Oportunidades en españa para el sector de agroindustria junio 2013

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Oportunidades en españa para el sector de agroindustria junio 2013

  1. 1. Seminario de OportunidadesEspaña y PortugalJorge Enrique Restrepo – Proexport MadridMedellín, Barranquilla, Cali y BogotáJunio 11 al 14 de 2013
  2. 2. AmadoraVila Nova de GaiaSintraLisboaMadeiraFaroPortoMatosinhosPortugal
  3. 3. GeneralidadesTLC Colombia UETendenciasOportunidades enEspaña y PortugalAgroindustriaManufacturasPrendas de vestirRecomendacionesTabladeContenido
  4. 4. PoblaciónBalanza Comercial DeficitariaDesempleo en 2013 estimado. 16,03%IVA: 23%Deuda sobre PIB 123%10,700,000habitantesPIBDivisión TerritorialOtros IndicadoresGeneralidadesÁrea: 92,000 kms cuadrados.Territorio continental (18 distritos)y 2 regiones autónomas insularesPer-cápita: U$ 19,360Crecimiento previsto para el 2013: (-1,01%)Ranking mundial: 45Distribución: Servicios: 79,3% y bienes 20,7%Fuente: Ficha país, ICEX
  5. 5. El inventor delas tarjetaspre-pago para móviles….GeneralidadesLíderen la producciónMundial de Corcho.26 Millonesde americanosduermen en sábanasportuguesas.Referencia de vanguardiaen la industria de moldes.Samsonite, Nokia, Mercedesy Porsche confían en laingeniería portuguesa.Referente europeo entejidos para el hogary el 3er MayorExportador del MundoFuente: Turismo de Portugal
  6. 6. Oportunidades TLC UE• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones deColombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada envigencia del Acuerdo.• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.• Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con uncrecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permitenimportar el material genético de terceros países.• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todocafé tostado en grano.• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría.Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmenteobtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de lasmismas tendrán que ser originarias.Permanencia versussistema temporal (SGP)1. 3.2. 4.Nuevas y mayoresoportunidades:Alianzas productivasy comercialesMás clientes ymás consumidoresFuente: MCIT
  7. 7. Invierte más tiempo en casa.Tendencias GeneralesMayor apertura a productos importados.Smart downtrading shoppersPuede comprar la opción más barata enuna categoría y la marca más cara en otra.Persona urbana con estructuras familiaresdiferentes, por lo que la clase social dejade ser un factor de diferenciación.Preocupado por la crisis (57% de loshogares).Compra en la distribución modernaAumento de frecuencia en la compra peroreduce cantidades.Fuente: Kantar World Panel
  8. 8. Tendencias del SectorIncremento depublicidad en elpunto de venta.ABCD El consumidorescoge por el pesode la insigniaGran Distribuciónalimentaria muydesarrollada ydominada por 5 actoresSuper vsHipermercadoy tienda tradicional.Mayorprotagonismodel formato
  9. 9. Oportunidades
  10. 10. FrutasTropicalesy ExóticasTamañodel mercado:10,7 millones de consumidores.Los productos agrícolas representanel 10% de las importaciones totales.Mayor poder adquisitivo en Lisboa,Algarve y zona centro.Grandes SuperficiesImportador/MayoristaCanal HorecaFruterías y TiendasEspecializadasCanal dedistribución Exportador
  11. 11. Factores ClaveLos compradores quierenrelaciones de largo plazo.PagosIdentificar las ventanasy países competidoresDiferencias en las modalidadesde negocio- Tropicales- ExóticasEl consumidor final valora precio,calidad, oferta y proximidad.
  12. 12. Clientes Potenciales- Pingo Doce: 370 Supermercados- Recheio: 37 Cash and carry- Biedronka: 2,100 Supermercados (Polonia)Sonae: 415 en los formatos de:Meu Super ( En franquicia)ContinenteHiper:Bom Día (tienda de conveniencia)HorecaModelo (Hiper de proximidad)Luis VicenteAuchanLidl
  13. 13. España
  14. 14. PoblaciónEn Q1 de 2013 - Primer superávitcomercial desde 1971Ranking de importaciones mundiales: 1446,174,000habitantesPIBTurismoComercioPer-cápita: U$ 28,200Ranking mundial: 13Distribución: 66% Servicios y 34% BienesCrecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)Cuarto receptor de turistas extranjerosdel mundo: 58 millonesPrimero en turismo vacacionalSegundo en ingresos por turismo:55,777 millones de euros en 2012GeneralidadesFuente: Marca España, Invest in Spain
  15. 15. Numero de parados (escala izquierda)5.000CambioMetodológico1.765.0004.696.6005.273.6005.965.40026,02%8.42 % 7.95 %20.33 %0510152025IV TR.20124.0003.0002.0001.0001998 2000Fuente: INE / El País2002 2004 2006 2008 2010 20120Número de parados y Tasas de paroPorcentaje de población activa en paro (escala derecha)Generalidades
  16. 16. Inditex: Primer Grupode Distribución y comerciotextil en el mundoPrimerProductor Mundialde Energías RenovablesPrimer Exportador Mundialde cítricos, vino y aceite de olivaSegundoFabricantede vehículosde EuropaSegundoFabricante Mundialde aviones militares de transporteGeneralidadesFuente: Marca España
  17. 17. El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprarTendencias GeneralesCrecimiento de las categorías de marcas dedistribuidorAlimentos, aseo, ropa, cosmética, etcReducción generalizadade los precios en múltiples categoríasViajes, ocio, vestuario, restauración, etcCrecimiento del modelo de FranquiciaAl 31/12/2012 habían 1040 enseñasen 41 categorías de bienes y servicios*Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores
  18. 18. Tendencias del SectorABCDEMayor concienciay responsabilidad conel impacto del consumoalimentario en el ámbitopersonal, social, económicoy ambiental.Con la crisisla gente comemás veces en casa.Provocación de lossentidos para unaexperiencia original,placentera, intensay plena.La MDD se siguefortaleciendo –Caso Mercadona
  19. 19. Oportunidades
  20. 20. AlimentosSaludablesTamañodel mercado:47,500,000 consumidores.Niños, jóvenes, adultos,mayores, celíacos, diabéticos,etc.Definición:Aquel que carece de algún ingrediente, o no lo contiene engrandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedaddegenerativa cuando su consumo se repite.Productos:Barritas de cereal, salsas, vinagretas,tostadas, galletas, alimentos preparados.Son apropiados para el objetivo nutritivo señalado
  21. 21. Fabricante*Tiendas de dietéticaCanal especializadoGran Distribución ModernaEstablecimientos de productos ecológicosHerbolariosFabricante* DistribuidorAntes:CanalespecializadoCanal de Distribución*Especialistas en nichos de producto.*Nueva unidad de negocio a la alimentación tradicional.Ahora:
  22. 22. Factores ClaveEscándalos de publicidad engañosaen productos funcionales.No confundalo funcional conlo sano.Las empresas ofrecenlínea sana y apartela tradicional.La MDD puede ser una formaparalela de entrada al mercado.Piense en el colectivo español,no solo en el inmigrante.El precio no es el único factor de decisiónen la compra del consumidor final.Amplia variedad de categorías
  23. 23. Propuestas de ValorEl distribuidor de ese canalsuele ser diferente al de laGran Distribución.Empiece por el canal especializado.Productos con frutasexóticas pueden serun factor diferenciadorHay productos con frutas mediterráneasy tropicales pero aún no con exóticas.Para introducir un producto hay que invertir enmercadeo. Apoye a su distribuidor.
  24. 24. Incoterms:FOB, CIF yen lo posibleDDP.Le cobrolasmuestras?De cuantotiempodispongo?Horarios ???RecomendacionesInvite alcomprador asus cultivos.Eso les daconfianza.
  25. 25. Precios:€ y U$.....Peroal final dela presentación.RecomendacionesSi hay quedecir NO,es NO.Resalteel TLCColombiaUSA y UE½ librade un cafépremiumcolombiano...EspectacularPortugnol?Sirve…

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