Oportunidades alianza del pacífico para perú, prendas de vestir, pereira, 02 de octubre 2013

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Oportunidades alianza del pacífico para perú, prendas de vestir, pereira, 02 de octubre 2013

  1. 1. HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO -PERÚ- Oficina Comercial Lima Colombia, Septiembre- Octubre de 2013
  2. 2. en cifras
  3. 3. PERÚ GENERALIDADES DEL MERCADO • 30,1 millones de habitantes. • Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y Trujillo. • PIB: USD 204 833 millones. • PIB per capita: USD 6 777. • Uno de los mayores crecimientos económicos del mundo: 6,3% en 2012. Fuente: International Monetary Fund. 45% 37% 3% 15% Amerindios Mestizos Otros Blancos Fuente: CIA- World Factbook Fuente: INEI y BCR Perú.
  4. 4. PERÚ EL CONSUMIDOR • 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad. • 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la selva. • 49% de la población es casado y 39% soltero. • 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad. • 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes). • 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas. • 36% de la población tiene acceso a internet. • Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos. Fuente: INEI Perú. 50% 50%
  5. 5. 3.7 -0.27 1.5 2.4 3.4 1.4 1.1 3.9 6.6 0.2 2 4.7 2.6 2.1 7.8 9.2 9.4 9.4 9.4 9.5 8.5 8.4 8.3 8.3 7.8 7.7 6.7 6.7 -2 0 2 4 6 8 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Porcentaje(%) Perú: Inflación Vs. Desempleo Inflación DesempleoFuente: INEI y BCR * FMI PERÚ INFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012
  6. 6. PERÚ COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012 15% 1% 10% 29%14% 31% SECTORES PRODUCTIVOS Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Construcción Comercio Fuente: INEI, cifras a 2012.
  7. 7. PERÚ: PIB 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.
  8. 8. PERÚ: DEMANDA INTERNA 2003 - 2012. Fuente: BCR Perú.
  9. 9. PERÚ COMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012 6,955 45,639 7,358 41,113 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones e Importaciones Millones de dólares Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$) Fuente: INEI- BCR.
  10. 10. PERÚ IMPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.
  11. 11. PERÚ PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012 26737.36 30330.68 28217.49 75.97% 1 3374.56 3623.93 3461 8.82% 2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60% 3 414.63 630.01 462.29 1.65% 4 528.06 544.55 565.37 1.38% 5 711.76 462.07 738.62 1.14% 6 0 399.25 0 0.98% 7 271.74 364.34 296.34 0.94% 8 352.93 357.65 379.71 0.91% 9 373.14 359.81 388.83 0.89% 10 303.29 341.69 315.29 0.85% 11 232.36 326.02 243.67 0.81% 12 239.71 330.64 246.74 0.80% 13 234.78 301.48 246.43 0.75% 14 223.97 301.4 229.67 0.73% 15 209.32 269.61 226.27 0.68% 16 257.59 276.07 268.05 0.68% 17 224.74 257.9 247.18 0.67% 18 274.26 258.36 294.64 0.66% 19 237.55 258.3 248.63 0.64% 20 3.87 257.48 4.39 0.63% PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83% TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82% ALICORP SAA 582.41 3.01% FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09% FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09% BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09% MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17% DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95% AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86% GLORIA S A 316.35 28.37% KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57% MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53% LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38% SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52% VOLVO PERU S A 267.97 7.78% XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21% 2011 2012 2011 35819.47 39808.86 37891 100.00% Razón Social Valor FOB Valor CIF Variación Porcentual Estructura Porcentual2012 TOTAL 42150.68 11.24% En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
  12. 12. PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  13. 13. PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011
  14. 14. PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012 Fuente: UN COMTRADE.
  15. 15. PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013 Fuente: Mincetur Perú.
  16. 16. Fuente: BCR Perú. PERÚ EXPORTACIONES 2003 - 2012
  17. 17. 43089.77 42620.01 1 3384.36 3824.08 2 2855.94 2619.66 3 2421.66 2572.22 4 2100.42 2257.12 5 2182.36 1681.98 6 1716.22 1589.55 7 1496.94 1457.4 8 1284.17 1330.81 9 1281.41 1282.93 10 653.12 1009.02 11 1196.88 899.21 12 1018.75 839.09 13 828.07 834.94 14 510.7 627.65 15 574.97 579.02 16 549.6 544.76 17 470.94 453.94 18 235.16 432.76 19 427.53 396.93 20 423.7 342.26 PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76% COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU -8.27% 5.70% CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60% MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66% GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17% PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90% PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20% PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96% SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83% COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82% VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37% PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26% TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99% COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94% GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86% XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74% PERÚ PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012 N° 2011 2012 46386.03 45946.18 Razón Social Variación Porcentual Estructura Porcentual TOTAL -0.95% 100.00% En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
  18. 18. PERÚ PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  19. 19. Fuente: UN COMTRADE. PERÚ EXPORTACIONES POR DESTINO A 2012
  20. 20. PERÚ LOGÍSTICA Y COSTOS 2013 Fuente: Doing Business 2013 Indicador Perú Latino - América & Caribe OECD Documentos para exportar (número) 6 6 4 Tiempo de exportación (días) 12 17 10 Costos de exportación (US$ por contenedor) 890 1,268 1,028 Documentos para importar(número) 8 7 5 Tiempo de importación (días) 17 19 10 Costos para importar (US$ por contenedor) 880 1,612 1,080
  21. 21. PERÚ 20 TRATADOS VIGENTES Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.
  22. 22. RELACIÓN BILATERAL BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012 2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012 1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270 755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252 376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019 Fuente: DANE. Cálculos Proexport Importaciones BALANZA COMERCIAL BALANZA COMERCIAL BILATERAL US$ FOB US$ FOB PROEXPORT COLOMBIA BALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ AÑO COMPLETO Enero a Diciembre Exportaciones
  23. 23. RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  24. 24. RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13
  25. 25. RELACIÓN BILATERAL IMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012 Fuente: SUNAT
  26. 26. RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  27. 27. SECTOR PRENDAS DE VESTIR OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO PERÚ – TRIANGULO DEL CAFÉ, COLOMBIA
  28. 28.  Confecciones.  Textiles. OPORTUNIDADES PERÚ- TRIÁNGULO DEL CAFÉ SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR
  29. 29. OPORTUNIDADES PERÚ- TRIANGULO DEL CAFÉ PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR Confecciones. - Ropa interior. - Vestidos de baño. - Ropa de control. - Jeanswear. Textiles. - Denim. - Tejidos planos. - Entretelas.
  30. 30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL PRENDAS DE VESTIR: grandes superficies. SAGA FALABELLA S.A. Importaciones último año: USD 171 867 696. Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam. De Colombia: USD 224 537. www.falabella.com.pe OECHSLE SUPERTIENDAS Datos no disponibles. www.oechsle.com.pe TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Importaciones último año: USD 94 128 395. Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil. De Colombia: USD 382 025. www.ripley.com.pe TIENDAS PARIS Datos no disponibles. Fuente: Penta Transaction.
  31. 31. Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL PRENDAS DE VESTIR: importación directa.
  32. 32. ALGUNOS DATOS DE PERÚ RETAIL PRENDAS DE VESTIR • Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú. • Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones. • Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales. • Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud, Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank. Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic. • En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente 3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes. • Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia. • El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como porcentaje estimado. • El consumo aumentó en 5% en los últimos años. • El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía. • Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la competencia local. • 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado. • En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima. • Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000. • Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de franquicias extranjeras: 215. • Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.
  33. 33. 0.0 5.5 1.9 7.3 6.3 7.8 2.0 13.2 16.0 14.7 10.7 19.1 120.1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA: Fortalecimiento de los negocios. Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones Total Inversión: US$224,6 Millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
  34. 34. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA: Fortalecimiento de los negocios. Bogotá D. C. 53,1% Cartagena 10.8% Medellín 10.1% San Andrés 8.8% Cali 6.0% Cúcuta 1.5% Barranquilla 1.3% Ipiales 1.2% Resto 7.3% Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012 Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport 77,734 79,275 77,529 88,844 2.0% -2,2% 14.6% 2009 2010 2011 2012 Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012
  35. 35. PERÚ FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/im ages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTAD OR.pdf
  36. 36. - Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe - Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe - Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe - Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe - Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe - Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/ - Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe - Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ - Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ - Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe - Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/ PERÚ FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
  37. 37. PERÚ RECOMENDACIONES FINALES El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia. Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar. Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia. Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN. Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar. El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”. Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad. ¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?
  38. 38. Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten. El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva. La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes. El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse. Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta. Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos. Puede haber patrones de conducta similares pero las costumbres siguen siendo distintas. PERÚ COMENTARIOS FINALES
  39. 39. www.proexport.com.co Juliana Villegas Restrepo Directora jvillegas@proexport.com.co Lima, Perú www.proexport.com.co

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