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Bdm 22.04.2010

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Bdm 22.04.2010

  1. 1. Quinta-feira, 22 de Abril de 2010 bomdiamercado.com.br Dados do câmbio e balanços em NY movimentam volta do feriado Por ROSA RISCALA* ... Não há grandes ajustes a serem feitos pelos mercados domésticos na volta do feriado de TIRADENTES, já que os pregões em NY operaram sem surpresas e próximos da estabilidade, nesta quarta-feira. Também não houve decisões para a GRÉCIA. Embora o FMI e a UE tenham iniciado conversações em Atenas, estima-se que um acordo só sairá em duas ou três semanas. HOJE, BALANÇOS e indicadores de IMÓVEIS orientam as bolsas em WALL STREET, enquanto no BRASIL, sairão dados importantes do CÂMBIO. ... Às 10h30, o BC divulgará a nota do SETOR EXTERNO em março, com o resultado da conta brasileira, volume de remessas de lucros e dividendos e ingressos de Investimento Estrangeiro Direto (IED). Os números do FLUXO cambial parcial (até dia 16) saem às 12h30. Os JUROS futuros, que devolvem os exageros nas apostas ao COPOM ( abaixo), têm hoje como único destaque o índice de confiança do empresário industrial (ICEI) de março, que a CNI informará às 11h. Já a lista de BALANÇOS prevê o resultado da GTV, após o fechamento do mercado. É o único balanço previsto para esta semana. ... Nos EUA, a temporada de BALANÇOS prossegue em ritmo intenso.. Mas os melhores só saem após o fechamento, como os da MICROSOFT, que tem previsão de um lucro líquido de US$ 0,42/ação, e da AMAZON, que deve reportar ganho de US$ 0,61/ação. Já antes da abertura, investidores devem repercutir os números da VERIZON (US$ 0,56) e PEPSICO (US$ 0,75). Entre as companhias aéreas, divulgam resultados CONTINENTAL AIRLINES, com previsão de prejuízo de US$ 0,86, e a SOUTHWEST AIRLINES. ... ONTEM À NOITE, após o fechamento, a EBAY informou um lucro líquido ajustado por ação de US$ 0,42, superando em um centavo as previsões do mercado. Apesar disso, caíram forte (8,48%) os papéis da companhia no after hours, diante da decepção com as projeções futuras. A empresa tem perspectiva de receita neste ano de US$ 8,8 bilhões a US$ 9,1 bilhões e lucro por ação entre US$ 1,63 e US$ 1,68. Analistas em NY tinham estimativas médias de receita de US$ 9,1 bilhões em 2010 e um lucro de US$ 1,67/ação. ... Ainda nesta quarta-feira, o presidente da GM, Ed WHITACRE, disse que a companhia tem uma "possibilidade real" de lançar um IPO, no final deste ano. ... Entre os indicadores americanos, a maior expectativa da agenda hoje é para VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS USADOS em março, com previsão de alta de 3,8% (11h). Antes, às 9h30, embora sem a mesma importância do CPI, o mercado deverá observar a inflação ao produtor (PPI), que deve subir 0,4% em março. No mesmo horário, as estimativas para o AUXÍLIO-DESEMPREGO semanal são de queda em 24 mil pedidos. .. Na EUROPA, além de monitorar tudo o que as delegações da União Européia e do FMI estão conversando em Atenas com o governo grego, os investidores acompanham os indicadores econômicos. HOJE cedo, saem os índices de atividade industrial de gerentes de compras (preliminar de abril) na zona do euro, Alemanha e França. ... No JAPÃO, foi informado HOJE o superávit comercial em março, em 948,9 bi de ienes AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 22/Abr/2010 9:14 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 1/5
  2. 2. (US$ 10,2 bilhões). Exportação subiu 43,5% e importação, +20,7%. BANCO DO BRASIL. Instituição confirmou no feriado desta quarta-feira a compra de 51% das ações a do argentino Banco da Patagônia, por US$ 479,6 milhões (40% no ato). Segundo informou o presidente do BB, Aldemir BENDINE, para a AE, a instituição partirá agora para novas aquisições na América do Sul. Leia abaixo no Em tempo... mais notícias de companhias abertas que podem influenciar o mercado de ações, nesta quinta. Devagar com o andor - 1 ... O IPCA-15 de abril, de 0,48%, em linha com a mediana das estimativas (0,47%) e mais suave do que em março (0,55%), e a percepção de que o BC não está correndo atrás do prejuízo, como procurou demonstrar o presidente Henrique MEIRELLES em audiência no Senado na sexta-feira, voltaram a embaralhar as apostas do mercado para o COPOM da próxima semana. O corte de 1,00 ponto, que começava a ganhar espaço, já não é considerado... e, embora a expectativa de um ajuste de 0,75 ponto ainda seja majoritária, perdeu adeptos para uma redução inicial de 0,50 ponto... A curva de JUROS teve uma correção em baixa, com as taxas mais curtas devolvendo prêmios, enquanto os contratos longos subiram, projetando um cenário de aperto mais longo e suave. ... Os núcleos do IPCA-15 de abril inibiram uma mudança maior, já que mostraram dados divergentes. Segundo os cálculos da ROSENBERG, a taxa por médias aparadas com suavização ficou em 0,49%, acima do 0,46% no IPCA de março, enquanto os núcleos por médias aparadas sem suavização e por exclusão ficaram abaixo (0,36%, de 0,43%). Também o índice de difusão de altas caiu para 62,50% no IPCA-15 de abril (de 66,40%). ... No fechamento da BM&F, o DI junho, que projeta expectativas para o COPOM, fechou com taxa de 9,135%, de 9,14% na segunda-feira; o DI julho de 2010 caiu a 9,402%, de 9,42% na véspera e o DI janeiro de 2011 recuou a 10,71% (de 10,74%). Já entre os mais longos, o DI janeiro de 2012 terminou na máxima de 12,11%, de 12,01% na sessão anterior, enquanto o DI janeiro de 2014 subiu para 12,82% no final do pregão, de 12,64%. ... Ainda na sexta-feira, outro indicador de inflação que contribuiu para o ajuste nas taxas. A segunda prévia do IGP-M de abril ficou exatamente na mediana das expectativas - em 0,50% - e muito abaixo do 0,91% registrado na segunda prévia de março. Por outro lado, os dados recordes da ARRECADAÇÃO em março (R$ 59,4 bilhões), embora tenham ficado acima de março de 2009 (+6,08%) e de fevereiro (+10,40%), se mantiveram dentro da mediana das estimativas feitas à AE (R$ 60 bi), o que neutralizou qualquer impacto. ... Nas palavras de MEIRELLES, o que mais chamou a atenção foi o argumento de que o BC não está surpreso com o nível de atividade econômica. Para provar, disse que a taxa da última pesquisa FOCUS para o PIB deste ano, de 5,81%, já era a previsão feita pela instituição em dezembro. "O BC não foi surpreendido".. MEIRELLES admitiu, porém, que há divergências de indicadores, afirmando que é preciso monitorar os próximos dados. ... Neste feriado, o FMI fez alertas de que o BRASIL é um dos países que corre o risco de registrar superaquecimento da economia.. O Fundo revisou em alta suas estimativas para o PIB do País, de 4,7% para 5,5%, este ano, e de 3,7% para 4,1% em 2011. ... Enquanto os juros reagiam aos indicadores domésticos, a BOVESPA operou o cenário internacionais mais otimista, na sexta-feira. O balanço positivo do GOLDMAN SACHS e o sucesso da emissão soberana da GRÉCIA favoreceram a retomada da alta do índice brasileiro, que fechou aos 69.318,44 pontos (+0,32%) - com volume de R$ 5,744 bilhões. ... Entre as blue chips, PETROBRAS PN subiu 2,24%, para R$ 34,30, enquanto as ações AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 22/Abr/2010 9:14 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 2/5
  3. 3. ON avançaram 2,25%, para R$ 38,55. As perdas recentes e a alta do petróleo ( abaixo) tornaram o papel atrativo. Também a informação de que a CAPITALIZAÇÃO da empresa deverá ser votada até o dia 20 de maio contribuiu para a recuperação dos preços. Já a VALE, após os fortes ganhos acumulados, voltou a realizar lucros na sexta-feira. O papel PNA caiu 1,63%, para R$ 49,11, e o ON, -1,39%, para R$ 56,70 no fechamento. ... No Estado de hoje, depois de muita briga, a VALE concluiu a negociação para reajuste do preço do minério de ferro com todos os clientes, dentro e fora do Brasil. Mesmo as grandes siderúrgicas da EUROPA e da CHINA, que acusaram a mineradora de abuso do poder econômico, aceitaram o aumento de cerca de 100% para todo minério comprado desde dia 1º de abril. A partir de agora, esses preços serão revisados a cada três meses. ... O setor aéreo nacional recompôs parte dos abalos recentes, com a normalização dos vôos para a EUROPA. TAM PN subiu 1,45% e GOL PN, +0,40%. ... A liderança das altas do IBOVESPA ficou com TELESP PN (+3,71%), após as notícias de que a Telefônica e a Portugal Telecom estudam parceira em linha fixa e a Telesp integraria a joint venture.. A segunda maior alta foi PDG Realty ON (+3,30%), seguida por MRV ON (+2,65%) e VIVO PN (+2,43%). Já as maiores quedas ficaram com os papéis de BRADESPAR PN (-2,07%), CPFL Energia ON (-1,79%) e VALE PNA (-1,63%). ... No CÂMBIO, a força do BC e o feriado desta quarta-feira inibiram maiores movimentos na sexta-feira. Com o alívio do ambiente externo, a trajetória óbvia do dólar era de queda, por isso as cotações abriram o dia abaixo de R$ 1,75 (em R$ 1,749). Mas, a possibilidade de o BC voltar à carga com dois leilões, como na semana passada, inibiu o investidor. Depois de atingir a mínima de R$ 1,748, o dólar fechou negociado a R$ 1,7530 (-0,11%). No noticiário corporativo, BICBANCO emitiu US$ 300 milhões em bônus de dez anos. Devagar com o andor - 2 ... Depois dos últimos acessos de otimismo mais declarado em WALL STREET, já ontem, o mercado de ação voltou à estabilidade. Não quer dizer que NY tenha desistido de ir em frente. Só que, nesta quarta-feira, foi mais devagar, operando sob a volatilidade dos BALANÇOS. "É típico do período: há boas notícias, mas foram antecipadas", disse Owen FITZPATRICK (DEUTSCHE BANK) à AFP, considerando "saudável" para o mercado segurar o ritmo após "um bom avanço no início da temporada de resultados corporativos" .. O índice DOW JONES fechou a sessão em leve alta de 0,07%, aos 11.124,92 pontos, o S&P 500 perdeu só 0,10%, sustentando os 1.200 pontos (1.205,93), e NASDAQ registrou valorização modesta de 0,17%, para 2.504,61 pontos no fechamento. ... Componentes do DOW, as ações da BOEING (3,85%) e da UNITED TECHNOLOGIES (3,68%) lideraram o ranking de altas do principal índice da NYSE, depois de anunciarem lucros trimestrais superiores ao esperado. Já na ponta de quedas, estiveram as ações da MERCK (-3,66%), BANK OF AMERICA (-1,77%), INTEL (-1,24%), AT&T (-1,2%) e JPMORGAN CHASE (-1,16%)... Fora do índice, as ações da APPLE subiram 5,98% e as do MORGAN STANLEY avançaram 4,04%, após resultados favoráveis nos três primeiros meses do ano. De outro lado, a AMR, matriz da AMERICAN AIRLINES, registrou um forte prejuízo no período e suas ações terminaram o dia despencando 9,23%. ... A atenção dedicada aos balanços acabou ofuscando as preocupações com a GRÉCIA, ao contrário do que aconteceu com o EURO e os TREASURIES, que continuaram embutindo ontem os riscos de o país declarar DEFAULT.Nesta quarta-feira, o governo de Atenas iniciou as conversações, que podem durar duas ou três semanas, com os AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 22/Abr/2010 9:14 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 3/5
  4. 4. representantes da UE e FMI para finalizar os detalhes do pacote econômico, que poderá resultar em até 45 bilhões de euros em socorro financeiro para o país enfrentar a crise. ... "Os yields (rendimentos) dos papéis da Grécia estão nas alturas" - disse o estrategista Peter CARDILLO (AVALON PARTNERS). "O custo para emprestar a dívida da Grécia foi ao teto e é por isso que as pessoas estão apelando para os títulos dos EUA", acredita. Assim, no fechamento, o juro da NOTE de dez anos pagava 3,74% (3,795% na véspera). ... Perdendo cada vez mais altitude, o EURO fechou ontem abaixo da marca de US$ 1,34 (negociado no fechamento a US$ 1,3399). O iene caiu de leve, para 93,19/US$. No noticiário do dia, a CHINA voltou a rejeitar as pressões para valorizar o YUAN, sugerindo que fará tudo a seu tempo e do seu jeito. "A reforma na taxa será feita de acordo com a situação e condição (econômica)", disse o vice-ministro de Comércio do país, Fu ZIYING. ... Entre as commodities, mesmo depois do crescimento dos estoques de PETRÓLEO por mais uma semana (a 11ª seguida), o barril conseguiu reverter grande parte das perdas registradas no intraday, para fechar em leve queda. Na NYMEX, o novo contrato de referência, para junho, recuou só 0,2%, a US$ 83,68. Em Londres, o BRENT subiu 1,06% (US$ 85,70)... Segundo as agências internacionais, os investidores resolveram confiar na perspectiva positiva de que os sinais de reativação econômica recuperarão a demanda. ... As reservas norte-americanas semanais de petróleo subiram 1,9 milhão de barris, para a surpresa dos analistas, que apostavam numa interrupção do crescimento e projetavam queda de 200 mil. Os estoques de gasolina tiveram aumento de 3,6 milhões de barris, um resultado dez vezes superior às projeções do mercado (+300 mil barris), enquanto os destilados subiram 2,1 milhões, da mesma forma superando o estimado (+900 mil barris). ... Intimidado pelas medidas que a CHINA já vem tomando para esfriar o seu crescimento econômico, em Londres, o COBRE (três meses) foi negociado em leve queda (-0,4%), cotado a US$ 7.759 por tonelada. Já em NY, o metal subiu (+0,6%) pelo segundo pregão consecutivo, para US$ 3,5575 por libra-peso, minimizando os riscos de que o consumo chinês se retraia... Segundo o executivo Richard ADKERSON (FREEPORT-MCMORAN) disse na Bloomberg, há sinais de retomada da demanda no "mundo desenvolvido". Em tempo... Consórcio NORTE ENERGIA, vencedor do leilão do BELO MONTE, quer construir a usina por custo menor que os R$ 19 bilhões estimados pelo governo... ... O grupo ofereceu tarifa de R$ 78 o megawatt/hora - contra o preço máximo definido no leilão de R$ 83, o que correspondeu a um deságio de 6,02%... ... A ELETRONORTE entrará como sócia estratégica no consórcio, mas a participação da estatal estará dentro do porcentual de 49,98% da CHESF. A fatia não foi informada. ... Presidente do Norte Energia, José Ailton de Lima, informou que a QUEIROZ GALVÃO solicitou um tempo para pensar se continuará no consórcio... ... As siderúrgicas CSN e GERDAU poderão ingressar como autoprodutores no consórcio que construirá a usina, segundo apurou a AE junto a fontes do setor... ... O financiamento que o BNDES concederá ao consórcio, estimado em R$ 15,6 bilhões, será o segundo maior da história, só perde para os R$ 25 bilhões da PETROBRAS. EDP. Energia vendida a clientes finais (distribuição no mercado cativo) cresceu 10,4% no primeiro trimestre contra igual período de 2009, para 3,606 mil gigawatts-hora (GWh). AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 22/Abr/2010 9:14 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 4/5
  5. 5. AVISO IMPORTANTE. Bom Dia Mercado é um serviço produzido pela Mídia Briefing, em parceria comercial com a Agência Estado, EXCLUSIVAMENTE, para assinantes. O repasse do serviço para terceiros NÃO É PERMITIDO - assim como a sua reprodução ou republicação. Bom Dia Mercado está disponível para ASSINATURAS no Sistema AE Broadcast ou na página da Mídia Briefing na WEB: < http://www.bomdiamercado.com.br>. *com MARIANA CISCATO Aos assinantes do Bom Dia Mercado, Bom Dia e Bons Negócios! Esta coluna é produzida pela Mídia Briefing com propósito exclusivamente informativo. As análises não consistem em recomendações de investimentos financeiros. A Mídia Briefing não se responsabiliza pelos resultados de decisões tomadas com base nesse conteúdo. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 22/Abr/2010 9:14 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 5/5

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