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De la Excelencia Operacional a
la Excelencia en la Gestión
Eva Mª Mier – EPM, Principal Sales Co...
Agenda

1. Introducción sistema EPM
                                               <Insert Picture Here>


2. Optimización...
El ERP Ha Nivelado la Competencia
  Creando Eficiencias Operacionales


                                   Firm Infrastruc...
La Visión de Oracle: de la Excelencia
               Operacional a la Excelencia en la Gestión
                           ...
Pilares para la Excelencia en la Gestión


           Racionalizar los Sistemas de
 SMART
           Gestión


  AGILE    ...
Sistema EPM de Oracle
   El primer sistema Integrado en la Industria

                               EPM Workspace

    Ap...
Aplicaciones de Gestión del Rendimiento
 Líderes en el Mercado

                                             EPM Workspace...
Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
         • Reporting Financiero   • Análisis Dashboard    • Conexión Office


...
Agenda

1. Introducción sistema EPM
                                               <Insert Picture Here>


2. Optimización...
Situación Actual
Cierre financiero y Reporting HOY

• Cierres largos y costosos
• Proceso ineficiente y
  desconectado
• D...
Cambios en la Consolidación y Reporting
     Financiero

     Reducir ciclos de cierre y aportar valor
     Media         ...
Consolidación: Oracle - Hyperion
Calidad de                      Reporting         Reporting
   dato         Ajustes y    ...
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    ADMINISTRACIÓN       ...
Consolidación: Oracle - Hyperion
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     ADMINISTRACIÓN



    1.         Espacio de trabajo
          2.        Perfiles
3...
Consolidación: Oracle - Hyperion




             - Workflow guiado: fácil y sencillo de manejar
             - Evolución ...
Consolidación: Oracle - Hyperion
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     ADMINISTRACIÓN                           ENTR...
Consolidación: Captura del dato. Control
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Consolidación: Proceso de consolidación
                          Monitorización del proceso:

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Consolidación: Explotación de la información
                              Generador de informes:

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Consolidación: Conexión con Office




Conexión dinámica: Word, Excel, PPT

- Informes o consultas Ad- hoc
 - Obtención au...
Consolidación: Explotación de la información tipo
                  “Dashboard”
Valor Diferencial Solucion Oracle Hyperion



  1        Sistema completo de consolidación



  2            Captura del d...
Clientes Consolidación : 1500+ Worldwide

Communications    Media       Financial Services    Consumer        Technology

...
Clientes de Consolidación: Iberia
Telco/Media               Banca / Seguros     Life Farma
                               ...
Clientes de Consolidación: Iberia
Industria               Retail / Consumo   Life Sciences   Servicios
Agenda

1. Introducción sistema EPM
                                               <Insert Picture Here>


2. Optimización...
Aplicaciones de Gestión del Rendimiento
 Líderes en el Mercado

                                             EPM Workspace...
Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
         • Reporting Financiero   • Análisis Dashboard          • Conexión Off...
Presupuestación: Situación actual


             Creacion y
              Envio de
              Plantillas

             ...
Optimizar el Proceso Presupuestario
         Oracle Hyperion Planning
• Estructurar y Automatizar el Proceso

• Introducir...
Hyperion Planning: 10 Beneficios Clave
1.   Entorno centralizado y único
2.   Gestión y Control de Proceso
3. Flujo de tar...
Agenda

1. Introducción sistema EPM
                                               <Insert Picture Here>


2. Optimización...
Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
         • Reporting Financiero   • Análisis Dashboard          • Conexión Off...
Fallos en la Carga de Datos


                                                       Set
                                 ...
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Eliminando el Vacío en la Integridad
del Dato
FDM: APLICACIÓN PREPAQUETIZADA
                           Servidor
                     INTERFASE DE USUARIO GUIADO

     ...
Presentacion EBS Customers Day 5 Hyperion
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Presentacion EBS Customers Day 5 Hyperion

  1. 1. <Insert Picture Here> De la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión Eva Mª Mier – EPM, Principal Sales Consultant Monica Salinas – EPM, Consultant Sales Rep.
  2. 2. Agenda 1. Introducción sistema EPM <Insert Picture Here> 2. Optimización del proceso de cierre (HFM) 3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning) 4. Integración de la información : ERP – EPM
  3. 3. El ERP Ha Nivelado la Competencia Creando Eficiencias Operacionales Firm Infrastructure Invest to Retire Human Resource Management Technology Development Develop to Procurement Release Procure to Pay Inbound Outbound Marketing & Operations Service Logistics Logistics Order to Cash Sales Source to Procure Based on Michael E. Porter’s Value Chain
  4. 4. La Visión de Oracle: de la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión Smart – Deep Insight Agile – Decisive Action Competitive Advantage Aligned – Across the extended enterprise MANAGEMENT EXCELLENCE Cost – Lean and Mean Quality – Six Sigma, TQM Speed – Real-time, JIT OPERATIONAL EXCELLENCE Time Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.
  5. 5. Pilares para la Excelencia en la Gestión Racionalizar los Sistemas de SMART Gestión AGILE Potenciar la Integración ALIGNED Compartir la Visibilidad con toda la Compañía
  6. 6. Sistema EPM de Oracle El primer sistema Integrado en la Industria EPM Workspace Aplicaciones de Gestión del Rendimiento BI Applications Aplicaciones BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process
  7. 7. Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado EPM Workspace APLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO Gestión Estratégica Planificación De Negocio Gestión de Rentabilidad Reporting Financiero BI Applications Aplicaciones BI Consolidación Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process
  8. 8. Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado • Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office ADMINISTRACIÓN UNICA SISTEMA EPM • Consolidación • Presupuestación
  9. 9. Agenda 1. Introducción sistema EPM <Insert Picture Here> 2. Optimización del proceso de cierre (HFM) 3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning) 4. Integración de la información : ERP – EPM
  10. 10. Situación Actual Cierre financiero y Reporting HOY • Cierres largos y costosos • Proceso ineficiente y desconectado • Dificultad con el Reporting y análisis • Calidad del dato • Pérdida del rastro con los Kenneth Lay cambios • Falta de control sobre el proceso Accounting scandals have brought financial reporting • Demasiadas hojas de cálculo into focus as never before …AUDITORIA!
  11. 11. Cambios en la Consolidación y Reporting Financiero Reducir ciclos de cierre y aportar valor Media 6 Dias 12 Dias Recogida de Cierre Ajustes Reporting Análisis datos Moneda Gestión I/C Legal Filiales Externo World Class <2 Dias 6 Dias Ganancia de tiempo! Captura Ajustes Reporting Análisis y Forecast de datos Cierre Source: Hackett Group Benchmarking-Solutions Book of Numbers
  12. 12. Consolidación: Oracle - Hyperion Calidad de Reporting Reporting dato Ajustes y Interno Externo & Captura Consolidación & Análisis & Análisis Realización de la consolidación desde el Departamento Financiero Automatización del proceso de consolidación (ajustes de consolidación, métodos de consolidación, etc.) Starter Kit. Descentralización de la entrada de datos de las filiales Mejora y control del proceso de conciliación intercompañía Reporting legal y de gestión sencillo y flexible. conexión con office, cuadros de mando, reporting de la memoria anual,…
  13. 13. Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 3 4 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN LA INFORMACIÓN
  14. 14. Consolidación: Oracle - Hyperion 1 ADMINISTRACIÓN 1. Espacio de trabajo 2. Perfiles 3. Estructura aplicación a. Plan de cuentas b. Perímetros c. Escenarios Facilidad de uso y mantenimiento Flexibilidad
  15. 15. Consolidación: Oracle - Hyperion - Workflow guiado: fácil y sencillo de manejar - Evolución del perímetro mes a mes - Gestión automática de las variaciones de perimetro: salidas dentro del año, empresas mantenidas para la venta,…
  16. 16. Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA INFORMACIÓN 1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 2. Perfiles a. Importación 3. Estructura aplicación b. Validación a. Plan de cuentas c. Exportación b. Perímetros d. Control c. Escenarios 2. Plantillas Web/Excel 3. Ficheros de texto Facilidad de uso y Consistencia y mantenimiento fiabilidad Flexibilidad Auditoría al origen Control en origen (filiales) Calidad de la información
  17. 17. Consolidación: Captura del dato. Control calidad - Captura automática desde los sistemas contables - Ficheros de texto - Plantillas Web: saldos y movimientos - Entrada desde Excel Control de calidad del dato: -Validación de consistencia previa a la carga. - Informes on-line de corrección de errores -Controles financieros y de chequeo en el envío del dato -- Auditoria del dato hasta el origen de la información
  18. 18. Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 3 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN 1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 1. Conciliación interco 2. Perfiles a. Importación a. Saldos 3. Estructura aplicación b. Validación b. Facturas a. Plan de cuentas c. Exportación 2. Consolidación b. Perímetros d. Control Financ. a. Control Fases c. Escenarios 2. Plantillas Web/ Excel b. Monitorización 3. Ficheros de texto Facilidad de uso y Consistencia y Gestión automática mantenimiento fiabilidad del proceso Flexibilidad Información Acortar ciclo cierre centralizada Control en origen (filiales) Calidad de la información
  19. 19. Consolidación: Proceso de consolidación Monitorización del proceso: Control de modificaciones en datos o dimensiones (cuentas, métodos de consolidación,… Diferentes niveles de revisión y aprobación Informes de conciliación: -Navegación al detalle de la transacción -Errores de conversión o contabilización - Personalización de la eliminación Intercompañía en función de las necesidades
  20. 20. Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 3 4 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN LA INFORMACIÓN 1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 1. Conciliación interco 1. Reporting Financiero 2. Perfiles a. Importación a. Saldos 2. Análisis / Dashboard 3. Estructuras b. Validación b. Facturas 3. Conexión Office a. Plan de cuentas c. Exportación 2. Consolidación b. Perímetros d. Control Financ. a. Control Fases c. Escenarios 2. Plantillas Web/ Excel b. Automatización 3. Ficheros de texto Facilidad de uso y Consistencia y Responsabilidad de Única versión de la mantenimiento fiabilidad la filial verdad Flexibilidad Información Gestión automática Auditoría del dato centralizada del proceso Control en origen Acortar ciclo cierre Potencia de cálculo (filiales) y flexibilidad Calidad de la Presentación información Sofisticada
  21. 21. Consolidación: Explotación de la información Generador de informes: - Informes dinámicos: columnar de ajustes y eliminaciones - Navegación dentro del informe a mayor nivel de detalle - Comentarios on line en el informe - Trazabilidad del dato consolidado
  22. 22. Consolidación: Conexión con Office Conexión dinámica: Word, Excel, PPT - Informes o consultas Ad- hoc - Obtención automática cuentas anuales -- Presentaciones dinámicas Power Point
  23. 23. Consolidación: Explotación de la información tipo “Dashboard”
  24. 24. Valor Diferencial Solucion Oracle Hyperion 1 Sistema completo de consolidación 2 Captura del dato: calidad y auditoria al origen 3 Sistema potente y flexible de Reporting
  25. 25. Clientes Consolidación : 1500+ Worldwide Communications Media Financial Services Consumer Technology Energy Industrial Retail Life Sciences Services/Other
  26. 26. Clientes de Consolidación: Iberia Telco/Media Banca / Seguros Life Farma Sciences Energía Construcción
  27. 27. Clientes de Consolidación: Iberia Industria Retail / Consumo Life Sciences Servicios
  28. 28. Agenda 1. Introducción sistema EPM <Insert Picture Here> 2. Optimización del proceso de cierre (HFM) 3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning) 4. Integración de la información : ERP – EPM
  29. 29. Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado EPM Workspace APLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO Gestión Estratégica Planificación De Negocio Gestión de Rentabilidad Reporting Financiero BI Applications Aplicaciones BI Consolidación Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process
  30. 30. Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado • Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office • Consolidación • Presupuestación
  31. 31. Presupuestación: Situación actual Creacion y Envio de Plantillas Envio de lantillas Usuarios Análisis y Introducen Revisión los Datos Seguimiento Agregación de Información
  32. 32. Optimizar el Proceso Presupuestario Oracle Hyperion Planning • Estructurar y Automatizar el Proceso • Introducir Mejores-Prácticas de Presupuestación • Potencia de Calculo • Gestión del Rendimiento para una estrategia de Éxito y Cumplimiento
  33. 33. Hyperion Planning: 10 Beneficios Clave 1. Entorno centralizado y único 2. Gestión y Control de Proceso 3. Flujo de tareas para el usuario 4. Modelización y Simulación 5. Análisis “What-if” 6. Seguridad y Consistencia 7. Reporting y Análisis integrado 8. Flexibilidad y Sencillez 9. Acceso Web o Excel 10. Integración con Office
  34. 34. Agenda 1. Introducción sistema EPM <Insert Picture Here> 2. Optimización del proceso de cierre (HFM) 3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning) 4. Integración de la información : ERP – EPM
  35. 35. Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado • Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office • Consolidación • Presupuestación
  36. 36. Fallos en la Carga de Datos Set Goals Vacío en Align Plan la Insight Performance Action Calidad Report Monitor de los Analyze Datos Entrada de datos Datos duplicados Datos incompletos manual Fallos en la Carga de Validación de los Datos Archivos descuadrados Datos Chequeo de la Errores en la submisión Mapping de los Datos consistencia
  37. 37. <Insert Picture Here> Eliminando el Vacío en la Integridad del Dato
  38. 38. FDM: APLICACIÓN PREPAQUETIZADA Servidor INTERFASE DE USUARIO GUIADO SERVIDOR FDM Hyperion ADAPTADORES PLANNING SAP R3 EPM •Limpieza y transformación Hyperion Oracle EBS de datos •Integración HFM prepaquetizada •Mapeo Hyperion •Ficheros ERP avanzado de •Carga de datos •Ficheros Planos datos ESSBASE incluyendo lineas de •XLS detalle, ajustes, drill- •CSV •Programación back. •Etc…. de tareas •Verificación mapeo Custom •Lineas de •Database •Database dimensiones texto y •DataMart •DataMart documentos •DataW/H •DataWH •Gestión del proceso •Auditoría Import Validate Export/Check •Reporting Workflow 100% Audit trail Oracle Hyperion

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