БИЗНЕС ПЛАН   Производства башкирскихнациональных изделий из мяса иконины c хлебобулочным цехом.                          ...
СодержаниеСодержание ........................................................................................................
4.5.1. Ежемесячные амортизационные отчисления ............................................52   4.6. Прогноз движения денеж...
Резюме проекта                                                    Целью     настоящего        бизнес-                     ...
Хлеб является продуктом повседневного спроса. Он выступает основнымпродуктом, употребляемым в пищу жителями России.      Р...
Описание проекта      В рамках рассматриваемого проекта предполагается инвестироватьденежные средства в организацию и разв...
ремонту представлена в части Инвестиционный план. Общая сумма инвестиций наремонтные работы составит 9 960 612,24 руб.    ...
1. Маркетинг1.1. Рынок мясных чипсов1.1.1. Характеристика мясных чиспсов        В рамках рассматриваемого проекта предпола...
1.1.2. Рынок мясных снеков        Рынок      снеков        Российской      Федерации        можно       отнести      к    ...
1.1.3. Мировой рынок снеков      На рынок снеков России оказывает влияние развитие Мирового рынка снеков.      Согласно Gl...
1.1.4. Российский рынок снеков      По мнению экспертов российского рынка снеков, чипсы в потреблении снеков вРоссии заним...
1.1.5. Рынок мяса в России      На рынок мясных чипсов оказывает влияние также развитие рынка мяса.      Рынок мяса и мясн...
Показатели годового производства и потребления мяса в России показываютпостоянный рост в течение 2005-2009 годов. В стране...
вместе с сырьем, из воздуха или с оборудования. Это в первую очередь касаетсямолочнокислых бактерий. В полуфабрикаты из пш...
Объем производства хлебобулочных изделий в год, млн. тонн  8,4              8,2  8,2   8                                 7...
Структура минимального набора продуктов питания в % в расчете                              на 1 человека в месяц   100%   ...
Производство хлебобулочных изделий в республике Башкортостан,                                         кг  114,00          ...
и ржаной муки и из смеси разных сортов - более 70%; хлебобулочных изделий - около30%.       В связи с меняющимся пищевым р...
1.3. Потребители1.3.1. Потребители мясных чипсов      Для описания потребителей мясных чипсов приведем краткую характерист...
•      Местные розничные магазины;              •      Местные бары и пабы;              •      Летом – кафе и местные дом...
Наименование                                                      продукта,  Цена,      Вес,                              ...
возможность подстроиться под меняющийся спрос, возможность поставлять свежийхлеб   в    близлежащие       магазины     и  ...
Уровень инфляции, %  14,00%                                                               13,30%             12,00%     11...
Рост номинальной заработной платы за рассматриваемый период опережаетрост потребительских цен, что является положительным ...
За последнее десятилетие увеличилась доля производимо мяса свинины, нопри этом уменьшается производство говядины. В 2008 г...
внутренний спрос. Сильное давление импорта можно считать главной особенностьюроссийского рынка. Введение в прошлом году мя...
Кроме всего прочего, в последние годы наблюдается рост розничных цен намясо и мясопродукты, так за последние годы средний ...
3. Инвестиционный план         В рамках рассматриваемого проекта предполагается использование в качествеисточников    фина...
График инвестиционных затрат        10 000 000р.                                  9 096 333р.            9 000 000р.      ...
Шприц ручной поршневой для        9   набивки и приготовления колбас          87000            1         87000       10   ...
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
бизнес план мясных и хлебобулочных изделий
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

бизнес план мясных и хлебобулочных изделий

4,056 views

Published on

Пример бизнес плана мясных и хлебобулочных изделий

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
742
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

бизнес план мясных и хлебобулочных изделий

  1. 1. БИЗНЕС ПЛАН Производства башкирскихнациональных изделий из мяса иконины c хлебобулочным цехом. Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru Москва 2011 год.
  2. 2. СодержаниеСодержание .............................................................................................................................2Резюме проекта ......................................................................................................................4Описание проекта ..................................................................................................................61. Маркетинг.............................................................................................................................8 1.1. Рынок мясных чипсов ................................................................................................8 1.1.1. Характеристика мясных чиспсов .....................................................................8 1.1.2. Рынок мясных снеков .........................................................................................9 1.1.3. Мировой рынок снеков .....................................................................................10 1.1.4. Российский рынок снеков ................................................................................11 1.1.5. Рынок мяса в России........................................................................................12 1.2. Рынок хлебобулочных изделий ............................................................................13 1.2.1. Характеристики хлебобулочных изделий ...................................................13 1.2.2. Рынок хлебобулочных изделий России ......................................................14 1.2.3. Производители хлеба ......................................................................................18 1.3. Потребители ..............................................................................................................19 1.3.1. Потребители мясных чипсов ..........................................................................19 1.3.2. Потребители хлебобулочных изделий ........................................................20 1.4. Анализ конкурентов .................................................................................................20 1.4.1. Конкуренты в сегменте мясных чипсов .......................................................20 1.4.2. Конкуренты в сегменте производства хлеба .............................................212. Анализ экономической ситуации в Росии..................................................................22 2.1. Валовый внутренний продукт и промышленное производство ....................22 2.2. Уровень инфляции ...................................................................................................22 2.3. Уровень доходов населения..................................................................................23 2.4. Тенденции развития животноводства .................................................................243. Инвестиционный план ....................................................................................................28 3.1. Инвестиционные затраты на оборудование......................................................29 3.2. Затраты на строительство и ремонт ...................................................................31 3.3. Календарный план проекта ...................................................................................334. Финансовый план.............................................................................................................34 4.1.1. Цены на продукцию ..........................................................................................35 4.1.2. Трудоемкость производимой продукции и производительность оборудования ................................................................................................................36 4.1.3. Длительность рабочей смены .......................................................................36 4.1.4. Максимальный объем продаж .......................................................................37 4.1.5. Прогноз загрузки предприятия .....................................................................38 4.1.6. Прогноз объемов продаж ................................................................................40 4.2. План расходов...........................................................................................................42 4.2.1. Переменные расходы ......................................................................................42 4.2.2. Постоянные расходы........................................................................................43 4.2.3. Прогноз расходов ..............................................................................................44 4.3. Точка безубыточности .............................................................................................47 4.3.1. Безубыточный уровень продаж .....................................................................47 4.4. Налоговые выплаты.................................................................................................49 4.4.1. Налоговые ставки .............................................................................................49 4.4.2. Прогноз налоговых выплат .............................................................................50 4.5. Расчет амортизации ................................................................................................52 2
  3. 3. 4.5.1. Ежемесячные амортизационные отчисления ............................................52 4.6. Прогноз движения денежных средств.................................................................53 4.6.1. Денежные потоки от основной деятельности ............................................53 4.6.2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности ...............................56 4.6.3. Сальдо денежных потоков ..............................................................................58 4.7. Прогноз прибылей и убытков ................................................................................60 4.7.1. Прибыли и убытки .............................................................................................60 4.7.2. Динамика чистой прибыли ..............................................................................615. Анализ инвестиционной привлекательности............................................................62 5.1. Финансовый анализ .................................................................................................62 5.1.1. Показатели продаж ...........................................................................................62 5.1.2. Показатели рентабельности ..........................................................................62 5.1.3. Показатели основной деятельности ............................................................62 5.2. Инвестиционный анализ .........................................................................................63 5.2.1. Чистый дисконтированный доход .................................................................63 5.2.2. Показатели доходности проекта ...................................................................64 5.2.3. Срок окупаемости. ............................................................................................64 5.3. Показатели эффективности проекта ...................................................................65 3
  4. 4. Резюме проекта Целью настоящего бизнес- плана является описание проекта организации производства башкирских национальных изделий из мяса и конины, а также производственного цеха хлебобулочных изделий. Бизнес план составлен на основе, мониторинга существующих предприятий по производству мясных снеков и хлебобулочных изделий,анализа вторичной информации. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 20 088 305 руб., втом числе 902 700 руб. потребуется на оборотные средства в течении первых трехмесяцев с начала реализации проекта. Описание рынка снеков Рынок снеков Российской Федерации можно отнести к категорииразвивающихся сегментов рынка пищевых продуктов. Снеки в России являются достаточно новой категорией товаров по сравнению сЗападными странами. В настоящее время практически в каждой розничной точкепродаж продуктов встречаются различные снеки. В настоящее время российский рынок снеков приблизительно оценивают в 2млрд. долларов. В настоящий момент в Башкирии не представлено мясных снеков местногопроизводства, поэтому проект является особенно актуальным для данного региона. Описание рынка хлебобулочных изделий 4
  5. 5. Хлеб является продуктом повседневного спроса. Он выступает основнымпродуктом, употребляемым в пищу жителями России. Рынок хлебобулочных изделий в настоящее время претерпевает значительныеизменения. Спрос смещается с продукции крупных хлебокомбинатов в сторонупродукции мини-пекарен, в силу смещения предпочтений в сторону свежего хлеба. Согласно проведенным финансовым расчетам, составленным на 2 года плюспериод организации производства (3 месяца), показатели проекта следующие: Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % 4% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж 992 428р. Операционный рычаг 52% Средние значения по Показатели рентабельности: проекту Рентабельность продаж 27% Рентабельность активов 58% Оборачиваемость активов 2,01 Средние значения по Показатели основной деятельности: проекту Объем продаж, в мес. 9 219 913р. Объем текущих расходов, в мес. 5 571 757р. Чистая прибыль, в мес. 2 613 363р. Денежный поток, в мес. 394 177р. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. 231% Объем инвестиций 20 088 305р. Чистый Дисконтированный Доход 77 316 308р. Инвестиционный период, мес. 3 Срок окупаемости, мес. 9 Индекс доходности за период прогноза 7,74 Таблица 1. «Показатели эффективности проекта» 5
  6. 6. Описание проекта В рамках рассматриваемого проекта предполагается инвестироватьденежные средства в организацию и развитие двух производственных цехов:цех мясных закусок, основным продуктом которых будут являться чипсы измяса, а также цех хлебобулочных изделий. Мясные чипсы – это достаточно новый продукт, отличающийся хорошимивкусовыми характеристиками, имеет длительный срок хранения, полезен дляздоровья. Мясные снеки могут употребляться в пищу в качестве легкой закуски калкогольным напиткам, легкого перкусывания между основными приемами пищи,спортсменами во время тренировок, во время пикников и длительных путешествий. Хлеб и хлебобулочные изделия – это продукты повседневного спроса. Хлебявляется одним из основных продуктов, употребляемых в пищу людьми. Для организации производства планируется инвестировать средства в ремонтпроизводственного здания, а также в покупку, установку и пуск в эксплуатациюнеобходимого оборудования (см. подробнее раздел Инвестиционный план). Инициатор проекта: физическое лицо, обладающее достаточным опытомуправления предприятиями, производящими сельскохозяйственную продукцию. Проект будет реализован на базе существующего предприятия ООО«Акбердинский», расположенного в 15 км от столицы республики Башкортостан,Россия, работающего на рынке с 2005 года. Бухгалтерские отчеты за 3 квартал 2010года находятся в Приложении. Республика Башкортостан представляет особый интерес для размещенияпроизводства, основным сырьем которого выступает мясо, так как республикаобладает наибольшим поголовьем крупного рогатого скота в России. Здание, в котором планируется разместить производственные цеха, находитсяв собственности ООО «Акбердинский», смета на работы по его реконструкции и 6
  7. 7. ремонту представлена в части Инвестиционный план. Общая сумма инвестиций наремонтные работы составит 9 960 612,24 руб. Предполагаемые работы по ремонту здания: • Устройство и укрепление фундамента здания; • Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий; • Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм; • Устройство перекрытий, оклеивание их паро-, шумо- и водоизоляционными материалами; • Кладка стен из кирпича, установка перегородок; • Замена существующих деревянных оконных блоков на платисковые оконные блоки; • Ремонт кровли отдельными местами рулонного покрытия с промазкой; • Устройство вентиляции; • Укладка кабелей и проводов освещения, установка светильников, розеток. Приблизительное время на проведение ремонта составит 3 месяца. После проведения ремонта производственные цеха будутукомплектованы необходимым оборудованием, общая сумма инвестиций напокупку оборудования составит 6 317 190 руб. Поскольку каждое производство отличается технологическими особенностями,оборудование будет закупаться в соответствии с технологией производства иособенностями производства того или иного вида продукции. Срок поставки оборудования от 1 недели до 3 месяцев, поэтому целесообразнозаказ оборудования со сроком поставки 3 месяца производить за месяц до началаремонтных работ на объекте, внеся предоплату 30%. 7
  8. 8. 1. Маркетинг1.1. Рынок мясных чипсов1.1.1. Характеристика мясных чиспсов В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство мясныхчипсов, упакованных в полиэтиленовую пленку. Мясные чипсы представляют собой сушеные (вяленые) ломтики мяса,предварительно обработанного солью и сдобренного специями. Сушка является древнейшим способом сохранения многих пищевых продуктов,и сушеное мясо является одним из древнейших форм сушеной пищи. Этот способиспользовался практически всеми древними цивилизациями на земле. Порча пищипроисходит под воздействием бактерий, для размножения которых необходима влага,таким образом, лишив продукт влаги получают продукт с длительным сроком храненияне требующий охлаждения. Перед сушкой мясо предварительно обрабатывают солью и специями, это позволяет получить вкусы, удовлетворяющие широкий спектр потребителя. Сушеное мясо известно в мире под разными названиями: «шармут» в Северной Африке, «билтонг» в Австралии, «джорки» - продукт, производимый в Эстонии. Для производства сушеного мясаиспользуют практически любое мясо: говядина, свинина, мясо птицы, конина и другиевиды. Сушеное мясо идеально подходит для людей, занимающихся активнымивидами спорта, для путешествий на природе, пикников. В России мясные снеки принимаются в пищу в качестве закуски к пиву и легкималкогольным коктейлям. 8
  9. 9. 1.1.2. Рынок мясных снеков Рынок снеков Российской Федерации можно отнести к категорииразвивающихся сегментов рынка пищевых продуктов. Снеки в России являются достаточно новой категорией товаров по сравнению сЗападными странами. В настоящее время практически в каждой розничной точкепродаж продуктов встречаются различные снеки. В настоящее время российский рынок снеков приблизительно оценивают в 2млрд. долларов1. Насыщенность и темпы жизни современного человека способствуют росту популярности продуктов быстрого приготовления. Рынок снеков, несладких снеков в частности, является однимиз перспективных сегментов российского рынка продуктов быстрого питания, напротяжении ряда последних лет демонстрирующих высокие показатели роста. Термин «снеки» происходит от английского слова snack, что означает «л гкаязакуска», то есть снеки – это продукты для быстрого и легкого утоления голода,закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Поэтому снекиможно определить как продукты импульсного спроса, употребление которыхукладывается в следующий алгоритм: «увидел - купил – съел». На развитие экономики в целом и на развитие отдельных рынков (рынок снеков)в частности оказывают влияние следующие показатели: • Внутренний валовой продукт (ВВП) • Промышленное производство • Уровень инфляции • Уровень доходов населения • Уровень занятости населения • Розничная торговля1 http://www.adme.ru/chipsony/v-rossii-kultura-potrebleniya-snekov-poka-esche-ne-sformirovalas-aleksandr-ladan-praktika-50329/ 9
  10. 10. 1.1.3. Мировой рынок снеков На рынок снеков России оказывает влияние развитие Мирового рынка снеков. Согласно Global Industry Analysts, Inc., мировой рынок снеков продолжаетпостоянно расти, что вызвано образом жизни потребителей, предпочитающих«удобную» пищу в условиях нехватки времени, а также популяризацией здоровогообраза жизни. Все больше и больше потребителей выбирают «здоровые» снеки,натуральные, низкокалорийные, содержащие мало жиров и много витаминов,минеральных веществ и клетчатки. Структура мирового рынка соленых чипсов Колечки, крендели соленые Чипсы Тортилла Орешки 3% (маисовые) 11% 6% Чипсы Другие соленые 28% закуски 15% Попкорн 6% Кукурузные чипсы Экструдированные снеки 8% 23% Диаграмма 1.«Структура мирового рынка соленых снеков» Источник: http://www.snack.ru/market/ Мясные снеки относятся к категории «Другие соленые закуски». Таким образом, наибольшим спросом в мире пользуются чипсы, на второмместе находятся экструдированные снеки, другие соленые снеки занимают лишьтретье место по потреблению в мире. С одной стороны, тенденции мирового рынка снеков, не могут не отразиться наразвитии российского рынка. Иностранные игроки привносят на рынок новые продуктыи особенности их потребления. С другой стороны, российский рынок снеков имеетособенности, связанные с привычками в потреблении снеков. Так, значительная частьпотребления снеков в России связана с потреблением пива и слабоалкогольныхнапитков, а такой продукт как сухарики является национальным и до недавнеговремени продавался исключительно в России. Несколько лет назад российскиекомпании начали освоение рынков других стран, привнося в них особенностироссийской культуры потребления. 10
  11. 11. 1.1.4. Российский рынок снеков По мнению экспертов российского рынка снеков, чипсы в потреблении снеков вРоссии занимают 34% от общего потребления снеков. Структура российского рынка соленых чипсов Другие соленые Орешки Соленые сухарики закуски 12% 14% 2% Соленые снеки из морепродуктов Чипсы 30% 33% Экструдированные снеки 9% Диаграмма 2.«Структура российского рынка соленых снеков» Источник: http://www.advertology.ru/article63797.htm Основную долю российского рынка снеков занимают чипсы картофельные, навтором месте снеки из морепродуктов. Другие соленые снеки занимают лишь 2% от всего объема потребления снековв России. Сравнивая тенденции российского рынка снеков с тенденциями мирового рынкаможно отметить, что возможен рост потребления других снеков, в том числе мясныхснеков в России. Особенность российского рынка снеков состоит и в особенностях потребленияснеков. Как правило, снеки покупаются в качестве закуски к пиву или в качествеперекуса для детей. Это связано в первую очередь с культурой потребления и с тем, что снекипоявились сравнительно недавно на нашем рынке. Несмотря на это потребление снеков в России постоянно увеличивается, чтоговорит о положительных перспективах развития рынка снеков в России. Потребление снеков на конец 2009 года составило 1,4 кг на душу населения,что больше на 0,1 кг по сравнению с 2008 годом. Таким образом, краткий анализ российского рынка снеков показал, что вРоссии растет потребление снеков на душу населения; имеется запас ростаобъемов потребления мясных чипсов. 11
  12. 12. 1.1.5. Рынок мяса в России На рынок мясных чипсов оказывает влияние также развитие рынка мяса. Рынок мяса и мясной продукции по оценкам участников международнойвыставки IFFA-2010 является самым крупным сектором продовольственного рынка: заним следует зерновой, затем молочный. Его роль определяется не только растущимиобъемами производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и ихзначимостью как основного источника белка животного происхождения в рационечеловека. Основополагающую роль в развитии рынка мяса и мясной продукции играетразвитие животноводческой отрасли России. В последние годы изменилась культура потребления в России и мясостановится все более популярным продуктом среди населения, ни один продуктовыймагазин не обходится без мясных продуктов в широком ассортименте. Достаточнопопулярным в последние годы становится продажа охлажденного мяса, взамензамороженного. Растет ассортимент мясных продуктов на магазинных прилавках. Немалуюдолю среди них составляют замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники,котлеты, блинчики. В первую очередь данный тренд связан с развитием культурыпотребления пищи и растущей популярностью продуктов быстрого приготовления.Несмотря на рост потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, в Россииэтот показатель по-прежнему существенно отстает от развитых стран: 120 кг начеловека в США, около 80 кг в странах ЕС и всего 67 кг – в России. Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации (на душу населения в год; килограммов) 2009 в%к 2005 2006 2007 2008 2009 2008 Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 55 59 62 66 67 101,5 в том числе мясо и мясопродукты без субпродуктов II категории и жира-сырца 50 54 57 61 61 100 Таблица 2. «Потребление мяса и мясных продуктов в России» Источник: Официальный сайт Росстата www.gks.ru За анализируемый период наблюдается стабильный рост потребления мяса надушу населения, этому способствует рост благосостояния населения, а также развитиеживотноводства в России. 12
  13. 13. Показатели годового производства и потребления мяса в России показываютпостоянный рост в течение 2005-2009 годов. В стране происходит постепенноеприближение к годовой рациональной норме потребления мяса, которая составляет 81кг на душу населения. Лидирующие позиции занимает мясо птицы и свинина, спрос накоторые растет, при этом очевидно уменьшение значения говядины в рационероссиян. Структура питания заметно изменилась после кризиса. Вместо дорогойсвинины и говядины россияне стали отдавать предпочтение дешевому мясуптицы. Еще одной тенденцией стало уменьшение доли базовых продуктов вструктуре потребления в противовес увеличению доли таких продуктов, какмясные полуфабрикаты (рост сегмента 74%), паштеты (рост 45%), мясныеделикатесы (рост 32%). Также наблюдается значительный рост спроса напродукты быстрого приготовления.1.2. Рынок хлебобулочных изделий1.2.1. Характеристики хлебобулочных изделий В рамках второй части проекта рассматривается производство хлебобуолочныхизделий. Хлебобулочные изделия являются продуктами повседневного спроса. Хлебом называют изделия, выпеченные из теста, разрыхление которогодостигается биологическим путем, т. е. за счет брожения. Брожение может инициироваться либо дрожжами, либо молочно- кислыми бактериями. В тесте из пшеничной муки основным типом брожения является спиртовое, а в тесте из ржаной муки или ее смеси с пшеничной — молочнокислое. Брожение в тесте можетпроисходить спонтанно, т. е. за счет микроорганизмов, попадающих в полуфабрикаты 13
  14. 14. вместе с сырьем, из воздуха или с оборудования. Это в первую очередь касаетсямолочнокислых бактерий. В полуфабрикаты из пшеничной муки дрожжи вводятспециально. Классификация хлебобулочных изделий. В соответствии с действующейнормативной документацией, данная группа продовольственных товаров включает:хлеб, булочные изделия, а также изделия пониженной влажности (до 19%) — сухари,сушки, баранки, бублики и др. Булочные изделия, в свою очередь, подразделяют насобственно булочные, а также мелкоштучные и сдобные. Кроме того, что изделияподразделяют по виду и сорту муки, их классифицируют в зависимости от массы, осо-бенности рецептуры и других признаков. Хлебом называют изделия любой формы массой более 500 г, к булочнымотносят изделия массой 500 г и менее. Мелкоштучные изделия имеют массу 200 ги менее. В рецептуре сдобных изделий суммарное количество сахара и жирадолжно составлять 14 % и более. Пищевая ценность хлеба довольно высокая. В среднем в хлебе содержится 5,5-9,5% белков, 0,7-1,3% жиров, 1,4-2,5% минеральных веществ, 39-47 % воды. Вбараночных изделиях и сухарях воды значительно меньше (8-17 %), доля белков иусвояемых углеводов соответственно выше (9 и 70%). Энергетическая ценность 100 гпродукта — 200-350 ккал. При оценке пищевой ценности хлеба нужно иметь в виду, чточем выше сорт муки, тем меньше влажность хлеба, в нем возрастают содержаниебелков, усвояемых углеводов и, соответственно, энергетическая ценность, но количе-ство витаминов и других биологически активных веществ снижается.1.2.2. Рынок хлебобулочных изделий России Объемы производства и потребления хлеба Печеный хлеб занимает особое место в рационе питания населения. В отличиеот многих других продуктов хлеб потребляется ежедневно и повсеместно. Ежесуточноепотребление хлеба в расчете на одного потребителя колеблется от 200 до 400 г. В России потребление хлеба на душу населения составляет около 102 кг в год,это несколько меньше чем в США (125 кг), при этом потребление хлеба в такихгородах, как Москва и Санкт-Петербург среднее потребление хлеба на душу населениясоставляет 78 кг в год. 14
  15. 15. Объем производства хлебобулочных изделий в год, млн. тонн 8,4 8,2 8,2 8 7,8 7,8 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2 7 6,8 6,6 2004 2006 2008 2009 Диаграмма 3. «Объемы производства хлеба в России» Источник: По данным Росстата www.gks.ru Объемы производства хлеба и ХБИ с 90-х гг. ХХ века с каждым годомсокращаются. С 1999 г. (9050 тыс. тонн) по 2009 г. (7147 тыс. тонн) годовой объемвыпуска сократился на 20,4%. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2009 годснизился на 3,9 % и составил 7,2 млн. тонн, а продажи в рознице сократились за годна 2,5 %. Несмотря на рост доходов населения, потребление хлеба и хлебобулочныхизделий сокращается ежегодно на 3-4 %, что связано с изменением предпочтенияпотребителей в питании. Современный потребитель предпочитает покупать болеедорогие и питательные продукты: мясо, овощи, фрукты. 15
  16. 16. Структура минимального набора продуктов питания в % в расчете на 1 человека в месяц 100% 2,80% 2,70% 90% 19,50% 24,20% 80% 70% 24,80% 22,40% 60% 2,70% 50% 2,30% 2,50% 2,30% 40% 17,60% 18,90% 30% 4,50% 4,70% 4,20% 20% 3,90% 10% 21,10% 18,90% 0% сентябрь 2009 года сентябрь 2010 года Рыбопродукты Жиры Молочная продукция Яйца Сахар Хлеб, крупы и макаронные изделия Плоды и овощи ПрочиеДиаграмма 4. «Структура стоимости минимального набора продуктов питания в % в расчете на 1 человека в месяц» Источник: По данным Росстата www.gks.ru Снижение объемов производства хлебобулочных изделий компенсируетсяростом цен на эти изделия. За 2009 год рынок в ценовом выражении вырос на 11%. Это объясняется ростом цен на хлебобулочные изделия и ростом спроса наболее дорогие сорта хлеба той категорией населения, доходы которой растут быстреесреднерыночных показателей. Ассортимент хлебобулочных изделий в России отличается значительныммногообразием. При этом 95 % от общего объема производства составляют изделия100— 140 наименований. 16
  17. 17. Производство хлебобулочных изделий в республике Башкортостан, кг 114,00 113,03 112,00 110,00 108,00 105,8 106,00 104,00 102,00 январь-сентябрь 2008 январь-сентябрь 2009 Диаграмма 5. «Производство хлеба в республике Башкортостан за 9 месяцев 2009 и 2008 года» Источник: По данным Росстата www.gks.ru Потребление хлеба снижается и в Республике Башкортостан. За 9 месяцев2009 года потребление и производство хлеба снизилось на 6,6% по сравнению саналогичным периодом 2008 года. Структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий РФ Хлебобулочные изделия 30% Хлеб из белой и ржаной муки 70% Диаграмма 6. «Структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий России» Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий условно можно разделить надва сегмента: первый - хлеб из пшеничной, ржаной муки и из смеси разных сортов, ивторой сегмент - хлебобулочные изделия. По состоянию на начало 2010 года долисегментов по отношению к 2008 году практически не изменились: хлеба из пшеничной 17
  18. 18. и ржаной муки и из смеси разных сортов - более 70%; хлебобулочных изделий - около30%. В связи с меняющимся пищевым рационом россиян, в последние годынаблюдается снижение потребления хлеба в городах, но при этом растетпопулярность необычных сортов хлеба.1.2.3. Производители хлеба Практически вся хлебобулочная продукция, продаваемая на рынке Россииотечественного производства. Доля зарубежной продукции составляет менее 1%. Подавляющая часть хлебопекарной продукции вырабатываетсяспециализированными предприятиями. В России насчитывается свыше 1,5 тыс.крупных хлебозаводов обшей мощностью 50 тыс. т изделий в сутки. Значительныйобъем изделий вырабатывается в системе общественного питания. Чей хлеб едят в Москве? Пекарни в супермаркетах Частные пекарни города 12% Москв ы 15% Произв одители из других регионов 2% Зав оды Москв ы 70% Предприятия Подмосков ья 1% Диаграмма 7. «Чей хлеб едят в Москве» Эксперты рынка отмечают, что крупные хлебозаводы замедляют ростпроизводства из-за усиления конкуренции со стороны мини-пекарен и отделов свежейвыпечки в супермаркетах. Особенно сильная эта тенденция в больших городах, вчастности в Москве. Основное преимущество мини-пекарен в том, что они предлагают потребителямсвежую продукцию, покупатели могут купить хлеб, испеченный буквально на глазах. Цена хлеба, производимого мини-пекарнями, отличается от хлеба крупныхпредприятий на 10-20 рублей. Таким образом, за последние годы произошло смещение спроса в сторонусвежего хлеба, а также в сторону более дорогих сортов хлеба (зерновые), всеэто сопровождается общим снижением потребления хлеба в целом по стране. 18
  19. 19. 1.3. Потребители1.3.1. Потребители мясных чипсов Для описания потребителей мясных чипсов приведем краткую характеристикуданного продукта с точки зрения потребителя. Мясные чипсы относятся к категории снеков, а значит, предназначены дляпотребления в качестве легкого перекусывания между основными приемами пищи. Мясные чипсы обладают достаточно длительным сроком хранения, не требуютохлаждения при хранении, таким образом, они могут быть использованы в качествелегких закусок на пикниках, во время спортивных тренировок, во время путешествий. Мясные чипсы обладают хорошими показателями питательности, богатыбелками, таким образом, данный вид продукта полезен для здоровья и можетпотребляться людьми практически всех возрастных категорий. Мясные чипсы не содержат искусственных компонентов, так какизготавливаются из мяса, что также полезно для здоровья. Исходя из характеристик продукта, опишем основных потребителей данногопродукта. Показатель Характеристики 1 группа 2 группа 3 группа Возраст старше 10 лет старше 10 лет старше 18 лет Пол любой любой любой спорт в Род занятий любой особенности любые Уровень доходов средний выше среднего средний перекусывание Цель между основными перекусывание ао закуска к пиву или легким потребления приемами пищи аремя тренировки алкогольным коктейлям Таблица 3. «Характеристика основных потребителей мясных чипсов» Таким образом, можно выделить 3 группы потребителей мясных чипсов, первая– это люди, целью которых является перекусывание или употребление в качествелегких закусок во время путешествий и пикников, вторая группа – это спортсмены,третья группа – это люди, употребляющие мясные чипсы в качестве закуски к пиву илилегким алкогольным напиткам. Так как мясные чипсы обладают достаточно длительным сроком хранения, тоданный продукт может быть перевезен на дальние расстояния. То есть возможнымипокупателями данного продукта с географической точки зрения могут быть: • Оптовые склады по всей России; • Крупные сетевые супермаркеты (договор может быть заключен с головным офисом, а доставка может осуществляться из Башкирии как в европейскую часть России, так и в Сибирь и на Дальний Восток; 19
  20. 20. • Местные розничные магазины; • Местные бары и пабы; • Летом – кафе и местные дома отдыха.1.3.2. Потребители хлебобулочных изделий Так как хлеб является продуктом повседневного спроса, он употребляетсявсеми людьми, за исключением людей, ограничивающих потребление хлеба с цельюпохудения. Показатель Характеристики 1 группа Возраст старше 3 лет Пол любой Род занятий любой Уровень доходов любой Цель один из основных продуктов потребления потребления Таблица 4. «Характеристика потребителей хлеба» Хлебобулочные изделия имеют свою специфику в виде ограниченного срокахранения продукции. Исходя из этого поставка продукции может осуществляться лишьв местные магазины Башкирии, а также в крупные супермаркеты, расположенные вБашкирии.1.4. Анализ конкурентов1.4.1. Конкуренты в сегменте мясных чипсов Сегмент мясных чипсов является развивающимся на рынке России, поэтомупроизводителей мясных чипсов не много. Характеристика основных конкурентов Основными конкурентами в рассматриваемом сегменте являются следующиегруппы: • Крупные производители колбас и мясных полуфабрикатов, расширяющие свой ассортимент за счет производства мясных снеков • Зарубежные производители мясных чипсов, активно пытающиеся выйти на рынок России • Небольшие производители мясных чипсов Анализ предложений, свободно размещаемых в сети Интернет, позволилвыявить основных поставщиков мясных чипсов. 20
  21. 21. Наименование продукта, Цена, Вес, торговая Сайт, на котором размещена руб. гр Поставщик город марка информация Красный 39 30 квадрат Новосибирск МаRCO http://novosibirsk.tiu.ru/ 46 30 Мит Чипс Челябинск Джоки http://meat-chips.pulscen.ru/ Зеленогрда, Московская 2000 1000 СВКА Маркет область Мясна закуска http://moskva.tiu.ru/ Альтаир-Агро Барнаул http://www.ru.all-biz.info/g433687/ S.C. Agroclip, http://www.ro.all- S.A. Румыния Фэгрэш biz.info/ru/g4279/ 15, 25, 30, ТриО Трейд, 50 ТОО Казахстан МЯСОЕТ http://www.kz.all-biz.info/g8500/ Неизвестный 50 50 производитель Ангарск http://www.meatbranch.com/ 39, 49, 25, 71, 20, Санкт- 95 50 Амбар 78 Петербург Джерки http://novosibirsk.tiu.ru/ Таблица 5. «Конкуренты и цены» Таким образом, в республике Башкортостан не нашлось ни одногопроизводителя мясных чипсов, что является положительным для выхода наданный рынок. Средняя цена за упаковку мясных чипсов 30 грамм – 42,5 рубля.1.4.2. Конкуренты в сегменте производства хлеба Конкурентами в данном сегменте, как уже было отмечено выше являютсяследующие группы производителей: • Крупные заводы республики Башкортостан по производству хлеба и хлебобулочных изделий • Частные мини-пекарни • Мини-пекарни при супермаркетах • Производители хлеба из других регионов Конфигурация и структура Башкирского регионального рынка стала резкоменяться три года назад. Средние и малые по параметрам частные предприятияначали доминировать, многие крупные (более 100 тонн изделий в сутки), чаще всегомуниципальные хлебокомбинаты, - терять позиции, не имея развития. Создаваемый цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий относится ксредним пекарням, соответственно обладает всеми конкурентными преимуществаминебольшого предприятия, а именно небольшой объем инвестиций, мобильность и 21
  22. 22. возможность подстроиться под меняющийся спрос, возможность поставлять свежийхлеб в близлежащие магазины и супермаркеты Уфы (столица республикиБашкортостан). Таким образом, конкуренция на рынке хлеба достаточно высока, нопредприятие имеет возможность занять свою нишу за счет имеющихся конкурентныхпреимуществ. 2. Анализ экономической ситуации в Росии2.1. Валовый внутренний продукт и промышленное производство Валовой внутренний продукт за период с 2002 по 2008 год имел устойчивыетенденции к росту, но влияние мирового финансового рынка привело к спаду в 2009году ВВП на 5,98% и составило 38 797,2 млрд руб. Изменение ВВП влияет на развитие производства в России и его спадсвидетельствует о спаде объемов производства, что негативно сказывается наразвитии экономики и ведет к росту уровня цен. Объем ВВП, млн. руб. 45000,0 41264,9 38797,2 40000,0 33247,5 35000,0 30000,0 26917,2 25000,0 21609,8 20000,0 17027,2 13208,2 15000,0 10819,2 10000,0 5000,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Диаграмма 8. «Номинальный объем произведенного ВВП в сопоставимых ценах», млрд. руб. Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru2.2. Уровень инфляции Инфляция в России за 2009 год составила 8,8%. По данным Росстата, такиезначения инфляции за последний год в целом являются историческим минимумом с1991 года. В 2010 году по предварительным оценкам уровень инфляции составил за 11месяцев с января по ноябрь 7,6%, по данным Минфина 7,5%. 22
  23. 23. Уровень инфляции, % 14,00% 13,30% 12,00% 11,70% 12,00% 12,00% 10,90% 10,00% 9,00% 8,80% 7,60% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 20089 2009 2010 Диаграмма 9.«Уровень инфляции» Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru Начало 2010 года охарактеризовалось резким ростом цен на продукты питания,услуги транспортных перевозок, что связано в первую очередь с ростом цен натопливо, а также с ростом цен на сырье для производство продуктов.2.3. Уровень доходов населения Уровень доходов населения является основополагающим фактором,оказывающим влияние на уровень спроса. Средняя заработная плата на одного работника, руб. 20000 18637,5 18000 17290,1 16000 13593,4 14000 12000 10633,9 10000 8554,9 8000 6739,5 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Диаграмма 10.« Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Российская Федерация, руб.» Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru 23
  24. 24. Рост номинальной заработной платы за рассматриваемый период опережаетрост потребительских цен, что является положительным показателем, указывающимна рост уровня жизни населения. Показатели развития экономики России позволяют оценить ситуацию нарынке РФ как стабильную, но при этом в 2009-2010 годах намечается тенденцияна ее ухудшение, что может привести к снижению спроса населения на всетовары, включая продукты питания.2.4. Тенденции развития животноводства В настоящее время ситуация в животноводческой отрасли России сложиласьнепростая. Наблюдается увеличение внутреннего производства свинины и снижениепроизводства говядины, что в первую очередь связано с длительными срокамиокупаемости проектов по выращиванию мясных пород КРС. Эта тенденция можетпродолжиться, тем более что на данный момент крупных инвестиционных проектов попроизводству говядины в России нет – в противовес настоящему буму в свиноводстве. Анализируя состояние животноводства в Российской федерации, мынаблюдаем с 2005 г. положительную динамику в производстве скота и птицы. С 2005-2008 гг. объем производства по рассматриваемым видам продукции в среднем выросна 22,5% и составил в живом весе 9331 тыс. т. Производство мяса в РФ в убойном весе, тыс. тонн 100% 202,2 198,4 201,4 200,7 214,5 223,4 225 236 240 90% 767,5 885,7 955,7 1047,7 1192,2 1387,8 1632 80% 1925 2217 70% 60% 1578,2 1514,7 1608,3 1742,6 1685,8 1569,1 50% 1699 1930 2042 40% 30% 20% 1897,9 1878,6 1967,4 2002,3 1953,9 1809,2 1722 1699 1769 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Свинина Говядина Мясо птицы Другие виды мясаДиаграмма 11. «Производство мяса в России в хозяйствах всех категорий (в убойном весе)», тыс. тонн Источник: По данным Росстата www.fks.ru 24
  25. 25. За последнее десятилетие увеличилась доля производимо мяса свинины, нопри этом уменьшается производство говядины. В 2008 г. данная доля составляла21,9% в общем объеме производства мяса, это более чем в два раза меньшепроизводства мяса птицы, удельный вес которой в 2008 г. составлял 53,7%. Данныеперекосы в животноводческой отрасли, несомненно, привели к уменьшению темповразвития не только в производстве мяса говядины, но и молока. Это, прежде всего, связано с тем, что 45% мясной продукции производится вчастном секторе, где в основном содержатся мясомолочные породы и снижение ихчисленности, в конечном результате, отрицательно отразилось на динамикепроизводства молока. Отметим общий рост производства мяса в России. Положительные результаты в этой сфере животноводства обусловлены,прежде всего, благоприятными условиями, созданными в результате принятия рядазаконодательных актов в ходе реализации приоритетного национального проекта«Развитие АПК», направленных на рос инвестиций в отрасль животноводства (в видепредоставления различных субсидий, льготных кредитов и налоговых послаблений,как на федеральном, так и региональном уровне). На сегодняшний день произведенные отечественнымисельхозтоваропроизводителями объемы мяса и молока не обеспечивают потребностистраны в данных продуктах. Несмотря на высокие пошлины, импорт мяса и молока по-прежнему значительно превышает установленные квоты и за счет низкой цены препятствует развитию отечественного мясомолочного производства (особенно говядины). С учетомположительных и отрицательных сторон в производстве мяса и молока, принятыегосударством меры по оздоровлению в области животноводства дают определеннуюположительную динамику в развитие данной деятельности. Другая тенденция – рост импортных поставок мяса в течение последних лет,связанный с неспособностью животноводческих хозяйств страны удовлетворить 25
  26. 26. внутренний спрос. Сильное давление импорта можно считать главной особенностьюроссийского рынка. Введение в прошлом году мясного квотирования как эффективногомеханизма защиты местных производителей могло быть вполне оправданным, еслибы не одно «но». Их интересам противоречит принцип распределения квот,заложенный в основу системы! Следствием стала монополизация рынка, в результате которой многиепереработчики остались без сырья, с незагруженными мощностями. При принятиирешения об ограничении объемов импорта не были продуманы меры, стимулирующиеразвитие в стране мясного КРС. В итоге в 2010 году в Россию можно было ввезти 780тыс. тонн мяса птицы (в 2009 году – 931 тыс. тонн), 500 тыс. тонн свинины (вместопрошлогодних 650 тыс. тонн) и 530 тыс. тонн замороженной говядины. Таким образом,если квота на импорт замороженной говядины составляла 435 тыс. тонн в 2006 году и450 тыс. тонн в прошлом, то в 2010-2012 годы ежегодный объем ввоза можетсоставить 530 тыс. тонн замороженного и 30 тыс. тонн охлажденного мяса – противпрошлогодних 295 тыс. тонн. На лицо политика увеличения доли импортной говядинына рынке страны. Сегодня наиболее стабильное положение в России занимают компании,ориентированные на выпуск продуктов нижней ценовой категории (пельменей,сосисок, дешевых сортов колбас), а также предприятия, способные к быстромузамещению импортного сырья отечественным. Как уже было замечено выше, мясо является одним из основных продуктов врационе россиян. Большинство опрошенных россиян (63,3%) употребляютмясопродукты каждый день, еще 28,7% – 1 раз в 2-3 дня. Что чаще всего покупают россияне из мясных продуктов? 120,00% 97,70% 100,00% 88,70% 75% 80,00% 66,30% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% колбаса сосиски ветчина мясные деликатесы Диаграмма 12. «Что чаще всего покупают россияне из мясопродуктов?» По данным диаграммы видно, что чаще всего опрошенные покупают колбасу, навтором месте сосиски, мясные же деликатесы покупают 66,3% опрошенных. 26
  27. 27. Кроме всего прочего, в последние годы наблюдается рост розничных цен намясо и мясопродукты, так за последние годы средний чек разовой покупки увеличилсясо 150 до 350-500 руб. В будущем можно ожидать умеренного роста потребления мясопродуктов.Между тем объем рынка будет расти менее высокими темпами, нежелииндивидуальное потребление, в связи со снижением численности населения в стране. 27
  28. 28. 3. Инвестиционный план В рамках рассматриваемого проекта предполагается использование в качествеисточников финансирования собственные средства или средства инвесторов,привлечение кредитов или займов не предполагается. Общая сумма инвестиций составляет 21 009 894 руб. Структураинвестиционных вложений представлена в таблице ниже.Направленияинвестиционных Суммавложений затрат: 1 мес. 2 мес. 3 мес. Итого:Оборудование 9 022 993р. 2 706 898р. 5 413 796р. 902 299р. 9 022 993р.Подготовительные работы 202 000р. 67 333р. 67 333р. 67 333р. 202 000р.Строительство, ремонт 9 960 612р. 3 320 204р. 3 320 204р. 3 320 204р. 9 960 612р.Оборотные средства 885 000р. 295 000р. 295 000р. 295 000р. 885 000р. 20 070 6 389Итого: 605р. 435р. 9 096 333р. 4 584 837р. 20 070 605р. Таблица 6. «Инвестиционный план» Инвестиционный план проекта 4% Оборудование Подготовительные работы 45% Строительство, ремонт Оборотные средства 50% 1% Диаграмма 13. «Структура инвестиционных затрат» Таким образом, наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится назатрату на строительство и ремонт помещения – 50%, на закупку оборудования – 45%от общей суммы инвестиционных затрат. Подготовительные затраты состоят из затрат на получение необходимыхсертификатов соответствия и составляют 202 000 руб. Денежные средства на пополнение оборотных средств необходимы в первые 3месяца с начала работы предприятия и составляют 885 000 руб. 28
  29. 29. График инвестиционных затрат 10 000 000р. 9 096 333р. 9 000 000р. 8 000 000р. 7 000 000р. 6 389 435р. 6 000 000р. 4 584 837р. 5 000 000р. 4 000 000р. 3 000 000р. 2 000 000р. 1 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. Диаграмма 14. «График инвестиционных затрат» Инвестиционные затраты осуществляются предприятием неравномерно, этосвязано с графиком оплаты оборудования (условия оплаты предусмотреныконтрактами на поставку оборудования), а также с графиком осуществленияремонтных работ.3.1. Инвестиционные затраты на оборудование В соответствии с разработанным ассортиментом производимой продукции,принятыми технологическими схемами производства, а также производительностьюпредлагаемого оборудования произвели следующий выбор оборудования. Оборудование для мясного цеха Оборудование для мясного цеха может быть закуплено в РоссийскойФедерации, что значительно упростит и снизит сроки поставки оборудования натерриторию предприятия. Наименование Итого, № пп оборудования Цена, рубли Количество рубли 1 Мясной цех 1 994 411 Камера холодильная 1 (среднетемпературная) 126450 1 126450 2 Стол (обвалочный) 9736 2 19472 3 Стол (островной) 7767 2 15534 4 Стол д/вязки продуктов 29338 1 29338 Пила ленточная для резки 5 отрубов мяса 74000 1 74000 6 Мясорубка, произв. 21000 1 21000 Фаршемешалка (без 7 загружателя) 231000 1 231000 8 Подъемник- загрузчик 105000 1 105000 29
  30. 30. Шприц ручной поршневой для 9 набивки и приготовления колбас 87000 1 87000 10 Мясомассажер 278103 1 278103 11 Инъектор 56525 1 56525 12 Камера термодымовая 176604 1 176604 Тележка технологическая (чан 13 посолочный) 8027 5 40135 14 Стеллаж (для дефростации) 14668 2 29336 15 Весы технологические 14900 2 29800 16 Слайсер 107134 1 107134 17 Ящики 100 20 2000 18 Стеллаж 10285 2 20570 19 Вакуумный упаковщик 155410 1 155410 Горизонтальная упаковочная 20 машина ФлоуПак (flow-pack) 390000 1 390000 Таблица 7. «Оборудование для цеха мясных полуфабрикатов» Общая сумма затрат на закупку и установку оборудования составляет1 994 941,00 рублей. Оборудование для цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий Оборудование для хлебобулочного цеха производится в РФ. № пп Наименование оборудования Цена, рубли Количество Итого, руб. 2 Цех хлебобулочных изделий 6 343 562,00 1 Тестосмесительная машина 141 600,00 2 283 200,00 2 Дежа угл. Сталь 34 220,00 6 205 320,00 3 Дежеопрокидыватель 155 760,00 2 311 520,00 4 Тестоделитель 150-500 гр 280 250,00 1 280 250,00 5 Бункер для делителя 180 л 53 100,00 1 53 100,00 6 Округлитель 151 158,00 1 151 158,00 7 Закаточная машина 148 680,00 1 148 680,00 8 Тестоделитель для рж пш изд 212 400,00 1 212 400,00 9 Шкаф расстойнр1

×