1.
세계 전자책 시장의 현황과 전망
2015. 7.
류영호
(교보문고 차장)

2.
인사
• 현) 교보문고 디지털사업단, 차장
• 전략기획, 신사업개발, 제휴협력 업무 담당
• 저서 : ‘아마존닷컴 경제학’(에이콘출판, 2012), ‘출판혁신전
략’(민음사, 2013), ‘세계 전자책 시장은 어떻게 움직이는가’(
한국출판마케팅연구소, 2014)
• 강의 : ‘한겨레교육문화센터’, ‘출판아카데미’ 등
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3.
3

4.
agenda
1. 출판 산업의 변화 양상
2. 전자책 시장의 주요 변화
3. 주요 player의 움직임
4. 세계 시장의 전략적 키워드
5. 국내 시장의 현황과 전망
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5.
전자출판과 전자책
• 전자 출판(electronic publishing) : 문자나 화상 정보를 디지
털 미디어를 이용하여 출판하는 것
• 전자책(electronic book) : 휴대기기(휴대폰, PMP, PDA 등)
나 컴퓨터로 볼 수 있는 파일. 일반적으로 전자책이라고 할 때
는 텍스트 파일과 같은 범용 파일 포맷이 아니라 저작권 보호를
위해 DRM 기능을 탑재할 수 있는 특수한 포맷.
• 전자출판 > 전자책, 전자신문, 전자잡지, 전자교과서 등
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6.
1. 출판 산업의 변화 양상

7.
포맷과 채널의 대비
• 종이책의 감소, 전자책의 성장 추세
• 전체 시장은 소폭 성장(연평균 1~2%)
• 대부분의 종이책의 감소분을 전자책이 채우지 못함
• 온라인/모바일 채널의 성장 (e-커머스, D2C 확대)
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8.
* 포맷으로 본 미국 출판유통 현황
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9.
디지털과 모바일의 접목
• 출판사의 합종연횡과 digital first 전략 확산
• social network를 활용한 출판 기획-제작-유통 기반 구축
• 전통 오프라인 서점의 portfolio 변화
• 기술과 결합된 인접 사업자의 출판 시장 진출
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10.
* 반스앤노블 누크 체험존
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11.
2. 전자책 시장의 주요 변화

12.
전자책의 기원과 변곡점
• 전자책의 기원 : 구텐베르크 프로젝트(1971)
• 한국은 전자출판협회 출범 또는 CD-ROM 출판물 <설악의 사계>
출시 기준 (1992)
• 전자책 산업의 변곡점은? 아마존 킨들 출시(2007)
• 전통적인 출판 시장의 구조적 변화 촉발
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13.
* 구텐베르크 프로젝트 사이트
13

14.
* 전자책의 주요 역사
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15.
전자책 시장 규모
• 세계 시장 규모 : 145억 달러(2014), 174억 달러(2015)
• 출판 시장 내 전자책 점유율 : 15% -> 2020년 25% 전망
• 미국은 세계 시장의 60% 점유
• 아시아와 유럽 지역 : 약 25억 달러 규모
• 이펍-앱북, 단권-서브스크립션 등 포맷과 판매모델의 변화
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16.
* 종이책과 전자책 유통 추세
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17.
* 전자책 성장률 추세 및 전망
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18.
전자책 시장 구도
• 세계 시장을 주도하는 미국의 성장 (20~25%)
• 영어권 컨텐츠와 직결된 영국의 급성장 (10~15%)
• 독일(tolino alliance) 주변 유럽 지역 성장 (5~8%)
• 두 자리수를 넘긴 일본, 중국의 성장
• 아마존의 진출한 국가의 전자책 시장은 2배 이상 성장
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19.
* 킨들 vs 토리노 얼라이언스
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20.
3. 주요 player의 움직임

21.
출판사의 변화
• big5 출판사의 디지털 컨텐츠 사업 강화
• 하퍼콜린스 : ‘할리퀸’ 인수, 전자책 동시출간 확대
• 펭귄랜덤하우스, 사이먼앤슈스터 등 : 서브스크립션 전자책
플랫폼에 전자책 대량 공급
• 아쉐트 : 전자책 공급율/수익배분율 등 아마존과 분쟁
• DRM-FREE 전자책 공급 출판사 확대
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22.
* 출판사 : 매출 감소, 이익 증가
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23.
아마존
• 킨들 : 전용 디바이스와 스토어 오픈 (2007년)
• C(컨텐츠)-P(플랫폼)-N(네트워크)-D(디바이스)의
vertical chain 완성
• .azw(독자포맷), 킨들 싱글즈, KDP, 매치북
• 교육 시장 진출 : whispercast
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24.
* 아마존 킨들의 등장과 line-up
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25.
애플
• 아이패드 출시 + 아이북스토어 오픈 (2010)
• 무료 저작툴 공개 : ibooks author
• 교육 출판 중심의 전자책 서비스 -> big5 출판사 협력
• 꺼지지 않는 가격담합 소송 이슈
• 디즈니출판, NBC퍼블리싱 등 인접 사업자와 협력 확대
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26.
* iBooks author
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27.
구글
• 디지털 도서관 프로젝트 (2004) -> 3천만건 이상 디지털화
• 안드로이드OS 개방성 활용 -> google play 통합
• 전자책-검색광고의 연계 수익 확보 -> 종이책은 outlink
• 빌려보기 서비스 오픈(2014, 한국에서 최초)
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28.
* google play books : Read Deeper
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29.
코보
• rakuten에서 인수 이후 안정화 추세
• 신규 디바이스 출시(aura H2O 등)
• 북미 B2B 강화를 위한 ‘OverDrive’ 인수(2015)
• 일본 시장을 중심으로 아시아, 유럽, 공략 전망
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30.
* kobo reading life / e-reader
30

31.
반스앤노블
• 디지털 사업 부분인 ‘nook’의 대대적인 축소
• microsoft과 pearson의 ‘nook media’ 탈퇴
• 대학/교육 사업과 오프라인 매장 사업으로 분리
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32.
오이스터
• 서브스크립션 전자책 전용 플랫폼 (2012)
• 월 9.95달러, 서비스 타이틀 100만
• big5 출판사의 전폭적인 지원
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33.
스크리브드
• 문서공유 서비스에서 서브스크립션 전자책으로 확장(2013)
• 월 8.99달러, 서비스 타이틀 80만
• 전자책 + 오디오북 서비스 확대
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34.
* oyster vs scribd
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35.
4. 세계 시장의 전략적 키워드

36.
platform
• smart device의 급속한 보급과 일반화
• mobile network 관련 산업의 성장 (O2O 등)
• 다양한 컨텐츠 플랫폼 등장 (niche market 공략)
• 클라우드(cloud) 기반 서비스 확대
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37.
* 전자책 클라우드 리더
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38.
amazon power
• kindle의 압도적인 시장점유율 (미국 60%, 영국 90%)
• 디바이스(e-ink/태블릿/스마트폰) + SW 혁신
• 킨들 scout/write on : 다이렉트 작가 계약, 독자 참여 방식
• 글로벌 진출 확대 : 호주, 브라질, 인도, 멕시코 등
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39.
* Amazon’s crowdsourced publishing platform
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40.
subscription
• 음악, 비디오, 방송 컨텐츠 시장에서는 일반화 (넷플릭스, 스포
티파이 등)
• ‘오이스터’, ‘스크리브드’에 이어 ‘킨들 언리미티드’ 합세
• 작가와 출판사의 적극적인 협력 추세
• 모바일 환경에 최적화된 컨텐츠 소비 패턴으로 안착
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41.
* subscription & curation
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42.
discoverability
• 책을 접할 수 있는 수많은 네트워크의 생성
• metadata 관리의 중요성 대두
• ‘mini influencers’의 시대(작가, 독자의 영향력 강화)
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43.
Mark Zuckerberg chose On Immunity by Eula Biss for
his Year of Books challenge in February, and Bill Gates
shared it as one of his summer reading
recommendations in May.
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44.
social reading
• 시간과 공간을 뛰어넘는 독서 커뮤니티 (온/오프라인)
• 다양한 SNS와 연결된 집단지성의 위력
• 아마존의 ‘goodreads' 인수(2013) -> ‘추천’의 영향력 변화
• 새로운 출판 기획과 제작, 유통 플랫폼으로 진화
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45.
* goodreads - Facebook page
45

46.
self-publishing
• 아마존 킨들 스토어의 TOP 100위 중 약 30% 차지
• “2020년이면 미국 전자책 판매량의 50%는 셀프 퍼블리싱
전자책이 차지할 것” (마크 코커, 스매시워즈 대표)
• 크라우드(crowed) 소싱/펀딩과 연계 및 확대 가능
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47.
* kindle million club & Mark coker’s comment
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48.
Genre fiction
• 로맨스 분야(erotica 포함)의 시장점유율 : 50% 이상
• 최근 ‘그레이의 50가지 그림자’ 속편 출시 (베스트셀러 1위)
• 매니아 독자층 중심의 연재 서비스와 연결
• OSMU 가능성이 가장 높은 분야 (로맨스, 판타지, 스릴러 등)
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49.
digital library
• 100% 전용 도서관 ‘비블리오 테크’ 오픈 (미국, 2013)
• 전자책 1만종 이상, 전용 디바이스 700대, 키즈 디바이스
200대 설치
• 기존 도서관의 디지털 부문의 투자 확대
• 민간 사업자와 활발한 협력 추진 (오버드라이브, 3M 등)
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50.
* biblio teck
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51.
5. 국내 시장의 현황과 전망

52.
국내 출판 시장 현황
• 오프라인 서점수 감소 : 3,589개(03년) -> 2,331개(13년)
• 온라인 시장의 강세 : 시장점유율 약 30~35%
• 독서율 감소 : 1인당 연간 국민 독서량 (9.2권, 13년)
• 가구당 월평균 도서구입비 : 약 2만2천원
• 도서정가제 확대 개정 시행 (2014년 11월) : 실효성 분석
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53.
국내 전자책 시장 현황
• 전자책 컨텐츠 시장 규모는 약 1~1.2천억원 추정
• 출판시장(단행본+교육) 규모에서 3% 수준
• 메이저 기업의 시장 철수와 신규 진입
• 기존 사업자들의 꾸준한 투자, 스타트업의 진출(VC의 투자)
• 장르문학 중심 성장, 20~40대, 여성 독자층
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54.
국내 시장의 변화 전망
• 종이책+전자책의 동시출간율 확대
• 셀프 퍼블리싱 전자책 확대 (편집/제작수준 미흡)
• 공용 DRM에 대한 업계의 전향적인 자세 기대
• 스낵 컬처(snack culture)형 전자출판 컨텐츠 성장
• 인접 사업자들의 신규 진출 및 강화 (포털, 카테고리 킬러 등)
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55.
국내 시장의 최대 변수
• 해외 메이저 플랫폼의 본격적인 진출 (아마존, 코보 등)
• 디지털 교과서 시장의 진행 여부 (일정/예산 등)
• 각종 독서진흥 정책 강화 (작가/출판사/유통사 지원)
• ICT 기업/인력과의 협력 범위와 수준 (게임, 교육 등)
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추천도서
• 무엇으로 읽을 것인가 : 제이슨 머코스키, 흐름출판, 2014
• Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World
Hardcover – February 6, 2015 / by Naomi S. Baron (Author)
• The Content Machine: Towards a Theory of Publishing from the
Printing Press to the Digital Network (Anthem Publishing Studies)
Paperback – October 1, 2013 / by Michael Bhaskar
• Publishing for Profit: Successful Bottom-Line Management for
Book Publishers Paperback – April 1, 2014 / by Thomas Woll
• BiblioTech: Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of
Google Hardcover – May 5, 2015 / by John Palfrey (Author)
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