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11
Guyana
Un mercado con oportunidades de exportación para
productos colombianos
22
C o n o z c a m o s G u y a n a
Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/amanderson/16429029130/
33
Guyana
Capital
Georgetown
Jefe de Estado y Gobierno
Presidente Irfaan Ali
Tipo de gobierno
Republica parlamentaria
Recursos naturales
Bauxita, oro, petróleo, diamantes, madera dura, camarones, pescado.
Habitantes:
Aproxl: 800.000
Clima
tropical; caliente, húmedo, moderado por el noreste, vientos alisios; dos
estaciones lluviosas (mayo a agosto, noviembre a enero).
Idioma
Inglés
Moneda
Dólar Guyanés 1USD=207GYD
Panorama económico
Depende de la exportación de azúcar, oro, bauxita, camarones, madera y
arroz, que representan casi el 60% del PIB y son susceptibles a las fluctuaciones
climáticas adversas y de los precios de las materias primas.
Fuente: CIA World Factbook. Fitch Connect
Información general
44
Guyana es la tierra de muchas aguas (cataratas)
Riqueza Recursos Naturales –
Guyana está cubierta de selva virgen
Contexto Multicultural
Fuente e Imagenes tomadas de: https://theculturetrip.com/
Retraso HistóricoFronteras, lazos históricos
55
Una economía predominantemente agrícolaEl inglés es el idioma principal
Fuente e Imagenes tomadas de: https://theculturetrip.com/
La ciudad perdida del oro ... ¡y el ron! Fronteras
66
E c o n o m í a
77
Se espera que en los próximos años el PIB real de Guyana
crezca en promedio a un 15% interanual
Indicador 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2029p
PIB nominal, USD miles de millones 4,5 5,4 6,6 7,8 9,1 10,6 12,4 14,2 16,3 18,6
Crecimiento real del PIB, % interanual 24,6 18,5 17,6 15,2 13,8 13,7 13,5 11,2 11,0 11,0
PIB per cápita, USD 4.508 5.710 6.869 8.252 9.718 11.319 13.196 15.358 17.523 19.963
Población, millones 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Inflación de precios al consumidor, %
interanual promedio
2,2 2,8 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Promedio tipo de cambio GYD/USD 207,8 208,5 208,5 208,8 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0
(P) Pronóstico
Fuente: Fitch Solutions 2020
Indicadores macroeconómicos de Guyana (2020p – 2029p)
88
ü La economía depende en gran medida de la exportación de seis productos básicos: azúcar, oro, bauxita,
camarones, madera y arroz, que representan casi el 60% del PIB del país y son muy susceptibles a las
condiciones climáticas adversas y las fluctuaciones en los precios de los productos básicos.
ü Gran parte del crecimiento de Guyana en los últimos años se debe al aumento de la producción de oro.
ü En enero de 2018, se encontraron aproximadamente 3.200 millones de barriles de petróleo en alta mar y se
prevé que Guyana se convierta en productor de petróleo.
ü El país hace parte de Caricom, y existe un Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación
económica y técnica con Colombia.
ü Guyana ha experimentado un crecimiento positivo casi todos los años durante la última década.
ü La inflación se ha mantenido bajo control ubicándose en un promedio de 1,7% en los últimos tres años.
ü Los grandes problemas del país incluyen la escasez de mano de obra calificada y una infraestructura
deficiente.
La economía de Guyana se basa principalmente en la
agricultura y las industrias extractivas
Fuente: CIA World Factbook. Fitch Connect
99
Ø La aceleración de la producción de petróleo y
la inversión sostenida apuntalarán una
expansión económica significativa en Guyana
contrarrestando los vientos en contra de la
pandemia de Covid-19.
Ø La reciente transición del poder al opositor
Partido Popular Progresista (PPP) y la toma de
posesión del presidente Irfaan Ali apoyarán la
estabilidad política a corto plazo.
Ø Guyana seguirá siendo uno de los mercados
más riesgosos del Caribe, ya que el gobierno
del PPP busca imponer sus programas de gasto
y presionan para obtener concesiones
adicionales de compañías energéticas
extranjeras.
Ø Una caída estructural de los precios del petróleo
crudo y la incertidumbre económica en Guyana
mantendrán su saldo por cuenta corriente en déficit
a corto plazo, que será financiado por fuertes
entradas de capital.
Ø A mediano y largo plazo, el aumento de la
producción de petróleo crudo hará que la balanza
por cuenta corriente se convierta en superávit, aun
cuando el aumento del crecimiento del PIB real
mantenga una alta demanda de importaciones.
Ø La crisis política del 2019 y 2020 ha producido
demoras y desconfianza para desarrollo de los
negocios.
Ø El contrato firmado por Exxon Mobil no beneficia al
sector privado en Guyana, generando la fuga de
oportunidades de negocios, así como
manupulacion de los grandes monopolios.
El crecimiento del sector petrolero impulsará aumentos
significativos en el consumo y la inversión privada a pesar
del débil entorno empresarial del país
Fuente: Riesgo país Fitch Solutions 2020
1010 Fuente: Fitch Solutions 2020
Minería:
ü En la próxima década se espera un crecimiento
moderado del sector minero en Guyana.
ü Entre los productos que sobresalen en el sector
están el oro y la bauxita.
ü La actividad minera se ha convertido en un motor
del crecimiento económico del país.
ü Tras el alza en los precios del oro, derivados de la
crisis financiera mundial, se reabrieron varias minas y
se declararon proyectos económicamente viables.
ü Dada las inadecuadas condiciones de la
infraestructura existente para el desarrollo de estos
proyectos, se presentan oportunidades para este
sector, con el fin de disminuir los elevados costos de
operación en el país. El gobierno ya ha manifestado
interés en realizar mejoras en esta área.
Imagen tomada de:: ttps://www.planetgold.org/es/guyana
1111
Fuente: Fitch Solutions 2020
ü El sector agrícola está preparado para recuperarse
moderadamente en los próximos años, y Fitch
Connect anticipa que los precios mundiales del
azúcar comenzarán a subir en la próxima media
década.
ü El sector agrícola tiende a estar dominado por
pequeños productores y, dadas las difíciles
condiciones crediticias, cualquier recesión que se
observe en el sector podría tener un fuerte efecto.
ü El cambio climático y la reciente tendencia hacia
patrones climáticos más severos también presentan
riesgos para el sector, amenazando los rendimientos.
ü Entre los productos que sobresalen en el sector están
el azúcar, los camarones, madera y el arroz.
Agricultura:
1212
ü Las sustanciales reservas de hidrocarburos en alta mar
descubiertas por primera vez en 2015 siguen siendo un
punto brillante para la economía de Guyana.
ü En abril de 2019, ExxonMobil, el operador principal de los
depósitos costa afuera de Guyana, anunció su 13°
descubrimiento en el Bloque Stabroek y ahora estima que
el país tiene más de 8 mil millones de barriles de reservas
de petróleo.
ü Las grandes reservas continuarán atrayendo la atención
de múltiples compañías petroleras internacionales,
incluidas ExxonMobil, CNOOC y Hess, que están
desarrollando conjuntamente el descubrimiento de Liza.
ü La producción de petróleo crudo, que comenzó en el
2019, ofrece una señal positiva para Guyana, y la
inversión en la economía probablemente se fortalecerá
significativamente en los próximos años.
Hidrocarburos :
Fuente: Fitch Solutions 2020
1313
C o m e r c i o e x t e r i o r
G u a y a n a - M u n d o
1414
El último año, las exportaciones de Guyana crecieron más
de 159%, alcanzando un valor de USD 3,8 mil millones
1,29
1,44
1,79
1,48
3,84
2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Trademap.org 2020
Exportaciones totales de Guyana al mundo
USD miles de millones
Trinidad y
Tobago
32%
Canadá
12%
Portugal
11%
Ghana
8%
Noruega
6%
Estados
Unidos
5%
Alemania
4%
Emiratos
Árabes
Unidos
4%
Panamá
3%
Colombia
2%
Otros
13%
Exportaciones de Guyana
% por país de destino 2019
Colombia se ubica como el 10° destino de las
exportaciones de Guyana con el 2,2% del total
exportado (USD 85 millones).
El crecimiento neto en las exportaciones se debe a la exportación de
barcos y demás artefactos flotantes, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares, calderas y sus partes, vehículos y material
para vías férreas o similares y minerales metalíferos, escorias y cenizas.
1515
82% de las exportaciones de Guyana se concentraron
en 6 tipos de productos durante el último año
Cap. 89
Barcos
Cap. 71
Perlas finas
Cap. 86
Vehículos y
material férreo
Cap. 84
Máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos
Cap. 26
Minerales metalíferos,
escorias, cenizas
Cap. 10
Cereales
28%
USD 1,1 mil millones
Fuente: Trademap.org 2020
Principales productos exportados por Guyana en 2019 (por capítulos arancelarios)
% participación, monto USD.
18%
USD 693 millones
13%
USD 510 millones
12%
USD 448 millones
7%
USD 274 millones
4%
USD 167 millones
1616
Fuente: Trademap.org 2020 Capítulos 1 al 26 incluye agrícola, pesquero, minero. *Productos con exportaciones mayores a USD 1 millón.
Los sectores agrícola, pesquero y minero representan el
18% del total exportado por Guyana, alcanzando un valor
de USD 697 millones
637,8
534,2
699,7
590,0
697,2
2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones agrícolas, pesqueras y mineras de
Guyana al mundo
USD millones
En 2019 las exportaciones de este tipo de productos
crecieron 18% frente al año anterior.
Capítulo
arancelario
Descripción del producto 2018 2019
% Part.
2019
% Var.
2019/18
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 171,4 274,1 39% 60%
10 Cereales 147,0 166,8 24% 14%
03
Pescados y crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos 110,4 101,2 15% -8%
25
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y
cementos 2,6 69,3 10% 2604%
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 55,1 46,2 7% -16%
17 Azúcares y artículos de confitería 74,6 14,4 2% -81%
08
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios
(cítricos), melones o sandías 10,2 8,0 1% -21%
19
Preparaciones a base de cereales, harina,
almidón, fécula o leche; productos de
pastelería 6,3 4,6 1% -27%
21 Preparaciones alimenticias diversas 1,9 3,5 1% 83%
20
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros
frutos o demás partes de plantas 3,3 3,0 0% -10%
09 Café, té, yerba mate y especias 1,1 1,3 0% 19%
07
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios 1,4 1,2 0% -18%
Total capítulos 01 al 26 590,0 697,2 100% 18%
Exportaciones agrícolas, pesqueras y mineras de
Guyana al mundo – Por capítulo arancelario*
USD millones
1717
Las importaciones de Guyana desde el mundo han
aumentado a una TCAC* de 28,6% en los últimos años
2,19
1,47
1,76
3,98
5,98
2015 2016 2017 2018 2019
Importaciones totales de Guyana desde el mundo
USD6000 miles de millones
Importaciones de Guyana
% por país de origen 2019
Estados
Unidos
30%
Singapur
16%
Trinidad y
Tobago
15%
Liberia
10%
Reino
Unido
6%
Noruega
4%
China
4%
Suriname
2%
Países
Bajos
1%
Brasil
1%
Otros
11%
Fuente: Trademap.org 2020 *TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta
Colombia se ubica como el 24° proveedor de
Guyana con el 0,26% del total importado (USD 15,6
millones).
Durante el último año las importaciones crecieron
más del 50%.
1818
76% de las importaciones de Guyana se concentraron
en 6 tipos de productos durante el último año
Cap. 89
Barcos
Cap. 27
Combustibles
minerales
Cap. 73
Manufacturas de
hierro o acero
Cap. 84
Máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos
Cap. 85
Máquinas y aparatos
eléctricos…
Cap. 38
Productos químicos
diversos
46%
USD 2,8 mil millones
Fuente: Trademap.org 2020
Principales productos importados por Guyana en 2019 (por capítulos arancelarios)
% Participación, monto USD.
9%
USD 535 millones
4%
USD 264 millones
11%
USD 681 millones
3%
USD 152 millones
2%
USD 148 millones
1919
El restante 24% de las importaciones* de Guyana están
principalmente compuestas por vehículos, plástico y sus
manufacturas, sales y aeronaves
825 799
907
1.168
1.443
2015 2016 2017 2018 2019
Importaciones* de Guyana desde mundo
USD millones
Entre 2015 y 2019 las importaciones* crecieron a
una tasa anual compuesta de 15%.
En el último año crecieron 24%.
Importaciones* de Guyana desde el mundo
Por capítulo arancelario*
Top 15 - USD millones
Fuente: Trademap.org 2020 * No incluye los capítulos 89,84,27,73, 85, 38
Capítulo
arancelario
Descripción del producto 2018 2019
% Part.
2019
% Var.
2019/18
'87
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres, sus partes y accesorios
134 117 8% -13%
'39 Plástico y sus manufacturas 65 112 8% 72%
'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 67 106 7% 57%
'88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 67 95 7% 42%
'28
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u
orgánicos de metal precioso, de elementos ...
32 94 6% 189%
'86
Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus
partes; aparatos mecánicos, incluso ...
28 91 6% 226%
'90
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión; ...
43 69 5% 60%
'72 Fundición, hierro y acero 45 52 4% 14%
'82
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de
mesa, de metal común, partes ...
28 49 3% 73%
'40 Caucho y sus manufacturas 28 42 3% 49%
'48
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de
papel o cartón
38 38 3% -1%
'30 Productos farmacéuticos 33 32 2% -2%
'94
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y
similares; aparatos de alumbrado ...
23 31 2% 37%
'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 33 30 2% -9%
2020
Dentro del restante 24% de las importaciones* de Guyana
las importaciones de agroindustria están compuestas de la
siguiente manera:
Fuente: Trademap.org 2020 * No incluye los capítulos 89,84,27,73, 85, 38
Capítulo
arancelario
Descripción del producto 2018 2019
% Part.
2019
% Var.
2019/18
'19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 33,2 29,2 2% -12%
'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... 47,5 24,9 2% -48%
'21 Preparaciones alimenticias diversas 21,3 22,9 2% 7%
'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 13,7 15,2 1% 11%
'20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 14,7 15,1 1% 3%
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... 20 14,5 1% -27%
'10 Cereales 28,9 14,3 1% -50%
'17 Azúcares y artículos de confitería 10,8 12 1% 11%
'15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... 15 11,7 1% -22%
'16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 8,6 10,1 1% 18%
'11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 7,8 7,1 0% -9%
'18 Cacao y sus preparaciones 3,2 4,6 0% 43%
'09 Café, té, yerba mate y especias 3,5 3,6 0% 1%
'08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 2,3 3,4 0% 48%
'02 Carne y despojos comestibles 0,864 2,2 0% 150%
'05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 0,012 2 0% 16958%
Importaciones* de Guyana desde el mundo
Por capítulo arancelario* Agroindustria - USD millones
2121
C o m e r c i o e x t e r i o r
C o l o m b i a - G u y a n a
2222
Las exportaciones no-mineras colombianas a Guyana
representaron el 0,07% del total exportado al mundo en
2019
9,2
10,8
11,5 11,3
2016 2017 2018 2019
Exportaciones no-mineras colombianas a Guyana
USD Millones 2016-2019
Químicos
y Ciencias
de la Vida
37,58%
Metalmecánica y
Otras Industrias
33,90%
Agroalimentos
27,98%
Sistema Moda
0,39%
Otros
0,16%
Fuente: DANE 2020
Exportaciones no mineras colombianas a Guyana
% part. por cadena
Las exportaciones colombianas a Guyana han crecido a una
tasa anual compuesta de 7% durante los últimos años.
2323
2.668.543
3.515.894
4.868.650
4.248.675
2016 2017 2018 2019
Químicos y Ciencias de la Vida
Ø Las exportaciones de la cadena representan el 37,6% de lo
exportado por Colombia a Guyana.
Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 17% en los últimos
años.
Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron
principalmente desde los departamentos de Bolívar (41%),
Bogotá (31%) y Antioquia (25%).
Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron
polieteres, polioles derivados del oxido de propileno,
preparaciones tensoactivas, para lavar y preparaciones de
limpieza y los demás recipientes (bombonas (damajuanas),
botellas, frascos y artículos similares), de diferente
capacidad.
Plástico y
caucho
31%
Químico
23%
Cosméticos y
productos de aseo
22%
Envases/Em
paques
21%
Agroquímicos
3%
Dotación hospitalaria
0% Farmacéutico
0%
Exportaciones colombianas a Guyana
Cadena Químicos y Ciencias de la Vida USD
Principales sectores de exportación % part. 2019
Fuente: DANE 2020
Generalidades
Colombia exporta a Guyana:
Químicos y Ciencias de la Vida
Principales exportadores colombianos en 2019:
2424
Colombia exporta a Guyana:
Metalmecánica y Otras industrias
3.506.163
4.207.441 4.009.443 3.832.383
2016 2017 2018 2019
Ø Las exportaciones de la cadena representan el 34% de lo
exportado por Colombia a Guyana.
Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 3% en los últimos
años.
Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron
principalmente desde los departamentos de Valle del
Cauca (41%), Bogotá (21%), Atlántico (17%), y Bolívar (15%).
Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron
baterías, barcos-cisterna de registro superior a 1000
toneladas y los demás artículos para la construcción de
plástico.
Autopartes
49%
Materiales de construcción
18%
Vehículos y otros
medios de transporte
15%
Metalmecánica
8%
Artículos de hogar oficina
hoteles e industrial
6%
Instrumentos y
aparatos
3%
Otros
1%
Exportaciones colombianas a Guyana
Cadena Metalmecánica y otras industrias USD
Principales sectores de exportación % Part. 2019
Fuente: DANE 2020
Generalidades
Principales exportadores colombianos en 2019:
Transpetrol Ltda
2525
3.013.600 3.076.293
2.589.906
3.163.200
2016 2017 2018 2019
Ø Las exportaciones de la cadena representan el 28% de lo
exportado por Colombia a Guyana.
Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 1,6% en los últimos
años.
Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron
principalmente desde los departamentos de Valle del
Cauca (43%), Cauca (21%), Antioquia (15%) y Magdalena
(12%).
Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron
azúcares, bombones, caramelos, confites y pastillas y aceite
de palma en bruto.
Agroindustrial
40%
Azúcar
40%
Aceites y
grasas
12%
Derivados
del café
7%
Cacao y
sus
derivados
1%
Otros
0%
Exportaciones colombianas a Guyana
Cadena Agroalimentos USD
Principales sectores de exportación % part. 2019
Fuente: DANE 2020
Generalidades
Principales exportadores colombianos en 2019:
Colombia exporta a Guyana:
Agroalimentos
Agroindustrias
del Cauca S.A
2626
28.281
14.249
59.725
43.995
2016 2017 2018 2019
Ø Las exportaciones de la cadena representan el 0,39% de lo
exportado por Colombia a Guyana.
Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 16% en los últimos
años.
Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron
principalmente desde Bogotá.
Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron los
tejidos de hilados de filamentos sintéticos fabricados con
tiras o formas similares y camisas de fibras sintéticas o
artificiales, para hombres o niños, excepto las de punto.
Textiles y
Confeccio
nes
98%
Calzado
1%
Cuero y
manufacturas de
cuero
1%
Exportaciones colombianas a Guyana
Cadena Sistema Moda USD
Principales sectores de exportación % part. 2019
Fuente: DANE 2020
Generalidades
Colombia exporta a Guyana:
Sistema Moda
Principales exportadores colombianos en 2019:
2727
Principales Importadores/distribuidores en Guyana
AGROALIMENTOS
• Ansa Mcal
• Massy Distribution
• G Singh's
Confectionary
• Edard Beharry
• Value 4 you
QCV
• Ansa Mcal
• National Harware
• Banks DHI
METALMECÁNICA
• Gafsons
• National Harware
• Guyana Power &
Light Inc
• Massy Industres
2828
O p o r t u n i d a d e s d e
e x p o r t a c i ó n p o r c a d e n a
2929
Ø Infraestructura eléctrica por aumento consumo
eléctrico.
Ø Telecomunicaciones (fibra óptica).
Ø Transporte para la industria petrolera.
Ø Construcción: Residencial y comercial.
Ø Insumos para la industria petrolera.
Ø Servicios de consultoría en muchas áreas.
Ø Servicios de recursos humanos como outsourcing.
Ø Venta e instalación de plantas eléctricas, turbinas,
generadores.
Ø Desarrollo de cadenas alimenticias y de
abastecimiento de alimentos.
Importantes áreas con oportunidad Como efecto del nuevo
contexto de expansión petrolera en la que se encuentra el país
hay
3030
Oportunidades para
Químicos y ciencias de la vida
Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020
Top 20 productos con oportunidad de exportación a Guyana
Posición Descripción
Cuadrante de
Potencialidad
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico 1. Campeón - estrella
392330 Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos simil. para transporte o envasado, de plástico 1. Campeón - estrella
282110 Óxidos e hidróxidos de hierro 1. Campeón - estrella
390690 Polímeros acrílicos, en formas primarias (exc. poli"metacrilato de metilo") 1. Campeón - estrella
481940 Sacos "bolsas" y cucuruchos, de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibra de celulosa ... 1. Campeón - estrella
321410 Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes "enduidos" utilizados en pintura 1. Campeón - estrella
340220 Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de ... 1. Campeón - estrella
321519 Tintas de imprenta, incl. concentradas o sólidas (exc. negras) 1. Campeón - estrella
392329 Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (exc. de polímeros de etileno) 1. Campeón - estrella
392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, ncop ... 1. Campeón - estrella
382490 Productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, incl. ... 1. Campeón - estrella
300420 Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" ... 1. Campeón - estrella
360200 Explosivos preparados (excepto la pólvora) 1. Campeón - estrella
392321 Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno 1. Campeón - estrella
701090 Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes ... 1. Campeón - estrella
391990 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incl. ... 1. Campeón - estrella
392190 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinadas de forma ... 1. Campeón - estrella
630533 Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, de tiras o formas simil., de polietileno o polipropileno ... 1. Campeón - estrella
392049 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo no celular, con un contenido ... 1. Campeón - estrella
380891 Insecticidas (exc. mercancias de subtitulo 3808.50) 1. Campeón - estrella
3131
Oportunidades para
Metalmecánica y Otras industrias
Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020
Posición Descripción
Cuadrante de
Potencialidad
854449 Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V, sin piezas de conexión, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella
850710 Acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo "pistón" ... 1. Campeón - estrella
841370 Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. bombas de las subpartidas 8413.11 u 8413.19, ... 1. Campeón - estrella
401120 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones ... 1. Campeón - estrella
940320 Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario para medicina, ... 1. Campeón - estrella
391740 Juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico. 1. Campeón - estrella
482369 Bandejas, fuentes y platos, tazas, vasos y artículos simil.,de papel o cartón (exc. de papel ... 1. Campeón - estrella
843790 Partes de máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas ... 1. Campeón - estrella
842920 Niveladoras autopropulsadas 1. Campeón - estrella
842121 Aparatos de filtrar o depurar agua 1. Campeón - estrella
820559 Herramientas de mano, incl. los diamantes de vidriero, de metal común, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella
391732 Tubos flexibles, de plástico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios 1. Campeón - estrella
392410 Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico 1. Campeón - estrella
848210 Rodamientos de bolas 1. Campeón - estrella
841391 Partes de bombas para líquidos, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella
820140 Hachas, hocinos y herramientas simil., con filo de metal común 1. Campeón - estrella
680410 Muelas, sin bastidor, para triturar o desfibrar 1. Campeón - estrella
482110 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas 1. Campeón - estrella
730799 Accesorios de tubería, de hierro o acero (exc. moldeados o de acero inoxidable, así como codos, ... 1. Campeón - estrella
Top 20 productos con oportunidad de exportación a Guyana
3232
Oportunidades para
Agroalimentos
Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020
Top 20 productos con oportunidad de exportación a GuyanaPosición Descripción Cuadrante de Potencialidad
170490 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) 1. Campeón - estrella
190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes, wafers" y "waffles [gaufres]" 1. Campeón - estrella
210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella
180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases ... 1. Campeón - estrella
190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1. Campeón - estrella
190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... 1. Campeón - estrella
190410 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz 1. Campeón - estrella
170410 Chicle, incl. recubierto de azúcar 1. Campeón - estrella
230990 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales (exc. alimentos ... 1. Campeón - estrella
200819 Frutos de cáscara y demás semillas, incl. mezclados entre sí, preparados o conservados (exc. ... 1. Campeón - estrella
170199 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ... 1. Campeón - estrella
110812 Almidón de maíz 1. Campeón - estrella
200811 Cacahuetes "cacahuetes, maníes", preparados o conservados (exc. confitados con azúcar) 1. Campeón - estrella
151110 Aceite de palma en bruto 1. Campeón - estrella
210111 Extractos, esencias y concentrados de café 1. Campeón - estrella
040120 Leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido ... 1. Campeón - estrella
220290 Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) 1. Campeón - estrella
190110 Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, ...
3. Oportunidad con alto
potencial
190190 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula ... 1. Campeón - estrella
180610 Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante 1. Campeón - estrella
3333
Oportunidades para
Sistema Moda
Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020
Top 20 productos con oportunidad de exportación a Guyana
Posición Descripción Cuadrante de Potencialidad
560750 Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incl. impregnados, recubiertos, revestidos ... 1. Campeón - estrella
640192 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o de plástico, cuya parte superior ... 1. Campeón - estrella
620520 Camisas de algodón, para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas) 1. Campeón - estrella
620791 Camisetas interiores, albornoces de baño, batas de casa y artículos simil., de algodón, para ... 1. Campeón - estrella
621132 Prendas de vestir para entrenamiento o deporte "chandales", así como otras prendas de vestir, ... 1. Campeón - estrella
591190 Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la nota 7 del capítulo 59, ... 2. Campeón en crecimiento
610510 Camisas de punto, de algodón, para hombres o niños (exc. camisones, "T-shirts" y camisetas) 1. Campeón - estrella
560811 Redes de mallas anudadas, confeccionadas para la pesca, de materia textil sintética o artificial ...
3. Oportunidad con alto
potencial
551694 Tejidos con un alto contenido de fibras artificiales discontinuas, pero < 85% en peso, distintas ...
3. Oportunidad con alto
potencial
650610 Cascos de seguridad, incl. guarnecidos
3. Oportunidad con alto
potencial
620342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, ... 2. Campeón en crecimiento
420221 Bolsos de mano "carteras", incl. con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero ... 2. Campeón en crecimiento
621210 Sostenes "corpiños" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 2. Campeón en crecimiento
630790 Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir, n.c.o.p.
3. Oportunidad con alto
potencial
590310 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con poli"cloruro de vinilo" (exc. ...
3. Oportunidad con alto
potencial
610831 Camisones y pijamas, de punto, de algodón, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts", camisetas ... 2. Campeón en crecimiento
551349 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto contenido de fibras sintéticas discontinuas, ...
3. Oportunidad con alto
potencial
560121 Guata de algodón y artículos de esta guata (exc. compresas y tampones higiénicos, pañales para ...
3. Oportunidad con alto
potencial
520811 Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso, de peso <= 100 g/m², de ligamento ...
3. Oportunidad con alto
potencial
540720 Tejidos de tiras o formas simil. de filamentos sintéticos, incl. los monofilamentos de título ... 2. Campeón en crecimiento
3434
Oportunidades para
Industrias 4.0
Servicios financieros Software Servicios de salud
Fuente: Oficina commercial Caribe Procolombia
3535
Para exportar a Guyana, es necesario tener en cuenta
estos aspectos:
Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic). ProColombia
Colombia
Guyana
Documentos requeridos para ingreso de mercancías*
Envíos comerciales: La documentación varía dependiendo del producto:
• 3 Facturas comerciales, indicando: peso, medidas, cantidad, valor, descripción exacta de las
mercancías.
• Licencia de importación.
Envíos muestras
• Con valor comercial: Mismos requerimientos de envíos comerciales.
Sin valor comercial: No se requiere licencia de importación.
TODO producto en especial del sector agroindustrial debe tener etiquetado en inglés: tabla de
ingredientes y origen de manufactura, para lograr aprobación de importación.
El distribuidor en Guyana realiza la debida solicitud del producto
3636
Para ingresar al mercado, es necesario tener en cuenta
estos aspectos:
Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic). ProColombia
Colombia
Guyana
INGRESO AL MERCADO:
NO TRADICIONALES: Alianza comercial con distribuidores locales:
• Materias Primas: Relaciones comerciales directa con productores Ej: Destilerias
• Producto terminado: distribuidor y mayoristas.
• Supermercados **
• No existe ley de exclusividad, pero si un acuerdo comercial o de palabra
• Compras públicas: Contratistas locales, o importadores de larga trayectoria
Sector petrolero: Exxon Mobil, Operator
ü TIER 1. Mayor contractos: SAIPEM –TECHNIP – HALLIBURTON -
ü TIER 2. International contractors/ services providers PRE- APPROVED by Tier1 SPECIALISED
ü TIER 3 (a) Manufactures: Proveedores intenacionales y líderes locales
ü TIER 4 Local- contratista, manpower catering, logistics, procuremt, - mayorista
3737
L o g í s t i c a
C o l o m b i a - G u y a n a
3838
Desde Colombia hay acceso marítimo y aéreo con bajos
tiempos de tránsito
Puerto de
Embarque
Tiempo de
Tránsito
Cartagena 7
Barranquilla 8
Santa Marta 13
Buenaventura 17
Puerto de
Desembarque
Conexiones
Georgetown
Directo
Directo
Kingston-Jamaica, Couva-Trinidad y Tobago
Balboa-Manzanillo-Panamá
• Guyana, cuenta con un aeropuerto internacional (Aeropuerto
Internacional Cheddi Jagan) y adicionalmente hay 92 pistas
aéreas para la movilidad interna del país dadas las
condiciones geográficas del país.
Aerolínea Conexiones Frecuencia
Avianca Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, DO
Copa Airlines Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO
Centurion Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO
Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Guyana
Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos
colombianos
Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Coordinación de Logística y Competitividad– ProColombia.
*La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus
volúmenes del comercio.
Colombia
Guyana
3939
GRACIAS
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Coordinación de Metalmecánica y Otras Industrias – VPIIS

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Análisis mercado guyana

  • 1. 11 Guyana Un mercado con oportunidades de exportación para productos colombianos
  • 2. 22 C o n o z c a m o s G u y a n a Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/amanderson/16429029130/
  • 3. 33 Guyana Capital Georgetown Jefe de Estado y Gobierno Presidente Irfaan Ali Tipo de gobierno Republica parlamentaria Recursos naturales Bauxita, oro, petróleo, diamantes, madera dura, camarones, pescado. Habitantes: Aproxl: 800.000 Clima tropical; caliente, húmedo, moderado por el noreste, vientos alisios; dos estaciones lluviosas (mayo a agosto, noviembre a enero). Idioma Inglés Moneda Dólar Guyanés 1USD=207GYD Panorama económico Depende de la exportación de azúcar, oro, bauxita, camarones, madera y arroz, que representan casi el 60% del PIB y son susceptibles a las fluctuaciones climáticas adversas y de los precios de las materias primas. Fuente: CIA World Factbook. Fitch Connect Información general
  • 4. 44 Guyana es la tierra de muchas aguas (cataratas) Riqueza Recursos Naturales – Guyana está cubierta de selva virgen Contexto Multicultural Fuente e Imagenes tomadas de: https://theculturetrip.com/ Retraso HistóricoFronteras, lazos históricos
  • 5. 55 Una economía predominantemente agrícolaEl inglés es el idioma principal Fuente e Imagenes tomadas de: https://theculturetrip.com/ La ciudad perdida del oro ... ¡y el ron! Fronteras
  • 6. 66 E c o n o m í a
  • 7. 77 Se espera que en los próximos años el PIB real de Guyana crezca en promedio a un 15% interanual Indicador 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2029p PIB nominal, USD miles de millones 4,5 5,4 6,6 7,8 9,1 10,6 12,4 14,2 16,3 18,6 Crecimiento real del PIB, % interanual 24,6 18,5 17,6 15,2 13,8 13,7 13,5 11,2 11,0 11,0 PIB per cápita, USD 4.508 5.710 6.869 8.252 9.718 11.319 13.196 15.358 17.523 19.963 Población, millones 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Inflación de precios al consumidor, % interanual promedio 2,2 2,8 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Promedio tipo de cambio GYD/USD 207,8 208,5 208,5 208,8 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 (P) Pronóstico Fuente: Fitch Solutions 2020 Indicadores macroeconómicos de Guyana (2020p – 2029p)
  • 8. 88 ü La economía depende en gran medida de la exportación de seis productos básicos: azúcar, oro, bauxita, camarones, madera y arroz, que representan casi el 60% del PIB del país y son muy susceptibles a las condiciones climáticas adversas y las fluctuaciones en los precios de los productos básicos. ü Gran parte del crecimiento de Guyana en los últimos años se debe al aumento de la producción de oro. ü En enero de 2018, se encontraron aproximadamente 3.200 millones de barriles de petróleo en alta mar y se prevé que Guyana se convierta en productor de petróleo. ü El país hace parte de Caricom, y existe un Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica con Colombia. ü Guyana ha experimentado un crecimiento positivo casi todos los años durante la última década. ü La inflación se ha mantenido bajo control ubicándose en un promedio de 1,7% en los últimos tres años. ü Los grandes problemas del país incluyen la escasez de mano de obra calificada y una infraestructura deficiente. La economía de Guyana se basa principalmente en la agricultura y las industrias extractivas Fuente: CIA World Factbook. Fitch Connect
  • 9. 99 Ø La aceleración de la producción de petróleo y la inversión sostenida apuntalarán una expansión económica significativa en Guyana contrarrestando los vientos en contra de la pandemia de Covid-19. Ø La reciente transición del poder al opositor Partido Popular Progresista (PPP) y la toma de posesión del presidente Irfaan Ali apoyarán la estabilidad política a corto plazo. Ø Guyana seguirá siendo uno de los mercados más riesgosos del Caribe, ya que el gobierno del PPP busca imponer sus programas de gasto y presionan para obtener concesiones adicionales de compañías energéticas extranjeras. Ø Una caída estructural de los precios del petróleo crudo y la incertidumbre económica en Guyana mantendrán su saldo por cuenta corriente en déficit a corto plazo, que será financiado por fuertes entradas de capital. Ø A mediano y largo plazo, el aumento de la producción de petróleo crudo hará que la balanza por cuenta corriente se convierta en superávit, aun cuando el aumento del crecimiento del PIB real mantenga una alta demanda de importaciones. Ø La crisis política del 2019 y 2020 ha producido demoras y desconfianza para desarrollo de los negocios. Ø El contrato firmado por Exxon Mobil no beneficia al sector privado en Guyana, generando la fuga de oportunidades de negocios, así como manupulacion de los grandes monopolios. El crecimiento del sector petrolero impulsará aumentos significativos en el consumo y la inversión privada a pesar del débil entorno empresarial del país Fuente: Riesgo país Fitch Solutions 2020
  • 10. 1010 Fuente: Fitch Solutions 2020 Minería: ü En la próxima década se espera un crecimiento moderado del sector minero en Guyana. ü Entre los productos que sobresalen en el sector están el oro y la bauxita. ü La actividad minera se ha convertido en un motor del crecimiento económico del país. ü Tras el alza en los precios del oro, derivados de la crisis financiera mundial, se reabrieron varias minas y se declararon proyectos económicamente viables. ü Dada las inadecuadas condiciones de la infraestructura existente para el desarrollo de estos proyectos, se presentan oportunidades para este sector, con el fin de disminuir los elevados costos de operación en el país. El gobierno ya ha manifestado interés en realizar mejoras en esta área. Imagen tomada de:: ttps://www.planetgold.org/es/guyana
  • 11. 1111 Fuente: Fitch Solutions 2020 ü El sector agrícola está preparado para recuperarse moderadamente en los próximos años, y Fitch Connect anticipa que los precios mundiales del azúcar comenzarán a subir en la próxima media década. ü El sector agrícola tiende a estar dominado por pequeños productores y, dadas las difíciles condiciones crediticias, cualquier recesión que se observe en el sector podría tener un fuerte efecto. ü El cambio climático y la reciente tendencia hacia patrones climáticos más severos también presentan riesgos para el sector, amenazando los rendimientos. ü Entre los productos que sobresalen en el sector están el azúcar, los camarones, madera y el arroz. Agricultura:
  • 12. 1212 ü Las sustanciales reservas de hidrocarburos en alta mar descubiertas por primera vez en 2015 siguen siendo un punto brillante para la economía de Guyana. ü En abril de 2019, ExxonMobil, el operador principal de los depósitos costa afuera de Guyana, anunció su 13° descubrimiento en el Bloque Stabroek y ahora estima que el país tiene más de 8 mil millones de barriles de reservas de petróleo. ü Las grandes reservas continuarán atrayendo la atención de múltiples compañías petroleras internacionales, incluidas ExxonMobil, CNOOC y Hess, que están desarrollando conjuntamente el descubrimiento de Liza. ü La producción de petróleo crudo, que comenzó en el 2019, ofrece una señal positiva para Guyana, y la inversión en la economía probablemente se fortalecerá significativamente en los próximos años. Hidrocarburos : Fuente: Fitch Solutions 2020
  • 13. 1313 C o m e r c i o e x t e r i o r G u a y a n a - M u n d o
  • 14. 1414 El último año, las exportaciones de Guyana crecieron más de 159%, alcanzando un valor de USD 3,8 mil millones 1,29 1,44 1,79 1,48 3,84 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Trademap.org 2020 Exportaciones totales de Guyana al mundo USD miles de millones Trinidad y Tobago 32% Canadá 12% Portugal 11% Ghana 8% Noruega 6% Estados Unidos 5% Alemania 4% Emiratos Árabes Unidos 4% Panamá 3% Colombia 2% Otros 13% Exportaciones de Guyana % por país de destino 2019 Colombia se ubica como el 10° destino de las exportaciones de Guyana con el 2,2% del total exportado (USD 85 millones). El crecimiento neto en las exportaciones se debe a la exportación de barcos y demás artefactos flotantes, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas y sus partes, vehículos y material para vías férreas o similares y minerales metalíferos, escorias y cenizas.
  • 15. 1515 82% de las exportaciones de Guyana se concentraron en 6 tipos de productos durante el último año Cap. 89 Barcos Cap. 71 Perlas finas Cap. 86 Vehículos y material férreo Cap. 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos Cap. 26 Minerales metalíferos, escorias, cenizas Cap. 10 Cereales 28% USD 1,1 mil millones Fuente: Trademap.org 2020 Principales productos exportados por Guyana en 2019 (por capítulos arancelarios) % participación, monto USD. 18% USD 693 millones 13% USD 510 millones 12% USD 448 millones 7% USD 274 millones 4% USD 167 millones
  • 16. 1616 Fuente: Trademap.org 2020 Capítulos 1 al 26 incluye agrícola, pesquero, minero. *Productos con exportaciones mayores a USD 1 millón. Los sectores agrícola, pesquero y minero representan el 18% del total exportado por Guyana, alcanzando un valor de USD 697 millones 637,8 534,2 699,7 590,0 697,2 2015 2016 2017 2018 2019 Exportaciones agrícolas, pesqueras y mineras de Guyana al mundo USD millones En 2019 las exportaciones de este tipo de productos crecieron 18% frente al año anterior. Capítulo arancelario Descripción del producto 2018 2019 % Part. 2019 % Var. 2019/18 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 171,4 274,1 39% 60% 10 Cereales 147,0 166,8 24% 14% 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 110,4 101,2 15% -8% 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 2,6 69,3 10% 2604% 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 55,1 46,2 7% -16% 17 Azúcares y artículos de confitería 74,6 14,4 2% -81% 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 10,2 8,0 1% -21% 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 6,3 4,6 1% -27% 21 Preparaciones alimenticias diversas 1,9 3,5 1% 83% 20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 3,3 3,0 0% -10% 09 Café, té, yerba mate y especias 1,1 1,3 0% 19% 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1,4 1,2 0% -18% Total capítulos 01 al 26 590,0 697,2 100% 18% Exportaciones agrícolas, pesqueras y mineras de Guyana al mundo – Por capítulo arancelario* USD millones
  • 17. 1717 Las importaciones de Guyana desde el mundo han aumentado a una TCAC* de 28,6% en los últimos años 2,19 1,47 1,76 3,98 5,98 2015 2016 2017 2018 2019 Importaciones totales de Guyana desde el mundo USD6000 miles de millones Importaciones de Guyana % por país de origen 2019 Estados Unidos 30% Singapur 16% Trinidad y Tobago 15% Liberia 10% Reino Unido 6% Noruega 4% China 4% Suriname 2% Países Bajos 1% Brasil 1% Otros 11% Fuente: Trademap.org 2020 *TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta Colombia se ubica como el 24° proveedor de Guyana con el 0,26% del total importado (USD 15,6 millones). Durante el último año las importaciones crecieron más del 50%.
  • 18. 1818 76% de las importaciones de Guyana se concentraron en 6 tipos de productos durante el último año Cap. 89 Barcos Cap. 27 Combustibles minerales Cap. 73 Manufacturas de hierro o acero Cap. 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos Cap. 85 Máquinas y aparatos eléctricos… Cap. 38 Productos químicos diversos 46% USD 2,8 mil millones Fuente: Trademap.org 2020 Principales productos importados por Guyana en 2019 (por capítulos arancelarios) % Participación, monto USD. 9% USD 535 millones 4% USD 264 millones 11% USD 681 millones 3% USD 152 millones 2% USD 148 millones
  • 19. 1919 El restante 24% de las importaciones* de Guyana están principalmente compuestas por vehículos, plástico y sus manufacturas, sales y aeronaves 825 799 907 1.168 1.443 2015 2016 2017 2018 2019 Importaciones* de Guyana desde mundo USD millones Entre 2015 y 2019 las importaciones* crecieron a una tasa anual compuesta de 15%. En el último año crecieron 24%. Importaciones* de Guyana desde el mundo Por capítulo arancelario* Top 15 - USD millones Fuente: Trademap.org 2020 * No incluye los capítulos 89,84,27,73, 85, 38 Capítulo arancelario Descripción del producto 2018 2019 % Part. 2019 % Var. 2019/18 '87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 134 117 8% -13% '39 Plástico y sus manufacturas 65 112 8% 72% '25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 67 106 7% 57% '88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 67 95 7% 42% '28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ... 32 94 6% 189% '86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso ... 28 91 6% 226% '90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ... 43 69 5% 60% '72 Fundición, hierro y acero 45 52 4% 14% '82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes ... 28 49 3% 73% '40 Caucho y sus manufacturas 28 42 3% 49% '48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 38 38 3% -1% '30 Productos farmacéuticos 33 32 2% -2% '94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado ... 23 31 2% 37% '22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 33 30 2% -9%
  • 20. 2020 Dentro del restante 24% de las importaciones* de Guyana las importaciones de agroindustria están compuestas de la siguiente manera: Fuente: Trademap.org 2020 * No incluye los capítulos 89,84,27,73, 85, 38 Capítulo arancelario Descripción del producto 2018 2019 % Part. 2019 % Var. 2019/18 '19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 33,2 29,2 2% -12% '04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... 47,5 24,9 2% -48% '21 Preparaciones alimenticias diversas 21,3 22,9 2% 7% '07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 13,7 15,2 1% 11% '20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 14,7 15,1 1% 3% '12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... 20 14,5 1% -27% '10 Cereales 28,9 14,3 1% -50% '17 Azúcares y artículos de confitería 10,8 12 1% 11% '15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... 15 11,7 1% -22% '16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 8,6 10,1 1% 18% '11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 7,8 7,1 0% -9% '18 Cacao y sus preparaciones 3,2 4,6 0% 43% '09 Café, té, yerba mate y especias 3,5 3,6 0% 1% '08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 2,3 3,4 0% 48% '02 Carne y despojos comestibles 0,864 2,2 0% 150% '05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 0,012 2 0% 16958% Importaciones* de Guyana desde el mundo Por capítulo arancelario* Agroindustria - USD millones
  • 21. 2121 C o m e r c i o e x t e r i o r C o l o m b i a - G u y a n a
  • 22. 2222 Las exportaciones no-mineras colombianas a Guyana representaron el 0,07% del total exportado al mundo en 2019 9,2 10,8 11,5 11,3 2016 2017 2018 2019 Exportaciones no-mineras colombianas a Guyana USD Millones 2016-2019 Químicos y Ciencias de la Vida 37,58% Metalmecánica y Otras Industrias 33,90% Agroalimentos 27,98% Sistema Moda 0,39% Otros 0,16% Fuente: DANE 2020 Exportaciones no mineras colombianas a Guyana % part. por cadena Las exportaciones colombianas a Guyana han crecido a una tasa anual compuesta de 7% durante los últimos años.
  • 23. 2323 2.668.543 3.515.894 4.868.650 4.248.675 2016 2017 2018 2019 Químicos y Ciencias de la Vida Ø Las exportaciones de la cadena representan el 37,6% de lo exportado por Colombia a Guyana. Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 17% en los últimos años. Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron principalmente desde los departamentos de Bolívar (41%), Bogotá (31%) y Antioquia (25%). Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron polieteres, polioles derivados del oxido de propileno, preparaciones tensoactivas, para lavar y preparaciones de limpieza y los demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares), de diferente capacidad. Plástico y caucho 31% Químico 23% Cosméticos y productos de aseo 22% Envases/Em paques 21% Agroquímicos 3% Dotación hospitalaria 0% Farmacéutico 0% Exportaciones colombianas a Guyana Cadena Químicos y Ciencias de la Vida USD Principales sectores de exportación % part. 2019 Fuente: DANE 2020 Generalidades Colombia exporta a Guyana: Químicos y Ciencias de la Vida Principales exportadores colombianos en 2019:
  • 24. 2424 Colombia exporta a Guyana: Metalmecánica y Otras industrias 3.506.163 4.207.441 4.009.443 3.832.383 2016 2017 2018 2019 Ø Las exportaciones de la cadena representan el 34% de lo exportado por Colombia a Guyana. Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 3% en los últimos años. Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron principalmente desde los departamentos de Valle del Cauca (41%), Bogotá (21%), Atlántico (17%), y Bolívar (15%). Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron baterías, barcos-cisterna de registro superior a 1000 toneladas y los demás artículos para la construcción de plástico. Autopartes 49% Materiales de construcción 18% Vehículos y otros medios de transporte 15% Metalmecánica 8% Artículos de hogar oficina hoteles e industrial 6% Instrumentos y aparatos 3% Otros 1% Exportaciones colombianas a Guyana Cadena Metalmecánica y otras industrias USD Principales sectores de exportación % Part. 2019 Fuente: DANE 2020 Generalidades Principales exportadores colombianos en 2019: Transpetrol Ltda
  • 25. 2525 3.013.600 3.076.293 2.589.906 3.163.200 2016 2017 2018 2019 Ø Las exportaciones de la cadena representan el 28% de lo exportado por Colombia a Guyana. Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 1,6% en los últimos años. Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron principalmente desde los departamentos de Valle del Cauca (43%), Cauca (21%), Antioquia (15%) y Magdalena (12%). Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron azúcares, bombones, caramelos, confites y pastillas y aceite de palma en bruto. Agroindustrial 40% Azúcar 40% Aceites y grasas 12% Derivados del café 7% Cacao y sus derivados 1% Otros 0% Exportaciones colombianas a Guyana Cadena Agroalimentos USD Principales sectores de exportación % part. 2019 Fuente: DANE 2020 Generalidades Principales exportadores colombianos en 2019: Colombia exporta a Guyana: Agroalimentos Agroindustrias del Cauca S.A
  • 26. 2626 28.281 14.249 59.725 43.995 2016 2017 2018 2019 Ø Las exportaciones de la cadena representan el 0,39% de lo exportado por Colombia a Guyana. Ø Tasa de crecimiento anual compuesta 16% en los últimos años. Ø En 2019, las exportaciones desde Colombia se originaron principalmente desde Bogotá. Ø Los principales productos exportados en 2019 fueron los tejidos de hilados de filamentos sintéticos fabricados con tiras o formas similares y camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños, excepto las de punto. Textiles y Confeccio nes 98% Calzado 1% Cuero y manufacturas de cuero 1% Exportaciones colombianas a Guyana Cadena Sistema Moda USD Principales sectores de exportación % part. 2019 Fuente: DANE 2020 Generalidades Colombia exporta a Guyana: Sistema Moda Principales exportadores colombianos en 2019:
  • 27. 2727 Principales Importadores/distribuidores en Guyana AGROALIMENTOS • Ansa Mcal • Massy Distribution • G Singh's Confectionary • Edard Beharry • Value 4 you QCV • Ansa Mcal • National Harware • Banks DHI METALMECÁNICA • Gafsons • National Harware • Guyana Power & Light Inc • Massy Industres
  • 28. 2828 O p o r t u n i d a d e s d e e x p o r t a c i ó n p o r c a d e n a
  • 29. 2929 Ø Infraestructura eléctrica por aumento consumo eléctrico. Ø Telecomunicaciones (fibra óptica). Ø Transporte para la industria petrolera. Ø Construcción: Residencial y comercial. Ø Insumos para la industria petrolera. Ø Servicios de consultoría en muchas áreas. Ø Servicios de recursos humanos como outsourcing. Ø Venta e instalación de plantas eléctricas, turbinas, generadores. Ø Desarrollo de cadenas alimenticias y de abastecimiento de alimentos. Importantes áreas con oportunidad Como efecto del nuevo contexto de expansión petrolera en la que se encuentra el país hay
  • 30. 3030 Oportunidades para Químicos y ciencias de la vida Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020 Top 20 productos con oportunidad de exportación a Guyana Posición Descripción Cuadrante de Potencialidad 392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico 1. Campeón - estrella 392330 Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos simil. para transporte o envasado, de plástico 1. Campeón - estrella 282110 Óxidos e hidróxidos de hierro 1. Campeón - estrella 390690 Polímeros acrílicos, en formas primarias (exc. poli"metacrilato de metilo") 1. Campeón - estrella 481940 Sacos "bolsas" y cucuruchos, de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibra de celulosa ... 1. Campeón - estrella 321410 Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes "enduidos" utilizados en pintura 1. Campeón - estrella 340220 Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de ... 1. Campeón - estrella 321519 Tintas de imprenta, incl. concentradas o sólidas (exc. negras) 1. Campeón - estrella 392329 Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (exc. de polímeros de etileno) 1. Campeón - estrella 392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, ncop ... 1. Campeón - estrella 382490 Productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, incl. ... 1. Campeón - estrella 300420 Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" ... 1. Campeón - estrella 360200 Explosivos preparados (excepto la pólvora) 1. Campeón - estrella 392321 Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno 1. Campeón - estrella 701090 Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes ... 1. Campeón - estrella 391990 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incl. ... 1. Campeón - estrella 392190 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinadas de forma ... 1. Campeón - estrella 630533 Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, de tiras o formas simil., de polietileno o polipropileno ... 1. Campeón - estrella 392049 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo no celular, con un contenido ... 1. Campeón - estrella 380891 Insecticidas (exc. mercancias de subtitulo 3808.50) 1. Campeón - estrella
  • 31. 3131 Oportunidades para Metalmecánica y Otras industrias Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020 Posición Descripción Cuadrante de Potencialidad 854449 Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V, sin piezas de conexión, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella 850710 Acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo "pistón" ... 1. Campeón - estrella 841370 Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. bombas de las subpartidas 8413.11 u 8413.19, ... 1. Campeón - estrella 401120 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones ... 1. Campeón - estrella 940320 Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario para medicina, ... 1. Campeón - estrella 391740 Juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico. 1. Campeón - estrella 482369 Bandejas, fuentes y platos, tazas, vasos y artículos simil.,de papel o cartón (exc. de papel ... 1. Campeón - estrella 843790 Partes de máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas ... 1. Campeón - estrella 842920 Niveladoras autopropulsadas 1. Campeón - estrella 842121 Aparatos de filtrar o depurar agua 1. Campeón - estrella 820559 Herramientas de mano, incl. los diamantes de vidriero, de metal común, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella 391732 Tubos flexibles, de plástico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios 1. Campeón - estrella 392410 Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico 1. Campeón - estrella 848210 Rodamientos de bolas 1. Campeón - estrella 841391 Partes de bombas para líquidos, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella 820140 Hachas, hocinos y herramientas simil., con filo de metal común 1. Campeón - estrella 680410 Muelas, sin bastidor, para triturar o desfibrar 1. Campeón - estrella 482110 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas 1. Campeón - estrella 730799 Accesorios de tubería, de hierro o acero (exc. moldeados o de acero inoxidable, así como codos, ... 1. Campeón - estrella Top 20 productos con oportunidad de exportación a Guyana
  • 32. 3232 Oportunidades para Agroalimentos Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020 Top 20 productos con oportunidad de exportación a GuyanaPosición Descripción Cuadrante de Potencialidad 170490 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) 1. Campeón - estrella 190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes, wafers" y "waffles [gaufres]" 1. Campeón - estrella 210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 1. Campeón - estrella 180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases ... 1. Campeón - estrella 190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1. Campeón - estrella 190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... 1. Campeón - estrella 190410 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz 1. Campeón - estrella 170410 Chicle, incl. recubierto de azúcar 1. Campeón - estrella 230990 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales (exc. alimentos ... 1. Campeón - estrella 200819 Frutos de cáscara y demás semillas, incl. mezclados entre sí, preparados o conservados (exc. ... 1. Campeón - estrella 170199 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ... 1. Campeón - estrella 110812 Almidón de maíz 1. Campeón - estrella 200811 Cacahuetes "cacahuetes, maníes", preparados o conservados (exc. confitados con azúcar) 1. Campeón - estrella 151110 Aceite de palma en bruto 1. Campeón - estrella 210111 Extractos, esencias y concentrados de café 1. Campeón - estrella 040120 Leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido ... 1. Campeón - estrella 220290 Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) 1. Campeón - estrella 190110 Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, ... 3. Oportunidad con alto potencial 190190 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula ... 1. Campeón - estrella 180610 Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante 1. Campeón - estrella
  • 33. 3333 Oportunidades para Sistema Moda Fuente: Modelo de potencialidad Procolombia 2020 Top 20 productos con oportunidad de exportación a Guyana Posición Descripción Cuadrante de Potencialidad 560750 Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incl. impregnados, recubiertos, revestidos ... 1. Campeón - estrella 640192 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o de plástico, cuya parte superior ... 1. Campeón - estrella 620520 Camisas de algodón, para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas) 1. Campeón - estrella 620791 Camisetas interiores, albornoces de baño, batas de casa y artículos simil., de algodón, para ... 1. Campeón - estrella 621132 Prendas de vestir para entrenamiento o deporte "chandales", así como otras prendas de vestir, ... 1. Campeón - estrella 591190 Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la nota 7 del capítulo 59, ... 2. Campeón en crecimiento 610510 Camisas de punto, de algodón, para hombres o niños (exc. camisones, "T-shirts" y camisetas) 1. Campeón - estrella 560811 Redes de mallas anudadas, confeccionadas para la pesca, de materia textil sintética o artificial ... 3. Oportunidad con alto potencial 551694 Tejidos con un alto contenido de fibras artificiales discontinuas, pero < 85% en peso, distintas ... 3. Oportunidad con alto potencial 650610 Cascos de seguridad, incl. guarnecidos 3. Oportunidad con alto potencial 620342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, ... 2. Campeón en crecimiento 420221 Bolsos de mano "carteras", incl. con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero ... 2. Campeón en crecimiento 621210 Sostenes "corpiños" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 2. Campeón en crecimiento 630790 Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir, n.c.o.p. 3. Oportunidad con alto potencial 590310 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con poli"cloruro de vinilo" (exc. ... 3. Oportunidad con alto potencial 610831 Camisones y pijamas, de punto, de algodón, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts", camisetas ... 2. Campeón en crecimiento 551349 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto contenido de fibras sintéticas discontinuas, ... 3. Oportunidad con alto potencial 560121 Guata de algodón y artículos de esta guata (exc. compresas y tampones higiénicos, pañales para ... 3. Oportunidad con alto potencial 520811 Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso, de peso <= 100 g/m², de ligamento ... 3. Oportunidad con alto potencial 540720 Tejidos de tiras o formas simil. de filamentos sintéticos, incl. los monofilamentos de título ... 2. Campeón en crecimiento
  • 34. 3434 Oportunidades para Industrias 4.0 Servicios financieros Software Servicios de salud Fuente: Oficina commercial Caribe Procolombia
  • 35. 3535 Para exportar a Guyana, es necesario tener en cuenta estos aspectos: Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic). ProColombia Colombia Guyana Documentos requeridos para ingreso de mercancías* Envíos comerciales: La documentación varía dependiendo del producto: • 3 Facturas comerciales, indicando: peso, medidas, cantidad, valor, descripción exacta de las mercancías. • Licencia de importación. Envíos muestras • Con valor comercial: Mismos requerimientos de envíos comerciales. Sin valor comercial: No se requiere licencia de importación. TODO producto en especial del sector agroindustrial debe tener etiquetado en inglés: tabla de ingredientes y origen de manufactura, para lograr aprobación de importación. El distribuidor en Guyana realiza la debida solicitud del producto
  • 36. 3636 Para ingresar al mercado, es necesario tener en cuenta estos aspectos: Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic). ProColombia Colombia Guyana INGRESO AL MERCADO: NO TRADICIONALES: Alianza comercial con distribuidores locales: • Materias Primas: Relaciones comerciales directa con productores Ej: Destilerias • Producto terminado: distribuidor y mayoristas. • Supermercados ** • No existe ley de exclusividad, pero si un acuerdo comercial o de palabra • Compras públicas: Contratistas locales, o importadores de larga trayectoria Sector petrolero: Exxon Mobil, Operator ü TIER 1. Mayor contractos: SAIPEM –TECHNIP – HALLIBURTON - ü TIER 2. International contractors/ services providers PRE- APPROVED by Tier1 SPECIALISED ü TIER 3 (a) Manufactures: Proveedores intenacionales y líderes locales ü TIER 4 Local- contratista, manpower catering, logistics, procuremt, - mayorista
  • 37. 3737 L o g í s t i c a C o l o m b i a - G u y a n a
  • 38. 3838 Desde Colombia hay acceso marítimo y aéreo con bajos tiempos de tránsito Puerto de Embarque Tiempo de Tránsito Cartagena 7 Barranquilla 8 Santa Marta 13 Buenaventura 17 Puerto de Desembarque Conexiones Georgetown Directo Directo Kingston-Jamaica, Couva-Trinidad y Tobago Balboa-Manzanillo-Panamá • Guyana, cuenta con un aeropuerto internacional (Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan) y adicionalmente hay 92 pistas aéreas para la movilidad interna del país dadas las condiciones geográficas del país. Aerolínea Conexiones Frecuencia Avianca Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, DO Copa Airlines Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO Centurion Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Guyana Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Coordinación de Logística y Competitividad– ProColombia. *La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Colombia Guyana
  • 39. 3939 GRACIAS Analista: Omar Andrés Navarro Coordinación de Metalmecánica y Otras Industrias – VPIIS