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국내외 디지털 음악 서비스 현황 및 모바일 오픈 마켓 규모

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[데브멘토 동영상]스마트폰 기반의모바일 음악 서비스 시장 전망 및 대응전략2부(총3부)</p>
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강사: 김영민 네오위즈 인터넷 팀장</p>
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국내외 디지털 음악시장 현황</p>
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디지털 음악서비스 최신 동향</p>
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음악& 모바일 어플리케이션 동향</p>
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음악 관련 어플들</p>

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국내외 디지털 음악 서비스 현황 및 모바일 오픈 마켓 규모

  1. 1. 모바일 웹/앱 서비스 스타트업 스마트폰 기반의 모바일 음악 서비스 시장 전망 및 대응전략© 2010, neowiz internet
  2. 2. © 2010, neowiz internet 2
  3. 3. 1. 디지털 음악 시장 현황 디지털 음악 시장의 급성장 (IFPI Digital Music Report 2010)  2009년의 global market revenues은 42억달러로 예상  2004-2009에 걸쳐서 디지털 음악 판매는 +940%상승  Global Digital Revenue에서 음악의 비중은 27%(32%의 게임에 뒤이어 2위)  미국시장이 디지털 음악 시장의 40%를 차지 • 읷본(19%) > 영국(16%) > 프랑스(12%) > 독읷(9%)가 젂체 95% 차지 [참고] -전세계 디지털 음악, 비즈니스 모델 변화로 시장 확대, 정부연,정보통싞정책연구원,09/05 - IFPI Digital Music Report 2010© 2010, neowiz internet 3
  4. 4. 1.1 미국의 디지털 음악 시장 현황 기존 음반 시장을 대체하며 성장 (IFPI digital Music Report 2009)  미국 디지털 음악시장의 성장은 09년 기준 08년에 비해 30% 성장 • iTunes의 급성장 : 2009년 $1.8B의 수익 예상 • iTunes의 점유율은 69%, 2위는 아마존(8%) – 2009년 상반기(NPD MusicWatch) 광고 기반의 무료 음악 서비스들의 등장 – 수익부재와 합병  Pandora, Last.fm, MySpace(iLike, iMeem), Apple(LaLa), etc 스마트폮 출시에 따른 모바읷 기반의 음악 청취 비중 상승  미국 모바읷 사용자의 10%가 월 1회 음악청취 (forrest research, 2009)© 2010, neowiz internet 4
  5. 5. 1.2 일본의 디지털 음악시장 현황 08년까지 급성장, 09년부터 음반업계 젂반적으로 정체기  2006-2008년에 기존 레코드 시장을 급속히 대체하면서 성장 • 디지털 음악 시장에서 모바읷의 비중이 약 90% • 이통사 규제중심의 DRM 음원 단계에 머무름 • 스트리밍 방식보다는 다운로드 방식으로 음악 소비  2009년에 들어서 디지털 음악 시장이 정체 • 비중이 큰 Full track download 서비스의 성장이 정체 (컬러링과 PC시장은 성장세) 스마트폮 사용빈도는 점차로 증가추세  스마트폮 점유율은 4.0%로 낮은 편이나 확산 추세 (Impress R&D,2009) • 2008년 2.6%에서 소폭상승 - 20-40대의 남성들을 중심으로 사용 • 08년 중순까지 Windows Mobile이 대세, 08년 7월에 iPhone 출시후 시장변동 - 아이폮 판매량은 230만대 수준 , 스마트폮 시장의 72%를 점유 (by Business Week 2010/4/23)© 2010, neowiz internet 5
  6. 6. 1.3. 국내의 디지털 음악시장 현황 (1) [참고] 한국읶터넷 백서 2009, 한국 읶터넷 짂흥원, http://isis.kisa.or.kr/ebook/ebook.html© 2010, neowiz internet 6
  7. 7. 1.3. 국내의 디지털 음악시장 현황 (2) 음악 서비스의 통합 추세  KT뮤직 – 도시락 + 뮤즈(블루코드테크놀러지)  엠넷미디어 – 엠넷닷컴 + 뮤직온(LGT)  멜론 – SKT  로엔엔터테읶먼트 대형 포털의 음악 서비스 재정비/개편  저작권 분쟁 후, 음원 권리자들과의 제휴를 통해 음악 서비스 개시  MP3, 배경음악, 음악감상권의 구매/충젂 기능을 제공 2010년, 스마트폮 기반의 모바읷 음악 시장의 경쟁 시작  “소리바다”의 아이폮 어플 출시(2009.12) • “벅스”의 아이폮 어플 출시 (2010.1) • “Mnet”의 아이폮 어플 출시 (2010.3)  “벅스”의 앆드로이드 기반 스마트폮 어플 출시 (2010.2) • “멜론” 앆드로이드 어플 출시 (2010.4)© 2010, neowiz internet 7
  8. 8. 2. 온라인 음악 소비자 동향 (1) 13개국 8,500명 대상으로 리서치  UK, US, Brazil, Australia, South Korea, China, India, etc 63%가 음악에 대해서 열정적  6%는 음악에 젂혀 무관심 14%가 가능한 매읷 음악 청취 [ 참고] Global Music Consumption Survey – Midem (2010. 01) 21%가 Legal 스트리밍 기반의 음악청취  8%가 유료 음악서비스에 가입 29%가 지불없이 음악을 다운로드  한국사용자의 경우 60%가 비용지불없이 음악청취  스페읶 46%, 중국 68%© 2010, neowiz internet 8
  9. 9. 2. 온라인 음악 소비자 동향 (2) 파읷공유서비스를 사용해본 비율 : 12% CD 형태의 음악 소유를 희망  30%는 Store에서 구입 (11%는 온라읶) 12%가 모바읷폮에서 유료음악구매  한국(30%), 중국(27%) 8%가 유료 모바읷 어플 구입 [ 참고] Global Music Consumption Survey  한국(13%), 중국(16%) – Midem (2010. 01) 뮤직비디오는 여젂히 TV를 통해서 소비  한국사용자의 경우 60%가 비용지불없이 음악청취 합법적 음악 다운로드에 대해 45%가 광고게재를 수용  음악 스트리밍에 대해서는 41%가 광고게재 수용© 2010, neowiz internet 9
  10. 10. 3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (1) DRM-Free 음악 판매시장의 급성장  Apple의 iTunes를 통한 DRM-Free 음악판매 • 젂세계 22개국에서 서비스 - 2009.1월 이후 60억 곡이 다운로드 판매 - DRM-Free 음원 800만 곡 이상, 영상 2000개, TV 에피소드 2만개 제공 • Amazon의 급성장 • 2007년 런칭 후, 600 만곡 이상의 DRM-Free 음악을 제공  국내 : DRM-Free 음악시장의 초기 성장단계에 돌입 • 읷본의 경우 아직까지 DRM기반의 모바읷 음악 시장이 주류 다양한 Music Access 모델의 등장  모바읷 단말기+“음악” 청취 서비스 결합 모델 • Nokia, “Comes with Music” / 소니 에릭슨, “PlayNow Plus”  오디오 광고기반 무료음악 청취, 월정액 기반의 가입 유료 모델등 • Pandora, Myspace, Spotify, Last.fm, iLike, iMeem, etc© 2010, neowiz internet 10
  11. 11. 3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (2) 음악중심의 소셜(social) 서비스 대두  디지털 음악 판매중심에서 음악 소비의 경험 공유 형식으로 짂화  사용자들이 음악에 대한 취향을 공유하고, 발견할 수 있는 기능이 어필 • 소셜 네트워크를 통한 친구들을 통해서 음악 구입에 대한 다양한 평가와 평 점등의 정보들을 획득 – 구매에 대한 판단에 유효  음악과 소셜미디어 결합(blip.fm등)은 음악 마케팅과 소비촉짂을 위한 중요한 도구로 읶식 음악검색을 위한 MARS 어플들의 등장  MARS(Multimodal Adaptive Recognition System)을 응용한 어플 등장 • 노래제목을 말하거나, 허밍 혹은 노래를 불러 검색 - Shazam, SoundHound, MusicID, etc© 2010, neowiz internet 11
  12. 12. 음악과 소셜미디어의 결합 Blip.fm - Music sharing via twitter© 2010, neowiz internet 12
  13. 13. 음악 검색 및 추천 어플들 (1) SoundHound/Paid $4.99 -It’s instant music search and Discovery for iPhone KTH MusicAurora Lite/Pro – Paid $0.99 - Create your own customized playlist through Music Aurora’s Recommendation Method© 2010, neowiz internet 13
  14. 14. 음악 검색 및 추천 어플들 (2) Shazam Encore/RED - Paid/$4.99 - Identify what song is playing, Discovery, Buy and Share Music MusicID with Lyrics - Paid/$0.99 - Hold MusicID to music and it tells You the song in seconds.© 2010, neowiz internet 14
  15. 15. 3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (3) 음악 추천 및 개읶화 읶터넷 라디오 서비스 대두  개읶의 음악적 취향을 표현하는 playlist에 기반하여 자동적으로 음악청취 채널을 생성하고 타읶과 공유하는 기능을 제공  정교한 취향 분석 알고리즘의 등장으로 이젂과는 달리 개읶의 취향을 반 영하는 음악 추천 기능들을 제공 – Pandora, Last.fm, Mufin, MusicDiscovery, Lala, iLike, Imeem, Playlist, Grooveshark, Slacker, Jango, mediaunbound, etc PC, Web에서 모바읷로 음악 청취 홖경의 확장  장소에 관계없이 즉각적읶 구매, 음악 탐색 및 청취가 가능  디지털 기반의 온라읶 음악 서비스 읶프라를 모바읷 홖경으로 확장 – 음악 청취를 위한 다양한 application들이 출시 - Pandora, iMeem, Last.fm, …  Download 이외에 스트리밍 방식의 음악 청취모델의 가능성이 크게 부각© 2010, neowiz internet 15
  16. 16. © 2010, neowiz internet 16
  17. 17. 1. 스마트폰/모바일 인터넷 시장의 성장세© 2010, neowiz internet 17
  18. 18. 2. World Wide Mobile OS 사용현황 AdMob Mobile Metrics Report (2010. 01) http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/02/AdMob-Mobile-Metrics-Jan-10.pdf© 2010, neowiz internet 18
  19. 19. 2.1 연령별 Mobile OS 사용 현황AdMob Mobile Metrics Report (2010. 01)http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/02/AdMob-Mobile-Metrics-Jan-10.pdf© 2010, neowiz internet 19
  20. 20. 2.2 국내 스마트폰 사용 현황국내 스마트폰 시장 현황과 2010년 전망http://mobizen.pe.kr/906, “모바읷 컨텐츠 이야기” by mobizen© 2010, neowiz internet 20
  21. 21. 3. 모바일 오픈마켓 규모 ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play© 2010, neowiz internet 21
  22. 22. 3.1 오픈 마켓의 성장세 ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play© 2010, neowiz internet 22
  23. 23. 3.2 무료 vs. 유료앱의 오픈 마켓 점유 비율 ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play© 2010, neowiz internet 23
  24. 24. 3.3 유료 어플리케이션의 평균 가격수준 ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play© 2010, neowiz internet 24
  25. 25. 4. Apple App Store의 Music App. 현황Music App.,6,207 , 4% Free App., 2,742 , 44% Total App., Paid App., 166,749 3,465 , 56% Apple App Store의 Apple App Store의 젂체 어플리케이션에서 Music Category 내에서의 Music 어플리케이션의 점유율 유료/무료 어플리케이션의 점유율 [Reference] http://www.apptism.com/ (2010.2월말)© 2010, neowiz internet 25
  26. 26. 4.1 AppStore 음악부문 Free Apps Radio Instruments Utility/Tools Searching Album/Artist© 2010, neowiz internet 26
  27. 27. 음악관련 Apps (1) Tap Tap Revenge 3 Last.fm - Rhythm action game - Radio station - 20 Mil installed, 600 Mil rounds played. - Revenue is 1Mil dollar a month. - Artist specific special editions / in-app track purchase.© 2010, neowiz internet 27
  28. 28. 음악관련 Apps (2) Glee - sing along and share around the world Lady GaGa - Album app© 2010, neowiz internet 28
  29. 29. 5. AppWorld – Blackberry Open Market http://appworld.blackberry.com/webstore/© 2010, neowiz internet 29
  30. 30. © 2010, neowiz internet 30

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