Logística de exportaciones

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Logística de exportaciones

  1. 1. Logística de Colombia al Caribe y Triángulo Norte Mayo, 2014
  2. 2. 1. Herramientas de logística al servicio de Proexport. 2. Conectividad de Colombia con el Caribe y los países del Triángulo Norte. 3. Recomendaciones para mejorar la logística. Contenido
  3. 3. Herramientas
  4. 4. Contenidos de logística en la web Seguimiento a cargue de contenidos y documentos actualizados.
  5. 5. Contenidos Portal Colombia Trade Nuevos itinerarios como fuente de información de la conectividad de Colombia con el mundo. ( 143 Países). Directorio de Distribución Física Internacional mas de 420 empresas de servicios logísticos incluidas en el DFI. Rutas y Tarifas 2013 (Ene - Dic) Q 2013 Total cargue todos los registros IQ 5880 IIQ 3432 IIIQ 2607 IVQ 3081 Total 15000 Modo transporte Países Rutas Ciudades destinos Marítimo 143 3.300 480 Aéreo 120 1.854 470
  6. 6. Contenidos Colombiatrade Unión Europea y Estados Unidos Investigación y cargue de 75 perfiles logísticos. (28 Unión Europea – Estados Unidos)
  7. 7. Más de 260 nuevas empresas beneficiadas por los descuentos de la alianzas en 2013. Más de US$ 3.8 mlls de ahorro en envíos. Más de 80 mil envíos en total. Promedio de descuento 30,12% en beneficios para los empresarios. Alianzas de transporte courier EMPRESAS REGISTRADAS GERENCIA IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 TOTAL 2013 AGROINDUSTRIA 9 6 10 2 27 MANUFACTURAS 7 22 59 11 99 PRENDAS DE VESTIR 71 19 5 14 109 SERVICIOS 2 7 2 0 11 DEI 3 3 4 4 14 Total 92 57 80 31 260
  8. 8. Conectividad de Colombia con el Caribe
  9. 9. • Colombia tiene acceso marítimo y aéreo a todas las islas del Caribe, bien sea directo o en conexión. • El movimiento de toneladas al Caribe en los últimos tres años ha sido de 8 millones de toneladas* de carga en promedio, de las cuales se puede afirmar que el 99% se movilizó vía marítima. • Aruba, Bahamas, Trinidad y Tobago, Antillas Holandesas, República Dominicana y Puerto Rico son los principales destinos de las exportaciones Colombianas en términos de movimiento de carga. • El 5% del transporte de toneladas al Caribe corresponde a carga del sector no minero, siendo los productos del sector agroindustrial, químico, plástico y caucho, los de mayor participación en las exportaciones. • Vía marítima, Colombia tiene servicios por ambas costas con destino a 27 islas en le Caribe, con frecuencias semanales y con tiempos de tránsito entre 99 y 23 días según la naviera y las conexiones. Conectividad desde Colombia al Caribe *Exportaciones de productos mineros y no mineros.
  10. 10. Transporte Marítimo: • La opción de embarcar carga suelta está sujeta al llenado de un contenedor, lo que implica para los empresarios demoras en tiempos de llegada a destino. • Si bien existe una oferta adecuada de transporte hacia este mercado, los rangos de fletes se encuentran en un nivel alto comparado con el mercado centroamericano, debido principalmente a la poca carga de retorno. • La oferta de consolidación de carga refrigerada al Caribe por parte de las prestatarias de servicios logísticos es incipiente, dadas las diferencias de las características físico - químicas de lo productos y la responsabilidad que esto implica al transportar una amplia variedad de productos perecederos. Conectividad desde Colombia al Caribe
  11. 11. Transporte Aéreo: • La oferta que existe para esta modalidad se limita a las islas principales en servicio directo. El cubrimiento a otras islas se realiza con conexiones en Estados Unidos, limitando así la entrada a productos agrícolas y agroindustriales, por tener que cumplir los requisitos que exige Estados Unidos para ciertos productos. • El nivel de fletes en el transporte de carga aérea también se ve afectado por altos costos, producto del bajo flujo de carga de retorno. • Los servicios que prestan las aerolíneas no cubre al totalidad de las islas limitando el servicio. • Los servicios aéreos de carga son ofrecidos en muchas casos en aviones de pasajeros que limitan el uso optimo del pallet. Conectividad desde Colombia al Caribe
  12. 12. Estadísticas y conectividad al Caribe
  13. 13. Exportaciones desde Colombia al Caribe 2010 - 2013 En el Año 2013, desde Colombia al Caribe se exporto la suma de US$ 4.031 millones en valor FOB equivalentes a 7.7 millones de toneladas de carga. 1.862 4.914 4.034 4.031 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2010 2011 2012 2013 Millones Valor FOB US$ (Millones) Valor FOB US$ (Millones) 4,7 9,0 7,2 7,7 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 2012 2013Millones Toneladas (Millones) Toneladas *Incluye : Haití, Jamaica, República Dominicana , Cuba, Puerto Rico, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Curazao, Dominica, Granada, Guyana, Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, San Martín, Trinidad y Tobago, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos , Islas Vírgenes Americanas, e Islas Vírgenes Británicas, Fuente: DANE, MinCIT.
  14. 14. Exportaciones por modo de transporte Colombia-El Caribe 2010 - 2013 4,7 8,9 7,2 7,6 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 2012 2013 Millones Toneladas (Millones) 1.806 4.846 3.959 3.947 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2010 2011 2012 2013 Millones Valor FOB US$ (Millones) Transporte Marítimo 56 67 75 84 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 2013 Millones Valor FOB US$ (Millones) Transporte Aéreo 5.498 12.527 21.937 24.195 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2010 2011 2012 2013 Toneladas *Incluye : Haití, Jamaica, República Dominicana , Cuba, Puerto Rico, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Curazao, Dominica, Granada, Guyana, Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, San Martín, Trinidad y Tobago, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos , Islas Vírgenes Americanas, e Islas Vírgenes Británicas, Fuente: DANE, MinCIT.
  15. 15. Participación de los principales destinos de exportaciones 2013. (Valor FOB US$) Fuente: DANE, MinCIT Otros : incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y nieves, San Vicente y las granadinas, Surinam, Islas turcas y caicos, Islas Vírgenes ( U.S.A) , Islas Vírgenes ( U.K ). 42% 15% 11% 9% 9% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Aruba Bahamas Trinidad y Tobago Antillas Holandesas República Dominicana Puerto Rico Santa Lucia Haití Jamaica Barbados Cuba Islas Caimán Guadalupe Otros VALOR FOB US$ DESTINO VALOR FOB US$ Aruba 1.716.467.254 Bahamas 588.974.031 Trinidad y Tobago 446.804.464 Antillas Holandesas 375.710.387 República Dominicana 363.429.681 Puerto Rico 233.983.001 Santa Lucia 59.598.893 Haití 54.695.249 Jamaica 41.811.061 Barbados 39.220.436 Cuba 36.151.679 Islas Caimán 24.054.486 Guadalupe 23.541.993 Otros 26.982.501 TOTAL 4.031.425.115
  16. 16. Participación de los principales destinos de exportaciones 2013 (Toneladas) Fuente: DANE, MinCIT Otros : incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y nieves, San Vicente y las granadinas, Surinam, Islas turcas y caicos, Islas Vírgenes ( U.S.A) , Islas Vírgenes ( U.K ). DESTINO TONELADAS Aruba 2.976.355 Puerto Rico 1.306.645 Bahamas 896.028 Antillas Holandesas 643.587 Trinidad y Tobago 642.098 República Dominicana 493.366 Islas Caimán 224.517 Guadalupe 181.694 Haití 88.537 Santa Lucia 70.690 Barbados 63.283 Jamaica 51.763 Cuba 18.683 Otros 27.769 TOTAL 7.685.016 39% 17% 12% 8% 8% 7% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Aruba Puerto Rico Bahamas Antillas Holandesas Trinidad y Tobago República Dominicana Islas Caimán Guadalupe Haití Santa Lucia Barbados Jamaica Cuba Otros TONELADAS
  17. 17. Participación de las exportaciones al Caribe 2010 - 2013 Fuente: DANE, MinCIT 2010 2011 2012 2013 Mineras y café 4.018.740 8.289.603 6.702.775 7.287.676 No mineras ni café 685.603 664.789 521.322 397.341 Total Toneladas 4.704.343 8.954.392 7.224.097 7.685.016 95% 5% Mineras y café No mineras ni café TONELADAS 2013 87% 13% Mineras y café No mineras ni café VALOR FOB US$ 2013 2010 2011 2012 2013 Mineras y café 1.259.232.736 4.265.503.295 3.423.887.496 3.495.991.342 No mineras ni café 603.229.457 648.160.936 610.243.606 535.433.773 Total Valor FOB US$ 1.862.462.194 4.913.664.230 4.034.131.102 4.031.425.115
  18. 18. Participación exportaciones no Mineras por sectores 2013 OTROS : Incluye Editorial, Papel y cartón, Pecuario, Artículos Industriales, Vehículos, Manufacturas de cuero, Calzado, Artesanías, Joyería, Artículos promocionales, Acuícola y pesquero, Objetos de arte y Antigüedades, Otros Servicios . Fuente: DANE , MinCIT. 27% 13% 11%9% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 6% Agroindustrial Quimico Plastico y caucho Envases/empaques Metalmecanica Materiales de construccion Articulos de hogar, oficina, hoteles Textiles y confecciones Farmaceutico Autopartes Instrumentos y aparatos Flores y plantas vivas Muebles y maderas Sector Valor FOB US$ 2013 Agroindustrial 142.611.460 Químico 72.132.192 Plástico y caucho 56.945.739 Envases/empaques 46.341.312 Metalmecánica 33.967.115 Materiales de construcción 30.275.051 Artículos de hogar, oficina, hoteles 29.440.863 Textiles y confecciones 19.846.940 Farmacéutico 13.013.882 Autopartes 12.664.207 Instrumentos y aparatos 10.231.305 Flores y plantas vivas 10.208.012 Muebles y maderas 9.119.475 Agrícola 8.804.025 Industria grafica 7.571.165 Otros 32.261.030 Total Valor FOB US$ 535.433.773 VALOR FOB US$
  19. 19. Participación exportaciones no Mineras por sectores 2013 OTROS : Incluye Flores y plantas vivas, Industria grafica, Farmacéutico, Pecuario, Artículos Industriales, Instrumentos y Aparatos, Textiles y confecciones, Editorial, Vehículos , Artesanías, Manufacturas de cuero, Calzado, Artículos promocionales, Joyería, Otros servicios, Acuícola y pesquero, Objetos de arte y antigüedades,. Fuente: DANE , MinCIT. 47% 12% 12% 8% 7% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 3% Agroindustrial Quimico Materiales de construccion Envases/empaques Plastico y caucho Metalmecanica Articulos de hogar, oficina, hoteles y hospital Agricola Autopartes Muebles y maderas Papel y carton Sector Toneladas 2013 Agroindustrial 186.961 Químico 49.054 Materiales de construcción 46.718 Envases/empaques 33.778 Plástico y caucho 28.629 Metalmecánica 15.054 Artículos de hogar, oficina, hoteles 8.422 Agrícola 6.506 Autopartes 4.428 Muebles y maderas 3.663 Papel y cartón 3.240 Otros 10.888 Total Toneladas 2013 397.341 TONELADAS
  20. 20. ACCESO MARÍTIMO
  21. 21. Puerto de Oranjestad-Aruba Principales Puertos del Caribe Puerto Príncipe - Haití Puerto Pointe A Pitre - Guadalupe Puerto España – Trinidad y Tobago Freeport - Bahamas Port Of Willemstad- Curazao
  22. 22. Tiempos de tránsito y frecuencias desde la Costa Atlántica Fuente: Rutas marítimas procesadas por PROEXPORT - N.S : No hay servicio. Origen País destino Ciudad destino Tiempo de tránsito Directo (días) Tiempo de transito con conexión (días) Frecuencia Costa Atlántica Anguila Anguila N.S 24 Semanal Costa Atlántica Antillas Holandesas Willemstad – Curazao 3-8 10 – 15 Semanal Costa Atlántica Antigua y Barbuda St johns N.S 11-21 Semanal Costa Atlántica Aruba Oranjestad 2-5 10-25 Semanal Costa Atlántica Bahamas Freeport N.S 11 – 13 Semanal Costa Atlántica Barbados Bridgetown N.S 13-18 Semanal Costa Atlántica Belice Belize N.S 10-15 Semanal Costa Atlántica Cuba La habana 11 –12 9-15 Semanal Costa Atlántica Dominica Roseau N.S 12 – 22 Semanal Costa Atlántica Granada Sait Georges 13- 15 13 – 21 Semanal Costa Atlántica Guadalupe Basse - terre 8 – 9 N.S Semanal Costa Atlántica Guyana Georgetown N.S 11-15 Semanal Costa Atlántica Haití Puerto príncipe 4-9 10-23 Semanal Costa Atlántica Islas caimán Grand cayman N.S 10 -15 Semanal Costa Atlántica Isla Monserrate Brades N.S 25 Semanal
  23. 23. Fuente: Rutas marítimas procesadas por PROEXPORT - N.S : No hay servicio. Origen País destino Ciudad destino Tiempo de tránsito Directo (días) Tiempo de transito con conexión (días) Frecuencia Costa Atlántica Jamaica Kingston 1-10 7-20 Semanal Costa Atlántica Martinica Fort de France 7 – 8 5-12 Semanal Costa Atlántica Puerto Rico San Juan 3-6 9-14 Semanal Costa Atlántica República Dominicana Caucedo y Río Haina 2-6 8-12 Semanal Costa Atlántica San Cristóbal y Nieves Basseterre N.S 10-18 Semanal Costa Atlántica Santa Lucia Castries N.S 9-17 Semanal Costa Atlántica San Vicente y las Granadinas Kingston N.S 12 – 13 Semanal Costa Atlántica Surinam Paramaribo N.S 9 – 14 Semanal Costa Atlántica Trinidad y Tobago Puerto España 4 – 10 9 –13 Semanal Costa Atlántica Turcas y Caicos Grand Turks N.S 13-15 Semanal Costa Atlántica Islas Vírgenes (U.S.A) Saint Thomas 12 13-17 Semanal Costa Atlántica Islas Vírgenes (U.K) Tórtola N.S 13-15 Semanal Tiempos de tránsito y frecuencias desde la Costa Atlántica
  24. 24. Fuente: Rutas marítimas procesadas por Proexport ORIGEN PAIS DESTINO CIUDAD DESTINO TIEMPO EN TRANSITO CON CONEXIÓN (DIAS) FRECUENCIA Costa Pacífica Anguila Anguila 20- 22 Semanal Costa Pacífica Bahamas Freeport 15 – 16 Semanal Costa Pacífica Barbados Bridgetown 19-20 Semanal Costa Pacífica Cuba La Habana 18 -28 Semanal Costa Pacífica Haití Puerto Príncipe 14 – 30 Semanal Costa Pacífica Jamaica Kingston 10 – 23 Semanal Costa Pacífica Martinica Fort de France 16 -18 Semanal Costa Pacífica Isla Monserrate Brades 21- 23 Semanal Costa Pacífica Santa Lucia Castries 15- 16 Semanal Costa Pacífica Surinam Paramaribo 20- 21 Semanal Costa Pacífica Trinidad y Tobago Puerto de España 14 – 15 Semanal Costa Pacífica República Dominicana Caucedo y Río Haina 9- 15 Semanal Costa Pacífica Puerto Rico San Juan 13-15 Semanal Costa Pacífica San Vicente y las Granadinas San Vicente 19 Semanal Tiempos de Tránsito y Frecuencias desde la Costa Pacífica
  25. 25. Oferta Marítima Colombia – El Caribe Navieras Consolidadores De Carga
  26. 26. ACCESO AEREO
  27. 27. Algunos Aeropuertos del Caribe Aeropuerto de Kingston-Jamaica Aeropuerto de Bridgetown- Barbados Aeropuerto Reina Beatrix– Aruba Aeropuerto de Curacao – Antillas Holandesas Aeropuerto José Martí – Cuba
  28. 28. Tiempos de tránsito y frecuencias Fuente: Rutas aéreas procesadas por Proexport DESTINO ORIGEN CONEXIONES FRECUENCIA CLASE PAIS CIUDAD ARUBA ORANJESTAD Bogotá Caracas - VE, Willemstad - Curazao Martes a domingo Carga ANTILLAS HOLANDESAS SAN MARTIN Medellín Panamá-PA Todos los días Pasajeros ANTIGUA Y BARBADOS ST JOHNS Bogotá Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros Medellín Miami-USA Todos los días Pasajeros BARBADOS BRIDGETOWN Bogotá Caracas - VE, Miami – USA Todos los días Carga BAHAMAS NASSAU Bogotá Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga Medellín Panamá-PA Jueves y domingos Pasajeros BELICE BELIZE Bogotá Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros Medellín Miami-USA Todos los días Pasajeros CURACAO WILLEMSTAD Bogotá Caracas - VE, Miami – USA , Panamá – PA Todos los días Pasajeros y Carga Medellín Panamá – PA Todos los días Pasajeros CUBA LA HABANA Bogotá Panamá-PA, San José – CR, San salvador , Lima – Perú Todos los días Pasajeros y Carga Medellín Panamá-PA Todos los días Pasajeros DONIMICA ROSEAU Bogotá San Juan –PR, Miami- USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali San Juan – PR, Miami- USA Todos los días Pasajeros Medellín San Juan – PR, Miami- USA Todos los días Pasajeros GRANADA GRENADA Bogotá Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga GUADALUPE POINTE A PITRE Bogotá Miami-USA Todos los días Carga GUYANA GEORGETOWN Bogotá Miami-USA Lunes a sábados Carga ISLAS CAIMAN GRAND CAYMAN Bogotá Miami-USA Todos los días Carga
  29. 29. Tiempos de Tránsito y Frecuencias Fuente: Rutas aéreas procesadas por Proexport DESTINO ORIGEN CONEXIONES FRECUENCIA CLASE PAIS CIUDAD JAMAICA KINGSTON Bogotá Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami -USA Todos los días Pasajeros Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros MARTINICA FORT DE FRANCE Bogotá Miami-USA Todos los días Carga PUERTO RICO SAN JUAN Bogotá Panamá-PA, Miami, Memphis -USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros HAITI PUERTO PRINCIPE Bogotá Panamá-PA, Miami, Memphis -USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO, PUNTA CANA , LA ROMANA, PUERTO PLATA Bogotá Caracas - VE, Lima- PE, Aruba- AR , Panamá – PA , Miami- USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros SANTA LUCIA CASTRIES Y VIEUX FORT Bogotá Miami-USA Todos los días Carga SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS SAN VICENTE Bogotá Miami-USA Lunes a Sábados Carga SURINAM PARAMARIBO Bogotá Miami-USA Lunes a Sábados Carga TRINIDAD Y TOBAGO PUERTO ESPAÑA Bogotá Caracas - VE, Miami – USA , Panamá – PA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami -USA Todos los días Pasajeros Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros
  30. 30. Oferta Aérea Colombia – El Caribe
  31. 31. Conectividad de Colombia al Triángulo Norte
  32. 32. • Colombia tiene acceso marítimo y aéreo a todos los países que conforman el triangulo norte, ya sea con rutas directas o en conexión. • El movimiento de toneladas al Triangulo Norte en los últimos tres años ha sido de 1.3 millones* de carga en promedio, de las cuales se puede afirmar que el 99% se movilizó vía marítima. • La participación de Guatemala, Honduras y El salvador en las exportaciones colombianas en el 2013 han sido de 82,46%, 15,49% y 2,05% respectivamente. • El 7,99% del transporte de toneladas al Triangulo Norte corresponde a carga del sector no minero, siendo los productos del sector químico y plástico y caucho, los de mayor participación en las exportaciones. • Por su parte el transporte aéreo tiene un comportamiento en vuelos de carga y pasajeros con cupo de carga con ofertas directas y en conexión. • Es notable destacar que para servicios de consolidación de carga por la modalidad de transporte marítimo, se logran servicios directos regulares hacia los principales puertos y desde allí con opciones de extensión hacia las principales ciudades capitales e industriales. Conectividad desde Colombia al Triangulo Norte *Exportaciones de productos mineros y no mineros.
  33. 33. Transporte Marítimo: • La opción de embarcar carga suelta está sujeta al llenado de un contenedor, lo que implica para los empresarios demoras en tiempos de llegada a destino. • Si bien existe una amplia oferta de transporte hacia este mercado, los rangos de fletes se encuentran en niveles que se pueden considerar competitivos. • La oferta de consolidación de carga refrigerada al Triángulo Norte por parte de las prestatarias de servicios logísticos es incipiente, dadas las diferencias de las características físico - químicas de lo productos y la responsabilidad que esto implica al transportar una amplia variedad de productos perecederos. Conectividad desde Colombia al Triangulo Norte
  34. 34. Transporte Aéreo: • La oferta que existe para esta modalidad tiene un cubrimiento para los tres países con aviones de carga y de pasajeros con capacidad de carga, permitiendo la movilidad de productos de todos los sectores y en cantidades mayores. • El nivel de fletes en el transporte de carga aérea también se ve afectado por altos costos, producto del bajo flujo de carga de retorno. • Los aeropuertos en estos países tienen un manejo de operación a la carga en condiciones sobresalientes. • La operación de consolidación por esta modalidad se encuentra principalmente ofrecida directamente por las aerolíneas que operan la ruta. Conectividad desde Colombia al Triangulo Norte
  35. 35. Exportaciones desde Colombia al Triangulo Norte 2010 - 2013 En el Año 2013, desde Colombia al Triangulo Norte se exporto la suma de US$ 969 millones en valor FOB equivalentes a 1.35 millones de toneladas de carga. 509 1.016 841 969 - 200 400 600 800 1.000 1.200 2010 2011 2012 2013 Millones Valor FOB US$ (Millones) Valor FOB US$ 1.037 1.422 1.245 1.352 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 2010 2011 2012 2013 Miles Toneladas Toneladas
  36. 36. Exportaciones por modo de transporte Colombia- Triangulo Norte 2010 - 2013 Transporte Marítimo Transporte Aéreo *Incluye : Honduras, Guatemala y El Salvador Fuente: DANE, MinCIT. 2.727 4.386 6.010 9.555 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2010 2011 2012 2013 Toneladas 1.034.445 1.418.082 1.238.774 1.342.032 - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2010 2011 2012 2013 Toneladas 47 56 62 73 - 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012 2013 Millones Valor FOB US$ (Millones) 461 960 779 896 - 200 400 600 800 1.000 1.200 2010 2011 2012 2013 Millones Valor FOB US$ (Millones)
  37. 37. Participación de los principales destinos de exportaciones 2013 (Toneladas) Fuente: DANE, MinCIT Toneladas 2013 Destino Toneladas Guatemala 1.114.553 Honduras 209.311 El Salvador 27.724 Total 1.327.782 82% 16% 2% Guatemala Honduras El Salvador
  38. 38. Participación de los principales destinos de exportaciones 2013 (Valor FOB) Fuente: DANE, MinCIT Valor FOB US$ 2013 Destino Valor FOB US$ Guatemala 670.432.605 Honduras 216.425.830 El Salvador 82.298.816 Total 969.157.25169% 22% 9% Valor FOB US$ Guatemala Honduras El Salvador
  39. 39. Participación de las exportaciones al triangulo norte 2010-2013 Fuente: DANE, MinCIT 2010 2011 2012 2013 Mineras y café 246.482.330 708.381.114 530.148.034 650.648.699 No mineras ni café 262.340.551 307.249.361 310.546.774 318.508.552 Total valor FOB US$ 508.822.881 1.015.630.475 840.694.807 969.157.251 67% 33% Valor FOB US$ 2013 Mineras y café No mineras ni café 92% 8% Toneladas 2013 Mineras y café No mineras ni café 2010 2011 2012 2013 Mineras y café 915.024 1.310.311 1.132.487 1.243.616 No mineras ni café 122.148 112.158 112.297 107.971 Total toneladas 1.037.172 1.422.469 1.244.784 1.351.587
  40. 40. Acceso Aéreo y Marítimo
  41. 41. Conectividad Marítima con Triangulo Norte Honduras El Salvador Guatemala
  42. 42. Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. * (A-A) (desde el Atlántico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte) Oferta de Transporte Marítimo Colombia Atlántico -Triangulo Norte - Atlántico Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Cma-Cgm Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 3 Puerto Cortes Directo 5 Compañía Chilena de Navegación CCNI Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 6 Puerto Cortes Directo 7 Compañía Sudamericana de Vapores Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 3 Puerto Cortes Directo 5 Hamburg Sud Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 7 Puerto Cortes Directo 6 Hapag Lloyd Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 2 Puerto Cortes Directo 4 Maersk Line Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 10 Puerto Cortes Directo 9 Seaboard Marine Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Directo 9 Puerto Cortes Directo 7 Servicios Directos
  43. 43. Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. * (A-A) (desde el Atlántico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte) Oferta de Transporte Marítimo Colombia Atlántico -Triangulo Norte - Atlántico Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Evergreen Marine Corporation(EMC) Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla Colon - Panamá 14 Puerto Cortes Colon - Panamá 15 Maersk Line Costa Atlántica Puerto Barrios Santo Tomas de Castilla - Guatemala 9 Santo Tomas de Castilla Manzanillo - Panamá 7 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Costa Atlántica Puerto Cortes Cristóbal - Panamá, Freeport - Bahamas 14 Santo Tomas de Castilla Cristóbal - Panamá, Freeport - Bahamas 11 Zim Container Service Costa Atlántica Puerto Cortes Kingston - Jamaica 12 Puerto Barrios Kingston - Jamaica 15 Santo Tomas de Castilla Kingston - Jamaica 12 Dole Ocean Liner Express Costa Atlántica Puerto Castilla Moin - Costa Rica 3 Servicios con Conexión
  44. 44. Oferta de Transporte Marítimo Colombia Atlántico -Triangulo Norte – Ciudades Principales Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Cma-Cgm Costa Atlántica Tegucigalpa Puerto Cortes - Honduras 5 San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras 5 San Salvador Santo Tomas de Castilla - Guatemala 3 Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla - Guatemala 16 Maersk Line Costa Atlántica Tegucigalpa Manzanillo - Panamá,, Acajutla - El Salvador 10 San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras 10 Ciudad de Guatemala Manzanillo - Panamá, Puerto Quetzal - Guatemala 17 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Costa Atlántica San Salvador Balboa - Panamá 9 Seaboard Marine Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla - Guatemala 12 San Salvador Santo Tomas de Castilla - Guatemala 15 San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras 8 Tegucigalpa Puerto Cortes - Honduras 10 Zim Container Service Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Kingston - Jamaica 15 San Pedro Sula Kingston - Jamaica 15 Tegucigalpa Kingston - Jamaica 15 Hapag Lloyd Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla - Guatemala 3 San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras 4 Tegucigalpa Puerto Cortes - Honduras 4 Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte) • (A-CI) (desde e Atlántico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte
  45. 45. Oferta de Transporte Marítimo Colombia Atlántico -Triangulo Norte - Pacífico Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte) • (A-CI) (desde e Atlántico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Compañía Chilena de Navegación CCNI Costa Atlántica Puerto Quetzal Directo 5 Maersk Line Costa Atlántica Puerto Quetzal Balboa - Panamá 12 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Costa Atlántica Puerto Quetzal Balboa - Panamá 10 Zim Container Service Costa Atlántica Puerto Quetzal Kingston - Jamaica 15 Maersk Line Costa Atlántica Acajutla Santo Tomas de Castilla - Guatemala 12
  46. 46. Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Evergreen Marine Corporation(EMC) Buenaventura Puerto Cortes Colon - Panamá 14 Santo Tomas de Castilla Colon - Panamá 13 Hamburg Sud Buenaventura Santo Tomas de Castilla Cartagena - Colombia 15 Maersk Line Buenaventura Puerto barrios Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá, Santo Tomas de Castilla - Guatemala 14 Santo Tomas de Castilla Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá 13 San Pedro Sula Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá, Puerto Cortes - Honduras 16 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Buenaventura Puerto Cortes Caucedo - República Dominicana 18 Santo Tomas de Castilla Balboa - Panamá 18 Hamburg Sud Buenaventura Puerto Cortes Cartagena - Colombia 14 Maersk Line Buenaventura Puerto Cortes Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá 12 Oferta de Transporte Marítimo Colombia Pacífico -Triangulo Norte - Atlántico Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. * (P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte)
  47. 47. Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Compañía Chilena de Navegación CCNI Buenaventura Puerto Quetzal Directo 6 China Shipping Container Lines Co.ltd. Buenaventura Acajutla Lázaro Cardenas - México 11 Puerto Quetzal Lázaro Cardenas - México 10 Cma-Cgm Buenaventura Acajutla Lázaro Cardenas - México 14 Puerto Quetzal Lázaro Cardenas - México 12 Maersk Line Buenaventura Acajutla Balboa - Panamá 13 Puerto Quetzal Balboa - Panamá 15 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Buenaventura Puerto Quetzal Balboa - Panamá 15 Hamburg Sud Buenaventura Acajutla Balboa - Panamá, Lázaro Cardenas - México 21 Pacific International Lines (PTE) ltd Buenaventura Puerto Quetzal Manzanillo - México 20 Oferta de Transporte Marítimo Colombia Pacífico -Triangulo Norte - Pacífico Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte) •(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)
  48. 48. Oferta de Transporte Marítimo Colombia Pacífico -Triangulo Norte – Ciudades Principales Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte) •(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte) Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días) Cma-Cgm Buenaventura Ciudad de Guatemala Lázaro Cardenas - México 15 San Salvador Lázaro Cardenas - México 15 Evergreen Marine Corporation(EMC) Buenaventura San Salvador Colon - Panamá, Santo Tomas de Castilla - Guatemala 18 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Buenaventura San Salvador Balboa - Panamá 16 Maersk Line Buenaventura Guatemala Balboa - Panamá, Puerto Quetzal - Guatemala 15 San Salvador Balboa - Panamá, Acajutla - El Salvador 14 Tegucigalpa Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá, Puerto Cortes - Honduras 16
  49. 49. Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. (A-A) (desde el Atlántico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte) Tarifas Marítimas Referenciales Colombia -Atlántico Triangulo Norte - Atlántico Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20¨($US) Tarifa Contenedor 40¨($US) Cma-Cgm Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla 724 1.188 Puerto Cortes 439 1.003 San Pedro Sula 850 1.414 Hamburg Sud Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla 636 986 Puerto Cortes 776 1.151 Hapag Lloyd Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla 857 1.387 Puerto Cortes 787 1.437 San Pedro Sula 969 1.219 Seaboard Marine Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla 800 1.250 Puerto Cortes 800 1.250 San Pedro Sula 1.175 1.625 Zim Container Service Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla 1.135 1.685 Puerto Cortes 1.255 1.945 San Pedro Sula 1.675 2.125 Puerto barrios 1.577 2.267 Evergreen Costa Atlántica Puerto Cortes 810 1.010
  50. 50. Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte) •(A-CI) (desde el Atlantico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte) Tarifas Marítimas Referenciales Colombia -Atlántico Triangulo Norte - Pacífico Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20¨($US) Tarifa Contenedor 40¨($US) Compañía Chilena de Navegación- CCNI Costa Atlántica Puerto Quetzal 1.300 1.540 Zim Container Service Costa Atlántica Puerto Quetzal 2.985 2.635 Hamburg Sud Costa Atlántica Puerto Quetzal 990 1.779
  51. 51. Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte) •(A-CI) (desde el Atlantico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte) Tarifas Marítimas Referenciales Colombia Atlántico -Triangulo Norte – Ciudades Principales Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20¨($US) Tarifa Contenedor 40¨($US) Cma Cgm Costa Atlántica Ciudad de Guatemala 1.390 1850 San Salvador 1.800 2.100 Tegucigalpa 1.750 2.300 Happag lloyd Costa Atlántica Guatemala 1.280 1.500 Tegucigalpa 1.600 1.800 Mediterranean Shipping Co. (MSC) Costa Atlántica San Salvador 1.750 2.150 Seaboard Marine Costa Atlántica Guatemala 1.790 2.240 San Salvador 1.800 2.200 Tegucigalpa 1.955 2.405 Zim Container Service Costa Atlántica Guatemala 1.825 2.375 San Salvador 1.985 2.535 Tegucigalpa 2.139 2.829
  52. 52. Tarifas Marítimas Referenciales Colombia -Pacífico Triangulo Norte - Atlántico Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20¨($US) Tarifa Contenedor 40¨($US) Evergreen Marine Corporation(EMC) Buenaventura Puerto Cortes 974 1.474 Hamburg Sud Buenaventura Puerto Cortes 1.061 1.521 Santo Tomas de Castilla 921 1.356 Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte) •(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte) •(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)
  53. 53. Tarifas Marítimas Referenciales Colombia -Pacífico Triangulo Norte - Pacífico Conectividad Colombia- Triangulo Norte (P-P) Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20¨($US) Tarifa Contenedor 40¨($US) Cma-Cgm Buenaventura Acajutla 1.851 2.377 Puerto Quetzal 1.381 2.052 China Shipping Container Lines co., ltd Buenaventura Acajutla 1.406 1.606 Puerto Quetzal 706 806 Hamburg Sud Buenaventura Acajutla 1.050 1.550 Fuente: Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte) •(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte) •(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)
  54. 54. Tarifas Marítimas Referenciales Colombia Atlántico -Triangulo Norte – Ciudades Principales Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20’($US) Tarifa Contenedor 40’$US) Cma-Cgm Buenaventura Ciudad de Guatemala 1.800 2.500 San Salvador 2.300 2.950 Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte) •(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte) •(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)
  55. 55. Rutas de Servicios Consolidados Desde Colombia hacia Triangulo Norte Fuente: Consolidadores de Carga, Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. Consolidador Origen Destino Conexiones Frec. (Días) Tiempo Tránsito (Días) N.V.O.C.C. DHL Global Forwarding Costa Atlántica Ciudad de Guatemala San José - Costa Rica 7 15 San Pedro Sula San José - Costa Rica 7 11 Tegucigalpa San José - Costa Rica 7 12 San Salvador San José - Costa Rica 15 20 N.V.O.C.C. Transborder Costa Atlántica San Pedro Sula San José - Costa Rica 7 15 Tegucigalpa San José - Costa Rica 7 23 N.V.O.C.C. Mahe Neutral Shipping Costa Atlántica San Pedro Sula Ciudad de Guatemala - Guatemala 7 15 Tegucigalpa Ciudad de Guatemala - Guatemala 7 23 Ciudad de Guatemala Directo 7 9 N.V.O.C.C. Consolcargo Costa Atlántica Puerto Cortés Ciudad de Guatemala - Guatemala 15 20 San Pedro Sula Ciudad de Guatemala - Guatemala 15 20 Tegucigalpa Ciudad de Guatemala - Guatemala 15 25 Ciudad de Guatemala Directo 15 8 N.V.O.C.C. Pantainer Express Line Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla - Guatemala 7 6 Puerto Cortés Puerto Cortés-Honduras 15 5 San Pedro Sula Puerto Cortés-Honduras 15 23 N.V.O.C.C. Eculine Costa Atlántica San Salvador Santo Tomás de Castilla - Guatemala 15 10 Ciudad de Guatemala 8 N.V.O.C.C. Airmar Cargo Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Puerto Cortés- Honduras 15 8 Puerto Cortes Directo 15 5 N.V.O.C.C. Transborder Costa Atlántica San Salvador Santo Tomás de Castilla 15 10 N.V.O.C.C. Transborder Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Santo Tomás de Castilla 7 8
  56. 56. Tarifas Referenciales de Servicios Consolidados Desde Colombia hacia Triangulo Norte Fuente: Consolidadores de Carga, Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. •(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte) •(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte) •(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte) Consolidador Origen Destino Tarifa Min ($US) Tarifa Ton/M3 ($US) N.V.O.C.C. Airmar Cargo Costa Atlantica Guatemala 160 160 Puerto Cortes 170 165 N.V.O.C.C. Consolcargo Costa Atlantica Guatemala 170 135 Puerto Cortes 175 160 San Pedro Sula 175 160 Tegucigalpa 195 170 N.V.O.C.C. DHL Costa Atlantica San Salvador 265 250 N.V.O.C.C. Eculine Costa Atlantica Guatemala 220 149 San Salvador 225 164 N.V.O.C.C. Mahe Costa Atlantica Guatemala 200 135 San Pedro Sula 215 160 Tegucigalpa 225 175
  57. 57. Oferta Marítima Colombia-Triangulo Norte Navieras y Consolidadores hacia el triangulo norte
  58. 58. Conectividad Aérea con Triangulo Norte
  59. 59. Oferta de Transporte Aéreo Colombia – Triangulo Norte Aerolínea Origen Destino Conexiones Frecuencia Clase American Airlines Bogotá Ciudad de Guatemala Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P San Pedro Sula Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P Tegucigalpa Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P El Salvador Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P Copa Bogotá Ciudad de Guatemala Panamá - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P San Pedro Sula Panamá - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P Tegucigalpa Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P Taca Bogotá Ciudad de Guatemala San José - Costa Rica LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P San Pedro Sula San Salvador - El Salvador LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P Tegucigalpa San Salvador - El Salvador LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO P Aerolog Bogotá San Pedro Sula Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA F Tegucigalpa Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA F Centurion Bogotá Ciudad de Guatemala Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA F Girag Ltda Bogotá Ciudad de Guatemala Panama - Panamá MA, MI, JU, VI, SA F Premium Jet Bogotá Ciudad de Guatemala Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, SA F Fuente: Asociación internacional de transporte Aéreo-IATA y Aerolíneas –Procesada por PROEXPORT COLOMBIA
  60. 60. Tarifas Aéreas Referenciales Colombia – Triangulo Norte Aerolínea Origen Destino Valor Min +100 KG +300 KG +500 KG Aeromexpress / Mexicana Bogotá Guatemala 80,00 2,00 1,65 1,65 Centurion Bogotá Guatemala 210,00 2,90 2,70 2,30 Girag Ltda Bogotá Guatemala 120,00 1,40 1,40 1,40 Premium jet Bogotá Guatemala 140,00 1,70 1,65 1,40 Taca Bogotá Guatemala 95,00 2,10 1,90 1,90 Transam Bogotá Guatemala 95,00 2,15 2,10 1,90 Aerolog Bogotá Tegucigalpa 210,00 3,57 3,37 2,97 Copa Bogotá Tegucigalpa 77,00 2,03 1,84 1,74 Girag Ltda Bogotá Tegucigalpa 120,00 2,65 2,40 2,40 Premium Jet Bogotá Tegucigalpa 140,00 2,2 2,10 1,95 Taca Bogotá Tegucigalpa 100,00 2,35 2,10 2,10 Transam Bogotá Tegucigalpa 100,00 2,65 2,40 2,00 Aerolog Bogotá El salvador 200,00 3,57 3,37 2,97 Copa Bogotá El salvador 70,30 2,41 1,86 1,61 Girag Ltda Bogotá El salvador 120,00 2,65 2,40 2,40 Premium Jet Bogotá El salvador 140,00 2,10 2,00 1,95 Taca Bogotá El salvador 100,00 1,85 1,75 1,65 Transam Bogotá San Salvador 100,00 2,40 2,25 2,05 Fuente: Asociación internacional de transporte Aéreo-IATA y Aerolíneas –Procesada por PROEXPORT COLOMBIA
  61. 61. Aerolineas hacia el triangulo norte Oferta Aérea Colombia-Triangulo Norte
  62. 62. Recomendaciones para mejorar la logística
  63. 63. Visualice su cadena de abastecimiento Agentes Seguros  Que sean compañías idóneas, que cuenten con los permisos para operar y que verifiquen la experiencia en productos similares a los que tiene la compañía exportadora.  Si la negociación va más allá de CIF, verifique que el agente cuenta con oficinas en el país importador.  Los agentes que cuentan con certificación ISO, BASC entre otras, son recomendables porque tienen esquemas de seguimiento a sus servicios.  Que tengan experiencia en el manejo de la carga que usted maneja.  Tenga en Cuenta el tipo de Incoterm (Términos de Comercio Internacional) • Considere tomar un seguro de transporte carga internacional para sus mercancías. • Verifique el cubrimiento de siniestros de la póliza de seguro. • Analice los riesgos excluibles e incluidos en la póliza. • Para su producto tenga en cuenta las condiciones de la póliza de Ejemplo: mercancía peligrosa o con control de temperatura. • Asegúrese de recibir la póliza previo al despacho cuando su agente de carga ofrezca los servicios de seguros.
  64. 64. Visualice su cadena de abastecimiento Empaques Muestra sin valor comercial • Que se adecuado para su producto y permita que la carga conserve las condiciones óptimas lo cual significa que el producto conserve todas aquellas características de índole física, mecánica, química, tecnológica y comercial, por las cuales el cliente lo ha adquirido y que cumpla con el etiquetado respectivo. Recuerde que los productos perecederos requieren condiciones especiales para el manejo de cadena de frío. • Que garantice la protección necesaria para la manipulación a lo largo de la cadena. • Que cumplan con la legislación y normativa vigente en cuanto al uso de materiales de empaque y embalaje en el país de origen y destino. • En el caso de tercerizar el servicio de transporte, contrate compañías idóneas, registrada ante los entes reguladores, dando cumplimiento a la legislación de transporte de carga correspondiente a cada modalidad (Aéreo, Marítimo, Terrestre). • Asegúrese conocer la operación de su exportación desde el origen hasta el destino final (no dejar esta responsabilidad en manos del agente). • Verifique que todos los documentos sean los requeridos con el fin de agilizar los procesos de comercio en origen y destino.
  65. 65. Transporte  La opción de embarcar carga suelta está sujeta a lograr llenar un contenedor, lo que implica en muchos casos demora en los embarques con los consiguientes perjuicios para el comprador.  Para establecer los costos de transporte de exportación vía marítima, se debe tener en cuenta los costos generados en el transporte interno, bodegajes en el puerto, manejo de contenedores, apertura para inspección de las autoridades de control, uso de montacargas, llenado de contenedores, envío de funcionarios al puerto, recargo que cobran las líneas marítimas por documentación y trámites bancarios y la comisión del agente de aduanas.  Tenga en cuenta los días libres que le da la naviera para entrega del contenedor evite cobros adicionales.  Evalúe el tipo de contenedor que requiere su carga, en condiciones óptimas de seguridad y disponibilidad del mismo. (Refrigerado, Open top, High Cube etc).  Realice inspección visual y física del contenedor interna y externo antes de cargarlo.  Hacer la reserva del espacio en el buque y del contenedor con la debida anticipación, confirmándolas por escrito, directamente con la naviera o a través de su agente. A este respecto es importante que se verifique con la naviera la disponibilidad de los contenedores en el interior y el tiempo máximo que otorgan para el llenado de este, además de su capacidad real.  Conozca nombre de la naviera, de la motonave, ruta y tiempo transito hasta destino final.  Recuerde que tanto las navieras como los puertos tienen tiempos límites de ingreso y recibo del contenedor y documentos, basados en la fecha de arribo de la motonave.  A pesar que existen unos rangos promedios en el nivel de fletes para cada ruta, las tarifas de transporte marítimo son producto de negociación entre prestatarios de servicios-exportador.
  66. 66. Transporte  Tenga en cuenta las restricciones de dimensiones y peso permitidas en las carreteras de Colombia y del país de destino. Evite sanciones o sobrecostos en el manejo de su carga.  Planee sus tránsitos (horarios) por el territorio colombiano teniendo en cuenta la normatividad existente para el transporte de carga por carretera según la resolución 3226 de 2012 del Ministerio de Transporte.  Para el caso de mercancías peligrosas el gobierno colombiano ha implementado unos controles que deberán ser cumplidos por los transportadores y por lo tanto por los generadores de carga que se encuentran contenidos en el Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte.  Conozca el tipo de avión en el cual planea realizar sus envíos, la capacidad y dimensiones varían dependiendo si es de carga o de pasajeros (esto permitirá una ampliación o disminución manejo de estiba de la carga.  En el caso que su mercancía requiera el uso de hielo seco (carga peligrosa) por esta modalidad tenga en cuenta las regulaciones de la IATA.  Tenga en cuenta las rutas y frecuencias que operan hacia el país de su interés y verifique las conexiones que éstas realizan. http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y- tarifas-de-transporte  Recuerde que las tarifas se clasifican por escala (por kilogramo), a mayor volumen o peso esta disminuye.  Las exportaciones pequeñas se pueden realizar utilizando los servicios de Courier.
  67. 67. Manejo de la Cadena de frío Pasos vitales de la cadena: • Pre- enfriar. • Almacenar en frio antes de transportarse para la comercialización. • Transporte refrigerado. • Cuartos refrigerados en los puntos de venta. • Exhibición y venta en equipo refrigerado Recomendaciones para el mejor manejo de la cadena de frio: • Temperatura: mantener el producto en la temperatura adecuada para cada producto durante toda la trayectoria • Empaques: de acuerdo al producto, empaquetar herméticamente para evitar cambios de temperatura. • Control: registro de la temperatura durante la cadena (Termómetros, Data Loggers, Termógrafos) • Carga y Descarga: pre-enfriar los vehículos antes de consolidado. Deterioro al romper la cadena de frio: • La principal causa de deterioro de los alimentos es el ataque enzimático y la proliferación de microorganismos que degradar la composición de los mismos. (Entre -4 ºC y -7 ºC se inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos) Corriente de aire frio • La carga refrigerada como frutas y verduras generan calor, ya que respiran. Por lo que es esencial asegurarse que una gran proporción del aire frio circule pasando a través de (y no sólo en torno a) la carga.
  68. 68. No olvide que … El éxito de SU cadena de abastecimiento depende del control que tenga sobre ella. La responsabilidad de la cadena de abastecimiento es de todos.

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