●nds l crm      nds l crm                         l gestor comercial      Gestor comercial      Intranets corporativas●   ...
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●nds l crm ha sido creado por para la gestión de las actuaciones comerciales que realiza la empresa, controlando las tareas que realiza cada uno de los miembros de la red comercial, ya sean agentes directos, como distribuidores, etc.. tanto en entornos de Internet como Intranets.

El Gestor de clientes es la herramienta con la que se gestionan los clientes que dispone la empresa, pudiendo añadir, modificar, eliminar o absorber de alguna aplicación de la empresa.

El Gestor de Usuarios es la herramienta por la que la empresa gestiona a todos los usuarios que acceden al sistema.

Gestión de actuaciones es un sistema para ir incluyendo las distintas actuaciones que se realizan, seleccionando en función del tipo de tarea, ya sea visita, llamada, mail, etc...

Gestión de gastos y dietas, se asigna un presupuesto a cada comercial, y el podrá ir incluyendo sus gastos, y luego el administrador los irá comprobando y admitiendo
Objetivos
Rutas

Existe la posibilidad de integrarlo con el ERP de la empresa, para que desde la propia aplicación se puedan realizar pedidos y ver los pedidos realizados anteriormente.

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  1. 1. ●nds l crm nds l crm l gestor comercial Gestor comercial Intranets corporativas● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  2. 2. nds l crm l gestor comercial Indice● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 2
  3. 3. nds l crm l gestor comercial CRM – GESTIÓN DE CLIENTES 1 Descripción●nds l crm ha sido creado por para la gestión de las actuacionescomerciales que realiza la empresa, controlando las tareas querealiza cada uno de los miembros de la red comercial, ya seanagentes directos, como distribuidores, etc.. tanto en entornos deInternet como Intranets.Esta herramienta no pretende competir con los grandes CRM queposeen los ERP más importante, sino buscar dar soluciones aaquellas empresas, que poseen ERP, CRM, y que no han utilizadonunca herramientas de este tipo.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  4. 4. nds l crm l gestor comercial CRM – GESTIÓN DE CLIENTES 1 Descripción● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  5. 5. nds l crm l gestor comercial CRM – GESTIÓN DE CLIENTES 1 Descripción● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  6. 6. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes 2 Módulos Gestión de Gestión de usuarios clientes Plataforma tecnológica Gestión de Otras actuaciones funcionalidades● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  7. 7. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes 2 Módulos 2.1 Gestión de clientesGestión de clientesEl Gestor de clientes es la herramienta con la que se gestionan losclientes que dispone la empresa, pudiendo añadir, modificar,eliminar o absorber de alguna aplicación de la empresa.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  8. 8. nds l crm l gestor comercial Gestor de clientes 2 Módulos 2.1 Gestión de clientesGestión de clientesEl Gestor de clientes será la herramienta por la que gestionaremoslos clientes que disponemos, pudiendo añadir , modificar oeliminar, o absorber de alguna aplicación de la empresa.Se puede exportar a formato Excel,Existe la posibilidad de buscar por cualquiera de los campos de lafichaPodemos añadir campos a la base de datosPodemos incluir un número ilimitado de contactos.Se pueden incluir un número ilimitado de actuaciones.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  9. 9. nds l crm l gestor comercial Gestor de clientes 2 Módulos 2.1 Gestión de clientes● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  10. 10. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes 2 Módulos 2.2 Gestión de usuariosGestión de usuariosEl Gestor de Usuarios es la herramienta por la que la empresagestiona a todos los usuarios que acceden al sistema:● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  11. 11. nds l crm l gestor comercial Gestor de usuarios 2 Módulos 2.2 Gestión de usuariosGestión de usuariosSe crean un sistema de grupos de usuarios y usuarios, a los que se les daráun permiso de acceso y luego de funcionesA cada usuario se le podrá asignar permisos de lectura, modificación,supervisión y administración para archivos y ficheros así como otrasfunciones de la propia plataforma.Se crearán roles a los que directamente se podrá asignarle funciones,pudiendo luego directamente asignar a un usuario a un rol para que obtengaesas funciones.Se Podrá integrar con sistemas de usuarios como Windows Directory● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  12. 12. nds l crm l gestor comercial Gestor de usuarios 2 Modulos 2.2 Gestión de usuarioGestión de usuarios● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  13. 13. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes 2 Módulos 2.3 Gestión de actuacionesGestión de actuacionesEs un sistema para ir incluyendo las distintas actuaciones que serealizan, seleccionando en función del tipo de tarea, ya sea visita,llamada, mail, etc...● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  14. 14. nds l crm l gestor comercial Gestor de actuaciones 2 Módulos 2.3 Gestión de actuacionesGestión de actuacionesEs un sistema para ir incluyendo las distintas actuaciones que serealizan, seleccionando en función del tipo de tarea, ya se a visita,llamada, mail, etc..Alertas sobre actuaciones a realizarAlertas sobre ventas habituales de clientes que no se producen.Buscador sobre cualquier campoRealización de informes● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  15. 15. nds l crm l gestor comercial Gestor de actuaciones 2 Módulos 2.3 Gestión de actuacionesGestión de actuaciones● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  16. 16. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes 2 Módulos 2.4 Otros módulosOtras funcionalidadesGestión de gastosObjetivosRutasInformesComisiones comerciales● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  17. 17. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades 2 Módulos 2.4 Otros módulosGestión de gastos y dietasSe asigna un presupuesto a cada comercial, y el podrá irincluyendo sus gastos, y luego el administrador los irácomprobando y admitiendo● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  18. 18. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades 2 Módulos 2.4 Otros módulosIntegración con ERPExiste la posibilidad de integrarlo con el ERP de la empresa, paraque desde la propia aplicación se puedan realizar pedidos y ver lospedidos realizados anteriormente.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  19. 19. nds l crm l gestor comercial Arquitectura 2 Módulos 2.4 Otros módulosServidor ERP •Se incluyen •Se incluyen los registros los ficheros de la BBDD Se sincronizan ficheros y registro Estación i-net •Ms-Explorer •Firewall o Netscape router VPN● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  20. 20. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades 2 Módulos 2.4 Otros módulosBuscador por cualquier campo de la aplicaciónSe puede buscar por cualquier campo de la aplicación y obtenerinformes● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  21. 21. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades 2 Módulos 2.4 Otros módulosExportación de datos a excelLos datos obtenidos en los informes se pueden exportar a Excel● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  22. 22. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Introduciendo nuestra contraseña accederemos a nuestras clientes● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  23. 23. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Menú general con las funcionalidades principales La ficha del cliente, por la que podremos buscar● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 23
  24. 24. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Podremos incluir un número ilimitado de contactos para un cliente● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 24
  25. 25. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Se podrán incluir las actuaciones que se realice sobre el cliente, clasificado por categorías, etc… En este punto si tuviésemos el ERP conectado podríamos ver los pedidos del cliente.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 25
  26. 26. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Cuando hacemos una búsqueda, vemos el listado según los criterios de búsqueda. Podemos buscar por cualquier campo● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 26
  27. 27. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Una vez que hemos hecho la búsqueda, podemos ver la ficha del cliente, pinchando sobre el nombre● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 27
  28. 28. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Serían los distintos tipos de actuaciones, primero el tipo y luego el estado● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 28
  29. 29. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Existen varios objetos de la actuación, pero podemos ir añadiendo o modificando los existentes● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 29
  30. 30. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Introduciremos la fecha de la actuación y las fechas de aplazamiento para que me genere las alertas● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 30
  31. 31. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Podremos ir descargando los informes a formato Excel● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 31
  32. 32. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Se abrirá una ventana y guardaremos el fichero donde queramos● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 32
  33. 33. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento En el fichero Excel vienen los campos que hemos incluido en el informe● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 33
  34. 34. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento El comercial tendrá una zona donde verá que presupuesto comercial dispone para un periodo determinado..● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 34
  35. 35. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Incluirá los gastos comerciales atribuyéndolos al cliente con quien se lo ha gastado.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 35
  36. 36. nds l crm l gestor comercial 3 FuncionamientoAcceso a la zona de administrador de la plataforma● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice
  37. 37. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Escribiremos la dirección de acceso a la Plataforma Introduciendo nuestra contraseña accederemos a la zona de gestión● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 37
  38. 38. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Podremos ir creando nuevos usuarios, en función de la provincia de los clientes, así como de los clientes, sólo pudiendo acceder a los clientes asignados, además dependiendo del permiso podrá ser un servicio de lectura o escritura● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 38
  39. 39. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Será la ficha del agente, donde se el asignará los permisos que tiene● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 39
  40. 40. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Se le dirá si tiene un permiso de escritura o solo de consulta.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 40
  41. 41. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Esta herramienta permite gestionar, no sólo a los agentes de las empresas, sino dar permisos a nuestros distribuidores que utilicen esta herramienta, pudiendo darles claves y que sólo vean sus clientes..● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 41
  42. 42. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Se le asigna comerciales a los distribuidores para que puedan utilizar también la aplicación.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 42
  43. 43. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Bug: Serían las incidencias que van surgiendo en una tarea, la cual se asignaría a una persona que está dentro del proyecto para que lo resuelva.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 43
  44. 44. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento El administrador de la aplicación gestionará los gastos de los agentes, verificándolos● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 44
  45. 45. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Aprobará cada una de las partidas de gastos y añadirá nuevos presupuestos comerciales● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 45
  46. 46. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Aprobará la partida, para su posterior liquidación.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 46
  47. 47. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Podremos exportar los gastos a hojas Excel.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 47
  48. 48. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Al lado de las actuaciones podemos ver los detalles de los pedidos que ha implicado esa visita. Al pinchar en el botón de detalle del pedido veremos el pedido.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 48
  49. 49. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Se verá el detalle del pedido en función de los productos existentes. Desde aquí podríamos ir haciendo los pedidos que se absorberían por el ERP● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 49
  50. 50. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento También existe una zona donde están todos los pedidos que se absorberán del ERP, y si en el ERP se clasifica, de alguna manera también aparecerá con esa misma clasificación● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 50
  51. 51. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento También podrá ver el listado de pedidos por clientes, los cuales se absorbe del ERP.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 51
  52. 52. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Veríamos el listado de los pedidos, y si pinchamos en él veremos el detalle del pedido.● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 52
  53. 53. nds l crm l gestor comercial 3 Funcionamiento Será el detalle del pedido, esta información dependerá de lo absorbido del ERP● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice 53
  54. 54. nds l crm l gestor comercial Casos de éxito 4 Clientes Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomo s de Unidex Schering Pierre Fabre Ibérica Eurochem Divisa centro Canarias Colegio Oficial de Ayuntamiento de MozoGrau SCI Puerto Galiano Ingenieros Técnicos Valladolid Agrícolas Festival de cine de 0’5 trama Valladolid “Seminci”● nds l consultoría informática l social media marketing l http://www.nds.es l índice

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