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Salesforce Bilbao Elevate '15 - 3rd developer workshop

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  1. 1. Introducción a Salesforce 1 Bilbao – Universidad de Deusto
  2. 2. Consultor en NTS Solutions @Vic_Naranja Vic-Designs Victor Saez Victor Saez
  3. 3. Safe Harbor Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any projections of product or service availability, subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services. The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and delivering new functionality for our service, new products and services, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the outcome of intellectual property and other litigation, risks associated with possible mergers and acquisitions, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer deployment, our limited history reselling non- salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included in our annual report on Form 10-Q for the most recent fiscal quarter ended July 31, 2012. This documents and others containing important disclosures are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web site. Any unreleased services or features referenced in this or other presentations, press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.
  4. 4.  Qué es salesforce 1  Ventajas de Salesforce 1  Crear una aplicación Salesforce1  Personalizar el formato para acceder desde el movil  Crear registros usando “acciones globales”  Crear registros relacionados mediante “acciones especificas de objeto”  Usar la aplicacion real Agenda
  5. 5. Salesforce 1 ACCEDA A SU NEGOCIO DESDE SU TELEFONO
  6. 6. Salesforce1 Mobile App  Salesforce en su teléfono  Personalizable por – Usuarios – Administradores – Desarrolladores  Soporta – Objetos – Visualforce – Canvas
  7. 7. Salesforce 1, el camino mas rápido para crear su app Idea Build App Idea buy & setup hardware install complex software define user access build & test security make it mobile & social setup reporting & analytics build app Plataformas tradicionales 6-12 Meses? App App 1
  8. 8. Salesforce1 Platform Services Salesforce1 Platform Force.com Heroku Exact Target Salesforce1 Platform APIs Salesforce1 App Sales Cloud Service Cloud Marketing Cloud AppExchange Custom Apps Partner Apps
  9. 9. Acceder a la versión móvil del navegador Existen 3 formas para acceder a Salesforce 1 – Como aplicación descargable en el dispositivo movil – Navegando a la página login.salesforce.com desde su dispositivo movil – Añadiendo one/one.app a la url de su instancia
  10. 10. Crear una tarea  Desde el menu inferior, pulsamos la opción “Nueva Tarea”  Todas las opciones disponibles son conocidas como “global actions”
  11. 11. Navegar a un registro  Ir a la sección de contactos de menu lateral  Buscar al contacto “Tim barr”  El resultado devuelve una “tarjeta de previsualizacion”
  12. 12. Navegar a un registro  La informacion que se muestra debajo del nombre corresponde con el formato compacto o “compact layout”  Los campos mostrados dependen del formato de página asignado
  13. 13. Navegar a un registro  En la pestaña “relacionado” podemos ver información relacionada con el registro actual  Podemos añadir mas información mediante “Tarjetas moviles” o “Mobile Cards”
  14. 14. Acciones especificas de objeto  Estas acciones estan ligadas a un objeto en particular.  Se pueden crear nuevas acciones personalizadas
  15. 15. Crear un registro “Producto”  Pulsar la opción “Mostrar mas” para que aparezca el objeto “Producto”  Pulsar el botón Nuevo y crear un registro nuevo llamado “E-reader”
  16. 16. A tener en cuenta: – Cada pestaña en salesforce se representa mediante una opción del menu “Reciente”. – Las búsquedas en salesforce determinan la información que se muestra. – Las aplicaciones de salesforce como “Ventas” o las personalizadas como la que hemos creado no se muestran como tal en salesforce1 – El Sistema determina que registro es más importante según las busquedas y reordena las opciones del menú.
  17. 17. Personalización  Crearemos un formato de página optimizado para el movil  Crearemos un formato compacto  Añadiremos “Tarjetas moviles” en la página de información relacionada.
  18. 18. Crear un nuevo Formato de Página  Crearemos un Nuevo Formato de página llamado “Account Mobile”  Añadiremos los campos y relaciones mas relevantes
  19. 19. Asignar el F.P. creado al perfil administrador
  20. 20. Crear un nuevo formato compacto  Nuevo format compacto llamado “Merchandise Compact Layout”  Incluir campos “Nombre”, “Precio” y “Cantidad”  Establecer formato como primario
  21. 21. A tener en cuenta: – Los formatos compactos los utilizamos para ver información principal rapidamente. – El Sistema genera un format compacto por defecto – El nombre y los 3 primeros campos se mostrarán en la sección principal del registro. – Se mostrarán en la previsualización del registro – Además este formato determina los campos que aparecen en el feed de chatter cuando se crea un registro utilizando una acción del publicador
  22. 22. Tarjetas Móviles  Existen 2 tipos de tarjetas moviles: – Tarjetas relacionadas – Tarjetas de paginas VF  Si tenemos un campo lookup podemos generar una nueva tarjeta relacionada
  23. 23. Global Actions  Usaremos acciones globales para crear elementos rapidamente  Se pueden añadir tanto en el publicador global como en cualquier objeto soportado.
  24. 24. Global Actions
  25. 25. Global Actions  Definimos el formato  Podemos establecer valores por defecto
  26. 26. Global Actions  Modificamos el formato del publicador global para añadir nuestra nueva acción
  27. 27. A tener en cuenta: – Las acciones globales se mostrarán en el publicador en las paginas a las que aplique el formato global, en chatter y en cualquier formato que no haya sido sobreescrito por un formato de publicador mas especifico – El formato global del publicador esta asignado a todos los perfiles por defecto. Aun asi, se puede sobreescribir como cualquier formato de pagina mediante la “Asignación de formato del publicador”
  28. 28. Object Specific Actions  Son acciones que permiten crear registros que estan asociados con otros registros  Sin salir de la ficha de un registro, crearemos otro, asociado con el registro que estamos trabajando
  29. 29. Object Specific Action  Creamos una acción para crear un nuevo caso asociado a una cuenta.
  30. 30. Object Specific Action  Modificamos el formato con los campos a mostrar  Aunque el estado es obligatorio, lo quitamos de la lista
  31. 31. Object Specific Action  Podemos elegir valores por defecto para los diferentes campos  Como el campo estado es obligatorio le damos un valor por defecto
  32. 32. Object Specific Action  Finalmente añadimos la acción al formato de página de Cuenta  Comprobamos que tenemos la nueva accion en el menu de detalle de cuenta.  El campo estado se rellena automaticamente
  33. 33. Ejemplo Real  www.salesforce.com/mobile  Probar a crear un nuevo post y adjuntar una foto tomada con la cámara.  Comprobar como el post aparece en nuestro feed (Sección noticias) para poder
  34. 34. Activar notificaciones  Si usamos la aplicación real podemos activar notificaciones para recibir avison cuando no usemos la app. Por ejemplo recibir avisos cuando alguien nos menciona en un post o cuando recibimos una petición de aprobación
  35. 35. Pinear búsquedas frecuentes  Podemos influenciar el orden en el que aparecen los elementos recientes  Cuando hagamos una búsqueda en salesforce pulsaremos el boton “pin” en la lista de objetos lateral.  De esta forma este objeto aparecerá en primer lugar en Salesforce1
  36. 36.  SDG: http://slideshare.net/northspainsalesforcedevelopergroup  Github: https://github.com/northspainsalesforcedevelopergroup/elevator20150226  Meetup: http://www.meetup.com/Spain-Salesforce-Developer-User-Group/ – http://www.meetup.com/Spain-Salesforce-Developer-User-Group/events/220539551/  Libros: https://developer.salesforce.com/page/Force.com_workbook – http://www.salesforce.com/us/developer/docs/workbook_vf/index.htm – https://developer.salesforce.com/page/User_Interface  Training: https://developer.salesforce.com/trailhead  Essentials Madrid: https://www.salesforce.com/es/events/details/sfe15-madrid/ Enlaces de Utilidad
  37. 37. @salesforcedevs Salesforce Developers +Salesforce Developers Salesforce Developers Salesforce Developers Salesforce en las redes sociales
  38. 38. Preguntas y dudas
  39. 39. Consultor en NTS Solutions @Vic_Naranja Vic-Designs Victor Saez Victor Saez Gracias

Editor's Notes

  • Es util tener formatos de pagina especificos para el movil y asignarselos a usuarios que principalmente usen un dispositivo movil.
  • Solo se utilizan en salesforce 1

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