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Guerra de las comisiones

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Artículo en Información del domingo 31/01/2016 en el que aporto algunas ideas sobre la "nueva" guerra de comisiones i por qué quitan estos costes en las cuentas si domiciliamos la nómina.

Published in: Economy & Finance
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Guerra de las comisiones

  1. 1. Hace apenas quince días Ban- kia, la cuarta entidad española por volumen de activos, anun- ciaba un cambio radical en su es- trategia y suprimía de un plumazo todas las comisiones para aquellos clientes de la enti- dad que tuvieran domiciliada su nómina o pensión. El banco pre- sidido por José Ignacio Goirigol- zarri se sumaba así a una tendencia cada vez más generali- zada en el sector, donde se ha desatado una auténtica batalla por quedarse con los clientes que se consideran más rentables –aquellos con ingresos regulares– y, si es posible, en exclusiva. Una estrategia en la que se ofrece suprimir los gastos de las cuentas, tarjetas gratis, regalos o jugosos intereses por una parte del saldo y que, en realidad, lo que busca es atrapar al usuario –«vincularlo», en el argot finan- ciero– para sacarle posterior- mente más rendimiento con la venta de otros productos, como fondos o seguros de todo tipo. «No es más que una inversión. La gestión de la nómina por si sóla no le aporta al banco ningún beneficio pero ése no es su obje- tivo. Lo que quieren es que les tengas de referencia. Por ejemplo, que cuando necesites algo, como un crédito o una hipoteca, sea la primera entidad en la que con- sultes y eso lo haces donde tienes tus ingresos», apunta el experto en el sector financiero y director editorial de iAhorro.com, Pau Monserrat. «Es una estrategia comercial a medio plazo», coincide también la analista de Renta 4 Nuria Álva- rez. «Asumen que al principio pueden perder algo [la propia Bankia cifraba en 40 millones de euros el coste de su decisión] pero ganarán más a la larga», insiste Álvarez, quien reconoce que la mayoría de las entidades ha to- mado este rumbo por la situación actual del mercado. De hecho, lo lógico sería lo contrario, que las entidades su- bieran sus comisiones para com- pensar la fuerte caída de ingresos que han sufrido al desplomarse los tipos de interés y la falta de negocio que suponen los bajos volúmenes de concesión de nue- vos créditos. Dos problemas que han puesto en jaque la rentabili- dad del sector y que augura nue- vos intentos de fusión para lograr mayores economías de escala. ¿Qué ocurre, entonces, para que los bancos realicen estas ofer- tas para captar más nóminas y pensiones? Pues que las entida- des «necesitan aumentar su base de clientes o, al menos, evitar que se reduzca si quieren conseguir ingresos por la vía de las ventas cruzadas, la única que está fun- cionando en estos momentos», señala la analista de Renta 4. O dicho de otra forma, que el banco que no suprime sus comisiones, sufre una fuga de usuarios hacia la competencia. Los datos del Banco de España dejan claro que, en realidad, las entidades siguen ingresando el mismo dinero que antes por co- misiones, sólo que éstas han cambiado de lugar. Así, hasta el pasado mes de septiembre el con- junto de bancos y cajas que ope- ran en el país había ingresado por este concepto 10.203 millones de euros, sólo 53 menos que en el mismo periodo de 2014. Sin em- bargo, mientras que las comisio- nes por servicios –como las de mantenimiento de las cuentas corrientes o las de ingreso de che- ques– se habían reducido más de un 12%, al pasar de 3.222 a 2835 millones; las que cobran por la venta de productos habían au- mentado un 16% (de 2.710 a 3.152 millones). Y así se mantendrá la tenden- cia, según Nuria Álvarez, mien- tras continúe la actual situación. Es decir, mientras los bancos no vuelvan a ganar dinero con su principal negocio, que no es otro que prestar dinero. Otra de las estrategias en auge en relación con las comisiones es elevar el importe de las que se co- bran a quienes no son clientes de la entidad. El exponente más claro son los dos euros que exi- gen ya muchos bancos por ingre- sar dinero a través de la ventanilla en una cuenta de la que no se es titular, algo que pe- naliza, por ejemplo, a los miem- bros de asociaciones o de organizaciones festeras que no tienen sus cuotas domiciliadas. En esta misma estrategia se en- cuadra la nueva comisión que los grandes del sector han comen- zado a aplicar por la retirada de efectivo de sus cajeros. Fueron las entidades de ta- maño mediano, como el Sabadell o Bankinter, y el BBVA las prime- ras en darse cuenta de la rentabi- lidad de aumentar la vinculación de sus clientes, cuando el esta- llido de la burbuja inmobiliaria acabó con la época de vacas gor- das en que los ingresos llegaban casi sin buscarlos, gracias a las hi- potecas y los créditos al sector promotor. De hecho, el potencial de ven- tas cruzadas de su extensa base de clientes fue uno de los argumen- tos que convenció al grupo cata- lán para quedarse la CAM, y desde el principio implantó su «Cuenta Expansión» en la red de la antigua caja alicantina. Ésta permite librarse de todas las co- misiones e incluso obtener la de- volución del 3% de los recibos domiciliados a cambio de unos ingresos de 700 euros mensuales. La entidad considera esta ini- ciativa todo un éxito, hasta el punto de que, incluso, ha creado una versión específica para los Obligados por el mercado Tendencia al alza DOMINICAL ecoNomíasuplemento semanal - Domingo, 31 de enero, 2016 DAVID NAVARRO Las entidades necesitan ampliar sus bases de clientes para hacer negocio RAFA ARJONES Las entidades redoblan sus esfuerzos por captar clientes con ingresos regulares. > Las entidades recrudecen la batalla por captar las nóminas de sus clientes con cuentas libres de gastos o regalos >El objetivo es aumentar su vinculación para venderles más fondos y seguros LA GUERRA DE LAS COMISIONES BANCARIAS
  2. 2. numerosos residentes extranjeros de Alicante y otras zonas de Es- paña. Por su parte, Bankinter exige una nómina de 1.000 euros men- suales pero, a la supresión de las comisiones, añade como incen- tivo un 5% de rentabilidad sobre los primeros 5.000 euros de saldo, durante el primer año. Este límite tan alto de ingresos empieza a ser la excepción, ya que la progresiva incorporación de nuevas en- tidades a esta estrategia ha provocado que el importe exi- gido sea cada vez menor, hasta llegar a las cantidades que anunció Bankia el pasado día 11. La here- dera de Caja Madrid y Bancaja ha puesto el listón de las nóminas en sólo 450 euros –en teoría, para permitir que se beneficie el cada vez mayor número de trabajado- res que sólo tiene un empleo a tiempo parcial– y el de las pen- siones en 200 euros. El caso de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha sido el más sonado, pero lo cierto es que en los últimos meses tam- bién ha habido otras firmas que han realizado movimientos en esta misma dirección. Así, la Caixa ha mejorado las condiciones de su Cuenta Estre- lla que, además de resultar gra- tuita por domiciliar unos ingresos superiores a los 600 euros, in- cluye regalos como televisiones o tablets si la nómina sobrepasa los 750 euros. Además, de cara a los más jóvenes, la caja catalana ha lanzado un nuevo banco –Imagin Bank– con toda la ope- rativa gratuita. En la misma línea, la antigua C a j a m u r c i a –ahora BMN– se encuentra en plena campaña de su «Tarifa Me- diterránea», que propone olvi- darse de los recargos a cambio de un pago 9 euros al trimestre. Pero, sin duda, uno de los casos más sonados fue el del San- tander. El primer banco español sacudió el mercado en la prima- vera del año pasado cuando anunció su Cuenta 1, 2, 3, por la que cobra una pequeña comi- sión de 3 euros mensuales –las tarjetas y las transferencias son gratis– pero remunera los 15.000 primeros euros de saldo con hasta un 3% anual. La entidad aseguraba esta semana que esta promoción le ha permitido cap- tar 860.000 clientes, entre ellos la propia presidenta del banco, Ana Botín, que confesó el miércoles que hasta ese momento seguía manteniendo sus ingresos en la filial británica. Pero, ¿logran realmente su ob- jetivo estas promociones? «Sí, sobre todo entre los más jóvenes, cada vez es más habitual cambiar de banco según las condiciones que nos ofrezcan. La gente mayor, los que sobrepasan los 60, son más reacios, pero el resto se informa y mueve su dinero donde le convenga», explica la especialista en Depósitos y Cuen- tas del comparador HelpMy- Cash.com, Irene Merlo. De hecho, ya hay quien compara lo que está ocurriendo en el sector financiero con lo acontecido hace unos años con los móviles y aventuran que cambiar de banco será tan habitual como cambiar de com- pañía telefónica. Tendencia al alza LA GUERRA DE LAS COMISIONES BANCARIASReportaje ECONOMÍA eDomingo, 31 de enero, 2016 28 Los jóvenes han perdido el miedo y los cambios de banco son cada vez más habituales Las cuentas nómina que ofrecen las principales entidades INFOGRAFÍA INFORMACIÓNFuente: Comparador HelMyCash.com y elaboración propia con datos de las entidades. POR SERVICIOS. COBRO Y PEAJE ENE-SEP 2014 ENE-SEP 2015 10.256 10.203 Comisiones ingresadas por la banca española INFOGRAFÍA INFORMACIÓNFuente: Banco de España ENE 2014 ENE 2015 3.222 2.835 POR GESTIÓN DE VALORES ENE 2014 ENE 2015 1.105 1.125 POR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ENE 2014 ENE 2015 2.710 3.152 OTRAS ENE 2014 ENE 2015 1.967 1.964 ENTIDAD CONDICIONES MANTENIMIENTO TARJETAS CHEQUES TRANSFERENCIAS OTROS Adiós comisiones > Nómina de 600 € o pensión de 300€ o saldo medio de 60.000 € o al menos 1.000 acciones del banco. > Cinco cargos por recibos. > Uso de la tarjeta 7 veces en cuatro meses. 0 euros Gratis una tarjeta. Sin comisión Gratuitas si se hacen online. -- Cuenta nómina > Nómina mínima de 1.000 euros. > Cargo de un recibo al mes. > Tener una tarjeta activa. 0 euros Gratuitas las tarjetas asociadas. Según tarifa en oficina. Gratuitas a través de la we. > El primer año se remunera el saldo en cuenta, hasta un máximo de 5.000 euros, con un 5%. El tipo baja al 2% el segundo año. > Seguro de accidentes gratuito de 6.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 > Nómina o prestación del paro de 600 euros o pensión de 300 euros. > Domiciliación de 3 recibos al trimestre. > Seis pagos con tarjeta. 3 euros al mes Tarjeta de débito gratis. Sin comisión Sin comisión > Remuneración de hasta el 3% del saldo en cuenta, hasta un máximo de 15.000 euros. > Devolución del 1% del importe de los recibos de tribu- tos locales, del 2% de los suministros del hogar y los se- guros y del 3% de gastos en educación y ONG. Cuenta Expansión > Nómima o ingresos mensuales de 700 euros. 0 euros Gratuitas Sin comisión Sin comisión > Devolución del 3% de los recibos domésticos. > Anticipo nómina al 0% hasta 2.000 euros. Cuenta Estrella > Nómina a partir de 600 euros. > Domiciliación de tres recibo al trimestre o tres cargos con tarjeta. 0 euros Gratuitas para titular y beneficiario Sin comisión Gratis 24 transferencias al año > Si la nómina domiciliada supera los 750 euros incluye el regalo de un televisor, un smartwatch o tablet. > Cobertura de descubiertos, descuentos en seguros. Te quitamos las comisiones > Nómina superior a 450 euros o pensión de 200 euros 0 euros Gratuitas las de débito. Sin comisión Sin comisión -- Plan Cero > Nómina de 600 euros ó pensión de 300 euros. También jóvenes, accionistas del banco o saldo superior a 60.000. 0 euros Gratuitas. Gratuitos dos ingresos al mes. Gratuitas por internet para importes hasta 5.000 euros. -- Tarifa Mediterránea > Nónima de 600 € o pensión de 300 €. También menores de 26 años, ac- cionistas (más de 10.000 títulos) Tarifa plana de 9 euros al trimestre. Gratuita la de débito. Sin comisión Gratis online y para mayores 60 años 4 en oficina. > Devolución del gasto en seguros contratados con la en- tidad y de las compras a establecimiento de la plataforma Mycompra. Cuenta naranja -- 0 euros Gratuitas. Sin comisión Sin comisión > Remuneración del saldo al 1,90% durante tres meses.

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