отраслевой доклад 2011. радио в россии

2,370 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

отраслевой доклад 2011. радио в россии

  1. 1. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Радиовещание в России Состояние, тенденции и перспективы развития ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД Москва 2011
  2. 2. УДК 654.19 (470)ББК 76.031 Р15Доклад подготовлен Некоммерческим партнерством «Медиа Комитет»Под общей редакцией О.Я.Ермолаевой, А.В. ШариковаАвторский коллектив:кандидат психологических наук Петрулевич С.А., кандидат технических наук Ставиская Р.М.,кандидат филологических наук Сухарева В.А., магистр международного менеджмента М.Ю.Смирнова, доктор экономических наук Райкин Э.С.Авторы доклада выражают искреннюю признательность за предоставленную информациюи помощь в его подготовке:  Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Европейской Медиа Группе и лично Полесицкому А.М.  Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и лично Федорову В.В., Абрамову К.В., Кожевниковой О.В.  Группе исследовательских компаний «TNS Россия» и лично Тагиеву Р. Р.  Участникам экспертного опроса © Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2011ISBN – 978-5-904427-13-92
  3. 3. СодержаниеВведение 5Раздел 1.Структура географического рынка и уровень технологического состояниярадиовещания в России в 2010 году…………………………………………………….. 8 1.1. Общая характеристика ……………………………………………………. 8 1.2. Современный уровень технологического состояния системы радиовещания…………………………………………………………………… 11 1.3. Уровень технического оснащения и возможности приема радиовещания в УКВ, КВ, СВ, ДВ, FM диапазонах и проводного радио….. 14Раздел 2. Бизнес-модели радиовещательных предприятий России и структурасобственности на российском радио рынке……………………………………………. 18 2.1. Бизнес-модели радиовещательных предприятий России………………. 18 2.2. Структура собственности на радиорынке России………………………. 21Раздел 3. Рынок радиорекламы в России в 2010 году…………………………………. 26 3.1. Объемы рекламного рынка………………………………………………... 26 3.2. Радиостанции и коммерческие альянсы………………………………….. 27 3.3. Тарифная политика………………………………………………………… 29 3.4. Изменения в составе рекламодателей……………………………………. 30 3.5. Исследования радиорынка………………………………………………… 32 3.6. Прогноз на 2011 год……………………………………………………………….. 32Раздел 4. Основные вещательные форматы и программная политика радиостанцийРоссии …………………………………………………………………………………….. 33 4.1. Введение……………………………………………………………………. 33 4.2. Общие характеристики российского рынка радиоконтента……………. 34 4.3. Принципы программирования……………………………………………. 35 4.4. Форматы……………………………………………………………………. 36 4.5. Стратегии программирования московских радиостанций……………… 39 4.6. Разговорное радио в России/Разговорный контент……………………… 43 4.7. Региональные стратегии программирования…………………………….. 46Раздел 5. Основные показатели аудитории радиостанций России и их динамика…... 48 5.1. Система измерения аудитории радио в Российской Федерации……….. 48 5.2. Общие показатели радиослушания и предпочитаемые радиостанции в Российской Федерации………………………………………………………… 49 5.3. Общие показатели радиослушания в Москве и городах зоны измерения ТНС…………………………………………………………………. 49 5.4. Показатели радиослушания ведущих радиостанций в Москве………… 53 5.5. Показатели радиослушания ведущих радиостанций в городах численностью от 100 тыс. чел. и более………………………………………. 62Заключение………………………………………………………………………………. 71 3
  4. 4. 4
  5. 5. Введение Доклад «Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития»подготовлен на основе комплексного исследования основных сфер радиоотрасли в условияхвыхода из экономического кризиса. Текущий период развития радиовещания в Российской Федерации характеризуетсяпринципиально новой ситуацией. Это связано, прежде всего, с принятием следующихважнейших государственных документов, определяющих переход на цифровой форматвещания:  Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985.  Распоряжение Правительства РФ № 445-р от 28 марта 2010 г. о внедрении в Российской Федерации системы цифрового радиовещания DRM. Важным фактором развития радиоотрасли является подготовка Национального стандартаРоссийской Федерации «Система цифрового радиовещания DRM в диапазонах частот ниже 30МГЦ. Технические основы» (разработчик ФГУП Научно-исследовательский институт радио)и «Система цифрового радиовещания DRM в диапазонах частот ниже 30 МГц. Цифровойкодер-модулятор. Основные параметры и технические требования» («Самарское отделениенаучно-исследовательского института радио») прошли публичное обсуждения и находятсяна стадии официальной процедуры утверждения. Настоящий стандарт распространяется на систему цифрового звукового радиовещанияDRM в диапазоне частот ниже 30 МГц и устанавливает: - основные технические характеристики системы цифрового звукового радиовещания DRM; - структуру системы DRM; - основные параметры OFDM сигнала для различных моделей устойчивости,отражающих условия распространения радиоволн в диапазонах частот ниже 30 МГц.Система DRM (Digital Radio Mondiale) предназначена для организации цифрового звуковогорадиовещания на любой частоте ниже 30 МГц, то есть в пределах полос частот, выделенныхдля длинноволнового (от 148,5 кГц до 283,5 кГц), средневолнового (от 526,5 кГц до 1 606,5кГц) и коротковолнового (от 2,3 МГц до 27 МГц) звукового радиовещания.Весьма актуальными и важными шагами для реализации стоящих перед радио отраслью задачпри переходе на цифровой формат вещания являются:  подписание Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Распоряжения № 048 от 31.12.2010 г. «О временном порядке осуществления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций административных процедур по предоставлению, переоформлению, продлению срока действия, аннулированию лицензией по заявлению лицензиата, выдаче дубликатов лицензий, а также предоставления сведений из реестра лицензий о конкретном лицензиате при оказании государственной услуги лицензирования телевизионного вещания и радиовещания». Новый порядок оформления лицензий для общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов порядок вступает в силу с момента подписания этого документа, для остальных вещателей – с 15 марта 2011 года. 5
  6. 6. Основная цель этого документа - легализовать регламент, отвечающий современным реалиям цифровизации и вещательного бизнеса. Новый порядок лицензирования не требует привязки канала к среде распространения. Каналы теперь имеют право распространяться по единой лицензии и в эфире, и в кабеле. Новый порядок снимает также ограничение на количество вещательных лицензий на одну территорию для одного юридического лица, введенное постановлением 13.59 Правительства 1996 года. Теперь допускается выдача лицензии на пакет с сохранением сквозной нумерацией общедоступных каналов. На измененную сетку потребуется новая лицензия. За содержание канала вещатель ответственности не несет. Законность контента – забота его производителя.  Создание Комитета по цифровому радиовещанию в рамках Российского Цифрового Альянса в 2009 году на съезде НАТ.  Создание в 2010 году Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей (НАТ) «Атласа телевидения и радио России» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.Федеральная Целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на2009 - 2015 годы" определяет стратегию и основные направления работы по модернизациимедиа отрасли.1.Цели Программы:  обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества;  повышение эффективности функционирования телерадиовещания.2. Задачи Программы:  модернизация инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания;  перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;  обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;  развитие сетей радиовещания;3. Важнейшие целевые индикаторы эффективности и показатели Программы:  доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, - 100 процентов;  доля населения Российской Федерации, охваченного радиовещанием заданного качества, - 100 процентов;  доля населения Российской Федерации, охваченного радиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 100 процентов.4. Пакет обязательных общедоступных радиоканалов, предлагалось сформировать в составерадиоканалов "Радио России", "Юность", "Маяк" и одного регионального радиоканала вкаждом субъекте Российской Федерации. В настоящее время ожидается внесение поправки вФЦП и Указ Президента РФ о составе пакета обязательных общедоступных теле ирадиоканалов, в связи предложением формирования в пакете 9-го регионального каналавзамен пакета обязательных общедоступных радиоканалов в составе радиоканалов "РадиоРоссии", "Юность", "Маяк" и одного регионального радиоканала в каждом субъектеРоссийской Федерации. Для подготовки настоящего отчета проведены работы по анализу имеющихся открытыхотечественных и зарубежных источников информации по теме исследования: открытыеданные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Федеральной службы понадзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций6
  7. 7. (Роскомнадзор), Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), Группыкомпаний «TNS Россия», Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).  Итоговый доклад Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Итоги работы отрасли связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за 2009 год», Москва, 2010 год.  Отраслевой доклад ФАПМК РФ «Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития», 2010 г.  «Атлас Телевидения и радио России», 2010 год, НАТ при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.  Материалы SIS (Statistic Information Serviсe) Европейского Вещательного Союза (EBU).  Годовой отчет 2010 GEAR (GROUP OF EUROPEAN AUDIENCE RESEARCHERS) EBU – Группа Европейских исследователей аудитории при Европейском Вещательном Союзе.  «Рекомендации по единым требованиям и стандартам к системам измерения радио аудитории», М., 2005 г., НП «Медиа Комитет» при финансовой поддержке ФАПМК РФ.  «Единый словарь терминов, определений, показателей и параметров радиоаудитории, используемых при измерении радиоаудитории», 2008 г., НП «Медиа Комитет» при финансовой поддержке ФАПМК РФ.  «Единый глоссарий основных понятий и терминов, используемых в работе радиостанций в условиях перехода на цифровой формат вещания», 2010 г., НП «Медиа Комитет» при финансовой поддержке ФАПМК РФ.  Материалы исследований ВЦИОМ в 2008-2010 гг.  Материалы семинара Минкомсвязи «Состояние и перспективы внедрения Цифрового радиовещания DRM в России» 6-8 октября 2010г., г. Сочи. Подготовка разделов «Уровень технологического состояния радиовещания в России в2010 году» и «Структура собственности на радио-рынке России» была проведена на основеаккумулированной общей базы данных «Атлас телевидения и радио в России» (НАТ, 2010 г.). Отчет по разделу «Техническое обеспечение населения России радиоприемнымиустройствами» подготовлен на основе данных, полученных по результатам проведенияобщероссийского опроса населения Россия ОАО ВЦИОМ по заказу НП «Медиа Комитет» свключением в анкету 3-х содержательных вопросов в еженедельный исследовательскийпроект «Общероссийский омнибус ВЦИОМ» (выборка 1600 человек, все население России ввозрасте 18 лет и старше). Раздел «Состояние рекламного рынка радио в 2010 году» был подготовлен на основеданных АКАР и ТНС Россия TNS Media Intelligense ОАО «Медиа Плюс», с которым в рамкахгосударственного контракта НП «Медиа Комитет» с Роспечатью был заключен договор навыполнение работ по анализу рекламного рынка радио в 2010 году. В разделе «Бизнес-модели» радиовещательных предприятий России» были использованыданные экспертного опроса среди руководителей и топ-менеджеров ведущих московскихрадиостанций, проведенного в рамках подготовки отчета. Раздел Аудитория подготовлен на основе базы данных ТНС Россия в рамках проектаТНС Radio Index. 7
  8. 8. Раздел 1. Структура географического рынка и уровень технологическогосостояния радиовещания в России 1.1. В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания вРоссийской Федерации на 2009-2015 годы» предусматривается сохранение и развитие мощногорадиовещания, внедрение цифрового радиовещания в ДВ, СВ иКВ-диапазонах для местного (регионального) и для федерального и зарубежного вещания. Этосвязано с тем, что условия распространения радиоволн в этих диапазонах позволяют покрыватьрадиовещанием большие удаленные территории Российской Федерации с малой плотностьюнаселения, где другие виды радиовещания, в частности УКВ-ЧМ-вещание, развиватьэкономически нецелесообразно.1.1.2. На текущий момент, по данным ФЦП, ситуация с внутрироссийским государственнымрадиовещанием характеризуется суммарным сокращением охвата вещанием более чем на25 млн. человек и низким, не более 70 процентов городского населения страны, показателемохвата качественным стереофоническим УКВ-ЧМ-вещанием. В результате снижения времениработы и принимаемой к загрузке мощности передатчиков государственное радиовещаниесегодня не может в полном объеме выполнять функцию оповещения в чрезвычайныхситуациях, что является одной из основных обязанностей таких радиостанций, как "РадиоРоссии" и "Маяк".1.1.3. Для решения задач ФЦП предполагается первоочередное выделение радиочастотногоресурса для целей эфирной цифровой трансляции обязательных телерадиоканалов, создание иразвертывание во всех регионах Российской Федерации в плановом порядке за счет средствфедерального бюджета цифровых наземных сетей государственного оператора связи потрансляции обязательных телерадиоканалов, а также бюджетное субсидирование цифровойтрансляции обязательных телерадиоканалов.1.1.4. Внедрение цифрового радиовещания в Российской Федерации будет проводитьсяодновременно с оптимизацией и модернизацией государственной передающей сети мощногорадиовещания.Имеющийся в настоящее время парк радиопередатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов на сетимощного радиовещания, состоящий из оборудования разработки производства 50 - 60-х годовпрошлого века, имеющего в большинстве своем степень физического износа от 80 до100 процентов, непригоден для обеспечения вещания с современными требованиями.Действующее передающее оборудование непригодно также для осуществления егореконструкции.В целях развития государственной сети мощного радиовещания предполагается заменапередатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов различных уровней мощности в соответствии стопологическими решениями системного проекта.1.1.5. Реализация этого мероприятия предусматривает создание сетей мощного цифровогорадиовещания:  государственных программ в диапазоне длинных волн - 17 цифровых передатчиков ДВ-диапазона;  программ "Радио России" в диапазоне средних волн - 79 цифровых передатчиков СВ-диапазона;  программ "Радио России" в диапазоне коротких волн - 30 цифровых передатчиков КВ-диапазона;  программ, предназначенных для вещания на зарубежные страны в диапазонах средних и коротких волн, - 82 цифровых передатчика СВ-, КВ-диапазонов и 12 полноповоротных антенн КВ-диапазона .8
  9. 9.  Объем финансирования по этому мероприятию составит 13684 млн. рублей. 1.1.6.Мощное радиовещание, в силу специфики распространения радиоволн вдлинноволновом, средневолновом и коротковолновом (далее ДВ, СВ и КВ) диапазонах,покрывает сигналом огромные территории, является стратегическим средствоминформирования населения, в особенности в отдаленных регионах страны. По сути, вроссийских условиях это - незаменимое средство оповещения и единственное средство связив случае чрезвычайных техногенных или природных явлений, военных действий, когданарушается существующая инфраструктура электроснабжения, связи и массовыхкоммуникаций. Мощное радиовещание позволяет полностью покрыть территорию РФ и обеспечитьинформацией не только городское и сельское население, но и мигрирующие поселения,морские суда, научные и геологоразведочные экспедиции и др. В настоящее время по данным Роспечати и РТРС государственное мощное радиовещанияДВ, СВ, КВ диапазонов построено на 464 передатчиках различной мощности,сосредоточенных в 16 радиоцентрах. Помимо основной деятельности они выполняетспециальные задачи в интересах Минобороны РФ и МЧС РФ. Мощное радиовещание является важнейшим звеном в организации российского вещанияна зарубежные страны. Для этих целей в России используется более 100 частот и более 40передатчиков. Прекращение или сокращение объемов внутрироссийского радиовещания в диапазоне ДВ,СВ и КВ вызывают повышенную вещательную активность других государств. В настоящеевремя на территорию России вещают более 50 зарубежных радиокомпаний с общим объемомрусскоязычного вещания более 170 часов в сутки. В результате снижения мощности передатчиков, сокращения объѐма загрузки либопрекращения их эксплуатации:  существенно сократилась зона охвата государственным вещанием населения;  на северо-западе РФ, на границах со странами СНГ и Дальнем Востоке в эфире, в основном, присутствуют зарубежные радиостанции, вещающие на русском языке;  при снятии или сокращении загрузки радиопередающих устройств, в силу особенностей международной координации в течение 6-12 месяцев безвозвратно утрачивается частотный ресурс Российской Федерации, который занимается другими государствами. В тоже время ведущие страны продолжают интенсивное развитие мощного радиовещанияв диапазонах коротких, средних и длинных волн путем укрепления технической базы инаращивания объемов зарубежного вещания. Так, общее число передатчиков мощного вещания в мире составляет не менее 17300единиц и в том числе работающих в диапазоне ДВ около 1200 единиц, в СВ – 13800 единиц, вКВ – 2300 единиц, а мировой парк радио-приѐмников с этим диапазоном оценивается в 2,5миллиарда единиц. В связи с вышеизложенным особенно важным становится выполнение задач по развитиюотечественной радиоотрасли.1.1.7. В 2010 году Роскомнадзором зарегистрировано или перерегистрировано 9 816средств массовой информации, что почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее.Из них: 6 399 – печатные, 3 230 – электронные (том числе Интернет-СМИ), 187 –информационные агентства.Эти показатели выше соответствующих данных за 2009 год, когда было зарегистрировано иперерегистрировано 8 443 СМИ, в том числе печатных 6 156, электронных – 2 158,информационных агентств – 129. 9
  10. 10. Новых СМИ зарегистрировано в 2010 году 6 902, том числе 4 410 печатных, 2 337электронных, 155 информагентств.По решению учредителей или через суды прекращена деятельность примерно 5 тыс. СМИ,которые не выходили в свет более года.По состоянию на 31 декабря 2010 года общее количество зарегистрированных в РФ средствмассовой информации составляло 90 527, из них печатных – 67 729, электронных – 21 234,информационных агентств – 1 564.В 2010 г. в установленные законодательством сроки выдано 719 лицензий на осуществлениидеятельности в области телевизионного вещания и радиовещания, переоформлено – 1 437;пролонгировано – 613.По состоянию на 31 декабря 2010 года в Реестре лицензий в области телерадиовещаниязарегистрировано 5 654 действующих лицензий, в том числе на деятельность в области:телевизионного вещания – 3 061; радиовещания – 2 590; спутникового вещания – 3. Количество действующих лицензий на радиовещание по Федеральным округам (%) УФО СКФО 12% 5% ПрФО 20% ЦФО 22% CФО 14% ЮФО 9% ДВФО СЗФО 6% 12% СКФО ПрФО CФО ДВФО СЗФО ЮФО ЦФО УФОРис. 1 НП «Медиа Комитет» по данным Роскомнадзора По данным Роскомнадзора по состоянию на 31.03.2011 г. из 3359 лицензий наосуществление деятельности в области радиовещания наибольшое количество (742 лицензии)действует на территории Центрального федерального округа, что составляет 22 % от общегоколичества действующих лицензий. Немного меньшее количество лицензий оформлено нарегионы Приволжского ФО - 697 (20%), примерно одинаковые показатели по количествулицензий (в пределах 12-14%) имеют Северо-Западный (353 лицензии), Сибирский (477лицензии) и Уральский (418) федеральные округа.Наименьшее количество лицензий на осуществление деятельности в области радиовещанияимеют Южный – 289 (9%), Дальневосточный - 212 лицензии (6%) и Северо-Кавказский -171(5%) федеральные округа.При анализе данных Роскомнадзора по регионам оказалось, что наибольшое количестволицензий зарегистрировано в Тюменской области, ХМАО-Югра и Ямало-Ненецком АО – (15610
  11. 11. лицензий), в Свердловской области (136 лицензий), в Краснодарском крае и РеспубликиАдыгея (132 лицензии).В 53,2% регионов имеется от 48 до 20 действующих лицензий, в 23% регионов - от 98 до 50лицензий. В 15 регионах Российской Федерации - от 19 до 5 лицензий. Меньше всегозарегистрированных действующих лицензий в Чеченской Республике (11 лицензий) иРеспублике Ингушетия – 5 лицензий.Приведенные данные свидетельствуют о высоком потенциале сложившихся условий длякачественных и количественных изменений в радиоотрасли.1.2.Современный уровень технологического состояния системы радиовещания Структура радиовещания в диапазонах частот в целом по России Структура радиовещания в разных диапазонах частот в Российской Федерации Средние волны (СВ), Длинные волны (ДВ), 4,2% Короткие волны (КВ), 0,9% 0,3% Длинные волны (ДВ), УКВ, Средние волны (СВ), 32,1% Короткие волны (КВ), УКВ, FM или УКВ ЧМ, FM или УКВ ЧМ, 62,5%Рис.2 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ, 2010 г. На текущий момент радио вещание на территории России ведется в разных диапазонахчастот. По данным «Атласа телевидения и радио России НАТ», содержащего информацию почастотам, на которых вещают радиостанции в соответствии с имеющимися у них лицензиями,вещание радиостанций, в основном, идет в диапазоне УКВ ЧМ / FM: 62,5% или почти дветрети от общего количества выданных и действующих лицензий. В диапазоне УКВ вещают32,1% обладателей действующих лицензий. В то время, как на Средних волнах вещают 4,2%,на Длинных волнах - 0,9%, на Коротких волнах - 0,3% радиостанций от общего количествавыданных и действующих лицензий. 11
  12. 12. Количество каналов радиовещания по Федеральным округам Количество радиостанций , вещающих в разных диапазонах частот по федеральным округам 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% FM или УКВ ЧМ, 60,00% УКВ, Короткие волны (КВ), 50,00% Средние волны (СВ), 40,00% Длинные волны (ДВ), 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ЦФО ЮФО СКФО СФО УФО ДФО ПрФО СЗФОРис. 3 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ Анализ распределения радиостанций, вещающих в разных частотных диапазонах поФедеральным округам показывает, что существуют некоторые особенности: меньше всегорадиостанций, вещающих в диапазоне Длинных Волн, в Центральном, Южном,Приволжском, Уральском и Северо-Западном Федеральных округах; в диапазоне СреднихВолн - больше в Дальневосточном Федеральном округе. Наиболее распространеннымдиапазоном во всех Федеральных округах (особенно в Уральском) является FM / УКВ ЧМ(Рис.3).1.2.1. Распределение радиостанций по Федеральным округам РФОхват вещанием разных радиостанций в федеральных округах значительно отличается. Самоебольшое количество вещающих сетевых и локальных радиостанций в Центральном иСибирском Федеральных округах. Количество вещающих радиостанций колеблется от 114 вЦентральном и 102 в Сибирском Федеральном округе, до 40 в Северо-Кавказскомфедеральном округе. Сетевые радиостанции, вещающие, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга, больше представлены в Центральном и Сибирском округе. Меньше сетевыхрадиостанций вещают в Северо-Кавказском и Дальневосточных округах. Межрегиональные ирегиональные сетевые радиостанции в данном отчете не рассматривались.Количество локальных радиостанций, вещающих в пределах одного федерального округа,больше в Сибирском, Уральском, Приволжском и Центральном Федеральных округах.(Рис.4).В процентном соотношении преобладание локального радиовещания наблюдается вУральском, Сибирском, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном Федеральныхокругах, в которых доля локальных радиостанций составляет от 60% до 53% от общегоколичества радиостанций, вещающих в округе (Рис.4).12
  13. 13. Количество радиостанций по ФО ЦФО 68 46 СФО 44 58 ПрФО 38 47 УФО 32 49 СЗФО 36 41 ЮФО 36 27 ДФО 20 27 СКФО 24 16 0 20 40 60 80 100 Сетевое вещание Местное вещаниеРис.4 НП «Медиа Комитет» по базе данных «Атлас телевидение и радио России» НАТ Рис.5 НП «Медиа Комитет» по базе данных «Атлас телевидение и радио России» НАТРеализация программы по развитию государственной сети мощного радиовещания, заменыпередатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов различных уровней мощности, переход на вещаниев общенациональном стандарте DRM сформируют принципиально новые условия дляобеспечения населения радиовещанием в больших объемах и в качестве заданного уровня иустранит неравенство технологических возможностей в разных регионах страны. Это создастновые возможности для организации новых технологических схем вещания. 13
  14. 14. 1.3. Уровень технического оснащения и возможности приема радиовещания в УКВ, КВ,СВ, ДВ, FM диапазонах и проводного радио1.3.1. Наличие у населения радиоприемных средств Вопрос технического обеспечения населения России радиоприемными устройствамиявляется ключевым при анализе состояния радиоотрасли. В технологической цепочкеорганизации радиовещания в масштабах страны аудитория является конечным целевымзвеном, ради которого работает сложная, трудоемкая и затратная система систематехнического обеспечения всего процесса радиовещания. В настоящее время не существует официальной статистической информации по наличию ужителей страны разного типа радиоприемников.Для изучения обеспеченности радиоприемными устройствами в рамках общероссийскогоопроса омнибуса ВЦИОМ были включены вопросы, уточняющие наличие радиоприемныхустройств у населения России.Еженедельный опрос омнибус ВЦИОМ был проведен в декабре 2010 года.Выборка и география исследования:Многоступенчатая стратифицированная территориальная случайная выборка 1 600респондентов, репрезентирующая взрослое (от 18 лет и старше) население РоссийскойФедерации:  по полу,  возрасту,  образованию,  типу населенного пункта, в котором проживает респондент.Также репрезентированы отдельные федеральные округа. При данном объеме погрешностьисследования не превышает 3,4%.Целевая аудитория опроса - постоянно проживающее взрослое население РоссийскойФедерации от 18 лет и старше. Размер генеральной совокупности составляет 115,9 млн.человек по данным государственной статистики на 1 января 2010 года. Опрос проводилсяметодом личного формализованного интервью, при котором интервьюер устно задавалвопросы и собственноручно фиксировал ответы, отмечая номера соответствующих кодовыхпозиций в анкете. В ходе исследования респондентам были заданы 3 содержательныхвопроса, включенных в анкету еженедельного общероссийского омнибуса ВЦИОМ в декабре2010 года.1.3.2.Наличие радиоприемных устройств разного типа у населения России.Для исследования наличия у населения радиоприемных устройств разных типов в рамкахобщероссийского опроса был задан вопрос: Какие из радиоприемных устройств есть вВашей семье?По результатам опроса оказалось, что 73% или 85 млн.324 тысяч россиян ответили,что у них имеется в наличии хотя бы один радиоприемник. 27 % опрошенных указали,что у них нет никаких радиоприемных устройств.14
  15. 15. Таб. 1Радиоприемные устройства Процент*Однопрограммный приемник (радиоточка, 11проводное радио)Трехпрограммный приемник (проводное 6радио)Стационарный приемник (музыкальный 22радиоцентр)Переносной приемник 17Автомобильный приемник (автомагнитола) 26Радиоприемник с цифровым дисплеем 5Цифровой телевизор 15* процент от числа опрошенных, ** множественный ответДанные ВЦИОМ, декабрь 2010 г.Однопрограммный приемник есть у 11% или 12 млн. 579 тысяч россиян. Среди тех, укого есть однопрограммный приемник (радиоточка) больше женщин пенсионного возраста,с начальным и неполным средним образованием, проживающих в Москве и в Санкт-Петербурге, а также в городах с численностью населения от 100 тысяч до 500 тысяч человек.Такая картина характерна также для жителей Приволжского и Северо-ЗападногоФедеральных округов. Менее распространено, согласно полученным данным, проводноерадио в городах с численностью населения менее 100 тысяч человек и в сельской местности, вСибирском, Уральском и Северо-Кавказском Федеральных округах.Трехпрограммный радиоприемник имеется только у 6 % или почти 6 млн. 700 тысяччеловек.Наличие трехпрограммного радиоприемника характерно для мужчин и женщин в возрастеот 45 лет и старше, со средним специальным образованием, жителей Москвы и Санкт-Петербурга и городов с численностью населения от 100 тысяч до 500 тысяч человек Северо-Западного и Уральского Федеральных округов. Менее распространен трехпрограммныйприемник в городах с менее 100 тысячным населением и в селе, в Южном, Сибирском,Дальне-Восточном ФО. Отсутствуют трехпрограммные приемники у жителей Северо-Кавказского Федерального округа.22% или более 25 млн. 160 тысяч ответили, что у них есть Стационарный приемник.Стационарный радиоприемник (музыкальный радиоцентр) есть в наличие у болеемолодых (от 18 до 44 лет) людей со средним специальным и высшим образованием,проживающих в Москве и Санкт-Петербурге и в городах с численностью населения от 100тысяч до 500 тысяч человек, в Северо-Западном, Южном и Уральском Федеральных округах.Наличие переносного радиоприемника более характерно для мужчин в возрасте 45-59 летсо средним специальным образованием, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и городахс населением более 500 тысяч человек Центрального и Приволжского Федеральных округов.Автомобильный приемник и автомагнитола являются наиболее распространенным типомрадиоприемника среди российского населения. Практически каждый четвертый жительстраны (26%) или более 30 млн.530 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет владеютавтомобильным приемником. Среди владельцев таких приемников преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 45 летсо средним специальным и высшим образованием, жители Москвы, Санкт-Петербурга икрупных городов (свыше 500 тысяч человек), Центрального, Северо-Западного, Южного иПриволжского Федеральных округов. Как правило, это люди с достатком выше среднего 15
  16. 16. уровня, работающие и активно пользующиеся Интернетом. Наименее распространенавтомобильный приемник среди людей пенсионного возраста, жителей Уральского иСибирского ФО.Радиоприемник с цифровым дисплеем оказался наименее распространенным средироссиян. Только 5% или 5 млн. 443 тысячи человек ответили, что у них есть такойрадиоприемник. Это в основном молодые мужчины в возрасте 18-34 лет со среднимспециальным образованием, жители Москвы, Петербурга и городов с численностьюнаселения меньше 500 тысяч человек, Южного и Приволжского ФО.Цифровой телевизор, через который можно слушать радио, есть в наличии у 15% населенияРоссии, что составляет 17 млн. 360 тысяч человек. Это в основном мужчины в возрасте 18-34 лет с высшим образованием, регулярно пользующиеся Интернетом, жители Южного,Приволжского, Уральского и Центрального Федеральных округов.1.3.3.Доступность волновых диапазонов разных типов радиоприемников у населенияВ рамках данного исследования была выявлена степень доступности волновых диапазонов уразных типов радиоприемников, имеющихся у населения.Таб. 2 Диапазон Тип радиоприемника %* Стационарный Переносной Автомобильный Радиоприемни 22 %** 17 %** 26 %** к с цифровым дисплеем 5 %** Длинные волны 18 10 11 3 (ДВ, LW) Средние волны 16 9 11 2 (СВ, MW) Короткие волны 15 8 12 3 (КВ, SW,HF) Ультракороткие волны 16 9 13 4 (УКВ,USW,UHF) FM- диапазон 29 23 33 8 (ЧМ-диапазон)* Процент от количества людей, имеющих хотя бы один радиоприемник любого типа** процент от общего количества опрошенныхДанные ВЦИОМДанные о доступности диапазонов частот среди людей, у кого есть хотя бы одинрадиоприемник. У стационарных приемников, имеющихся у владельцев хотя бы одного радиоприемника доступен прием:  ФМ, ЧМ диапазонов – 29%,  Длинные волны (ДВ, LW) - 18%  Средние (СВ, MW) – 16%  Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) - 16 %  Короткие волны (КВ, SW,HF) - 15%16
  17. 17. Переносной приемник  ФМ, ЧМ диапазонов –23%  Длинные волны (ДВ, LW) –10%  Средние (СВ, MW) -9 %  Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) -9%  Короткие волны (КВ, SW,HF) – 9%Автомобильный приемник  ФМ, ЧМ диапазонов –33 %  Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) -13%  Короткие волны (КВ, SW,HF) -12%  Средние (СВ, MW) -11%  Длинные волны (ДВ, LW) -11%Приемник с цифровым дисплеем  ФМ, ЧМ диапазонов – 8 %  Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) – 4%  Короткие волны (КВ, SW,HF) -3%  Средние (СВ, MW) -2%  Длинные волны (ДВ, LW) –3%1.3.4.Дополнительные возможности прослушивания радио у населения РоссииТаб. 3Вид Процент*Через мобильный телефон 26Через Интернет 22В системах приема кабельного телевидения 7В системах приема цифрового эфирного 5телевидения* процент от общего количества опрошенныхДанные ВЦИОМСамым доступным видом возможности прослушивания эфирного радио, кромерадиоприемников, оказалась возможность прослушивания радио через мобильныйтелефон - 26 % населения. В основном это мужчины в возрасте от 18 до 44 лет, со среднимспециальным и высшим образование, жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов,преимущественно Центрального, Северо-Западного и Южного ФО. Этот факт объясняетсятем, что большинство моделей мобильных телефонов имеют встроенные FMрадиоприемники.Аналогичная картина наблюдается и с возможностью слушать радио через Интернет.Могут слушать радио через Интернет 22% россиян. В основном - молодые мужчины 18-44лет с высшим и средним специальным образованием, проживающие в Москве и Петербурге ив городах с численностью населения менее 100 тысяч человек, преимущественноЦентрального и Северо-Западного ФО.Возможность слушать радио в системах кабельного телевидения имеют только 7 %граждан России. Это также преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 59 лет с высшим исредним специальным образованием, проживающие в крупных города Приволжского иУральского ФО. Отсутствует возможность слушать радио через системы кабельноготелевидения у жителей Северо-Кавказского Федерального округа. 17
  18. 18. Самые низкие возможности слушать радио в системах цифрового эфирного телевидения– только 5% населения могут слушать радио по эфирному цифровому телевизору. Восновном это мужчины в возрасте 18 - 44 года с высшим и средним специальнымобразованием, проживающие в малых городах и в сельской местности Южного иПриволжского ФО.Раздел 2. Бизнес-модели радиовещательных предприятий России иструктура собственности на российском радио рынке 2.1. Основные управленческие системы и бизнес-модели радиовещательных компанийскладываются под влиянием социально-экономических условий страны и зависят от статусавещающей организации (государственная, общественная, коммерческая). Понятие «бизнес-модель» подразумевает основные и вспомогательные виды деятельности по созданиюпотребительской ценности от разработки до доставки продукта или услуги до конечногопотребителя. В радиоиндустрии речь идет о создании радиопрограмм, формировании сеткивещания, о создании и/или размещении рекламной продукции, трансляции в эфире и др.Большинство аналитиков считают, что прежняя экономическая основа (производствоконтента - достижение целевой аудитории – получение прибыли путем продажи рекламыи/или контента) с переходом на цифровой формат вещания будет размываться. Тем не менее,анализ источников получения доходов и структуры расходов представляют интерес на данномэтапе развития медиаиндустрии. Современные радиостанции финансируются из разных источников. Структурадоходов той или иной вещательной компании зависит от ее статуса (государственная,коммерческая и др.) и регулируется законодательными актами страны. Для описания бизнес-моделей, понимаемых как модели построенияпроизводственного процесса на радиостанции на основе того или иного способа получениядоходов, проводился анализ разнообразных источников дохода, образующих совокупныйдоход радиостанции. При этом рассматривались рыночные механизмы и соответствующие им источникидохода. Однако в российской практике складывается ситуация, когда понятие "рынок"трактуется достаточно широко и, кроме собственно рыночных источников, рассматриваютиные, внерыночные источники дохода. В современной российской практике сложились разнообразные бизнес-модели,которые в общем случае представляют собой комбинации из нескольких базовых типовисточников дохода. Бизнес-модели радиостанций существенно различаются в зависимости оторганизационно-правовой формы медиапредприятий, в которые входят радиостанции.Самое простое и широко распространѐнное деление источников дохода радиостанций:дотационные (или внерыночные) и недотационные.2.1.2. Дотационные источники Основным источником дохода государственных (федеральных, региональных имуниципальных) радиостанций в Российской Федерации являются субсидии, составляющиеоснову совокупного дохода этих станций. Так, государственные субсидии федеральнымрадиостанциям выделяются в соответствии с Федеральным законом «О Федеральномбюджете» на каждый год,1 в котором финансовые средства выделяются Федеральномуагентству по печати и массовым коммуникациям для финансирования подведомственныхРоспечати вещателей.1 Федеральный закон от 02 декабря 2009 года № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановыйпериод 2011 и 2012 годов"18
  19. 19. "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", в составкоторой входят 5 телеканалов («Россия 1», «Россия К», «Россия 2», «Россия 24» и «РТР-Планета») и 5 радиостанций: («Радио России», «Маяк", "Культура», «Вести ФМ» и«Юность» - ЮFМ), получает субсидии на финансовое обеспечение деятельности, а также напокрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением имтелерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей ирадиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежныхкорреспондентских пунктов. Субсидии выделяются также ФГУ «Российская государственнаярадиовещательная компания «Голос России» и радио «Орфей» (ФГУ «Российскийгосударственный музыкальный телерадиоцентр»). В соответствии с законом о бюджетепроисходит финансирование радиостанции «Звезда», входящей в OAO «ТелерадиокомпанияВооружѐнных Сил Российской Федерации «Звезда», единственным акционером которойявляется Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации ирадио «Милицейская волна» (ГУ «Объединенная редакция Министерства Внутренних ДелРоссийской Федерации»). Кроме того, в Российской Федерации существует другая форма субсидий на основеоказания государственной услуги «Оказание на конкурсной основе государственнойподдержки производства и (или) распространения и тиражирования социально значимойпродукции средств массовой информации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов,имеющих социальное или образовательное значение». Сокращенное наименованиегосударственной услуги - предоставление субсидий в сфере электронных средств массовойинформации (на конкурсной основе). Данную государственную услугу оказываетФедеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации(Роспечать). Эта дотационная форма финансирования предусматривает предоставление наконкурсной основе средств государственного бюджета на реализацию социально значимыхрадиопрограмм сетевым, региональным и локальным радиостанциям, независимо отюридического статуса компаний. Дотационная модель, но в другом еѐ варианте, наблюдается у станций религиознойнаправленности. Так, значительная часть дохода православной станции «Радонеж»представляет собой пожертвования граждан желающих поддержать станцию. На сайтестанции сказано прямо: «Радио «Радонеж» не транслирует рекламы и существуетисключительно на пожертвования своих слушателей»2. Также имеют место и дотации внутри коммерческих медиа-холдингов, выделяемыена поддержание некоторых стартапов и/или ранее запущенных радиопроектов, выполняющихзначимые функции внутри холдинга. Примером такого рода дотационной поддержки является«Детское Радио», запущенное в рамках спецпроекта «Газпром – детям»3. Структурно«Детское радио» входит в «Газпром-Медиа» фактически на дотационной основе. По результатам экспертного опроса, проведѐнного среди топ-менеджероврадиокомпаний и независимых медиа-исследователей, в общей структуре радиоиндустриидоходы, полученные по дотационной модели, составляют в целом по российскому рынку в2010 году 23%4 от совокупного дохода всех радиостанций.2.1.3. Недотационные источники Недотационные источники дохода условно делятся, с одной стороны, на профильные инепрофильные, а с другой стороны, на «деловые» (сегмент b2b - от англ. business-to-business)2 Радио "Радонеж". О радио./ Сайт православной радиостанции "Радонеж" Адрес:http://www.radonezh.ru/radio/O_Radio/.3 Газпром - детям. / Сайт "DETI.FM". Адрес: http://www.deti.fm/gazprom-children/4 Данная цифра получена на основе экспертного опроса топ-менеджеров ведущих радиостанций и носитоценочный характер. 19
  20. 20. и «потребительские» (сегмент b2c - от англ. business-to-customers). Слово «профильный»указывает на то, что поступление денежных средств связано либо с эфирной деятельностью,либо с использованием студийных производственных возможностей радиостанции, в то времякак термин «непрофильный» означает широкие возможности деятельности радиостанции какхозяйствующего субъекта. Наиболее значимым профильным деловым недотационным источником была иостаѐтся реклама на радио. По оценке АКАР, после двухлетнего спада в 2010 году в Россиирост рекламных доходов на радио составил 11% относительно доходов 2009 года 5. Вкладрекламы в совокупный доход на радиорынке в России в 2010 году оценен экспертами в 71%. С середины 1990-х гг. на радио сложилась также особая форма дохода, получившаяназвание «информационное обслуживание», когда заключается договор с организациями,заинтересованными в том, чтобы иметь каналы продвижения в СМИ. Данная форма такжеиспользуется государственными радиостанциями в их финансовых отношениях с органамигосударственной власти различных уровней и потому нередко рассматривается как вариантлатентной дотационной поддержки. Многие станции практикуют также услуги по аудиозаписи и/или монтажуаудиоматериалов разнообразной направленности. Постепенно находит распространение такой способ получения дохода, как продажаавторских прав на трансляцию собственного медийного продукта, если таковой производиткомпания. Однако в сфере радиовещания России данный вид дохода пока встречаетсясравнительно редко. В последние годы получили распространение формы бизнес-взаимодействиярадиостанций с операторами сотовой связи и Интернет-структурами. Среди нихследует отметить доходы от сообщений, посылаемых радиослушателями в редакцию в видеsms-голосований или sms-запросов6. Правда, общий вклад в совокупный доход радиорынкаот этих форм сравнительно невелик и составляет, оценочно, не более 1%. Среди непрофильных недотационных источников дохода наибольшее распространениеполучили такие формы, как продажа предметов с символикой радиостанций, организацияплатных концертов с приглашением звёзд шоу-бизнеса, выпуск дисков с оригинальнымизаписями, сдача помещений в аренду и т.п. В целом список возможных источников дохода радиостанций достаточно широк. Нижеприводится часть этого списка, получившая наиболее широкое распространение в российскойпрактике (см. таб.4). Совокупный доход от нерекламных недотационных источниковоценивается экспертами в 2010 году в 6 %.5 Подробнее о рекламном секторе см. соответствующий раздел данного Отчѐта.6 Например. слушателям предлагается узнать, какая музыка звучит в эфире, отправив платное сообщение назаданный номер. Этот приѐм увеличивает трафик, и оператор связи на основе договора выплачивает процент отвыручки радиостанции. Однако многие радиослушатели считают, что такой приѐм может испортить репутациюрадиостанции, если этим воспользуются мошенники.20
  21. 21. Таб. 4Дотационные источники Государственные субсидии (в соответствии с ФЗ «О Федеральном бюджете» и на конкурсной основе) Добровольные пожертвования Внутрихолдинговые дотации и др.Недотационные источники Деловые источники медийного профиля Рекламные услуги Информационное обслуживание организаций Продажа авторских прав на произведѐнную продукцию Доходы от взаимодействия с сотовыми операторами Доходы от взаимодействия с Интернет-структурами Услуги по аудиозаписи и монтажу и др. Потребительские источники Массовая продажа аудиозаписи собственной продукции Массовая продажа товаров с символикой радиостанции Организация платных концертов и других мероприятий и др.2.2. Структура собственности на радиорынке России Для характеристики структуры собственности на радиорынке России был проведенанализ организационно-правовых форм радиостанций на основе базы данных о юридическомстатусе радиокомпаний «Атлас телевидения и радио России» НАТ, содержащей более 2800записей, предоставленных вещательными радиостанциями в целом по России на основеимеющихся у них лицензий на право вещания. Распределение радиовещательных компаний по организационно-правовым формам 1,9% 12,6% 85,5% Государственные и муниципальные организации Негосударственные (частные) коммерческие организации Негосударственные некоммерческие организации Рис. 6 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ 21
  22. 22. Общая картина организационно-правовых форм радиостанций в целом по Россиихарактеризуется преобладанием негосударственных (частных) коммерческих - 85,5%составляют радиостанции разного юридического статуса: Общества с ограниченнойответственностью, ЗАО (Закрытое Акционерное Общество), ОАО (Открытое АкционерноеОбщество). 12,6% - государственные и муниципальные организации, 1,9% -негосударственные некоммерческие радиостанции.2.2.1. Структура организационно-правовых форм частных коммерческих радиостанций.В группе частных некоммерческих радиостанций наблюдается абсолютное лидерство такойюридической формы, как Общество с ограниченной ответственностью – 80% частныхкомпаний ООО. Распределение коммерческих радиокомпаний по организационно-правовым формам ОАО; 3,9% ЗАО; 15,2% У; 0,3% КТ; 0,1% ООО; 80,1% ОАО ЗАО У КТ ОООРис. 7 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТЗАО (Закрытое акционерное общество), как организационно-правовая форма радиостанций,составляет 15,2%.Открытые акционерные общества занимают третье место в структуре частныхвещательных радиостанций и составляют 3,9%.Среди радиостанций, являющихся ОАО, есть радиокомпании, среди акционеровкоторых государственные организации.  ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», образованное в 2005 году по указу Министерства Обороны Российской Федерации. В настоящее время сто процентов акций телерадиокомпании принадлежат государству в лице Министерства Обороны.22
  23. 23.  ОАО «Концерн «Радио-Центр». Акционерами являются Департамент имущества г. Москвы (40%) и ООО «Бонавентура» (60%). (ООО «Бонавентура» также принадлежит крупный пакет акций телеканала «Столица»- 35%).2.2.2. Структура организационно-правовых форм с участием государственных имуниципальных организаций разного уровня.Доля радиостанций с участием государственных и муниципальных организацийразного уровня составляет 12,6 % и насчитывает 15 видов организационно-правовыхформ. В основном это унитарные предприятия и учреждения федерального, областного имуниципального уровня.Рис.8 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ 23
  24. 24. Структура организационно-правовых форм радиостанций с участием государственных и муниципальных организаций 1. ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 2. ГУП Государственное унитарное предприятие 3. МУП Муниципальное унитарное предприятие 4. МП Муниципальное предприятие 5. ГП Государственное предприятие 6. КП Казенное предприятие 7. МУКП Муниципальное унитарное казенное предприятие 8. ФГУ Федеральное государственное учреждение 9. ГОУВПО Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 10. ГОУ Государственное образовательное учреждение 11. ГУ Государственное учреждение 12. МУ Муниципальное учреждение 13. ОГУ Областное государственное учреждение 14. АУ Автономные учреждения 15. МИУ Муниципальное информационное учреждение2.2.3. Негосударственные некоммерческие организации, как юридическая формаорганизации радиовещательной деятельности, составляют около 2% от общего количестваорганизационно- правовых форм радиовещательных компаний на российском рынке.Представлены следующими 5–ю формами. Негосударственные некоммерческие организации  НФ Некоммерческий фонд  БФ Благотворительный фонд  РО Религиозная организация  НО Некоммерческая организация  НП Некоммерческое предприятие24

×