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국내/외 서점업계 주요 현황 및 전략(2018)

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2018년 12월 3일, 출판컨텐츠마케팅연구회 연례 발표회에서 사용한 자료입니다. 제한된 발표 시간으로 인해 그동안 공부하고 연구한 내용을 압축했습니다. 관심자분들께 작은 도움이 되었으면 하는 마음입니다. 자료 관련 문의사항은 제 메일로 보내주시면 됩니다.

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국내/외 서점업계 주요 현황 및 전략(2018)

  1. 1. 국내/외 서점업계 주요 현황 및 전략 2018. 12. 3. (월) 류영호 교보문고 콘텐츠사업단 차장 aplus@kyobobook.co.kr 콘텐츠마케팅연구회 연례 발표회
  2. 2. agenda 2  해외 서점업계 주요 현황 : 미국/일본/중 국  국내 서점업계 주요 현황  지속가능한 서점의 성공 전략
  3. 3. 해외 서점업계 주요 현황 : 미국
  4. 4. 2015년 상반기부터 회복세.. 종이책 매출 성장, 독립서점 확대 4 ※ source : https://www.statista.com/chart/5532/are-us-bookstores-finally-turning-the-page/
  5. 5. 오프라인에서 온라인으로.. 대형서점/몰의 하락세 5 ※ source : https://www.businessinsider.com/amazons-new-bookstores-are-copying-independent-booksellers-2017-1 • 최근 미국 독립서점의 성장 원인 을 분석한 <독립 상점의 3C 전 략> (하버드대학 라이언 라파엘리 교수, HBR, 2017) • “독립 상점이 살아남기 위해 사람 들이 모이게끔(Convening) 하고, 개성적인 상품 추천(Curation) 을 하며, 지역의 사랑방 역할 (Community)을 해야 한다”
  6. 6. 아마존과 반스앤노블의 현황 비교 6 • 아마존(온라인)과 반스앤노블(오프라인) 주가 변동  시가총액은 1,600배 차이 • 아마존 : 미국 신간 유통 점유율 40% 이 상, 전자책 점유율 70% 이상 • 아마존의 오프라인 진출 확대(2015년, 20여개 출점) • 반스앤노블 CEO 해고, 회사 매각 추진  컨셉 스토어로 미래 서점 테스트 • 반스앤노블 디지털 사업 대폭 축소, 대학 서점 강화 ※ source : https://www.google.com/finance
  7. 7. 아마존북스의 확장.. 프라임 회원과 데이터 확보 목적 7 ※ source : https://www.amazon.com/find-your-store/b/?node=17608448011
  8. 8. 반스앤노블의 변화.. 컨셉 스토어 테스트 8 ※ source : https://www.silive.com/news/2018/11/sneak-peek-inside-staten-islands-new-barnes-noble.html
  9. 9. 해외 서점업계 주요 현황 : 일본/중국
  10. 10. 일본.. 1997년 정점으로 시장 규모와 서점수 등 하락 추세 10 • 2016년 서고잡저(書高雜低)의 시대로 전환 • 종이서적 매출 감소, 전자서적 매년 20% 성 장 • 서점 수는 1만2천여 개로 매년 감소세 • 서점 매출액 : 츠타야 > 기노쿠니아 > 마루 젠준쿠도 • 무지북스, 모리오카 서점 등 컨셉 서점의 확 산 [서점수와 서적/잡지반품율] ※ source : http://www.1book.co.jp/
  11. 11. [참고] 츠타야의 신사업 모델.. 책과 휴식의 공간 체험화 11 • 2017년 11월, 일본 도쿄 신주쿠에 오 픈 • 24시간 운영, 시간당 500엔 • 층별로 글램핑 분위기의 개방된 휴식 공간, 공동작업 공간, 여성전용 공간, 샤워 공간 등 구성 • 책을 ‘소비(구매)하는 공간’이 아니라 책과 휴식이 어우러진 ‘공간을 소비’하 도록 사업 모델화 ※ source : https://tsutaya.tsite.jp/feature/store/tba_shinjuku/index
  12. 12. 중국.. 온라인의 급성장과 오프라인의 대형화 추세 12 • 온라인 도서 구매 증가(전년대비 30% 성장) • 2016년 온라인 > 오프라인 역전 • 아동 분야 도서 매출이 가장 높음 • 오프라인 서점의 타개책 : 독서 환경 개선, 서비스 향상, 차별화 전략(24 시간 서점 등) 추진 • 디지털 출판 산업 성장 : 스마트폰 독서율 증가  전체 독서율 증가의 핵심 원인 (단위: 억 위안) [온/오프라인 서점 판매 규모] ※ source : http://kccl.co.kr/221406776078?fbclid=IwAR1kW2rEXUxAwV7q8YL5cUJWIGizjKToGb91gNJKh6e_1It1UvApUR0qkFI
  13. 13. [참고] 중국의 대표 오프라인 서점 내부 : 웅장함 과 첨단의 조화 13 <펑수오 서점> <중수거 서점>
  14. 14. 국내 서점계 주요 현황
  15. 15. 국내 서점 현황 요약 정리 15 • 2017년 기준, 도서만 판매하는 순수서점은 1,536개로 2015년 대비 23개 감소 • 문구류 등을 겸업하는 일반서점의 숫자도 2,050개로 2015년 대비 66개 감소 • 서울과 6대 광역시에 소재한 서점이 총 1,110 개로 전체의 54.1%, 지방은 45.9%로 지역 별 편차 • 전용면적 20평 미만이 27.5%, 약 20평에 서 50평의 서점이 45%  대부분 50평 미만 • 기타서점(독립서점)은 총 301개. 서울 133개, 제주 41개, 경기 25개 순
  16. 16. 국내 주요 서점/플랫폼 손익 현황(FY16~17) 16 5255 4085 2848 1333 1169 505 640 5450 4397 3236 1352 1104 665 1318 81 40 129 41 25 -15 555 26 146 21 1 -15 33 매출액 2016년 매출액 2017년 영업이익 2016년 영업이익 2017년 “매출 성장 대비 영업이익 감소 추세.. 고정비 증가, 인프라 투자 확 대” (단위: 억원)
  17. 17. 2018년 국내 서점업계 주요 이슈 17 ① 영풍문고의 서울문고 인수 추진 무산 : 종로점 내 ‘무인양품’ 입점 ② 주요 대형서점 CEO 변경 : 예스24(9월), 인터파크도서(10 월), 교보문고(12월) ③ 주요 독립서점 휴/폐점 소식 : 북바이북, 사적인서점, 북티끄 등 ④ 모바일 채널의 급성장 : 온라인 내 모바일 매출의 점유율 40~50% 수준 ⑤ 전자책 플랫폼의 투자 유치 확대 : 리디북스, 밀리의 서재 ⑥ 웹소설/웹툰 콘텐츠 플랫폼의 강세 : 카카오 페이지, 네이버 시 리즈
  18. 18. 지속가능한 서점의 성공 전략
  19. 19. 4차 산업혁명 시대에 부합하는 전략 수립 19 • 오프라인 채널  대형 서점 : 라이프 스타일형 공간 체험  중소형/독립 서점 : 큐레이션 기반 북카페 + 북클럽 * 지역 중소형 서점(참고서 중심)의 대대적인 변화 필요 • 온라인/모바일 채널  종이책 서점 : 멤버십 + 데이터 마케팅 + 배송  전자책 서점 : 동시출간 + 오리지널 콘텐 츠 + IT  웹콘텐츠 플랫폼 : 스낵컬처 콘텐츠 + 가 격제 + IT 라이프 스타일 멤버십 큐레이션 서브스크립션 데이터 모바일
  20. 20. 중소형/독립서점의 캐시 카우(cash cow) 확보와 네트워크 구축 20 • 고정비(임대료/인건비 등)의 증가, 수익 성의 한계 : 도서 마진율 감소, 식음료 재고 관리 부담 등 • 멤버십 마케팅을 통한 충성 고객 확보 주 력 • 서브스크립션 기반의 유료 북클럽 운영 : 영국 헤이우드힐, 해처즈 서점 사례 참고 • 서점 브랜드를 활용한 다양한 굿즈 (goods) 판매 : 미국 스트랜드 서점 사 례 참고 • 서점간 네트워크 강화 및 공동 마케팅 추 진※ source : https://www.heywoodhill.com/
  21. 21. [참고] 독립서점의 생존을 위한 바이 로컬(buy local) 문화 21 ※ source : https://techcrunch.com/2015/06/18/bookindy/
  22. 22. 모바일과 소셜미디어의 적극적인 활용 22 • 모바일 서점의 폭발적인 증가세 • 스마트폰과 모바일을 통한 커뮤니케이션의 변화 • 커머스와 커뮤니티의 옴니채널(omni channel)화  오프라인에서 콘텐츠 제작 후 SNS에 공유 (소셜 라이브 이벤트 추 진) • 분야별 인플루언서/북튜버의 발견과 네트 워크 추진
  23. 23. 큐레이션(curation) 역량 강화와 투자 23 • 빅데이터/AI 알고리즘과 휴먼 큐레이션의 경쟁/연계 • 큐레이션 역량은 단기간에 갖추기 어려움  큐레이션의 수준은 큐레이 터의 역량에 비례 • 고객 친화적인 큐레이션은 공간/사이트 만족도를 더욱 높여주는 효과 창출 : 일 본 츠타야 다이칸야마 티사이트, 미국 원 그랜드북스, 넷플릭스 사례 참고 ※ source : http://real.tsite.jp/daikanyama/english/, http://onegrandbooks.com/
  24. 24. 24 “안목이 높고 열정적인 서점 직원들에게 서점의 미래가 달려 있어요. 좋은 서점이라면, 책을 사는 행위 자체를 어떤 특별한 경험으로 만들 수 있어야 하죠” - 젠 캠벨, 《북숍 스토리》 - <Literati Bookstore>, 124 E Washington St, Ann Arbor, MI

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