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PERFIL DE LOGÍSTICA
                                 DESDE COLOMBIA HACIA MÉXICO

 México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una extensión
  de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus costas de
  11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice.

 Las exportaciones a México entre enero y junio de 2011, ascendieron a US$339.792.497 en
  valor FOB, que equivalen a 364.453,6 toneladas, de las cuales se manejaron vía marítima el
  50% del total entre los dos países.

 En cuanto a toneladas y valor USD FOB exportado de Colombia a México por modos de
  transporte encontramos el siguiente comportamiento en los últimos tres años:



  MARITIMO
AEREO




Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en el 2010,
México ocupa el puesto 50 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 6
puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en 2007. Por otro lado, el índice
mejoró de 2,87 a 3,05 (siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo
evaluado*.

Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por México en cada
uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*:


         Aspecto Evaluado                                        Puntaje    Puesto
         La eficiencia aduanera                                  2.55       62
         La calidad de la infraestructura                        2.95       44
         La competitividad de transporte internacional de carga 2.83        77
         La competencia y calidad en los servicios logísticos    3.04       44
         La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos      3.28       45
         La puntualidad en el transporte de carga                3.66       54


*Fuente: The World Bank. Julio 2011
ACCESO MARÍTIMO

Puertos del Atlántico: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
Puertos del Pacífico: Buenaventura y Tcbuen
 México, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus
     operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados
     estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacífico. Los cuatro principales puertos
     del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son Puerto
     Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto
     Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico, mucho de su tráfico se dirige a los puertos
     de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas, y Ensenada.

Servicios Marítimos

    Hacia los puertos de Altamira, Veracruz y Progreso en Golfo de México, desde Costa
     Atlántica colombiana operan (4) cuatro servicios directos con tiempos de tránsito
     entre 6 a 18 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de
     Jamaica, Panamá y República Dominicana, por parte de (3) navieras, los tiempos de
     tránsito pueden llegar a 24 días.

    Hacia el Golfo desde Buenaventura, la oferta de servicios se soporta en dos (2)
     navieras que hacen transbordo en Panamá, con tiempos de tránsito entre 15 y 25
     días.

    Hacia los puertos de la Costa Pacifica mexicana desde Costa Atlántica, actualmente
     cuenta (2) dos navieras en servicio directo con tiempos de tránsito entre 6 y 7 días,
     mientras en servicio con transbordo en puertos de Jamaica y Panamá, se cuenta con
     tan solo una (1) naviera, los tiempos de tránsito pueden llegar a 22 días.

    Adicionalmente desde Buenaventura hacia los puertos del Pacífico existen 4 (cuatro)
     servicios en ruta directa con tiempos de tránsito de 7 a 12 días, y una (1) naviera con
     cambio de buque en Panamá y entre 17 y 21 días de tránsito.
*Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos
    Origen            Destino         Tiempo De         Tiempo de       Frecuencia
                                       Tránsito       Tránsito (días)
                                     (días)Directo      Conexiones
                     Altamira            12-13             15-20         Semanal
                     Veracruz              13             20 -22         Semanal
                      Lázaro                                 19          Semanal
                     Cardenas
  Barranquilla
                    Manzanillo                               20          Semanal
                     Progreso              18                            Semanal
                     Ensenada                                21          Semanal
                    Guadalajara                              21          Semanal
                     Altamira                                7           Semanal
                     Veracruz                                19          Semanal
                      Lázaro                                 16          Semanal
                     Cardenas
 Buenaventura
                    Manzanillo             7                 17          Semanal
                     Progreso                                21          Semanal
                     Ensenada                                21          Semanal
                    Guadalajara                              21          Semanal
                     Altamira            6 -15            13 -20         Semanal
                     Veracruz            5 - 16            7 -23         Semanal
                      Lázaro                               8 - 18        Semanal
                     Cardenas
   Cartagena
                    Manzanillo                               21          Semanal
                     Progreso           16 – 18                          Semanal
                     Ensenada                                22          Semanal
                    Guadalajara                              27          Semanal
                     Veracruz                                21          Semanal
                      Lázaro                                 18          Semanal
                     Cardenas
  Santa Marta       Manzanillo                               19          Semanal
                     Progreso                                24          Semanal
                     Ensenada                                23          Semanal
                    Guadalajara                              24          Semanal
Fuente: Rutas marítimas procesadas por Proexport

*No se tiene en cuenta Consolidadores de Carga/ Tiempos mínimos y máximos de Tiempos de
Tránsito.
Navieras prestadoras de servicio a México

                                      Líneas Navieras
ACCESO AÉREO




México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, con aeropuertos en cada ciudad
de más de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cuáles 48 con servicio aduanero a
lo largo de su territorio y 1,839 pistas, 228 de estas se encuentran pavimentadas. La oferta aérea
para exportación desde Colombia está compuesta por servicios cargueros y por cupos en vuelos de
pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y México se orienta principalmente hacia el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo concerniente a
transporte aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional Air Transport Association es la
encargada de poner tarifas máximas, las cuales deben ser cumplidas por las aerolíneas o de lo
contrario serán sancionadas.

 *Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a México

  AEROLINEA                      CONEXIONES                 FRECUENCIA           CLASE

                            MEXICO CITY -MEXICO             Todos los días      Pasajeros


                          MIAMI – ESTADOS UNIDOS            Todos los días      Pasajeros


                              PANAMA -PANAMA                Todos los días      Pasajeros


                         MEMPHIS –ESTADOS UNIDOS           Lunes a Viernes       Carga

                            SAN JOSE – COSTA RICA           Todos los días      Pasajeros

                                                                                Pasajeros
                                                            Todos los días
                                                                                  Carga

                             PANAMA – PANAMA               Lunes a Sábado        Carga


                          MIAMI- ESTADOS UNIDOS           Martes a Sábado        Carga

 Fuente: Rutas marítimas procesadas por Proexport
* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las
empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad
o de sus volúmenes del comercio.
Servicios Aéreos

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se maneja
semanal, cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en aeropuertos internacionales
ubicados en Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, y un punto de conexión local en el Aeropuerto
Internacional de la ciudad de México, de donde se distribuye la carga a otros aeropuertos
nacionales.
OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO

Documentos requeridos para ingreso de mercancías


Envíos comerciales:
    Para envíos se requieren la original y tres (3) de la factura comercial, con la firma del
       vendedor o expedidor.
    Una de las copias de la factura comercial, debidamente firmada, debe ir dentro del
       paquete, mientras que las restantes se agregan a la guía aérea.
    Si la factura comercial no contiene la información necesaria, se debe anexar la lista de
       empaque.
    Certificado de Inspección, SGS.
   Se impondrán multas si:
        La factura comercial no se presenta sobre llegada
        La copia firmada de la factura no es incluida en el paquete
        La factura del vendedor o expedidor es omitida en la factura


Transporte de Muestras Sin Valor Comercial:
   • Para efectos de exportación de muestras sin valor comercial hacia México deben
      considerarse los siguientes puntos:
    Original y 3 copias de la factura pro forma.
   • Muestras sin valor comercial: Libre de impuestos.
    Muestras con valor comercial: Se clasifica como envío comercial.

Con previa aprobación del Director General de Aduanas, las muestras pueden ser consideradas
como inutilizables ante despacho de Aduana y así calificar como libre de impuestos de entrada. Las
muestras se considerarán inutilizables solo si contienen perforaciones que las haga inútiles o
invendibles.

Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos
urgentes, se destacan las ALIANZAS que Proexport Colombia ha suscrito con diversas
transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que
trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad.
Reglamento para permisos de importación

El mercado mexicano establece restricciones al acceso de ciertos productos en sus fronteras
como: peces depredadores, huevos y pieles de tortuga, insecticidas (isodrina o aldrina),
insecticidas (heptaclorina o Drinox), preparaciones medicinales hechas de marihuana, empaques
y/o stickers a color o en blanco y negro, que incluyan figuras, diseño, ilustraciones que denigren a
los niños o inciten la violencia o un comportamiento autodestructivo o antisocial; los cuales
requieren permisos para su debida legalización, es importante que antes de enviar su productos,
consulten la lista de control de importación, allí encontrará la información sobre los productos que
tienen restricciones.
En el caso de los servicios médicos y productos para el cuidado de la salud, a pesar que cumplan
con los estándares, los productos extranjeros necesitan tener un representante legal o distribuidor
en México; y registrarse con la Secretaria de Salud antes de que los productos sean vendidos en
México.

El importador deberá obtener una licencia para la importación ante Secretaria de Economía de
Mexico.


***Indicadores de comercio transfronterizo

Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque
estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra
comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las
mercancías.

Exportación

Número de Documentos para Exportar: 5

Número de Días para Exportar: 12

Costo de Exportación en US$ por Contenedor: 1420

Importación

Número de Documentos para Importar: 4

Número de Días para Importar: 12

Costo de Importación en US$ por Contenedor: 1880

***Fuente: Doing Business. 2011
Medidas Fitosanitarias

México aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de septiembre de 2005. Esta medida reduce el riesgo
de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets,
Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera.

Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la norma NIMF 15 en
Español: DOCUMENTOS DE LA FAO



OTROS LINKS DE INTERES

• Banco Nacional de Comercio Exterior – Bancomext-. Información relacionada con servicios
  financieros, Oportunidades de negocios, Créditos para exportar, etc.
• Aduana de México. Información sobre los documentos requeridos para ingresar mercancías a
  México, Servicios Aduaneros, publicaciones etc.
• Énfasis Logística: Directorios de operadores logísticos y de prestatarios de servicios logísticos
  entre otros servicios relacionados con la DFI en México
• Secretaria de Economía: Noticias y publicaciones económicas y comerciales del país


Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport Colombia. La información incluida en
este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios
de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque específico.

Última Revisión: 22/07/2011

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  • 1. PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA MÉXICO  México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una extensión de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice.  Las exportaciones a México entre enero y junio de 2011, ascendieron a US$339.792.497 en valor FOB, que equivalen a 364.453,6 toneladas, de las cuales se manejaron vía marítima el 50% del total entre los dos países.  En cuanto a toneladas y valor USD FOB exportado de Colombia a México por modos de transporte encontramos el siguiente comportamiento en los últimos tres años: MARITIMO
  • 2. AEREO Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en el 2010, México ocupa el puesto 50 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 6 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en 2007. Por otro lado, el índice mejoró de 2,87 a 3,05 (siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado*. Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por México en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*: Aspecto Evaluado Puntaje Puesto La eficiencia aduanera 2.55 62 La calidad de la infraestructura 2.95 44 La competitividad de transporte internacional de carga 2.83 77 La competencia y calidad en los servicios logísticos 3.04 44 La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3.28 45 La puntualidad en el transporte de carga 3.66 54 *Fuente: The World Bank. Julio 2011
  • 3. ACCESO MARÍTIMO Puertos del Atlántico: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
  • 4. Puertos del Pacífico: Buenaventura y Tcbuen
  • 5.  México, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacífico. Los cuatro principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico, mucho de su tráfico se dirige a los puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas, y Ensenada. Servicios Marítimos  Hacia los puertos de Altamira, Veracruz y Progreso en Golfo de México, desde Costa Atlántica colombiana operan (4) cuatro servicios directos con tiempos de tránsito entre 6 a 18 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Jamaica, Panamá y República Dominicana, por parte de (3) navieras, los tiempos de tránsito pueden llegar a 24 días.  Hacia el Golfo desde Buenaventura, la oferta de servicios se soporta en dos (2) navieras que hacen transbordo en Panamá, con tiempos de tránsito entre 15 y 25 días.  Hacia los puertos de la Costa Pacifica mexicana desde Costa Atlántica, actualmente cuenta (2) dos navieras en servicio directo con tiempos de tránsito entre 6 y 7 días, mientras en servicio con transbordo en puertos de Jamaica y Panamá, se cuenta con tan solo una (1) naviera, los tiempos de tránsito pueden llegar a 22 días.  Adicionalmente desde Buenaventura hacia los puertos del Pacífico existen 4 (cuatro) servicios en ruta directa con tiempos de tránsito de 7 a 12 días, y una (1) naviera con cambio de buque en Panamá y entre 17 y 21 días de tránsito.
  • 6. *Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos Origen Destino Tiempo De Tiempo de Frecuencia Tránsito Tránsito (días) (días)Directo Conexiones Altamira 12-13 15-20 Semanal Veracruz 13 20 -22 Semanal Lázaro 19 Semanal Cardenas Barranquilla Manzanillo 20 Semanal Progreso 18 Semanal Ensenada 21 Semanal Guadalajara 21 Semanal Altamira 7 Semanal Veracruz 19 Semanal Lázaro 16 Semanal Cardenas Buenaventura Manzanillo 7 17 Semanal Progreso 21 Semanal Ensenada 21 Semanal Guadalajara 21 Semanal Altamira 6 -15 13 -20 Semanal Veracruz 5 - 16 7 -23 Semanal Lázaro 8 - 18 Semanal Cardenas Cartagena Manzanillo 21 Semanal Progreso 16 – 18 Semanal Ensenada 22 Semanal Guadalajara 27 Semanal Veracruz 21 Semanal Lázaro 18 Semanal Cardenas Santa Marta Manzanillo 19 Semanal Progreso 24 Semanal Ensenada 23 Semanal Guadalajara 24 Semanal Fuente: Rutas marítimas procesadas por Proexport *No se tiene en cuenta Consolidadores de Carga/ Tiempos mínimos y máximos de Tiempos de Tránsito.
  • 7. Navieras prestadoras de servicio a México Líneas Navieras
  • 8. ACCESO AÉREO México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, con aeropuertos en cada ciudad de más de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cuáles 48 con servicio aduanero a
  • 9. lo largo de su territorio y 1,839 pistas, 228 de estas se encuentran pavimentadas. La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y México se orienta principalmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo concerniente a transporte aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional Air Transport Association es la encargada de poner tarifas máximas, las cuales deben ser cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario serán sancionadas. *Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a México AEROLINEA CONEXIONES FRECUENCIA CLASE MEXICO CITY -MEXICO Todos los días Pasajeros MIAMI – ESTADOS UNIDOS Todos los días Pasajeros PANAMA -PANAMA Todos los días Pasajeros MEMPHIS –ESTADOS UNIDOS Lunes a Viernes Carga SAN JOSE – COSTA RICA Todos los días Pasajeros Pasajeros Todos los días Carga PANAMA – PANAMA Lunes a Sábado Carga MIAMI- ESTADOS UNIDOS Martes a Sábado Carga Fuente: Rutas marítimas procesadas por Proexport * La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio.
  • 10. Servicios Aéreos La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se maneja semanal, cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, y un punto de conexión local en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, de donde se distribuye la carga a otros aeropuertos nacionales.
  • 11. OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO Documentos requeridos para ingreso de mercancías Envíos comerciales:  Para envíos se requieren la original y tres (3) de la factura comercial, con la firma del vendedor o expedidor.  Una de las copias de la factura comercial, debidamente firmada, debe ir dentro del paquete, mientras que las restantes se agregan a la guía aérea.  Si la factura comercial no contiene la información necesaria, se debe anexar la lista de empaque.  Certificado de Inspección, SGS. Se impondrán multas si:  La factura comercial no se presenta sobre llegada  La copia firmada de la factura no es incluida en el paquete  La factura del vendedor o expedidor es omitida en la factura Transporte de Muestras Sin Valor Comercial: • Para efectos de exportación de muestras sin valor comercial hacia México deben considerarse los siguientes puntos:  Original y 3 copias de la factura pro forma. • Muestras sin valor comercial: Libre de impuestos.  Muestras con valor comercial: Se clasifica como envío comercial. Con previa aprobación del Director General de Aduanas, las muestras pueden ser consideradas como inutilizables ante despacho de Aduana y así calificar como libre de impuestos de entrada. Las muestras se considerarán inutilizables solo si contienen perforaciones que las haga inútiles o invendibles. Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que Proexport Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad.
  • 12. Reglamento para permisos de importación El mercado mexicano establece restricciones al acceso de ciertos productos en sus fronteras como: peces depredadores, huevos y pieles de tortuga, insecticidas (isodrina o aldrina), insecticidas (heptaclorina o Drinox), preparaciones medicinales hechas de marihuana, empaques y/o stickers a color o en blanco y negro, que incluyan figuras, diseño, ilustraciones que denigren a los niños o inciten la violencia o un comportamiento autodestructivo o antisocial; los cuales requieren permisos para su debida legalización, es importante que antes de enviar su productos, consulten la lista de control de importación, allí encontrará la información sobre los productos que tienen restricciones. En el caso de los servicios médicos y productos para el cuidado de la salud, a pesar que cumplan con los estándares, los productos extranjeros necesitan tener un representante legal o distribuidor en México; y registrarse con la Secretaria de Salud antes de que los productos sean vendidos en México. El importador deberá obtener una licencia para la importación ante Secretaria de Economía de Mexico. ***Indicadores de comercio transfronterizo Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las mercancías. Exportación Número de Documentos para Exportar: 5 Número de Días para Exportar: 12 Costo de Exportación en US$ por Contenedor: 1420 Importación Número de Documentos para Importar: 4 Número de Días para Importar: 12 Costo de Importación en US$ por Contenedor: 1880 ***Fuente: Doing Business. 2011
  • 13. Medidas Fitosanitarias México aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de septiembre de 2005. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la norma NIMF 15 en Español: DOCUMENTOS DE LA FAO OTROS LINKS DE INTERES • Banco Nacional de Comercio Exterior – Bancomext-. Información relacionada con servicios financieros, Oportunidades de negocios, Créditos para exportar, etc. • Aduana de México. Información sobre los documentos requeridos para ingresar mercancías a México, Servicios Aduaneros, publicaciones etc. • Énfasis Logística: Directorios de operadores logísticos y de prestatarios de servicios logísticos entre otros servicios relacionados con la DFI en México • Secretaria de Economía: Noticias y publicaciones económicas y comerciales del país Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport Colombia. La información incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque específico. Última Revisión: 22/07/2011