La sharing economy in Italia

1. Ipsos Public Affairs La Sharing Economy in Italia Ipsos Public Affairs

2. Ipsos Public Affairs La crisi ha cambiato i comportamenti di consumo degli italiani “La crisi economica ha cambiato alcuni dei suoi comportamenti di consumo, il suo stile di vita?” Base: totale intervistati 2 Valori % 86 12 2 Sì No Non sa

3. Ipsos Public Affairs La crisi ha cambiato i comportamenti di consumo degli italiani 3 Valori % RIDUZIONE/ELIMINAZIONE/ATTENZIONE ALLE SPESE PER … (NET) 63 Auto/carburante 25 Consumi energetici/bollette/telefono 15 Abbigliamento/calzature 11 Generi alimentari 11 Ristoranti/pizzerie/spese fuori casa 10 Viaggi/vacanze 9 MODIFICA DEI COMPORTAMENTI/ATTEGGIAMENTI (NET) 28 Maggiore attenzione ai prezzi/riduzione consumi e spese 10 Acquisto solo con offerte/saldi/buoni sconto 9 Acquisto solo al discount 5 Evito gli sprechi 3 Riciclo/recupero/aggiusto tutto 3 “Quali beni e servizi utilizza diversamente rispetto al passato? Cosa è cambiato?” Base: hanno modiﬁcato le loro abitudini di consumo in seguito alla crisi (N = 861)

4. Ipsos Public Affairs Stiamo assistendo alla nascita di nuove modalità di consumo “Nell’ultimo periodo si parla molto di alcuni nuove modalità di consumo in particolare. Mi dice con che frequenza fa/utilizza …” Base: totale intervistati Valori % GAS Co-workingBike sharing Ride sharing Acquisti a km 0 Car sharing 6 16 37 41 49 65 73 66 48 64 28 13 10 8 39 28 6 11 17 5 18 12 12 71 4 10 9 8 9 8 5 57 Condivisione della casa per pernottamenti Orto condiviso Almeno una volta al mese Raramente La conosco ma non l'ho mai usata Mai sentita nominare

5. Ipsos Public Affairs …per la maggior parte di esse si prevede un elevato potenziale di crescita Attualmente, secondo lei, questa nuova modalità di consumo è un fenomeno di nicchia o ha un’ampia diffusione? Base: conoscono le forme di consumo 38 13,9 5 Valori % È un elemento già diffuso È una nicchia, ma crescerà nel futuro È una nicchia e rimarrà tale Acquisti a Km 0 GAS Bike Sharing Car Sharing Orto condiviso Condivisione casa per pernottamenti Ride Sharing Co-working Couchsurﬁng 35 53 44 47 13 7 48 14 19 13 53 26 57 22 23 51 61 36 58 38 37 34 22 21 21 16 13

6. Ipsos Public Affairs … LA SPONTANEA O FORZATA INTERDIPENDENZA RECIPROCA DI UN SISTEMA SOCIALE È ASSOCIATA ALLE FORME ARCAICHE DELLE PRIME ECONOMIE, LA RIFLESSIONE SU DI ESSA ATTUALIZZA … I PROTOTIPI DELLA CONDIVISIONE SONO ATTIVI DA TEMPO, MA C’È… … UN INCREMENTO DELLA FRUIZIONE IN CONCOMITANZA DELLA CRISI ECONOMICA UNA DELLE PIÙ RAZIONALI STRATEGIE ANTI-CRISI FRUIZIONE VERSUS POSSESSO LA SITUAZIONE EMERGENZIALE CONDIVISA L’HA RIABILITATA COME RISPARMIOSOSTENUTA DALLA NECESSITÀ E DALL’OPPORTUNITÀ DEL LA CONDIVISIONE 6

7. Ipsos Public Affairs Caratterizzate da una crescente disponibilità ad INGLOBARE ZONE DI RISCHIO SEMPRE PIÙ AMPIE … AVVIENE ATTRAVERSO LA CONQUISTA DI TAPPE CIRCUITI PROTETTI circuiti parentali e amicali ristretti che sfruttano la ﬁducia ma anche il controllo esercitato dal micro-circolo sociale CIRCUITI ALLARGATI si osa un passo in avanti attraverso un’esperienza con estranei, l'afﬁnità, l'informalità e un certo grado di socialità risultano rassicuranti CIRCUITI BRANDIZZATI il passo successivo è l’approdo al brand, che allarga la platea di utenti, a cui si richiede uno stile poco invasivo in quanto “facilitatore” che offre una modalità di contatto e una garanzia 7

8. Ipsos Public Affairs Ma mostra un'alternativa riguardo alla sostenibiltà del modello economico PROMUOVE UNA SPINTA VALORIALE DI SVILUPPO DELL’ECONOMIA Nelle economie che si trovano nel dopo-crisi SQUILIBRI NELLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA COME L’ITALIA LA SHARING ECONOMY RISPONDE SÌ A UN IMPOVERIMENTO con crescenti ECONOMIE POCO SVILUPPATE E IRREGIMENTATE ECONOMIE EVOLUTE, RICCHE E DEMOCRATICHE LA SHARING ECONOMY È UNA SCELTA DI TIPO VALORIALE ES. SVEZIA LA SHARING ECONOMY È SPINTA DALLA CARENZA DI RISORSE ES. CUBA SI PENSA CHE LA SHARING ECONOMY SI SVILUPPI NEGLI “ESTREMI ECONOMICI” 8

9. Ipsos Public Affairs Il 75% ha sentito parlare di sharing economy Base: totale intervistati Ha mai sentito parlare di “Sharing Economy”, ossia l’economia dello scambio/della condivisione? Quando si parla di “Sharing Economy” che cosa le viene in mente? Base: hanno sentito parlare di sharing economy (N = 748) 14 21 23 6 15 13 39 67 9 Valori % 6 25 36 39 Si certo Si forse No 75

10. Ipsos Public Affairs In base al grado di apertura verso la sharing economy, abbiamo suddiviso il campione in: I SOSTENITORI Base: totale intervistati PRINCIPALI ACCENTUAZIONI: GLI APERTI I CHIUSI I DISTANTI 10 Valori % 31 31 11 27 Uomini 55-64enni Nord Ovest Non attivi Scuola dell'obbligo Classe sociale media e bassa Reddito netto mensile famigliare sino a 1200€ Donne Nord Est Diplomati Reddito netto mensile 1400-2000€ 55-64enni Lavoratori autonomi Classe sociale media 18-34 anni Centro Sud e Isole Classe direttiva Lavoratori indipendenti Laureati Classe sociale alta Classe sociale media Reddito netto mensile familiare 2500€ e più Chiusi Aperti Distanti Sostenitori

11. Ipsos Public Affairs FOCUS INDIVIDUALE FOCUS INTERPERSONALE FOCUS COLLETTIVO Sono sensibili al soddisfacimento dei bisogni personali di sicurezza, amano distinguersi e avere una posizione di privilegio in autonomia Hanno obiettivi che comprendono una collettività più ampia, aspirano a un percorso valoriale,hanno atteggiamenti di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale BENEFIT STABILITÀ BENEFIT CRESCITA BENEFIT PROGETTUALITÀ L’adesione alla Sharing Economy ruota intorno a 3 diverse macro spinte motivazionali Anonimi Pragmatici IDEALISFIDABISOGNO Avventurieri Sociali Puntano al soddisfacimento dei bisogni del nucleo sociale di appartenenza, che si vorrebbe allargare con nuove amicizie ValorialiEducatori 11

12. Ipsos Public Affairs Sharing economy è convenienza e risparmio ma anche innovazione e sostenibilità “Per “Sharing Economy” si intende un nuovo modello di utilizzo di alcuni beni e servizi, in cui… Mi dice quali delle seguenti espressioni descrivono meglio questo modello di economia?” Base: totale intervistati 12 Sostenitori" Aperti Distanti Chiusi Conveniente 47 Risposta temporanea alla crisi È una forma di baratto utile 40 41 Sostenibilità per l'ambiente 30 Innovativa Fa conoscere nuove persone 20 Solidale verso gli altri 19 Moderna 18 E’ un modo per fare nuove esperienze Ci fa tornare indietro nel tempo Con alto potenziale Efﬁcace 13 Passeggera 10 38 37 36 26 22 16 14 13 11 10 8 6 13

13. Ipsos Public Affairs UNA SOMMA DI OFFERTE CASUALI DISGREGATE DI BENI E SERVIZI SHARING ECONOMY È PERCEPITA OGGI COME … ALLA CONSAPEVOLEZZA DI QUESTA REALTÀ COME UNA ECONOMIA INTEGRATA Pare evidente che lo sviluppo sia legato invece Questo richiede a creazione di un insieme che possa rimediare a questo vulnus strutturale UN SISTEMA INTEGRATO FORMULE WIN WIN IL SENSO DI APPARTENENZA 13

14. Ipsos Public Affairs SI SOSTIENE SUL RIPENSAMENTO DEL SIGNIFICATO DI “CAPITALE COLLETTIVO” in modo da capirlo IN GENERALE, LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLA SHARING ECONOMY Non più come una QUANTITÀ La “forma” determinata dalla somma delle proprietà materiali pubbliche e private Piuttosto come una QUALITÀ La “sostanza”, una funzione preposta alla generazione del valore creato dalla condivisione 14

15. Ipsos Public Affairs Un valore che si origina dalla condivisione della proprietà ma da essa svincolato ENERGIA IN MOVIMENTO In questo passaggio evolutivo, la sharing economy Si alimenta esclusivamente RIEQUILIBRANDONE - NON TANTO GLI ASSETTI - MA LA REDISTRIBUZIONE DEL LORO VALORE D’USO Grazie alla dinamica delle sue inﬁnite combinazioni di scambio NON SI PONE IN CONTRAPPOSIZIONE CON I DIRITTI PROPRIETARI MA SFRUTTA UNA LORO QUALITÀ FUNZIONALE Originata dal surplus della condivisione È UNA POTENZA GENERATRICE DI VALORE 15

16. Ipsos Public affair BlaBlaCar 1

17. Chi usa BlaBlaCar viaggia di più, usando molteplici mezzi di trasporto % Values “Pensi a una settimana tipo. Con che frequenza utilizza i seguenti mezzi?” 2 N° MEDIO GIORNI A SETTIMANA Tot. intervistati 4,8 1,6 1,1 0,7 0,7 0,6 Users 5,1 2,2 1,5 0,8 1,5 1,2

18. Car e ride sharing sono considerati servizi di gruppo, economici e sostenibili “Per ciascuno dei seguenti servizi o prodotti e per tutte le caratteristiche indicate, indichi a quale estremo ciascuna modalità più si avvicina?” Ritorno al passato Collettivo, di gruppo Impattante Sull'ambiente Costoso Moderno Individuale Sostenibile per l'ambiente Economico Poco sicuro Molto sicuro Noleggio tradizionale N = 897 Car sharing N = 902 Ride sharing N = 871 Auto di proprietà N = 968 3 Base: totale intervistati

19. I prospects si ﬁdano, i rejectors un po’ meno “Per ciascuno dei seguenti servizi o prodotti e per tutte le caratteristiche indicate, indichi a quale estremo ciascuna modalità più si avvicina?” Base: conoscitori/possessori del bene/servizio (N=871) RIDE SHARING 4 Ritorno al passato Collettivo, di gruppo Impattante Sull'ambiente Costoso Moderno Individuale Sostenibile per l'ambiente Economico Poco sicuro Molto sicuro Total BlaBlaCar Users BlaBlaCar Rejectors BlaBlaCar Prospects

20. Base: totale intervistati 5 USERS: 6% Conoscono e hanno visitato la piattaforma Sono in particolare Uomini(64%) 18-24enni (16%) 25-34enni (30%) 35-44enni (32%) Classe Dirigente (18%) Lavoratori Dipendenti (48%) Laureati (27%) PROSPECTS: 62% Non hanno mai visitato la piattaforma perché non la conoscevano, non ne hanno ancora avuto bisogno, ma la prenderebbero in considerazione Sono in particolare 18-24enni (14%) Residenti nel sud o Sulle isole (38%) REJECTORS: 29% Non hanno mai visitato la piattaforma, perché non ne hanno bisogno o perché credono sia pericoloso Sono in particolare Donne (54%) 55-64enni (26%) Residenti Nord ovest Residenti Nord Est (23%)

21. Si lega a percorsi impegnativi e rappresenta una soluzione ad elevato valore aggiunto È una vera alternativa al treno, perché ti consente di spostarti per lunghe distanze, con orari che puoi personalizzare Turni di guida, partenze più ﬂessibili rispetto al treno, appuntamenti concordati È il driver principe suggerito dal brand, è un motore emotivo di adesione Il principale alleato del servizio è il vantaggio economico, inteso sia come risparmio sia come integrazione del proprio reddito CONVENIENZA SOCIALITA' COMODITA' LUNGHI TRAGITTI 6

22. Ipsos Public affair Airbnb 7

23. % Values Il rapporto qualità-prezzo è il principale driver di scelta di un alloggio Base: totale intervistati “Quali sono gli aspetti più importanti nella scelta di un alloggio in una città diversa dalla sua?” 8 VANTAGGIO ECONOMICO (NET) Rapporto qualità/prezzo Convenienza LA QUALITA’ DEL SERVIZIO (NET) La vicinanza a stazione, aeroporto, ecc. Servizi delle camere La disponibilità di parcheggi La presenza di infrastrutture PASSAPAROLA E IMMAGINE POSITIVI (NET) Le recensioni positive di altre persone Il passaparola positivo PRESENZA E VISIBILITA' SU INTERNET (NET) BELLEZZA, ORIGINALITA' (NET) 89 79 51 62 32 31 17 8 58 44 25 29 27

24. Chi si dichiara non interessato a Airbnb, pensa che la condivisione della casa propria o di terzi non sia sicura Base: persone che conoscono il servizio (N = 824) “Per ciascuno dei seguenti servizi o prodotti e per tutte le caratteristiche indicate, indichi a quale estremo ciascuna modalità più si avvicina?” Ritorno al passato Collettivo, di gruppo Costoso Moderno Individuale Economico Poco sicuro Molto sicuro HOUSE SHARING 9 Airbnb Users Airbnb Prospects Total Airbnb Rejectors

25. 10 USERS: 4% Sono in particolare 25-34enni (37%) Residenti nel Centro(32%) Lavoratori indipendenti (55%) Laureati (30%) Conoscono e hanno visitato la piattaforma REJECTORS: 27% Sono in particolare 55-64enni (23%) Residenti nel Nord Ovest (33%) Residenti nel Nord Est (42%) Non hanno mai visitato la piattaforma perché non sono interessati o perché non si ﬁdano PROSPECTS: 64% Sono in particolare Donne (53%) Residenti nel Sud (39%) Non hanno mai visitato la piattaforma perché non la conoscevano, non ne hanno avuto bisogno ma la prenderebbero in considerazione Base: totale intervistati

26. STRENGTHS WEAKNESSES Ampio assortimento di offerta, offre combinazioni variegate di VALUE FOR MONEY, ricco di location uniche CONVENIENZA Apprezzata la varietà di formule di risparmio e la possibilità di integrare il proprio reddito FUNZIONALITÀ Un servizio di SEMPLICE UTILIZZO, fruibile e immediato. Si suggerisce la creazione di modalità di ricerca più avanzate, per es. attraverso la ricerca diretta di utenti o circoli di amici UNICITÀ Offre la possibilità di vivere i luoghi, di fare esperienza della cultura del posto, di vivere un’avventura SPERIMENTAZIONE INTIMITÀ DI CASA L’atmosfera è più calda e raccolta rispetto alle altre modalità di accoglienza Fondamentale la presenza di un’ASSICURAZIONE su pagamenti e risarcimenti Da comunicare meglio i meccanismi di CONTROLLO e FEEDBACK degli utenti per l’accesso ai servizi Emerge da parte delle donne, il timore di fare brutti incontri INCOLUMITÀ Difﬁcoltà di proteggersi in caso di truffe o di discrepanze tra quanto dichiarato e quanto offerto INCONGRUENZE Ritrosia ad invadere un ambiente privato, subire la violazione delle proprie cose, o soggiornare nello spazio di un estraneo INVADENZA MANCANZA DI AFFIDABILITÀ 11

27. % Values L’opportunità di fare nuove esperienze è il principale vantaggio di Airbnb Base: conoscono e hanno visitato la piattaforma Quali i principali punti di forza di Airbnb? 12

28. Domande? 13

La sharing economy in Italia

Nando Pagnoncelli

La sharing economy in Italia