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Die GKVs bieten ihren Versicherten in der Regel mehr Servicebereiche als ver-
gleichbare PKVs an. In den Top 5 der anal...
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Im Durchschnitt werden den Versicherten der GKVs sechs digitale Servicebereiche
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Die GKVs & PKVs bieten zwar einige ähnlich etablierte digitale Servicebereiche an,
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Michael Mücke
Geschäftsführer
m.muecke@muecke-sturm.de
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Der Wandel der Krankenversicherungen vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister

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Die im Umfang der Krankenversicherung kostenlos angebotenen digitalen Services ändern langfristig die Geschäftsmodelle der KVs und bieten neue Quellen der Wertschöpfung.

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Der Wandel der Krankenversicherungen vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister

  1. 1. Der Wandel der Krankenversicherungen vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister Studie: Bereitstellung digitaler Services durch die Krankenkassen in Deutschland München, Juni 2018 Shaping the Digital Future
  2. 2. Die im Umfang der Krankenversicherung kostenlos angebotenen digitalen Services ändern langfristig die Geschäftsmodelle der KVs und bieten neue Quellen der Wertschöpfung. Management Summary 1Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1angebotene digitale Services der KV decken über 50% der Servicebereiche innerhalb der Servicekategorie ab Die TK ist die führende Krankenkasse, die am meisten digitale Dienste umgesetzt hat und damit dem Zielbild als holistischer (Gesundheits-) Versorger1 am nächsten kommt Digitale Services werden von den Versicherungen als kostenlose Zusatzleistung der Krankenversicherung angeboten Durch das Angebot digitaler Services können Versicherungen erstmals mit relevanten Kundeneinblicke effektiver an ihre Kunden herantreten (z. B. durch spezifizierte Angebote) oder Neukunden akquirieren GKVs & PKVs breiten sich merklich in den Versorgungskategorien Prävention, Diagnose & Information, sowie Behandlung & Monitoring aus und entwickeln sich somit zum ganzheitlichen Gesundheitsversorger & verändern langfristig ihre bestehenden Geschäftsmodelle – Vorreiter sind die GKVs
  3. 3. Prävention Diagnose & Information AdministrationBehandlung & Monitoring In der Studie konnten 43 digitale Servicebereiche1 im Angebot der GKVs / PKVs identifiziert werden. Diese gehen oft über das bisherige Kerngeschäft hinaus. Digitale Servicebereiche 2 ▪ Administration ▪ Elektronische Gesundheitskarte2 ▪ Digitale Patientenakte ▪ Live Chats ▪ Medikamenten- management ▪ Patientenverfügung ▪ Rechnungs-App3 ▪ Röntgen Verwaltung ▪ Suchfunktion & Terminbuchung ▪ Gesundheits- informationen ▪ Symptomchecker ▪ Zweitmeinung ▪ Dermatologie ▪ Digitales Bonusprogramm ▪ Ernährung ▪ Fitnessprogramm / Sport ▪ Impfungen ▪ Jugend / Kinder ▪ Reisen ▪ Stress / Wohlbefinden ▪ Zähne ▪ Allergie ▪ Depression ▪ Diabetes ▪ Epilepsie ▪ Essstörungen ▪ Herzinsuffizienz / Herzerkrankungen ▪ Knie ▪ Krebserkrankungen ▪ Lungenerkrankungen ▪ Migräne / Kopfschmerzen ▪ Notruf / Notfall ▪ Online Beratung chronisch kranker Kinder ▪ Online-Video Sprechstunden ▪ Parkinson ▪ Pflege ▪ Rückenschmerzen ▪ Schlafstörungen ▪ Schwangerschaft ▪ Sehen ▪ Stottern ▪ Sucht ▪ Tinnitus / Hörschäden DigitaleServicebereiche1 Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ein Servicebereich kann mehrere digitale Services beinhalten – Services des Servicebereichs Impfung sind z. B. ein digitaler Impfpass und die Impfterminverwaltung , 2nur GKV, 3nur PKV Versorgungskette/ Servicekategorie Bisheriges KerngeschäftErweitertes Kerngeschäft
  4. 4. 3 GKV Analyse PKV Analyse Vergleich GKV & PKV 1 2 Agenda 3
  5. 5. 4 Im Durchschnitt bieten die GKVs ihren Kunden ca. 18 digitale Servicebereiche an. Vorreiter sind Die Techniker, die Barmer und die IKK. GKV – Anzahl digitaler Servicebereiche Quelle: Mücke, Sturm & Company 27 24 22 21 21 19 19 17 17 15 14 13 11 TK Barmer IKK AOK Audi BKK DAK KKH HKK Knappschaft VIACTIV Krankenkasse BKK Mobil OIL HEK SBK
  6. 6. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Viele Servicebereiche werden von über 50% der GKVs bedient. Nur ein Symptom Checker wird, trotz existierender Lösungen1, von keiner der GKVs angeboten. GKV – Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche Keine Implementierung Etablierte Servicebereiche (100% - 80%) Aufstrebende Servicebereiche (79% - 50%) Innovative Servicebereiche (49% - 1%) 5Quelle: Mücke, Sturm & Company 1z.B. NetDoktor, Ada Health, etc.
  7. 7. 0% 92% 100% Symptom Checker Zweitmeinung Gesundheitsinformationen Diagnose & Information 6 Alle untersuchten GKVs bieten ihren Versicherten digitale Services bzgl. Ernäh- rung, Fitness & Sport, Stress & Wohlbefinden und Gesundheitsinformationen an. GKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Diagnose & Informationen Quelle: Mücke, Sturm & Company Keine Implementierung Etablierte Servicebereiche (100% - 80%) Aufstrebende Servicebereiche (79% - 50%) Innovative Servicebereiche (49% - 1%) 15% 15% 38% 38% 46% 62% 100% 100% 100% Zähne Dermatologie Impfung Reisen Jugend / Kinder Digitales Bonusprogramm Stress / Wohlbefinden Fitnessprogramm / Sport Ernährung PräventionPrävention Diagnose & Information
  8. 8. 15% 15% 23% 23% 23% 23% 31% 31% 38% 38% 38% 46% 54% 62% 85% 92% 100% Epilepsie Migräne / Kopfschmerzen Stottern Parkinson Diabetes Schlafstörungen Essstörung Sehen Notruf / Notfall Herzinsuffiziens /… Depression Online-Video Sprechstunde Tinnitus / Hörschäden Pflege Schwangerschaft Rückenschmerzen Sucht Behandlung & Monitoring (Top 17) 7 Ebenso werden digitale Services im Rahmen der Suchtbehandlung, bzgl. Such- funktion & Terminbuchungen, sowie administrative digitale Services angeboten. GKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Behandlung & Monitoring Quelle: Mücke, Sturm & Company Keine Implementierung Etablierte Servicebereiche (100% - 80%) Aufstrebende Servicebereiche (79% - 50%) Innovative Servicebereiche (49% - 1%) 8% 15% 15% 23% 46% 54% 100% 100% Patientenverfügung Röntgen Verwaltung Medikamentenmanagement ePA / eGA Live Chats Elektronische Gesundheitskarte Administration Suchfunktion und Terminbuchung AdministrationBehandlung & Monitoring (Top 17) Administration
  9. 9. 8 GKV Analyse PKV Analyse Vergleich GKV & PKV 1 2 Agenda 3
  10. 10. 9 Die PKVs bieten ihren Versicherten im Durchschnitt digitale Services aus knapp 13 Servicebereichen an. Vorreiter sind die AXA, die Debeka und die Hallesche. PKV – Anzahl digitaler Servicebereiche Quelle: Mücke, Sturm & Company 24 17 17 14 14 13 12 12 11 10 8 6 6 AXA DebeKa Hallesche DKV Allianz Barmenia HanseMerkur Versicherungskammer Bayern Ottonova Generali Central & Generali Vitality HCK R+V Signal Iduna
  11. 11. Keine Implementierung Etablierte Servicebereiche (100% - 80%) Aufstrebende Servicebereiche (79% - 50%) Innovative Servicebereiche (49% - 1%) 10Quelle: Mücke, Sturm & Company Die PKVs bieten wenige etablierte & aufstrebende digitale Servicebereiche an. Das Angebot besteht überwiegend aus innovativen Services & weist einige Lücken auf. PKV – Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  12. 12. 23% 54% 100% Symptom Checker Zweitmeinung Gesundheitsinformationen Diagnose & Informationen 11 Vor allem die präventiven Servicebereiche werden von weniger als 50% der untersuchten PKVs bedient. Insgesamt werden nur Gesundheitsinformationen, … PKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Administration, Diagnose & Informationen Quelle: Mücke, Sturm & Company Keine Implementierung Etablierte Servicebereiche (100% - 80%) Aufstrebende Servicebereiche (79% - 50%) Innovative Servicebereiche (49% - 1%) 0% 0% 8% 8% 38% 38% 38% 46% 46% Dermatologie Jugend / Kinder Digitales Bonusprogramm Zähne Fitnessprogramm / Sport Stress / Wohlbefinden Ernährung Impfung Reisen PräventionPrävention Diagnose & Information
  13. 13. 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 15% 23% 23% 38% 38% 38% 38% 54% 54% 54% Parkinson Krebserkrankungen Allergie Schlafstörungen Sucht Lungenerkrankungen Schwangerschaft Essstörung Sehen Pflege Notruf / Notfall Herzinsuffiziens /… Rückenschmerzen Diabetes Depression Tinnitus / Hörschäden Online-Video Sprechstunde Behandlung & Monitoring (Top 17) 12 … eine Rechnungsapp und administrative Services von allen PKVs angeboten. Services bzgl. Behandlung & Monitoring in einem deutlich geringeren Ausmaß. PKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Behandlung & Monitoring Quelle: Mücke, Sturm & Company Keine Implementierung Etablierte Servicebereiche (100% - 80%) Aufstrebende Servicebereiche (79% - 50%) Innovative Servicebereiche (49% - 1%) 15% 31% 31% 31% 46% 92% 100% 100% Patientenverfügung Röntgen Verwaltung Medikamentenmanagement Live Chats ePA / eGA Suchfunktion und Terminbuchung Administration Rechnungs-App AdministrationBehandlung & Monitoring (Top 17) Administration
  14. 14. 13 GKV Analyse PKV Analyse Vergleich GKV & PKV 1 2 Agenda 3
  15. 15. 14 Die GKVs bieten ihren Versicherten in der Regel mehr Servicebereiche als ver- gleichbare PKVs an. In den Top 5 der analysierten KVs befindet sich nur eine PKV. Vergleich GKV & PKV – Angebotene digitale Servicebereiche (1/2) Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV 27 24 24 22 21 21 19 19 17 17 17 17 15 14 14 14 13 13 12 12 11 11 10 8 6 6 GKV TK GKV Barmer PKV AXA GKV IKK GKV Audi BKK GKV AOK GKV KKH GKV DAK GKV HKK PKV Hallesche GKV Knappschaft PKV DebeKa GKV VIACTIV Krankenkasse GKV BKK Mobil OIL PKV Allianz PKV DKV GKV HEK PKV Barmenia PKV Versicherungskammer Bayern PKV HanseMerkur PKV Ottonova GKV SBK PKV Generali Central & Generali Vitality PKV HCK PKV R+V PKV Signal Iduna
  16. 16. 15 Im Durchschnitt werden den Versicherten der GKVs sechs digitale Servicebereiche mehr von ihren Versicherungen angeboten, als den Versicherten der PKVs. Vergleich GKV & PKV – Angebotene digitale Servicebereiche (2/2) 18 13 Durchschnittliche Abdeckung der Servicebereiche Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV 27 11 GKV - Höchste / Geringste Anzahl an Servicebereichen 24 6 PKV - Höchste / Geringste Anzahl an ServicebereichenV Angebotspalette Ø 5 Service- bereiche mehr ∆ 16 Servicebereiche ∆ 18 Servicebereiche
  17. 17. 16 Die GKVs & PKVs bieten zwar einige ähnlich etablierte digitale Servicebereiche an, weisen aber Unterschiede in der angebotenen Anzahl an innovativen Services auf. Vergleich GKV & PKV – Unterschiedliche digitale Servicebereichsabdeckungen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV
  18. 18. 92% 62% 85% 92% 100% 46% 62% 100% 100% 100% 54% 23% 8% 38% 8% 0% 8% 38% 38% 38% 17 Vor allem bei digitalen Services, welche den Versorgungskettenteil Prävention, Be- handlung & Monitoring bedienen, gibt es massive Abweichungen um bis zu 92%. Vergleich GKV & PKV – Digitale Servicebereichsabdeckungsdifferenzen (TOP 101) ∆ 38% ∆ 39% ∆ 77% ∆ 54% ∆ 92% ∆ 46% ∆ 54% ∆ 62% ∆ 62% ∆ 62% Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1vergleichbare Servicebereiche GKV PKV
  19. 19. Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1über 50% der entsprechenden Servicebereiche innerhalb der an der Versorgungskette angelehnten Servicekategorien Bisheriges Kerngeschäft Prävention Diagnose & Information Behandlung & Monitoring Administration Die TK weist über die gesamte Versorgungskette die meisten angebotenen Service- bereiche auf & kommt damit dem Zielbild des holistischen Versorgers am nächsten. Vergleich GKV & PKV – KVs mit über 50% Abdeckung der jeweiligen Servicekategorien1 18 GKVAbdeckungPKVAbdeckung
  20. 20. Kontakt und Copyright Michael Mücke Geschäftsführer m.muecke@muecke-sturm.de Head Office München Theresienhöhe 12 80339 München Deutschland T +49 89 461399 0 F +49 89 461399 777 Dieses Dokument ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Verteilung ist nur in unveränderter Form gestattet – Die Nutzung der Inhalte und Darstellungen in Drittdokumenten ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von MÜCKE, STURM & COMPANY gestattet und bedarf der korrekten Zitierung. Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden von MÜCKE, STURM & COMPANY im Rahmen einer Präsentation eingesetzt; sie stellen keine vollständige Dokumentation der Veranstaltung dar. Sämtliche im Rahmen dieser Präsentation verwandten Firmennamen, Logos, Marken, Markenzeichen, eingetragenen Markenzeichen sowie Produkte und Warenzeichen sind alleiniges Eigentum der entsprechenden Firmen und dienen rein zu illustrativen Zwecken. 19 München

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