/03 <ul><li>La economía de América Latina y el Caribe creció un 1,5% en 2003 y para 2004 se prevé que se expandirá en un 3,5%, según la CEPAL. </li></ul><ul><li>Sin embargo, esta recuperación es insuficiente para revertir el estancamiento de los últimos años y el producto por habitante es todavía un 1,5% inferior al nivel de 1997. </li></ul><ul><li>Luego de 6 años de crecimiento por habitante negativo y de mercados laborales poco activos, un 44,4% de la población del continente (227 millones de habitantes) vive por debajo de la línea de pobreza. </li></ul><ul><li>Sin embargo, la mejoría de la actividad económica impulsó un leve aumento de la tasa de ocupación, pero el desempleo se mantiene elevado (10,7%). </li></ul><ul><li>En Centroamérica, la Comunidad Andina y Chile, las ventas al exterior aumentaron un 5% y en el caso del Mercosur, ascendieron a tasas de 17,9%. También el comercio interregional se recuperó parcialmente. Este desempeño contrasta con el estancamiento de las exportaciones no petroleras de México. La combinación de volumen y precios, convirtió a 2003 en una año récord de superávit comercial (41.000 millones de dólares). </li></ul>
  16. 16. Contexto Económico en América Latina Fuente: CEPAL 2002/03 <ul><li>Por otro lado, los flujos de capitales no se comportaron negativamente, como ocurrió en 2002. El costo del financiamiento externo regional retornó a los niveles previos a la crisis asiática. BRASIL, CHILE, COLOMBIA, MÉXICO y PERÚ, son los grandes beneficiados. </li></ul><ul><li>La CEPAL considera que las perspectivas para el 2004 son favorables, de mantenerse un escenario externo positivo. Las estimaciones del crecimiento durante el cuarto trimestre de 2003 indican una aceleración de la actividad económica en relación con el mismo período de 2002 y permiten proyectar una tasa promedio de 3,5% para este año. Por primera vez desde 1997, no se proyecta un crecimiento negativo para ninguna economía latinoamericana. </li></ul><ul><li>Para 2004 y 2005 se proyecta que la región crezca aún más, gracias a la recuperación del comercio mundial y el crecimiento económico que se prevé en los países industrializados, y también al hecho de que las principales economías de la región habrán superado lo peor de sus crisis (Argentina y Uruguay) o las amenazas de crisis (Brasil y Colombia) </li></ul><ul><li>La tasa de inflación anual de Am.Latina y el Caribe en su conjunto se situaría en 8,5%, casi cuatro puntos porcentuales menos que en el 2002. </li></ul>
  17. 17. Contexto Económico en América Latina Fuente: CEPAL 2002/03 <ul><li>La economía de Estados Unidos mantendrá su dinamismo, pese a los desequilibrios estructurales en cuenta corriente y en las cuentas fiscales </li></ul><ul><li>Las economías asiáticas han mostrado un gran dinamismo y se espera que mantengan su demanda de las exportaciones de la región </li></ul><ul><li>Se prevé que se sostenga la recuperación de los precios de los productos básicos </li></ul><ul><li>La reducción de la inflación seguirá y mejorará los salarios reales, impulsando la demanda interna, que ha estado estancada en la región </li></ul><ul><li>Asimismo, se espera que el desempleo responda positivamente a la recuperación del crecimiento </li></ul>PROYECCIÓN 2004: RESUMEN
  18. 18. Fuente: CEPAL/BID/Banco Mundial-2003-2004 Dimensión Latinoamericana 2003-2004 PBI América Latina USD 1.862 BILL Población América Latina 525 mill hab.
  19. 19. Fuente: CEPAL-2003 Dimensión Latinoamericana 2003 LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CRECIÓ UN 1,5% EN 2003 Y PARA 2004 SE PREVÉ QUE SE EXPANDIRÁ EN UN 3,5%, SEGÚN LA CEPAL. LOS FLUJOS DE CAPITALES NO SE COMPORTARON NEGATIVAMENTE, COMO OCURRIÓ EN 2002. EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO REGIONAL RETORNÓ A LOS NIVELES PREVIOS A LA CRISIS ASIÁTICA.
  20. 20. Parte 2 ESTRUCTURA DEL RETAIL
  21. 21. Retail Alimenticio en México <ul><li>Importante participación del canal tradicional, conformado por tiendas tradicionales y por un comercio informal (feria, tianguis) </li></ul><ul><li>BODEGAS: este formato comercial tendencia Discount representa el formato mas dinámico del país. </li></ul><ul><li>Fuerte concentración del canal moderno (supermercados) con la predominancia de Wal Mart que concentra cerca del 45 % de este mercado. </li></ul><ul><li>El carácter nacional de los principales “challengers” de Wal Mart, que, a pesar de orientar sus iniciativas hacia la asociación con cadenas internacionales que no han hasta ahora prosperado. </li></ul><ul><li>Presencia importante y desarrollo de cadenas regionales independientes o especializadas (farmacias, Convienience Stores). </li></ul>PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
  22. 22. Fuente: ILACAD Contexto Competitivo La principal preocupación del mercado se resume hoy en las alternativas para competir con el grupo Wal Mart de México, quien, instalado en México con múltiples formatos comerciales, representando casi el 45 % del canal moderno, y habiendo impuesto su modelo comercial &quot;Every Day Low Price&quot; asociado a una disciplina logística avanzada para México, impone en la actualidad sus reglas en el mercado.   La agrupación parece ser hoy la principal respuesta a este fenómeno. Ya a principios del 2000, 5 cadenas poco competitivas del interior del país crearon el grupo IDEA, una asociación que les permitió sumar poder de compra y definir una política de compra conjunta (manteniendo sin embargo la independencia de compra y de logística de cada miembro) y desarrollar una colección de marcas propias en común. En el transcurso del 2003, las tres principales cadenas después de Wal Mart (Comercial Mexicana, Gigante y Soriana) se unieron para asociar su poder de compra y buscar una optimización logística.  GRUPO IDEA ASOCIACIONES ENTRE LÍDERES
  23. 23. <ul><li>La diferenciación también representa para las cadenas operando menores volúmenes una opcion a la fuerte competitividad de este mercado. En este sentido, cadenas como la norte americana HEB, operando en el norte del país en donde todavía Wal Mart está poco presente, buscan a través de nuevas iniciativas en terminos de Lay Out o por el fuerte desarrollo de su marca propia, envolver su mercado con la búsqueda de valor agregado para el cliente. </li></ul><ul><li>La francesa Carrefour de su lado, impulso una reflexion  para la redefinición de sus formatos y lay out para encontrar en el mercado una diferenciación cualitativa, mientras mantiene su politica comercial &quot;Up& Low&quot; con fuertes acciones promocionales. </li></ul>Contexto Competitivo BUSQUEDA DE DIFERENCIACIÓN En un mercado en donde todavia la mayoría de las cadenas sigue impulsando sus expansiones tras aperturas de puntos de venta, pero en donde sus rentabilidades se degradan con la fuerte competencia, es previsible que más sorpresas se esperen en el 2004, ya sea por el lado de presuntos intereses de inversores internacionales (Carrefour o Casino) o por nuevas uniones, fusiones o absorpciones. CONCLUSIONES
  24. 24. Fuente: ANTAD – Ambassade de France 2002- Estimaciones ILACAD Clasificación de Canales Comerciales <ul><ul><li>AUTOSERVICIOS : (SELF SERVICE) Esta categoría comprende a los </li></ul></ul><ul><ul><li>megamercados, hipermercados, supermercados, bodegas, Hard Discount y Farmacias de cadena que manejan las líneas de abarrotes, ropa y mercancías generales o como mínimo dos de dichas líneas. </li></ul></ul>DEFINICIONES : Según la clasificación de la ANTAD (Asociación Nacional de Autoservicios y Departamentales de México), la distribución de productos de consumo masivo se divide en Autoservicios, Tiendas Departamentales y Tiendas Especializadas. Sin embargo, a los fines de nuestro informe, nos ocuparemos solamente de los AUTOSERVICIOS que son quienes representan la venta principal de productos de consumo masivo . El Retail Alimenticio , que será el objeto de estudio en este Informe, comprende dos tipos de canales de expendio. Por un lado, el canal de AUTOSERVICIOS conformado por grandes superficies comerciales y las cadenas, al que llamaremos canal MODERNO (o UP THE TRADE). Por el otro, encontramos un canal compuesto por tiendas de colonia, tianguis y mercados de barrio al que llamaremos TRADICIONAL (o DOWN THE TRADE) En términos genrales, los AUTOSERVICIOS representan aproximadamente el 60% de las ventas minoristas de México.
  25. 25. Fuente: AC Nielsen 2003 Participación Autoservicios UNIVERSO FOOD- AUTOSERVICIOS Participación en Cantidad de Puntos de Venta y Facturación Es importante resaltar el elevado porcentaje de comercio tradicional e informal que existe en México. En el Universo Food, los AUTOSERVICIOS (o Up the Trade), representan el 1.3 % en cantidad de locales, y el 48 % en Facturación. Mientras que los TRADICIONALES, ocupan el 98,7 % en cantidad de puntos de venta , y el 52 % en Facturación. 1,30% 48,00% 98,70% 52,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Cant. de Ptos .de Venta Facturación TRADICIONALES (down the trade) AUTOSERVICIOS (up the trade)
  26. 26. AUTOSERVICIOS - GRANDES SUPERFICIES Prom. Nac. = 2.7 tiendas por 100.000 hab / 37.000 habitantes por tienda Fuente: AC Nielsen 2002 Estructura del Retail Alimenticio 2.1 2.7 1990 2000 + 30.8 % Cantidad de Autoservicios grandes: Tiendas por cada 100.000 Hab. 48.529 37.104 1990 2000 - 23.5 % Cantidad de Habitantes por Autoservicio grandes
  27. 27. TRADICIONALES Prom. Nac. = 410.1 tiendas por 100.000 hab / 244 habitantes por tienda 225.3 410.1 1990 2000 + 82 % Cantidad de Tiendas Tradicionales por cada 100.000 Habitantes 444 244 1990 2000 - 45.1 % Cantidad de Habitantes por Canal Tradicional Fuente: AC Nielsen 2002 Estructura del Retail Alimenticio
  28. 28. Fuente: ANTAD Clasificación del Retail Alimenticio <ul><ul><li>MEGAMERCADOS : autoservicios que poseen una superficie mayor a los 10.000 m2 con un surtido de productos que abarca toda la línea de mercancías. Además ofrecen al consumidor servicios adicionales. </li></ul></ul>DEFINICIONES : Para definir las características de cada tipo de formato que componen el canal autoservicista utilizaremos las definiciones publicadas por ANTAD. <ul><ul><li>HIPERMERCADOS : autoservicios que poseen una superficie que oscila entre los 4.500 y los 10.000 m2 con un surtido de productos que abarca casi toda la línea de mercancías. Además ofrecen al consumidor servicios adicionales. </li></ul></ul><ul><ul><li>SUPERMERCADOS : autoservicios que poseen una superficie de 500 a 4.500 m2 con un surtido de productos que abarca principalmente perecederos y abarrotes. Además ofrecen al consumidor algunos servicios adicionales. </li></ul></ul>
  29. 29. Fuente: ANTAD – Archivo Fotográfico ILACAD <ul><ul><li>BODEGAS : con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes ningún tipo de servicio que signifique atención directa. Su superficie es superior a los 2.500 m2 y manejan las líneas de abarrotes, textiles y productos frescos con un descuento en medio mayoreo. </li></ul></ul><ul><ul><li>TIENDAS DE CONVENIENCIA : unidades comerciales detallistas dedicadas a la venta de productos de ultimo momento durantes las 24 horas. Superficie menor de 500 m2. </li></ul></ul><ul><ul><li>CLUBES DE MEMBRESIA : superficies comerciales enfocadas al mayoreo y medio mayoreo. Maneja grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Estas tiendas no cuentan con decoración. La superficie es de 4.500 m2 aprox. </li></ul></ul><ul><ul><li>FARMACIAS : con una superficie de 500 m2 se especilizan en venta de productos farmacéuticos, ofrecen atención al cliente así como abarrotes y servicios como revelado fotográfico. </li></ul></ul>Clasificación del Retail Alimenticio
  30. 30. Fuente: ANTAD – Estimaciones ILACAD – wal Mart México Facturación, P. de V. y M 2 por Formato <ul><ul><li>MEGAMERCADOS 45 unidades </li></ul></ul><ul><ul><li>HIPERMERCADOS 476 unidades </li></ul></ul><ul><ul><li>SUPERMERCADOS 657 unidades </li></ul></ul><ul><ul><li>TIENDAS DE CONVENIENCIA 2.696 unidades </li></ul></ul><ul><ul><li>CLUBES DE MEMBRESIA: 64 unidades </li></ul></ul>CANTIDAD M2 TOTALES % PARTICIPACIÓN EN M2 sobre total superf. comercial <ul><ul><li>504.684 </li></ul></ul><ul><ul><li>6,9% </li></ul></ul><ul><ul><li>3.694.503 </li></ul></ul><ul><ul><li>50,6% </li></ul></ul><ul><ul><li>8,3% </li></ul></ul><ul><ul><li>320.250 </li></ul></ul><ul><ul><li>4,4% </li></ul></ul><ul><ul><li>1.136.600 </li></ul></ul><ul><ul><li>15,6% </li></ul></ul><ul><ul><li>612.306 </li></ul></ul><ul><ul><li>BODEGAS 190 unidades </li></ul></ul><ul><ul><li>1.038.597 </li></ul></ul><ul><ul><li>14,2% </li></ul></ul>FORMATO / CANT. P. de V.
  31. 31. Fuente: ANTAD – Estimaciones ILACAD – Wal-Mart México Ventas del Retail Alimenticio Según ANTAD, datos de Wal Mart México 2003 y datos propios de ILACAD las ventas de autoservicios en México representan unos 290.400 Millones de pesos mexicanos (26.400 millones de dólares aproximadamente). Total superficie de ventas (estimaciones 2003) 7.306.941 m2 39.743 Mx$ / M2 3.613 U$S/m2 Habitantes por M2 de Ventas 13,68 HABITANTES POR M2 de VENTAS
  32. 32. Según datos aportados por ANTAD (sin incluir la incidencia y el desarrollo de la cadena Wal-Mart en México), durante 2002, el mayor porcentual en ventas se ha dado en las zonas del Norte y Noreste y el mayor crecimiento en Unidades y Mts² se ha dado en la zona Centro. Conferencia Antad, Marzo 2002 Ventas del Retail Alimenticio por Región PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN VENTAS AUTOSERVICIO POR ZONA GEOGRÁFICA -2001 - Noroeste 12% Sureste 9% Suroeste 3% Metropolitana 32% Centro 20% Norte 9% Noreste 15% PARTICIPACIÓN % EN VENTAS DE AUTOSERVICIOS 12% 11.24% SUR 31,7% 12.33% METROPOLITANA 20,4% 50.11% CENTRO 35,9% 26.27% NORTE VENTAS POBLACIÓN ZONA
  33. 33. Participación de las categorías CANAL AUTOSERVICIOS Fuente: AC Nielsen 2002 12.4 6.6 32.4 21.0 27.7 11.5 8.1 31.8 22.6 26.0 11.2 7.5 32.6 23.6 25.1 1999 2000 2001 Alimentos Uso Domestico Higiene y Belleza Golosinas Bebidas
  34. 34. Fuente: Antad, Proyecciones ILACAD e Información de Cadenas– 2003 / 2004 LOS TOP 5 SE LLEVAN MAS DEL 84% DE LA FACTURACION DEL RETAIL ALIMENTICIO Concentración del Retail Alimenticio WAL-MART, LIDER DEL MERCADO, REALIZA EL 41% DE LAS VENTAS DEL SECTOR PARTICIPACIÓN POR CADENA sobre facturación '03 total Retail Alimenticio Wal-Mart 41,4% Comercial Mexicana 11.6% Soriana 12.2% Otras 15,9% Casa Ley 8,1% Gigante 10,8%
  35. 35. Hábitos de Compra
  36. 36. Relación con las Marcas Existe un importante nivel de lealtad a las MARCAS, tanto nacionales como importadas. En el caso de las clases media y alta, se da por una cuestión de status e imagen, mientras que en las clases más bajas se debe entre otros factores, como la elevada tasa de analfabetismo que tiene el país, por lo que las marcas, a través de sus campañas de comunicación, ofrecen una mayor recordación y confianza. La Clase Media elige las marcas extranjeras, pero sólo para productos que reflejen status, como Bienes de lujo, ropa, cosmética y perfumes.
  37. 37. El Hiper / Super atrae al 60% de los hogares. La Bodega es el formato con mayor penetración en la Cdad. de México, destacándose el Hiper / Supermercado en Monterrey. El Canal Tradicional presenta una adhesión baja, cumpliendo con un rol más de cercanía y emergencia que de abastecimiento. La repartición de la clientela entre formatos que observamos en los resultados de Shopper 2004 representa una muy personal característica del paisaje comercial mexicano. El formato Discount &quot;Bodegas&quot;, llega a cubrir lo esencial de las necesidades de la población en casi todo el país. Asimismo, el canal tradicional, que suele ser en muchos países latinoamericanos un canal de abastecimiento, llega a satisfacer las necesidades de una pequeña parte de la población ya que solo el 21 % de los mexicanos lo utilizan como canal habitual para sus compras alimenticias. Además, los consumidores satisfacen en este último más ampliamente sus necesidades de productos frescos que de abarrotes. Estamos entonces en presencia de un país proclive al canal moderno en el que las Bodegas encontraron imponerse.  Fuente: ILACAD – Shopper México 2004 Hábitos de Compra Penetración en hogares de los principales formatos para las compras alimenticias principales LA BODEGA ES EL CANAL MÁS VISITADO EN MÉXICO. SU PENETRACIÓN TOTAL DEL 43.4 %, SIGNIFICA QUE ES ESTA LA CANTIDAD DE HOGARES QUE REALIZA SUS COMPRAS ALIMENTICIAS DE MANERA HABITUAL EN ESTE CANAL. EL CANAL TRADICIONAL, PRESENTA UNA ADHESIÓN BAJA, CUMPLIENDO UN ROL MÁS DE CERCANÍA Y EMERGENCIA QUE DE ABASTECIMIENTO. 
  38. 38. Hábitos de Compra por NSE y por Canal Las clases medias y altas compran la mayoría de sus consumos en las cadenas de SUPERMERCADOS , el nivel económico medio y más bajo, elige hacer sus compras en las BODEGAS . Fuente: ILACAD – Shopper México 2004
  39. 39. Fuente: ILACAD – Shopper México 2004 LA CALIDAD Y EL PRECIO SON LOS DOS PRINCIPALES FACTORES DE ELECCIÓN DE PUNTO DE VENTA. Principales razones de elección de un P.de Venta
  40. 40. Fuente: ILACAD – Shopper México 2003 Marcas Propias Actualmente en México representan el 4.9 % de las ventas totales del Retail Alimenticio. Si bien históricamente se asociaron con primeros precios, por lo que la visión del consumidor fue sospechosa ya que percibía que la calidad era inferior, esta tendencia está tratando de revertirse. Actualmente, las cadenas están muy activas en el reposicionamiento de la imagen del producto . La variedad de productos de Marcas Propias se ha ido incrementando. Mientras que hace 5 años sólo se encontraban artículos de higiene, y algo de alimentos, ahora las principales cadenas están lanzando hasta su propia línea de ropa para toda la familia. Sin embargo, el potencial de las Marcas Propias en México es grande. Según el Estudio SHOPPER 2003 realizado por ILACAD en México, si bien el consumidor mexicano busca marcas o marcas en promoción, un 50% afima comprar productos de Marcas Propias. Esto refleja a su vez que el hábito de compras de productos de Marcas Propias ya está instalado, dejando al mismo tiempo un fuerte potencial de crecimiento.
  41. 41. Fuente: AC Nielsen 2003 En México las Marcas Propias, representan el 4.9 % de la Facturación total del Retail Alimenticio, siendo el nivel más bajo en los países estudiados. Marcas Propias en América Latina En BEBIDAS, las Marcas Propias representan tan solo el 2%, siendo la cifra más baja para América Latina. CHILE ARGENTINA COLOMBIA BRASIL MEXICO LIMPIEZA ALIMENTOS PET FOOD BEBIDAS PERSONAL CARE PROM EN FACTURACION PROM EN VOLÚMEN 5.4 % 8.5% 6.0% 5.6% 4.9% 4.0 % 7.3% 5.1% 4.8% 4.3% 9.9 % 9.1% 8.2% 7.7% 7.5% 4.5 % 10.4% 8.0% 6.4% 6.4% 8.1 % 0.8% 0.0% 11.7% 6.8% 5.6 % 4.9% 2.9% 3.4% 2.0% 1.1 % 5.6% 2.3% 3.6% 2.9% EN VOLÚMEN PESO DE LA MARCA PROPIA 2002
  42. 42. Category Management en México
  43. 43. Category Management El Category Management se hace sentir como necesidad y es vista como prioridad estratégica para la mayoría de los detallistas, pero todavía el país vive sus primeras experiencias. Conferencia CM, Paul Christmas. México 2002 / ILACAD Algunos detallistas han implantado un proceso disciplinado de administración por categorías (roles, objetivos, estrategias,etc).El enfoque inicial ha sido la administración de los espacios. La disponibilidad de recursos es limitada así como la disponibilidad de datos de calidad del mercado y de información de compra de los consumidores La confianza y la comunicación entre socios comerciales sigue muy por debajo que en otros países, aunque está mejorando La principal debilidad de aplicación de esta materia radica todavía en la implementación en tiendas
  44. 44. Condiciones de Ejercicio - Marco Legal
  45. 45. <ul><li>El marco legal mexicano de derecho a la competencia nace en 1992 con la Ley de Federal de Competencia Económica , (LFCE, 24/12/1992). La LFCE se aplica a todos los agentes económicos, públicos o privados. </li></ul><ul><li>La Comisión Federal de la Competencia, es el organismo administrativo encargado de hacer respetar las reglas de la libre competencia. </li></ul><ul><li>Si bien fija leyes específicas para cada sector, no hay una ley que regule especialmente la distribución o el comercio al menudeo. </li></ul><ul><li>En el Capítulo II, Art. 8 a 15, prohíbe las prácticas monopólicas que impliquen abuso de posiciones dominantes y atenten contra la libre competencia. Y define prácticas monopólicas absolutas a los contratos, convenciones o acuerdos entre entes económicos competidores entre sí que tengan por objeto: </li></ul><ul><li>Fijar el nivel de precios </li></ul><ul><li>Fijar niveles de producción </li></ul><ul><li>Segmentar y distribuir el mercado </li></ul><ul><li>Coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas. </li></ul><ul><li>El Capítulo III , art. 16 a 22, se refiere al tema de la concertación del sector y la define como : la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades. </li></ul><ul><li>La Comisión sancionará aquellas concentraciones que tengan por fin disminuir, dañar o impedir la libre competencia respecto de bienes y/o servicios, similares o sustancialmente relacionados. </li></ul>Ley Federal de Competencia Económica
  46. 46. Parte 3 ANALISIS DE LAS CUENTAS CLAVES
  47. 47. Top 5: Facturación 2001 – 2002 - 2003 Fuente: Cadenas - ANTAD - Proyecciones ILACAD (**) Las estimaciones de facturación de CASA LEY están basadas en función de una facturación de 39.743 Mx$ por m2. Estos datos se estimaron en función de información de Antad y proyecciones ILACAD. La Facturación NO incluye las 21 Tiendas de Mayoreo 12,2% 3.252 35.780 32.123 30.365 1.790 2.828 3.178 10.934 Fact. ’03 en Millones de U$S 8,1% (estim) 23.525 S/d (estim) 12.270 10,8% 31.116 31.360 30.877 11,6% 34.963 32.053,3 34.947,5 41,4% 120.280 105.806 93.587 SHARE % 2003 Fact. ‘03 Millon. de Mx$ Fact. ’02 millon. de Mx$ Fact. ’01 en millon. de Mx$ Casa Ley (**) Gr. Gigante (*) Comercial Mx Org. Soriana Wal-Mart Mx CADENA
  48. 48. Top 5: Puntos de venta 2001- 2002 -2003 Fuente: Cadenas-ANTAD – Estimaciones ILACAD Wal-Mart de México, Com. Mexicana, Soriana y Gigante son los líderes del mercado, seguidos por Casa Ley en el Norte del País y Chedraui en el Sur. 127 105 102 481 486 435 138 118 108 175 170 172 641 595 550 Puntos de venta ’03 Puntos de venta ‘02 Puntos de venta ‘01 Casa Ley (Incluye Tiendasde Mayoreo Gr. Gigante Org. Soriana Comerc. Mx Wal-Mart Mx CADENA
  49. 49. Fuente: Cadenas -- ANTAD – Información ILACAD Ventas del Retail - Top 25 Excepto Wal-Mart, Comercial, Soriana y Gigante, la facturación se estima en función de la superficie total multiplicada por 39.743 Mx$ (promedio de ventas por M2 de México) Asimismo, los puntos de venta son a Sept. De 2003. 7.985 200.936  28 Carrefour 8 8.757 220.358 1.971 Cadena Com. OXXO 7 17.776 447.287 55 Chedraui 6 23.525 591.945 127 Casa Ley 5 31.116 1.139.633 481 Grupo Gigante 4 35.780 1.171.900 138 Soriana 3 34.963 1.211.221 175 Comercial Mexicana 2 120.280 1.983.800 641 Wal-Mart 1 Facturación estim. en Millones de Mx$ Superf. Total (**) Cant. pdv CADENA Pos.
  50. 50. Ventas del Retail - Top 25 (cont.) Fuente: Cadenas -- ANTAD – Información ILACAD Facturación estimada en función de la superficie total multiplicada por 39.743 Mx$ (promedio de ventas por M2 de México) Facturación estim. en Millones de Mx$ Superf. Total (**) Cant. pdv CADENA Pos. 1.650 79.000 93 Waldos Dólar Mart de México 16 1.867 46.996 31 Operadora Merco 15 2.338 58.850 41 Almacenes V-H 14 2.560 64.390 29 Operadora Futurama 13 2.693 67.771 35 Super S. Francisco de Asís 12 3.000 75.484 21 Operadora Ciudad Juárez 11 3.112 78.312 45 Calimax 10 3.440 86.547 20 HEB 9
  51. 51. Ventas del Retail - Top 25 (cont.) Fuente: Cadenas -- ANTAD – Información ILACAD Facturación estimada en función de la superficie total multiplicada por 39.743 Mx$ (promedio de ventas por M2 de México) 672 16.922 189 Comextra 24 596 15.000 3 Price Smart México 25 715 18.000 2 Super Chalita 23 900 22.691 120 Almac. Distrib. de la Frontera 22 1.049 26.400 7 Tiendas Grand’s 21 1.271 32.005 19 Casa Chapa 20 1.433 36.075 17 Almacenes Zaragoza 19 1.533 38.588 19 Tiendas de Descuento Artelli 18 1.600 40.291 302 7 – Eleven México 17 Facturación estim. en Millones de x$ Superf. Total (**) Cant. pdv CADENA Pos.
  52. 52. WAL-MART
  53. 53. Fuente: Wal-Mart México - oct/2002 Es el Retailer más importante de México y de América Latina, tanto por sus ventas como por su valor de capitalización. Wal-Mart Stores Inc es el accionista mayoritario en México, con una representación del 61.4% del capital social de la Cía. En 1991 desembarcó en México a través de un Joint Venture con CIFRA (Aurrerá) e inauguró el primer Sam´s Club en el Distrito Federal de México. Su facturación total alcanzó en el 2003, los 120.280 millones de pesos mexicanos, logrando el crecimiento más grande de su historia en este país. www.walmartmexico.com.mx
  54. 54. Fuente: Wal-Mart México - oct/2002 Sus 641 puntos de venta incluyen los diferentes formatos: Bodegas (tiendas de descuento), Superama (Supermercados), Wal-Mart Supercenter (Hipermercados) Suburbia (Venta de Ropa), Sam´s Club y la cadena de Restaurantes VIP’S. La superficie total de piso de venta es de 2.249.000 M² a diciembre de 2003 (esta superficie no incluye la cadena de Restaurantes VIPS). <ul><li>Los 83 puntos de venta </li></ul><ul><li>Wal-Mart Supercenter y los </li></ul><ul><li>53 Sam’s Club, dos de los </li></ul><ul><li>emblemas más fuertes del </li></ul><ul><li>grupo representan el 57% de </li></ul><ul><li>la facturación totalizando unos 68.560 millones de pesos mexicanos. </li></ul>Participación por Formato
  55. 55. Principales Indicadores Financieros Fuente: WM Mx. Balances Grales consolidados a diciembre 2002 y 2001 y Edo. de resultados de 2003) 63 días 60 días s/d Días Proveedor (sobre Balance) 84.607 92.708 100,663   Cant. de empleados 45 días 46 días s/d Días de Stock (sobre Balance) 4,7% 4,7% 4,5% Margen Neto 5,7% 5,9% 6,1% Margen Operativo 20,33% 20,7% 20,7% Margen Bruto 45.468 57.014 51.523 Ventas / m2 (Mx$) (*) 550 595 641 Cant. de P.de V. 1.849.927 1.763.000 2.217.745   Metros cuadrados (estimados seg. Balance) 88.540.630 105.806.000 120.280.000 Facturación (En miles de Mx$) 2001 2002 2003 Indicadores Financieros
  56. 56. Perfil de los Formatos Fuente: Wal-Mart México - página web- oct/2002 Tiendas de descuento austeras que ofrecen un surtido limitado de mercancías, principalmente alimentos y artículos domésticos. Dirigidas a NSE medio-bajos y bajos Hipermercados que ofrecen el más amplio surtido de mercancías, desde abarrotes y perecederos hasta ropa y mercancías generales. La estrategia es Precios Bajos todos los Días Tiendas al mayoreo y semi-mayoero con membresía, enfocadas a negocios y personas que compran por volumen. Supermercados ubicados en zonas residenciales de la ciudad de México, con especial énfasis en la calidad y la conveniencia. Unidades: 140 Participación en alimentos: 48% Piso de Ventas: 700.000 m2 Unidades: 83 Participación en alimentos: 45% Piso de ventas: 747.000 m2 Unidades: 53 Participación en alimentos: 47% Piso de Ventas: 466.400 m2 Unidades: 44 Participación en alimentos: 70% Piso de ventas: 70.400 m2 AUTOSERVICIOS
  57. 57. Fuente: Wal-Mart México –Nov-2003 Perfil de los Formatos SUBURBIA Tiendas de ropa dirigidas a familias de ingresos medio, con especial énfasis en la gente joven y gran participación de marcas propias. Restaurant´s VIP´S Cadenas de Restaurantes reconocida por su servicio, calidad, precio y ubicación.Esta división incluye los Restaurantes Vip´s, los restaurantes de comida mexicana El Portón y restaurantes tipo italiano Ragazzi. NO AUTOSERVICIOS Piso de Ventas: 262.200 m2 Unidades: 52 Unidades: 269                  
  58. 58. Formatos, Facturación y PDV Fuente: Wal-Mart 2004 Participación y Facturación por Formato 120.280 4.811 6.914 7.217 36.084 32.476 33.678 FACTURACIÓN 2003 (en Millones Mx$) 100% 4% 5% 6% 30% 27% 28% PART % FACTURACIÓN (2003) 10.934 641 TOTAL 437 269 Restaurante VIP’s 628 52 T de Ropa Suburbia 656 44 Supermercado Superama 3.280 53 Bodega Bodega 2.952 83 Hipermercado Super- center 3.061 140 Club de Compr. Sam’Club FACTURACIÓN 2003 (en Millones U$S) Cant. de P.de Venta FORMATO EMBLEMA
  59. 59. Fuente: Wal-Mart 2004 Cobertura Geográfica FORMATO POR REGIÓN Cantidad de puntos de venta 20 8 - - 1 8 3 Suroeste 641 269 52 44 83 139 53 TOTAL 38 18 3 - 7 4 6 Sureste 23 7 - - 9 7 7 Noroeste 31 10 1 - 9 4 6 Norte 42 19 3 - 7 - 6 Noreste 170 59 14 4 23 55 15 Centro 317 148 31 40 27 61 10 Metropol. TOTAL VIP’s. Suburbia Superama Super-center Bodega Sam’s Club ZONA
  60. 60. Marcas Propias Las marcas propias “Marca Libre” y “Great Value” son las más importantes de la cadena, aunque posee varias más. Marca Libre y Great Value Productos en casi todas Las categorías Alta Calidad Precios Bajos Fuente: Wal- Mart México Actualmente la cadena ofrece productos de Marca Propia principalmente en Alimentos, Ropa, Salud, Belleza y Limpieza, y en menor escala en otras categorías. Acorde a la política “todos los días precios bajos” los productos de Marca Propia tienen una importante diferencia de precio con las marcas comerciales.
  61. 61. Distribución y Logística La compañía cuenta con 11 Centros de Distribución desde donde se encargan de repartir las mercancías a todas las tiendas. Wal-Mart utiliza el Sistema Retail Link que permite acceder a los proveedores a la información de ventas de sus productos, lo que determina una mejor operación de reposición de las mercancías y control del stock. Fuente: Wal- Mart México
  62. 62. COMERCIAL MEXICANA
  63. 63. www.comercialmexicana.com Fundada en 1930 por la Flia Abalaz Pascal, ocupa el segundo lugar de tiendas de autoservicio en el país. Adicionalmente, la Compañía tiene una participación del 50 % en COSTCO de México, (empresa de origen estadounidense) que opera la cadena de bodegas de membresía en México (Bodegas Costco de México). Con 231 puntos de venta y una Estrategia de Multiformatos, la Cía. Opera 6 formatos de tiendas: Comercial Mexicana, Mega, Bodega, Sumesa, Costco y Restaurants California. Mediante estos formatos, la Cía atiende prácticamente a todos los sectores de la población ubicándose a lo largo de todo el país Su facturación total en el año 2002, alcanzó los 32.053,311 Millones de pesos Mexicanos , y durante los primeros nueve meses de 2003, la cadena lleva facturados 24.613,797 Millones de Mx$. Fuente: CCM - 10/02- 2003 La compañía adquirió los 5 PDV de Auchan en diciembre de 2002 en USD 91 millones. Todos los puntos de venta fueron convertidos al formato Mega. La compañía tomó posesión de Auchan en el primer trimestre de 2003. De esta manera la cadena francesa dejó sus operaciones en el país. Cost Co
  64. 64. Principales Indicadores Financieros Fuente: Comercial Mexicana. Informe Anual Balances Grales consolidados a diciembre de 2003, 2002 y 2001. 56.4 55.8 66 Días Proveedor (sobre Balance) 31.955 32.993 33.557 Cant. de empleados (incluyendo CostCo) 51.8 51.5 54 Días de Stock (sobre Balance) 2,29% 2,46% 2,7% Margen Neto 3,1% 2,8% 3,7% Margen Operativo 19% 19,6% 20,1% Margen Bruto 37.022 34.616.8 34.058 Ventas / m2 (Mx$) (*) 172 170 175 Cant. de P.de V. (Sólo autoservicios, sin Restaurants) 1.114.648 1.123.924 1.211.221 Metros cuadrados 34.947.594 32.053.311 34.963.852 Facturación (En miles de Mx$) 2001 2002 2003 Indicadores Financieros
  65. 65. Participación (%) por categorías de producto en la facturación global de Comercial Mexicana Fuente: CCM - 10/02 Participación por Formato Fact. 2001: 34.947.594 (en Miles de Mx$) Fact. 2002: 32.053.311 (en Miles de Mx$) Participación (%) de los diferentes formatos en la facturación global de Comercial Mexicana 16,1% Un 20 2,0% Un18 46,5% Un 73 19,8% Un 25 1,4% Un 50 0,3% 13,9% Un 36 COMEX Bodega Sumesa Costco Mega Rest. California Otros Ingresos 38,0% 25,4% 11,3% 25,3% Perecederos Abarrotes Líneas Grales Ropa
  66. 66. Formatos, Facturación y PDV Fuente: CCM – 2002 –Nov. 2003 32.053.311 96.160 448.746,3 5.160.583 641.066,2 6.346.555,5 4.455.410,2 14.904.789 FACTURACIÓN 2002 (en miles de Mx$) 34.963.852 100% TOTAL 104.891,5 0,3% S/d Otros 489.494 1,4% Restaurante (57 unidades) Rest. California 5.629180 16,1% Club de Compr. (22 unidades) COSTCO 699.277 2% Supermercado (17 unidades) Sumesa 6.922.842 19,8% Hipermercado (33 unidades) Mega / Auchan 4.859.975 13,9% Bodega (33 unidades) Bodega C.M. 16.258.191 46,5% Supermercado (69 unidades) Comercial Mexicana FACTURACIÓN 2003 (estimada) (en miles de Mx$) PART % FACTURACIÓN (2002) FORMATO (Cant. de P de Venta) EMBLEMA
  67. 67. Perfil de los Formatos Supermercados con 55.000 productos alimenticios, mercancías generales y ropa. Ubicados en centros comerciales de fácil acceso. Autoservicios de Descuento con 30.000 productos generales, comidas y ropa en selección limitada. Con una menor variedad de marcas y precios de descuento, las bodegas se orientan a niveles bajos y medios. Se ubican a corta distancia de las casas habitacionales ya que la mayoría de sus clientes no tienen automóvil. Hipermercado con más de 60.000 productos comestibles, líneas generales y ropa. Con precios similares a los de Com. Mexicana, apunta de diferentes niveles económicos. AUTOSERVICIOS Fuente: Com.Mexicana -2003 Sup. 432.522 m2 Unidades: 70 Sup. 179.686 m2 Unidades: 33 Sup. 346.753 m2 Unidades: 33
  68. 68. Fuente: Com.Mexicana -2003 Perfil de los Formatos Bodega de Membresía con productos de comida y líneas generales a bajos precios en volumen y selección de marcas limitada. La presentación de las mercancías se ofrece en paquetes, cajas, multi-empaque o empaques individuales extra grandes. Sólo ofrecen 3.500 referencias. Restaurantes California Restaurantes familiares de cocina internacional y superbuffet. Con una amplia variedad de platos, la comida es de tipo casero, de alta calidad y bajos precios. Atienden a clientes de clase media y alta, así como a turistas. AUTOSERVICIOS Supermercados enfocados en comida de alta calidad. Pensados para abastecer a comunidades ubicadas a su alrededor con una alta densidad de población y nivel social alto. Son de menor tamaño que Comer. Mexicana, Bodega y Mega; y manejan sólo 8.000 productos. Cost Co Sup. 15.126 m2 Unidades: 17 Sup. 225.765 m2 Unidades: 22 Sup. 12.757 m2 Unidades: 57 NO AUTOSERVICIOS
  69. 69. Fuente: Com.Mexicana – 11-2003 Cobertura Geográfica FORMATO POR REGIÓN Cantidad de puntos de venta 231 57 22 17 33 33 69 TOTAL 10 2 1 0 0 1 6 Suroeste 14 4 3 0 1 1 5 Sureste 15 2 3 0 1 0 9 Noroeste 3 0 1 0 1 0 1 Noreste 77 19 9 2 12 6 29 Centro 112 30 5 15 18 25 19 Metropol. TOTAL REST. CALIF. COSTCO SUMESA MEGA BODEGA CCIAL. MEX ZONA
  70. 70. Fuente: Com.Mexicana – junio 2003 Participación de las categorías PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA VENTAS (12 meses) 10% 10% ROPA 25% 24% MERCANCÍAS GENERALES 39% 41% ABARROTES 26% 25% PERECEDEROS JUNIO 2002 JUNIO 2003 CATEGORÍA
  71. 71. Ofrece al consumidor la posibilidad de pagar impuestos y servicios en sus puntos de venta Fuente: CCM - Julio 2003 Plan de Negocios 2003 A mediados de 2003, Comercial Mexicana comienza a desarrollar una política de precios que apunte a “Precios Bajos”. De esta manera, llevaron a cabo dos campañas: “Descubre a Julio Regalado” una acción puntual durante el mes de julio con gran apoyo en medios. Y su campaña “En su cuenta se da cuenta” también apoyada en medios masivos de comunicación. También desarrolla Promociones Especiales y Liquidaciones de Temporada. Para 2003 – 2004 la empresa se propone diferenciarse a través de la calidad de sus productos: Calidad en Perecederos. También ofrece productos internacionales a través de las importaciones directas junto a Costco y a la adquisición de Auchan. Para 2004, proyecta crecer en formatos Bodega, Mega y Costco. También se prevé el cierre de tiendas no rentables (5 en 12 meses). PRECIOS BAJOS CALIDAD Y SURTIDO SERVICIO AL CLIENTE CRECIMIENTO
  72. 72. La publicidad se utiliza para promover los productos de las tiendas y para comunicar promociones y ofertas especiales Fuente: CCM - 10/02 Plan de Negocios 2003: Publicidad El medio de comunicación que más utiliza es la radio, aunque también se anuncia en TV y folletos promocionales, así como en los puntos de venta. Comparte publicidad con sus proveedores y estos participan en programas especiales, especialmente en la inauguración de nuevas tiendas. Las campañas se lanzan durante todo el año para coincidir con días de fiesta y otros eventos Por lo general, la Asociación Costco no usa publicidad en medios de comunicación, salvo por anuncios en periódicos y publicidad por correo directo a miembros potenciales del área respectiva, cuando se abre un nuevo punto de venta.
  73. 73. Desde hace varios años, la empresa trabaja apoyando sus productos de Marca Propia para reposicionarlos mejorando la comunicación, el surtido y el packaging, pero manteniendo el posicionamiento de precio inferior a las marcas nacionales. Actualmente ofrece 500 productos de Marca Propia, principalmente Abarrotes, seguidas de ropa, productos para el hogar, para automóviles y de Jardinería. Además ha desarrollado la marca “Farmacom”, línea de medicamentos genéricos, con más de 100 medicamentos, y que ofrece precios entre un 30 y un 70 % más bajos. Las ventas en productos de Marca Propia representan aprox. el 11% de las ventas totales. Sin embargo, el plan de negocios establecido por la empresa, llevaría la facturación de Marcas Propias del 11% al 18% en tres años. Plan de Negocios: Marcas Propias ALTA CALIDAD PRECIOS BAJOS MÁS DE 500 PRODUCTOS 11 % SOBRE VENTAS TOTALES Fuente: CCM - Julio 2003
  74. 74. Actualmente, la Compañía opera tres centros de distribución de 35,000 Mts², de 38,700 Mts² en la Ciudad de México (este último utilizado principalmente para distribuir productos de marca propia y artículos de importación) y uno en el estado de México en la carretera Tultitlán. Este nuevo CDD permitirá controlar 70% de las mercancías en stock interno y el 30% distribuirlas por medio del “cruce de andén” (cross-docking). En 2003 se pasó de operar un 20% de mercancías en CDD a un 60% de los cuales el 20% son productos perecederos. Las mercancías restantes son entregadas directamente por los proveedores y por distribuidores independientes a las tiendas. Según informó la empresa, este último Centro de Distribución, servirá como eje de una nueva estrategia de negocios, enfocada a centralizar la distribución de todas sus líneas de productos perecederos en un solo punto estratégico desde el cual se administrará el abastecimiento de más de 150 puntos de venta desde Tijuana hasta Cancún, surtiendo el área metropolitana y zonas anexas en 24 horas y los puntos más lejanos del país en 72 horas. Distribución y Logística La mercancía se envía de los Centros de Distribución a sus tiendas por medio de empresas transportistas independientes. Fuente: CCM - Julio 2003
  75. 75. ORGANIZACIÓN SORIANA
  76. 76. Fundada en 1905,de capitales 100 % mexicanos, hoy ocupa el 2 lugar en el mercado del retail del país con 138 PDV ubicados en 68 ciudades (27 estados) a lo largo del país. Su superficie alcanza 1.171.900 m2 al cierre del 2003. Su facturación 2003 alcanzó los 35.780 Millones de Mx$, (Usd 3.252 mill) un un 7% superior a la facturación de 2002 (que llegó a los 32.123 Millones de Pesos Mexicanos). Fuente Soriana 20032004 www.soriana.com.mx Para el 2004 Soriana planea invertir 2.500 millones de Mx$ en la apertura de 25 unidades (15 Mercados Soriana, 5 Hipermercados y 5 Clubes de Membresía) La Cía. Opera los formatos: Hipermercados Soriana con 128 puntos de venta,6 clubes de membresía City Club y 4 bajo el nuevo formato bodega con el emblema Mercado Soriana. Este último fue recientemente lanzado para competir con las bodegas de Gigante, Comercial Mexicana y Wal Mart.
  77. 77. Principales Indicadores Financieros Fuente: Organización Soriana. Balances Grales consolidados a diciembre de 2003, 2002 y 2001 82 74 77 Días Proveedor (sobre Balance) 35.700 37.600 43.000 Cant. de empleados 65 64 63 Días de Stock (sobre Balance) 5,1% 4,8% 4.5% Margen Neto 6,6% 5,7% 6.1% Margen Operativo 22,3% 21,7% 22,4% Margen Bruto 31.007 31.595 30.530 Ventas / m2 (Mx$) (*) 108 118 138 Cant. de P.de V. 926.500 1.016.700 1.171.900 Metros cuadrados 28.728.000 32.123.000 35.780.000 Factuación (En miles de Mx$) 2001 2002 2003 Indicadores Financieros
  78. 78. MERCADO SORIANA – LA BODEGA <ul><li>El formato Bodega Soriana Mercado fue inaugurado en julio de 2003. El nuevo formato apunta a precios más bajos, un nivel socio-económico medio y medio bajo, aunque diferente de las bodegas, ya que ofrece las comodidades y calidad de los otros puntos de venta de la cadena. Los locales, son más pequeños que los tradicionales Soriana, con salones de venta que rondan los 4.500 y los 5.500 m², aunque también tienen menores costos de mantenimiento y logística, lo que les permite ofrecer precios más bajos. </li></ul><ul><li>También ofrece menos referencias (25.000 contra 80.000) y está orientado principalmente a abarrotes, perecederos y frutas. </li></ul><ul><li>La idea de la empresa instaló 4 sucursales durante 2003, en ciudades pequeñas donde aún la cadena no tiene presencia. </li></ul>Formatos: bodega y club de membresía CLUBES DE MEMBRESÍA: CITY CLUB <ul><li>El formato CITY CLUB son clubes de membresía y opera a finales de 2003 7 puntos de venta en Torreón, Chihuahua, Saltillo, Pachuca, Villahermosa y Monterrey (inaugurado a pricipios de 2004). Con este formato, Soriana pretende atender clientes institucionales como restaurantes, hospitales, comedores industriales, tiendas de menudeo. Así, en los CITY CLUB, la mercadería se presenta en Multiempaque y en tamaños institucionales. </li></ul>
  79. 79. Cobertura Geográfica Fuente: Soriana, 06/ 2003
  80. 80. Marcas Propias Se han preocupado por integrar un área que está dedicada a la investigación y desarrollo de estos productos, y está soportada por un procedimiento de calidad y certificación, para garantizarle al consumidor un buen producto a precios más bajos que los de marca comercial. Fuente 10/2002 Las ventas en productos de Marca Propia “Soriana” representan el 10.1% de las ventas totales, según el último informe anual de la compañía al cierre del 2003. Actualmente la cadena cuenta con 800 diferentes productos maquilados por negocios nacionales. 10.1 % sobre ventas totales Más de 800 productos Área de Investigación y Desarrollo PRODUCTOS CON MARCA SORIANA
  81. 81. Distribución y Logística Este año se está construyendo en la Ciudad de México un nuevo centro de distribución para abastecer de mercancías generales y ropa a las regiones de Centro, Pacífico y sur del País. Fuente Soriana 10/2002 La Estructura de Distribución de la empresa está integrada por seis Centros de Distribución. Actualmente se tiene bajo este sistema centralizado de distribución el 70 % de la mercancía que pasa por dichos centros. Estos CDD son utilizados por el 79% de los proveedores de mercancías que operan con Soriana.
  82. 82. GRUPO GIGANTE
  83. 83. www.gigante.com.mx Fundada en 1962, hoy ocupa el 4 lugar en el mercado del retail alimenticio del país con 481 puntos de venta (455 en el 2002) También con una Estrategia de Multiformatos, la Cía. Opera 5 formatos de tiendas de autoservicios: Gigante, Super Precio, Super G, Bodega Gigante y Price Smart; y 3 tiendas especializadas: Toks, Radio Shack y Office Depot. Además de Gigante USA estratégicamente ubicado en la ciudad de los Angeles, y pensado para atender a la creciente comunidad hispana de dicho país. Las ventas del grupo en el 2003, alcanzaron los USD 2.828 millones con un share del 10.8%. La superficie total fue de aproximadamente 1.139.633 m2. Fuente Grupo Gigante 2003
  84. 84. Principales Indicadores Financieros Fuente: Grupo Gigante. Balances Grales consolidados a diciembre de 2003, 2002 y 2001 e ILACAD 80 79 S/d Días Proveedor (sobre Balance) 37.170 35.898 S/d Cant. de empleados 69 78 S/s Días de Stock (sobre Balance) 2,2% 1,15% 0,93% Margen Neto 3,6% 2,2% 1,12% Margen Operativo 19,4% 19,5% 21,3% Margen Bruto S/d 26.641 27.303 Ventas / m2 (Mx$) (*) S/d 431 481 Cant. de P.de V. S/d 1.144.890 1.139.633 Metros cuadrados 30.919.324 30.501.704 31.116.000 Factuación (En miles de Mx$) 2001 2002 2003 Indicadores Financieros
  85. 85. Participación (%) de los diferentes formatos en la facturación global de Grupo Gigante Fact. 2001: en Miles de Mx$ 30.501.704 Fact. 2002: en Miles de Mx$ 30.919.324 Fuente Grupo Gigante 10/2002
  86. 86. Formatos, Facturación y PDV Fuente Grupo Gigante 2002/ 2003 3 13.269 SD Club de membresía Price Smart 43 14.153 1,5% Restaurantes Rest. Toks 481 1.139.633 TOTAL 89 149.991 5,6% Art. de Oficina Office Depot 87 10.688 0,5% Art. Electrónicos Radio Shack 42 10.378 0,5% T. de Descuento Super Precio 54 202.970 18,2% Bodega Bodega 61 132.652 17,6% Supermercado Super Gigante 102 605.532 56% Hipermercado Gigante Cant. de P.de Vta. 2003 Superficie m2 En 2003 % Fact. 2002 Formato Emblema
  87. 87. Perfil de los Formatos Fuente Grupo Gigante 2003 Hipermercados dirigidos a consumidores de clase media alta y alta, representan el mayor número de establecimientos dentro del grupo. Supermercados dirigidos a la clase media y alta, con gran énfasis en la atención al cliente y el servicio, la rapidez en caja y el trato personalizado. Tienda de Descuento dirigida a la clase media y media baja. Concentra sus esfuerzos en la eficiencia operativa y la reducción de los costos, ya que es el formato con mayor potencial de crecimiento, dado que la clase media y baja representan el mayor porcentaje del país. AUTOSERVICIOS Unidades: 102 Sup: 605.532 m2 Unidades: 61 Sup: 132.652 m2 Unidades: 54 Sup: 202.970 m2 Inaugurada a comienzos del 2003, Price Smart es el formato Club de Membresía de Gigante, que ya cuenta con 3 locales y 13,269 m2 de superficie de ventas total. El formato incluye líneas permanentes que no se encuentran en otras partes, como productos a granel de cereales, detergentes y aceites. Unidades: 3 Sup: 13.269 m2
  88. 88. Perfil de los Formatos Tiendas de descuento que desde su creación han tenido como objetivo ofrecer productos básicos con una operación simple y austera a fin de mantener precios bajos. La cercanía de los puntos de venta con los hogares de los clientes es clave en la instalación de este formato.El grupo prevé un crecimiento agresivo para mejorar las compras por volumen. Radio Shack: Con más de 3.900 productos de equipos electrónicos, está presente en 40 ciudades de México. Su principal ventaja competitiva es la gran variedad de productos electrónicos especializados. Office Depot: Comercialización de artículos de oficina con 89 unidades en operación Tok´s son Cadenas de Cafeterías con un servicio rápido, buena calidad y precios accesibles. También tienen una cadena de restaurants con platos típicos y muy variados de alta cocina Mexicana, Italiana y Española, como son El Campanario, La Viña del Quijote y Tutto Bene. Fuente Grupo Gigante 2003 Unidades: 42 Sup: 10.378 m2 Unidades: 43 9.480 asientos Unidades: 89 Sup: 149.991 m2 Unidades: 87 Sup: 10.688 m2
  89. 89. Cobertura Geográfica Fuente Grupo Gigante 10/2002 Nota. A Diciembre de 2003, los puntos de venta totales de la compañía son 481. Cobertura Geográfica Grupo Gigante 41 0 0 1 40 BODEGA 42 S/d S/d S/d S/d S/d TOCK’S 72 75 41 64 104 TOTAL S/d S/d S/d 0 4 Los Angeles (EEUU) S/d S/d S/d 30 0 Baja California S/d S/d S/d 12 25 Occidente S/d S/d 0 14 37 Norte S/d S/d S/d 8 38 México OFFICE DEPOT RADIO SHACK SUPER PRECIO SUPER G GIGANTE ZONA
  90. 90. Marcas Propias Fuente Grupo Gigante 10/2002 Las ventas en productos de Marca Gigante representan entre un 8 y un 10 % % de las ventas totales en 2001. El Grupo Gigante opera dos Marcas Propias: Gigante y SuperPrecio según sus emblemas. Ambas Marcas, Gigante y Superprecio, actualmente ofrece 1.150 productos de Marca Propia, principalmente Abarrotes, artículos de limpieza, bebés y mascotas . El 35 % de la mercancía ha sido rediseñada para la mayor satisfacción del cliente. Algunos de los artículos son líderes en la familia de productos en que participan y otros se encuentran entre las 3 marcas más vendidas, demostrando la preferencia del consumidor. Reposicionamiento de sus Marcas Propias Más de 1.150 productos 8 y 10 % sobre ventas totales
  91. 91. Distribución y Logística Con una superficie total de 59. 300 m2 Gigante cuenta con centros de distribución en la ciudades de México DF, Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Mérida, Yucatán. Fuente Grupo Gigante 10/2002 Su misión es la de garantizar el suministro de la mercancía solicitada por cada tienda. Según lo indicó la empresa, la implementación de CDD permite hacer más eficientes los procedimientos de distribución y se ha disminuido el desabastecimiento de las tiendas. Durante 2001, cruzó por los centros de distribución el 43 % de las ventas totales, que representa un incremento del 13 % respecto del año anterior.
  92. 92. CASA LEY
  93. 93. CASA LEY CASA LEY opera 127 puntos de venta repartidos en 37 ciudades. Actualmente ocupa el 5 lugar en el mercado del retail alimenticio de México. Su participación se estima en un 6,8%. La empresa opera cuatro formatos: Hipermercados (56 puntos de venta),Supermercados (44), Megamercados (6) y Tiendas de Mayoreo (21 tiendas). Su facturación para 2003 la estimamos en 25.525 millones de pesos mexicano ( 2.138 millones de dólares) dada su superficie total de área de ventas de 591.945 m2 -según proyección ILACAD - (considerando 37.743 Mx$ por M2) La empresa estadounidense Safeway (también especializada en tiendas de autoservicios) posee el 49% de las acciones de CASA LEY. Una asociación que se mantiene desde 1981. Fuente. Directorio ANTAD - 2000 CASA LEY cuenta con dos centros de distribución.
  94. 94. Participación por Formato Fuente. Directorio ANTAD – 2003 – Estimaciones ILACAD Participación por Formato según datos ANTAD 2003 (*)No se incluyen las 21 tiendas Mayoreo LEY Estimamos que a finales de 2003 la cantidad total de puntos de venta (incluyendo las 21 tiendas de Mayoreo asciende a 113 y la superficie comercial total es de 727.064 m2 44 56 6 CANTIDAD DE PUNTOS DE VENTA 89 096 m2 369.252 m2 64.963 m2 SUPERF. ÁREA VENTAS 13.872 78,3% Hipermercados 1.272 7,2% Supermercados 2.582 14,6% Megamercados FACTURACIÓN (estim. en millones de mx$) PARTICIPA CIÓN % FORMATO (*)
  95. 95. Fuente. Casa Ley 2003 Distribución Geográfica por Ciudad 1 Cd. Constitución 1 Puerto Peñasco 1 H. Caborca 1 Navojoa 1 Aguascalientes 1 Chihuahua 1 Saltillo 1 San Luis Río Colorado 113 TOTAL 1 Cd. Juárez 2 Gómez Palacio 1 Torreón 1 La Piedad 1 J.J. Ríos 2 Durango 2 León 3 La Paz 1 Navolato 1 Pto. Vallarta 1 Escuinapa 1 La Barca 3 Colima 1 L. De Moreno 2 Ensenada 1 Guaymas 2 Ocotlán 3 Nogales 5 Tepic 1 Huatabampo 7 Cd. Obregón 7 Tijuana 5 Los Mochis 8 Mexicali 6 Mazatlán 11 Hermosillo 6 Guasave 4 Guamúchil 18 Culiacán Nro. Pde V CIUDAD Nro. Pde V CIUDAD
  96. 96. Fuente. Casa Ley 2003 Marcas Propias CASA LEY opera fundamentalmente la Marca Propia “SELECT” a través de un acuerdo con la cadena estadounidense “SAFEWAY” quienes son accionistas al 49% de CASA LEY. Los productos marca SELECT son todos importados. Esta marca tiene un posicionamiento premium. Sin embargo, la empresa está comenzando su desarrollo de Marcas Propias. Actualmente solo tiene tres referencias en sus anaqueles: Arroz, Frijoles y un producto limpiador liquido, que llevan el nombre LEY. Sin embargo, según informa la empresa, están en conversaciones con 30 proveedores en diferentes categorías para lanzar unas 60 referencias de Marca Propia durante 2004.
  97. 97. CHEDRAUI
  98. 98. Fundada en 1920, se constituye como S.A. en 1985. Con capitales 100 % mexicanos, actualmente está dirigida y administrada por la familia fundadora: Chedraui Ubicada principalmente en el Sur y Sureste del país, el Grupo opera: Tiendas Chedraui con los formatos de Supermercados, Hipermercados y Megamercados, totalizando 51 unidades. Dos emblemas especializados en Panificados “La Hogaza” y “Chedraui”. También opera CHESUMA, una cadena de ventas al mayoreo y medio-mayoreo que opera 4 unidades de negocio en el país. Y Supercito, tiendas de conveniencia recientemente inauguradas, cuentan con 2 puntos de venta. Además la empresa opera 23 Centros Comerciales Dada su superficie de ventas de 447.287 m², estimamos su facturación en 17.776 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 1600 millones de dólares) durante el año 2003. GRUPO CHEDRAUI www.chedraui.com.mx
  99. 99. GRUPO CHEDRAUI Fuente: Chedraui - ILACAD 17 23 62 (camiones) 4 2 51 CANT. PUNTOS DE VENTA S/D Panificados LA HOGAZA y CHEDRAUI S/D Centros comerciales CHEDRAUI CENTROS COMERCIALES 224 Flota de camiones propia AUTOTRANS-PORTADORA CHEDRAUI 179 Mayoreo y medio-mayoreo CHESUMA Tiendas de conveniencia SUPERCITO 13.691 Supermercados Hipermercados Megamercados CHEDRAUI EMPLEADOS FORMATO EMBLEMA
  100. 100. Cobertura Geográfica Fuente: Chedraui - ILACAD 2 Oaxaca 19 Veracruz 3 Puebla 3 Edo. De México 4 Quintana Roo 3 Yucatán 3 Chiapas 5 Tabasco Morelia Potosí ESTADO 2 Campeche 1 1 Guanajuato 1 4 Tamaulipas CANT. PUNTOS DE VENTA CANT. PUNTOS DE VENTA ESTADO
  101. 101. CARREFOUR
  102. 102. El Grupo Carrefour, de origen francés, es la segunda cadena mundial de la distribución, la número uno de Europa y líder en 9 países. Carrefour opera más de 9.632 puntos de venta en 30 países, totalizando 396.662 efectivos que trabajan en el grupo. www.carrefour.com El grupo facturó en el 2003 70.486 millones de Euros (según el último balance), y en América Latina apenas alcanzó los 4.619 millones de euros,. El principal formato que opera Carrefour es el Hipermercado del cual fue el creador en Francia en 1963.
  103. 103. Carrefour en América Latina Fuente: Grupo Carrefour 2003 En América Latina, está presente en 4 países :Brasil, Argentina, Colombia y desde 1994 en México. A principios de 2004, el grupo retiró sus actividades de Chile vendiendo 7 sus puntos de venta al líder local D&S. Según el balance 2003 el grupo totaliza 814 puntos de venta en la región (144 Hipermercados, 254 Supermercados, 413 Tiendas de Descuento) y su facturación alcanza 4.619 millones de Euros. 543 México 294 Colombia 0 Chile 2.701 Brasil 1.081 Argentina FACTURACIÓN (en millones de Euros) PAÍS
  104. 104. Actualmente la cadena opera 28hipermercados y megamercados, con lo que se puede proyectar una superficie total de ventas de 285.541 m2 y una facturación cercana a los 7.167 millones de pesos mexicanos (651.6 millones de dólares aproximadamente) Carrefour llegó a México primero a través de una asociación con el Grupo Gigante que luego se disolvió, operando de manera independiente. En la actualidad, Carrefour ocupa la 8ª posición en el mercado con 28 hipermercados.. Carrefour en México Fuente: Carrefour- ILACAD - ANTAD En 2002, Carrefour se lanzó en el desarrollo de un nuevo lay out, priorizando la ubicación del hipermercado y reduciendo su superficie (aprox. 6000 m2). También implementó una reorganización del surtido para mejorar la visibilidad de la oferta. BEST PRACTICES: desde 2002 Carrefour implementó en Guadalajara la adaptación del surtido y de la comunicación al consumo local. Durante los primeros 8 meses del año, las ventas crecieron un 18%. CARREFOUR PUEBLA
  105. 105. Marcas Propias Comenzaron a desarrollar Marcas Propias en México en 1996. Hoy cuentan con las Marcas: Carrefour (que es con la que operan internacionalmente la mayor cantidad de ítems); Blue Sky (Para productos electrodomésticos); Top Bike (para rodados de bicicletas) y la marca Tex para las categorías de indumentaria. Las Marcas Propias de Carrefour se posicionan con precios un 20 % por debajo de las marcas líderes. Actualmente ofrecen 1.000 ítems marca propia, de los cuales 300 son de consumo masivo (PCM). De estos últimos, el 97 % de las ventas son de productos importados, y el 3 % restante son de elaboración local. En PCM las marcas propias participan en un 20 % del surtido de las categorías. Las marcas propias son publicitadas por la cadena a través de folletos y folders que se distribuyen en las bocas de cada hipermercado. En comestibles, no han desarrollado acciones especiales, pero piensan hacer degustaciones para dar a conocer sus productos. Fuente: Grupo Carrefour 2003 Biblioteca ILACAD.COM
  106. 106. HEB
  107. 107. Las Tiendas H.E.B. Llegan a México desde Texas, en el año 1995 de la mano de Charles Butt, presidente del consejo. Hoy ocupan el 8° lugar en las cadenas de distribución del país. En Estados Unidos el grupo cuenta hoy con 4 divisiones operativas, que son: HEB Food & Drug: Tiendas combinadas, que van desde los 2.000 mts² hasta más de 9.000 en el Estado de Texas. HEB Pantry food: con base en Houston, son tiendas más pequeñas. Central Market y Market Place : enfocadas a productos gourmet y lácteos, en San Antonio y Austin Texas. Realiza fuertes acciones de mercadotecnia para posicionarse en el mercado. Sus impulsores para ello son: Calidad y Frescura, Variedad y Selección, Precios Bajos hoy, y mañana también y -Servicio al cliente. Además desarrolla acciones de promoción como “3 días en Frutas y Verduras”, “Viernes de locos”, “Super ofertas” (en alimentos básicos toda la semana) y “Super Promociones Sorpresa. Fuente: www.HEB.com.mx 2003 www.heb.com Las oficinas de México con sede en Monterrey, y tiendas en los estados de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, suman un total de 20 tiendas en este país. Estimamos que actualmente HEB posee 86.547 m2 se área comercial y una facturación de 3.440 millones de Mx$ ( 312 millones de dólares) 20 PDV en la Región Norte de México
  108. 108. Marcas Propias Fuente: www.HEB.com.mx 2003 Las acciones de Mercadotecnia incluyen HEB opera más de 1.000 artículos en Marcas Propias - HEB : marca con posicionada entre un 10 y 20 % por debajo de las marcas nacionales - Hill Country Fare : marca desarrollada para competir con las Marcas Propias de otras cadenas competidoras. - Economax : alternativa de primer precio. Productos genéricos en empaque sencillo. - Personal Expressions : línea de productos para el cuidado personal. Compite en categorías de alta impulsión de compra. Generadores de imagen para la cadena. - Tierra Linda : Productos auténticamente mexicanos, esta marca se exporta a Estados Unidos para aportar aromas y sabores de la gastronomía mexicana
  109. 109. GRUPO IDEA
  110. 110. GRUPO IDEA IDEA, (Integradora de Autoservicios S.A. De CV), nace en 1995, ante la necesidad que tienen los autoservicios y supermercados de obtener una mayor participación en el mercado. Las alianzas estratégicas les permiten avanzar en forma competitiva para enfrentar la presencia creciente de grandes cadenas comerciales nacionales y extranjeras. IDEA está formada por 5 cadenas comerciales: COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, TIENDA DE DESCUENTO ARTELI y SUPER S. FRANCISCO DE ASIS, todas S.A de CV. De esta manera, IDEA integra a 141 tiendas con presencia en 39 ciudades, en donde se emplean a más de 7.000 personas. IDEA desarrolló dos Marcas Propias “MIMARCA” y “MY BRAND”. La primera, de productos nacionales, con la mejor relación precio/beneficio. Actualmente tienen 400 productos en anaquel y ofrecen precios entre un 15 y un 30 % más bajos que el de los líderes. MIMARCA, representa el 34 % de su facturación total. MY BRAND, se posiciona como marca premium, y ofrece productos de mejor calidad, con precios competitivos. Grupo IDEA, Mx. 2003 Los formatos comerciales que maneja son : -1.000 a 3.000 m2 -3001 m2 a 6.000 m2 -6.001 m2 a 10.000m2
  111. 111. GRUPO IDEA (Comercial VH, Futurama, Merco, Arteli y S.F. De Asis) Fuente: ANTAD – Grupo Idea – Estimaciones ILACAD Todos los Formatos son Tiendas de Autoservicios 10.992 (1.000 millones de U$S) 100% 276.595 141 TOTAL Centro 2.693 24,5% 67771 35 S. Francisco de Asís Norte y Centro 1.533 14% 38588 19 Tiendas Arteli Norte 1.867 17% 46996 17 Op. Merco Norte 2.559 23.3% 64390 29 Op. Futurama Noreste 2.338 21,3% 58.850 41 Almacenes VH COBERT. GEOGRÁF. FACT. 2003 (estim en Millones de Mx$) PART. FACT. (%) SUPERF. CANT. P.DE V. EMBLEMA
  112. 112. Fuente ILACAD NSE Bajo NSE Medio NSE Alto Alta Cercanía Mediana Cercanía Baja Cercanía Cost Co
  113. 113. FUENTES <ul><li>La tasa de conversión utilizada para pasar los Pesos Mexicanos (Mx$) a Dólares Estadounidenses (U$S) es de 11Mx$ por 1U$S </li></ul>ILACAD ANTAD CEPAL Banco Mundial BID INEGI Embajada de Francia ACNielsen SHOPPER MEXICO Paul Christmann Wal-Mart México C. Comercial Mexicana Soriana Grupo Gigante CASA LEY Grupo Chedraui Carrefour HEB Grupo IDEA

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