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Sector Cacao Chocolateria y Confiteria 2016

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Sector Cacao Chocolateria y Confiteria 2016 COLOMBIA

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Sector Cacao Chocolateria y Confiteria 2016

  1. 1. INVERSIÓN EN CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA PRODUCCIÓN DE CACAO FINO Y DE AROMA, ACUMULADO 2008-2014, EN MILES DE TONELADAS El cacao colombiano fue declarado como fino y de aroma, categoría que alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado. (International Cocoa Organization ICCO, 2011). Se espera que para 2020 haya un déficit de cacao de alrededor de 1.000.000 de toneladas. (MARS Incorporated, 2012). Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica. En su condición de país tropical ubicado en zona ecuatorial, el territorio nacional se beneficia de una luminosidad permanente durante todo el año. ECUADOR 832,9 307,6 COLOMBIA 254,6 PERÚ 140,6 VENEZUELA Fuente: FAO, 2013 - * Fedecacao 2014. Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao finoydearomadelmundo.Deestos,Ecuadorcuentacon402.434 ha, Colombia con 151.926 ha*, Perú con 97.658 ha, u Venezuela con59,757ha.(FAO,2013-*MinAgricultura2013)
  2. 2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CACAO PROYECTO GREENFIELD ALIANZAS PRODUCTIVAS CON PRODUCTORES MATERIAL GENÉTICO Colombia cuenta con una potencialidad de 2 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. (Corpoica, Fedecacao y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). Vincular a pequeños productores propietarios de tierras en el desarrollo conjunto de proyectos a mediano y largo plazo en donde exista un compromiso de suministro. Colombia cuenta con el material genético definido para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. ÁREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN HECTÁREAS 1. SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER 2. TOLIMA Y HUILA 3. NARIÑO 4. ARAUCA 5. ANTIOQUIA 6. OTROS 56.170 15.748 13.636 14.670 13.777 37.925 Ministerio de Agricultura * últimas cifras disponibles a 2013
  3. 3. Producción de materias primas para la producción de chocolates; productos de transformación primaria como la manteca y el licor de cacao. Los principales productos exportados en 2015 por Colombia fueron bombones, caramelos y confites, los cuales registraron una participación del 58,1%(US $193,6 millones) sobre el total exportado, seguido por las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con una participación de 13% y un monto exportado superior a los US $40 millones. (DANE-2015). OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN ALIMENTOS PROCESADOS BALANZA COMERCIAL Y USO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO BALANZA COMERCIAL - PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA, 2012-2015 (US$ MILLONES FOB) 342,9 2012 90,3 252,6 EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL Fuente: DANE-DIAN. Alianza con socios locales: inversión en plantas industriales a través del desarrollo tecnológico e innovación en procesos y productos. Productosdechocolateríayconfitería: acceso a mercados internacionales a través de alimentos procesados. agroindustrial, sobrepasando los US$333 millones en 2015. Por otro lado, los productos derivados del cacao representaron sólo el 1,9% de las exportaciones y alcanzaron US$ 39 millones exportados en el mismo año. (DANE-2015) 387,5 333,2 535,7 77,7 2013 2014 87,3 83,9 309,7 448,4 249,2 19 Labalanzacomercialenproductosdeconfiteríayderivadosdelcacaohasidosupe- ravitaria en los ultimos años. En 2015, las exportaciones de estos productos alcan- zaron US$333,2 millones. 2015
  4. 4. PRINCIPALES DEMANDANTES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y CACAO EN EL MUNDO TEJIDO EMPRESARIAL Dentro del top 10 de los principales demandantes de productos de confitería y cacao en el mundo, se han identificado ocho países en las regiones de Norteamérica y Europa con los que Colombia tiene tratados de libre comercio vigentes. (Trade Map-2014) Existencia de potenciales socios estratégicos, compañías que actualmente están produciendo, transformando y comercializando, que tienen conocimiento de los patrones de consumo y de las redes de distribución nacionales. En Colombia existe una importante industria representada principalmente por las empresas NacionaldeChocolatesyCasaLuker.Asimismo, se encuentran 25 empresas transformadoras del sector chocolatería y confitería, ubicadas cerca de las principales ciudades del país, también principales centros de consumo (Medellín, Cali, Bogotá). Fuente: Trade Map - 2014. TOTAL 97.496.887 100% RANK PAÍS % PART. IMPORTACIONES 2014 (CIF$ MILLONES) En 2014, las importaciones mundiales por productos de millones, ubicando a Estados Unidos como el principal importador en este segmento con cerca del 9% (US $8.681 millones) sobre el total importado por el mundo; seguido por países como Alemana (7,5%), Países Bajos (5,6%), y Reino Unido (4,9%). (Trade Map - 2014) 8.681.926 8,9% 7,5% 5,6% 4,9% 4,7% 3,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 7.359.505 5.421.624 4.783.251 4.607.866 3.679.846 2.697.850 2.630.363 2.626.784 2.449.200 Paises Bajos Reino Unido (TLC) Francia (TLC) Bélgica (TLC) Italia (TLC) China Canadá (TLC) Malasia 2 Otros 53.9%52.558.671
  5. 5. REGIÓN ANDINA BOGOTÁ: Productos Johnny’s de Colombia Ltda., Comestibles Italo S.A., C.I. Dulces la Americana S.A., Fábrica de Chocolates Triunfo S.A., Fábrica de Chocolates Andino Ltda., JJ. Marbes Carrillo Ltda., Comercializa Ltda., Dulces Emilita Ltda., Comestibles Azúcar Ltda., Monteolivar Ltda., Dulces la Colmena Ltda., Industrias Alimenticias Valenpa Ltda. HUILA: Industrial Cacaotera del Huila S.A. SANTANDER: Ficas Ltda. REGIÓN PACÍFICO VALLE: Colombina S.A., Cadbury Adams Colombia S.A. REGIÓN CAFETERA ANTIOQUIA: Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. CALDAS: Casa Luker S.A. C.I. Super de Alimentos S.A. REGIÓN CARIBE BOLÍVAR: Golosinas Trululú S.A. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA EN COLOMBIA 1. 2. 1.3. 2. 3. 4. 4. INCENTIVOS Las inversiones en nuevas plantaciones de tardío rendimiento, entre ellas el cacao1, están exentas del impuesto sobre la renta. El beneficio cubre las plantaciones establecidas hasta el 31 de diciembre de 2014 y se extiende por 10 años, contados a partir del inicio de la producción2. 1 Ley 939 de 2004, artículo 1º. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016). 2 Ley 939 de 2004, artículo 2º.
  6. 6. IMPORTANTES EMPRESAS DE CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA EN COLOMBIA ENTIDADES RELACIONADAS AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.S.: proyecto de 430 han sembradas de cacao CCN51 en Cesar, con interés en conseguir un socio estratégico e inversionista con el cual puedan desarrollar conjuntamente un proyecto agroindustrial integrando la producción de cacao hacia adelante, y con el que puedan desarrollar productos a partir del cacao que se diferencien de la oferta nacional que actualmente se ofrece a partir de este producto. NUTRESA: fondo de capital privado ‘Cacao para el Futuro’. Oportunidad de inversión debido a las atractivas ventajas económicas, fiscales y sociales. El fondo está vinculado socialmente con campesinos productores y cuenta con el apoyo de la reconocida empresa Compañía Nacional de Chocolates. El fondo invierte directamente en cultivos de cacao, en coordinación con pequeños y medianos agricultores colombianos. CASA LUKER: a través de la Granja Luker la compañía se ha dedicado a investigar y estudiar aspectos como enfermedades que limitan la producción del cacao en Colombia, distancias de siembra, mejoramiento de híbrido, variedades y clones.Transfierentecnologíaentodoslosniveles a técnicos, estudiantes y agricultores y generan materiales híbridos y vegetales de propagación para las distintas zonas productoras del país. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: busca desarrollar sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de alianzas público-privadas. PROCOLOMBIA: encargada de la promoción de inversión, exportaciones y turismo de Colombia. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: entidad líder en la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan por su armonización con la política macroeconómica y por unaejecución descentralizada, concertada y participativa.

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