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Perfil de turismo de compras

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Perfil de turismo de compras

  1. 1. Perfil de turismo de compras Información Comercial 2015
  2. 2. Contenido 1. Turismo de compras. 2. Perfil del turista de compras. 3. Perfil del turista de compras que viene a Colombia. 4. Tendencias. 5. Destinos competidores. 6. Estrategias en turismo de compras de algunos destinos. 7. Recomendaciones Organización Mundial del Turismo – OMT- Algunos de los destinos de compras más destacados en el mundo 8.
  3. 3. El turismo de compras
  4. 4. Turismo de Compras En turismo de compras calcular el gasto es un desafío por la dificultad de diferenciar si el gasto realizado en el destino es por parte de un turista o un residente. El turismo de compras es una de las motivaciones por las cuales un turista decide irse de viaje. El día de compras o la visita al mega centro comercial es cada vez más recurrente en los tours de ciudades. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  5. 5. Definiciones de turismo de compras En un primer momento se habló que toda la actividad que terminara en compras era turismo de compras, se incluyó el término de “paraíso de compras” como todos aquellos estímulos fiscales que incentivaban realizar compras en un lugar. (Jansen Verbeke). En 2004, Moscardo sugirió que todo el consumo que los turistas realizaran en servicios específicos era turismo de compras. Dallen Timothy, dice que el consumo no se trata solo sobre productos, es sobre lugares, espacios y tiempo. Stansfield, ha observado que el comportamiento de compras es diferente cuando las personas se encuentran de vacaciones. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  6. 6. Importancia del turismo de compras A finales de 2012, TurEspaña, realizó un estudio acerca de la demanda internacional de viajes, incluyó 17 mercados emisores de todo el mundo, y les preguntó acerca de las preferencias en las actividades realizadas durante sus viajes vacacionales. El 40% de los encuestados contestó que “ir de compras” entraba dentro de sus principales preferencias , sin embargo, la importancia que se concedía al shopping variaba de mercado en mercado como lo evidencia el gráfico. Fuente: Estudio Demoscópico de Demanda en Mercados Emisores. El gráfico muestra la puntuación media otorgada por los encuestados de distintos países a la importancia de ir de compras como actividad viajera en una escala de 1 a 5, donde 5 es “muy importante” y 1 es “nada importante”. La línea marca la puntuación media en el conjunto de la muestra. 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 Promedio Variación de las compras, 2012
  7. 7. Perfil del turista de Compras
  8. 8. Motivaciones de viaje ¿Cuáles son los criterios para escoger un destino de compras? En muchas ocasiones en la elección del lugar de compras es decisivo el número y acceso a centros comerciales o zonas reconocidas y/o especializadas en compras. Un producto y/o actividad específica por la cual se reconoce a un posible país de destino, por ejemplo: ir a Suiza para comprar relojes. Un evento específico: Semana de la moda en Nueva York, Malasia Mega Sale Carnival. Zonas libres de impuestos para las compras, combinado con una oferta cultural fuerte. Ejemplo: Colón en Ciudad de Panamá. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  9. 9. Intereses del turista de compras en el destino ¿Qué les interesa a los turistas de turismo de compras? La calidad del alojamiento. La variedad de servicios y actividades La calidad y variedad de los restaurantes El trato recibido El precio factores sanitarios (calidad de la infraestructura, limpieza, etc). La gastronomía El wellness, entendido como las actividades relajantes o tratamientos estéticos no invasivos, y el turismo de ciudad Los viajeros europeos en particular, ven el clima como factor decisivo para escoger el destino a visitar Fuente: Estudio demoscópico de la demanda internacional de viajes. Turespaña. 2012
  10. 10. Perfil del turista Las mujeres son el nicho más representativo con 61% de participación frente al 39% de los hombres en las actividades de compras. Fuente: Estudio demoscópico de la demanda internacional de viajes. Turespaña. 2012 39% 61%
  11. 11. Tipos de turistas de compras Dentro de este segmento se encuentran identificados dos tipos de turistas: 1. el cosmopolita y 2. el de playa, gastronomía y compras. Fuente: Estudio demoscópico de la demanda internacional de viajes. Turespaña. 2012 Cosmopolita Prefiere el turismo urbano, la gastronomía y las compras. Le interesan productos de arte y cultura. Es un segmento más presente en mercados de América (México y Brasil), Europa del Este y Japón. Consume por encima de la media Se encuentra entre los 18- 24 años y +65 años de edad Nivel de estatus elevado, nivel de estudios superior, ingresos altos.
  12. 12. Tipos de turista de compras Fuente: Estudio demoscópico de la demanda internacional de viajes. Turespaña. 2012 Playa, gastronomía y compras Prefiere el turismo rural, naturaleza, gastronomía y compras. Consume por encima de la media Es un segmento más presente en mercados de Europa. Se encuentra entre los 45- 64 años de edad Tiene un menor nivel de formación y estatus frente al cosmopolita, es mas experiencial
  13. 13. Perfil del turista de compras que viene a Colombia
  14. 14. El turista de compras en Colombia Productos identificados que más compran los extranjeros en Colombia Fuente: Investigación ProColombia*. Google images. *La investigación se realizó en 2013por medio de entrevistas presenciales y telefónicas que dieron como resultado el levantamiento del perfil del turista que viene a Colombia por compras aquí evidenciado. No es una muestra significativa pero da una primera caracterización de este tipo de viajero. Artesanías Esmeraldas Prendas Oro
  15. 15. El turista de compras en Colombia Productos identificados que más compran los extranjeros en Colombia Café Accesorios en cuero Ropa de reconocidos Diseñadores colombianos Ropa interior Fuente: Investigación ProColombia. Google images
  16. 16. El turista de compras en Colombia Motivación de viaje y fuentes de información de los viajeros de compras en Colombia Fuente: Investigación ProColombia. Google images La calidad y el ser producto emblemático fueron las dos motivaciones principales mencionadas por los entrevistados, seguidos por cambio de moneda, marca reconocida y precio. Agencias de viaje de cada país y páginas de internet fueron los medios consultados para planificar el viaje.
  17. 17. Perfil del turista de compras que viene a Colombia Edad e ingresos de los viajeros de compras en Colombia Según el sondeo realizado por ProColombia, basado en entrevistas a diferentes agencias mayoristas del país, evidenció este primer acercamiento al perfil del viajero de compras: Fuente: Investigación ProColombia. Google images Es un turista que tiene ingresos medios y medio- altos. Su gasto promedio va de $500.000 a $1.000.000. Normalmente viajan en pareja o en familia. El rango se encuentra entre los 30 a 70 años de edad.
  18. 18. Oferta en Colombia Tours que se ofrecen el Colombia Actualmente en Colombia los tour de compras son más que todo a Centros Comerciales, están incluidos en los city tours o son personalizados dependiendo de la ciudad. Fuente: Investigación ProColombia. Google images
  19. 19. Tendencias
  20. 20. Tendencias En China, La tribu 'Wenyi', un grupo de rápida expansión de los jóvenes profesionales, se caracteriza por la búsqueda de la libertad, la calidad de vida, la experiencia, la singularidad y la autorrealización; por medio de las compras desarrollan esta visión. Quieren comprar productos que cuenten una historia, y en su mayoría se centran en elementos de diseño, libros o música. “Hedonistas” son un nicho de jóvenes adinerados, en su mayoría estudiantes, a los cuales solo les importan los viajes de placer, ir de compras, comer en buenos restaurantes y pasar un buen tiempo en general. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  21. 21. Tendencias La creación de “villages” que apuntan a una experiencia de lujo, con servicios de primera clase que incluyen la selección de restaurantes, cafeterías, boutiques y almacenes con descuentos únicos, es la nueva tendencia sobre todo en Europa y Asia. Programas de fidelización, que incluyen puntos y millas por las compras realizadas. Los productos de lujo son cada vez más apetecidos. No solo la cantidad sino la calidad se ha vuelto un factor importante para los turistas en este segmento, en especial a los que visitan Suiza. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  22. 22. Países emisores de turismo de compras
  23. 23. Principales países emisores de turismo de compras Ranking 2014 País Cuota de mercado 1 China 30.1% 2 Rusia 12.9% 3 EEUU 3.9% 4 Indonesia 3.4% 5 Arabia Saudí 2.5% 6 Tailandia 2.4% 7 Taiwán 2.4% 8 Kuwait 2.4% 9 Japón 2.4% 10 Hong Kong 2.3% Fuente: GLOBAL BLUE. Abril – septiembre 2014. De acuerdo con el total de las devoluciones de impuestos gestionadas por Global Blue, los mayores compradores internacionales son los turistas procedentes de los siguientes mercados:
  24. 24. Principales países emisores de turismo de compras Ranking 2014 País Cuota de mercado 10 Hong Kong 2.3% 11 Emiratos Árabes Unidos 2.3% 12 Malasia 2.0% 13 Corea 2.0% 14 Suiza 1.8% 15 Catar 1.7% 16 Resto del Mundo 25.4% Fuente: GLOBAL BLUE. Abril – septiembre 2014. La cuota de mercado más importante se encuentra concentrada en el Resto del mundo, de los principales países emisores de turismo de compras sobresalen Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos con una cuota de mercado de 2,3% respectivamente.
  25. 25. Análisis de los países emisores El estudio denominado Global Shoppers basado en la recolección de los datos de devolución de IVA realizado por GLOBAL BLUE, clasifica los mercados basados en dos criterios, número de transacciones e importe de las mismas. Según esto:  China y Rusia realizan el mayor número de transacciones, sin embargo el importe de las transacciones chinas, supera la de los rusos.  Tailandia, China, Hong Kong e Indonesia son los que realizan compras de mayor importe.  Japón, Estados Unidos y Malasia realizan también un número importante de transacciones.  indonesios, tailandeses y rusos dedican a compras un porcentaje superior al 30% de su gasto en viajes internacionales. Al mismo nivel se encuentra Arabia Saudí, cuyos residentes dedican 32% de su gasto en viajes internacionales a las compras. Los japoneses y malayos destinan 22% y 21% respectivamente. Fuente: Euromonitor International. Plan de Turimos de Compras 2015. TurEspaña.
  26. 26. Principales de los países emisores Los crecimientos más importantes en gasto de viajes internacionales se han presentado en China 26% y Reino Unido 25%. Por su parte, Estados Unidos, Alemania y la Federación Rusa han crecido por encima de 2% cada uno. Ranking 2013 País USD (miles de millones) Crecimiento respecto a 2012 1 China 129 +26% 2 Estados Unidos 86 +3% 3 Alemania 86 +2% 4 Reino Unido 53 +25% 5 Federación Rusa 53 +4% Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  27. 27. Algunos de los destinos de compras más destacados en el mundo
  28. 28. Nueva York 3 tipos de visitantes recibe la ciudad: “Souvenir Shopper” El que quiere llevar regalos de su experiencia en la ciudad. Compra algo emblemático. “Visitante más comercial” Este va en búsqueda del ultimo abrigo de colección, el bolso de diseñador, es un comprador más estructurado con lista en mano escoge particulares tiendas. “la ciudad es esencial para su actividad” Para este turista comprar significa entretenimiento y experiencia, vivir la ciudad en pleno y al mismo tiempo comprar. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  29. 29. West End Londres Esta área urbana de Londres, ubicada en la ciudad de Westminister, atrae a más de 200 millones de visitas cada año. De las cuales 50% son turistas que provienen en gran parte del otro lado del océano generando £7,6 miles de millones en ventas al por menor. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  30. 30. Barcelona Con su “línea de compras” compuesta por cerca de 165 negocios, con 5 kilómetros de largo y presencia de marcas internacionales y nacionales, la “Barcelona Shopping Line” es ahora conocida mundialmente por los amantes de las compras. Según una encuesta realizada a los visitantes de Barcelona (7 millones al año) la experiencia de compras ofrecida es calificada con 8,4 en una escala de 1- 10. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  31. 31. Venecia Una encuesta realizada en 2012 mostró que alrededor 50% de los turistas en Venecia lo hacen específicamente para realizar compras, así como actividades culturales y de ocio. Como las grandes ciudades de compras, Venecia tiene su Calle Larga llamada XXII Marzo, cerca a Piazza San Marco (una de las principales de la ciudad) en pleno centro histórico. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  32. 32. Viena Los city tours y las compras son dos socios inseparables en Austria en especial en Viena. De acuerdo con las encuestas realizadas por la oficina de turismo de Viena (T-Mona) a los visitantes, el 82% calificó la actividad de compras como una de las más importantes durante sus vacaciones. El visitante extranjero que llega a Viena gasta en promedio 265 euros por día en alojamiento, alimentación, compras, atracciones, entre otros, en comparación con el promedio que se registra en Austria de 181 euros. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  33. 33. Sao Paulo Según el Observatorio de Turismo de Sao Paulo (OTS), en 2013 la ciudad recibió 13,8 millones de visitantes, número que supera la misma población de la ciudad. Un estudio realizado por el mismo Observatorio, evidenció que los turistas que declararon que su motivo principal era compras, pernoctaron más noches que los otros viajeros. Según el OTS después de alojamiento (42,2%), lo que representa el gasto más grande durante el viaje a São Paulo es compras (22,2%), incluso antes de alimentación (15, 8%) y otros artículos de consumo. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  34. 34. Estrategias en turismo de turismo de compras de algunos destinos
  35. 35. Francia Atout France – Agencia Nacional de Desarrollo del Turismo Realiza promoción de oportunidades de compras en mercados específicos. Alianzas estratégicas con grandes almacenes y operadores turísticos para crear productos comerciales específicos. «Shopping By Paris» campaña de 2014 incluye un paquete ofreciendo a los visitantes una reducción de 10% en más de 270 tiendas por un determinado periodo. El programa «Le Tourisme de la Ville» también tiene como objetivo atraer a los visitantes a otras ciudades, alargando así la estancia de los visitantes en el país, expandiendo el impacto del turismo a distintas regiones y ampliando su oferta turística. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  36. 36. Estados Unidos Asociación estadounidense «Shopping and Dinning» – junto con el Departamento de Comercio de USA Esta asociación conoce los motivos de viaje de los turistas que llegan al país y las actividades que realizan, así pueden enfocar las estrategias de manera más efectiva y eficiente. En Estados Unidos, los visitantes de Singapur gastan 73% de su presupuesto en compras, México 60%, Japón 59%, Australia 47%, Alemania 40%, y Reino Unido 37%. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  37. 37. España Segundo en el mundo según el ranking de gasto- OMT 2012 España está consolidándose como destino de compras, principalmente para los mercados de América Latina, Oriente Medio y África. En su campaña “I need Spain” el producto de compras se resalta de manera particular para promocionarlo internacionalmente. Global Blue** estima que los visitantes extranjeros gastaron US1,1 billones en compras, 48% del gasto lo hicieron los visitantes procedentes de otros países distintos a los de la Unión Europea y 31% del gasto se hizo en las ciudades de Madrid y Barcelona ** empresa que facilita el comercio electrónico a través una plataforma de compra y pago online. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  38. 38. Italia ENIT- Agencia Nacional del Turismo La agencia ha enfocado sus esfuerzos para promover el país como un destino de compras y restablecer su reputación como uno de los países líderes en la industria de moda y diseño en el mundo. Han identificado oportunidades en los mercados emergentes, por esta razón, están destinando mayores recursos dedicados a agilizar el trámite de visados y la formación de servicio al cliente. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  39. 39. Turquía La ciudad del comercio Turquía se ha caracterizado por atraer turistas gracias a su comercio. The Grand Bazaar en Estambul es uno de los más antiguos y grandes del mundo, se estima que recibe entre 250 mil a 400 mil visitantes diariamente. De 2005-2011 el Cevahir Mall, un moderno centro comercial en Estambul, fue considerado como el más grande de Europa y el séptimo más grande en el mundo. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  40. 40. Alemania El hub europeo El gasto en turismo de compras se concentra en la ciudad de Frankfurt, una de las principales ciudades alemanas hub de diferentes aerolíneas y centro de negocios, sus visitantes provienen principalmente de China, Suiza y de Emiratos Árabes Unidos. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  41. 41. Malasia Mayor destino de compras del Sudeste Asiático El Ministerio de turismo de Malasia dentro de sus esfuerzos por promover el turismo de compras ha creado el “Festival de los mega descuentos” una iniciativa que busca posicionar al país como un destino fuerte en este nicho. . Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.
  42. 42. Conclusiones
  43. 43. El turismo de compras se ha convertido en uno de los principales promotores de desarrollo en muchos países. Con el ánimo de incentivar este tipo de turismo se ha implementado en varios países la zona libre de impuestos, la devolución del IVA en compras a los viajeros internacionales, el programa de puntos canjeables por millas, entre otros. Todos estos datos confirman que el turismo de compras, fortalecido por los servicios libres de impuestos, es un motor importante para el crecimiento económico y un recurso fundamental para el diseño de políticas de turismo. Fuente: Global Reoport on Shopping Tourism. UNWTO.

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