Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014

979 views

Published on

Slide ประกอบการบรรยายหัวข้อ "คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ" ของ สโมสร Fa club วันที่ 13-8-2014 ที่โรงพยาบาลเปาโลฯ
โดย คุณนโรโดม วาณิชฤดี CFP, FChFP

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014

  1. 1. คุยกับนักวางแผนการเงิน มืออาชีพ Narodom Vanichrudee, CFP® , FChFP Managing Director Enlighten Advisory Co., Ltd.
  2. 2. Disclaimer ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารชุดนี้ เป็นแนวคิดส่วนตัวของวิทยากร ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ ตรงกับทฤษฎี หรือแนวคิดโดยทั่วไป วิธีการต่าง ๆ ที่ปรากฎ เป็นวิธีการที่สามารถใช้งานได้ สำเร็จมาแล้วในอดีต แต่ไม่ได้ เป็นเหตุให้สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้สำเร็จทุกกรณี เนื่องจากมีปัจจัย อื่นๆ เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน วิทยากรต้องขออภัย หากพบว่าเอกสารชุดนี้ มีข้อมูล เนื้อหา หรือคำพูดที่ไปพาดพิง วิธี การทำงานของบุคคลอื่น และมีแนวคิดที่ความขัดแย้งกัน เนื่องจากกรอบความคิดที่แตกต่าง กัน ผู้ใช้งานเอกสารชุดนี้ ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการเลือกใช้งานข้อมูลในเอกสารชุด นี้ ไม่จำเป็นต้องเชื่อข้อมูลต่างๆของวิทยากร ข้อมูลบนเอกสารชุดนี้ ได้รับการสงวนสิทธิ์ภายใต้กฎหมายไทย ตั้งแต่ปี 2557
  3. 3. Agenda Background Profile Mindset Changing My Business Today Working Concept Skills & Knowledges for Working How to Questions
  4. 4. Profile Before : 1 year in an engineer Job and several year in my family business and my own business 2548 : My own business had liquidity problem 2549 : 1 st year Insurance Agent 2550 : Sold my business to a lender 2555 : Establish “I Wealth Plus” as a Partner and Executive Director 2556 : Establish “Enlighten Advisory” as a Partner and Managing Director
  5. 5. Mindset Changing Introducing with Bias : base on Commission After sale services Sale Volume was decreased. “Absolute Client Centric” Financial Planning “Fee Base” Compensation Establish System for Real Passive Income.
  6. 6. My BusinessToday Financial Planner for Business Owner Corporate Consultant Accounting and Business Registration Services Training for Advisor and Client(In house&Public) Fee Base Compensation (Man-hours & Succession Fee)
  7. 7. Concepts Looking for a client’s REAL Problem.(NOT only Financial Health Check) Analyse a Client Problem on 360 degrees Give a honest solution. (Both you and client) Understand about a Thinking Frame. Collect all relative Knowledges.
  8. 8. What is a real Problem? Most of client ’s problems are the problem ’s result. Give an advice to solve a result but the real problem still alive. Use “What” & “Why” to find out the real problems.
  9. 9. Analyse on 360 Degrees & 4D Each situation of life is connect to the others. When you change something, the Others will be affect. Frequently, One Problem relate to the others. Look around the focusing problem. Find out the relate affects. A Money is a limited resource. Allocate its for a balanced Life.
  10. 10. “4 Dimensions” 1st Dimension : Height View 2nd Dimension : Width View 3rd Dimension : Depth View 4th Dimension : Time Concern
  11. 11. Skills & Knowledges Marketing Soft Skills Planning Skills Personal Finance Knowledges Corporate Knowledges
  12. 12. 19 Essential Marketing Strategies 1. Establish a budget 2. Be specific 3. Update your Website 4. Articulate your value 5. Build your own brand
  13. 13. 6. Partner with a professional 7. Be consistent with your message 8. Develop a simple message 9. Build relationships 10. Build your brand at every touchpoint 19 Essential Marketing Strategies
  14. 14. 11. Articulate your brand 12. Select a specialisation that is marketable 13. Promote your specialty 14. Start with the basics 15. Identify your segment 19 Essential Marketing Strategies
  15. 15. 16. High Net Worth Clients 17. Build out your plan 18. Create a plan 19. Audit your current marketing plan Credit to: www.clientwise.com 19 Essential Marketing Strategies
  16. 16. Communication Tools Name Card Brochure E-mail Newsletter Website Blog Social Media Magazine TV & Radio Networking Seminar Referral
  17. 17. Soft Skills Active Listening Communication skills Public Speaking Advising Skills Building Relationship Building Trust Time Management Personality Development Working Independently Team Working Report Writing Skills
  18. 18. Planning Skills Problem Analysing Problem Solving Mathematic Skills Excel Usage Skills Creativity
  19. 19. Personal Finance K. Personal Financial Statement Analysis Time Value of Money Cash Flow Forecasting Personal Tax Planning Personal Risk management
  20. 20. Personal Finance K. Retirement Planning Estate Planning Investment Planning Onshore & Offshore Financial Products Basic Law
  21. 21. Corporate K. Business Law Corporate Finance Basic Accounting Corporate Tax Planning Employee Welfare
  22. 22. Corporate K. M&A Planning Business Exiting Planning Business Succession Planning Business Strategies Planning Basic Marketing Planning
  23. 23. How to Education: Class room, Seminar, Books, Website, FA Club, Experience Get Certificate of Professional: CFP, FChFP, RFC Establish Business Alliance: Market, Professor Design yours Business Plan: Strategy, Organisation, Marketing, Finance, Do it & Review
  24. 24. Time for Questions………
  25. 25. Financial Planning for Business Owner Course ระยะเวลาเรียน 5 วัน (ส-อา) 8.00-17.00 รวม 40 ชั่วโมง วันแรก: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล วันที่สอง: การเงินและการบัญชีของกิจการ วันที่สาม: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล วันที่สี่: การวางแผนสวัสดิการพนักงาน,กฎหมายธุรกิจ วันที่ห้า: ฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาการวางแผนการเงินของเจ้าของกิจการ ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วันที่ 20-21,27-28 กันยายน 2557, 4 ตุลาคม 2557 ณ.โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ ลดพิเศษ 20% สำหรับสมาชิก FA Club ภายในเดือนสิงหาคมเท่านั้น
  26. 26. Contact 081-8304295 LineID: narodomv narodom@gmail.com narodom.v@enlightenadvisory.com www.facebook.com/narodom www.facebook.com/enlightenadvisory www.enlightenadvisory.com

×