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Estudio mercado golf nov 2011

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Estudio de mercado de la situación del golf en España

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Estudio mercado golf nov 2011

  1. 1. ÍNDICE1. OBJETIVO DEL INFORME2. COYUNTURA GENERAL3. DEMANDA4. OFERTA5. PRECIOS6. INVERSIÓN7. CONCLUSIONES
  2. 2. 01. Objetivo del Informe
  3. 3. 01. Objetivo del Informe Análisis de la situación actual de los campos de golf en España con el fin de realizar un diagnóstico Organismos oficiales: Encuesta a 103 INE, Turespaña, RFEG campos de golf exceltur, etc… (25% del total) Conclusiones principales Universo heterogéneo (Clubes sociales, resorts turísticos, urbanizaciones) La rentabilidad del campo en sí no siempre se ha tenido en cuenta Diseños sin tener en cuenta costes, mantenimiento, etc… Hay posibilidad de optimizar campos existentes y llevar a cabo proyectos teniendo en cuenta la oferta y la demanda
  4. 4. 01. Coyuntura General
  5. 5. 02. Coyuntura General Evolución PIB6,0% 5,0% 4,5% 4,7% 3,9% 4,0%4,0% 3,6% 3,6% 3,6% 3,1% 3,3% 3,1% 2,7% 2,4%2,0% 0,9% 0,85% 1%0,0% -0,10%-2,0%-4,0% -3,7% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013 e Se prevé que en 2011 la economía crezca por debajo del 1% La previsión para 2013 estima un crecimiento por encima del 3%
  6. 6. 02. Coyuntura General PIB vs PIB turístico PIB General vs PIB Turístico (Variación en %) 6,0 4,5 3,2 3,5 3,9 3 3,6 2,7 3,5 3,0 3,3 2,7 3,8 1,5 1,8 1,9 1,7 0,9 1 0,0 -0,1 -0,2 -1,5 -1,6 -3,0 -3,6 -4,5 -6,0 -7,5 -8,3 -9,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB General PIB Turístico El PIB turístico ha crecido en 2010 por encima de la economía
  7. 7. 02. Coyuntura General Turismo 12,0% 11,6% 11,5% 11,5% 11,1% 11,0% 10,9% 11,0% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,5% 10,5% 10,5% 10,3% 10,0% 9,5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 La aportación del turismo al PIB se ha recuperado ligeramente en 2010 situándose a niveles de 2008
  8. 8. 02.Coyuntura General Origen de los Viajeros Viajeros %55.000.000 70,0%50.000.000 60,0%45.000.000 50,0%40.000.000 40,0%35.000.000 30,0%30.000.000 20,0%25.000.000 10,0%20.000.000 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Viajeros Españoles Viajeros Extranjeros % viajeros españoles % viajeros extranjeros Mientras que los viajeros nacionales mantienen la tendencia negativa, la entrada de extranjeros se recupera ligeramente
  9. 9. 02. Coyuntura General Gasto por personaEuros Crecimiento100 3,9% 5% 98 4% 96 4% 98,00 € 94 2,7% 3% 92 95,30 € 95,00 € 3% 90 1,4% 2,8% 2% 88 94,00 € 86 90,50 € 2% 84 86,90 € 88,10 € 1% 82 1,1% 1% 0,3% 80 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Por persona Crecimiento anual Mientras que el gasto por turista y día en España se situó en 98 €, se estima que este gasto en caso de turistas de golf supere los 171€
  10. 10. 03. Demanda
  11. 11. 03. Demanda Evolución Licencias400.000350.000 333.013300.000250.000200.000150.000100.00050.000 3.203 - 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Bajada puntual del numero de federados
  12. 12. 03. Demanda Evolución Licencias vs. Población total400.000 0,71% 0,80% 0,69% 0,72% 0,66%350.000 0,63% 0,70% 0,59% 0,71% 0,52% 0,56%300.000 0,60% 0,48% 0,43%250.000 0,50% 0,38% 0,34%200.000 0,31% 0,40%150.000 0,30%100.000 0,20% 50.000 0,10% - 0,00% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nº Federados Nº Federados/población % Incremento del peso de federados respecto a la población total en más del 0,4% El ajuste de federados ha generado un decremento de un 0,01%
  13. 13. 03. Demanda Licencias vs Población 20111,80% 1,58%1,60% 1,49%1,40%1,20% 0,97% 0,93%1,00% 0,72% 0,80%0,80% 0,62% 0,70% 0,61% 0,57%0,60% 0,49% 0,43% 0,45% 0,44% 0,47%0,40% 0,33% 0,24% 0,19%0,20%0,00% Mayor peso de federados respecto a población Cantabria Madrid Asturias País Vasco
  14. 14. 03. Demanda Evolución Licencias por Comunidad Autónoma120.000 2009 2010 2011100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - Descenso del 1,5% del número de federados respecto a 2010 Sólo se han registrado incrementos en Aragón, Asturias, Navarra y Ceuta y Melilla
  15. 15. 20 40 60 80 0 100 120 140 160 ANDALUCÍA ARAGÓN 03. Demanda ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA CEUTA Y MELILLA COMUNIDAD VALENCIANA Número de federados por hoyo EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRIDA nivel nacional el ratio de federados por hoyo disponible se sitúa en 42. NAVARRA PAIS VASCO REGIÓN DE MURCIA
  16. 16. 03. Demanda Distribución de Jugadores Amateur por Categoría 1% 5% 18% 10% 1ª categoría 2ª categoría 3ª categoría 3% 4ª categoría 14% 5ª categoría 6ª categoría Sin Handicap 49% 85% de los federados tiene handicap superior a 18,5 o no tienen handicap Conclusión: Campos más sencillos
  17. 17. 03. Demanda Evolución Licencias por edades 31% 3% 2% Seniors 2% 2% Mayores 4% Juniors Cadetes Infantiles Alevines Benjamines 56% Más del 85% de los federados son mayores de 18 años Conclusión: Potenciar el deporte base
  18. 18. 03. Demanda Comparativa Europea (jugadores por campo)2.0001.8001.6001.4001.2001.000 800 600 400 200 - Holanda Finlandia Suecia España Alemania Suiza Dinamarca España es el 4º país europeo en jugadores por campo de golf, precedido por Holanda, Finlandia y Suecia.
  19. 19. 03. Demanda Turismo de Golf España es el 2º país del Mundo en Representa el 35% de cuota de recepción de turismo de golf Mercado de Europa 1.000.000 jugadores extranjeros al año Gasto: 1.200 MM € / año
  20. 20. 03. Demanda Turismo de Golf CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA DE GOLF Tipología Gasto medio Gasto medio Estancia media establecimiento estancia diario Hoteles 4 y 5 7 días 1200 € 171,4 € estrellas Se trata de una tipología de turista de elevado poder adquisitivo
  21. 21. 03. Demanda Turismo de Golf807060504030 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Temporada alta turística Temporada alta golf Se rompe la estacionalidad
  22. 22. 03. Demanda Turismo de Golf Turismo de Golf por CCAA •28 % de la oferta española Andalucía •Ingresos anuales de 400 MM € •5 % de la oferta española I. Canarias •Ingresos anuales de 177 MM € •6 % de la oferta española I. Baleares •Ingresos anuales de 161 MM € •10 % de la oferta española C. Valenciana •Ingresos anuales de 144 MM € Motivos principales: Oferta, clima y tradición turística
  23. 23. 04. Oferta
  24. 24. 04. Oferta Evolución Histórica de los Clubs de Golf en España700600500400300200100 0 1891 1910 1916 1922 1928 1932 1945 1956 1959 1962 1965 1967 1969 1970 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1986 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 El primer club de golf se inauguró en Las Palmas en 1891 Actualmente existen en España 590 instalaciones de golf, teniendo en cuenta todas sus tipologías incluso clubs sin campo El número total de campos es 422
  25. 25. 04. Oferta Comparativa Europea (Nº de Campos)3.0002.5002.0001.5001.000 500 - Reino Unido* Alemania Francia Suecia Irlanda España Italia La mayor dotación de campos de golf la encontramos en Reino Unido con 2.576 instalaciones, seguido de Alemania con 700
  26. 26. 04. Oferta Tipo de Campo 98,06% 1,94% Completo Par 3 Las instalaciones exclusivamente de pares 3 sólo no llegan al 2% del total
  27. 27. 04. Oferta Tipo de Explotación Pay & Play 8,25% La tipología de Privados 18,56% explotación más popular es la “Comercial” Semiprivados 31,96% Sólo el 8,25% de los campos tienen formato 41,24% Pay & Play Comerciales
  28. 28. 04. Oferta Propiedad 84,47% 15,53% Privada Pública El numero de campos público sigue siendo muy inferior a los de iniciativa privada En el Reino Unido la dotación de instalaciones públicas es prácticamente igual a la de campos de iniciativa privada
  29. 29. 04. Oferta Número de hoyos 60,00% 49,70% 50,00% 40,00% 35,09% 30,00% 20,00% 8,32% 10,00% 2,84% 1,01% 2,43% 0,61% 0,00% 9 18 27 36 45 54 otros Sólo el 12% de los campos superan los 18 hoyos El 0,61% de los campos analizados cuentan con 3 recorridos completos
  30. 30. 04. Oferta Instalaciones Adicionales y Catering85,44% 47,57% 14,56% 52,43% Si No Propio Contratado Más del 85% de los campos de golf tienen instalaciones adicionales Los servicios de catering son subcontratados en el 47,57 % de las instalaciones encuestadas
  31. 31. 04. Oferta Desarrollo Inmobiliario 47,12% 52,88% Si No De los campos encuestados sólo el 47,12% no han sido construidos al amparo de un desarrollo inmobiliario
  32. 32. 04. Oferta Empleados / Hoyo 47,42% 50,00% 40,00% 34,02% 30,00% 20,00% 12,37% 10,00% 3,09% 3,09% 0,00% <1 1- 2 2-3 3-4 >4 El promedio de empleados por hoyo en los campos analizados es de 1,43 El 80% de los campos tiene menos de 2 empleados por hoyo
  33. 33. 04. Oferta Socios 24,19% 24,19% 24,19% 4,84% 22,58% < 100 100 -500 500 -1.000 1.000 - 5.000 > 5.000 El 72% de los campos de golf analizados tiene menos de 1.000 socios Los campos analizados cuentan con un promedio de 1.400 socios
  34. 34. 04. Oferta Abonados 37,29% 45,76% 1,69% 6,78% 8,47% < 100 100 -500 500 -1.000 1.000 - 5.000 > 5.000 El 86% de los campos de golf analizados tiene menos de 500 abonados Los campos analizados cuentan con un promedio de 764 abonados
  35. 35. 05. Precios
  36. 36. 05. Precios Precio Acción25,00% 23,08% 19,23%20,00% 17,31% 17,31%15,00%10,00% 7,69% 5,77% 5,77%5,00% 3,85%0,00% Mercado 10.000 €- 20.000 €- Sólo reventa <1.000 € 10.000 € >40.000 € 1.000 € - 5.000 € - 20.000 € 40.000 € 5.000 € El precio medio de la acción de los campos analizados es 17.400 €
  37. 37. 05. Precios Precio Abono50,00% 44,07%40,00%30,00% 22,03%20,00% 15,25% 8,47% 10,17%10,00%0,00% <500 € >5.000 € 2.000 €- 1.000 € 1.000 € - 500 € - 5.000 € 2.000 € El precio medio del abono de los campos analizados es 3.200 €
  38. 38. 05. Precios Precio “Greenfee” Socio 47,73% 36,36% 11,36% 4,55% <5€ 5 € - 10 € 10 € - 50 € >50 € El precio medio del “greenfee” para socios de los campos analizados es 5,67 €
  39. 39. 05. Precios Precio “Greenfee” Abonado 37,50% 32,50% 5,00% 25,00% <5€ 5 € - 10 € 10 € - 50 € >50 € El precio medio del “greenfee” para abonados de los campos analizados es 7,23 €
  40. 40. 05. Precios Precio “Greenfee” Externo 43,43% 1,01% 42,42% 13,13% <50€ 50 € - 100 € 100 € - 200 € >200 € El precio medio del “greenfee” para externos de los campos analizados es 70,4 €
  41. 41. 05. Precios Venta de “Greefees” por hoyo disponible50,00% 46,67%40,00%30,00% 25,00% 25,00%20,00%10,00% 3,33% 0,00% <500 500 - 1.000 1.000 - 2.000 >2.000 Los campos analizados registran un promedio de salidas por hoyo al año de en torno a 1.490 Sólo el 3,33% de los campos venden menos de 500 “greenfees” al año por hoyo disponible
  42. 42. 05. Precios Distribución de los “Greenfees” Del total de salidas “Greenfees” Externos 45,69 % registradas anualmente en los campos analizados, las realizadas por socios y abonados superan en a “Greenfees” Socios y abonados 54,31% las externas en un 8,62%
  43. 43. 06. Inversión
  44. 44. 06. Inversión Mercado de Inversión CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE INVERSIÓN Se trata de un mercado incipiente en España Los campos de golf no se consideran rentables en sí mismos No existe un volumen representativo de transaccionesCLAVE: OPTIMIZAR LOS CAMPOS EN FUNCIONAMIENTO Y ANALIZAR LOS PROYECTOS FUTUROS
  45. 45. 06. Inversión Business Case CAMPO A Flujos de cajaNº Socios 1.400Precio Acción 6.000 € NEGATIVOSPrecio cuota anual 1.100 €“Greenfees “socios y abonados / año 36.000“Greenfees” externos / año 4.000 TIR desapalancadaPrecio “greenfe” socio y abonado 5€Precio “greenfee” externo 55 € NEGATIVASuperficie terreno (m²) 600.000Superficie terreno (HA) 60Recorrido (hoyos) 18Precio suelo 9.000.000 €Precio unitario m² 15,0 €Precio unitario HA 150.000 € INVERSIÓN NO RENTABLECostes construcción 5.972.000 €Costes construcción / hoyo 331.778 €Costes operativos anuales 1.200.000 €
  46. 46. 06. Inversión Business Case OPTIMIZACIÓN DE COSTES Adquisición del terreno • Terrenos en calificación urbana que abarate el coste • Amoldar el diseño a la morfología del terreno Costes de construcción • Incluir flora local y evitar el exceso de obstáculos de arena • Reducción de los costes de material y honorarios profesionales • Reducción del riego en calles en invierno Gastos operativos • Subcontratar servicios adicionales – Reducción personal
  47. 47. 06. Inversión Business Case CAMPO B Flujos de cajaNº Socios 1.400Precio Acción 6.000 € POSITIVOSPrecio cuota anual 1.100 €“Greenfees “socios y abonados / año 36.000“Greenfees” externos / año 4.000 TIR desapalancadaPrecio “greenfe” socio y abonado 5€Precio “greenfee” externo 55 € 25%Superficie terreno (m²) 600.000Superficie terreno (HA) 60Recorrido (hoyos) 18Precio suelo 900.000 €Precio unitario m² 1,5 €Precio unitario HA 15.000 € INVERSIÓN RENTABLECostes construcción 2.000.000 €Costes construcción / hoyo 111.111 €Costes operativos anuales 1.000.000 €
  48. 48. 07. Conclusiones
  49. 49. 06. Conclusiones CONCLUSIONES CONSEGUIR QUE LOS CAMPOS DE GOLF SEAN RENTABLES NO SOLO ASOCIADOS A OTRO TIPO DE DESARROLLOS OPTIMIZACIÓN DE LOS CAMPOS •Costes Soluciones de mejora •Marketing Campo en funcionamiento •Usos complementarios Socios y financiación Análisis de mercado (Oferta, demanda, etc…) Proyectos Diseño (adecuado al terreno y sostenible) Tener en cuenta los futuros costes de mantenimiento Analizar la oferta y la demanda antes de tomar decisiones
  50. 50. MUCHAS GRACIAS YHASTA PRONTO

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