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Oportunidades en francia para el sector de agroindustria junio 2013

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Oportunidades en francia para el sector de agroindustria junio 2013

  1. 1. AgroindustriaOficina FranciaJunio 2013
  2. 2. OPORTUNIDADES ENAGROOportunidades enFrutas exóticasFrutasExóticas
  3. 3. 40% de las importaciones francesas provienen depaíses fuera de la UELa UE « circuito Cerrado »La excepción: frutas frescas,Importaciones: Africa y América Latina.La UE « circuito Cerrado »La excepción: frutas frescasImportaciones: Africa y América Latina.40% de las frutas se importan fuera de la Union Europea.
  4. 4. Francia importa más de mil millones de euros enfrutas fuera de la UEii05101520253035404550201020112012Fuente: Eurostat Comext: 22/03/2013Importación valor enmillones de €
  5. 5. Evolución constante del consumo de frutas en FranciaFuente: France Agrimer Boletin Marzo 2013.98.981.216299.185.4173.4% de hogares quecompranvolumen de compra porhogar(kg)sumas gastadas porhogar (€)20112012
  6. 6. Los seniors son los mas grandes consumidoresParejas senior de 65 años, son los más grandesconsumidores, seguidos de parejas de medianaedad (entre 35 -65 años).Las familias con hijos menores de seis añosmuestran un alza en el consumoGeográficamente se consumen más frutas yhortalizas frescas en el sudeste de Francia.Fuente Cerfi.
  7. 7. La salud, factor que impulsa el consumo Consumir mejor: «consumir mas» esdesplazado por «consumir mejor»: Unconsumidor preocupado por el factor salud ycon conciencia ambiental (Bio) Un consumidor apurado: Aumento de lastiendas de barrio y supermercados drive y deproximidad Presentación de la fruta cortadapara consumo inmediato. Temporada: Las frutas exóticas se consumenmás en invierno. Los pedidos aumentan apartir de septiembre.Fuente: Bilan 2011 France Agrimer
  8. 8. Aumento del volumen de compra en frutas exóticas Banano: Aumento del volumen(+ 5,8 %) y aumento delprecio promedio: (+ 1,5 %). Piña: (+ 12,3 %), Con aumento dela clientela. Aguacate: El volumen de compraen crecimiento continuo desdehace 5 anos. Progresion del preciopromedio (+ 4,7 %).Fuente: France Agrimer
  9. 9. Requerimientos más relevantes de los clientesLa calidad del producto antes que el precio: La estandarización de los productos La calidad gustativa La calidad sanitaria y La estricta limitación de residuos sobre los productos alimentarios.El reciclado de los empaques así como su tratamiento a base de productosquímicos.Las medidas del empaque para la importación: paletas de 0.8 x 1.20metros, conocido comúnmente como la paleta europeaFuente FAO Bulletin Agricole
  10. 10. Certificaciones: Una verdadera obligación.Los importadores valoran a los productores que utilizan las últimastecnologías y quienes son respetuosa del medio ambiente.
  11. 11. Con cerca del 65%, los Hiper y supermecadosdominan las ventas.35%23%11%13%10%3%HipermercadosSupermercadosHard DiscountMercadosPrimeursTiendas de BarrioFuente: France Agrimer Boletin 2013.
  12. 12. Carrefour, Leclerc, Auchan y Casino son los másgrandes del mercadoCompetidores con estrategias de posicionamiento diferentes
  13. 13. Principales importadores de frutas en Franciahttp://www.rungisinternational.com/documents/fr/QFQ-2011/01Fruits-et-legumes.pdf
  14. 14. PRODUCTOR/EXPORTADORCentral deCompraImportadorDistribuidorBrokerMayoristaMINORISTARUNGISCONSUMIDOR FINALImportador+10%Mayorista+15%Minorista+50%El precio FOB del exportador en Colombia puedeser un 30% del precio de venta a público
  15. 15. Promueva en Alemania y venda en FranciaNo falte a …Enero 2013 SIVAL Parc des Expositions Angers Saint-Sylvain-dAnjou, Angers,FranciaOctubre 2014 SIAL FR Parc des Expositions de ParisNord VillepinteVillepinte, Paris, FranceFebrero 2013 FRUITLOGISTICA Messe Berlin Berlin, Germania
  16. 16. Principal propuesta de Valor:Calidad, seguimiento y servicioAproveche de las ventanas entre estaciones que se presentanen el mercado. Conquiste a su cliente cumpliendo con tiemposPresentación en diferentes formatos X 4 unidades, X 6Unidades individuales, etc.
  17. 17. www.proexport.com.cowww.proexport.com.coClaudia EGURROLAAsesora de exportacionescegurrola@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:Camilo MartínezDirector Proexport Franciacmartinez@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:
  18. 18. Oportunidadesen flores
  19. 19. El mercado de la Flor Cortada en FranciaEuropa es el principal mercado mundial de la FlorCortada.Francia es el tercer pais consumidor despues deAlemania y Reino UnidoLa producción francesa cubre solo el50% de la demanda nacionalFuente: France Agrimer/Direct Gestion
  20. 20. 60% de las importaciones Francesas provienen deLa Bolsa de Aalmers, HolandaFuente: Adrianemleblog.fr/ WilkipediaMercado concentradoen el Cadran enHolanda€4 Billones /año• Aalmers es la bolsa en laque se negocian las Flores• Sistema de subastaelectrónico inverso• 21 millones de flores pordia. 2 millones de plantas• 12 billones de flores yplantas vendidas al año.
  21. 21. Kenia, principal proveedor de Europa050100150200250300350400kenia Etiopia Ecuador colombia201020112012Fuente: Eurostat Comext: 22/03/2013Importación europeasvalor (Millones de €)
  22. 22. Importaciones directas a Francia(extra europeas)00.511.522.533.544.5Kenia Colombia Ecuador Camerun201020112012Importación francesasvalor (Millones de €)Fuente: Eurostat Comext: 2/06/2013
  23. 23. Francia: Un mercado que importamas de €1000 millonesFrancia representa el 11 % de las importacionestotales de flores de EuropaFrancia importó €1.131 M en flores en 2011Francia importa €2,6 M flores desde Colombiadirectamente, sin pasar por otros paises de Europa.
  24. 24. La Rosa: La flor màs vendidaFuente :Fleurs NewsLa rosa sigue siendo la flor preferida de losfranceses entre las flores cortadas, seguidadel tulipan.La Orquidea es la màs consumida entre lasplantas en materas .EL Ficus es la preferida entre las plantasverdes.Aumento del consumo en fechas especialescomo el dia de las madres y san Valentin conun promedio de compra de 30 Euros en 2012.Aumento de ventas de Crisantemos para el diade todos los santos.
  25. 25. Rungis: Principal central de abastos en Francia87121Conformación del mercado de RungisHorticulturaMayoristasProductoresSociedadesimport/expor32%68%Mayoristas de RungisPlantas deflores enmateraFlor Cortada115 empresas,443 empleados
  26. 26. Las Floristerías siguen siendo el principal canalde distribución.54%16%13%6%6% 5%%FloristeriasSupermercadosJardineriasespecializadasMercadosHorticultoresotrosCuotas de mercado en venta de floresFuente France Agrimer
  27. 27. Precios promedio del MercadoPromedio de compra por persona por año  45.8 eurosRosas: Precios distribuidor: Tallos de 40 cm=18 centavos de Dolar. 70 cm=33 centavos de Dolar.Crecimiento de 5.7% de las ventas de ramilletes preparados en 2012Precio promedio de venta de un ramillete preparado  12.5 eurosPrecio promedio de venta de una composición floral  48.7 euros(4 a 8 intermediarios)Mas de la mitad de la compras son para regalar  1 259 millones de euros.Precios que se han mantenido estables durante los últimos años
  28. 28. Requerimientos más relevantes de los clientes.La calidad del producto antes que el precio: La estandarización de los productos. La calidad. Certificados sanitarios y control de plagas.El certificado fitosanitario expedido por nuestras instituciones es suficientepara entrar en el mercado Europeo a través de Holanda.
  29. 29. La calidad del empaque conservará el producto.Utilice cajas en cartón corrugado o sólido, diseñadas especialmente parael mercado de la exportación y venta de flores.Los empaques deben tener los niveles de impermeabilidad, resistencia yaislamiento necesarios para cumplir los requisitos físicos de su cadena desuministro, ya sea en el transporte aéreo o por carretera.
  30. 30. Certificados Florimark,factor clave para entrar en el mercado.,MPS-Florimark TraceCertEl certificado para la trazabilidad de flores y plantas. También es adecuado para laFeria de las Flores Feria etiqueta Plants (FFP).MPS-Florimark GTPEl certificado para la trazabilidad de flores y plantas. A continuación, bastará conrespecto a todos los requisitos ambientales, de calidad y social.ISO9001: 2008El certificado de calidad de la atención y la calidad de la cadena.http://www.my-mps.com/en/certificates-trader/certifying-organisations
  31. 31. Sistema de distribución
  32. 32. Explore los diferentes canales de distribución:Hiper y supermercados, floristas, entre otros.,Grandes importadores
  33. 33. Precios que dependen del canal de distribución yde cada uno de los actoresDel importador al mayorista:Promedio del 18%Del mayorista al minorista:Promedio del 30%.Del Minorista al consumidorfinal: Entre 200 y 300%Menor margen en lossupermercados que en losfloristas.Márgenes:Minorista3Mayorista30%Importador18%
  34. 34. En cuanto a ferias el lugar es HolandaTema Pais TemaFLORALIES DE BOURG:Novembre 2013BOURG EN BRESSE Arboricultura, Horticultura,Jardinería.SIMAFevrier 2015PARIS NORD VILLEPINTE Proveedores agricultura yganaderiaHORTIFLEURMarzo 2014PARIS NORD VILLEPINTE Floristería, Jardinería ydecoración.SIVALFebrero 2014ANGERS Profesionales del Vegetal.SALON DU VEGETALFebrero 2014ANGERS Profesional de la camarade la horticultura.Salon Internacionalde la Horticulture.Holanda. Octubre2013.
  35. 35. Propuesta de ValorPosiciónese con un producto de alta calidad para poder diferenciarse delos competidores Africanos. Cuente la historia de su producto.Entre en contacto directo con los grandes importadores franceses ypara la exportación aproveche de la facilidad de la logística Holandesa(24/7). Puede saltar así un intermediario para ser mas competitivos eneste mercado.Promueva el concepto fair Trade el consumidor francés presta interés alos conceptos de comercio justo.
  36. 36. AsociacionesLa Fédération Nationale des Producteurs de lHorticulture et desPépinièresFederación francesa de productores del sector de la horticulturaSitio web:www.fnphp.comOniflhorAsociación nacional de productores de los sectores de la flor, el vino y losvegetalesSitio web: www.oniflhor.frFédération des grossistes en fleurs et plantes (FGFP)Federación de mayoristas francesesSitio web:www.fgfp.com
  37. 37. www.proexport.com.cowww.proexport.com.coClaudia EGURROLAAsesora de exportacionescegurrola@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:Camilo MartínezDirector Proexport Franciacmartinez@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:

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