Oportunidades comerciales con centroamérica sur- manufacturas

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Oportunidades comerciales con centroamérica sur- manufacturas

  1. 1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICAY EL CARIBEAbril 8-12/2013
  2. 2. Generalidades del Mercado
  3. 3. Generalidades del MercadoFuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica SurCrecimiento PIBporcentaje anualPIB PER CAPITA PPAÍndice de Precios alconsumidorTipo de cambio dereferencia14.1%9%10.8%13.9%4%5.8%4.9% 4.6%2.9%2.5%4.2%8.7%2.4%3.5%5.9%5.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costa RicaPanamá5.9%8.8%7.9%2.7%-1%4.7%4.2%4.7%7.2%8.5%12.1%10.1%3.2%8.3%10.6%10.7%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costa RicaPanamá13,12414,00015,58911,146 11,579 12,1579,094 9,39310,03302,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002009 2010 2011PanamáCosta RicaColombia565540506520514 51450448050052054056058060031Ene1031Mar1030Jun1030Sep1031Dic1031Ene1131Mar1130Jun1130Sep1131Dic1131Ene1231Mar1230Jun1230Sep1231Dic1231Ene1321Mar13Piso banda 500Techo banda 596,45
  4. 4. 2,34 millones 2,28 millonesPoblación 4,6 millones Población 3,7 millones1,85 millones1,87 millonesGeneralidades del MercadoMenor de 15años• 1,1millones15 a 64años• 2,4millonesMayor de 64años• 258 milMenor de 15años• 1,1millones15 a 64años• 3,1millonesMayor de 64años• 305 milComposición de la Población
  5. 5. Generalidades del Mercado50%8%7%3% 2% 2% USAChinaMéxicoJapónBrasilColombia26%19%16%4%3% 3%ChinaUSASingapurMéxicoHong Kong (China)ColombiaCosta Rica PanamáPrincipales ProveedoresColombia ocupa el puesto 8 conun 2%Colombia ocupa el puesto 7 conun 3%
  6. 6. Generalidades del Mercado26%18%13%4% 4%USAVenezuelaColombiaCostaRicaEcuador39%8%5%5%4%USAPaíses Bajos(Holanda)PanamáHongKong(China)NicaraguaCosta Rica PanamáColombia es el destino 23 de laexportaciones CostarricensesColombia es el 3er destino de lasexportaciones PanameñasDestino de Exportaciones
  7. 7. 26%17%15%7%6%5%24%QuímicoPlásticoy cauchoPrendasde vestirMetalmecánicaAgroindustriaInstrumentosy aparatosOtros13%12%11%10%10%10%35%QuímicoMetalmecánicaFarmacéuticoMateriales deconstrucciónAgroindustriaPrendasde vestirOtrosGeneralidades del MercadoCosta Rica PanamáProductos Exportados por Colombia76% de la exportaciones no minero-energéticas65% de la exportaciones no minero-energéticasU$69.8MU$44,5 MU$39,8 MU$18,7 MU$16,1 MU$1 2,9 MU$64,7 MU$48,9 MU$43,8 MU$41,3 MU$38,5 MU$37,5 MU$37,2 MU$131, M
  8. 8. Balanza ComercialColombia – Costa Rica(millones U$)Históricamente la balanza comercial de Colombia conCosta Rica ha sido superavitaria.46443527449 53 634153811910501001502002503003504004505002010 2011 2012Exportaciones Importaciones Balanza Comercial264200262173267No minero-energéticas, sin café7
  9. 9. Balanza ComercialColombia – Panamá(millones U$)Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamáalcanzo un superávit de 2.784 millonesNo minero-energéticas, sin café2,1582,856173 119 727792,0392,784-5001,0001,5002,0002,5003,0002010 2011 2012Exportaciones Importaciones Balanza Comercial9523066464231.7353792.4773.0002.5001.5001.0004003000
  10. 10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa RicaTratados de Libre ComercioMéxicoCARICOMPanamáChinaChileSingapurCanadáCAFTA (USA)– REP DOMINICANATLC s en Proceso LegislativoColombiaPerúTLC s en NegociaciónAsociaciónEuropea deLibre ComercioUnión Europea
  11. 11. 3. Acuerdos Comerciales - PanamáTratados de Libre ComercioRepúblicaDominicanaCentroaméricaTaiwán SingapurChile PerúTLC s en Proceso LegislativoTLC s en NegociaciónMéxicoColombiaCanadáUnión Europea
  12. 12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa RicaEstado: firmado, en proceso de revisión legal• Costa Rica concede libre comercio inmediatoal 70,6 % del universo arancelario• Algunos de los productos con accesoinmediato: cacao en grano, sal refinada,medicamentos, materias primas para laindustria de plástico, papel y textil, y puertasde madera aglomeradaTLC COLOMBIA – COSTA RICA
  13. 13. Requerimientos Generales del MercadoListas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)De acuerdo con la normatividad los tiempos para laobtención de licencias de venta y certificaciones puededurar entre 6 meses y 1 año(Medicamentos, Cosmeticos, Material eléctrico, equipomedico).Etiquetado cumplimiento estricto de las normasinternacionales (Alimentos, Cosméticos, Medicamentos)Permiso de importación del Ministerio de Salud y CVL(Químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas, sustancias toxicas)Manufacturas
  14. 14. Caja Costarricense delSeguro Social - CCSShttp://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/LogisticaPara realizar ventas al estado hay queestar registrado en los diferentes portalesde compras.Requerimientos Generales del Mercadowww.panamacompra.gob.pawww.mer-link.co.crhttps://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGABCA/OV_ST_CompraRed.htm
  15. 15. Tips y Estrategia de Entrada - ManufacturasEn Centroamérica Sur existen 3 mercadosdiferentesAsesoría legal al momento de entrar al mercadoVerificar requisitos especiales con el agente deaduana (Registros, Certificados, Etiquetado, IPR sEn Costa Rica existe la Ley de Representaciónde Casas ExtranjerasCriterio de exclusividad esta atado a tamaño delmercado y cubrimiento del compradorApoyo al distribuidor con promoción y oferta decréditos para inicialización del negocioDependiendo del producto es clave identificar siel mercado es regido por precios/calidadMuestras sin valor comercial
  16. 16. Aseguramiento del PagoTener una solicitud de crédito del importador que indique :Número de cedula jurídicaTodos los datos de contactoFirmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta méritoejecutivo” y el montoCopia de la personería que indique que la compañía realmenteexiste y quién es el representante legalGarantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarlaante notarioTodos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopiasni escánerFactura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por elrepresentante legal o una persona autorizada por escritoLa factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
  17. 17. Canales de DistribuciónCanal de Distribución COSTARICADistribuidormayoristageneralDistribuidormayoristaespecializadoCadenas desupermercados ytiendasespecializadas(incluso pordepartamentos)Canal tradicional(Farmacia y/oTienda deBarrio)Operador y/odesarrollador deproyectos en elsectorGobiernoRepresentantelocal de la marcaDirecto aconsumidor finalOrientador de la demandaAGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finalesSnacks y Galleteria • • • • • Pulperías, SupermercadosARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneasAUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadasCOSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentosENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresaFARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) ysupermercadosINSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradoresMATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadasQUIMICO • • Administradores de cultivosVEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA YEDITORIAL• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendasespecializadas. Muebles RTA: distribuidoresCALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DECUERO• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PAEn Panama el comprador clave es el consumidorfinal, en Costa Rica es el distribuidor
  18. 18. LogísticaConectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carreteracon oposición Panameña.Conectividad Terrestre con toda América Central y del NortePuertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
  19. 19. Oportunidades
  20. 20. CosméticosProductos de Cuidado Personal para Mujer y HombreTamaño del Mercado (Inc multinac): CR 302 M ;PA 664 MProveedoresCR: México, Estados Unidos, Guatemala, ColombiaPA: Estados Unidos, España, Francia, MéxicoColombia exporta:Costa Rica: 36,3 MPanamá: 22,6 MParticipación:Costa Rica: 12%Panamá: 3,4%
  21. 21. CosméticosTiempos de registroProducto Colombiano goza debuena reputaciónTendencia creciente por elconsumo de cosméticos naturalesen mujeres de 25 a 45 años declase media altaAumenta la demanda porcosméticos para hombres: gel deducha, tratamientos faciales ycremas corporalesEntrada: Distribuidor mayoristaespecializado, supermercados ytiendas, farmacias
  22. 22. Acabados para la ConstrucciónCerámica, arcilla y piedra Tamaño del mercado: CR 85,4 M; PA 99,5 MProveedoresCR: México, China, España, USAPA: China, España, Brasil, USA, ColombiaColombia exporta:Costa Rica: 3,1 MPanamá: 7,4 MParticipación:Costa Rica: 3,6%Panamá: 7,5%
  23. 23. Acabados para la ConstrucciónImportante: exclusividadCompetencia por precioCR: acabados para la construcción songeneralmente importados2012 incremento del 11 % en ConstrucciónPrincipales proyectos de construcción enCosta Rica son: Vivienda Unifamiliar, seguidopor Edificios Comerciales, ViviendaMultifamiliar y Oficinas.Entrada: Distribuidoresespecializados ( acabados para laconstrucción)
  24. 24. Crecimientos (2012-2011): Residenciales 16%,No residenciales 31%Panamá (48.7%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce yLa Chorrera (28.1%).Proyectos:Reordenamiento vial ciudad de PanamáConstrucción del metroAmpliación y mejoramiento de los aeropuertos (MarcosGelabert en la provincia de Chiriquí)Construcción de nuevos HospitalesSaneamiento de la bahíaConstrucción de nuevos complejos correccionalesMateriales de Construcción y MetalmecánicaMateriales de Construcción y Metalmecánica - PA
  25. 25. FarmacéuticoFarmacéuticoTamaño del Mercado: CR 543 MProveedores:CR: Estados Unidos, Suiza, Alemania, MéxicoColombia exporta:Costa Rica: 14,1MParticipación:Costa Rica: 2,6 %
  26. 26. FarmacéuticoEntrada : Distribuidor mayoristaespecializado, farmacias, Gobierno,Representante demarca, LaboratoriosLa C.C.S.S compra alrededor del 70% del totalde medicamentos adquiridos por Costa Rica,La CCSS es la institución públicadescentralizada con el presupuesto más grande(2,5 billones de colones U$5000 millones)En su gran mayoría se trata de productosgenéricosPlanes de compra (CCSS compra en linea):http://www.ccss.sa.cr/planes_de_compraEn el sector privado existen laboratoriosinteresados en tercerizar su producción
  27. 27. Instrumentos y Aparatos EléctricosInstrumentos y Aparatos eléctricos – Costa RicaTamaño del Mercado: 5544 MProveedores: Estados Unidos, China, México, JapónColombia exporta:Costa Rica: 32,5 MParticipación:Costa Rica: 0,6 %
  28. 28. Instrumentos y Aparatos EléctricosEntrada : Distribuidor mayoristaespecializado, Gobierno, Representante localCosta Rica requerirá adicionar al sistemaaproximadamente 2.400 MW antes de 2021.Duplicar capacidad actualInversión promedio anual: Generación -U$583 mm-Transmisión -U$134 mm-, Distribución - U$51 mm-, Alumbrado Publico -U$1 mm-Hay oportunidades identificadas entransformadores, elementos de medición, cabley luminariasEstablecer alianzas con distribuidoreslocales para la participación en licitacionespúblicas y en concursos privados
  29. 29. Envases y EmpaquesTamaño del Mercado: CR 360 M; PA 223MProveedoresCR: Estados Unidos, Guatemala, ElSalvador, HondurasPA: Costa Rica, China, USA, GuatemalaColombia exporta:Costa Rica: 15,4 MPanamá: 8,7 MParticipación:Costa Rica: 4,3%Panamá: 3,9%
  30. 30. Envases y EmpaquesEntrada : Directo al consumidor final (todotipo de empresas)Innovación de los productos colombianos coincidecon los planes de las empresas locales en materiade empaques.Ventaja por la calidad e innovaciónExiste un nicho que demanda productodiferenciado sin importar el precioEmpaques amigables con el medio ambiente.Oportunidad en empaques que involucrenprotección y diseño gráfico:- Envases tubulares y flexibles.- Empaques con papel y cartón corrugado- Empaques Laminados
  31. 31. AbonosAbonosTamaño del Mercado: 232 M CR; PA; 72,6 MProveedoresCR: USA, Rusia, CanadáPA: Costa Rica, USA, Trinidad y TobagoColombia exporta:Costa Rica: 7,1 MPanamá: 7,9 MParticipación:Costa Rica: 3 %Panamá: 11%
  32. 32. AbonosEntrada: Distribuidor especializado,consumidor finalCosta Rica es uno de los países conmayor consumo de productosagroquímicos de A.L (91,8 tons/ mil Ha)Consumo viene en aumento desde 2007debido a un aumento de plagasOportunidades enfoliares, bioestimulantes, abonos ycoadyudantes para aplicación en laproducción de piña, banano, melón, y encafé, arroz y palmaPotencial en marcas blancas(propia), formulas propias, granulados ycompuestos orgánicos (nuevasregulaciones), así como planes de
  33. 33. Muebles y MaderasTamaño del Mercado: PA 415MProveedores: China, EstadosUnidos, Colombia, BrasilColombia exporta:Panamá: 24,5 MParticipación:Panamá: 6 %
  34. 34. Dado al dinamismo del sector de la construcción enPanamá, muebles y madera, ha tenido un crecimientoimportante durante los últimos años.Las siguientes posiciones arancelarias son las quepresentan mayores oportunidades:Muebles y MaderasLos canales de Distribución son:MayoristasImportadoresDistribuidoresMuebles de madera, P.A 94036000Muebles metálicos, P.A 94032000
  35. 35. www.proexport.com.coÁlvaro Gómez-EscalanteDirectorCentroamérica Suragomez@proexport.com.coSan José-Costa Ricawww.proexport.com.co

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