un sistema para enviar propuestas, seguir las cotizaciones hacer las segmentaciones y conseguir las bases de datos de prospectos

1. THE WAY YOU CONTROL SALES 1

2. INDICE
2
 CÓMO ACCEDER
 Crearse un usuario
 Ingresar
 ELEMENTOS DEL PANEL
 PASO 1 – CONFIGURACIÓN
 PASO 2 – USUARIOS
 PASO 3 – PRODUCTOS
 PASO 4 – OPCIONES DE ENVIO
 PASO 5 – CAMPAÑAS
 PASO 6 – PROPUESTAS
 PASO 7 – VISUALIZAR PROPUESTAS
 PASO 8 – ENVIO DE LA PROPUESTA
 PASO 9 - ESTADISTICAS
SOLO SE DEBERAN CONFIGURAR EN
EL PRIMER ACCESO

3. LOGIN - SINGUP
Si aún no te hiciste un usuario podes
«Probar Ahora»
3

4. LOGIN - SINGUP
Completar los siguientes datos y
luego validar tu dirección de correo
electrónico donde encontrarás los
datos de acceso.
Si ya tenes usuario deberás
hacer click en LOGIN en
cualquier pantalla que lo
veas.
4

5. LOGIN - SINGUP 5

6. ELEMENTOS 6

7. PASO 1
La PRIMERA vez que ingreses a la plataforma
deberás IR A CONFIGURACION para colocar el logo
de tu empresa y tu servidor de correo
NOTA: Siempre que pases el cursor por arriba de cualquier icono, variable u otro, te aparecerá este
cartel negro con más información.
1
CONFIGURACION DEL SISTEMA
7

8. Para poder editar deberán clickear en el lápiz que
dice editar item.
PASO 1
1
CONFIGURACION DEL SISTEMA
8

9. Acá puede seleccionar el logo de SU EMPRESA si lo
tiene en su computadora.
Si SU LOGO lo tiene
online debe hacer
click en esta opción y
colocar el link (URL)
del logo directo
Datos de correo
electrónico. Si tiene
área de sistemas le
puede consultar. Si
posee Outlook o
gmail puede
conseguir los datos
allí.
Acá deberá colocar
el link al cual le
gustaría que se
redirija el cliente si
hace click en su
logo.
Recomendamos
colocar su pagina
web.
PASO 1
1
Para guardar los
cambios.
CONFIGURACION DEL SISTEMA
9

10. Para volver atrás, a la pagina de todos los iconos o
DATASETS, puede hacer click en «HOME» o en
«DATASETS»
Esto aplica para todas las pantallas.
1
PASO 1
CONFIGURACION DEL SISTEMA
10

11. Vamos a crear usuarios de comerciales o representantes del área comercial
para que luego pueda subir las propuestas para los clientes. La administración
de usuarios es solo interna, nadie fuera de la compañía o sin usuario puede
ver estas pantallas.
2
PASO 2
CREACION DE USUARIOS COMERCIALES
11

12. Para crear un nuevo usuario
interno 2
PASO 2
CREACION DE USUARIOS COMERCIALES
Para extraer el panel actual
12

13. Recordá que pasando el
mouse por arriba de las
palabras o campos a
completar te desplegará
este cartel negro con más
información.
2
PASO 2
CREACION DE USUARIOS COMERCIALES
Para guardar los
cambios.
13

14. 3
PASO 3
CARGA DE PRODUCTOS
Vamos a crear los productos que ofrecemos. Se puede hacer de manera
manual o hablar con tu asesor comercial dado que depende el plan la carga
esta incluida.
14

15. 3
PASO 3
CARGA DE PRODUCTOS
Para crear un nuevo PRODUCTO
Para extraer el
panel actual
15

16. 3
PASO 3
CARGA DE PRODUCTOS
Del nuevo producto que desea
agregar
Click para crear
un árbol de
productos
16

17. 3
PASO 3
CARGA DE PRODUCTOS
Para crear una nueva categoría
O bien podes
seleccionar
cualquiera de las
ya creadas si el
producto
responde a una
de ellas
17

18. 3
PASO 3
CARGA DE PRODUCTOS
Coloqué un nuevo producto
Seleccioné una
categoría existente o
bien crea una nueva
Para guardar los
cambios.
18

19. 3
PASO 3
CARGA DE PRODUCTOS
Para ir a la pagina
principal
El nuevo producto que creamos.
19

20. 4
PASO 4
REDACTA TUS ENVIOS
Podes emprender los envíos desde la plataforma. Para ello deberás cargar el
texto de cada uno de los mails.
20

21. 4
PASO 4
Para crear un nuevo texto para
envios
Para extraer el
panel actual
REDACTA TUS ENVIOS
21

22. 4
PASO 4
Desplegar para
seleccionar el motivo
del envío, si es el envío
inicial con la propuesta,
si es un mail pasada las
48hs de haber enviado
la propuesta, etc. Para
programar un
seguimiento comercial.
REDACTA TUS ENVIOS
Recordá que pasando el mouse por
arriba de las palabras o campos a
completar te desplegará este cartel
negro con más información.
Para guardar los
cambios.
22

23. 4
PASO 4
REDACTA TUS ENVIOS
Dado que este texto es genérico, porque es una plantilla en donde todos los
envíos automáticos tendrán el mismo formato, sugerimos colocar en el texto
ciertos códigos para que luego se personalice al momento de enviarse.
Para guardar los
cambios.
23

24. 4
PASO 4
REDACTA TUS ENVIOS
Para volver atrás, a la pagina de todos los iconos o
DATASETS, puede hacer click en «HOME» o en
«DATASETS»
24

25. 5
PASO 5
CONFIGURA TUS CAMPANAS
Crea títulos de campañas para agrupar las cotización y validar la efectividad
de un envío de mails masivos o llamados telefónicos sobre un producto en
particular
~
25

26. Para crear una nueva campaña
Para extraer el
panel actual
5
PASO 5
CONFIGURA TUS CAMPANAS
~
26

27. 5
PASO 5
Para guardar los
cambios.
CONFIGURA TUS CAMPANAS
~
27

28. 5
PASO 5
CONFIGURA TUS CAMPANAS
~
Para ir a la pagina
principal
El nuevo producto que creamos.
28

29. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
Aquí cada comercial podrá elaborar sus propuestas comerciales y luego
enviarlas a sus clientes ya sea a través de la plataforma o copiando el link de
acceso a la propuesta y enviándola por whatsapp, correo u otro medio.
29

30. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
PANEL DONDE ESTAN
LISTADAS TODAS LAS
PROPUESTAS HASTA EL
MOMENTO REALIZADAS
Cada color simboliza el estado de
la gestión, la cual la podrá
verificar en el módulo de estado.
30

31. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
PANEL DONDE ESTAN
LISTADAS TODAS LAS
PROPUESTAS HASTA EL
MOMENTO REALIZADAS
En cada i (información) si pasa el mouse le dirá algo
más sobre cada variable.
31

32. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
Elimina la
propuesta
Edita la
propuesta
Cargar adjuntos a
la propuesta
Modificar el texto del
envío inicial solo para
esa propuesta
Solo te aparecerá si marcaste
que deseabas hacer envío
inicial. Para que este envío se
efectúe deberás hacer click una
sola vez sobre este icono.
32

33. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
CARGAR UNA PROPUESTA
Para extraer el
panel actual
33

34. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
Selecciona tu vendedor
Campañas anteriormente
creadas en el modulo de
campañas que tienen que
ver con una acción de
comunicación para poder
medirlas mas
eficientemente en términos
de conversión.
Selecciona el producto que cotizarás
Agrega el dato de contacto de a quien le
estas cotizando. Puede colocar + de uno.
34

35. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
De la propuesta. Esto lo verá
el cliente/prospecto.
Previamente deberías haber completado
las opciones de envió (Ej.: Envío inicial)
podes colocar aquí todos los envíos que te
gustaría programar para esta propuesta.
Nombre de la empresa a la cual le estas
cotizando
Cantidad de días que te
gustaría que este habilitado
el link y la propuesta online,
cuestión que al caducar
dicho plazo se deba re
cotizar el requerimiento.
Valor a cotizar en pesos. Colocar valores
sin IVA. Si coloco más de una opción
ingresar en MONTO aquella que considera
que tiene más probabilidad de cierre. Solo aplica si lo cotizado es un
abono o suscripción mensual
35

36. 6
PASO 6
CREA PROPUESTAS COMERCIALES
Para guardar los
cambios.
36

37. 7
PASO 7
VISUALIZA LA PROPUESTA
HACIENDO CLICK EN CUALQUIER TITULO DE PROPUESTA TE LLEVARÁ
A LA MISMA. PERO ES UNA VISUALIZACION INTERNA. ASI COMO LO
VES LO VERÁ EL CLIENTE.
37

38. PASO 7
VISUALIZA LA PROPUESTA
De esta manera podrás ver como quedó la propuesta finalizada
Acá estarán los
datos del
comercial que creo
la propuesta con el
plazo de
vencimiento y su
contacto.
El logo de TU
EMPRESA
7
NO ENVIAR ESTE LINK AL CLIENTE,
dado que este link no contiene el
seguimiento.
38

39. 8
PASO 8
ENVIA LA PROPUESTA
ENVIA LA PROPUESTA QUE RECIEN CREASTE DE MANERA
AUTÓMATICA CON LOS CORREOS YA CREADOS.
O edita el contenido del correo
antes de enviar por la plataforma.
39

40. 8
PASO 8
ENVIA LA PROPUESTA
SI DESEAS ENVIAR LA PROPUESTA POR OTRO MEDIO O CONOCER MAS INFORMACIÓN SOBRE
LA MISMA ACCEDE AL NUMERO DE ID DE CADA UNA
Número de ID
40

41. 8
PASO 8
ENVIA LA PROPUESTA
AL INGRESAR AL NUMERO DE
ID TENDRAS LA INFORMACION
QUE INGRESASTE EN LA
PROPUESTA, EL TEXTO, LA
IMAGEN DE FONDO Y DEBAJO
UN LINK PARA COPIAR.
scroll
41

42. 8
PASO 8
ENVIA LA PROPUESTA
Si la propuesta fue aprobada o
rechazada podremos marcarlo
desde aquí mismo, desde ID.
ESTE LINK DEBERA
ENVIARSE
SOLAMENTE AL
CLIENTE O A QUIEN
NOS INTERESA QUE
VISUALICE LA
PROPUESTA DADO
QUE TIENE UN
TRACKING QUE
QUIEN HAGA CLICK
HARA QUE LA
PROPUESTA PASE A
VISITADA Y
AUTOMATICAMENTE
NOS ESTARÁ
LLEGANDO A
NUESTRO CORREO
ELECTRÓNICO LA
NOTIFICACION DE LA
VISITA EFECTUADA.
42

43. 9
PASO 9
ESTADISTICAS
Podes sacar estadísticas por vendedor o producto y jugar con
diversas visualizaciones
43

44. 9
PASO 9
ESTADISTICAS
Primero deberás elegir los filtros que desees utilizar, las variables
y luego la visualización.
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45. 9
PASO 9
ESTADISTICAS
Variables, podrás tildar o destilar
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46. 9
PASO 9
ESTADISTICAS
Visualizaciones con diversa gamas de posibilidad de elección.
Pasando el mouse por arriba de cualquiera de ellas te aparecerá
una descripción de cada una.
46

47. 9
PASO 9
ESTADISTICAS
Ejemplo: Tabla de doble entrada con usuario (vendedor) y
productos cotizados.
47

48. 9
PASO 9
ESTADISTICAS
Ejemplo: Tabla de doble entrada con usuario (vendedor) y
productos cotizados.
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49. ANTE CUALQUIER DUDA, PROBLEMA O SUGERENCIA
CONTACTARSE CON SU ASESOR COMERCIAL ASIGNADO
Y A LA BREVEDAD LO SOLUCIONAREMOS
¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
49