Exportando a Canadá

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Exportando a Canadá

  1. 1. Exportando a Canadá TFO Canada Con apoyo financiero de:@ Trade Facilitation Office Canada 2012
  2. 2. Presentación - Agenda• Exportación a Canadá  El mercado canadiense  El consumidor canadiense  Importaciones Canadienses  Como acceder a ese mercado• Sector Uniformes• Sector Ingredientes para Cosmeticos
  3. 3. El mercado canadiense
  4. 4. El Mercado Canadiense • El segundo país más grande del mundo • Población pequeña y concentrada The North • (3.7 pers/km) British • Seis mercados Columbia regionales The Prairies Quebec Ontario Atlantic Canada • 10% del tamaño del mercado americano • Clima particularPoblación total (Censo 2011): 33.4 millones
  5. 5. El mercado canadiense Quebec y Ontario Atlantic Provinces: 2.3 Millones Québec: 7.9 Millones • 62% de los Ontario: 12.8 Millones Provincias de las Praderas: 5.8 Millones canadienses viven Columbia Británica 4.4 Millones Los Territorios: 1.0 Millones en Ontario y Quebec • Ontario y Quebec El Norte 60%ventas nacionales approximadamente Columbia Británica Québec Provincias • La mayoría de Las Praderas Atlánticas importadores en Ontario Ontario y Quebec
  6. 6. El Mercado Canadiense Atlantic Provinces: 2.3 Million Québec: 7.9 Million Ontario: 12.8 Million Prairies Provinces: 5.8 Million Western Provinces: 4.4 Million The Territories 1.0 Million • Población muy concentrada • 90% de los The North Canadienses viven a 160British kms de laColumbia The Prairies Quebec frontera con Ontario Atlantic Canada los EEUU
  7. 7. El mercado canadienseConcentración del mercado • Baja densidad de población (3.7 habitantes por Km Sq.), pero: • 81% de la población es urbana( El area metropolitana de Toronto es la de mayor crecimiento urbano) • Las cuatro areas metropolitanas con mayor indice de crecimiento están ubicadas en el Oeste de Canadá y en las provincias de las praderas: Calgary (AB), Edmonton (AB), Saskatoon (SK) and Kelowna (BC). • Un Canadiense de tres viven en una de las tres ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montréal and Vancouver. Source: Statistics Canada – census population 2011
  8. 8. El mercado canadienseInformación demográfica- 2011 Canada USAArea (Km2) 9.98 millones 9.83 millonesPoblación 33.4 millones 310.2 millonesPoblación/ Km2 3.7 32Población < 15 15.5 % 20.1 %Población > 65 15.3 % 12.9 %Edad media 39.9 36.9 Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011
  9. 9. El mercado canadienseInformación económica (US$) – 2011 Canada USAPIB $1.38 trillones $15 trillonesPIB (per Cápita) $40,300 $48,100Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillonesPer cápita $9,430 $2,077Importaciones $456 mil mill. $2.3 TrillonesPer cápita $13,760 $7,392SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7% Fuente: CIA – The World Factbook 2011
  10. 10. Indicadores Económicos• Alta dependencia del comercio exterior – Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB• Mercado de importación – Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD• Crecimiento del PIB • Lento en el 2008: 1.3%, 2.7% menos que 2007 • 2009: 2.9% • 2010: 3.4% (incremento 1.5%) • 2011: 2.6% (disminución 0.8%) Fuente: Statistics Canada 2011 Alto Ingreso per capita : $C 40,300
  11. 11. Demografía - Tendencias de la Inmigración Aprox. 20 % de población son inmigrantes – 1 en 5 (6.5 miliones) Inmigración a Canadá porEn los últimos 5 años Región de origen 1998-2007el crecimiento de inmigración:4 veces más alto que la tasa Estados Unidos – 4%de nacimiento Sur y America Central – 11% Europa – 17% Principales ciudades Africa y el Medio Oriente – 21% elegidas: Toronto (50%), Vancouver Asia y el Pacifico – 48% (30%), Montréal (30%) Cambios en patrones de origen
  12. 12. El consumidor Canadiense
  13. 13. Un Perfil del Consumidor Canadiense • Informado, exigente, conciente de precios • Altos ingresos (20% hogares > $70mil) • Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales) • Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
  14. 14. • Consciente de la salud, del medio ambiente• Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR)• Cada vez más multicultural• Baby boomers (es decir 1945 – 1965) dominan el mercado• Población madura – un segmento muy importante Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
  15. 15. Población y IngresosUno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad Personas % de la IngresoEdad (millones) Población PromedioMenor de 14 5.6 17 -----------15-24 4.5 14 $11,56225-44 8.4 25 $44,71745-64 8.7 23 $45, 39665+ 5.5 14 $29,660Baby-boomers: nacidos entre 1946 y 1965.En el 2011, un estimado de 5.0 millones de canadienses tenían65 años o más. Este número se espera que se duplique en lospróximos 25 años. Source: Statistics Canada – 2011
  16. 16. El mercado canadiense Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$) Cuidado personal 894 Productos de tabaco einsumos para fumadores 1,149 Educación 1,151 Regalos y donaciones 1,609 Muebles y equipos para el hogar 1,923 Cuidado de la salud 2,194 Vestido 3,452 Recreación 3,539 Gasto de mantenimiento del hogar 3,773 Seguro personal y contribución a pensión 4,013 Alimentos 7,443 Transporte 10,999 Impuestos 11,936 Habitación / casa 14,997 Source: Statistics Canada 2011
  17. 17. Importaciones a Canadá
  18. 18. Importaciones a CanadáCanada – El mercado de importación Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011. 9% Subió 9% en 2011• Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado sustancialmente durante la última década• Las importaciones provenientes de EEUU han registrado una disminucion en la última década• Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria), pero amplia gama de otros.• 4 estaciones – 4 mercados (logistica de transporte) Fuente: Statistics Canada 2011
  19. 19. Importaciones canadienses 2007 -2011 443Entre 2010 y 2011, las importaciones 414subieron en un 9%. 456 415 374Canadá fue el importador número 11 másgrande en el mundo en 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Statistics Canada 2011 2.31 1.74 1,33 794 684 654 541 525 514 488 456 USA China Germany Japan France United Italy South Netherlands India Canada Kingdom Korea World Trade Organization 2011
  20. 20. Importaciones Canadienses por sector Industrial - 2011 Miles de millones de CDN$ 369.1 49.8 9.7 0.4 Productos Mineria, petróleo y Agricultura, Bienes de Manufacturados extracción de gas Silvicultura y Pesca consumo
  21. 21. Importaciones canadienses por país - 2011 10 primero países – Miles de millones $CDN 220.8 48.1 24.5 13 12.7 10.3 6 5.5 5.4 5.1 CoreaEEUU China Mexico Japón Alemania Reino Francia Algeria Italia Unido del Sur
  22. 22. El mercado canadiense Importaciones por region - 2011 Otra Europa 2% América Latina y el Caribe África 3% 4% Medio Oriente 1% Europa Occidental 12% Asia y Pacifico 18% Norte América incluyendo México 54% Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011
  23. 23. El mercado canadiense Principales importaciones de América Latina - 2011 Frutas y Químicos Minerales metaliferos nueces inorganicos Petróleo y otros y cenizas minerales Azúcar y confiteria Café, té, maté y especiesHierro y acero Bebidas Alcoholicas Mineria, piedras preciosas, y joyería Fuente: Industry Canada – trade data on line 2011
  24. 24. Exportaciones de Colombia a Canadá (Millones de dólares canadienses) 733 717 799 638 4682007 2008 2009 2010 2011
  25. 25. Principales Exportaciones de Colombia a Canadá 2011• Carbon (21%)• Café verde (26%)• Aceites de Petroleo y derivados (18%)• Banano (9%)• Flores (11%)• Azucar• Extractos de café, te y mate• Pescados y mariscos• Productos de empaque• Farmaceuticos• Hilos (Ind. Textiles)
  26. 26. Mas Oportunidades para Colombia en Canada: Productos No-Tradicionales• Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade• Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet• Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical)• Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based)• Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo)• Productos Decorativos/Muebles/Joyeria• Prod de Ceramica, de Cuero• Confecciones (18%arancel eliminado con TLC), Calzado
  27. 27. Acceso al mercado canadiense
  28. 28. Comparación de mercados: Canadá y los EEUU SIMILITUDES• Inglés• Varios mercados regionales• La distancia juega un papel importante: – Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto• Presencia de cadenas – Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc. – Fuerte factor de precio• Demografía comparable• Dominado por los“Baby Boomers”• Importantes segmentos étnicos• Prácticas de negocios parecidas
  29. 29. Acceso al mercado canadienseComparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS • Canadá - El francés es un idioma oficial • EE.UU - El español es importante pero no oficial • Tarifas y aranceles aduaneros • Embalaje y etiquetado • Documentación para la importación • Requisitos para la protección de la salud • Sistema de medidas – Canadá utiliza la sistema métrico – EE.UU utiliza el sistema imperial • Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.
  30. 30. Acceso al mercado canadienseAcceso al mercado – Sistema comercial • 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel • La tarifa promedio = 6% Productos “sensibles” acceso mas dificil:  lacteos, carnes, textiles y confecciones • Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT), • Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
  31. 31. Acuerdos comerciales/Colombia tarifa TLCFirmados / Vigentes: • EFTA (Islandia,• Peru (2009) Noruega,• Chile (1997) Liechtenstein y• Costa Rica (2002) Suiza) (2009) • Israel (1997) • NAFTA (1994)• Jordania (2009)• Colombia (2011)• Honduras (2011)* firmado pero no ratificado. En negociaciones con: Marruecos, Rep. Dominicana, Corea, Panamá Singapur, etc…
  32. 32. Ventajas arancelarias para Colombia CAP Sector Tarifa antes Tarifa con el TLC TLC Productos Alimenticios procesados:1901.10.10 Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or 0 extracto de malta 6%2008.40.10 Pulpa de frutas 6% 02009.90.40 Jugo concentrado de Vegetales 0 9.5%1905.90.51 Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas, incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina 14.5% 0 Vegetales ( De estación)2002.10.00 Tomates enteros o cortados en piezas 11.5% 0 Esparragos 14% 02004.90.202004.90.11 Zanahorias bebes y repollos de brucelas 14.5% 0 Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca
  33. 33. Acceso al mercado canadienseComo aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR • Asociaciones de industria y comercio • Cámaras de comercio • TFO Canadá, Proexport • Oficiales de comercio de las embajadas • Ferías comerciales (apropiadas) • Misiones commerciales • Publicidad • Promoción
  34. 34. Acceso al mercado canadienseAccesso al mercado canadiense - ResumenConsideraciones claves: Requerimiento para• Un mercado abierto pero Importación competitivo • Regulaciones• Información es importante: estrictas de realice su tarrea empaquetamiento• Gerencie su relaciones con los y etiquetado importadores • Etiquetas en• Proveedor eficiente y confiable Inglés y Frances• Precio no es siempre un factor clave • Diferente a los EEUU!• Canales de distribución adecuados
  35. 35. Fuentes de InformacionIndustry Canada Standards Council of www.ic.gc.ca Canada (Normativa)Foreign Affairs and www.scc.ca International Trade Canada www.international.gc.ca Canadian Food InspectionCanada Border Services Agency Agency (Aduanas) www.inspection.gc.ca www.cbsa-asfc.gc.ca
  36. 36. Servicios de TFO Canada: Información• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar el mercado canadiense: www.tfocanada.ca• Guia “Exportando a Canadᔕ Más de 20 estudios de mercado sectoriales• Usada por más de 4,000 exportadores registrados de más de 100 países• Contenido en Inglés, Frances y Español• Approximadamente 3,000 visitantes por mes
  37. 37. TFO Canadá – Servicios GRATUITOS• Una vez que las empresas Colombianas se registren en: www.tfocanada.ca Obtendrán: Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin Servicios de Promocion  Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo  (E-boletin para importadores)  Registro en Base de Datos de Exportadores
  38. 38. …y lo más importante:HACER SU TAREA

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