APRESENTAÇÃO CORPORATIVA JUNHO 2007
DISCLAIMER Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a ...
Índice – SISTEMAS INTEGRADOS MMX Highlights.......................................................... 01     LLX Logística...
HIGHLIGHTSUma Companhia recém-criada e uma opção para ofornecimento de minério de ferro e logística no Brasil     Minério ...
SISTEMAS INTEGRADOS MMXOs Sistemas MMX compreendem operações                                                    Sistema MM...
RECURSOS E RESERVAS GEOLÓGICAS                                     MMX - Minas-Rio Project            MMX - Corumbá   MMX ...
SISTEMA MMX CORUMBÁ - CRONOGRAMAProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente   Produção de Minéro de Ferro (Mt...
SISTEMA MMX CORUMBÁ Mina 63 – planta industrial operando desde dezembro de 2005. Capacidade de produção de 3,1 milhões ton...
SISTEMA MMX CORUMBÁ                                                   Aquisição de duas fazendas em 2006 – primeiro passo ...
SISTEMA MMX AMAPÁ - CRONOGRAMAProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente Minério de Ferro (Mt)              ...
SISTEMA MMX AMAPÁ                                         Mina do Amapá – Licença de Instalação concedida em agosto       ...
MMX MINAS-RIO SYSTEM - CRONOGRAMAProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente                                 ...
SISTEMA MMX MINAS-RIO    Recursos geológicos adicionais.    Produção de 26,5 milhões de tons/ano de minério    de ferro a ...
LLX LOGÍSTICA S.A.               PORTO DO AÇU                                                            Licença de instal...
LLX LOGÍSTICA S.A. - DESTAQUES     LLX Logística S.A.           Empresa holding para a divisão de logística da MMX.     LL...
Estrutura Corporativa                                  Participação de Parceiros Estratégicos         70%                 ...
MMX e Anglo American         -   Uma Transação Convincente   Acordo com renomada Anglo American confirma status da MMX com...
CAPEX INFORMATION          Concluído Funding total para projeto MMX Minas-Rio          Compromisso firme com os maiores ba...
MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA  Capital Social – 7,607,756 ações ordinárias                      Distribuição Geográfica ...
MMXM3 IN NOVO MERCADO - BOVESPAProgresso esta sendo reconhecido pelo mercado: Market cap atingiu US$ 4.3 Bilhões          ...
LISTAGEM DO GDR NA BOLSA DE TORONTO (TSX)   Início do Programa de GDR Nível I na Bolsa de Toronto em 27 de junho de 2007  ...
MMX          GOVERNANÇA CORPORATIVA Compromisso com as melhores práticas de governança corporativa:        Conselho de Adm...
MMX                        PRINCIPAIS EVENTOS EM 2006 E 2007                                                              ...
MMX                         PRINCIPAIS EVENTOS EM 2006 E 2007MMX CorumbáParalisação das         Reorganizaçãoobras de     ...
MMX - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO & DIRETORIA EXECUTIVA                                                       Eike Batista  ...
MMX MULTIPLICANDO RIQUEZAS                                        Administração                                          c...
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Apresentação corporativa – junho 2007

  1. 1. APRESENTAÇÃO CORPORATIVA JUNHO 2007
  2. 2. DISCLAIMER Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
  3. 3. Índice – SISTEMAS INTEGRADOS MMX Highlights.......................................................... 01 LLX Logística Sistemas Integrados – Localização Geográfica 02 Recursos e Reservas Geológicas ............... 03 Porto do Açu.......................................................11 Highlights......................................................... 12 Sistema MMX Corumbá MMX Mineração e Metálicos S.A. Cronograma de Implantação...............................04 Evolução dos Projetos.................................05 e 06 Estrutura Corporativa..................................... ......13 MMX e Anglo American................................ .......14 Sistema MMX Amapá CAPEX............................................................ .....15 MMXM3 no Novo Mercado........................... ........16 Cronograma de Implantação...............................07 Evolução da Ação..................................................17 Evolução dos Projetos.........................................08 Toronto Stock Exchange................................... ....18 Governança Corporativa....................................... 19 Sistema MMX Minas-Rio Principais eventos em 2006 e 2007................20 e 21 Conselho de Administração & Diretoria Executiva..22 Cronograma de Implantação ..............................09 Detalhe dos Projetos...........................................10
  4. 4. HIGHLIGHTSUma Companhia recém-criada e uma opção para ofornecimento de minério de ferro e logística no Brasil Minério de ferro de alta qualidade será produzido em três regiões do Brasil, através de três sistemas independentes e integrados -> 38 milhões de tons/ano a partir de 2011. Oferta pública realizada com sucesso em 24 de julho de 2006: US$ 509 milhões, a maior oferta base conduzida no Brasil. Equipe experiente de executivos para desenvolver os projetos e garantir a execução conforme planejado. LLX Logística: criação de valor adicional para os acionistas da MMX e desenvolver oportunidades no Brasil. Anglo American e MMX assinam contrato para aquisição de participação de 49% na MMX Minas-Rio em 14 de maio de 2007. Compromisso com as melhores práticas de Governança Corporativa. 4 1
  5. 5. SISTEMAS INTEGRADOS MMXOs Sistemas MMX compreendem operações Sistema MMX Amapáintegradas de produção de minério de ferro e deinsumos para siderurgia e desenvolvimento de Minério de ferro : 6.5 Mtpalogística independente. Ferro Gusa: 2.0 Mtpa Semi-Acabados: 0.5 Mtpa Sistema MMX Minas-Rio Minério de Ferro: 26.6 Mtpa Pelotas: 7.0 Mtpa Sistema MMX Corumbá Reserva Natural Minério de ferro : 4.9 Mtpa Engenheiro Eliezer Batista Ferro Gusa: 0.4 Mtpa Semi-Acabados: 0.5 Mtpa 2
  6. 6. RECURSOS E RESERVAS GEOLÓGICAS MMX - Minas-Rio Project MMX - Corumbá MMX - Amapá Itapanhoacanga J. Monlevade Sapo Serro Mina 63 Total ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) Measured/ 301.3 - - - 47.2 73.6 422.1 Indicated 89.0 133.3 - - 14.2 104.5 341.0 Infered 225.0 1480.0 422.0 150.0 2277.0 Conceptual Nota: base de dados de 31 de março de 2006 Fonte: Relatórios NI 43-101 De um total de 53 direitos minerários, 10 foram pesquisados na primeira fase do estudo geológico e agora estão certificados, 6 estão sendo pesquisados e 37 ainda serão explorados. Sondagem executada desde março de 2006: 36.033 metros em 540 buracos e 4.294 amostras 3
  7. 7. SISTEMA MMX CORUMBÁ - CRONOGRAMAProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente Produção de Minéro de Ferro (Mt) Produção de ferro gusa (Mt) 3.5 4.9 4.9 2.2 2.9 Produção de semi-acabados (Mt) 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5 0.5 0.7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Engenharia e Licença de Inicio Semi - Inicio da Inicio Aquisição de Recursos Instalação Acabados Ferro Gusa campanha de Planta Ferro Corumbá Corumbá sondagem Gusa Inicio de operação Mina de Corumbá Nota: O Sistema Corumbá atingirá plena capacidade de produção de ferro gusa de 0.4 Mt em 2008, que será utilizada na planta de semi-acabados 4
  8. 8. SISTEMA MMX CORUMBÁ Mina 63 – planta industrial operando desde dezembro de 2005. Capacidade de produção de 3,1 milhões tons/ano de granulados (85%) e sinter feed (15%). Testes realizados pela Lucchini (Siderúrgica, offtaker) – qualidade do minério granulado melhora a performance operacional do alto forno. Planta de Ferro Gusa – Licença de Instalação obtida em agosto 2006, construção iniciada em setembro de 2006. Inicio da operação programado para julho de 2007. Acordo de fornecimento assinado com a Cargill em janeiro de 2007. Planta de Semi-acabados- Licença de instalação obtida em dezembro de 2006 5
  9. 9. SISTEMA MMX CORUMBÁ Aquisição de duas fazendas em 2006 – primeiro passo para auto-suficiência na produção de carvão vegetal (área total de 6 mil hectares). Contratação da renomada empresa de plantação de eucalipto no Brasil – PLANTAR, para plantar 19,300 hectares em 5 anos em terras próprias e de terceiros.Política da MMX: conciliar desenvolvimentoeconômico e preservação ambiental.Reserva Natural Eliezer Batista – Compromisso da MMXcom a preservação do meio ambiente, 20 mil hectares naárea mais preservada do Sul do Pantanal. 6
  10. 10. SISTEMA MMX AMAPÁ - CRONOGRAMAProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente Minério de Ferro (Mt) 6.5 6.5 6.5 6.5 Produção de ferro-gusa (Mt) 4.8 1.3 1.5 Produção de semi-acabados (Mt) 0.4 0.3 0.1 0.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Engenharia e; Inicio Mina Início Ferro- Início Semi- Concessão Aquisição de Recursos Inicio da Ferrovia Amapá Gusa Amapá acabados campanha de Amapá Amapá sondagem Licença de Construção Mina Amapá Licença Previa Porto de Santana Obs.:Em 2012 o Sistema Amapá atinge plena capacidade da Planta de Gusa ( 2 Mt). Parte da produção irá alimentar a planta de semi- acabados. 7
  11. 11. SISTEMA MMX AMAPÁ Mina do Amapá – Licença de Instalação concedida em agosto de 2006, construção iniciada em setembro de 2006. Inicio de operação previsto para 4T07, capacidade de produção de minério de ferro de 6,5 milhões de tons/ano. Contrato de fornecimento de 20 anos assinado com a Gulf Industrial Investment Co. (GIIC) em novembro de 2006. Ferrovia do Amapá – contrato de concessão por 20 anos. Ferrovia em operação conectando a mina ao porto em Santana. Terminal Portuário de Santana – Licença Prévia em agosto de 2006; ANTAQ autoriza construção e operação em janeiro de 2007 8
  12. 12. MMX MINAS-RIO SYSTEM - CRONOGRAMAProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente 26.6 26.6 20.0 Produção Minério de Ferro (Mt) 8.0 7.0 Produção de Pelotas (Mt) 3.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Início de Engenharia e Inicio de Início de Inicio Aquisição de Recursos perfuração construção do Operação pelotizadora sondagem de Minas-Rio novas áreas mineroduto e Sistema porto Minas -RioOBS: Com inicio em 2011, parte da produção de minério de ferro irá alimentar a pelotizadora. 9
  13. 13. SISTEMA MMX MINAS-RIO Recursos geológicos adicionais. Produção de 26,5 milhões de tons/ano de minério de ferro a partir de 2011. Off takers – GIIC e Trading japonesa. Teste de pelotização realizados pela SGA e Outokumpu – Lurgi confirmam alta qualidade da pelota. Mineroduto com aproximadamente 525 km, passando por 32 municípios. Audiências públicas concluídas em 20 de abril de 2007. Detalhamento topográfico pronto, conclusão do direito de passagem previsto para setembro de 2007. Negociação concluída com 50% dos proprietários de terra ao longo do caminho do mineroduto. 10
  14. 14. LLX LOGÍSTICA S.A. PORTO DO AÇU Licença de instalação obtida em 14 de maio de 2007. 6 mil hectares situados no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do Brasil.Área de Estocagem Infra-estrutura Pelotização Plantas de Plantas de Plantas de Armazenamentofiltragem de suporte process. de Energia Siderurgia de Granéis offshore petróleo Líquidos 11
  15. 15. LLX LOGÍSTICA S.A. - DESTAQUES LLX Logística S.A. Empresa holding para a divisão de logística da MMX. LLX Minas-Rio Logística S.A. Mineroduto e a área do Porto do Açu reservada para construção do terminal portuário de minério de ferro (300 hectares). LLX Açu Operações Portuárias S.A. Área remanescente do Porto do Açu (5.700 hectares). Principais elementos considerados para a criação da LLX: A solidez das bases econômicas dará a sustentação necessária para o próximo ciclo de crescimento no Brasil O comércio terá um papel fundamental nesse processo, aumentando substancialmente a demanda por sistemas de logística O Brasil tem um déficit de investimentos em infra-estrutura e oferece excelentes oportunidades de investimentos para empresas desse setor A segregação de ativos de logística possibilita uma melhor percepção do seu valor, atraindo assim um grupo mais específico de analistas e novos investidores Administração independente Foco na busca de novas oportunidades em logística 12
  16. 16. Estrutura Corporativa Participação de Parceiros Estratégicos 70% 70% 51% 100% 100% MMX Corumbá MMX Amapá MMX Minas-Rio MMX Metálicos LLX Logistica 30% Centennial 30% Cleveland 49% Anglo Asset Corumbá Cliffs American 51% 70% LLX Minas-Rio LLX Açu Oper. Logística SA Portuária SA. MMX Amapá – Acordo com Cleveland Cliffs fechado em 5 de Março de 2007. MMX Minas-Rio – MMX e Anglo American assinam contrato definitivo em 14 de Maio de 2007. 49% Anglo American 30% Centennial Asset Projeto Minas-Rio 13
  17. 17. MMX e Anglo American - Uma Transação Convincente Acordo com renomada Anglo American confirma status da MMX como o melhor ativo de minério de ferro em estágio de desenvolvimento, excluindo-se as grandes companhias. Combinação poderosa das qualificações da MMX no Brasil somada às globalmente reconhecidas capacitações da Anglo American no desenvolvimento e operação de ativos premium Fit estratégico perfeito, dada a estratégia de crescimento futuro da Anglo American e seu histórico comprometimento com o Brasil. União de duas empresas de sucesso com profissionais experientes. Redução significativa das necessidades futuras de capital da MMX-Minas-Rio. Estrutura de earn-out 100% alinhada aos interesses dos acionistas. Destravamento de valor para acionistas da MMX. 14
  18. 18. CAPEX INFORMATION Concluído Funding total para projeto MMX Minas-Rio Compromisso firme com os maiores bancos brasileiros e com o BNDES. CAPEX - Fontes CAPEX Composição MMX Amapá: US$467 milhões 3,941 MMX Corumbá: US$15 milhões Debt - to be defined 985 US$ 0.5 B 2,717 Equity 679 US$ 0.9 B 2,956 990 2.038 234 248 Debt - FirmCommitment 59 742 US$ 2.5 B 175 Corumbá Amapá Minas-Rio Total TOTAL: US$3.9 bilhões Debt Equity 15
  19. 19. MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA Capital Social – 7,607,756 ações ordinárias Distribuição Geográfica 1,0% Controladores e Administradores 16% 26% 68% Brasil Estados Unidos Canada EU 32% Outros 16% 41% FreeFloat MMXM3 integra a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada. Programa de desdobramento de ações iniciado em janeiro de 2007 – próximos programados para julho 2007 e janeiro 2008. 16
  20. 20. MMXM3 IN NOVO MERCADO - BOVESPAProgresso esta sendo reconhecido pelo mercado: Market cap atingiu US$ 4.3 Bilhões MMXM3 X IBOVESPA Price (US$) Volume (US$ million) 580.00 40.00 MMXM3 195.5% 35.00 500.00 IBOVESPA 63.7% MMXM3 30.00 420.00 25.00 340.00 IBOVESPA 20.00 260.00 15.00 180.00 10.00 100.00 5.00 20.00 0.00 24 ay ay 22 ov 16 ay 6- g 15 b 23 ar 2- r 4- v 15 ec 28 ec 10 ec 1- ul 22 ug 15 ar 11 r 20 p 28 ep 11 e p 18 an 29 an 6- n 27 eb 7- b 19 pr 27 pr 8- pr 2 6 ct 7- ct a Ap o Fe u Se a e -J -O -O -M -M M -A -A -A -M -M N -N -D -D M D -A A -J -J -J -F -F -S -S 24 17
  21. 21. LISTAGEM DO GDR NA BOLSA DE TORONTO (TSX) Início do Programa de GDR Nível I na Bolsa de Toronto em 27 de junho de 2007 GDR/ações 20:1 Código de negociação: XMM CUSIP: 60688E102 Processo de compra: entre em contato com um corretor do The Bank of New York (Banco depositário da XMM) Os GDRs também são negociados na US OTC exchange (MMXMY) The Bank of New York Departamento de Relações com Acionistas P.O. Box 11258 Church Street Station New York, New York 10286-1258 US: 1-888-BNY-ADRS Contatos internacionais: 1-212-815-3700 Shareowner-svcs@bankofny.com 18
  22. 22. MMX GOVERNANÇA CORPORATIVA Compromisso com as melhores práticas de governança corporativa: Conselho de Administração composto por 9 membros, 6 independentes com mandato de 1 ano. Comitê de auditoria composto por 3 membros, todos independentes. Contratação de auditores independentes de acordo com critérios internacionais. Capital social composto somente por ações ordinárias, com 100% de tag along. Free float superior a 25%. Programa de Stock Options para os executivos, sem diluição dos acionistas minoritários. Política corporativa para divulgação de informações para o Mercado. Código de Ética. Arbitragem para solução de problemas corporativos. 19
  23. 23. MMX PRINCIPAIS EVENTOS EM 2006 E 2007 MMX Minas RIO MMX Amapá Concluída a análise de Licença Previa Primeiro Reorganização Acordo deMMX ingressa no recebe Licença Minério de Ferro do aprovada para desdobramento societária no fornecimento de 13Novo Mercado Prévia ( porto) Sistema Minas-Rio Porto do Açu 1 para 1 MMX Minas-Rio Mtpa para GIIC 25/07/06 23/08/06 20/10/06 27/12/06 25/01/07 22/03/07 27/03/07 16/08/06 21/09/06 01/12/06 15/01/07 05/03/07 26/03/07 Sistema de Cleveland Cliffs Programa de MMX Amapá Confirmação da MMX Minas-Rio mineração Amapá propõe adquirir GDR recebe Cleveland Cliffs Programa de recebe licença de participação de aprovado pela autorização para como parceiro audiência pública instalação 30% na MMX CVM construir Porto no Amapá estabelecida pelo Amapá IBAMA para o mineroduto Licença de instalação para construção de usina de semi- acabados 20
  24. 24. MMX PRINCIPAIS EVENTOS EM 2006 E 2007MMX CorumbáParalisação das Reorganizaçãoobras de societária – MMX Minas- Rioconstrução de criação da LLX Licença deusina de ferro Construçãogusa Porto do Açu11/04/07 08/05/07 14/05/07 23/04/07 09/05/07 30/052007 MMX Corumbá Finalizado Relatório de Retomada a acordo entre Certificação de construção da MMX & Anglo Recursos e Usina de ferro American Reservas gusa MMX & Anglo Aprovado American celebram a pedido de venda de 49% da listagem GDR - MMX Minas - Rio TSX 21
  25. 25. MMX - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO & DIRETORIA EXECUTIVA Eike Batista Conselho de Administração Presidente & Diretoria Executiva CEO Diretor Geral Eliezer Michael Raphael de Rodolfo Landim Batista Stephen Almeida Relações com Investidores Vitton Magalhães Adriano Vaz DiretorMembros Independentes Administrativo e Ambiental Gilberto Hans José Luiz Peter Samir Diretor de Dalton Nosé Sayão Mende Alqueres Nathanial Zraick Metálicos Joaquim Martino Diretor de Assessor Mineração Amaury Temporal Nelson Guitti Diretor Financeiro Comitê de Auditoria Paulo Gouvêa Diretor Jurídico Samir José Luiz Peter Ricardo Antunes Diretor Zraick Alqueres Nathanial Comercial 22
  26. 26. MMX MULTIPLICANDO RIQUEZAS Administração com vasta experiência Logística Parcerias para Integrada e Fornecimento Independente de Longo Prazo Responsabilidade Ambiental, Social, Ocupacional e Saúde Baixo Custo Projetos de de Produção com Alto Valor Agregado custos Operacionais Relações com Investidores Integrados Competitivos Verticalmente Rodolfo Landim – Diretor Recursos Minerais Elizabeth Cruz – Gerente capazes de gerar Gina Pinto - Analista Produtos de Tel. 55 21 2555-5634 / 5558/ 5563 Alta Qualidade ri@mmx.com.brWWW.MMX.COM.BR

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