Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рынок e-commerce в России 2015

10,529 views

Published on

Рынок e-commerce России 2015: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение со странами ЕС и США

Published in: Data & Analytics

Рынок e-commerce в России 2015

  1. 1. Рынок e-commerce в России 2015 June 2014 updated Август 2014 август 2015
  2. 2. Цифры и факты о Hermes Group Интернет-магазин уже есть, и было бы неплохо: Hermes – единственный глобальный провайдер услуг, предоставляющий полный спектр услуг на каждом этапе сбытовой цепочки — Оборот Hermes Group в 2014 г. (+7% к 2013г.)€2,23 млрд — Поставщиков уже присоединились к международной сети поставок Hermes-OTTO2000 — Человек работает Hermes Group12 470 — В 2013 году Hermes удостоилась награды за инновации в области логистики The VDI Innovation Award 2013 — Заказов, обработанных и доставленных Hermes в Европе в 2014г. 530 млн Производство и поставка Логистика E-Commerce услуги Дистрибуция — Hermes является официальным премиум-партнёром немецкой футбольной бундеслиги
  3. 3. USA EU USA RU EU EU CN EU USA E-COMMERCE ПО ВСЕМУ МИРУ CN DE CN CN EU CN USA EU EU Клиенты Hermes NexTec С 2010 года Hermes NexTec запускает интернет-магазины для ведущих мировых и национальных брендов по всему миру.
  4. 4. Содержание Рынок E-Commerce Тренды & Перспективы Игроки E-Commerce Аудитория E- Commerce Объём ● Динамика ● Структура ● Доля ● Международные сравнения Размер ● Динамика ● Потенциал ● География ● Траты ● Платежи ● Международные сравнения Количество ● Лидеры ● Динамика ● Концентрация ● Доли ● Международные сравнения Рынок ● Аудитория ● Игроки ● Тренды & Перспективы
  5. 5. Российский рынок e-commerce
  6. 6. Эффект экономического кризиса в РФ в 2014-15гг. Средневзвешенный курс Руб./$: 2013 = 32.7 2014 = 38.4 Полный негативный эффект от кризиса проявится по итогам 2015г. ВВП 2014/2013 + 0,6% Инфляция 2014 11.4% ВВП(F) 2015/2014 - 4,0%2015(F) = 61 Инфляция 2015 (F) 16.5%
  7. 7. Объём российского рынка e-commerce (2014) Общий объём российского рынка e-commerce составляет $ 21.4 млрд, включая: $ 10.9 млрд $ 6.0 млрд $ 4.5 млрд Источник: оценки Hermes NexTec Russia, E-Commerce Europe, Data Insight, InSales, 2014-2015
  8. 8. Динамика роста внутреннего рынка e-com 2010-15гг. Интернет-продажи в целом: +3% (+ 30% в Руб.) Материальные товары: -1% (+ 20% в Руб.) Виртуальные товары & услуги: +13% (+ 25% в Руб.) Источник: оценки Hermes Nextec Russia, EWDN, Data Insight, InSales , 2014-2015 2014
  9. 9. Россия – 4-й e-commerce рынок в Европе № Страна Общие онлайн- продажи, $ Темпы прироста в $, % 14’/13’ 1 Британия $ 72.9 млрд 15.8% 2 Германия $ 58.8 млрд 25.0% 3 Франция $ 42.8 млрд 16.5% 4 Россия $ 16.9 млрд 3.0% 5 Испания $ 11.1 млрд 19.6% 6 Италия $ 8.6 млрд 19.0% 7 Голландия $ 8.3 млрд 13.5% 8 Швеция $ 5.9 млрд 15.5% 9 Польша $ 5.8 млрд 22.6% Источник: оценки Hermes NexTec Russia, Centre for Retail Research, 2014-2015
  10. 10. Товарная структура российского e-commerce Автозапчасти Одежда, обувь, аксессуары Предметы интерьера, мебель, DIY Детские товары Косметика & парфюмерия Другое Только материальные товары %, 2014 Источник: оценки Hermes Nextec Russia, InSales, EWDN, FOM, Consumer Barometer, 2014-2015
  11. 11. Доля e-commerce в общем объёме розницы 2014-2015 Источник: оценки Hermes NexTec Russia, Centre for Retail Research, 2014-2015
  12. 12. Аудитория интернет-покупателей в России
  13. 13. Население и аудитория Интернета (2014) 146 000 000 человек живёт в РФ (+ 400K 14’/13’) 71 500 000 из них пользуется Интернетом ( + 5.5M) Источник: FOM, TNS, government statistics, 2014-2015
  14. 14. Интернет-аудитория & проникновение Интернета (2014) Источник: Eurostat, E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, TNS, FOM, 2014
  15. 15. Армия онлайн-покупателей (2014) 31 000 000 человек в РФ покупают товары в Сети или 27% населения старше 18 лет Источник: FOM, government statistics, Hermes NexTec Russia estimation, 2014-2015 (+ 6M 14’/13’)
  16. 16. Доля пользователей Сети, совершающих покупки Источник: Hermes NexTec Russia estimations , Eurostat, E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, FOM, 2014-2015
  17. 17. Региональное распределение интернет-покупателей РФ 4,1 Южный регион (13%) 9,1 Central R. (29%) 6,0 Приволжский регион (19%) 3,4 Уральский регион (11%) 3,5 Северо-западный регион (11%) 4,0 Сибирский регион (13%) 1,0 Дальневосточный регион(3%) Москва – 5,9 (19%) Млн человек, 2014 Источник: TNS, Yandex, Comcon Synnovate, FOM, оценки Hermes NexTec Russia, 2014-2015
  18. 18. Среднегодовые траты 1 интернет-покупателя в Сети Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, FOM, VISA, Data Insight, CRR, RetailMeNot, оценки Hermes NexTec Russia, 2014-2015
  19. 19. AOV онлайн-покупки & число покупок в год Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, FOM, VISA, Data Insight, CRR, RetailMeNot, Hermes NexTec Russia estimations, 2014-2015
  20. 20. Способы оплаты интернет-покупок в РФ 2013-14гг. 2013 2014 Источник: FОМ, VISA, Yandex, Gfk, Hermes NexTec Russia estimations, 2014 Кредитные карты Кредитные карты Наличные Наличные Другое ДругоеЭлектронные деньгиЭлектронные деньги
  21. 21. Игроки российского рынка e-commerce
  22. 22. Число интернет-магазинов в России В Рунете 53 000 интернет-магазинов (2014) +7 % к 2013 году 95 % из которых суммарно обслуживают всего 10% объёма заказов Источник: InSales, Data Insight, Hermes NexTec Russia estimations, 2014
  23. 23. TOП-10 интернет-магазинов России Источник: e-shops / companies’ statistics, оценки Hermes NexTec Russia , 2014-2015 Только материальные товары, млн $, 2014
  24. 24. Ulmart vs. Amazon 2014 Дата основания 2008 1994 Штаб-квартира С-Петербург, Россия Сиэтл, США География Russia 15 стран Выручка, млрд $ 0.85 88.99 Штат, чел. 6.5 тыс. 183.1тыс. Доля в национальном e- commerce, % 8% (Россия) 36% (США) Выручка на 1 сотрудника, $ 131 тыс. 486 тыс. Трафик сайта в мес., пос. 19.5 млн 1.5 млрд Конверсия, % 4% обычные дни 6% празд. дни 4% обычные дни 8% празд. дни Средний чек, $ 122 47 Источник: e-shops / companies’ statistics, оценки Hermes NexTec Russia, 2014-2015
  25. 25. E-commerce в России: тренды и перспективы
  26. 26. Перспективы роста российского рынка e-commerce Инфляционный рост рынка e-commerce России Национальный e-com: рост в рублях, стагнация в $ Сегмент cross-border растёт опережающими темпами (+50% YoY)
  27. 27. Трансграничная розница под угрозой Лоббизм со стороны российских игроков Похоже, что законодательная база по сross-border ужесточится Политический контекст диктует свои правила Быть в безопасности? Локализация
  28. 28. Мобильный шопинг (m-commerce) наступает 10% интернет-покупателей покупают с моб. устройств (30% - США) Больше моб. приложений – больше мобильного шопинга Доля мобильных платежей уже 20% (1% в 2010)
  29. 29. Ключевые драйверы роста e-commerce в России Новые интернет-пользователи – новые покупатели «Всегда онлайн» – новый стиль жизни. Привычка покупать в Сети Удобно. Цены привлекательнее. Шире ассортимент Мобильный шопинг – новый тренд в России Небольшие города: скудная офлайн-розница не оставляет выбора
  30. 30. Изменения структуры рынка e-commerce Бытовая техника & электроника ↓, одежда & обувь ↑ Other Sports Groceries Gifts Перспективные сегменты: спорттовары, бакалея, подарки Из-за кризиса сегмент люксовых товаров уменьшается
  31. 31. Самая большая интернет-аудитория в Европе Интернет-аудитория РФ уже #1 в Европе и обладает высоким потенциалом роста
  32. 32. Новые покупатели: динамика роста Ежегодно армия интернет-покупателей России увеличивается на 20-25%.
  33. 33. Динамика покупок в Интернете Среднегодовые траты на интернет-шопинг в РФ растут из-за инфляции, а в $ - снижаются Средний чек: рост в рублях, снижение в $ Интенсивность онлайн-покупок остаётся на прежнем уровне
  34. 34. Эволюция способов оплаты интернет-покупок Ещё меньше наличных, но они всё ещё доминируют ¼ платежей совершаются с использованием пластиковых карт Электронные деньги наращивают долю
  35. 35. Конкурентная среда: выживают сильнейшие Для лидеров время повышать эффективность. Слабые уходят Офлайн бизнесы с онлайн-магазинами чувствуют себя лучше, чем исключительно онлайн-структуры Лучшее время для международных ритейлеров и брендов выйти на рынок с помощью выгодных сделок M&A Дешёвых заёмных средств больше нет. Инвестиции на паузе
  36. 36. Oleg Zhukov Head of Internet Marketing Hermes NexTec Russia Oleg.Zhukov@hermesworld.com https://ru.linkedin.com/pub/oleg-zhukov/3/358/178 www.hermesworld.com

×