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Oportunidades en uk, suiza y holanda para el sector de agroindustria junio 2013

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Oportunidades en uk, suiza y holanda para el sector de agroindustria junio 2013

  1. 1. Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países BajosOficina Comercial Reino Unido, Junio 2013
  2. 2. TABLA DE CONTENIDO1. Ventajas TLCs UE y EFTA2. Generalidades3. Tendencias4. Oportunidades TLC UE5. Oportunidades de exportaciónAgroindustriaManufacturasPrendas de vestir2
  3. 3. Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)2. Nuevas y mayores oportunidades:• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre accesosin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.• Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético deterceros países.• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen generalmediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas yhortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% delas mismas tendrán que ser originarias.3. Alianzas productivas y comerciales4. Más clientes y más consumidoresVentajas TLC Colombia - UE3
  4. 4. 1. Nuevas y mayores oportunidades:– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato nomenos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales yabre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo5. Alianzas productivas y comercialesVentajas TLC Colombia - EFTA4
  5. 5. GENERALIDADESReino UnidoPoblación: 64.231.000Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)Inflación: 2.4% (Abril 2013)Extensión: 244.023 Km²La séptima economía del mundoTercer emisor de turistas: 45 millones30% de la población es mayor de 55 años6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%del total mundial).Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino UnidoFuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacion5
  6. 6. Suiza• Población: 8 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4 en el mundo• 41,290 Km²• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)• Inflación: 0.6% (Abril 2013)• Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)• No es parte de la UE; EFTA.• La 19 economía del mundo.• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidosde la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casamatriz de Europa en Suiza• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.• 50% de la población es mayor de 40 años•Población: 17 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)• 244,023 Km²• Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)• Inflación: 2.4% (Abril 2013)• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)• La 17 economía del mundo• Pionero en comercio internacional• 30% de la población es mayor de 50 años• 5 mayor exportador del mundo• 70 % del PIB a la exportación.• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa• 2° mas grande exportador de productos agrícolasPaíses Bajos (Holanda)GENERALIDADESFuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com6
  7. 7. MACRO TENDENCIASReino UnidoEfectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetalesdesde el 2007 a aumentado un 22%.• 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.• Sentimiento nacionalista al consumir.• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentadoUn 8,5% en 2012.• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. LosSupermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y decanasta familiar.•16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -£17.49, comparado a £12.20 en 2010.Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, TheGuardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com7
  8. 8. • Las subastas de flores manejan 85% de loproducido en Holanda y 60% de las floresimportadas• Alimentación sana como factor fundamental paragozar de buena salud en edades avanzadas• 1 ° entre los países europeos en frecuenciavisitas de Internet con 78,2 visitas• 80% de usuarios de Internet compraronproductos en línea en 2011• Casi todas las grandes empresas tienencomedores para sus empleados• Más del 25% de la población trabaja al menosuna vez a la semana desde la casa• Ciclismo es la 2° forma más popular de transportepara ir al trabajoSuiza Países Bajos (Holanda)• 27% compra productos orgánicos al menosuna vez por semana.• Gasto de 233 USD per cápita en productosorgánicos en 2012• Tiene sus propias normas y reglamentos,validado con la UE.• El cuidado de la salud y el bienestar sonprioridad en todas las edades.• 85% de los minoristas en Suiza vendenproductos de comercio justo.• Productos listos para consumo en empaquessimples y reciclables.Fuentes: Encuesta Bio Suizze; EuromonitorMACRO TENDENCIAS8
  9. 9. Oportunidades
  10. 10. AGROINDUSTRIAFloresProducto Mercado CanalUso / TendenciasPropuesta de valor:• Certificaciones - Fair Trade, Global GAP• Bouquets pre empacados en plástico o papel• Tiempos de entrega de bajos volúmenes al retail• Certificado fitosanitario en orden• Nuevas especies• Servicio!• Precio/calidad39% flores para regalos, 10% parafunerales y tumbas y 45% para uso propio.Las principales especies:rosas, crisantemos, tulipanes.Uno de los mercados mas grandes entérminos de valor de consumoEl consumo per cápita mas alto de EUImporta 95% de sus flores, Colombia 6%de las importaciones.Tradición jardinera.Supermercados canal dominante.Centro de distribución de flores para UE ymayor productor70% de las flores vendidas sonimportadas.10US$ 2.3 BBUS$ 7.5 BBUS$ 1.1 BBImportadorMayoristaSubastaImportador/PackerSupermercadoFloristeríasDiseñadores
  11. 11. Importador/MayoristaServicios deAlimentosVenta al por menor:SupermercadosTiendas especializadas/Mercados callejerosAGROINDUSTRIAProducto Mercado CanalUso / TendenciasFrutasFrescasUchuva, AguacateHass, BabyBanana, LimónTahiti, PiñaPropuesta de valor:• Certificado fitosanitario y controles DEFRA• Empaques de acuerdo con el canal retail• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP(residuos)• PrecioVida saludableHacer las frutasdivertidas, emocionantes yasequibles90% de los cítricos sonimportados de Europa –Principalmente España y FranciaConsumo de piña per cápita 2.2kg cada año vs el promedio de UE1.6 KgTropicales.Oportunidades de piña entre losmeses de Marzo y JulioAguacate crece.Consumo tradicional.26 MM ton.12 MM ton.3 MM ton.11
  12. 12. AGROINDUSTRAProducto Mercado CanalUso / TendenciasImportadorRetailMayoristaServicios dealimentosFabricantedealimentosPropuesta de valor:• Empaque (si va a retail).• Etiquetado (Marca, ingredientes, peso, logotipo certificación, valornutricional).•Certificado fitosanitario• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)• En UK código BRC, estándares de higene (No legal)• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (No legal)FrutasProcesadasDeshidratadas,Concentrados, PurésPulpas, Snack, IQFUsos:Jugos, lácteos, cereales, repostería,snacks.Innovación en producción y logísticaSnacks saludables. 60% deregistros en Innova Market Insightsen 2011.Atributos de salud y energía.Comidas listas crecen 4.1% en2012.12US$ 31 BBUS$ 646 MM
  13. 13. AGROINDUSTRADerivadosde CaféProducto Mercado CanalUso / TendenciasPropuesta de valor:• Empaque – Al por mayor : envasado al vacio o en granel;minorista -Bolsas plásticas y cajas de cartón• Certificado fitosanitario• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)• En UK – BRC – código de higiene (No legal)• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP /Orgánico – RainforestAliance, UTZ• Origen• Orgánico• Desarrollo de productos con el cliente-industria.Usos: Bebidas, ingrediente industriaalimenticia y cosmética6° consumidor de café de la UE .Bebidas de café helado. mercadocreció más de 40%Orgánicos / Comercio JustoCafés descafeinados casi seduplican 11,2 millones US$ a 20,8millones US$ (2010/11)Entre los de mayor consumode café descafeinado de EuropaAntioxidantes - Cosmética yFarmacéuticoUS$1,728.1millonesUS$1,178.4millonesUS$630.1millones13Importador/MayoristaRetailServicio dealimentosFabricantedealimentosFabricanteCosméticos
  14. 14. AGROINDUSTRAAceites y grasasCacaoPreparaciones alimenticias diversasDerivados del cacaoHierbas aromáticas y especias14
  15. 15. Guía País Código ComportamientoGuía Exportación UK15

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