Oportunidades del Atlántico para laexportación de productos industriales       en el mercado de EEUU            Barranquil...
CONTENIDO1. Metodología2. Caracterización de la Economía del Departamento3. Sectores tradicionales, emergentes y perteneci...
1. Metodología
1.Metodología                            • Sectores tradicionales: Primeros en participación en la                        ...
1.Metodología  3. Análisis de ventaja     • Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad                           ...
1.Metodología                            • Identificar los países competidores que exportan                              l...
2. Caracterización de la Economía del Departamento del                         Atlántico
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2. Caracterización de la Economía del                                               Departamento del Atlántico          Co...
2. Caracterización de la Economía del                                                         Departamento del AtlánticoPr...
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2. Caracterización de la Economía del                                                                                     ...
3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de              clusters del Departamento
3. Sectores analizadosSectores tradicionales: Mayor participación enla producción industrial del Atlántico durante el     ...
3. Sectores analizadosSectores emergentes: Han ganado participación en laproducción industrial en los últimos 5 años (6 se...
3. Sectores analizadosSectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial dela CCB pero no incluidos ...
4. Productos con Vocación Exportadora
4. Identificación de Productos con                                                Vocación Exportadora                    ...
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y                     complementariedad      Basado en Ventaja Comparativa    ...
5. Ventaja comparativa revelada y                                                                                     comp...
6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercadoDe productos en clasificación                              ...
6.Beneficios arancelarios y acceso                                                               real obtenido ¿Qué oportu...
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6.Beneficios arancelarios y acceso                                                                       real obtenidoTasa...
Beneficios arancelarios   Sectores con mayores beneficios de desgravación   •   Confecciones   •   Muebles   •   Plásticos...
6.Beneficios arancelarios y acceso                                           real obtenido                            Regl...
6.Beneficios arancelarios y acceso                                                                         real obtenido  ...
6.Beneficios arancelarios y acceso                                                               real obtenidoReglas de Or...
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7. Competencia en el mercado de EEUU
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8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de                     sectores seleccionadosIdentificación de insu...
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8. Beneficios                                                                              a la Importación de InsumosDist...
9. ConclusionesPrincipales resultados 1. Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar...
Mayor información:        Fundesarrollo    www.fundesarrollo.org.coCámara de Comercio de Barranquilla     www.camarabaq.or...
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Análisis de oportunidades en los principales sectores industriales del atlántico fundesarrollo

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Análisis de oportunidades en los principales sectores industriales del atlántico fundesarrollo

  1. 1. Oportunidades del Atlántico para laexportación de productos industriales en el mercado de EEUU Barranquilla, 2012
  2. 2. CONTENIDO1. Metodología2. Caracterización de la Economía del Departamento3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)7. Competencia en el mercado de EEUU8. Beneficios a la importación de insumos9. Conclusiones
  3. 3. 1. Metodología
  4. 4. 1.Metodología • Sectores tradicionales: Primeros en participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 1. Identificación de 2000 – 2009 (10 sectores) sectores industriales • Sectores emergentes: Han ganado participación en la tradicionales, producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)emergentes y de clusters del Departamento • Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores) • Dos criterios: 2. Identificación de los • Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia EEUUProductos con Vocación Exportadora • Exportados en 2009, 2010 o 2011; o en tres de los últimos cinco años
  5. 5. 1.Metodología 3. Análisis de ventaja • Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad Importadora comparativa revelada ycomplementariedad con • Agregación en el Sistema Armonizado Internacional los distintos mercados para hacer comparables con estadísticas mundiales • De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación arancelaria de cada país. 4. Análisis de beneficios • Identificación de categorías de desgravación y tratoarancelarios y acceso real preferencial previo al TLC. al mercado • Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios
  6. 6. 1.Metodología • Identificar los países competidores que exportan los productos analizados hacia EEUU 5. Principales socios comerciales de EEUU • Analizar la posición relativa de Colombia frente a los países competidores en términos de volumen y valor de las compras • Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas productivas caracterizadas6. Análisis de beneficios por el DNP en la importación de insumos • Ubicación de los insumos en el listado de desgravación de Colombia a EEUU
  7. 7. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico
  8. 8. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico ¿Qué producimos? - Composición PIB, 201180% 71%70% 68% 63% 59%60% 48% 49%50%40%30% 23% 22%20% 15% 15% 15% 12% 12% 8% 13%10% 6% 5% 6% 8% 6% 1% 2% 2% 0,2%0% Santander Cundinamarca Antioquia Atlántico REGIÓN CARIBE COLOMBIA Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción, comercio y servicios Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo
  9. 9. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Composición sectorial y participación departamental Región Caribe, 2011 Atlántico 58% Derivados del Agroindustria 24% Cesar 15% petróleo 22% Bolívar 13% Magdale… 10% Córdoba 4%NCP16% Productos químicosMetalmecánico 25% 4% Otros Maquinaria 4% Minerales no Textiles y 1% metálicos confecciones 3% 1%
  10. 10. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del AtlánticoProducción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial 2010 Ramas de actividad Participación en el PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4% Explotación de minas y canteras 0,2% Industria manufacturera 15,2% Electricidad, gas y agua 7,2% Construcción 4,7% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,8% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9% Establecimientos financieros y seguros 21% Servicios sociales, comunales y personales 16,3% Sub-total valor agregado 89,7% Derechos e impuestos 10,3% Producto Interno Bruto 100% Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo
  11. 11. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Composición de las exportaciones de Composición de las importaciones de bienes del Departamento del Atlántico bienes del Departamento del Atlántico en 2011 en 2011 Industria, 8 2.20% Industria; 93,8% Otros, 15.6Mineria, 1. 0% 40% Agropecuar Mineria, 1. Otros, 0.4% io, 0.80% 1% Agropecuario , 4.8% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
  12. 12. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico 2000 - 2011 3000 2,701Principales Destinos 2011 Principales países de origen 2500 2,346 EEUU 15% 2,049 2,094 EEUU 25% 1,915 2000 US$ Millones FOB Venezuela 10% 1,612 China 18% 1,431 1500 1,225 1,148 1,078 1,132 China 9% Brasil 6% 922 1000 Ecuador 8% Japón 5% 500 Brasil 6% Venezuela 4% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Exportaciones Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
  13. 13. 3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento
  14. 14. 3. Sectores analizadosSectores tradicionales: Mayor participación enla producción industrial del Atlántico durante el Carne y pescadoperiodo 2000 – 2009 (10 sectores) Frutas, legumbres, hortalizas , aceites y grasas Molinería y productos Participación promedio 2000 - 20009 derivados del almidón 6% Bebidas 7% 28% 4% Sustancias químicas básicas Otros productos químicos 12% Plástico Productos minerales no5% metálicos NCP 4% Productos de hierro y acero 5% 10% 4% Metales preciosos y no 15% ferrosos Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo Demás sectores
  15. 15. 3. Sectores analizadosSectores emergentes: Han ganado participación en laproducción industrial en los últimos 5 años (6 sectores) Crecimiento promedio 2005 - 2009 Toral Industria manufacturera 6% Papel, cartón y productos de papel y cartón 8% Lácteos 11% Vidrio y de productos de vidrio 14% Productos de panadería y farináceos similares 19% Muebles 25% Productos metálicos para uso 33% estructural, tanques, depósitos y… 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.
  16. 16. 3. Sectores analizadosSectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial dela CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores) Sector 3 dígitos CIIU revisión 3Maquinaria de uso generalIndustrias Manufactureras ncpCalzadoFabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metalesMaquinaria de uso especialOtros productos textilesOtros productos alimenticiosConstrucción y reparación de buques y de otras embarcacionesPrendas de vestir, excepto prendas de piel.Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.
  17. 17. 4. Productos con Vocación Exportadora
  18. 18. 4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora • Dos criterios: Identificación de los • Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el Productos con mundo o hacia EEUUVocación Exportadora • Exportados en 2010 y 2011, o en 3 de los últimos 5 años 131 productos con EEUU
  19. 19. 5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad Basado en Ventaja Comparativa Agregación en el Sistema ArmonizadoRevelada, Intensidad Importadora y Balanza Internacional para hacer comparables con Comercial Relativa estadísticas mundiales
  20. 20. 5. Ventaja comparativa revelada y complementariedadAsientos con armazón de madera IIM Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta 3.5Muebles de madera para cocinas II I Muebles de madera parade cama y artículos similares Somieres; artículos oficinasEmbarcaciones de recreo o deporte; (colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohada No competitivos y EEUU tiene Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelosyates, barcos, botes de remo y canoas 3.0 s) vocación importadora: 9 similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier Hortalizas, frutas y demás partes comestiblesRuedas, sus partes y accesorios clase de plantas, preparados o conservadosde vehículos automóviles Camisas para hombres o niños Ropa de tocador o cocina, de algodón 2.5 de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas Camisas y blusas de algodón,Galletas dulces Balones y pelotas Dióxido de manganeso Vestido de punto, de algodón, para mujer o niñaPartes de máquinas para limpieza o clasificación de Cera, parafina, estearina, gomas o resinashuevos, frutos o demás productos agrícolas 2.0 Pantalones de algodón, para mujeres o niñas y manufacturas de estas materias naturales,Partes, exclusiva o Pan tostado y productos similares tostadosprincipalmente, de motores de 1.5 Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas yencendido por chispaTubos de entubación o de demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes yproducción, para la extracción de dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.petróleo o gas 1.0 LnIVCR -4 -2 0 2 4 6 8 10Aceite de palma en bruto 0.5Accesorios de tubería 0.0 III IV No competitivos y EEUU no tiene -0.5 Competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 16 vocación importadora: 61
  21. 21. 6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercadoDe productos en clasificación Identificación de categorías Descripción y clasificación dea 6 dígitos del SA - se pasa a de desgravación y trato los diferentes tipos dela clasificación de 8 dígitos de preferencial previo al TLC. barreras no arancelariasEEUU.
  22. 22. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido ¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU? InmediatoLibre 60.3%37.5% Otros 0.2% Bajocontingente 15 años 5 años 10 años 2% 0.3% 0.02% 0.3% 97,8% del universo de productos entran con arancel cero
  23. 23. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Distribución de 131 productos identificados según categoría de desgravación - EEUU 15 Años Otros 10 Años 2% 5% 1% Otros Productos Alimenticios 89% Productos Lacteos 67% Productos Lacteos 6% 33% Bebidas 6%Productos de Panaderia, Macarrones … Libres 34% Inmediato 58% Carne y Pescado 75% Productos Lacteos 25% Otros Productos Alimenticios 18% Otros 13% Otros 30% Otros Productos Quimicos 10% Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes) … 18% Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel 10% Maquinaria de Uso Especial 12% Frutas Legumbres y Hostalizas 9% Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes)… 9% Muebles 10% 6% Calzado Maquinaria de Uso General 7% Otros Productos Elaborados de Metal 4% Otros Productos Quimicos 7% Productos Lacteos 4% Industrias Basicas de Hierro y Acero 7% Maquinaria de Uso General 3% Sustancias Quimicas Basicas 3% Papel y Carton 7% Otros Productos Textiles 3% Carne y Pescado 2% Bebidas 3% Productos de… 3% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
  24. 24. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenidoTasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte inmediato - EEUU 5% 2% 3% 11% 2% 13% 64% Arancel 1.0% a 10% Arancel 10.2% a 20% Arancel > 20.1% Arancel Especifico < 10 ¢ Arancel Especifico > 10 ¢ Arancel Mixto Otros Aranceles Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
  25. 25. Beneficios arancelarios Sectores con mayores beneficios de desgravación • Confecciones • Muebles • Plásticos Bolívar y Atlántico • Productos químicos • Bebidas • Molinería y alimentos para animales • Aceites y procesados de frutas y hortalizas Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdale • Procesados de carne y pescado na y Córdoba • Otros productos alimenticios • Panadería y farináceosFuente: Fundesarrollo, 2012
  26. 26. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Reglas deDesgravación BNAs Acceso real origen
  27. 27. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado Etiquetado - Certificaciones Textiles - Controles preventivos - Certificado de no riesgos para la salud humana o el Alimentos medio ambiente Muebles - Niveles permitidos de- Declarar legalidad y y bebidasorigen del insumo Barreras químicos y pesticidas(madera) - Especificaciones del- Etiquetado No producto - Inspecciones Arancelarias - Registro ante la FDA Sustancias EEUU - Reinspección y Confeccio - Requisitos Sanitarios Productos nes Etiquetado Químicos Papel, Car tón y Especificaciones del Productos producto de Papel y Declarar legalidad y Fuente: Fundesarrollo, 2012 Cartón origen del insumo (madera)
  28. 28. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenidoReglas de Origen• cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van a ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de EEUU como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelarias diferentes a las de los bienes a exportar• Valor de contenido: Cumplir con el porcentaje de valor de contenido regional y material originario establecido, 10% del valor (alimentos)• Reglas de origen especificas: Explicar los procesos a los que deben ser sometidos los productos, es decir, el origen de la mezcla o combinación al que haya sido sometido el producto (Productos textiles, prendas de vestir y químicos)
  29. 29. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenidoSe necesita disminuir el impacto de BNAsCalidad - cumplimiento de la regulación – Fortalecimiento de la capacidad metrológica Laboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional de metrología. Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la metrología en la Región. – Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA, requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)
  30. 30. 7. Competencia en el mercado de EEUU
  31. 31. 7. Competencia en el mercado de EEUUPrincipales proveedores de EEUU de los productos competitivos del Departamento Importaciones Proveedores Productos Competitivos Canadá 2011 Proveedor Part % China 69%Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado $ 1.071.109 Mónaco 10%Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas México 36% $ 107.524.281de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales... Colombia 18% Rusia 32%Los demás fosfatos de calcio $ 62.806.563 China 22%Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de Brasil 18% $ 221.345.429origen animal Mónaco 14%Puertas, ventanas y sus marcos, Canadá 47% $ 181.035.875contramarcos y umbrales, de aluminio China 16%Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.
  32. 32. 8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de sectores seleccionadosIdentificación de insumos de cada Ubicación de los insumos en el listadosector con base en las cadenas de desgravación de Colombia a EEUUproductivas caracterizadas por el DNP
  33. 33. 8. Beneficios a la Importación de InsumosEslabones e insumos Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección
  34. 34. 8. Beneficios a la Importación de InsumosDistribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU 3% 0.1% 8% 1% 2% 7% 1% 78% Inmediato Libre 5 años 10 años 15 años 7 años 8 años 12 años Otros Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
  35. 35. 9. ConclusionesPrincipales resultados 1. Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar más de 130 productos con vocación exportadora. 3. Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos. 4. En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por BNA: Menor acceso real al mercado 4. Libre entrada para el 78% de los insumos.
  36. 36. Mayor información: Fundesarrollo www.fundesarrollo.org.coCámara de Comercio de Barranquilla www.camarabaq.org.co

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