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Reporte de inversión 2016 Q1

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Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia

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Reporte de inversión 2016 Q1

  1. 1. Enero - marzo de 2016 I TRIMESTRE 2016 Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia
  2. 2. PROCOLOMBIA.CO * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el primer trimestre de 2016 La inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, 44,5% más (US$ 1.407 millones) que lo registrado durante el mismo periodo de 2015. Canadá, Países Bajos y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia*. Sobresale las tasas de crecimiento por encima del 100% provenientes de Perú, Israel y Corea. El 93,5% de los flujos de IED en Colombia se concentró en sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 6,5% restante. Se destaca el crecimiento del 76,8% en los flujos de IED en los sectores de construcción, y del 25,8% en el sector de servicios comunales.
  3. 3. PROCOLOMBIA.CO La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete años Flujo de IED en Colombia 2008 – 2016, I trimestre (US$ millones) Entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República 3.107 7.468 7.095 8.122 10.011 8.349 1.647 4.269 5.236 7.180 7.945 8.089 6.313 3.593 1.513 299 Promedio 2008- 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre) 16.32516.211 15.03914.648 8.343 11.942 3.160 4.568 Minería y Petróleo Otros sectores
  4. 4. PROCOLOMBIA.CO El 93,5% de la IED se concentró en sectores diferentes a petróleo y minas Entre enero y marzo de 2016 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 93,5% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$4.269 millones.* Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 6,5% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. El incremento de 44,5% en la IED se explica principalmente por un aumento de 86 veces en los flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Durante este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior. Variación en los flujos de IED 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar) Total IED 44,5% Petróleo y minas -80,2% Otros Sectores 159,2% Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República Electricidad, Gas y Agua 53,3% Transportes, almacenamiento y Comunicaciones 16,8% Manufacturas 9,1% Petróleo y Minas 7,0% Otros 6,0% Servicios Financieros 4,7% Comercio, Restaurantes y Hoteles 3,4% Flujos de IED por sector (I trimestre de 2016)* Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones
  5. 5. PROCOLOMBIA.CO Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron los sectores de mayor crecimiento Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Flujos de inversión extranjera directa por sector y crecimiento (%) 2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre) 765 156 213 414 50 94 141 2.437 (361) 578 433 757 557580 29 Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Servicios Financieros y Empresariales ManufacturerasAgricultura Caza, Silvicultura y Pesca Servicios Comunales ConstrucciónElectricidad, Gas y Agua 2016 (I trimestre) US$ millones 2015 (I trimestre) US$ millones 77% 26% -10% -45% -51% -73%8260%
  6. 6. PROCOLOMBIA.CO *Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. Canadá, Holanda y Estados Unidos aportaron el 58,5% de la IED en Colombia Total IED: USD 4.568 millones Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República 3. Estados Unidos USD 262,5 Millones 7. Suiza USD 114,5 millones 10. Chile USD 32,4 millones 4. España USD 236 millones 5. Inglaterra USD 153,1 millones 1. Canadá USD 1.984 millones 2. Holanda USD 424 millones 5. México USD 149,6 millones 8. Alemania USD 48 millones 9. Perú USD 34,2 millones Canadá 43% Holanda 9% Estados Unidos 6% España 5% Inglaterra 3% México 3% Suiza 3% Alemania 1% Perú 1% Chile 1% Otros países 25% IED por país de origen, 2016 (I trimestre)
  7. 7. PROCOLOMBIA.CO Canadá, Holanda e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimientos de IED De los principales países inversionistas en Colombia, Canadá se ubicó como el de mayor crecimiento, al aumentar más de 20 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República 91 237 740 360 80 -496 332 19 1 69 1.984 425 263 236 153 150 115 48 34 32 Canadá Holanda Estados Unidos España Inglaterra México Suiza Alemania Perú Chile 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre) -34% 90% 156% Variación (%) 2015 (IQ) vs 2016 (IQ) 2.084% 79% -65% -66% 6313% -53%
  8. 8. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza cambiaria* *Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
  9. 9. PROCOLOMBIA.CO 689 943 2.737 1.207 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar) Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería 77% 87% 80% 20% 44% 56% IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar) *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas. 88% 12% Total IED: 2.150 millones Crecimiento 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar) Total IED -37,2% Petróleo, hidrocarburos y Minería -55,3% Otros Sectores 36,9% Total IED: 3.426 millones Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
  10. 10. Casos de inversión identificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)
  11. 11. PROCOLOMBIA.CO United States 36% Japón 10%España 10% Alemania 7%Reino Unido 5% Francia 4% Corea del Sur 3% Países Bajos 2% China 2% Italia 2% Otros 19% Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016 % Según No. de proyectos % Según monto de inversión Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016 Por número de proyectos y montos de inversión, Estados Unidos fue el principal país que invirtió en Latinoamérica y el Caribe. Total proyectos: 235 Estados Unidos 42% España 10%Países Bajos 7% Alemania 5% Taiwan 5% Japón 4% Corea del Sur 4% Luxemburgo 4% China 3% Italia 3% Otros 13% Estados Unidos y España se consolidaron como los principales inversionistas en la región Total montos: US$ 15.935 millones
  12. 12. PROCOLOMBIA.CO México 36% Brasil 23% Colombia 5%Costa Rica 5% Chile 5% Panamá 4% Perú 4% Argentina 2% República Dominicana 2% Cuba 2% Otros 12% % Según No. de proyectos % Según monto de inversión Total proyectos: 235 México 45% Brasil 19% Chile 7% República Dominicana 5% Perú 4% Panamá 3% Bolivia 3% Puerto Rico 2% Trinidad & Tobago 2% Colombia 2% Otros 8% Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016 Colombia fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo en montos de inversión en la región Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016 Total montos: US$ 15.935 millones
  13. 13. PROCOLOMBIA.CO Principales países inversionistas en Latinoamérica por sector 1° 2° 3° Sector Proyectos % Part Autopartes 7 29% Metalmecánica 3 13% Plásticos 3 13% Servicios empresariales 2 8% Transporte 2 8% Otros 7 29% Total 24 100% Sector Proyectos % Part Componentes electrónicos 8 36% Infraestructura Hotelera 3 14% Energías renovables 2 9% Comunicaciones 2 9% Plástico 2 9% Otros 5 23% Total 22 100% Sector Proyectos % Part Comunicaciones 14 16% Software y Servicios TI 11 13% Servicios Empresariales 9 11% Autopartes 8 9% Servicios Financieros 4 5% Otros 39 46% Total 85 100% Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016
  14. 14. PROCOLOMBIA.CO Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016 1° 2° 3° Principales países receptores de Latinoamérica y sectores de inversión Sector proyectos % Part Autopartes 24 29% Plásticos 7 8% Bebidas 6 7% Metalmecánica 6 7% Comunicaciones 4 5% Otros 37 44% Total 84 100% Sector proyectos % Part Comunicaciones 10 18% Software y servicios IT 10 18% Servicios empresariales 4 7% Químicos 4 7% Componentes electrónicos 4 7% Otros 18 42% Total 55 100% Sector Proyectos % Part Maquinaria Industrial 4 33% Productos de consumo 2 17% Real Estate 1 8% Software y servicios IT 1 8% Servicios Financieros 1 8% Otros 3 25% Total 12 100%
  15. 15. PROCOLOMBIA.CO Turismo, Servicios Profesionales y Transporte y Logística, fueron los sectores con mayor número de casos de inversión en Colombia Turismo Transporte y Logística 2 Servicios profesionales 2 Agroindustria 2 2 Otros 4 España: 2 Casos de inversión identificados en Colombia por sector, ene-mar 2016 Casos de inversión identificados por país de origen, ene-mar 2016 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15 Restaurantes Estados Unidos: 9 Francia: 1 China: 1 Otros: 1 Noruega: 1 3
  16. 16. PROCOLOMBIA.CO Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia. Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31
  17. 17. PROCOLOMBIA.CO Enero - marzo de 2016

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