Carlos faropa forestacion

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  • Uruguay forestal: primer período (1987 -1997)Total forestado hoyLey ForestalEvolución de áreas plantadas/Visión 2010Clima de Inversión 2012Escenario forestal actualMercadosProductosCelulosaMadera SólidaMadera contrachapadaEnergía (no está)LogísticaClima de inversión 2012AmenazasDesafíos
  • El desarrollo del sector forestal uruguayo a partir de la Ley Forestal de 1987 ha llegado a una marca importante. existen en el Uruguay actualmente cerca de 1 millón de hectáreas plantadas y otro tanto de bosques nativos, cuya protección era uno de los objetivos de dicha ley y que han ido creciendo en superficie, haciendo que la superficie cubierta por bosques alcance más de 1,7MM ha
  • Los objetivos de la Ley Forestal
  • La visión del Uruguay Forestal 2010 en el año 1987
  • A 10 años de entrada en vigor la Ley Forestal, el estado de situación era…..
  • Hoy en día la planta de UPM produce 1,1MMton de celulosa anuales y está proyectado que la planta de Montes del Plata, que entrará en funcionamiento en 2013, produzca otro 1,5MMton. En base al área forestada al día de hoy, al crecimiento de la misma, de los bosques y al consumo de las plantas de celulosa, se prevé que se agregue una o dos plantas más al escenario nacional en un horizonte de 10 años.
  • Se exporta madera rolliza hacia el continente asiático, que crece año a año en toneladas exportadas y en precio. El futuro de dicho mercado es sin embargo aún incierto por su dependencia de Europa.
  • Actualmente debido a los problemas económicos en Europa y EE.UU la exportación de este producto está teniendo una fuerte desaceleración y a esta altura del año los niveles son comparables a los de 2009, no superando los 500.000 toneladas. Los operadores confían en que los mercados se reactiven a sus niveles normales entre 2012 y 2014, tal como lo hicieran luego de la crisis de 2008.
  • Los aserraderos uruguayos en los últimos años han tenido que enfrentar dificultades muy importantes para competir por materia prima. A la vista está que solo aquellos con bosque propio, capacidad de manejo de los mismos y de inversión para modernizar sus plantas no solo han sobrevivido sino que se mantienen compitiendo en mercados internacionales. Los aserraderos de menor escala y sin bosques propios por el contrario, han tenido grandes problemas para subsistir y algunos han optado por cerrar sus operaciones.
  • En verde futuro flujo a MdPlata
  • Rutas secundarias entre las primeras 10 del Ranking
  • Muchas iniciativas con muy bajo nivel de concreción y metas insuficientes al corto plazo.
  • Carlos faropa forestacion

    1. 1. Consenso político: Ley Forestal Nº 15.939 – 28 Diciembre 1987  Lograr masa crítica para abastecimiento  Fomentar el desarrollo industrial descentralizado  Proteger el Bosque Nativo
    2. 2. Áreas plantadas (ha100,000 año) por90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000 -
    3. 3. Estado de Situación:  Materia prima abundante, no cautiva y bien ubicada  Precios competitivos a nivel regional  Bajo riesgo soberano  Marco jurídico definido  Entorno de negocios estable y predecible  Accesibilidad e Infraestructura vial suficiente
    4. 4. Exportaciones Forestales 2007 Fuente: Sociedad de Productores Forestales Uruguay
    5. 5. La llegada de la industria celuló 2007: entrada en producción de BOTNIA (UPM) 2008: vuelco en volúmenes exportados 2012-2013: Inicio de operaciones Montes del Plata Producción UPM: 1.100.000 toneladas de celulosa/año Producción MdP : 1.500.000 toneladas de celulosa/año
    6. 6. Exportaciones Forestales 2008 Fuente: Sociedad de Productores Forestales Uruguay
    7. 7. Tendencias de preciosU$S/t Celulosa BHKPon1000.0 900.0 800.0 700.0 7% anual 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014Fuente datos: IndexMundi
    8. 8. Pionera del mercado forestalLa madera rolliza fue el principal producto de exportación forestal en el primer período forestalUPM: en 2011 75 %Mercado asiático (grandes diámetros)
    9. 9. Mercado de madera rolliza 2006-2010 Fuente: Anuario FAO 2010 (miles de m3)Producción rollizo* Consumo rollizo* 15000 8000 6000 10000 4000 11% Anual 19% Anual 5000 2000 0 0 2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012Exportación rollizo* 8000 2500 Combustible leña* 6000 2400 4000 2300 2200 2000 32% Anual 2100 4% Anual 0 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012
    10. 10. Chips  2.000.000 toneladas exportadas por año en 2011  Crisis EEUU 2008  Crisis Unión Europea
    11. 11. Tendencias de preciosPrecios de exportación de madera rolliza y chips Fuente: Informe Uruguay XXI.
    12. 12. Aserraderos Fuerte competencia por la materia prima Aserraderos de baja escala o no integrados verticalmente han cerrado Escala e integración claves del éxito
    13. 13. Tendencias de preciosPrecios de exportación de madera aserrada Fuente: Informe Uruguay XXI.
    14. 14. Tendencias de preciosPrecios de exportación de madera 350 contrachapada 300 250 200 6% anual 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente datos: Infonecta
    15. 15. Transporte Rubro Producto Producción (ton) Forestal: Coníferas Pulpa 87.000por Ruta Aserrío 500.000 Forestal: Latifoliadas Pulpa 6.953.000 Aserrío 792.000 Leña 2.187.000 Agrícola Arroz 1.638.000 Soja 1.541.000 Trigo 1.300.000 Maiz 286.200 Sorgo 123.400 Girasol 3.900 Cebada Cervecera 186.400 Caña de Azúcar 313.300 Animal Leche 1.766.000 Carne Bovina 1.079.000 Carne Ovina 100.000 Lana 37.800Fuente: AnuarioDIEA 2011 Total 18.894.000
    16. 16. Escenarios de Producción Sector Productivo / 2003 2010 2015 Año Madera 1.500.00 9.950.516 15.310.102 0 Cereales 300.000 4.000.00 10.000.00 0 0 Leche 1.100.000 1.655.000 2.014.598 Carne 716.432 1.034.505 1.240.585
    17. 17. Flujos forestales Pino aserrío
    18. 18. Flujos forestales Eucalipto aserrío
    19. 19. Flujos forestales Eucalipto pulp
    20. 20. Vía Total (ton) RankingRutas de la madera Ruta 2 2.638.792 1 Ruta 24 2.051.285 2 Ruta 8 1.557.092 3 Ruta 3 1.254.751 4 Ruta 7 954.505 5 Ruta 26 841.533 6 Ruta 9 579.164 7 Ruta 25 488.571 8 Ruta 14 358.651 9 Ruta 20 325.714 10 Ruta 90 296.601 11 Ruta 15 250.713 12 Ruta 109 167.780 13 Ruta 57 166.222 14 Ruta 6 162.723 15 Ruta 38 149.803 16 Ruta 1 134.114 17 Ruta 39 119.994 18 Ruta 43 81.361 19 Ruta 40 90.265 20 Ruta 60 71.997 21 Ruta 13 62.678 22 Ruta 21 49.139 23 Ruta 22 49.139 24 Ruta 54 49.139 25
    21. 21. Flujos forestales Eucalipto leña
    22. 22. Año 2012  Materia prima abundante concentrada en pocos propietarios, cautiva  Marco legal e impositivo Inestable  Energía eléctrica de alto costo. Disponibilidad limitante  Infraestructura vial insuficiente  Alto costo de la tierra  Mano de obra de alto costo y competitividad insuficiente para actual nivel de desarrollo sectorial
    23. 23. Amenazas: Aumento de los costos variables  Mano de obra  Combustible  Energía Aumento del precio de la tierra. Nuevos impuestos. Ordenamiento territorial disímil cambiante Cambios en la política de reintegros. Conflictividad laboral y juicios. Crisis internacionales
    24. 24. Desafíos mirando el futuro Diversificar productos y mercados Capacitar recursos humanos Mejorar infraestructura vial Incorporar más tecnología Fortalecer transporte fluvial Apostar al sistema ferroviario Definir políticas impositivas a largo plazo Tenencia de la tierra
    25. 25. Gracias por vuestraatención

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