Oportunidades comerciales en centroamérica sur- Agroindustria

1,458 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
766
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oportunidades comerciales en centroamérica sur- Agroindustria

  1. 1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013
  2. 2. Generalidades del Mercado
  3. 3. Generalidades del Mercado Crecimiento PIB Índice de Precios al 16.0% 14.0% porcentaje anual 14.1% consumidor 12.1% 14.0% 13.9% 12.0% 10.7% 12.0% 10.1% Costa Rica 10.0% 8.5% 10.6% 8.8% 10.0% 10.8% Panamá 8.0% 7.2% 8.3% 9% 7.9% 8.0% 8.7% 6.0% 5.9% 6.0% 5.8% 5.9% 5.7% 4.7% 4.7% 4% 4.0% 4.0% 4.2% 4.9% 4.6% 4.2% 2.9% 3.5% 2.7% 3.2% Costa Rica 2.0% 2.5% 2.4% 2.0% -1% Panamá 0.0% 0.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2.0% Tipo de cambio de 18,000 PIB PER CAPITA PPA600 referencia 16,000 Techo banda 596,45 15,589580 14,000 14,000 565 12,000 13,124560 12,157 11,146 11,579 10,000 Panamá540 540 10,033 8,000 9,094 9,393 Costa Rica 520520 514 514 Colombia 506 6,000 504500 4,000480 Piso banda 500 2,000 31 Ene 10 30 Jun 10 31 Dic 10 30 Sep 10 31 Ene 11 30 Jun 11 31 Dic 11 31 Dic 12 30 Sep 11 31 Ene 12 30 Jun 12 30 Sep 12 31 Ene 13 31 Mar 10 31 Mar 11 31 Mar 12 21 Mar 13 0 2009 2010 2011 Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
  4. 4. Generalidades del Mercado Composición de la Población Población 4,6 millones Población 3,7 millones 2,34 millones 2,28 millones 1,87 millones 1,85 millones Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 años años años años años años • 1,1 • 3,1 • 1,1 • 2,4 • 305 mil • 258 mil millones millones millones millones
  5. 5. Generalidades del Mercado Principales Proveedores Costa Rica Panamá 3% 3% 3% 2% 2% USA 4% China 7% China 26% USA 16% Singapur 8% México Japón México 50% 19% Hong Kong (China) Brasil Colombia Colombia Colombia ocupa el puesto 8 con Colombia ocupa el puesto 7 con un 2% un 3%
  6. 6. Generalidades del Mercado Destino de Exportaciones Costa Rica Panamá USA 4% 4% 4% 5% Países Bajos USA5% 26% (Holanda) 13% Venezuela 8% Panamá Colombia 39% 18% Costa Rica Hong Kong (China) Ecuador Nicaragua Colombia es el destino 23 de la Colombia es el 3er destino de las exportaciones Costarricenses exportaciones Panameñas
  7. 7. Generalidades del Mercado Productos Exportados por Colombia Costa Rica Panamá Químico U$69.8 U$ U$ U$131, M M 48,9 M Metalmecánica 64,7 M U$ Químico 13% 43,8 M 24% 26% Plástico y caucho 35% 12% Farmacéutico U$ Prendas de vestir 5% Materiales de1 2,9 M Metalmecánica 11% 6% 17% construcción U$ 10% 7% 15% Agroindustria 10% 10% Agroindustria 16,1 M U$ Instrumentos y aparatos U$ U$ 44,5 M U$ 41,3 M Prendas de vestir 18,7 M U$ Otros 37,2 M U$ U$ 39,8 M 37,5 M 38,5 M Otros 76% de la exportaciones no minero- 65% de la exportaciones no minero- energéticas energéticas
  8. 8. Balanza Comercial Colombia – Costa Rica (millones U$) 500 464 435 450 415 400 381 200 350 173 300 274 7 250 191 200 264 150 262 267 100 63 49 53 50 0 2010 2011 2012 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.
  9. 9. Balanza Comercial Colombia – Panamá 3,000 (millones U$) 3.000 2,856 2,784 2.500 2,500 2,158 2,039 1.500 2.477 2,000 1.735 952 1.000 1,500 646 400 1,000 779 423 379 300 500 306 173 119 72 0 - 2010 2011 2012 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones
  10. 10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo CARICOM CAFTA (USA) Colombia – REP DOMINICANA China Canadá Unión Europea Perú Chile México TLC s en Negociación Asociación Europea de Panamá Singapur Libre Comercio
  11. 11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo República Centroamérica Unión Europea Dominicana Taiwán Singapur TLC s en Negociación Chile Perú Colombia México Canadá
  12. 12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa RicaTLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal • Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario • Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada
  13. 13. Requerimientos Generales del Mercado Agroindustria Previo a la importación el producto debe ser registro ante ministerio de salud (valido por 5 años. Info). Certificado de libre venta en Colombia, consularizado Las muestras enviadas por correo no están sujetas a registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites aduaneros Empaques cumplimiento estricto de las normas internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en español. Medidas/Unidades en sistema métrico decimal Legislación Alimentos Panamá: www.aupsa.gob.pa/RES/
  14. 14. Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes Asesoría legal al momento de entrar al mercado Productos enfocados a cultura saludable (Destacar beneficios nutricionales/salud productos) Marcas propias de los supermercados ya no son exclusivas de los grupos de menores ingresos Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado. Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)
  15. 15. Aseguramiento del Pago Tener una solicitud de crédito del importador que indique : Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legal Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
  16. 16. Canales de Distribución Cadenas de supermercados y Canal tradicional Operador y/o Distribuidor Distribuidor Canal de Distribución COSTA tiendas (Farmacia y/o desarrollador de Representante Directo a mayorista mayorista Gobierno Orientador de la demanda RICA especializadas Tienda de proyectos en el local de la marca consumidor final general especializado (incluso por Barrio) sector departamentos)AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finalesSnacks y Galleteria • • • • • Pulperías, SupermercadosARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneasAUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadasCOSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentosENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresaFARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercadosINSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradoresMATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadasQUIMICO • • Administradores de cultivosVEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA YEDITORIAL • • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas especializadas. Muebles RTA: distribuidoresCALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DECUERO • • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA • En Panama el comprador clave es el consumidorSOFTWARE CR PA final, en Costa Rica es el distribuidor
  17. 17. Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
  18. 18. Oportunidades
  19. 19. Snacks Galletería Snacks y Galleteria Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M Proveedores CR: USA, México, Guatemala, Colombia PA: USA, México, Colombia y China Colombia exporta: Costa Rica: 3,8 M Participación: Panamá: 4 M Costa Rica: 7,7% Panamá: 7,6 %
  20. 20. Snacks, Galletería Aumenta el interés por el cuidado de la alimentación y la salud Oportunidades en Snacks con ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas integrales, barras de cereal En Costa Rica existen leyes del gobierno que promueven alimentación saludable en los colegios, así como campañas que promueven una alimentación saludable Durante 2012 es sector de snacks creció cerca del 32% en Panamá} Canal: Distribuidor mayorista, supermercados y tiendas, representante local de la 35% del mercado de galletería en CR es marca importación
  21. 21. Frutas Frutas – CR Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M Proveedores CR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia Colombia exporta: Costa Rica: U$ 344mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba) Participación: Panamá: U$ 456mil ( Maracuya, Limon tahiti, Fresas, Mango Costa Rica: 0,4% Panamá: 1%
  22. 22. Frutas Demanda por frutas exóticas todo el año, respaldada por una cultura saludable, donde a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios La facilidad para consumirlas como fruta entera y el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el momento de su consumo sin que se oxiden, hacen de este tipo de frutas una buena alternativa en las meriendas Este tipo de frutas están demandadas por los sectores medio y alto Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/ Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas especializadas, representante local
  23. 23. Hortalizas Hortalizas Tamaño del Mercado: PA 88 M Proveedores PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala Colombia exporta: Panamá: 1,2 M Participación: Panamá: 1,4%
  24. 24. Hortalizas El gobierno Panameño emitió el decreto 037 con el cual busca reducir los precios de la canasta familiar Hortalizas preparadas o conservadas entran con 0% arancel. La misma situación para los frijoles Tomates preparados aumentaron sus posibilidades de exportación hacia Panamá ya que el arancel bajo de 30% al 10% Admisibilidad AUPSA Canal: Distribuidor mayorista especializado, www.aupsa.gob.pa/RES/ Supermercados y tiendas especializadas,
  25. 25. Flores Flores - Panamá Tamaño del Mercado: 6 M Proveedores Canadá, Colombia, Costa Rica Colombia exporta: 1,3 M Participación: 22%
  26. 26. Flores Oportunidad en dotación de hoteles. Crecimiento de un 15% en expos 2012. 17 empresas importadoras detectadas Los principales productos importados son: Rosas frescas, cortadas Capullos frescos Canal: Importadores, mayoristas y Claveles frescos directos especializados. Alstroemerias
  27. 27. Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.cowww.proexport.com.co

×