CHINA
Un mercado de Oportunidades
2013
1. Generalidades de China
a) ¿Por qué China?
b) Apertura Económica
2. Regiones
a) Este o Costera
b) Central
c) Oeste
d) No...
Ubicación e Indicadores
INDICADORES AÑO 2012
Capital: Beijing (Pekín)
Tipo de Gobierno: República Popular.
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¿Por qué China?
Durante los
próximos 10 años se
estima que el
Producto Interno
Bruto de China
crezca a una tasa
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Para el año 2020 se
estima que el 51% -casi 400
millones de personas- de la
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pertenecerán al sector
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Apertura Económica
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algunas personas y a
algunas zonas
enriquecerse antes
que a las demás, de
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Indicador Este Central Oeste Noreste
Área de Tierra 9.5% 10.7% 71.5% 8.2%
Población 36.7% 27.1% 27.9% 8.3%
PIB 2008 54.3% ...
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Ciudades de las Regiones Central y Este
Shijiazhuang, Shenyang, Harbin, Hefei, Na...
Doceavo Plan Quinquenal: Disminuir dependencia de las
exportaciones y estimular el consumo interno
En el 2011, una de las ...
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Mas de 35 escandalos
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Desconfianza del
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Diversificación de la Oferta Exportadora
Agroindustria
Cárnicos
Bebidas Alcohólicas
Frutas Procesadas
Derivados del Café
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Mas consumo y menos oferta
Fuente General Customs Adminsitration of China
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Principales Exportadores de carne a China
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Preferencias del Consumidor
Filete de
lomo
Morcillo
Anterior y
Posterior
Tendón
OmasoFalda.
Tripas
Ligamentos
Cola
Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos
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Mercado de Jugos de Fruta en China
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Coca Cola
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¿Y en un mercado tan competitivo, donde esta la
oportunidad para los jugos colombianos?
Coca Cola, Pepsi Co y Tongyi (41%
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frutas tropicales
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Importacion de Bebidas Alcoholicas.
Oportunidad
• El Consumo de
Bebidas
Alcoholicas es
considerado parte
integral de la
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¿Y que esta pasando con el Ron?
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Oferta de Ron en Supermercados
Canales de
Distribución
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Las importaciones de articulos de confitería y de
galleteria siguen aumentando
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En confiteria, la clave es el empaque
Los colores
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Por lo general, los empaques de
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contenido del producto en sus
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Confitería Dulce
• Colores Alegres en
los empaques
• Sabores artificiales y
productos que dejen
pintada la lengua
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Derivados del Cafe
Oportunidad
• El crecimiento del
consumo de café en
China ha sido jalonado
por el incremento del
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Ama el retail-tainment.
• E-Commerce como uno de los canales de ventas más
importante del país
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Etiqueta de Negocios
Conclusiones
La estrategia de mercado debe estar enfocada a
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and 8 offices in Colombia
Contacto Oficina Comercial Beijing
Alejandro Roa Director
Email:aroa@proexport.com.co
Felipe Rueda
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  1. 1. CHINA Un mercado de Oportunidades 2013
  2. 2. 1. Generalidades de China a) ¿Por qué China? b) Apertura Económica 2. Regiones a) Este o Costera b) Central c) Oeste d) Noreste 3. Ciudades 4. Doceavo Plan Quinquenal 5. Oportunidades para empresarios Colombianos a) Cárnicos b) Frutas Procesadas c) Bebidas Alcholicas d) Articulos de Confiteria e) Derivados del Café 6. Reglas de Etiqueta 7. Conclusiones Índice
  3. 3. Ubicación e Indicadores INDICADORES AÑO 2012 Capital: Beijing (Pekín) Tipo de Gobierno: República Popular. Estado Comunista Población: 1,354 millones Área: 9’640,821 Km2 (4 ) PIB (Billones de USD): $12.4 PIB per cápita: $9,161 USD Proceso de Urbanizacion 52.57% (700 millones de personas)
  4. 4. ¿Por qué China? Durante los próximos 10 años se estima que el Producto Interno Bruto de China crezca a una tasa del 7.9% anual, impulsado principalmente por su consumo interno, el cual constituirá el 43% de su PIB total en el año 2020. Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer
  5. 5. Para el año 2020 se estima que el 51% -casi 400 millones de personas- de la población urbana pertenecerán al sector mainstream, y se convertirán en los emisores de los estándares de consumo. Tasa de crecimiento promedio de 26.6 % anual de la clase media en China Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer
  6. 6. Apertura Económica “Debe permitirse a algunas personas y a algunas zonas enriquecerse antes que a las demás, de modo que ellas puedan ayudar a otras a enriquecerse y alcanzar la prosperidad común gradualmente”. Deng Xiaoping
  7. 7. Indicador Este Central Oeste Noreste Área de Tierra 9.5% 10.7% 71.5% 8.2% Población 36.7% 27.1% 27.9% 8.3% PIB 2008 54.3% 19.3% 17.8% 8.6% PIB 2011 52% 20% 19% 8.7% Ingresos del gobierno local 2008 58.4% 15.4% 18.0% 8.2% Ingresos del gobierno local 2011 54.7% 16.2% 20.6% 8.5% Gastos del gobierno local 2008 42.1% 20.0% 28.0% 9.9% Gastos del gobierno local 2011 40.2% 20.7% 29.5% 9.6% Exportaciones 2008 86.8% 4.1% 4.6% 4.4% Exportaciones 2011 85.5% 4.9% 5.7% 3.9% Importaciones 2008 88.8% 3.5% 3.7% 4.0% Importaciones 2011 86.9% 4.0% 4.4% 4.8% Comparación de Regiones 2000: Programa de desarrollo del Oeste 2003: Revitalizar el Noreste 2004: Ascenso de China Central Nota: datos del caño 2008 Fuente: Anuario Estadístico de China 2012
  8. 8. Explorando nuevas fronteras: Principales Ciudades de las Regiones Central y Este Shijiazhuang, Shenyang, Harbin, Hefei, Nanchang, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Dalian. Poblacion Total PIB per Capita 56 Millones 8,451 USD • Debido a los menores costos de vida en estas ciudades, sus habitantes tienen mas poder adquisitivo y por ende están mas dispuestos a gastar.
  9. 9. Doceavo Plan Quinquenal: Disminuir dependencia de las exportaciones y estimular el consumo interno En el 2011, una de las características principales del comercio fue que el crecimiento de las importaciones superó el de las exportaciones. Además, el consumo interno ha crecido en un promedio del 11.9 % anual durante los ultimos 4 años. 36% 25%1.8 2.6 0 1 2 3 0% 10% 20% 30% 40% % de las Exportaciones en el PIB Aumento de Consumo Interno (Billones USD) Disminuir la dependencia de las exportaciones Estimular consumo interno, invirtiendo en seguridad social Expandir la importación de bienes de consumo Nota: datos del caño 2008 Fuente: Anuario Estadístico de China 2012
  10. 10. Seguridad Alimentaria Mas de 35 escandalos en seguridad alimentaria durante los últimos 8 años.. Desconfianza del consumidor chino hacia los productos nacionales
  11. 11. Diversificación de la Oferta Exportadora Agroindustria Cárnicos Bebidas Alcohólicas Frutas Procesadas Derivados del Café Productos de Confitería y Chocolate
  12. 12. Mas consumo y menos oferta Fuente General Customs Adminsitration of China Oportunidad • La produccion no es suficiente para suplir la demanda. • Algunas partes de la vaca que no se consumen en Colombia son demandadas en China. • En 10 años el numero de vacas disminuyo en un 18%, mientras el consumo aumento en un 68%. • Las importaciones crecieron 82% durante los ultimos cuatro años 127 103 2.5 9.42 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 140 19992000201020112020 Cabezas de ganado en China y promedio de consumo anual por persona Numero de Cabezas de Ganado (millones) Consumo por persona (Kg)
  13. 13. Principales Exportadores de carne a China 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Australia Uruguay Brasil Nueva Zelanda Canada Argentina Total Uruguay paso de exportar 5 millones USD en el 2008 a 200 millones en el 2012 Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Costa Rica, Chile, Brasil, Uruguay, Ar gentina y Colombia están autorizados a exportar carne Bovina congelada a China. Fuente General Customs Adminsitration of China
  14. 14. Preferencias del Consumidor Filete de lomo Morcillo Anterior y Posterior Tendón OmasoFalda. Tripas Ligamentos Cola
  15. 15. Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 20092010 2011 2012 Importaciones de pulpas y zumos de fruta. USD miles Frutas Preparadas(p ulpa) Jugos de Fruta (nectares, zu mos) Oportunidad • Mientras que el promedio anual de consumo de jugo por persona a nivel mundial es de 10 litros por año, en China es tan solo de 1 litro. • En los últimos años, la importación de jugos de fruta ha venido creciendo a un ritmo de mas del 10% anual. • Gracias a su sabor y a su al alto contenido nutritivo, los jugos a base de frutas tropicales son cada vez mas apetecidos por los Chinos Fuente General Customs Adminsitration of China
  16. 16. Mercado de Jugos de Fruta en China 21.30% 12.60% 12.20% 10.10% 4.40% 9.40% 9.60% 20.40% Sales Coca Cola Kang Shifu Huiyuan Tongyi Chunguole Pepsi Co Wahaha Otras La industria de jugos esta controlado por grandes y pocas empresas. Fuente Bagao. Zhongguo Guozhi
  17. 17. ¿Y en un mercado tan competitivo, donde esta la oportunidad para los jugos colombianos? Coca Cola, Pepsi Co y Tongyi (41% del mercado) ya producen jugos de sabor tropical hecho a base de maracuyá, mango, guayaba entre otras. Es probable que el resto sigan esta tendencia Canales de distribución Las plataformas de comercio electrónico y los hoteles y restaurantes se constituyen como los principales canales de distribución para pequeños productores.
  18. 18. Incremento en las exportaciones de jugos de algunas frutas tropicales 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Importado. Miles USD Jugo de Guayaba Jugo de Maracuya Jugo de Mango Fuente General Customs Adminsitration of China Las importaciones de jugo de guayaba han crecido en 85%, mientras que las de maracuyá y mango han crecido al 13% y 82% respectivamente Caso de Éxito: ECUADOR Sus exportaciones han crecido al 30% anual hasta convertirse en principal exportador de jugo de maracuyá,
  19. 19. Importacion de Bebidas Alcoholicas. Oportunidad • El Consumo de Bebidas Alcoholicas es considerado parte integral de la cultura china • El consumo de alcohol extranjero reflejan una mejor posicion social. • Crecimiento del 55% durante los ultimos cuatro años 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 Importación de Ron, Whisky, Gin, Brandy y Vodka (miles USD) Importacion Total de Alcohol (miles USD) Fuente General Customs Adminsitration of China
  20. 20. ¿Y que esta pasando con el Ron? • _ 8,122 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2009 2010 2011 2012 Importaciones de Ron y Aguardiente de Caña Importaciones de Ron (miles USD) Aunque sus importaciones tuvieron una recaída en el 2012, todavía es una cifra 54% mayor que la de tres años atrás.
  21. 21. Oferta de Ron en Supermercados Canales de Distribución • Solo cuatro marcas monopolizan la oferta de Ron en supermercados • El canal de distribución mas importante sigue siendo las plataformas virtuales, hoteles, r estaurantes y bares. 13 USD 22 USD 20 USD 16 USD
  22. 22. Las importaciones de articulos de confitería y de galleteria siguen aumentando 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2009 2010 2011 2012 Importaciones de Chocolates y Confiteria Dulce (miles USD) Chocolates Confiteria sin cacaco Galletas Oportunidad • Mientras que el promedio anual de consumo de chocolate en China es de 36 gramos, en países desarrollados es de 3 kilos. • Es consideraod un producto de lujo, y se usa mucho como regalo. • Las importaciones de confiteria crecieron en un 54%, las de chocolate lo hicieron en un 54%Fuente General Customs Adminsitration of China
  23. 23. En confiteria, la clave es el empaque Los colores predominantes en los empaques de chocolates son el marrón por ser asociado con el producto, el dorado y el rojo, colores del emperador.
  24. 24. Galletas Saladas Por lo general, los empaques de galletas presentan imágenes del contenido del producto en sus envolturas. Es común el uso de colores blanco, verde ,azul y amarillo. en sus presentaciones.
  25. 25. Confitería Dulce • Colores Alegres en los empaques • Sabores artificiales y productos que dejen pintada la lengua son considerados de mala calidad • Prefieren comprar aquellos productos asociados con alimentos A diferencia de otros lugares del mundo, los principales consumidores de dulce son las parejas recién casadas
  26. 26. Derivados del Cafe Oportunidad • El crecimiento del consumo de café en China ha sido jalonado por el incremento del poder adquisitivo. • Mientras que el consumo por persona anual chino es de tan solo 50, el mundial es de 2340 gramos • Colombia es reconocido en China por la calidad, sabor y aroma del Café. • Incremento promedio anual del 57% durante los últimos 4 años 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2009 2010 2011 2012 Extractos, Esencias y Concentrados de Café. (Miles USD) Extractos, Ese ncias y Concentrados de Café Fuente General Customs Adminsitration of China
  27. 27. Ama el retail-tainment. • E-Commerce como uno de los canales de ventas más importante del país • Segundo Mercado Virtual mas grande del mundo, la industria es avaluada en 928 mil millones USD en 2011, cuenta como 12.5% del PIB. • En 2015, 40% de la población, es decir 600 millones de peronas comprarán en línea • Se calcula que para el 2015 las ventas a traves de e commerce se triplicaran alcanzando 360 mil millones • USD11.11 Día de Solteros – venta total de 3 mil millones USD. • www.taobao.com, www.tmall.com, www.yihaodian.com , www.21food.net Comportamiento del Consumidor Chino
  28. 28. Etiqueta de Negocios
  29. 29. Conclusiones La estrategia de mercado debe estar enfocada a las región de oeste, la central, y noreste. ¡Actué ahora! La revaluación del RMB, el aumento del consumo interno, y las políticas económicas destinadas a equilibrar la balanza comercial ofrece oportunidades únicas para entrar a China Consulte y prepárese bien antes de empezar a exportar. ¡El reto es grande pero la recompensa es mejor!
  30. 30. Proexport’s network: 28 offices around the world and 8 offices in Colombia
  31. 31. Contacto Oficina Comercial Beijing Alejandro Roa Director Email:aroa@proexport.com.co Felipe Rueda Asesor Exportaciones pbeijing2@proexport.com.cn

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