El mercado de prendas de vestir en Estados Unidos

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Este documento tiene como objetivo principal dar a conocer a los productores y exportadores colombianos de confecciones cuáles son las generalidades del mercado estadounidense de prendas de vestir,
cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones colombianas de confecciones en los últimos cuatro
años, cuáles son las condiciones de acceso al mercado de prendas de vestir en los EE.UU. y compartir con los empresarios nacionales las oportunidades comerciales y la información sobre canales de distribución, ferias y eventos, así como recomendaciones que PROEXPORT COLOMBIA ha detectado a través de su presencia comercial en Estados Unidos y su trabajo constante con empresarios del sector en Colombia, importantes y que considera son clave para cerrar negocios exitosos en ese país.

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El mercado de prendas de vestir en Estados Unidos

  1. 1. El Mercado dePrendas de Vestiren Estados Unidos
  2. 2. CONTENIDO 4 Información demográfica. Panorama general del sector: 25 • Visión general. • Tamaño del mercado. • Oferta. Ferias y eventos locales. • Producción local. • Exportaciones. Otras fuentes de información. • Importaciones. • Ventas. 16 • Competidores locales. El TLC y las preferencias 26 ATPDEA. Anexos. 20 Oportunidades comerciales. 22 Canales de comercialización y 12 distribución. Generalidades del sector en Colombia: • Oferta exportable. • Productos. • Origen. • Empresas. • Destino. • Exportaciones hacia Estados Unidos.2 proexport colombia 2012
  3. 3. introducción EL MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR EN ESTADOS UNIDOS E ste documento tiene como objetivo principal dar a conocer a los productores y exportadores colom- bianos de confecciones cuáles son las generalidades del mercado estadounidense de prendas de vestir, cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones colombianas de confecciones en los últimos cuatro años, cuáles son las condiciones de acceso al mercado de prendas de vestir en los EE.UU. y compartir con los empresarios nacionales las oportunidades comer- ciales y la información sobre canales de distribución, ferias y eventos, así como recomendaciones que PROEXPORT COLOMBIA ha detectado a través de su presencia comercial en Estados Unidos y su traba- jo constante con empresarios del sector en Colombia, importantes y que considera son clave para cerrar negocios exitosos en ese país.2012 proexport colombia 3
  4. 4. INFORMACIÓN 1DEMOGRÁFICA Población: 313,2 millones de habitantes (0,97 hombres por cada mujer). Estructura de edad de la población: 0-14 años: 20,1% (hombres 32,1 millones/ mujeres 30,8 millones) 15-64 años: 66,8% (hombres 104,4 millones/mujeres 104,8 millones) Más de 65: 13,1% (hombres 17,7 millones/ mujeres 23,4 millones) PANORAMA Tasa de crecimiento poblacional: 0,963% Edad promedio: Hombres: 35,6 años GENERAL Mujeres: Esperanza de vida: 38,2 años DEL SECTOR Hombres: 75,9 años Visión general2 bajo precio como mecanismo para afrontar Mujeres: 80,9 años Durante 20120, el mercado de prendas de la recesión. La continuidad de este compor- vestir evidenció signos de recuperación tras tamiento positivo se ve amenazada por los la grave crisis que atravesó por la recesión altos precios del algodón, del petróleo y de la entre 2008 y 2009. Se incrementaron las mano de obra en los países asiáticos. ventas especialmente en las categorías de La estructura de los canales de distribu- ropa infantil y de accesorios. Las ventas de ción se mantuvo estable en 2010. Las cade- “marcas propias” fueron igualmente muy nas especializadas continuaron ganando importantes para la recuperación del sector mercado gracias a sus estrategias de ventas pues los consumidores solucionaron sus ne- en “Outlets o temporadas de descuentos” y cesidades de vestuario con productos a más las ventas por internet también presentaron [1] CIA WORLDFACT BOOK https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html . [2] Euromonitor International 2011. Apparel in the US. Agosto de 2011.4 proexport colombia 2012
  5. 5. prendas de vestir en estados unidoscrecimientos mayores a los esperados. negocia incide directamente en el com- nas marcas internacionales están incorpo- Las principales tendencias que en la ac- portamiento de las ventas en el mercado y rando en sus prendas un mayor contenidotualidad impactan el mercado de prendas de representa una amenaza para garantizar la de fibras sintéticas o alternativas para miti-vestir estadounidense se mencionan a conti- continuidad de la recuperación de la indus- gar el impacto del alza en el algodón a travésnuación: tria. Entre 2001 y 2006 el precio del algodón de lanzamientos de nuevas marcas para el creció 12% al llegar a US$0,57/libra. A prin- segmento masivo y los minoristas conocidosPrecios del algodón cipios de 2011, el precio del algodón alcanzó como “Discounters” en Estados Unidos, por Esta fibra natural es una de las más usa- US$2,30/libra evidenciando un crecimiento ejemplo: Levi Strauss & Co lanzará la mar-das en todas las categorías de vestuario co- mayor a 300% explicado por la gran deman- ca de bajo costo “Denizen” en Target y otrosmercializado en EE.UU., bien sea pura o da de países como China e India, el cambio outlets.en mezclas, por lo tanto el precio al cual se climático y las tensiones geopolíticas. Algu-[3] © Euromonitor International 2010. Consumer Lifestyles September 2010. [4] Cifras tomadas de USITC (U.S. International Trade Commission).2012 proexport colombia 5
  6. 6. Dependencia del comercio exterior y ADN innovador y único. Una marca que El mercado de prendas de vestir esta- logró en 2010 que los consumidores pagaran dounidense está básicamente compuesto “full or Premium Prices” fue J Crew Group por importaciones (97% de la ropa com- Inc con un incremento en ventas de 15% prada en EE.UU. es hecha fuera del país3) gracias a la percepción de excelente calidad. pues la producción nacional es muy escaza. En 2010 Estados Unidos importó US$83,4 Flash sale billones en prendas de vestir cifra 13,4% Fenómeno de 2010 que consiste en vender mayor a la registrada en 2009 (US$73,6 bi- en promoción artículos de lujo a través de llones) registrándose como sus principales internet y minoristas. Este tipo de promocio- proveedores: China, Vietnam, India, Indo- nes frecuentemente incluye descuentos hasta nesia, México y los países del Triángulo Nor- 70% para miembros de la página web. Algu- te (Honduras, El Salvador y Guatemala)4. La nos ejemplos son: la compra que Nordstrom dependencia de productos importados hace hizo de “HauteLook” una página web recono- que la política del Gobierno defienda el libre cida en el fenómeno del “Flash sale”. comercio y promueva la implementación de los tratados de libre comercio. América Desarrollo del mercado para Latina resurge como una fuente atractiva el Comercio Justo y los productos de producción y aprovisionamiento para amigables con el ambiente el sector ante el alza de precios de produc- Es una tendencia sobre todo observada en ción en el Asia, la disminución de capacidad la parte más alta del mercado. Aún cuando productiva disponible y los altos costos del el precio seguirá siendo la principal variable combustible. de compra otras consideraciones (como lo social y el impacto sobre el medioambiente) Resurgimiento de la industria local empiezan a tomar fuerza en los consumido- A pesar de la alta dependencia de las im- res. Parte del éxito de este tipo de productos portaciones la industria textil-confección reside en las campañas publicitarias y como en Estados Unidos algunas compañías están aún los costos de producir prendas de vestir estudiando las ventajas que la producción “éticas” (con salarios altos y justos) son muy local les ofrece (bajos costos de transporte, elevados por lo tanto difíciles de introducir, rapidez de producción y la creciente prefe- en el mercado se ha popularizado la venta de rencia de los consumidores hacia el “Made accesorios de moda (que son menos intensi- in America” en los segmentos High-End). vos en mano de obra) producidos éticamen- Los Estados donde históricamente ubicaron te. Marcas como Levi Strauss & Co, con sus los centros de producción textil-confección “Water Less Jeans”, y Nike Inc, con variacio- fueron: California, Georgia y Carolina del nes en la construcción de los productos bajo Norte por lo tanto resulta previsible que sea su marca “Air Jordan”, han incursionado en precisamente en dichas zonas donde resur- la era de productos “Verdes”. Se espera que ja la industria principalmente enfocada a la en el futuro se abran espacios en la parte producción para el segmento “High End” baja del mercado para este tipo de productos del mercado. con iniciativas como la recientemente desa- rrollada por JC Penney, Target, Wal-Mart y Cambiantes tendencias de moda Nike que conformaron a principio de 2011 Los gustos del consumidor final y los la “Sustainable Apparel Coalition” (Coa- cambios en las tendencias de moda son el lición de prendas de vestir sostenible) que constante motor de innovación, desarrollo pretende destinar US$2 millones para crear de producto y crecimiento en la industria una base de datos de “sourcing” y prácticas textil-confección. Las compañías en este de producción con un enfoque ambiental y negocio deben tomar la decisión de generar de prácticas justas con los trabajadores que ventas a través de: la pronta-moda cuya pro- permita medir el impacto en ambas áreas. puesta de valor es la respuesta inmediata a Este proyecto tiene como objetivo dar infor- propuestas de las pasarelas a bajos precios o mación imparcial al consumidor para que el desarrollo de una marca con una estética tome decisiones de compra.6 proexport colombia 2012
  7. 7. prendas de vestir en estados unidos Producción de Prendas de Vestir 2005 a 2010 (US$ millones) 17.113 12.359 -23% TCAC** 9.287 4.929 4.665 4.216 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: US Census Bureau. *Las cifras de 2008 corresponden al período enero-septiembre. **TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2005-2010) Tamaño del mercado evidencia en una tasa de crecimiento com- Por “Prendas de Vestir” se entienden todas puesto anual de -23%. las posiciones arancelarias incluidas en los capítulos 61, 62 y 63 del Sistema General Ar- Exportaciones monizado. Las ventas al exterior de prendas de vestir estadounidenses en el período 2005-2011 Oferta aumentaron a una tasa de crecimiento com- La oferta estadounidense de prendas de ves- puesto anual igual a 2,02%; comportamiento tir está compuesta por la producción local, explicado por la estabilidad en producción menos las exportaciones, más las importa- de la industria textil americana. Por su par- ciones. En 2010 la oferta del sector fue igual te, las exportaciones reportadas en 2011 a US$82.486 millones5. crecieron US$ 697 mil con respecto a las re- gistradas en 2010 (US$5.635 millones). Este Producción local6 comportamiento también se explica por los La producción local de prendas de vestir paquetes de estímulos implementados por el entre 2005 y 2010 presentó una tendencia gobierno y la leve estabilización de la econo- negativa, al pasar de US$17.113 millones en mía mundial. 2005 a US$4.665 millones en 2010, lo cual se Exportaciones de Prendas de Vestir 2005 a 2011 (US$ millones) 6.332 2,02% 5.615 5.635 5.536 5.201 5.028 4.984 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT[5] La fuente para los datos de producción es: US Census Bureau, y para los datos de exportaciones e importaciones es USITC. [6] Fuente: US CENSUS BUREAU. <http://www.census.gov/cir/www/315/mq315a.html>.2012 proexport colombia 7
  8. 8. Principales destinos de las exportaciones de EE.UU. 2005 - 2011 (US$ millones) 6.332 Honduras 5.615 5.537 5.635 5.029 5.202 4.985 Reino Unido Japón México Canadá Otros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT Entre 2005 y 2011 las principales catego- siete años han sido Canadá, que se posicionó rías de productos exportados por EE.UU. como el destino por excelencia de las ventas de fueron:os complementos (accesorios) de ves- prendas de vestir de EE.UU., ostentando du- tir confeccionados de materias textiles y las rante el período una participación de 30,1%; T-Shirts y camisetas de punto de algodón al y México, que participó con 16% de las ventas exportar en su conjunto US$ 2.750 millones y estadounidenses de prendas de vestir. US$ 2.661 millones, respectivamente. El top tres de los productos con mayor ni- Importaciones7 vel de exportación entre 2005 y 2011 fue: El nivel de importaciones registrado por • Los demás artículos elaborados de ma- EE.UU. presentó una tendencia creciente teria textil con una participación de 7,2% y mas no constante, entre 2005 y 2010, al re- ventas netas por US$2.750,8 millones. portar una tasa de crecimiento anual com- • T-shirts y camisetas de punto de algo- puesto de 0,9% que contribuyó a suplir la dón, para mujeres o niñas con una parti- amplia demanda interna, que no alcanza a cipación de 6,9% y ventas netas por US$ ser cubierta con la producción nacional (en 2.661,8 millones. continuo decrecimiento). Durante los pri- • Artículos de prendería con una par- meros ocho meses de 2011, las compras de ticipación de 5,6% y ventas netas por confecciones provenientes de otros países US$2.140,6millones. aumentaron a una tasa de 11,7%, pasando de Durante 2011, el producto de mejor desem- US$ 53.703 millones entre enero y agosto de peño en las exportaciones norteamericanas fue 2010 a US$59.971 millones en el mismo pe- Artículos de prendería con US$ 605 millones. ríodo de 2011. Este crecimiento se explica, Los principales mercados de destino de las en parte, por la tardía pero constante recu- exportaciones estadounidenses en los pasados peración de la economía americana. Importaciones de Prendas de Vestir 2005 a 2011 (US$ millones) 2,1% 90.623 86.136 83.380 83.477 83.723 79.905 73.697 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT [7] El estudio está basado en los capítulos 61, 62 y 63 del sistema armonizado de codificación y designación de mercancías.8 proexport colombia 2012
  9. 9. prendas de vestir en estados unidos • Otras categorías de productos impor- alcanzaron US$ 176.546,3 millones. dounidenses. Sin embargo, en 2011 vemostantes en el período de tiempo analizado • En 2011 los productos mencionados an- que las compras de prendas de vestir por(2005-2011) fueronsuéteres, jerseis, pullo- teriormente alcanzaron un valor neto de im- parte de Estados Unidos, se han volcado so-vers, cardigans, chalecos y artículos simila- portación de US$ 25.957 millones. bre los paíises asiáticos, donde podemos verres pantalones largos, pantalones con peto, La estructura de las importaciones lleva- un incremento en la participación de Chinapantalones cortos de algodón, para hombres das a cabo por los estadounidenses, en tér- como proveedor y el crecimiento de paíseso mujeres y niños, excepto los de punto, ca- minos de los países de origen, muestra que como Vietnam, India e indonesia; quienesmisetas de punto de algodón para mujeres, los dos más fuertes proveedores en 2005 en suma representaron más del 58% de lashombres, niños y niñas y los sostenes; en eran China y México, que en su conjunto compras de Estados Unidos como origen ensuma las importaciones de estos productos aportaron más de 40% de las compras esta- prendas de vestir. Principales productos importados por EE.UU. Del sector de Prendas de Vestir 2002 – 2007, valores CIF US$ Subpartida Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 611020 7.598.888 8.245.054 9.156.140 8.888.269 8.044.003 8.760.958 9.148.681 similares pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de 620342 5.111.861 5.348.763 5.275.963 5.191.515 4.701.953 5.155.692 5.531.326 algodón Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de 620462 5.936.086 5.810.536 5.831.438 5.587.653 5.037.273 5.199.808 5.079.384 algodón para mujeres o niñas 610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 3.432.768 3.739.834 3.517.378 3.825.337 3.367.955 4.063.074 4.235.499 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 611030 3.339.221 3.258.246 3.481.725 3.315.020 2.954.968 3.432.619 4.164.228 similares 620520 Camisas de algodón, para hombres i niños 2.658.424 2.410.177 2.533.981 2.383.106 2.103.243 2.589.469 2.971.346 630790 Los demás, artículos confeccionados 1.970.624 2.150.279 2.316.384 2.229.481 2.163.686 2.519.735 2.821.292 621210 Sostenes 1.637.198 1.858.277 1.794.673 1.790.522 1.633.622 1.963.145 1.962.872 Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, 630260 1.295.208 1.366.038 1.519.780 1.572.048 1.425.797 1.675.283 1.713.800 de algodón Prendas y complementos de vestir, de punto de algodón, 611120 1.296.550 1.426.845 1.589.040 1.550.575 1.456.512 1.580.717 1.665.145 para bebes Subtotal 34.276.828 35.614.049 37.016.502 36.333.526 32.889.012 36.940.500 39.293.573 Otros 45.628.998 47.765.793 49.120.016 47.143.399 40.808.140 46.782.836 51.329.725 Total 79.905.826 83.379.842 86.136.518 83.476.925 73.697.152 83.723.336 90.623.298 Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORTPrincipales proveedores de las importaciones de Prendas de Vestir realizadas por EE.UU.2005 2011 30,5% China 32,7% 4,0% Vietnam 6,0% 6,0% India 4,6% 4,3% Indonesia 4,6% 44,9% 47,9% México 10,2% 4,2% Otros Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT2012 proexport colombia 9
  10. 10. • Las principales categorías de productos in- troducidos al territorio estadounidense origina- rios de China durante 2005 fueron: • Los artículos confeccionados con textiles con US$1.221,1 millones. • Los suéteres, pullovers, sudaderas, chalecos y artículos similares, de fibras artificiales, excep- to los de punto al registrar US$890,6 millones. • Los pantalones, pantalones con peto y pan- talones cortos de las demás materias textiles al registrar US$846 millones. • Las prendas de bebé y accesorios de vestir de algodón, de punto con US$821,3 millones. • En 2011 el principal producto importado por Estados Unidos desde China fue suéteres, jerseys, sudaderas, chalecos y objetos similares de algodón, de punto alser la quinta categoría de las importaciones provenientes de este país en 2005 y la más relevante en 2011 (US$3.408 millones). • Las principales categorías de productos in- troducidos al territorio estadounidense origina- rios de México durante 2011 fueron8: • Los pantalones de hombres o niños, con peto, cortos y shorts de algodón, excepto los de punto por US$1.240 millones. • Los T-shirts y camisetas interiores, camise- tas de tirantes y prendas similares de algodón, de punto, para mujeres y niñas con US$405,7 millones. • Los pantalones, pantalones con peto y pan- talones cortos de algodón para mujeres o niñas que se posicionó como la tercera categoría de producto en importancia con ventas a Estados Unidos por US$313,7 millones. Colombia • Durante 2011, Colombia ocupó el lugar nú- mero 29 en la lista de los proveedores de prendas de vestir de EE.UU. con una participación de Comparativo Colombia vs. Centroamérica y Perú 2011 (US$ millones) 0,3% ubicándose después de países vecinos como Perú, en el puesto 20 y con una participación de 4.660,0 0,8%, y Centroamericanos como México (N° 5, participación 5,2%), Honduras (N° 8, partici- pación 3,0%), El Salvador (N° 10, participación 2.717,4 2%), Guatemala (N° 13, participación 1,5%) Ni- caragua (N° 12, participación 1,5%) y República 1.776,0 Dominicana (N°19, participación 0,8%). 1.357,0 1.330,5 • En 2011 Colombia, con una participación 752,2 716,5 de 0,3% sobre el total importado en materia de 253,8 prendas de vestir por Estados Unidos, descen- México Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala Rep. Perú Colombia dió dos posiciones dentro de la lista de los pro- Dominicana veedores al pasar del puesto 27 al 29. Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT [8] Se excluye la categoría los demás.10 proexport colombia 2012
  11. 11. prendas de vestir en estados unidos Los principales productos importados Comparativo Colombia vs. México/Triangulo Norte/Perú/República Dominicana y Nicaragua.desde los países centroamericanos antesmencionados en 2011 fueron: 2005 –2011 17.147 15.675 • México: jeans para hombre 9 con (US$ millones) 14.258 13.392 13.564 12.331US$816,7 millones. 11.086 • Honduras: chalecos (pullovers) de algo-dón, para hombres y niños10 por US$326,5millones. • El Salvador: calzas, panty-medias, leo-tardos, medias, calcetines y demás artículos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011de calcetería, incluido de compresión pro- Total 17.147 15.675 14.258 13.392 11.086 12.331 13.564gresiva (por ejemplo, medias para varices), Colombia 596 530 406 360 242 283 254de punto11 por US$ 156 millones. Perú 802 844 815 796 601 665 716 • Guatemala: chalecos (pullovers) de al- Rep. Dominicana 1.915 1.619 1.134 922 694 711 752godón, para mujeres y niñas12 por US$268 Guatemala 1.827 1.672 1.457 1.394 1.107 1.159 1.330millones. Nicaragua 717 880 968 935 893 1.018 1.357 • República Dominicana: camisetas de El Salvador 1.640 1.429 1.501 1.564 1.325 1.674 1.776punto de algodón, para mujeres o niñas13 Honduras 2.698 2.529 2.604 2.696 2.122 2.494 2.717por US$90,9 millones. México 6.953 6.172 5.373 4.725 4.103 4.327 4.660 • Perú: chalecos (pullovers) de algodón, Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORTpara mujeres y niñas por US$117,7 millones. La tabla nos muestra aquellos países quetienen productos de calidad y precio similar dounidenses en prendas de vestir totalizó gasto en este tipo de bienes por las leccionesal producto colombiano. Dentro del análisis US$305,2 billones cifra 1% inferior a la de aprendidas durante los años de crisis que lespodemos identificar que el sector colombia- 2008 (US$299,2) y las ventas cayeron 5% en obligaron a racionalizar el gasto.no enfrenta un problema de competitividad 2009 después de haber crecido por tres años.frente a los otros países proveedores de las En 2010 las ventas de prendas de vestir to-prendas de vestir, de productos similares y talizaron US$169.776 millones monto que Competidores localesque podrían afectar directamente el desem- evidenció un leve crecimiento de 1,2% ante El 15% de las ventas al detal durante 2010peño de las exportaciones colombiana. En- 2009 (US$167.762 millones). fue reportado por seis empresas: Nike Inc.tre ellos la revaluación del peso, variable que Según las proyecciones publicadas por (4,1%); Wal-Mart Stores Inc. (4,0%); Theencarece aun más el producto suministrado Euromonitor International en su “Consu- Gap Inc. (3,3%), Limited Brands Inc. (1.2%);por Colombia, y que sumado a su alto valor mer Lifestyles in the US de 2010” el gasto Jones Apparel Group Inc. (1,1%) y Ameri-debido a la calidad del producto obliga a los de los estadounidenses en prendas de vestir can Eagle Outfitters Inc. (1,0%).empresario colombianos a identificar nichos será de US$303,8 millones en 2015 e igual a Las marcas con mayor participación en elespecíficos donde el producto colombiano US$283,4 millones en 2020 reflejando una mercado estadounidense en 2010 fueron: lade alta calidad pueda competir. tendencia negativa explicada por la actitud marca propia de Wal-Mart, Nike, Old Navy, Se observa también que las importaciones reservada de los consumidores en cuanto al Victoria Secret, Jones y Gap (ver Anexo 1).provenientes de los países expuestos en lastablas, tuvo una tendencia decreciente entre2005 y 2009, la cual es explicada por la sustitu- Ventas al detal de Prendas de Vestirción de las importaciones por países asiáticos 2005 – 2010 (US$ millones)como Vietnam, India e Indonesia; proveedo- 2,5%res de mediana calidad a un precio mucho -2,3% TCAC* 182.262 180.446 TCAC**menor, lo que nos reafirma la necesidad de 178.471especializar la oferta en nichos demandantes 173.354 169.776de productos de excelente calidad. 167.762 Ventas14La crisis económica produjo una reduccióndel gasto de los consumidores en prendas 2005 2006 2007 2008 2009 2010de vestir que se tradujo en una disminución Fuente: © Euromonitor International 2011. Apparel in the US - August 2011.en las ventas. En 2009 el gasto de los esta- *TCAC: Tasa de crecimiento annual compuesto (2005-2007). **TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2007-2010).[9] Posición Arancelaria: 62.03.42.40.11. [10] Posición Arancelaria: 61.10.20.20.69. [11] Posición Arancelaria: 61.15.95.00.00. [12] Posición Arancelaria: 61.10.20.20.79, es la misma para el principal producto importado desde Perú. [13] Posición Arancelaria: 61.09.10.00.04.[14] © Euromonitor International 2010. Consumer Lifestyles September 2010. [4] Cifras tomadas de USITC (U.S. International Trade Commission).2012 proexport colombia 11
  12. 12. GENERALIDADES DEL SECTOR EN COLOMBIA12 proexport colombia 2012
  13. 13. prendas de vestir en estados unidos Exportaciones de Confecciones 2005 – 201. FOB US$ millones 1.502 -32% TCAC** TCAC* 24% 1.382 1.029 3,2% TCAC*** 968 732 687 718 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT *TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2005-2007). **TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2007-2009). ***TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2009-2011) Top cinco de productos exportados por Colombia de Prendas de Vestir FOB 2007 Oferta exportable 11% Las exportaciones de confecciones en- 61% tre 2005 y 2010 cayeron 5,8% al pasar de 9% US$967,5 millones a US$717,8 millones comportamiento explicado por: la crisis financiera internacional (2008-2009) que 7% afectó el comercio mundial del sector, las 7% dificultades políticas con nuestros mercados 5% naturales (Venezuela y Ecuador) y la fuerte revaluación del Peso colombiano frente al Pantalones largos, Ropa de tocador o cortos y shorts, de cocina, de tejido dólar estadounidense. mezclilla, para con bucles, de tipo Durante 2011 las ventas al exterior cre- hombres o niños. para toalla, de Sostenes, incluso algodón. cieron 5,3% evidenciando el efecto positivo de punto. T-Shirts y que sobre el sector ha tenido la recuperación Pantalones largos, camisetas interiores cortos y shorts, de de punto, de económica, el restablecimiento de las rela- algodón. algodón, para ciones comerciales con nuestros vecinos y mujeres o niñas, Otros. los esfuerzos por diversificar mercados rea- excepto de punto.E lizados entre el sector privado y el sector pú- l sector de textiles y confecciones blico. FOB 2011 en el país aportó 8,4% del PIB ma- nufacturero y 1,1% del PIB total, en Productosel acumulado al tercer trimestre de 201115. Los productos más importantes en cuan- 12% 61%Este sector contó, según cifras del año pasa- to a exportaciones de confecciones de losdo, con aproximadamente 1.044 compañías últimos cinco años han sido: jeans para 8productoras de textiles y confecciones 16. hombres y niños, pantalones de algodónLos principales centros de producción de para mujeres y niñas y sostenes. Estos trestextiles y confecciones del país se ubican en productos respondieron por el 24,3% de las 7%los departamentos de Antioquia, Cundina- exportaciones de prendas de vestir en 2007; 7%marca, el Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y 23,9% en 2008; 25,5% durante 2009; 29,8% 5%Quindío) y el Valle del Cauca. en 2010 y 27,5% durante 2011. Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT.[15] Fuente: DANE. [16] Número de empresas y monto en ventas tomado de BPR Benchmark Asociados.2012 proexport colombia 13
  14. 14. Origen Exportaciones de Prendas de Vestir a Estados Unidos Antioquia fue el departamento responsa- 2007 a 2011 (US$ millones) ble de los más altos niveles de exportaciones de confecciones en el país entre 2007 y 2011. 320 -8,7% Las ventas de confecciones antioqueñas al TCAC* extranjero pasaron de US$711 millones en 283 2007 a US$410,7 millones en 2011 eviden- 238 ciando una tasa de crecimiento anual com- 222 202 puesto igual a -12,8%. La participación por- centual promedio de las exportaciones de confecciones de Antioquia sobre el total ex- portado de confecciones por el país ha sido de 49,9% entre 2007 y 2011. Otros departamentos, y/o ciudades, que 2007 2008 2009 2010 2011 ostentaron en el período analizado una par- Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT. ticipación importante en las exportaciones *TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2007-2011). de confecciones fueron: Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Norte de Santander que en su conjunto reportaron ventas al exterior Empresas ron 84,8% de las ventas al exterior en 2007, por US$636,5 millones durante 2007; en Durante 2011 se registraron exporta- 83,2% durante 2008, 74,5% en 2009, 69,7% 2008 por US$616,8 millones, US$286,5 mi- ciones de 1.356 empresas, de las cuales las en 2010 y 61% durante 2011. llones para 2009, en 2010 US$301,8 millones diez más importantes contribuyeron con y durante 2011 US$275,8 millones. US$289,6 millones, cifra que equivale a 40% Exportaciones En 2011 Antioquia se mantuvo como el de las ventas al exterior de confecciones. hacia Estados Unidos principal proveedor de las exportaciones de Las exportaciones colombianas de prendas confecciones al mundo (US$410,7 millo- Destinos de vestir a Estados Unidos han presentado una nes); la ciudad de Bogotá con US$134,3 mi- Entre 2007 y 2011 Venezuela, Estados tendencia a la baja entre 2007 y 2011, compor- llones se ubicó en segundo lugar y aparece Unidos y México se han ubicado en el top 3 tamiento que se refleja en una tasa de decreci- en tercer puesto Valle del Cauca con expor- de destinos de exportaciones de confeccio- miento anual compuesto igual a -8,7%. taciones por US$76,1 millones. nes colombianas. Estos tres destinos agrupa- Los principales productos exportados,14 proexport colombia 2012
  15. 15. prendas de vestir en estados unidosPrincipales productos exportados a EE.UU.FOB 2007 FOB 2011 26% 20% 50% 50% 13% 7% 6% 8% 6% 6% 5% 5% Pantalones largos, cortos y T-Shirts y camisetas interiores T-Shirts y camisetas de shorts, de mezclilla, para de punto, de algodón. punto, de las demás hombres o niños. materias textiles. Suéteres, pullovers, chalecos y Ropa de tocador o cocina, artículos similares, de punto, Otros. de tejido con bucles, de tipo de las demás fibras sintéticas. para toalla, de algodón. Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT.entre 2007 y 2011, por Colombia a EE.UU. Antioquia se consolidó como el líder dehan sido: jeans para hombres y niños, ropa las exportaciones de confecciones al merca-de tocador o de cocina, de tejido con bucles, do estadounidense y reportó como princi-de tipo para toalla, de algodón y T-shirts in- pal producto de exportación los jeans parateriores, de algodón. Estos tres productos hombres y niños, por US$44,6 millones enhan gozado de una participación en las ven- 2011, y los calcetines y artículos similares detas a EE.UU. igual a 38,5% en 2007; 38,8% en punto como el producto con el mayor creci-2008; 36,2% durante 2009; 42,8% en 2010 y miento neto entre 2010 y 2011.41,2% en 2011. El Valle del Cauca por su parte registró los Antioquia y Valle del Cauca son los de- “Suéteres y artículos similares, de punto, departamentos que mayor aporte hacen a las las demás fibras sintéticas” y las “fajas y fajasexportaciones hacia EE.UU. en su conjunto, braga” como los productos más importantesparticiparon con 69,3% de las ventas a ese en las exportaciones del departamento alpaís durante 2007 y con 69,4% en 2011. mercado estadounidense en 2011.Exportaciones de Prendas de Vestir a Estados Unidos según origen2008 a 2011 (US$ millones) FOB. 5 17 ANTIOQUIA 5 15 2 14 7 12 2 ATLÁNTICO 11 72 68 VALLE DEL CAUCA 47 42 42 38 38 30 30 26 27 26 25 22 22 OTROS 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT.2012 proexport colombia 15
  16. 16. L a Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Dro- gas (ATPDEA) resultó significativa para las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense. El ATPDEA tiene como antecedente el ATPA (Andean Trade Preference ACT), que surgió como el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas, ex- pedido por el presidente George Bush el 4 de EL TLC diciembre de 1991. Estas preferencias se hi- cieron efectivas a partir de 1992 para Colom- bia y Bolivia, y en 1993 para Ecuador y Perú. Y LAS En el año 2002 las preferencias arance- larias ATPDEA fueron renovadas hasta el año 2006 y se incluyeron nuevos productos elegibles para ingresar libres del pago de PREFERENCIAS aranceles a Estados Unidos. Las preferen- cias fueron renovadas en varias oportunida- des buscando dar continuidad al comercio mientras entraba en vigencia el Tratado de ATPDEA Libre Comercio (TLC) con ese país. Con la aprobación del tratado la disposi- ción aprobada prevé la entrada en vigencia de las preferencias 15 días después de firma- da la ley aprobada por el Congreso. El Presi- dente Barack Obama firmó la ley el día vier- nes 21 de octubre de 2011, lo que significa que el ATPDEA estará vigente nuevamente TLC18 un mercado de 313 millones de habitantes a partir del 5 de noviembre de 2011 hasta el El acuerdo de libre comercio suscrito en la ocasión perfecta para ampliar su ejercicio. 31 de julio de 2013 con Colombia y Ecuador 2006 y recientemente aprobado por el Con- A continuación se desarrollan algunos como países beneficiarios. greso de Estados Unidos (12 de octubre de antecedentes, hechos relevantes que dieron La renovación de ATPDEA contempla 2011), genera innegables oportunidades efecto a la negociación y el alcance del trata- el beneficio de la retroactividad. Es decir, se para el sector textil en Colombia. Los bene- do de manera general. podrá solicitar la devolución de los arance- ficios que fueron otorgados con la ATPDEA, les pagados por importaciones realizadas se ratifican, en determinados casos se am- Antecedentes desde el 12 de febrero de 2011 hasta el 5 de plían, asegurando la tranquilidad para aque- En la última década, la política de comer- noviembre.17 llas empresas del sector que encuentran en cio exterior de Colombia se fundamentó en [17] www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=10542 11/11/2011. [18] http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853, 11/11/2011.16 proexport colombia 2012
  17. 17. prendas de vestir en estados unidos sibilidad para que los empresarios realicen inversiones a largo plazo, que incrementen su capacidad productiva y cuenten con una estabilidad en el tiempo y en las condiciones favorables para las exportaciones. Inicio de las negociaciones • Mediante actas No 69 y 70 del Consejo superior de Comercio Exterior de los días 18 de marzo y 29 de mayo de 2003, se instruyó al MCIT (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) comenzar la negociación con EE.UU y se realizó una evaluación del impac- to económico y social del TLC con ese país. • En agosto de 2003, el Representante Co- mercial de estados Unidos, Robert Zoellick, se reunió en Bogotá con el entonces presi- dente de Colombia, Álvaro Uribe, donde anunció la disposición del gobierno nor- teamericano para iniciar la negociación co- mercial con Colombia. • A partir de 2001 nuestras exportacio- nes a la CAN mostraron una tendencia de- creciente, pasando de US$2.771 millones a U$1.908 millones en 2003 lo que obligó al Gobierno nacional a buscar otras alternati- vas que compensen esta tendencia. • A mediados del mes de octubre de 2003,la profundización de las relaciones comer- dente la necesidad de promover importantes un equipo de alto nivel del Ministerio deciales con la Comunidad Andina y en los cambios en materia de política comercial, Comercio, Industria y Turismo y de otrosesfuerzos para obtener acceso unilateral a como por ejemplo, encontrar nuevos mer- Ministerios efectuó una visita a Estadosciertos mercados, en especial el de Estados cados y para esto es importante avanzar sin Unidos, con el fin de clarificar de maneraUnidos, a través de los esquemas ATPA/ dilaciones hacia la suscripción de tratados preliminar temas relativos a la negociación,ATPDEA, y el de la Unión Europea, a través de libre comercio como el que se decidió ne- teniendo como fundamento, el TLC firmadodel esquema SGP. gociar con Estados Unidos.Después de la úl- por ese país con Chile. Debido al creciente desnivel entre expor- tima prorrogación del ATPDEA en 2010 que • En noviembre de 2003, el representan-taciones e importaciones, siendo las segun- culminó el 15 de febrero de 2011, se visuali- te Comercial de Estados Unidos, anunciódas mayoritarias para Colombia, se hace evi- za el TLC con Estados Unidos como una po- oficialmente la intención de su país de ini-2012 proexport colombia 17
  18. 18. ciar las negociaciones de un TLC con Co- Capítulos lombia, Ecuador y Perú y dejó abierto el ca- 1. Disposiciones iniciales y 10. Inversión. 21. Solución de controversias. mino para los otros países de la Comunidad definiciones iniciales 11. Comercio transfronterizo 22. Excepciones generales. Andina de Naciones. 2. Trato nacional y acceso de de servicios 23. Disposiciones finales. mercancías al mercado. 12. Servicios financieros. Alcance del Acuerdo 24. Anexo I: medidas 3. Textiles y vestido. 13. Política de competencia disconformes para servicios e El TLC es un acuerdo generador de opor- 4. Reglas de origen y inversión: Colombia/EE.UU. tunidades para todos los colombianos, sin 14. Telecomunicaciones. procedimientos de origen. 25. Anexo II: medidas excepción, pues contribuye a crear empleo 15. Comercio electrónico. y a mejorar el desempeño de la economía 5. Procedimiento aduanero y disconformes para servicios e facilitación del comercio. 16. Derechos de propiedad inversión: Colombia/EE.UU. nacional. Inicialmente beneficia a los secto- intelectual. res exportadores porque podrán vender sus 6. Medidas sanitarias y 26. Anexo III: medidas fitosanitarias. 17. Asuntos laborales. disconformes para servicios productos y servicios, en condiciones muy 7. Obstáculos técnicos al 18. Medio ambiente. financieros: Colombia/EE.UU. favorables, en el mercado estadounidense. comercio. 19. Transparencia. Nota explicativa Pero no sólo a los exportadores, también a 8. Defensa comercial 20. Administración del entendimiento sobre todos los demás productores nacionales. acuerdo y fortalecimiento de Biodiversidad y conocimientos Los temas que se negociaron fueron los 9. Contratación pública. tradicionales. capacidades comerciales. considerados como generales, es decir, acce- so a mercados, en sus dos vertientes (indus- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. triales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras del Esta- do; solución de controversias; competencia; propiedad intelectual, altamente sensible; y chas de ellas comunes en las negociaciones comercio electrónico; servicios; ambiental y compras del Estado, elemento muy impor- tanto multilaterales como bilaterales, e in- laboral. tante para dinamizar el comercio. corporan elementos particulares consegui- El sector de servicios es el más grande de dos tanto por Colombia como por Estados la economía colombiana. Los servicios de Contenido del Acuerdo Unidos en la negociación. alto valor agregado son el gran dinamizador El texto del acuerdo quedó plasmado en Algunos logros obtenidos en las nego- de las economías del mundo, la inversión ex- un preámbulo y 23 capítulos. Los capítulos, ciaciones para textiles y confecciones en el tranjera se incluye porque hay gran interés por lo general recogen aspectos que consig- ATPDEA y en el TLC fueron: en atraerla. También se negoció el tema de nan las disciplinas generales acordadas, mu-18 proexport colombia 2012
  19. 19. prendas de vestir en estados unidos El ATPDEA y el TLC permiten solicitar un Limitaciones o restricciones una lista de poco abastecimiento con el ob-tratamiento libre de arancel para ciertos pro- • Uso restringido de hilados regionales jeto de que se permita su importación desdeductos tenidos en cuenta en la negociación. andinos (mediante una limitación anual de terceros países, sin que las prendas exporta- En el ATPDEA y el reciente aprobado incorporación de telas tejidas en los países das pierdan su condición de originarias.TLC los beneficios arancelarios para el sec- andinos hechas a partir de hilos de esta re- Es importante recordar que el TLC per-tor de prendas de vestir están concentrados gión). mite que los certificados de origen sean di-en los capítulos 61 y 62, que corresponden a • Existen restricciones a la incorporación ligenciados por los mismos exportadores yconfecciones con tejidos de punto y que no de telas tejidas y no tejidas. no por el Ministerio de Comercio, Industriason de punto; complementando las prefe- • Impide que las telas de los Estados Uni- y Turismo. Para los productos cobijados porrencias obtenidas el TLC incorpora nuevas. dos sean teñidas en los países andinos. el ATPA anteriormente, el procedimiento de En materia de prendas de vestir, los bene- • Los accesorios y entretelas tienen un lí- certificación de origen sigue siendo el mis-ficios arancelarios se obtienen cumpliendo mite de un 25% del costo de los componen- mo, es decir que el Ministerio de Comercio,con un reglamento particular para el sec- tes de la confección. Industria y Turismo seguirá certificando eltor sobre origen de las mercancías. La regla No obstante, el ATPDEA promueve el origen.de origen se basa en el principio de Yarn uso de hilados y telas de Estados Unidos, asíForward, esto es que los hilados deben ser de como la confección o ensamble en los paísesEstados Unidos o de los países signatarios andinos. Para mayorbajo el denominado, y aplica a todas las telas En el caso de materias primas como la informacióne hilos que componen la confección. lycra o el elastómero, existe la posibilidad Se logró en el TLC una mejoría en la regla de incorporarlos hasta en un 7% del peso ATPDEA:de origen para las exportaciones de brassie- final de la prenda. Adicionalmente, es po- www.mincomercio.gov.co/publicacionesres (preferencias inmediatas a los que hayan sible incorporar nylon de México, Canadásido cortados y cosidos en Colombia). Se eli- o Israel sin que las confecciones pierdan la TLC:minan los aranceles de las confecciones para posibilidad de beneficiarse del tratamiento www.tlc.gov.coel hogar (la desgravación inmediata abre arancelario preferencial. Todo tipo de forros www.proexport.com.co/noticias/abc-del-tlc-oportunidades comerciales). La figura de la incorporados en las confecciones deben ser colombia-estados-unidosacumulación permite acceder en condicio- originarios de EE.UU. Finalmente, existe lanes favorables de competitividad a insumos posibilidad de solicitar a Estados Unidos la Texto final del acuerdo:tan importantes para la industria colombia- identificación de insumos que no sean pro- www.tlc.gov.co/publicacionesna como es el denim. ducidos en dicho país, para incorporarlos en2012 proexport colombia 19

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