Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Проект «Китайский Дракон» – презентация для клиента
Tyumen Oil Group
Ltd
Презентация
Содержание
 Инвестиционное предложение
 Предварительная структура Фонда
 Принятие решений и органы управления
 Роль Гр...
Инвестиционное предложение
 Участие в инвестиционных проектах и приобретение компаний в России в следующих секторах
эконо...
Предварительная структура Фонда
 Классическая структура для
фонда частных инвестиций с
прозрачной системой
принятия решен...
Принятие решений и органы управления
5
Управляющая
компания
Холдинговая
Компания
Фонда и
СубХолдинги
Проектная
компания
 ...
Роль Группы Tyumen Oil Group
Реализация проекта требует опыта и компетенций в создании и обеспечении функционирования
подо...
Наша команда
 ФИО, опыт
7
 ФИО, опыт
 ФИО, опыт
 ФИО, опыт
Tyumen Oil
Group Ltd
Участие Государственных Служб в Проектах
Tyumen Oil Group
 Наши активы
 1.Эксперты высшей квалификации в области полезны...
Текущие рассматриваемые проекты
1. Нефтяные месторождения:
 Два месторождения в Тимано-Печорском районе, Ненецкого АО. С1...
Следующие шаги
В случае принятия предварительного положительного решения, на данном этапе
видятся следующие дальнейшие шаг...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tyumen oil group fund proposal www

9,171 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tyumen oil group fund proposal www

  1. 1. Проект «Китайский Дракон» – презентация для клиента Tyumen Oil Group Ltd Презентация
  2. 2. Содержание  Инвестиционное предложение  Предварительная структура Фонда  Принятие решений и органы управления  Роль Группы Tyumen Oil Group  Наша команда  Текущие рассматриваемые проекты  Следующие шаги 2 Tyumen Oil Group Ltd
  3. 3. Инвестиционное предложение  Участие в инвестиционных проектах и приобретение компаний в России в следующих секторах экономики: добыча, транспортировка и переработка углеводородов, золото, серебро, редкоземельные металлы, уголь, инфраструктурные проекты (транспорт, логистика)  Инвестиции: в общем объеме от $[] до $[] млн. в течение 4-5 лет  Цель: занять лидирующие позиции на ключевых сырьевых рынках с высоким потенциалом увеличения акционерной стоимости 3 Инвестиционная стратегия  Средний размер инвестиций в проект: от $50 млн.  Недооцененные активы, специальные ситуации, активы, приобретение которых в состав Фонда может оказать синергетический эффект для уже существующих в портфеле Фонда активов и проектов  Гибкие структуры финансирования: акционерное и заемное финансирование как за счет средств Фонда, так и за счет внешних источников  Приобретение преимущественно контрольных пакетов акций/долей в проектах Характеристики инвестиций  Выстраивание системы корпоративного управления, обеспечивающей полный контроль над инвестиционным процессом и пост-инвестиционным сопровождением со стороны Акционера  Возможность назначения представителей Акционера в тех или иных органах управления, право второй подписи контролирующего лица и т.д. Контроль Партнерства  При реализации проектов возможны различные формы партнерств: создание совместных предприятий (joint ventures), соинвестирование и софинансирование инвестиционных проектов, заключение партнерских соглашений о сотрудничестве и т.д. Создание платформы (Инвестиционного Фонда) с четкой инвестиционной стратегией и системой управления для реализации поставленных Акционером инвестиционных задач Tyumen Oil Group Ltd
  4. 4. Предварительная структура Фонда  Классическая структура для фонда частных инвестиций с прозрачной системой принятия решений и контролем за портфельными компаниями (см. следующий слайд)  Обеспечивается возможность привлечения как акционерного так и долгового финансирования  Возможность реализации проектов с привлечением партнеров (создание совместных предприятий)  Разграничение (ringfencing) проектных рисков  Гибкие возможности по полному или частичному выходу из проектных компаний (напр., при появлении стратегического покупателя)  Структура позволяет обеспечить оптимальную налоговую нагрузку 4 100% 100% 100% Холдинг Акционера Управляющая компания Холдинговая Компания Фонда СубХолдинг (Нефтегаз) Финансовая компания СубХолдинг (Золото) СубХолдинг (Уголь) … РФ Зарубежные юрисдикции Проектный СубХолдинг Проектный СубХолдинг Проектный СубХолдинг … Проектные компании Проектные компании Проектные компании … Примечания: 1) Юрисдикции компаний, входящих в структуру Фонда, будут определены на этапе юридического и налогового анализа структуры Фонда; 2) Финансирование приобретаемых активов возможно как через вклад в уставный капитал, так и через долг. Tyumen Oil Group Ltd
  5. 5. Принятие решений и органы управления 5 Управляющая компания Холдинговая Компания Фонда и СубХолдинги Проектная компания  Принимает ряд решений, отнесенных к исключительной компетенции СД  Одобряет годовые отчеты, утверждает инвестиционную стратегию Фонда, одобряет ключевые назначения  Возглавляется Акционером, в состав входят представители Акционера  Действуют в соответствии с прописанной в Уставах и корпоративных документах единой процедурой принятия и исполнения принятых решений  Обеспечивают необходимый документооборот и постоянное представительство для налоговых целей  На каждом уровне возможно предусмотреть наличие «второй» подписи со стороны Акционера и/или представителя Акционера для обеспечения дополнительного контроля  Представительство в органах управления компанией (Совет Директоров, Наблюдательный Совет, Генеральный директор и т.д.)  Исполнение акционерных решений, отчетность, операционное управление и т.д. Компания Орган Управления Совет директоров Функция, характеристики  Возглавляется Акционером и состоит из представителей Акционера  Осуществляет принятие инвестиционных решений Инвестиционный Комитет  Обеспечивает выполнение следующих функций: инвестиционный анализ, финансы, отчетность, контроль и аудит, юридическое сопровождение сделок, должная проверка (Due Diligence) и т.д. Инвестиционная команда Номинальные директора Генеральный директор, Совет директоров и т.д. Примечание: В рамках более детальной юридической проработки системы корпоративного управления Фондом, часть функций и полномочий Совета Директоров Управляющей Компании может быть перенесена в целях более эффективного управления и принятия решений на уровень Совета Директоров Холдинговой Компании Фонда. 1 2 3 4 5 Tyumen Oil Group Ltd
  6. 6. Роль Группы Tyumen Oil Group Реализация проекта требует опыта и компетенций в создании и обеспечении функционирования подобных структур, как с позиции Инвестора, так и с позиции специалистов команды Управляющей Компании. Успешный опыт команды Группы Tyumen Oil Group в реализации подобных проектов позволяет обеспечить выполнение следующих ключевых задач: 6  Разработка, создание и администрирование юридической структуры Фонда  Комплексное сопровождение инвестиционных сделок: поиск, анализ и оценка, должная проверка, юридическое сопровождение, представление для принятия инвестиционного решения на Инвестиционном Комитете  Пост-инвестиционное сопровождение, контроль операционной деятельности портфельных компаний, выстраивание системы отчетности  Разработка и реализация стратегии выхода (подготовка проектов к продаже, поиск потенциальных покупателей) Tyumen Oil Group Ltd
  7. 7. Наша команда  ФИО, опыт 7  ФИО, опыт  ФИО, опыт  ФИО, опыт Tyumen Oil Group Ltd
  8. 8. Участие Государственных Служб в Проектах Tyumen Oil Group  Наши активы  1.Эксперты высшей квалификации в области полезных ископаемых,сертифицированные межународными аудиторами.  2.Возможность организации рабочей группы для решения конкретных задач как в Москве , в регионах Российской Федерации и Стран СНГ.  3.Административный ресурс в Федеральном Агенстве «Роснедра», как разрешительный орган добычи полезных ископаемых в Российской Федерации и его территориальных органах.  4.Доступ к базам информации в области полезных ископаемых Российской Федерации  5. Получения объективной информации о подготовке конкурсов и аукционов на право пользования недрами на самой ранней стадии, в начале подготовки месторождений к конкурсам и аукционам.  6.Активное взаимодействие с основными геологическими предприятиями Министерством Природных Ресурсов Российской Федерации и Государственным Холдингом «Росгеология» как Министерством Геологии Российской Федерации  7.Первоочередное получение информации о перспективных геологических объектах до ее официального появления. Tyumen Oil Group Ltd 8
  9. 9. Текущие рассматриваемые проекты 1. Нефтяные месторождения:  Два месторождения в Тимано-Печорском районе, Ненецкого АО. С1+С2: 21 млн. т., С3: 29 млн. т., среднегодовая добыча до 1,5 млн. т.  Кумский район… 9 Tyumen Oil Group Ltd
  10. 10. Следующие шаги В случае принятия предварительного положительного решения, на данном этапе видятся следующие дальнейшие шаги по проекту: 10  Предварительное обсуждение формата сотрудничества и уточнение дальнейших шагов Август 2013 Сентябрь-Ноябрь 2013 Декабрь 2013  Детальное обсуждение бизнес-модели, стратегии, юридической структуры фонда, системы управления. Уточнение критериев поиска и отбора инвестиционных проектов. Определение сроков по проекту, примерного графика реализации  Принятие решения о начале реализации, запуск проекта Tyumen Oil Group Ltd

×