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Encuesta Global de Resiliencia de Negocios. Nuricumbo + Partners. Mayo 2020

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Comprender la problemática del sector empresarial dentro y fuera de México ante la pandemia Covid-19. Identificar principales tendencias, así como riesgos y oportunidades.

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Encuesta Global de Resiliencia de Negocios. Nuricumbo + Partners. Mayo 2020

  1. 1. ENCUESTA GLOBAL DE RESILIENCIA DE NEGOCIOS NURICUMBO + PARTNERS MAYO DE 2020
  2. 2. Ø ENCUESTA MENSUAL Ø PRIMERA MEDICION: MAYO 2020 Ø ALCANCE GLOBAL Ø RESPUESTAS: 112 EMPRESAS Ø 95 EMPRESAS MEXICANAS (85%) Ø 17 EMPRESAS EXTRANJERAS (15%) Ø OBJETIVO: COMPRENDER LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EMPRESARIAL DENTRO Y FUERA DE MEXICO ANTE LA PANDEMIA COVID-19. IDENTIFICAR PRINCIPALES TENDENCIAS, ASÍ COMO RIESGOS Y OPORTUNIDADES. ANTECEDENTES
  3. 3. 1) 63% de las empresas encuestadas encuentran las condiciones ACTUALES de negocio como MALAS o MUY MALAS. 2) 63% de las empresas encuestadas encuentran las condiciones de los PRÓXIMOS 6 A 12 MESES como MALAS o MUY MALAS. 3) 57% de las empresas encuestadas reportan condiciones de negocio PEORES que el mes anterior. 4) 11% de las empresas encuestadas reportan condiciones de negocio MEJORES que el mes anterior. 5) Tres principales riesgos reportados por las empresas encuestadas: 1) Falta de liquidez 2) Falta de demanda 3) Disrupción en cadenas de suministro 6) Tres principales oportunidades reportadas por las empresas encuestadas : 1) Nuevos Mercados / Nuevos Productos 2) Mejora en Capacidades Digitales / Mejora en Seguridad de IT 3) Menor Competencia a Causa de la Crisis PRINCIPALES HALLAZGOS
  4. 4. 7) 43% de las empresas encuestadas reportan que NO ESPERAN ENTRAR en ninguna transacción de M&A o Joint Venture en los próximos 6 o 12 meses. 8) 39% de las empresas encuestadas reportan que SÍ ESPERAN ENTRAR en alguna transacción de M&A o Joint Venture en los próximos 6 o 12 meses. 9) 19% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará MÁS DE DOS AÑOS. 10) 39% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará ENTRE UNO Y DOS AÑOS. 11) 33% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará de 6 A 12 MESES. 12) 85% de las empresas encuestadas piensan que el desempeño de las autoridadades federales, estatales y municipales ha sido MALO o MUY MALO. PRINCIPALES HALLAZGOS
  5. 5. A. ESTRATEGIA PARA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA Y MEJORAR FLUJO DE EFECTIVO EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. B. OPORTUNIDADES QUE PUEDEN SURGIR A PARTIR DE LA CRISIS. NUEVOS PRODUCTOS. INNOVACIÓN. DISRUPCIÓN. C. INDUSTRIAS QUE TENDRÁN QUE CAMBIAR COMPLETAMENTE SU MODELO DE NEGOCIO. D. EXPECTATIVAS ESPECIFICAS EN EL SECTOR TURISMO Y TRANSPORTE. E. EXPECTATIVAS ESPECIFICAS EN EL SECTOR INMOBILIARIO / CONSTRUCCIÓN. F. EXPECTATIVAS ESPECIFICAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO. G. ESTIMACIONES DE DESEMPLEO Y POSIBLE IMPACTO EN EL PODER DE COMPRA. H. POSIBLE INCREMENTO EN LA CORRUPCIÓN A CAUSA DE LA CRISIS. CONTROLES INTERNOS CLAVE PARA PREVENIR ESE ESCENARIO. I. OPORTUNIDADES DE AUTOMATIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS PARA BAJAR COSTOS FIJOS. TRANSFORMACIÓN DIGITAL. J. CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO REMOTO. PRINCIPALES TEMAS DE PREOCUPACION
  6. 6. RESULTADOS DETALLADOS
  7. 7. P1: ¿Cómo calificarías el ambiente de negocios ACTUAL en el que opera tu negocio?
  8. 8. P2: ¿Cómo calificarías el ambiente de negocios PROSPECTIVO hacia los próximos seis a doce meses?
  9. 9. P3: Comparado con el mes anterior, las condiciones en general de tu negocio son:
  10. 10. P4: ¿Cuál es el MAYOR RETO para tu negocio en los próximos seis a doce meses?
  11. 11. P5: ¿Cuál es la MAYOR OPORTUNIDAD para tu negocio en los próximos seis o doce meses?
  12. 12. P6: ¿Qué tan probable es que tu empresa considere ADQUIRIR un negocio o hacer una ALIANZA ESTRATEGICA en los próximos seis a doce meses?
  13. 13. P7: ¿Cuánto tiempo consideras pasará hasta que REGRESEMOS A LA NORMALIDAD?
  14. 14. P8: ¿Cómo calificas el manejo de esta crisis por nuestros SERVIDORES PÚBLICOS? (Promedia tu respuesta para considerar el nivel Federal, Estatal y Municipal)
  15. 15. SOMOS NURICUMBO + PARTNERS
  16. 16. COMPANY PROFIT Our Firm at a glance Key Facts Industries • 50 CONSULTANTS • MULTIDISCIPLINARY • BIG 4 BACKGROUND • INTERNATIONAL EXPOSURE • ACTIVE ACROSS MEXICO • ABLE TO TRAVEL IN LATAM • FLEXIBILITY • BILINGUAL / BICULTURAL Professional Organizations Our Service Portfolio • MANUFACTURING • FINANCIAL SERVICES • PROFESSIONAL SERVICES • TRADING • RETAIL • ADVERTISING • EDUCATION • PRIVATE EQUITY • FAMILY BUSINESS • MEXICAN INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS • MEXICO CITY ACCOUNTANCY BOARD • MEXICAN INSTITUTE OF FINANCIAL EXECUTIVES • ILLINOIS ACCOUNTANCY BOARD • AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE • EXTERNAL AUDIT • INTERNAL AUDIT • PART TIME CFO’S • INTERIM MANAGEMENT • FORENSIC • TAX • TRANSFORMATIONS • ADVISORY BOARD For more information: www.nuricumbo.com EY PWC. BBVA / BANAMEX ZIMAT CIT METLIFE LESAFFRE KPMG DELOITTE. INTERPUBLIC BOMBARDIER +GF+ GM KANDEO 1990 1995 2000 2004 2005 2010 2015 2020 Formal launch as independent consultancy Professional Experience as Employees History Some of our interventions as Consultants
  17. 17. Managing Partner of Nuricumbo + Partners. His career started as Audit Manager with PWC Mexico. After a few years, he moved into the advertising industry where he held Internal Audit positions with Y&R and IPG, two international advertising groups, working in New York City for five years. He returned to Mexico as CFO for the New Business division of McCann Group Worldwide. Started his career as independent consultant delivering audit work for several multinationals in Latam and leading several fraud investigations in Mexico. Won a contract with Bombardier Transportation to work for three years in Canada and Europe on a financial transformation initiative. Worked with the American Consultancy RGP as their Country Manager. Today, Nuricumbo + Partners is specialized on subjects such as financial due diligence for M&A, internal and external audit, independent process assessments, debt/equity solutions, on-demand financial talent, anti-corruption initiatives, enterprise risk management, and corporate governance. Nuricumbo + Partners have become trusted business advisors for companies of all sizes, providing direct support to CEOs and CFOs in special or confidential projects. Armando has held different positions at the Mexican Institute of Public Accountants, including Vice President of the Business Sector, President of the International Affairs Committee, and Member of the Audit Quality Control Committee. He is member of Editorial Committees at Mundo Ejecutivo and AAPAUNAM. He is Treasurer and Board Member at the British Chamber of Commerce, as well as the Anglo-Mexican Foundation. He was President of the charity Amistad Británico-Mexicana. He is member of the Mexican Institute of Financial Executives. He has been Board Member or Comisario at many companies. His opinions have been referenced by El Financiero, Reforma and Canal 40. Armando graduated as a public accountant, Summa Cum Laude, from the National University of Mexico (UNAM). He is certified in Mexico by the Mexican Institute of Public Accountants and in the U.S. by the Illinois Accountancy Board. He has a Masters Degree in Asian Studies by the University of Tamkang in Taiwan. He recently completed the program “Leading Professional Service Firms” at Harvard Business School. Armando Nuricumbo Managing Partner
  18. 18. COMPANY PROFIT Armando NuricumboRodrigo Llanos Miguel Amador Guillermo Lagos Former CFO / AuditorFormer Investment Banking Former Controller / Auditor Former CEO Jesus Bush PWC. IPG. Bombardier. RGP. 25 years of experience. Valmex. Inverlat. Arka. 30 years of experience. Whirlpool. Banco Azteca. 30 years of experience. EY. Smurfit. Maxcom. Devlyn. 25 years of experience. 3M. Imperial Chemical. IMEF 30 years of experience. Some members of our consulting team Alejandro Rico Tax Advisor / Auditor KPMG. Confies. 25 years of experience. Jose Trevino Former NAFTA Negotiator Colmex. Comce. Cancham. 30 years of experience. Oscar Becerril Former Banker / Credit VP Scotiabank. Citi. Fonatur. 30 years of experience. Roberto Fernandez Former CIO AT&T Capital. CIT. Alta. 30 years of experience. Enrique Ugarte Former CEO ProMexico. CCE. Edomex. 30 years of experience. Former CIO Marisol Baca Former PMO CFE. BID. Real Financiera. 25 years of experience. José A. Ventura Former CFO / Auditor PWC. Truper. BristolMyers. 30 years of experience.
  19. 19. § Historic Lessons of the 1918 Pandemic. https://www.youtube.com/watch?v=slTWGx6XAs0&t=59s § Risks of US – China Relationship. http://www.nuricumbo.com.mx/the-war-that-nobody-wants/ § Willingness to Pay & Value Stick. https://www.youtube.com/watch?v=ki3p1gmABU4 • Are we the cancer on this planet? https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2020/05/18/nos otros-somos-el-cancer-del-planeta/ § Mexico’s Top 25 CFO’s of 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Wi-bR_jbxes • Why should we measure Economic Confidence? https://imcp.org.mx/publicaciones/el-imcp-comunica-para- que-nos-sirve-medir-la-confianza-economica/ § Interview with Ana Maria Salazar (ADN40) https://twitter.com/adn40/status/1150034010451529731?s= 20 § Interview with the Ambassador of Spain in Mexico. http://www.aapaunam.mx/assets/jul_sep_read_2019.pdf Nuricumbo + Partners in the Media
  20. 20. Encantados de platicar con ustedes Estamos a sus órdenes para cualquier duda sobre la encuesta E-mail: contacto@nuricumbo.com Mobile/Whatsapp: + 52 (155) 5453 6309 Skype: nuricua Twitter: @a_nuricumbo Office: Montes Urales 424 Lomas de Chapultepec, CDMX Please visit our website: www.nuricumbo.com

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