Haciendo negocios con chile, agroindustria, bogotá, 04 de octubre 2013

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Haciendo negocios con chile, agroindustria, bogotá, 04 de octubre 2013

  1. 1. Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez Oficina Comercial Santiago de Chile 2013
  2. 2. INDICE DE CONTENIDOS Generalidades del mercado Economía de Chile Sectores y socios comerciales Acuerdos vigentes Tendencias del consumo en Chile Oportunidades sector Canales de distribución Propuestas de valor Recomendaciones
  3. 3. Chile: Información General. 16,7 millones de hab. Sexta mayor economía de América Moneda: Peso Chileno (1US$= CHP 504) Otras ciudades: Concepción, An tofagasta, Puert o Montt Capital: Santiago de Chile (6,7 millones) Dividido: 16 Regiones Segundo mayor PIB per capita de América Latina TLC’s : Acceso a 60 paises
  4. 4. Perfil Económico y PIB. PIB per cápita nominal US$15.410 Crecimiento PIB (2012): 5,6% Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 % IED año 2012: US$ 30,323 Miembro pleno APEC y OCDE Fuente: Doing Business Chile 2013
  5. 5. Principales Sectores Productivos. Vinos: US$ 1,6 mil millones Cobre: US$ 43mil millones Salmones US$ 2,7 mil millones Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones Frutas: US$ 2,6 mil millones NORTE (Antofagasta, Copiapo) CENTRO (Santiago y Valles circundantes) SUR: (Concepción, Puerto Montt)
  6. 6. Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. EUA Canadá México UE Corea del Sur Panamá Colombia Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) Singapur India China Japón Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Vietnam Australia Turquía En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Malasia Tailandia Nueva Zelanda 22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
  7. 7. Comercio Exterior de Chile. Fuente: Aduanas de Chile 0 10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000 90,000,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 US$Millones Años Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012 Importaciones Exportaciones
  8. 8. Principales Socios Comerciales. 18% 13% 13% 11% 7% 5% 5% 5% 3% 2% 18% Orígen de importaciones de Chile 2012 BRASIL ARGENTINA CHINA ESTADOS UNIDOS PERU VENEZUELA CHILE JAPON MEXICO COLOMBIA OTROS Fuente: Aduana de Chile
  9. 9. Principales Socios Comerciales. 23% 12% 11% 6%6% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 27% Destino de exportaciones de Chile 2012 CHINA ESTADOS UNIDOS JAPON COREA BRASIL HOLANDA INDIA ITALIA TAIWAN ESPAÑA COLOMBIA OTROS Fuente: Aduana de Chile
  10. 10. Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales). Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam) Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail. Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas. Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC Características del consumidor chileno
  11. 11. Características del Consumo en Chile. Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21,3% del PIB Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
  12. 12. El empresario es concreto y directo. Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países. Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.) Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!! Cultura de negocios
  13. 13. Importación de Alimentos en Chile. Fuente: Aduana de Chile Carnes Azúcares Grasas Alimentación Animal Granos Licores Preparaciones Alimenticias Vinagres USMillones 2,404,566,182 3,176,418,879 4,112,005,865 4,309,887,200 - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000 2009 2010 2011 2012 Importaciones Alimentos 2009-2012
  14. 14. Principales Países Proveedores. Fuente: Aduana de Chile ARGENTINA 52% BRASIL 20% ESTADOS UNIDOS 16% COLOMBIA 5% AUSTRALIA 3% PARAGUAY 4% OTROS 0% PAISES PROVEEDORES
  15. 15. Alimentos Colombianos en Chile. Fuente: Proexport Azúcar Aceites y Grasas Confitería Derivados del Café Cereales de mesa Bebidas Alcoholicas (Ron) Alimentos para Animales Derivados del Cacao Gelatinas Industriales 88,347,944 141,100,997 206,403,379 193,031,245 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 2009 2010 2011 2012 Agroindustria 2009-2012 Año US$Millones
  16. 16. OPORTUNIDADES SECTOR AGROINDUSTRIAL
  17. 17. Competencia Local. •Galletas •Chocolates •Jugos •Cerveza •Cereales •Lácteos •Cárnicos •Congelados •Mayonesas •Cerveza •Yogurt •Café •Cocoa •Pastas.
  18. 18. Canal de Distribución y Venta. SupermercadosExportadores Importadores y distribuidores MARCAS PROPIAS
  19. 19. Oportunidades para Colombia. Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña). Café Premium. Grasas Vegetales. Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate, insumos a base de café. Productos con marca privada (salsas, conservas, café). Licores: Ron. Confitería. Flores. Limones. .
  20. 20. Propuesta de valor • Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio). • Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente. • Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia. Fletes de compensacion. • Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato. • Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.
  21. 21. Recomendaciones. Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl . Adaptar las etiquetas. Debe adaptarse el producto al gusto local. Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno. Importante tener una presencia local para poder construir marca. Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
  22. 22. www.proexport.com.co Jorge H. Gutiérrez Ramírez Director jgutierrez@proexport.com.co Santiago de Chile, Chile www.proexport.com.co

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