Apresentação Corporativa         MMXThe only one of its kind
Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a ...
Uma Empresa do Grupo EBX
EBX: Companhias de Capital AbertoTodas as companhias são listadas na Bovespa no segmento Novo Mercado GovernançaCorporativ...
Uma história única
Desde o IPO (Julho de 2006), muito foi realizado… Jul 2006          Sistema MMX Amapá, mina, ferrovia e porto: operação em...
Estrutura Societária                           Acionistas Controladores                                             Free F...
The only one of its kind                                     MMX e suas singularidades:                                   ...
Vendas                     Atualmente                   Após plano de expanão(40 Mtpa)                                    ...
Recursos da MMXConsolidação Recursos Minerais MMX                                                           Indicado      ...
Sistema SudesteSerra Azul & Bom Sucesso
Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida.                                     ...
Serra Azul overview Planta de Concentração Magnética
Serra Azul: alcançou 8.7 Mtpa de capacidade instaladaem Outubro de 2008      Operação                                     ...
Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida.
Bom Sucesso: alto teor de magnetita e logística                                                                           ...
MMX Sudeste: plano de forte expansão para se tornar um  player internacional                                              ...
MMX Sudeste: Conectada ao Super Porto Sudeste pelaMRS                                                     18
MMX Sudeste irá exportar 32 Mtpa pelo Super PortoSudeste                        Super Porto Sudeste pode expandir         ...
Chile
Minério de Ferro no Chile: qualidade & logística                                                   4 direitos minerários (...
Logística: Puerto Punta Cachos                                 EBX possui uma propriedade na região do Atacama            ...
Sistema Corumbá
MMX Corumbá Mineração  Minério de ferro (Lump) com alta qualidade; Capacidade atual: 2,1 Mtpa  MMX tem contratos de fornec...
Eventos Recentes
MoU entre MMX, LLX e Wuhan SteelMoU não exclusivo, não vinculante e com oportunidades relevantes para MMX e Grupo EBX     ...
MoU entre MMX, LLX e Wuhan Steel   A Companhia Chinesa Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO) foi criada em 1955;   WISC...
MMX Performance
Share Price Performance (R$)  MMXM3 share price performance (R$ per share)                                          R$ 12,...
Share Price Performance (US$)  MMXM3 share price performance (US$ per share)                                       $7,29  ...
Mercado de Capitais  A MMX é listada na Bovespa, no segmento de mais alta Governança Corporativa, o Novo Mercado.   Free F...
Obrigado!          www.mmx.com.br             ri@mmx.com.br55 21 2555 5558 / 2555 5234 (RI)
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Apresentação corporativa outubro 2009

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Apresentação corporativa outubro 2009

  1. 1. Apresentação Corporativa MMXThe only one of its kind
  2. 2. Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Roger Downey – Diretor Presidente e de Relações com Investidores Matheus Rosa – Gerente de Relações com Investidores Priscylla Setimi – Analista de Relações com Investidores Tel. 55 21 5558/ 5234 ri@mmx.com.br http://www.mmx.com.br/ri
  3. 3. Uma Empresa do Grupo EBX
  4. 4. EBX: Companhias de Capital AbertoTodas as companhias são listadas na Bovespa no segmento Novo Mercado GovernançaCorporativa, consolidando um valor de mercado de US$ 35,0 bi*. Principal Negócio: Principal Negócio: Principal Negócio: Principal Negócio: Logística Mineração Petróleo & Gás Geração de Energia Market Cap: Market Cap: Market Cap: Market Cap: US$ 2,2 bi* US$ 27,8 bi* US$ 2,0 bi* US$ 3,0 bi* Acionistas Acionistas Acionistas Acionistas Controladores: Controladores: Controladores: Controladores: 65% 62% 76% 54% *Fonte: Broadcast de 26 de Outubro de 2009 e BRL 1,7157/USD 4
  5. 5. Uma história única
  6. 6. Desde o IPO (Julho de 2006), muito foi realizado… Jul 2006 Sistema MMX Amapá, mina, ferrovia e porto: operação em tempo recorde de 14 meses; Sistema MMX Corumbá Mineração: operacional em 8 meses; Planta de ferro gusa da MMX Corumbá: implementação em 12 meses; Parceria estratégicas com a Anglo American e Cleveland Cliffs; Cisão da LLX; Ativos vendidos para a Anglo American: MMX Minas-Rio e MMX Amapá; Desenvolvimento do Sistema MMX Sudeste: aquisição de ativos, logística assegurada e planos de expansão para 33,7 Mtpa; Minera MMX de Chile: aquisição de direito minerário e logística já identificada; MoU com Wuhan: fornecimento de minério de ferro e participação na MMX e MMX Sudeste; Acordo com Vetorial: venda de planta de metálicosJul2009 6
  7. 7. Estrutura Societária Acionistas Controladores Free Float 65,07% 34,93% 70% 100% 100% MMX Corumbá Minera MMX MMX Sudeste Mineração de Chile 30% Centennial Asset Corumbá 100% 100% Serra Azul Bom Sucesso (AVG + Minerminas) Bom Sucesso em estudos de engenharia básica. Sistema Corumbá start-up em 2005 (Mineração); Ativos adquiridos pela MMX (AVG: dez-07; Minerminas: jan-08) 7
  8. 8. The only one of its kind MMX e suas singularidades: alta qualidade do minério de ferro; baixo custo, devido ao alto teor de minério in situ e de alta produtividade; MMX Sudeste logística garantida, através de acordos de longo prazo Sistema Corumbá Sistema com o transporte ferroviário, barcaças e prestadores de Sudeste serviços portuários, incluindo Porto LLX Sudeste, sua sister-company; a única empresa brasileira júnior de mineração em MMX de operação; Chile Administradores experientes em selecionar ativos minerais de alto valor, implementação e funcionamento de projetos de mineração; comprovada capacidade em entregar valor aos acionistas. 8
  9. 9. Vendas Atualmente Após plano de expanão(40 Mtpa) Mercado Doméstico Mercado Estrangeiro Capacidade portuária assegurada com Terminal de Carga do Porto de Itaguaí da CSN: 2 mtpa (2009 -2011); MMX Corumbá Mineração celebrou contrato de longo prazo de fornecimento de minério de ferro comVetorial, em quantidade suficiente para produção de 400 mil toneladas de ferro gusa por ano; MMX e Wuhan: Contrato de longo prazo de toda a produção da MMX Sudeste com preço benchmark. 9
  10. 10. Recursos da MMXConsolidação Recursos Minerais MMX Indicado Inferido Total Geral Medido (Mt) Fe% Fe% Fe% Fe% (Mt) (Mt) (Mt)Total Corumbá 5,37 56,98 74,60 52,45 46,84 51,64 126,81 52,34Total MMX Sudeste 332,18 41,99 399,50 37,47 21,95 44,31 753,63 39,66Total MMX 337,55 42,23 474,10 39,83 68,79 49,30 880,44 41,49* Massas em base umidade natural* Os recursos medidos, indicados e inferidos da Mina 63 e Urucum NE são os certificados pela SRK em março de 2008.* Os recursos medidos, indicados e inferidos da Mina 63 foram atualizados para 31 de Dezembro de 2008.* Serra Azul inclui AVG+Minerminas e correspondem aos valores certificados pela SRK em Julho de 2009 (base Abril/09).* Serra Azul inclui pilhas de finos certificadas pela SRK (12.157Mt @52,82%Fe, como inferidos), em Julho de 2009. Bom Sucesso – Recursos promissores 10
  11. 11. Sistema SudesteSerra Azul & Bom Sucesso
  12. 12. Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida. MRS possui potencial para 300 Mtpa. Licença Ambiental e de Construção já aprovadas; Oportunidade de consolidação: minas deSerra Azul podem produzir 60-80 Mtpa de Contrato de Longo Prazo em negociação;minério de ferro. Capacidade para movimentar 50 Mtpa de minério de ferro, podendo expandir para 100 Mtpa; Início: segundo semestre de 2011.BOM SUCESSO TENEMENT PORTO SUDESTE 12
  13. 13. Serra Azul overview Planta de Concentração Magnética
  14. 14. Serra Azul: alcançou 8.7 Mtpa de capacidade instaladaem Outubro de 2008 Operação Vendas & Logística Conclusão de aquisição de ativos em Janeiro de Capacidade Ferroviária garantida através de2008; acordo de longo prazo com a MRS até 15 Mtpa; Construção da planta de Concentração Magnética Capacidade portuária garantida com o Terminale diversos aprimoramentos operacionais levou de Cargas do porto de Itaguaí: 2 Mtpa, 2009 atéSerra Azul a alcançar 8.7 Mtpa por ano de 2011;capacidade instalada de produção em Out, 2008; Capacidade portuária a partir de meados de 2011 até 2032 garantida através de contrato de longo prazo com Porto Sudeste da LLX; Contratos de longo prazo de Off-take com siderúrgicas e mineradoras brasileiras; Wuhan será o principal consumidor da produção da MMX Sudeste.Planta de Concentração Magnética – Início 30 de outubro de 2008 14
  15. 15. Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida.
  16. 16. Bom Sucesso: alto teor de magnetita e logística Qualidade Esperada: Fe: 67.2% SiO2: 2.5% AL2O3: 0.5% P: 0.033% PPC: 0.6% FeO: 8.8% Vista da costa oeste da montanha de Bom Sucesso Conclusão da aquisição de direitos minerários em Julho de 2008; Unique teor de magnetita (30%); A mina mais próxima do litoral – 240km (baixa tarifa ferroviária); Estudos de engenharia básica e desenvolvimento de estudosambientais; Capacidade ferroviária em negociação com a MRS podendo Testesadicionar ao contrato mais 17 mt até 2032. 16
  17. 17. MMX Sudeste: plano de forte expansão para se tornar um player internacional O plano de Expansão é formado por 3 fases: Fase I: MMX já alcançou capacidade instalada Capacidade Produtiva 33.7 I A 32.1 de produção de 8.7 Mtpa, em Outubro de 2008, SE UÍD 2009 até 2013* com o início da Planta de Concentração F A CL Bom Sucesso N C O Serra Azul 17.4 17.4 Magnética 18.5 8.7 8.7 Fase II: Projeto de expansão browfield para 18.5 16.3 3.4 14.7 16,3 Mtpa 8.7 8.7 Estudos detalhados de engenharia e de licenciamento em curso 3.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PHASE I PHASE II PHASE III Fase III: Projeto greenfield de Bom Sucesso, * Produção Esperada adicionando 17,4 Mtpa de minério de ferro de alto teor. Estudos de engenharia básica em curso*Capex e cronograma a ser confirmada após a conclusão de estudos detalhados de engenharia e de análise das condições de mercado. 17
  18. 18. MMX Sudeste: Conectada ao Super Porto Sudeste pelaMRS 18
  19. 19. MMX Sudeste irá exportar 32 Mtpa pelo Super PortoSudeste Super Porto Sudeste pode expandir para 100 Mtpa 19
  20. 20. Chile
  21. 21. Minério de Ferro no Chile: qualidade & logística 4 direitos minerários (2 aquisições e opções de compra) USD 44,5 milhões Patrícia 50 km da costa chilena Bella aproximadamente 1.760 hectares Pellet Feed com alto teor de magnetita Fortuna- Ferroviária existente (FERRONOR) Fierro Testes preliminares realizados na planta piloto de Ouro Preto: Fe: 67,50% SiO2: 2,5% Teatino s Al2O3: 0,85% P: 0,015% 21
  22. 22. Logística: Puerto Punta Cachos EBX possui uma propriedade na região do Atacama com 240.000 ha Licenças para desenvolver as zonas urbanas, zonas industriais e portuárias Outorga de água Já garantidos: 89ha de área premium (porto) PuertoPunta Cachos 782 ha de retro-area Escalabilidade ilimitada para desenvolvimento de longo prazo Localizada próximo a outras minas Oportunidade para negócios industriais: Porto / Usina Termoelétrica 22
  23. 23. Sistema Corumbá
  24. 24. MMX Corumbá Mineração Minério de ferro (Lump) com alta qualidade; Capacidade atual: 2,1 Mtpa MMX tem contratos de fornecimento de longo prazo– 5 anos, em média - com os tradicionais siderúrgicassul-americanas e européias. O transporte é feito por barcaças pelo RioParaguai até o Porto de Rosário: exportação paraEuropa; MMX possui contratos de logo prazo com osoperadores de barcaças locais e internacionais; Ladário Port Porto de Rosário na Argentina: navios Handymax; Planta de metálicos vendida em Setembro de2009para Vetorial por R$ 100 milhões: 84% já foipago. 24
  25. 25. Eventos Recentes
  26. 26. MoU entre MMX, LLX e Wuhan SteelMoU não exclusivo, não vinculante e com oportunidades relevantes para MMX e Grupo EBX Atualmente em due diligence Fato Relevante Potencial upsides da MMX•Planta Siderúrgica integrada no Super • Contrato de longo prazo de toda aPorto do Açu com capacidade de 5 MM tpa; produção da MMX Sudeste com preço benchmark;• Contrato onde a WISCO consumirá aprodução da MMX Sudeste; • Confirmação de serviços portuários• Confirmação de serviços portuários entre entre WISCO, MMX e LLX; eWISCO, MMX e LLX; •Venda de parte da MMX (9,09% por• Aquisição pela WISCO de participação US$ 120 milhões) e MMX Sudeste (23%acionária na MMX e MMX Sudeste; por US$ 280 milhões) – capital para• Fornecimento de produtos siderúrgicos programa de CAPEX. pela WISCO para a OSX (Serviços Offshore S.A. – empresa do Grupo EBX). 26
  27. 27. MoU entre MMX, LLX e Wuhan Steel A Companhia Chinesa Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO) foi criada em 1955; WISCO é o primeiro complexo mínero-siderúrgico gigante estabelecido após a fundação da República Popular da China; WISCO tem capacidade de produção anual de 31 MM tons, ocupando o terceiro lugar na China e o sétimo na produção de aço mundial; WISCO planeja expandir sua produção de aço para 50 Mtpa, o que demanda um suprimento de 80 Mtpa de minério de ferro; O Presidente da Wuhan também é o Presidente da CISA (China Iron and Steel Association); WISCO está empreendendo grandes esforços para ingressar no rank das 500 maiores empresas do mundo e tornar-se um importante produtor de chapas para indústria automobilística em 2010. 27
  28. 28. MMX Performance
  29. 29. Share Price Performance (R$) MMXM3 share price performance (R$ per share) R$ 12,50 R$ 10,36 R$ 9,96 R$ 9,64 R$ 9,28 Atualmente VWAP 20d VWAP 45d VWAP 60d VWAP 90d (26/10/2009) 12 140 Volume Preço Volume Diário Negociado 10 120 100 8 R$ / Ação R$ MM 80 6 60 4 40 2 20 0 0 janeiro-09 fevereiro-09 março-09 abril-09 maio-09 junho-09 julho-09 agosto-09 setembro-09Fonte: Bloomberg de 26 de outubro de 2009.Notas: VWAP é referente ao volume weighted average price para o período indicado (dias úteis). 29
  30. 30. Share Price Performance (US$) MMXM3 share price performance (US$ per share) $7,29 $7,09 $6,25 $5,93 $5,66 Atualmente VWAP 20d VWAP 45d VWAP 60d VWAP 90d (26/10/2009) 7 70 Volume Preço Volume Diário Negociado 6 60 5 50 US$ / Ação US$ MM 4 40 3 30 2 20 1 10 0 0 janeiro-09 fevereiro-09 março-09 abril-09 maio-09 junho-09 julho-09 agosto-09 setembro-09Fonte: Bloomberg de 26 de outubro de 2009.Notas: VWAP é referente ao volume weighted average price para o período indicado (dias úteis). 30
  31. 31. Mercado de Capitais A MMX é listada na Bovespa, no segmento de mais alta Governança Corporativa, o Novo Mercado. Free Float 34,93% Número de ações: 305.123.440 Controling Valor de Mercado: US$ 2,2 bilhão Shareholder and Management 65,07%A MMX possui Global Depositary Receipts – Nível I (”GDRs”), negociados no Mercado de Balcão norte- americano. 31
  32. 32. Obrigado! www.mmx.com.br ri@mmx.com.br55 21 2555 5558 / 2555 5234 (RI)

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