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세계 전자책 시장 현황과 전망_류영호

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매년 세계 전자책 시장 현황 관련해서 업데이트하고 있습니다. 본 자료는 2015년 버전입니다. 해외 시장을 중심으로 정리하고, 말미에 국내 시장도 포함했습니다. 강의용으로 작성된 자료인 관계로 세부적인 내용까지 담지 못한 사항과 동영상 링크가 빠진 부분은 양해 바랍니다. 상세한 내용이 필요한 경우, 졸저 '세계 전자책 시장은 어떻게 움직이는가'(한국출판마케팅연구소, 2014), '아마존닷컴 경제학'(2012), '출판혁신전략'(2013) 등을 참고하시길 바랍니다.

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세계 전자책 시장 현황과 전망_류영호

  1. 1. 세계 전자책 시장의 현황과 전망 2015. 7. 류영호 (교보문고 차장)
  2. 2. 인사 • 현) 교보문고 디지털사업단, 차장 • 전략기획, 신사업개발, 제휴협력 업무 담당 • 저서 : ‘아마존닷컴 경제학’(에이콘출판, 2012), ‘출판혁신전 략’(민음사, 2013), ‘세계 전자책 시장은 어떻게 움직이는가’( 한국출판마케팅연구소, 2014) • 강의 : ‘한겨레교육문화센터’, ‘출판아카데미’ 등 2
  3. 3. 3
  4. 4. agenda 1. 출판 산업의 변화 양상 2. 전자책 시장의 주요 변화 3. 주요 player의 움직임 4. 세계 시장의 전략적 키워드 5. 국내 시장의 현황과 전망 4
  5. 5. 전자출판과 전자책 • 전자 출판(electronic publishing) : 문자나 화상 정보를 디지 털 미디어를 이용하여 출판하는 것 • 전자책(electronic book) : 휴대기기(휴대폰, PMP, PDA 등) 나 컴퓨터로 볼 수 있는 파일. 일반적으로 전자책이라고 할 때 는 텍스트 파일과 같은 범용 파일 포맷이 아니라 저작권 보호를 위해 DRM 기능을 탑재할 수 있는 특수한 포맷. • 전자출판 > 전자책, 전자신문, 전자잡지, 전자교과서 등 5
  6. 6. 1. 출판 산업의 변화 양상
  7. 7. 포맷과 채널의 대비 • 종이책의 감소, 전자책의 성장 추세 • 전체 시장은 소폭 성장(연평균 1~2%) • 대부분의 종이책의 감소분을 전자책이 채우지 못함 • 온라인/모바일 채널의 성장 (e-커머스, D2C 확대) 7
  8. 8. * 포맷으로 본 미국 출판유통 현황 8
  9. 9. 디지털과 모바일의 접목 • 출판사의 합종연횡과 digital first 전략 확산 • social network를 활용한 출판 기획-제작-유통 기반 구축 • 전통 오프라인 서점의 portfolio 변화 • 기술과 결합된 인접 사업자의 출판 시장 진출 9
  10. 10. * 반스앤노블 누크 체험존 10
  11. 11. 2. 전자책 시장의 주요 변화
  12. 12. 전자책의 기원과 변곡점 • 전자책의 기원 : 구텐베르크 프로젝트(1971) • 한국은 전자출판협회 출범 또는 CD-ROM 출판물 <설악의 사계> 출시 기준 (1992) • 전자책 산업의 변곡점은? 아마존 킨들 출시(2007) • 전통적인 출판 시장의 구조적 변화 촉발 12
  13. 13. * 구텐베르크 프로젝트 사이트 13
  14. 14. * 전자책의 주요 역사 14
  15. 15. 전자책 시장 규모 • 세계 시장 규모 : 145억 달러(2014), 174억 달러(2015) • 출판 시장 내 전자책 점유율 : 15% -> 2020년 25% 전망 • 미국은 세계 시장의 60% 점유 • 아시아와 유럽 지역 : 약 25억 달러 규모 • 이펍-앱북, 단권-서브스크립션 등 포맷과 판매모델의 변화 15
  16. 16. * 종이책과 전자책 유통 추세 16
  17. 17. * 전자책 성장률 추세 및 전망 17
  18. 18. 전자책 시장 구도 • 세계 시장을 주도하는 미국의 성장 (20~25%) • 영어권 컨텐츠와 직결된 영국의 급성장 (10~15%) • 독일(tolino alliance) 주변 유럽 지역 성장 (5~8%) • 두 자리수를 넘긴 일본, 중국의 성장 • 아마존의 진출한 국가의 전자책 시장은 2배 이상 성장 18
  19. 19. * 킨들 vs 토리노 얼라이언스 19
  20. 20. 3. 주요 player의 움직임
  21. 21. 출판사의 변화 • big5 출판사의 디지털 컨텐츠 사업 강화 • 하퍼콜린스 : ‘할리퀸’ 인수, 전자책 동시출간 확대 • 펭귄랜덤하우스, 사이먼앤슈스터 등 : 서브스크립션 전자책 플랫폼에 전자책 대량 공급 • 아쉐트 : 전자책 공급율/수익배분율 등 아마존과 분쟁 • DRM-FREE 전자책 공급 출판사 확대 21
  22. 22. * 출판사 : 매출 감소, 이익 증가 22
  23. 23. 아마존 • 킨들 : 전용 디바이스와 스토어 오픈 (2007년) • C(컨텐츠)-P(플랫폼)-N(네트워크)-D(디바이스)의 vertical chain 완성 • .azw(독자포맷), 킨들 싱글즈, KDP, 매치북 • 교육 시장 진출 : whispercast 23
  24. 24. * 아마존 킨들의 등장과 line-up 24
  25. 25. 애플 • 아이패드 출시 + 아이북스토어 오픈 (2010) • 무료 저작툴 공개 : ibooks author • 교육 출판 중심의 전자책 서비스 -> big5 출판사 협력 • 꺼지지 않는 가격담합 소송 이슈 • 디즈니출판, NBC퍼블리싱 등 인접 사업자와 협력 확대 25
  26. 26. * iBooks author 26
  27. 27. 구글 • 디지털 도서관 프로젝트 (2004) -> 3천만건 이상 디지털화 • 안드로이드OS 개방성 활용 -> google play 통합 • 전자책-검색광고의 연계 수익 확보 -> 종이책은 outlink • 빌려보기 서비스 오픈(2014, 한국에서 최초) 27
  28. 28. * google play books : Read Deeper 28
  29. 29. 코보 • rakuten에서 인수 이후 안정화 추세 • 신규 디바이스 출시(aura H2O 등) • 북미 B2B 강화를 위한 ‘OverDrive’ 인수(2015) • 일본 시장을 중심으로 아시아, 유럽, 공략 전망 29
  30. 30. * kobo reading life / e-reader 30
  31. 31. 반스앤노블 • 디지털 사업 부분인 ‘nook’의 대대적인 축소 • microsoft과 pearson의 ‘nook media’ 탈퇴 • 대학/교육 사업과 오프라인 매장 사업으로 분리 31
  32. 32. 오이스터 • 서브스크립션 전자책 전용 플랫폼 (2012) • 월 9.95달러, 서비스 타이틀 100만 • big5 출판사의 전폭적인 지원 32
  33. 33. 스크리브드 • 문서공유 서비스에서 서브스크립션 전자책으로 확장(2013) • 월 8.99달러, 서비스 타이틀 80만 • 전자책 + 오디오북 서비스 확대 33
  34. 34. * oyster vs scribd 34
  35. 35. 4. 세계 시장의 전략적 키워드
  36. 36. platform • smart device의 급속한 보급과 일반화 • mobile network 관련 산업의 성장 (O2O 등) • 다양한 컨텐츠 플랫폼 등장 (niche market 공략) • 클라우드(cloud) 기반 서비스 확대 36
  37. 37. * 전자책 클라우드 리더 37
  38. 38. amazon power • kindle의 압도적인 시장점유율 (미국 60%, 영국 90%) • 디바이스(e-ink/태블릿/스마트폰) + SW 혁신 • 킨들 scout/write on : 다이렉트 작가 계약, 독자 참여 방식 • 글로벌 진출 확대 : 호주, 브라질, 인도, 멕시코 등 38
  39. 39. * Amazon’s crowdsourced publishing platform 39
  40. 40. subscription • 음악, 비디오, 방송 컨텐츠 시장에서는 일반화 (넷플릭스, 스포 티파이 등) • ‘오이스터’, ‘스크리브드’에 이어 ‘킨들 언리미티드’ 합세 • 작가와 출판사의 적극적인 협력 추세 • 모바일 환경에 최적화된 컨텐츠 소비 패턴으로 안착 40
  41. 41. * subscription & curation 41
  42. 42. discoverability • 책을 접할 수 있는 수많은 네트워크의 생성 • metadata 관리의 중요성 대두 • ‘mini influencers’의 시대(작가, 독자의 영향력 강화) 42
  43. 43. Mark Zuckerberg chose On Immunity by Eula Biss for his Year of Books challenge in February, and Bill Gates shared it as one of his summer reading recommendations in May. 43
  44. 44. social reading • 시간과 공간을 뛰어넘는 독서 커뮤니티 (온/오프라인) • 다양한 SNS와 연결된 집단지성의 위력 • 아마존의 ‘goodreads' 인수(2013) -> ‘추천’의 영향력 변화 • 새로운 출판 기획과 제작, 유통 플랫폼으로 진화 44
  45. 45. * goodreads - Facebook page 45
  46. 46. self-publishing • 아마존 킨들 스토어의 TOP 100위 중 약 30% 차지 • “2020년이면 미국 전자책 판매량의 50%는 셀프 퍼블리싱 전자책이 차지할 것” (마크 코커, 스매시워즈 대표) • 크라우드(crowed) 소싱/펀딩과 연계 및 확대 가능 46
  47. 47. * kindle million club & Mark coker’s comment 47
  48. 48. Genre fiction • 로맨스 분야(erotica 포함)의 시장점유율 : 50% 이상 • 최근 ‘그레이의 50가지 그림자’ 속편 출시 (베스트셀러 1위) • 매니아 독자층 중심의 연재 서비스와 연결 • OSMU 가능성이 가장 높은 분야 (로맨스, 판타지, 스릴러 등) 48
  49. 49. digital library • 100% 전용 도서관 ‘비블리오 테크’ 오픈 (미국, 2013) • 전자책 1만종 이상, 전용 디바이스 700대, 키즈 디바이스 200대 설치 • 기존 도서관의 디지털 부문의 투자 확대 • 민간 사업자와 활발한 협력 추진 (오버드라이브, 3M 등) 49
  50. 50. * biblio teck 50
  51. 51. 5. 국내 시장의 현황과 전망
  52. 52. 국내 출판 시장 현황 • 오프라인 서점수 감소 : 3,589개(03년) -> 2,331개(13년) • 온라인 시장의 강세 : 시장점유율 약 30~35% • 독서율 감소 : 1인당 연간 국민 독서량 (9.2권, 13년) • 가구당 월평균 도서구입비 : 약 2만2천원 • 도서정가제 확대 개정 시행 (2014년 11월) : 실효성 분석 52
  53. 53. 국내 전자책 시장 현황 • 전자책 컨텐츠 시장 규모는 약 1~1.2천억원 추정 • 출판시장(단행본+교육) 규모에서 3% 수준 • 메이저 기업의 시장 철수와 신규 진입 • 기존 사업자들의 꾸준한 투자, 스타트업의 진출(VC의 투자) • 장르문학 중심 성장, 20~40대, 여성 독자층 53
  54. 54. 국내 시장의 변화 전망 • 종이책+전자책의 동시출간율 확대 • 셀프 퍼블리싱 전자책 확대 (편집/제작수준 미흡) • 공용 DRM에 대한 업계의 전향적인 자세 기대 • 스낵 컬처(snack culture)형 전자출판 컨텐츠 성장 • 인접 사업자들의 신규 진출 및 강화 (포털, 카테고리 킬러 등) 54
  55. 55. 국내 시장의 최대 변수 • 해외 메이저 플랫폼의 본격적인 진출 (아마존, 코보 등) • 디지털 교과서 시장의 진행 여부 (일정/예산 등) • 각종 독서진흥 정책 강화 (작가/출판사/유통사 지원) • ICT 기업/인력과의 협력 범위와 수준 (게임, 교육 등) 55
  56. 56. 추천도서 • 무엇으로 읽을 것인가 : 제이슨 머코스키, 흐름출판, 2014 • Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World Hardcover – February 6, 2015 / by Naomi S. Baron (Author) • The Content Machine: Towards a Theory of Publishing from the Printing Press to the Digital Network (Anthem Publishing Studies) Paperback – October 1, 2013 / by Michael Bhaskar • Publishing for Profit: Successful Bottom-Line Management for Book Publishers Paperback – April 1, 2014 / by Thomas Woll • BiblioTech: Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google Hardcover – May 5, 2015 / by John Palfrey (Author) 56
  57. 57. Q&A • email : bookerslab@gmail.com • phone : 010-3827-7369 • twitter : @pageraum • Facebook : ryuyoungho75 57

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