MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS
CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Oficina Comercial en México | Bogotá, Octubre 2013
Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en Méx...
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1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en Méx...
Qué es México
México es:
• 14ª economía del mundo
• 4ª economía de América
• 2ª economía de América Latina, después de Bra...
Qué es México
Fuente: World Bank, IMD
• NAFTA, OECD, APEC
•Puesto 48 en el Doing
Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2...
Qué es México
• 12 Tratados Comerciales con 44 países
• M US$ 370,7 mil millones /año 2012
• 50.1% de M Estados Unidos y e...
Qué es México
• Octavo productor mundial
de Automóviles
• Acceso a Internet 26% de la población
• País con mayor consumo
d...
Qué es México
Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010
Indicador Unidad de medida Valor
Tasa de crecimiento media anual de la...
Qué es México
México en relación con otros mercados es:
Fuente: EIU
Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE
...
Mérida
Veracruz
Guadalajara México DF
Monterrey
San Luis
Potosí
Culiacán
Región Norte
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Región Centr...
Qué es México: de dónde importa
En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835
millones.
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2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
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Perfil del mercado mexicano
Características generales
• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y
por las marcas líde...
Perfil del mercado mexicano: canales de distribución
al detal
MASIVO MEDIO ALTO
Grandes
Superficies
Nacionales
• Bodega Au...
Perfil del mercado mexicano
Preferencias del consumidor según sus ingresos
Masivo
• Alta sensibilidad al precio
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1. Qué es México
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3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en Méx...
Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013*
Cifras en US$ Millones
Cómo estamos hoy
Fuente: DANE – Cálculos: P...
Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México
Cómo estamos hoy
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
GERENCIA ...
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1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
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Sectores de oportunidad
Defina su modelo de
negocio
Algunos ejemplos
a continuación…
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Cosméticos y Farmacéuticos Productos Farmacéuticos y Dermatológic...
Artículos de Hogar y
cocina
• Artículos de mesa y cocina para
mercado institucional
• Locería doméstica con diseños
difere...
Muebles y Decoración • Muebles para armar de bajo precio
• Muebles de alto diseño en cuero (de
firma)
• Pisos y Recubrimie...
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO
MODO 1 FABRIC...
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Modelo de negocio - Manufacturas
Competencia directa de Colombia desde América Latina:
Brasil
Para...
En el sector de bienes intermedios, tenga en la
cuenta…
Perfil del mercado mexicano
Los compradores medianos y pequeños no...
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Beachwear • Textiles
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• Ropa de Control (fajas)
• Calcetería y med...
Sectores de oportunidad
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CANAL DE VENTAS B2B
MODO 1
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FABRICANTE FRANQUICIAD...
Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto.
NYLON NAILON
COTTON ALGODÓN
No usar nombres de marcas propias...
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Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Qué hacer Qué NO hacer
• Buenas relaciones son indispensables
para hacer negocios en M...
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Presentación gira alianza pacifico para méxico, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013

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Presentación gira alianza pacifico para méxico, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013

  1. 1. MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO Oficina Comercial en México | Bogotá, Octubre 2013
  2. 2. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  3. 3. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  4. 4. Qué es México México es: • 14ª economía del mundo • 4ª economía de América • 2ª economía de América Latina, después de Brasil • 116.2 millones de habitantes • PIB per cápita de US$ 18.760 Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU
  5. 5. Qué es México Fuente: World Bank, IMD • NAFTA, OECD, APEC •Puesto 48 en el Doing Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011) • Puesto 32 en el ranking mundial de competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)
  6. 6. Qué es México • 12 Tratados Comerciales con 44 países • M US$ 370,7 mil millones /año 2012 • 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China • X US$ 370.8 mil millones /año 2012 • 77.8% de X a Estados Unidos y 3% a Canadá Fuente: Trademap, SE
  7. 7. Qué es México • Octavo productor mundial de Automóviles • Acceso a Internet 26% de la población • País con mayor consumo de marcas de lujo en América Latina Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión
  8. 8. Qué es México Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010 Indicador Unidad de medida Valor Tasa de crecimiento media anual de la población( (2005- 2010) Por ciento 1.8 Relación hombres - mujeres Número de hombres por cada 100 mujeres 95.0 Densidad de población Habitantes/km 2 57.0 Población urbana Por ciento 77.8 Esperanza de vida (2013) Años 75.0 Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9 Relación divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0 Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9 Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0
  9. 9. Qué es México México en relación con otros mercados es: Fuente: EIU Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE PIB (miles de millones US$ PPP) 2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340 Población (millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6 PIB per Cápita (US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365 3,8 veces el PIB total de Colombia 2,4 veces la población de Colombia 1,6 veces el PIB per cápita de Colombia 1,7 veces la superficie de Colombia 7,8 veces las importaciones de Colombia / año
  10. 10. Mérida Veracruz Guadalajara México DF Monterrey San Luis Potosí Culiacán Región Norte Región Centro Occidente Región Centro y DF Región Sur Regiones y principales centros de consumo de México 40% 31% 14% 14% 37,246,889 29,008,325 20,108,621 25,972,703 PIB por Regiones 2008 Población por Regiones 2010 Puebla Querétaro Villahermosa León Torreón Tijuana Qué es México Fuente: Inegi – Banco de México
  11. 11. Qué es México: de dónde importa En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835 millones.
  12. 12. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  13. 13. Perfil del mercado mexicano Características generales • Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las marcas líderes del mercado. Sofisticación • Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado en lo Micro • No hay gran interés en importar por empresas medianas. Actitud hacia las importaciones • 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso • La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del Ingreso Estructura del Ingreso • Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia de los líderes mundiales, en casi todas las industrias. Alta competencia Fuente: CEPAL
  14. 14. Perfil del mercado mexicano: canales de distribución al detal MASIVO MEDIO ALTO Grandes Superficies Nacionales • Bodega Aurrera • Walmart • Comercial Mexicana • Walmart SC / Sam’s Club • Soriana • Costco • Chedraui • Superama Cadenas departamentales • Tiendas Coppel • Tiendas Elektra • Tiendas FAMSA • Sears •Chapur • La Marina • Cimaco • El Palacio de Hierro • Liverpool Tiendas de Especialidades • Farmacias Guadalajara • Idea Interior • The Home Store • Sanborns • Casa Palacio • Farmacias San Pablo • Farmacias Derma Tiendas de Conveniencia • OXXO * 7 Eleven • Extra * Go Mart • Circle K Supermercados Regionales • Casa LEY • HEB • Grupo Arteli
  15. 15. Perfil del mercado mexicano Preferencias del consumidor según sus ingresos Masivo • Alta sensibilidad al precio • Fidelidad a marcas de confianza • Presentaciones de bajo desembolso / usos multifamiliares • Falsificación de marcas • Tradicional – Nacionalista Nuevos hogares profesionales • Aspiracional • Marquillero Altos ingresos • Consumidor de marcas de lujo. • Paga un precio alto por la distinción y el estatus que entrega el bien. • Seguidor de tendencia USA y Europa. • Compra basado en la ocasión y temporada.
  16. 16. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  17. 17. Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013* Cifras en US$ Millones Cómo estamos hoy Fuente: DANE – Cálculos: Proexport * Enero – Junio 2013
  18. 18. Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México Cómo estamos hoy Fuente: DANE – Cálculos: Proexport GERENCIA - SECTOR FOB US$ 2011 FOB US$ 2012 DIFERENCIA VARIACION Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0% Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7% Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1% Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3% Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8% Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3% Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2% Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6% Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1% Materiales de construcción 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8% Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9% Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2% Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8% Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0% Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4% Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3% Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4% Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6% Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5% Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4% Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0% Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0% Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8% Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8% Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5%
  19. 19. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  20. 20. Sectores de oportunidad Defina su modelo de negocio Algunos ejemplos a continuación…
  21. 21. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Cosméticos y Farmacéuticos Productos Farmacéuticos y Dermatológicos • Fármacos para enfermedades de alto costo • Formulaciones cosméticas con extractos naturales • Cosméticos de color • Elementos de Aseo Personal y baño • Capilares 7 – 15 USD 4 – 10 USD
  22. 22. Artículos de Hogar y cocina • Artículos de mesa y cocina para mercado institucional • Locería doméstica con diseños diferenciados • Manufacturas en plástico para uso en la cocina y hogar • Ollas y sartenes antiadherentes 2 – 6 USD 16 - 48 USD Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Culiacan
  23. 23. Muebles y Decoración • Muebles para armar de bajo precio • Muebles de alto diseño en cuero (de firma) • Pisos y Recubrimientos cerámicos y piedra natural • Artículos de decoración en diferentes materiales 250 – 380 USD Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Culiacan
  24. 24. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO MODO 1 FABRICANTE CONSUMIDOR MODO 2 FABRICANTE IMPORTADOR – DISTRIBUDOR CONSUMIDOR MODO 3 FABRICANTE FILIAL EN MÉXICO DISTRIBUIDOR - CONSUMIDOR CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL MODO 4 FABRICANTE ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO CONSUMIDOR MODO 5 FABRICANTE IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO MODO 6 FABRICANTE EMPRESA VENTA DIRECTA CONSUMIDOR USD USD MXN USD MXN USD MXN USD MXN USD MXN
  25. 25. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Competencia directa de Colombia desde América Latina: Brasil Para cada uno de los productos exportados verificar normas de etiquetado. NOM Ferias importantes:
  26. 26. En el sector de bienes intermedios, tenga en la cuenta… Perfil del mercado mexicano Los compradores medianos y pequeños no importan directamente Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca más de un 10% sobre la calidad estándar. El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local. Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de entrega, entrega local)
  27. 27. Sectores de oportunidad Beachwear • Textiles • Ropa Infantil • Ropa de Dormir • Ropa de Control (fajas) • Calcetería y medias veladas • Bisutería • Marroquinería Precios diversos según canal de ventas (ventas por catálogos, grandes superficies, dotación) Modelo de negocio - Prendas de Vestir Torreón
  28. 28. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir CANAL DE VENTAS B2B MODO 1 Franquicia FABRICANTE FRANQUICIADO MODO 2 Distribuidor FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES MODO 3 Instalación FABRICANTE FILIAL EN MÉXICO BOUTIQUES USD USD MXN USD MXN Competencia directa de Colombia desde América Latina: Guatemala Brasil Costa Rica
  29. 29. Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto. NYLON NAILON COTTON ALGODÓN No usar nombres de marcas propias como Lycra Elastano Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir Ferias Intermoda – Guadalajara
  30. 30. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  31. 31. Recomendaciones: Qué hacer y qué no Qué hacer Qué NO hacer • Buenas relaciones son indispensables para hacer negocios en México (Ganar confianza, antes de hacer negocios). • Establezca qué tan prioritario / interesante es México dentro de su estrategia de exportaciones. • Realice un primer viaje de investigación de mercados, con el cual pueda definir su modelo de negocios para México, posteriormente viajes de seguimiento. • Identifique si lo que usted necesita es tener presencia local. • Al fijar sus costos de exportación, piense que los márgenes de intermediación más bajos en México son de 35%. • No negocie exclusividades en México. • No busque hacer negocios por e-mail. Venga a México con frecuencia a cubrir sus clientes. • No confunda buena calidad, con precios fuera del mercado. Calcule con precisión sus costos de exportación. • No piense que México es sólo Ciudad de México y los alrededores. Investigue las oportunidades de negocios en otras zonas del país. • No espere que el mercado se adapte a su producto. Identifique las necesidades del consumidor y actúe en consecuencia.
  32. 32. Proexport Colombia – Oficina Comercial en México Paseo de la Reforma 379, piso 6 México DF, 06500 Tel. 55 5533 3760

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