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2014 0310-銀行業評估報告

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2014 0310-銀行業評估報告

  1. 1. 關鍵產業衝擊報告(二) 兩岸服貿協議不對等,需重新談判: 以銀行業為例 鄭秀玲、賴中強和邱文聰 1
  2. 2. 大綱 一、前言 二、兩岸銀行業之簡介 三、兩岸銀行業之比較 四、兩岸服貿協議之內容 五、兩岸服貿協議有關銀行業開放之內容 六、兩岸服貿協議之簽訂對我國銀行業的影響 七、結論 2
  3. 3. 一、前言 • 根據行政院主計處資料,2012年金融及保險業實 質GDP約為9,402億新台幣,總就業人口42萬3千 人。 • 隨著兩岸民間經貿往來益趨頻繁,兩岸官方對金 融業務管理的接觸與開放也日益擴大,未來中國 大陸的金融服務業發展將與台灣的金融服務業息 息相關。 • 兩岸服貿協議之簽訂對我國銀行業將有巨大影響。 3
  4. 4. 二、兩岸銀行業之簡介 4 2.1 台灣銀行業簡介 2.2 中國銀行業簡介
  5. 5. 2.1 台灣銀行業簡介-發展與近況 1990年代前 • 嚴格管制,寡占市場 • 20%高獲利率 1990~2001 年 • 銀行法放寬,市場更具有競爭性 • 過度競爭:台灣銀行數量由1991年的25家增加至2001年的53家, 分支機構數量則由1046家迅速增長至3005家 2001年~現 在 • 數次金融改革 • 鼓勵銀行機構合併、成立金融控股公司、設立『金融監督管理委員 會』 5
  6. 6. 2.1 台灣銀行業簡介(續)-監理機關 行政院 金融監督管 理委員會 銀行局 證期局 保險局 檢查局 「金融監督一元化」 • 2004年7月1日正式成立「行 政院金融監督管理委員會」 • 2012年改制為首長制的「金 融監督管理委員會」 6
  7. 7. 2.1 台灣銀行業簡介(續)-法律制度 • 相關法源依據:《銀行法》、 《金控法》、《金融機構監督 管理辦法》、《資本適足率管 理辦法》 • 金管會的檢查局負責金融機構 營運控管 • 銀行局監督銀行每年自主進行 壓力測試 事前:預防與監管機制 • 金管會根據《銀行法》 第44-2條、《金融機構 接管辦法》等依金融機 構之營運指標進行不同 程度之糾正與處理措施。 事件發生時: 立即糾正 • 根據《銀行法》第61、 62條、《金融機構合併 法》第13至15條,接管 與處分問題金融機構。 危機發生後:問題金融機 構退場的機制 7
  8. 8. 2.2 中國銀行業簡介-發展與近況 1979年前 • 政府高度管制 1980年代 ~2000年代 初 • 改革開放: • 中國人民銀行行使中央銀行的職能 • 提升市場競爭性: 中國專業銀行、股份制綜合性銀行、地區性銀行也開始建立 • 1994年開始國家專業銀行商業化的改革,四大國有銀行開始轉型成商業銀行 2003年後 • 加入WTO,開放外資 • 引進戰略投資者,公開發行上市 8
  9. 9. 2.2 中國銀行業簡介(續)-產業概況 國有銀行占多數 其中95%都是中央政府、地方政府、大型國有企 業和地方政府平台公司所控股;民營銀行在主流 商業銀行體系中僅佔5%。 0 50 100 150 200 250 國有大型銀行 股份制商業銀行 城市商業銀行 農村商業銀行 5 12 144 212 中國主流商業銀行(不含外資銀行) 單位:家 只有民生銀行、平安 銀行屬民營企業控股 僅在江浙一帶 有14家小型民 營銀行 9 工商銀行 中國銀行 建設銀行 農業銀行 交通銀行
  10. 10. 2.2 中國銀行業簡介(續)-產業結構 產業集中度高 2005 2006 2007 2008 存款指標 59.48 57.12 54.47 53.76 貸款指標 52.90 45.70 39.35 33.94 資產指標 65.41 54.10 43.49 36.70 四大國有商業銀行CR4指數 2005 2006 2007 2008 存款指標 68.50 65.81 63.01 62.13 貸款指標 60.87 52.59 45.28 39.06 資產指標 75.04 62.06 49.89 42.10 八大國有商業銀行CR8指數 • 產業的集中度影響利潤率: 「工農中建交」五大國有銀行的利潤總額佔中國全部商業銀行的65%以上 中國銀行業2012年實現淨利潤約占所有國企利潤的60%。 存款比率Rs= 某銀行存款總額/國內同期金融機構存款總額 貸款比率Rl= 某銀行貸款總額/國內同期金融機構貸款總額 資產比率Ra= 某銀行資產總額/國內同期全部金融資產 10
  11. 11. 2.2 中國銀行業簡介(續)-法律制度 • 自1994年起,中國開始為金融監管立法,像是 《外資金融機構管理條例》、《中國人民銀行 法》、《商業銀行法》、《保險法》等,奠定了 金融監管的法律基礎,從而提高監管有效性和維 護金融市場秩序。 11
  12. 12. 2.2 中國銀行業簡介(續)-金融監理機關 國務院 中國銀行業監 督管理委員會 中國保險監督 管理委員會 中國證券監督 管理委員會 分業監管對中國的金融業務的侷限性: • 一個跨部門的創新金融產品須由各獨立的監管機構批准,因此,審批過程相當耗時 • 獨立的監管機構存在一定的溝通、職責不明確、缺乏信息共享等問題,從而限制了金 融監管的效率與有效性,當有系統的風險時,也很難管控整個金融領域的風險。 12 分業監管
  13. 13. 三、兩岸銀行業之比較:台灣 vs 中國 台灣 中國 經濟制度 市場經濟體制 具有中國特色的市場 經濟體制 銀行產業結構 市場競爭性高 寡占市場 監理機關 金管會(銀行局) 國務院銀監會 法源依據 金控法 銀行法 行政院金融監督管理委員 會組織法 商業銀行法 銀行業監督管理法 主要銀行性質 民營銀行 國有銀行 資產規模 規模較小 規模較大 監理制度 監理一元化 分業監理 13
  14. 14. 四、兩岸服貿協議之內容 14 4.1 服貿協議的決策結構 4.2 直接衝擊:幾乎全部服務業的生存問題 4.3 雙方跨境提供服務模式明顯不對等 4.4 中國的開放承諾較台灣的開放承諾少
  15. 15. 4.1 服貿協議的決策結構 15 總統 馬英九 海基會林中森、陸委會王郁 琦、經濟部張家祝、國貿局 長等揣摩上意,黑箱作業 希望國民黨立法委員們, 體察民意,不宜強行通過 20萬國民黨員選票支持 的黨主席馬英九 不對等且傷害國家利益的 服貿協議 直接影響服務業400多萬勞工 間接影響製造業200多萬勞工 直接影響全台灣2,300多萬人民
  16. 16. 4.2 直接衝擊 : 幾乎全部服務業的生存問題 16 我政府宣稱台灣對中國只開放64大項服務業,但 實際上開放的服務高達上千種行業 ,食衣住行、 生老病死全包,將影響400多萬服務業勞工。 商業 通訊 其他 配銷 社會 營造 環境 運輸 金融 健康 旅遊 文娛 運動 零售 經銷批發 類型: 涵蓋雜貨店、小吃 店、麵包店、文具行、眼鏡 行、金飾店、服飾店、鞋 店、體育用品店、化妝品 店、生活用品、家電類等店 家,以及便利商店、超級市 場、量販店、專賣店、百貨 公司、購物中心、無實體店 面等。
  17. 17. 4.3 雙方跨境提供服務模式明顯不對等 17 中國大多不予承諾,我方 無法在台跨境提供服務 我方大多沒有限制, 中國可跨境提供服務 中國 台灣  中國對跨境提供服務的限 制,將使我業者大量西進 至中國設立據點,資金、 人才加速外流,形成顯著 的磁吸效應。此消彼長 下,中國將更形壯大,我 國服務業則漸趨空洞化。 跨境提供服務
  18. 18. 18 馬英九總統在12/25亞洲週刊曾說「大陸對臺灣 開放80個服務業項目,很多都超過”世界貿易組 織”的標準(WTO Plus)」 馬總統故意混淆視聽,事實上中國的WTO+ 開放 承諾遠較台灣的WTO- 開放承諾為少,詳見下頁 4.4 中國的開放承諾較台灣的開放承諾少
  19. 19. 19 中國於2001年11月以「開發中國家」身份加入WTO, 台灣則以「已開發國家」身份於2002年1月加入WTO, 所以中國當年加入WTO的開放承諾明顯較我方為少, 且是最基本且重要的極少項目。 4.4 中國的開放承諾較台灣的開放承諾少(續)
  20. 20. 五、兩岸服貿協議有關銀行業開放之內容 20 5.1 兩岸銀行監理合作平臺會議 5.2 2013年6月海峽兩岸服務貿易協議
  21. 21. 5.1 兩岸銀行監理合作平臺會議:金銀會 2011年 4月 • 僅就監理平臺具體內涵 及運作機制達成共識 2011年 11月 • 共識限於速審互設據點、 ECFA早收承諾執行、 綠色通道等程式事項 2013年 4月 • 有更進一步的發展,且 雙方同意將兩岸銀行業 的市場准入開放項目, 納入兩岸服務貿易協議 21
  22. 22. 5.2 2013年6月海峽兩岸服務貿易協議 部門名稱 台灣方面金融服務部門的開放承諾 大陸方面金融服務部門的開放承諾 銀行及其他 金融服務( 不包括證券 期貨和保險 ) 1.儘速取消大陸的銀行來臺灣設立 分支機構及參股投資的OECD條件。 2.已在臺灣設有分行的大陸的銀行 符合條件者,可申請增設分行。 3.單一大陸的銀行得申請投資臺灣 上市(櫃)銀行、金控公司的持股比率 提高至10%(如加計大陸合格境內 機構投資者為15%);投資未上市(櫃 )銀行、金控公司的持股比率提高至 15%;參股投資金控公司子銀行的 持股比率可達20%。參股投資金 控公司或其子銀行,維持現行二者 擇一規定。 4.大陸的銀聯公司得申請來臺灣設 立分支機構。 1.大陸的商業銀行從事代客境外理財 業務時,可以投資符合條件的臺灣金 融產品。 2.符合條件的臺灣的銀行可以按照現 行規定申請在大陸發起設立村鎮銀 行。 3.臺灣的銀行在福建省設立的分行可 以參照大陸關於申請設立支行的規 定提出在福建省設立異地(不同於分行 所在城市)支行的申請。 4.若臺灣的銀行在大陸設立的法人銀 行已在福建省設立分行,則該分行可 以參照大陸關於申請設立支行的規定 提出在福建省設立異地(不同於分行所 在城市)支行的申請。 5.在符合相關規定的前提下,支持兩 岸銀行業進行相關股權投資合作。 6.臺灣的銀行在大陸的營業性機構, 經批准經營臺資企業人民幣業務時, 服務對象可包括依規定被認定為視同 22
  23. 23. 六、兩岸服貿協議之簽訂對我國銀行業的影響 23 6.1 兩岸銀行規模不對等 6.2 中資將取得經營權,改變我銀行業市場版圖 6.3 兩岸銀行風險一體化問題 6.4 客戶信用資料的保護問題 6.5 台灣金融監理主權弱化問題
  24. 24. 6.1 兩岸銀行規模不對等 • 英國銀行家雜誌於2013年7月所公布的全球 1000家大銀行排名中,中國工商銀行首度登上 榜首,且中國共有96家銀行躋身全球1000家銀 行排名,並有4家銀行進入前10名的行列,但台 灣卻沒有任何一間銀行進入前100名。 • 在規模如此不對等的情況下,被投資入股的我國 銀行業者可能會喪失原有的主導權。 24
  25. 25. 6.2 中資將取得經營權,改變我銀行業市場版 圖 • 目前台灣共有十六家金融控股公司,其中有八 家金控的最大股東持股比例不到十%(例如:辜家 持有中信金股權不到10%) • 前金管會主委施俊吉教授曾說,若未來開放中 資對台灣金控業的持股可達十%,則中資將可 能買下台灣半數的金控公司。 • 而目前台灣有很多銀行的股權屬於金控所有, 因此,中資買下台灣的金控就等同於買下台灣 的銀行。 25
  26. 26. 6.2 中資將取得經營權,改變我銀行業市場版圖 (續) 26 •大陸因有“錢荒”問題,中國企業轉向台灣銀行 借錢,使台灣借貸成本竄升至三年來的最高水準 、美元利率上長,將導致我製造業和服務業者資 金成本上升或借不到錢, 我產業競爭力將下降! •根據台灣央行數據,截至2013年9月,台灣銀行 業所有債權中,中國的借款所占比率最高,包括 貸款與投資的曝險金額達510億美元,中國已成為 台灣銀行業的最大債務人!
  27. 27. 6.3 兩岸銀行風險一體化問題 • 中國幅員遼闊、市場廣大,再加上因政治體制等原 因,使其不確定或是被隱匿的變動因素相對較多,台 灣相較之下易成為被動遭受影響的一方。 • 日後,中國如果發生系統性危機,風險連動的結果將 會影響台資銀行在中國的分行,也會波及在台的中資 銀行,使台灣銀行業的風險擴大。 27
  28. 28. 6.3 兩岸銀行風險一體化問題(續) • 再者,由於中國迄今並沒有存款保險制度,無法支應銀 行流動性不足的危機。如果在中國發生流動性不足的危 機,根據雙方金融MOU的規範,由台灣的總行承擔其全 部清償性責任及流動性支援,所在地中國監督管理機構 並不負責。 • 當兩岸銀行相互參股時,各銀行間的連動性將更加提 升,若甲銀行發生流動性不足或償債能力不足的危機 時,必將深深影響相互參股的乙銀行,金融危機更容易 擴散蔓延。 28
  29. 29. 6.4 客戶信用資料的保護問題 • 中國迄今未制定個人信息保護法,對於個人資料的流 用、個人隱私的保護都缺乏有效規範。中國政府可任意 依「中華人民共和國國家安全法」、「中華人民共和國 保守國家秘密法」及「反分裂國家法」等法令獲取國民 的個人資訊。 • 兩岸簽訂服貿協議之後,中國政府將透過其國銀與台灣 銀行雙方參股取得台灣客戶資料。不僅如此,使用設在 中國的客服中心的台灣銀行客戶資料將可能遭中國政府 竊取。而中國銀聯來台發行信用卡也將可能竊取台灣客 戶的個人資料。 29
  30. 30. 6.4 客戶信用資料的保護問題(續):雙方參股取 得台灣客戶資料 • 提高中資銀行參股本國銀行的比例,使中資銀行可能因此 取得台灣的銀行董事席次,參與我銀行經營,可能接觸到 我方銀行的客戶資料。 • 只要中資銀行參股的對象是2009年7月31日以前加入金 融聯合徵信中心的舊銀行(絕大多數是),則僅需聲稱有取 得客戶的同意書,就可輕易取得我國人與企業的信用資 料。 • 兩岸銀行各自在對岸設立營業據點,面對雙方金融監理機 關的業務檢查、索取資料,雙方銀行業者均難以拒絕。 30
  31. 31. 6.4 客戶信用資料的保護問題(續):離岸客服中 心的台灣客戶資料可能遭中國政府竊取 • 中國開放通訊服務當中的離岸呼叫中心服務,台灣各行 各業(包括金融業)可委託或自行在中國建立離岸客服中 心。 • 由台灣傳輸到中國的資訊,包括台灣的企業資訊、員工 資訊、客戶資訊等,中國政府可任意依「中華人民共和 國國家安全法」、「中華人民共和國保守國家秘密法」 及「反分裂國家法」等獲取我人民的個人資訊。 31
  32. 32. 6.4 客戶信用資料的保護問題(續):發行信用卡 取得台灣客戶資料 • 台灣開放大陸的銀聯公司(銀聯卡)得申請來台灣設立分 支機構 (1)若銀聯分支機構可以發行銀聯卡: • 可加入台灣金融聯合徵信中心,僅需聲稱有取得客戶的 同意書,就可輕易取得國人與企業的信用資料。 (2)若銀聯分支機構不可以發行銀聯卡: • 透過本國銀行發卡。 • 透過外國銀行(中資銀行在台分行)發卡。 • 銀聯作為authorization,validation,settlement機 構,仍可取得銀聯卡台灣客戶的個資及消費紀錄等資 訊。 32
  33. 33. 6.5 台灣金融監理主權弱化問題 • 布局兩岸的銀行業者必須同時順應兩岸主管機關 的規範,當遇到雙方指令明顯衝突時,在實力原 則下,台灣的主管機關不會是出頭的一方,此將 弱化中華民國金融監理與貨幣政策主權。 33
  34. 34. 七、結論 • 兩岸金融開放的影響不僅僅只是業者,監理主權、個人資 料、投資人風險等都將受到衝擊。 • 台灣市場較小,對國際的影響力也相對較弱,再加上金融業 又是極為敏感與高度管制的產業,因此我方政府在與中國簽 訂金融開放相關協議時,應該力求對等,更有策略與目標, 並擬定相關的配套措施,讓我國經濟社會不會造成過大的衝 擊。 34
  35. 35. 參考資料 35 • 邱文聰,”服務貿易協議下的資訊威脅” ,台大公共政策論壇《如何簽定服貿協 議,共創兩岸雙贏??》系列研討會,2013/9/06。 • 林洳宣,”兩岸金融開放政策對台灣銀行業之影響”,台大產業經濟學期末報告, 2013/12/31。 • 賴中強,”服貿放行,「兩岸金融一體化」的五大危機” ,台大公共政策論壇《如 何簽定服貿協議,共創兩岸雙贏??》系列研討會,2013/9/06。 • http://old.npf.org.tw/PUBLICATION/FM/092/FM-R-092-011.htm • http://old.npf.org.tw/PUBLICATION/FM/090/FM-R-090-039.htm • http://www.tabf.org.tw/tw/user/91400_57/ • http://finance.big5.gog.com.cn/system/2013/12/04/012948678.shtml • http://old.npf.org.tw/PUBLICATION/FM/094/FM-R-094-016.htm • http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/theory/2009- 07/06/content_11662161.htm
  36. 36. 參考資料(續) 36 • http://www.chinabiz.org.tw/keyword/financial • http://www.ibtimes.com.cn/trad/articles/30520/20130701/242206.htm • http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/www/Epaper/wtoepaper/article359.htm • http://www.kpwan.com/news/viewNewsPost.do?id=576 • http://old.npf.org.tw/PUBLICATION/FM/094/FM-R-094-016.htm • http://www.docin.com/p-75836411.html • http://news.sina.com.tw/article/20130402/9285440.html • http://www.zhihu.com/question/20439016 • http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/sep/7/today-p4.htm
  37. 37. 附錄:兩岸服貿協議之內容 37  2013年6月21日,台灣與中國雙方依據『海峽兩岸經濟合 作架構協議』(ECFA) 簽署『兩岸服務貿易協議』。 (一) ECFA文本中並未承諾簽署服貿協議的具體時程! (二) ECFA文本中並未承諾先簽服貿,後簽貨品! 經濟合作 投保協議 服務貿易爭端解決 貨品貿易 2010年6月29日簽署 ECFA合作架構協議 2012年8月9日簽署 2013年6月21日簽署 時程未定(待兩會 互設辦事處) 洽談中,預計2013年 年底完成談判 ECFA
  38. 38. 附錄:兩岸服貿協議之內容(續) 38  網路上可用關鍵字 「服務貿易特定承諾表」搜尋到兩岸服務貿易協議的 《附件一》,也可以直接到http://www.ecfa.org.tw//EcfaAttachment/附件 一、服務貿易特定承諾表.pdf中查看。  觀察重點為開放項目和服務提供模式是否限制,故需特別留意承諾表中的 兩大欄,「項目─部門或次部門」和「服務提供模式─市場開放承諾」。 開 放 項 目 服 務 提 供 模 式透過跨國企業內部調動人 員,中國員工來台初次可 停留三年,展延次數無限 制, 將變相長期居留台灣
  39. 39. 39  『鄭秀玲等學者服貿解密』的臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/renegotiation,主要報告有 服貿自救寶典(一) : 服貿協議將對誰有影響? 服貿自救寶典(二) : 兩岸服貿協議對等嗎? 服貿自救寶典(三) : 政府說真話了沒?  自8/23 ~ 10/4為止,台大公共政策論壇 -《如何簽定服貿 協議,共創兩岸雙贏??》共舉辦六場研討會,與各界專家 學者一同研議如何修改服貿協議。報告詳見 http://homepage.ntu.edu.tw/~ntuperc/Conference- 1.htm  基於上述研究,以下將提出我們對此協議的評論和建議。 附錄:兩岸服貿協議之內容(續)
  40. 40. 附錄:兩岸銀行監理合作平臺會議(續):2013年4月 金銀會兩岸銀行業開放內容 台灣對大陸開放內容 大陸對台灣開放內容 (1)OECD條件:儘速取消大陸地區銀行來 台設立分支機構及參股投資的OECD條件。 (2)增設分行:已在台灣地區設有分行之陸 銀符合條件者,可申請增設分行(含國際金 融業務分行,Offshore Banking Unit, OBU)。 (3)參股投資:單一大陸地區銀行得申請投 資台灣上市(櫃)銀行、金控公司的持股比 率提高至10%(如加計QDII為15%) 投資未上 市(櫃)銀行、金控公司的持股比率提高至 15%。參股投資金控公司子銀行的持股比率 可達20%。參股投資金控公司或其子銀行, 維持現行二者擇一規定。關於銀聯公司來台 申請設立分支機構的要求:於兩岸金融往來 辦法納入相關規定。 (1)申設機構案件:對於金管會核准之台灣地 區銀行在大陸地區申設同城支行,陸方將會加 快受理審核,陸方並支持經評估達到監管要求 的台灣地區銀行,可以申請增設分行。 (2)子銀行及股權投資:台灣地區銀行在大陸 設立子銀行之後,可以申請辦理相關業務(包 括轉帳卡及信用卡在內的銀行卡業務)。在符 合相關法規的前提下,陸方支援兩岸銀行業開 展股權合作。 (3)「台資企業」定義範圍:同意按照陸方最 新發布的有關規定,對透過第三地到大陸投資 的台資企業進行認定。 (4)設立村鎮銀行:開放台灣地區銀行得在大 陸地區發起設立村鎮銀行。 (5)省區異地支行:同意選定特定區域,允許 台灣地區銀行在當地的分行可以申請設立省區 異地支行。陸方並支援台灣地區銀行在大陸特 定區域設立機構,並給予審批便利及優惠。 (6)在大陸中西部設立分支機構審批便利及優 惠:積極支持台資銀行到大陸東北及中西部設 立分支機構及開展業務。 (7)人民幣回流管道:協助推動人民幣清算機 制之落實,積極開展台灣人民幣回流之研議。 40

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