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Estudio: Realización:
Patrocinio:
2017
ARGENTINA
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Objetivos  del  estudio
MMA  el  propósito  de  reforzar  el  posicionamiento  con  sus  miembros  generando  informació...
METODOLOGÍA:
AdHoc
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Diseño  del  estudio  &  target
¿CÓMO?  
811  encuestas online  autoadministradas
¿CUÁNDO?  
Abril  d...
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GEN Z
de  14  a  24  años
GEN Y
de  25  a  34  años
GEN X
de  35  a  44  años
BOOMERS
de  45  a  55  años
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Edad/Género/Región/NSE  (nivel  socioeconómico)  
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Perfil  de  la  muestra
Ge...
2017EL  ARGENTINO  
Y  SU  DISPOSITIVO  MÓVIL
01.
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MEDIOS  Y  DIGITAL
Base  Total:  811
Q1]  ¿Cuáles  de  estos  dispositivos  posees?  (RM) 7
Posesión  de  dispositivos  -­ total
LA  MITAD  D...
Base  Total:  811
Q1]  ¿Cuáles  de  estos  dispositivos  posees?  (RM) 8
Posesión  de  dispositivos  móviles
CUANTO  MÁS  ...
Base  Total:  811
Q2]  ¿Qué  dispositivo(s)  utilizas  para  acceder  a  Internet  regularmente?  (RM)
[Q3]  ¿Cuál  es  tu...
Base  Total:811
[Q10]  ¿Cuántos  teléfonos  celulares/Smartphone  usas  regularmente?  (RU)
[Q11]  ¿Cuál  es  la  marca  d...
Base  Total:811
[Q14]  ¿Cuál  es  el  tipo  de  plan  de  tu  línea  principal?  (RU)
[Q15]  ¿Cuál  es  el  operador  de  ...
[Q16]  ¿Tienes  un  plan  de  datos  para  tu  celular?  (RU)
[Q16A]  Pensando  en  la  velocidad  de  conexión  de  tu  p...
Q16]  ¿Tienes  un  plan  de  datos  para  tu  celular?  (RU)
[Q16A]  Pensando  en  la  velocidad  de  conexión  de  tu  pl...
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[Q21]  ¿Desde  dónde  sueles  acceder  a  Internet  regularmente  con  tus  dispositivos  móvi...
Base  Total:  811/  200/  206/  205  /  200
[Q21A]  ¿En  qué  momentos  chequeas  el  celular?  (RM)
Momentos  de  contact...
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Tiempo  de  conexión
El  tiempo  promedio  de  conexión  a  Internet,  desde  cualquier  dispositivo,  es  de  3  horas...
2017LOS  CONECTADOS
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Cantidad de personas accesand...
Base:  
Muestra  total  811  /  200  /  206  /  205  /  200
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Consumo  de  internet  desde  el  celular
3.38  Hs.
Promedi...
Base:  
Muestra  total  811  /  200  /  206  /  205  /  200
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Consumo  de  Internet  desde  dispositivos    tradicionales...
RELACIÓN  CON  LOS  MEDIOS
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2017
Base  Total:  811/  200/  206/  205  /  200
Q.60  -­ ¿Con  qué  frecuencia  en  la  semana  realizas  las  siguientes  act...
Base:  200/  206/  205  /  200
Q.61  -­ Por  favor,  danos  tu  opinión  al  respecto  de  los  medios  de  comunicación. ...
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Internet  se  encuentra  a  la  cabeza  del  listad...
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Estos  son  los  medios  de  comunicación  más  accesib...
COMPORTAMIENTO  EN  SUS  
TELEFONOS  MOVILES
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2017
Base  Muestra  total:  811
Q.26  -­ ¿Para  qué  actividades  utilizas  tu  celular?  
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Actividades  que  se  realizan  d...
Base  Muestra  total:  1200  /  811
Q.26  -­ ¿Para  qué  actividades  utilizas  tu  celular?  
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Actividades    que  se  ...
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Q.26  -­ ¿Para  cuáles actividades usted utiliza su c...
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Q.27  -­ Pensando  en  las  actividades  que  realizas  en  Internet  desde  el  celular,  din...
Q.27  -­ Pensando  las  actividades  que  realizas  en  Internet  desde  tu  celular...  -­
RESUMEN  -­ TOP  BOX
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Q28  – ¿  A  cuáles redes sociales o  canals  accedes  con  tu dispositivo móvil habitu...
Q.29  – Indícanos  cuantas  veces  accedes  a  tu  red  social  preferida  a  la  semana. 36
Acceso  a  las  redes  social...
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Q.30  -­ Indícanos  cuantas  veces  al  día  accedes  a  tu  red  social  preferida
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Q.41  – ¿Usted suele descargar aplicaciones para  sus aparatos móviles?
Q.42  -­ ¿Cuántas aplicaciones tiene en...
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Promedio  de  Apps  utilizadas  al  menos  una  vez  al  m...
Base  Total:  2016  (370)  /  2017  (700)
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Q.45  – Indícanos  las  5  aplicaciones  que  utilizas  con  más  frecuencia.
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Q.47  -­ Pensando  en  tu ...
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Q46  – ¿Que  frases mejor representan su relación con  las  aplicaciones instaladas en ...
LOS  USUARIOS  MOBILE  Y  LA  
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Q.50  – ¿Usted he  visto propagandas  sobre alguna marca,  producto o  servicio en sus aparat...
Base  Total:  Muestra  200/  206/  205/  200
Q53  –¿Usted    recuerda   publicidad  de  alguna  marca  en  sus  aparatos  ...
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Q.55  – ¿En qué medida le  presta atención a  la  publicidad mientras navega a  la  internet ...
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Q.54  -­ ¿En cuál de  ellas he  hecho clic o  interactuado para  ...
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Q.58-­¿Cuál  es  tu  actitud  con  relación  a  dónde  se  ven  los  anuncios?
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Q.54  -­ ¿Con  cuál  de  estas  marcas  has  conectado  o  interactuado  para  entender...
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Q.57-­¿Cuál es su actitud con  relación a  los siguientes formatos de  publicidad?
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Q.56  -­ Por  favor,  indique cuál de  las  siguientes opciones se  aplica mejor para  ...
E-­Commerce  desde
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Canales  de  investigación  y  compra
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Q.35A-­ Dijiste  que  buscas  el  precio  de  productos  desde  tus  dispositiv...
Base:  250  /  60  /  69  /  64  /  57
Q.35-­Dijiste  que  realizas  compras  desde  sus  dispositivos  móviles.  Cuando  ...
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Q.40  -­ ¿Cuáles  de  estas  categorías  de  productos  más  llaman  tu  atención  en  ...
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CERCANÍA  A  LAS  MARCAS
CONOCE HA  COMPRADO  ALGUNA  VEZ SATISFACCIÓN  (TB)
Mercado  Libre
Despegar
Garbarino
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Q.37  -­ Indique,  por favor,  las  frases que  más se  acercan de  su comportamiento d...
Base:  60/  69/  64/  57
Q.36  -­ Por  favor,  indícanos  el  nombre  de  hasta  5  marcas  que  sueles  comprar  por  Int...
Base:  60/  69/  64/  57
Q.36  -­ Por  favor,  indícanos  el  nombre  de  hasta  5  marcas  que  sueles  comprar  por  Int...
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Compra  de  ropa,  calzado  
y  accesorios
Compra  de  entradas  
(shows, ...
Base:  200/  206/  205/  200
Q.38  – ¿Cuál  de  esas  transacciones,  compras  o  pagos,  has  realizado  desde  su  celul...
ENTONCES…
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2017
OPORTUNIDADES PARAANUNCIANTES Y PUBLISHERS
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TODOS  USAN  MAS  EL  MOBILE  CON  
UN  USO  MAS  COMPELTO  Y  
SOFISTICADO....
1. .  Entre  los  usuarios  de  dispositivos  
móviles,  el  smartphone  tiene  el  
100%  de  penetración,  pero  solo  u...
1. Hoy  en  día,  ninguno  de  los  grupos  puede  vivir  sin  
Internet  – todas  las  generaciones  la  consideran  el  ...
1. ¿Qué  hacen  todos  en  los  dispositivos  
móviles?  
Socializar,  ver  y  ser  visto  
Ser  sociable  es  algo  tan  ...
1. En  cuanto  a  la  exposición  a  la  publicitad  en  los  
dispositivos  móviles,  el  mayor  porcentaje  
corresponde...
1. Actualmente,  las  marcas  logran  
relacionarse  con  los  mobilers a  
través  de  Youtube    y  Facebook,  que  
son...
Estudio: Realización:
Patrocinio:
2017
¡GRACIAS!
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MMA Mobile Report Argentina 2017

MMA Mobile Report Argentina 2017

MMA Mobile Report Argentina 2017

  1. 1. Estudio: Realización: Patrocinio: 2017 ARGENTINA
  2. 2. 2 Objetivos  del  estudio MMA  el  propósito  de  reforzar  el  posicionamiento  con  sus  miembros  generando  información  útil   y,  al  mismo  tiempo,  la  comprensión  de  las  oportunidades  del  mercado  móvil. Centrado  en  este  objetivo,  MMA  busca  información  que  ayude  a  la  comprensión  del   comportamiento  de  las  audiencias,  preferencias  y  perfiles. Así,  el  total  de  811  encuestados se  subdividió  en  muestras  con  aproximadamente  200  casos,   cada  grupo  conformado  por:   Gen  Z encuestados     de  14  a  24  años GEN  Y encuestados   de  25  a  34  años Gen  X encuestados   de  35  a  44  años BOOMERS encuestados   de  45  a  55  años
  3. 3. METODOLOGÍA: AdHoc 3 Diseño  del  estudio  &  target ¿CÓMO?   811  encuestas online  autoadministradas ¿CUÁNDO?   Abril  de  2017 ¿QUIÉN? Hombres  y  mujeres  de  14  a  55  años,   que  poseen un    dispositivo celular o   tableta con  acceso a  la  internet.
  4. 4. 4 GEN Z de  14  a  24  años GEN Y de  25  a  34  años GEN X de  35  a  44  años BOOMERS de  45  a  55  años
  5. 5. 25% 25% 25% 25% Base;;  muestra  total  811 Edad/Género/Región/NSE  (nivel  socioeconómico)   5 Perfil  de  la  muestra Gen  Z de  14  a  24   años GEN  Y de  25  a  34   años Gen  X de  35  a  44   años BOOMERS de  45  a  55   años EDAD 50% 50% Hombres Mujeres GÉNERO 50% 50% C2-­C3 ABC1 NSE 63% 37% Buenos  Aires  +  ciudades  autónomas Otras  provincias REGIÓN
  6. 6. 2017EL  ARGENTINO   Y  SU  DISPOSITIVO  MÓVIL 01. 6 MEDIOS  Y  DIGITAL
  7. 7. Base  Total:  811 Q1]  ¿Cuáles  de  estos  dispositivos  posees?  (RM) 7 Posesión  de  dispositivos  -­ total LA  MITAD  DE  LOS  POSEEDORES  DE  SMARTPHONES  TIENEN  UNA  TABLETA.     ESTE  AÑO,  HA  AUMENTADO  LA  PENETRACIÓN  DE  LAS  SMART  TV. LAPTOP/ NOTEBOOK 85% DESKTOP 62% SMARTPHONE 100% TABLETA 53% FEATURE   PHONE 10% CONSOLA  DE   VIDEOJUEGOS 32% SMART  TV 67% 2016 54%
  8. 8. Base  Total:  811 Q1]  ¿Cuáles  de  estos  dispositivos  posees?  (RM) 8 Posesión  de  dispositivos  móviles CUANTO  MÁS  MADUROS  LOS  GRUPOS,  MÁS  ATRACTIVAS SE  VUELVEN  LAS  PANTALLAS  GRANDES. 16 10 10 9 100 100 100 100 48 42 54 52 Gen  Z GEN  Y Gen  X BOOMERS SMARTPHONE TABLETA FEATURE PHONE SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETA FEATURE PHONE FEATURE PHONE FEATURE PHONE
  9. 9. Base  Total:  811 Q2]  ¿Qué  dispositivo(s)  utilizas  para  acceder  a  Internet  regularmente?  (RM) [Q3]  ¿Cuál  es  tu  dispositivo  preferido  para  acceder  a  Internet?  (RM) 9 EL  MÓVIL  ES  LA  VÍA  PREFERIDA   PARA  CONECTARSE  A  INTERNET 67% SMARTPHONE PREFIERE EE.UU 14% TABLETA PREFIERE EE.UU 2016 61% +  6p.p. Argentina E.E.U.U.
  10. 10. Base  Total:811 [Q10]  ¿Cuántos  teléfonos  celulares/Smartphone  usas  regularmente?  (RU) [Q11]  ¿Cuál  es  la  marca  de  teléfono  celular  que  más  usas?  (RU) [Q12]  Teniendo  en  cuenta  el  teléfono  celular  que  más  usas,  ¿podrías  decirnos  cuál  es  su  sistema  operativo?  (RU) 10 Dispositivos  – cantidad,  sistemas  y  marcas SAMSUNG,  Y  POR  CONSIGUIENTE,  ANDROID,  DOMINAN  EL  MERCADO  LOCAL. DE  LA  MUESTRA  POSEE  UN ÚNICO   DISPOSITIVO El  83% 40% 18% 10% 12% 4% 3% 1 5 1283 Android IOS WindowsPhone No  sabe
  11. 11. Base  Total:811 [Q14]  ¿Cuál  es  el  tipo  de  plan  de  tu  línea  principal?  (RU) [Q15]  ¿Cuál  es  el  operador  de  tu  línea  principal?  (RU) [Q17]  En  los  últimos  3  meses,  ¿cuál  fue  tu  gasto  mensual,  en  promedio,  con  la  línea  principal  de  tu  dispositivo?  (RU) 11 Líneas  – servicios,  operadoras  y  costos Pospago;;   27 Prepago;;  49 Control;;  18 No   sabe;;   6 35% 32% 32% PLANES % $20  A  $50 3 $51  A  $100   6 $101  A  $150 4 $151  A  $200   6 $201  A  $250   10 $251  A  $300   17 $301  A  $350   11 $351  A  $400 15 MÁS  DE  $401   28 Monto  en  promedio 2016 43% +  6p.p. 2016 16% +  12p.p. LA  MODALIDAD  DE  PREPAGO  ALCANZA  AL  50%  DE  LA  POBLACIÓN
  12. 12. [Q16]  ¿Tienes  un  plan  de  datos  para  tu  celular?  (RU) [Q16A]  Pensando  en  la  velocidad  de  conexión  de  tu  plan  de  datos,  ¿dirías  que  es…?    (RU) 12 Conectividad  – posesión  y  satisfacción 87%  SÍ 13%  NO Base  Total:  811 Base:  Tiene  un  plan  de  datos  1036 12 51 24 10 3 Excelente Bueno Neutro Malo Pésimo ¿POSEE  UN  PLAN  DE  DATOS? EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DE  DATOS 2016 Bueno  +  Excelente 51% Malo  +  Pésimo 20% +12p.p. -­7  p.p. UNA  BUENA  NOTICIA  PARA  LOS  OPERADORES:                                                   ¡LOS  USUARIOS  ESTÁN  MAS  SATISFECHOS!
  13. 13. Q16]  ¿Tienes  un  plan  de  datos  para  tu  celular?  (RU) [Q16A]  Pensando  en  la  velocidad  de  conexión  de  tu  plan  de  datos,  ¿dirías  que  es…?    (RU) 13 Conectividad  – posesión  y  satisfacción  por  región ¿POSEE  UN  PLAN  DE  DATOS? Base  Total:  1200 EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DE  DATOS Base:  Tiene  un  plan  de  datos  1036/482/550 86 88 87 TOTAL Buenos Aires Otras   provincias 12 10 16 51 54 47 24 23 24 10 10 11 3 4 2 TOTAL Buenos  Aires Otras  provincias Excelente Bueno Neutro Malo Pésimo
  14. 14. 95% 69% 59% 47% 47% 34% 36% [Q21]  ¿Desde  dónde  sueles  acceder  a  Internet  regularmente  con  tus  dispositivos  móviles?  (RM) [Q22]  ¿Cómo  sueles  acceder  a  Internet  desde  tus  dispositivos  móviles?  (RM) 14 Puntos  y  formas  de  conexión LOS  USUARIOS  SE  CONECTAN  DESDE:   82 68 39 21 Wi-­fi  del  hogar Plan  de  datos  del  operador Wi-­fi  en  locales  públicos Línea  prepaga El  hogar El  trabajo La  casa  de  amigos/familiares Locales  públicos  como  calles,  plazas  y  parques El  transporte  público El  cibercafé La  escuela/universidad/biblioteca 2016 79% +  4p.p. EL  WI-­FI  EN  EL  HOGAR  SIGUE  SIENDO  LA  PRINCIPAL  FUENTE    DE  CONEXIÓN
  15. 15. Base  Total:  811/  200/  206/  205  /  200 [Q21A]  ¿En  qué  momentos  chequeas  el  celular?  (RM) Momentos  de  contacto  con  el  celular La  generación  Z  utiliza  el  celular  más  mientras  está  en  casa,  aprovechando  la  practicidad  de  la  conexión  wi-­fi.  La   generación  Y  es  la  que  más  chequea  el  celular  cuando  está  en  tránsito.  Lo  que  parece  interesante  es  que  todos   están  más  conectados  al  ver  la  televisión  – en  comparación  con  el  2016  – principalmente  la  generación  más  joven. TOTAL Gen  Z Gen Y Gen  X Boomers Al  despertar  por  la  mañana 73 89 71 71 62 Justo  antes  de  dormir 71 89 79 63 53 Durante  el  camino  al  trabajo/  escuela/  universidad/etc. 53 66 55 49 42 De  camino  a  casa  después  del  trabajo/  escuela/universidad/etc. 56 72 57 52 43 Al  ver  la  televisión 56 69 57 63 36 Durante  las  horas  de  almuerzo 54 60 59 51 45 Durante  el  desayuno 52 63 54 51 43 En  la  pausa  para  el  café 49 52 50 47 47 Durante  la  cena 35 48 38 31 23 Otros 73 89 71 71 62 +  6p.p.
  16. 16. 16 Tiempo  de  conexión El  tiempo  promedio  de  conexión  a  Internet,  desde  cualquier  dispositivo,  es  de  3  horas.   El  promedio  aumenta  para  la  conexión  desde  dispositivos  móviles. TODOS  LOS  DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS  MÓVILES 2:52  horas  en  total,  en  promedio 3:38  horas  en  total,  en  promedio +22%  de   tiempo  de   conexión,   frente  al   año  pasado
  17. 17. 2017LOS  CONECTADOS 17
  18. 18. Base  Total:  2016  (370)  /  2017  (700) Jun/2016  -­ Jun/2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Cantidad de personas accesando al celular durante el día (%) edad x por rangos de horario Gen  Z Gen  Y Gen  X Boomers Jun-­2016 Jun-­2017 TODOS…  SON  MAS  MOBILE  QUE    EL  AÑO  PASADO!  
  19. 19. Base:   Muestra  total  811  /  200  /  206  /  205  /  200 19 Consumo  de  internet  desde  el  celular 3.38  Hs. Promedio  Total   3,40 3,32 3,35 3,44 2,20 2,40 2,57 3,10 TODOS…  CONSUMEN  MAS  INTERNET  DESDE  SUS  CELULARES. 2016 2.58  Hs.
  20. 20. Base:   Muestra  total  811  /  200  /  206  /  205  /  200 20 Consumo  de  Internet  desde  dispositivos    tradicionales 2:52  horas  en     promedio,  en  total   3,46 3,09 2,79 2,12 3.42 3.23 LOS  MÁS  MADUROS  CONSUMEN  UNA  HORA  MENOS  DE  INTERNET  DESDE   DISPOSITIVOS  TRADICIONALES  … 2016 3:29  horas
  21. 21. RELACIÓN  CON  LOS  MEDIOS 21 2017
  22. 22. Base  Total:  811/  200/  206/  205  /  200 Q.60  -­ ¿Con  qué  frecuencia  en  la  semana  realizas  las  siguientes  actividades?  -­ RESUMEN  -­ TOP   BOX 22 Actividades diarias en medios– Frecuencia Diaria 62 43 14 3 3 71 50 19 7 4 73 60 36 11 5 83 61 35 18 5 Usar  la  internet  en  la  computadora   para  otra  cosa  además  de  e-­mail Ver  televisión  (no  online) Oír  radio  (no  online) Leer  periódicos  impresos Leer  revistas  impresas TopBox =  Todos  los  días:  % BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y INTERNET  SIGUE  SIENDO  EL  MEDIO  MAS  CONSUMIDO  DIARIAMENTE.   LOS  MAS  CHICOS  MIRAN  MENOS  TELE. -­8% vs.  2016
  23. 23. Base:  200/  206/  205  /  200 Q.61  -­ Por  favor,  danos  tu  opinión  al  respecto  de  los  medios  de  comunicación.  – São  indispensáveis em  minha vida 23 85 82 74 71 35 32 38 50 16 18 30 38 6 10 9 21 4 2 2 67 2 6 3 Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display GEN  Z GEN  X BOOMERSGEN  Y INTERNET  SIGUE  SIENDO  INDISPENSABLE  PARA  LA  VIDA  DE  TODOS. POR  EL  CONTRARIO,  LA  TV  PIERDE  PESO  EN  TODOS  LOS  SEGMENTOS.   Vínculo  con  los  medios-­ SON  INDISPENSABLES  PARA  MI  VIDA -­5% vs.  2016 -­7% vs.  2016 -­8% vs.  2016
  24. 24. 73 72 64 62 37 33 34 41 23 18 27 32 15 12 17 26 8 8 10 12 4 2 3 2 24 Vínculo  con  los  medios-­ ME  PERMITE  DECIDIR  LO  QUE  VEO,  LEO  O  ESCUCHO. Base:  200/  206/  205  /  200 Q.61  -­ Por  favor,  danos  tu  opinión  al  respecto  de  los  medios  de  comunicación.  – São  indispensáveis em  minha vida Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display GEN  Z GEN  X BOOMERSGEN  Y LA  CLARA  VENTAJA  DE    INTERNET  POR  SOBRE  EL  RESTO  ES  OTORGARLE   EL  CONTROL  AL  USUARIO.
  25. 25. 88 79 77 77 59 49 55 59 40 39 52 55 38 35 36 44 15 10 15 13 5 4 7 4 25 Internet  se  encuentra  a  la  cabeza  del  listado  de  medios  que  más  entregan  información,  seguida  por  la  televisión Base:  200/  206/  205  /  200 Q.61  -­ Por  favor,  danos  tu  opinión  al  respecto  de  los  medios  de  comunicación.  – Son  indispensables   en  mi  vida   Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel GEN  Z GEN  X BOOMERSGEN  Y Vínculo  con  los  medios  -­ MANTENERSE  ACTUALIZADO
  26. 26. 76 79 69 68 49 47 58 64 37 38 51 58 21 17 17 20 10 6 4 57 7 6 8 26 Estos  son  los  medios  de  comunicación  más  accesibles Base:  200/  206/  205  /  200 Q.61  -­ ¿Qué  opinas  de  los  siguientes  medios  de  comunicación?  – Son  indispensables  en  mi  vida   GEN  Z GEN  X BOOMERSGEN  Y Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel
  27. 27. COMPORTAMIENTO  EN  SUS   TELEFONOS  MOVILES 27 2017
  28. 28. Base  Muestra  total:  811 Q.26  -­ ¿Para  qué  actividades  utilizas  tu  celular?   28 Actividades  que  se  realizan  desde  el  dispositivo  móvil  -­ total INFORMACIÓN DIVERSIÓN BUROCRACIA CHARLAR REDES  SOCIALES 86% PUBLICAR FOTOS/VIDEOS 62% ESCUCHAR MÚSICA 58% JUGAR   23% VER  PELÍCULAS Y  SERIES 34% HACER   LLAMADAS 72% NAVEGAR  POR INTERNET 80% CORREO  ELECTRÓNICO 87% NOTICIAS,  DEPORTES EMPLEOS,  VIAJES,  ETC. 76% GPS (WAZE,  ETC.) 60% INVESTIGACIÓN   DE  PRECIOS 63% ADMINISTRACIÓN  (PAGAR   CUENTAS,  CONTROL   FINANCIERO,  EMITIR  FACTURAS) 45% HACER  COMPRAS EN  SUPERMERCADOS,   LIBRERÍAS,  ETC. 31% ESTUDIAR   (UNIVERSIDAD,   IDIOMAS,  TUTORIALES,   ETC.) 34% 88% +  6p.p. +  8p.p. +  5p.p. +  11p.p. Charlar,  socializar  en  las  redes  y  correo  electrónico  siguen  siendo  las  principales  actividades  del  argentino,  pero  otras  actividades  se  destacan,  como   el  aumento  de  publicaciones  de  fotos/videos,  ver  películas  y  series,  usar  el  GPS  y,  de  forma  más  expresiva,  realizar  la  investigación  de  precios
  29. 29. Base  Muestra  total:  1200  /  811 Q.26  -­ ¿Para  qué  actividades  utilizas  tu  celular?   29 Actividades    que  se  realizan  desde  el  dispositivo  móvil  -­ total 87 85 56 55 26 23 84 76 74 69 55 52 40 28 28 88 86 62 58 34 23 87 80 76 72 60 63 45 34 31 2016 2017 DIVERSIÓN INFORMACIÓN BUROCRACIA Charlar,  socializar  en  las  redes  y  correo  electrónico  siguen  siendo  las  principales  actividades  del  argentino,  pero  otras  actividades  se  destacan,  como   el  aumento  de  publicaciones  de  fotos/videos,  ver  películas  y  series,  usar  el  GPS  y,  de  forma  más  expresiva,  realizar  la  investigación  de  precios
  30. 30. 81 30 48 65 25 39 51 17 25 37 20 25 96 93 79 90 93 71 85 82 54 82 78 45 Base  :  200/  206/  205  /  200 Q.26  -­ ¿Para  qué  actividades  utilizas  tu  celular?   30 Actividades    en  el  dispositivo  móvil  è INTERACCIÓN  Y  DIVERSIÓN Chatear 88% Entrar  en  las   redes   sociales 86% Subir  videos 62% MEDIA Escuchar Música 58% Jugar  en   línea 23% Ver  películasy series  en  línea. 34% Gen  Z GEN  Y Gen  X BOOMERS Tendencia   creciente  ena todas  las   generaciones   vs.  2016 TIENEN  UN  USO  MAS  COMPLEJO  DEL  MOBILE:  MAS  VIDEOS,  MAS  MUSICA  Y   MAS  PELICULAS  Y  SERIES! -­+6% vs.  2016 +11% vs.  2016 +12% vs.  2016 +13% vs.  2016
  31. 31. 80 68 70 75 59 68 76 59 62 73 54 52 73 89 87 66 79 91 74 78 86 75 75 85 Base  :  200/  206/  205  /  200 Q.26  -­ ¿Para  cuáles actividades usted utiliza su celular?   31 Actividades    en  el  dispositivo  móvil  è INFORMACION Hacer llamadas 72% Navegar en internet 80% Acceder Correo 87% MEDIA Noticias,   deportes Empleos,   etc. 76% GPS,  WAZE,   etc. 60% Investigar Precios 63% Gen  Z GEN  Y Gen  X BOOMERS Tendencia creciente para   todas las   generaciones EL  ACCESO  A  INTERNET  Y  AL  CORREO  ES  MAS  COMUN  QUE  HACER   LLAMADAS.  TIENE  MAYOR  RELEVANCIA  EL  GPS  Y  LA  BUSQUEDA  DE  PRECIOS. +11% vs.  2016 +5% vs.  2016 +11% vs.  2016
  32. 32. 39 60 30 47 34 34 52 25 31 43 17 29 Base  :  200/  206/  205  /  200 Q.26  -­ ¿Para  cuáles actividades usted utiliza su celular?   32 ACTIVIDADES    AL  DISPOSITIVO  MÓVIL Administrar (pagar  cuentas, controles,   notas) 45% Estudiar facultad,   idiomas, tutoriale,  etc) 34% Comprar en línea Supermercado,   librerías,  etc 31% MEDIA Gen  Z GEN  Y Gen  X BOOMERS +11% vs.  2016 +11% vs.  2016 +7% vs.  2016 AUMENTA  EL  USO  DEL  CELULAR    COMO  FACILITADOR  DE  TAREAS.
  33. 33. Base:  Muestra  total:  811 Q.27  -­ Pensando  en  las  actividades  que  realizas  en  Internet  desde  el  celular,  dinos  cuántas  veces  a  la   semana  las  realizas...  -­ RESUMEN  -­ TOP  BOX 33 Frecuencia  semanal Usuarios  de  todos  los  perfiles  acceden  a  Internet  a  diario,  principalmente  para  socializar  en  las  redes  y  charlar Investigación de  precios Estudiar Publicar  fotos Ver  películas y séries Usar  el  GPS Ver  TV  en tiempo real Todos  los días (5)   5  a  6  veces por semana (4)   2  a  4  veces por  semana  (3)   Una  vez   por  semana  (2) Raramente (1)             Redes  sociales Charlar   Hacer  búsquedas Correo  electrónico Navegar  por Internet Jugar Escuchar  música Administración (pagar   cuentas,  listados  de   compras,  controles) Hacer compras (supermercado,   librerías,  etc)
  34. 34. Q.27  -­ Pensando  las  actividades  que  realizas  en  Internet  desde  tu  celular...  -­ RESUMEN  -­ TOP  BOX 34 Frecuencia  semanal Escuchar  música  y  ver  TV  en  tiempo  real  son  actividades  que  se  destacan  entre  los  usuarios  de  la  generación  Z,  pero  el  uso   del  correo    electrónico  – una  vez  que  ya  están  en  el  mercado  laboral  – es  una  actividad  más  concentrada  en  la  generación   más  madura.  Hacer  llamadas  y  jugar  son  hábitos  más  comunes  y  diarios  entre  los  boomers TopBox  =  Todos  los  días Gen  Z Gen  Y Gen  X Boomers Charlar   Socializar  en  las  redes Navegar  por  internet Escuchar  música Correo  electrónico Búsqueda  de  información Hacer  llamadas Jugar Estudiar Ver  películas  y  series Ver  TV  en  tiempo  real Publica  fotos/videos Usar  el  GPS   Banca  electrónica Investigar  precios  de  productos   Hacer  compras  en  línea 97 94 86 56 67 44 39 47 29 30 32 17 15 14 12 10 95 92 87 47 84 54 59 54 24 27 8 12 10 14 10 3 98 86 79 48 84 55 63 46 25 31 20 25 15 18 23 11 94 88 90 50 92 66 76 73 18 18 9 21 21 27 19 9 Diferencia  estadística  a  un   90%  de  confianza  entre  los   segmentos z x x yxb z z zx z zyxzz z zy zy zyx z zy z
  35. 35. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q28  – ¿  A  cuáles redes sociales o  canals  accedes  con  tu dispositivo móvil habitualmente? 35 Redes  sociales  más  buscadas 96 92 85 56 33 8 8 11 97 74 65 32 11 4 4 15 91 78 53 36 4 6 4 24 87 67 40 41 7 5 3 26 Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat Tinder Tumblr Linkedin 4,67 4,22 4,4 4,5 Gen  Z Gen  Y Gen  X Boomers Promedio  de  2,6  accesos  al  día Se  duplica la  cantidad de   horas  consumidas en Facebook. BOOMERSGEN  X GEN  ZGEN  Y Crecen todos los  segmentos vs.  2016 Crecen todos los  segmentos vs.  2016 -­6% vs.  2016 +7% vs.  2016 FACEBOOK  SIGUE  SIENDO  LA  RED  MAS  TRANSVERSAL  JUNTO  CON  YOUTUBE.   INSTAGRAM  SE  CONSOLIDA  EN  LOS  SEGMENTOS  MAS  GRANDES.  
  36. 36. Q.29  – Indícanos  cuantas  veces  accedes  a  tu  red  social  preferida  a  la  semana. 36 Acceso  a  las  redes  sociales  -­ Frecuencia  diaria Crece  el  uso  diario  de  Instagram  por  parte  los  usuarios  de  la  generación  Z,  y  de  Tinder  por  parte  del  público  más  maduro. TopBox  =  Todos  los  días Gen  Z Gen  Y Gen  X Boomers Facebook Snapchat Instagram Twitter Youtube Linkedin Tinder Tumblr 78 52 86 64 41 14 25 13 87 27 75 55 44 23 25 50 82 44 64 49 38 24 69 38 79 39 64 63 34 29 67 40 +14  p.p. +16p.p. +30p.p. -­23  p.p.
  37. 37. Base:  191  /  200  /  187  /  173 Q.30  -­ Indícanos  cuantas  veces  al  día  accedes  a  tu  red  social  preferida 37 Acceso  a  las  redes  sociales  -­ Frecuencia  diaria Facebook  y  Twitter  son  las  redes  sociales  más  visitadas  con  frecuencia  diaria. 1,2 1,1 2,6 2,3 1,8 1,5 0,9 0,9 1,1 1,2 2,9 2,1 1,9 1,3 1,3 1,3 1,5 1,2 2,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,2 0,9 1,1 2,4 1,9 1,3 1,2 1,1 1,3 Snapchat Instagram Facebook Twitter YouTube Linkedin Tinder Tumblr BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y
  38. 38. Base:  811 Q.41  – ¿Usted suele descargar aplicaciones para  sus aparatos móviles? Q.42  -­ ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular? 38 Uso de  las  aplicaciones El  46  %  tienen   más  de    10   aplicaciones FREE 46%   79% Descargan   nuevas   aplicaciones   gratuitas   NEW 79%  +20% vs.  2016 CRECE  LA  DESCARGA  DE  APLICACIONES  RESPECTO  AL  2016
  39. 39. Base  Total:  2016  (370)  /  2017  (700) Jun/2016  -­ Jun/2017 Promedio  de  Apps  utilizadas  al  menos  una  vez  al  mes 9,6 10,7 9,9 9,2 8,4 0 2 4 6 8 10 12 Total 2 Promedio de Apps usadas en un mes (%) x edad BoomersGen  XGen  Z Gen  YTotal MAS  CHICOS  …  MAS  APLICACIONES    USAN
  40. 40. Base  Total:  2016  (370)  /  2017  (700) Jun/2016  -­ Jun/2017 Apps  con  mayor  frecuencia  de  acceso 0% 20% 40% 60% 80% Apps más usadas (%) x edad Boomers Gen  X Gen  Z Gen  Y LAS  APPS  MAS  USADAS  SON   WHATSAPP,  EL  TOOLKIT  DE  APPS  DE  GOOGLE  Y  FACEBOOK.
  41. 41. 73 64 75 38 29 17 19 14 15 6 80 67 50 15 20 3 15 6 13 16 62 60 27 15 19 2 17 11 9 18 52 53 17 20 14 2 17 8 15 19 Facebook   WhatsApp Instagram Twitter YouTube Snapchat Google/Chrome Spotify Gmail Mercado  Libre Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.45  -­ Indícanos  las  5  aplicaciones  que  utilizas  con  más  frecuencia. 41 El  top  10  de  las  aplicaciones  que  más  utilizadas De  estas  10  aplicaciones,  7  son  para  socializar,  ver  y  ser  visto,  con  mayor  contribución  y  concentración                                     de  la  generación  Z BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y
  42. 42. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.45  – Indícanos  las  5  aplicaciones  que  utilizas  con  más  frecuencia. APLICACIONES  MÁS  UTILIZADAS El  ranking  de  utilización  por  parte  de  usuarios  de  la  Gen  Z  ha  cambiado  considerablemente:  Instagram  ahora  ocupa   el  primer  lugar  y  Snapchat  ha  perdido  una  posición. 1º Instagram 75 50 27 17 2º Facebook/Facebook  Messenger 73 80 62 52 3º WhatsApp 64 67 60 53 4º Twitter 38 15 15 20 5º YouTube 29 20 19 15 6º Google/Chrome 19 15 17 17 7º Snapchat 17 3 2 2 8º Gmail 15 13 9 15 9º Spotify 14 6 11 8 10º Mercado  Libre 6 16 18 19 11º Google  Maps 5 8 10 12 12º Hotmail/Outlook 5 8 6 7 13º Pinterest 4 4 7 3 14º Netflix 4 5 5 3 15º Duolingo 3 0 2 1 16º Candy  Crush /  Soda 2 4 4 3 17º Google  Play/Play  Store 2 1 2 3
  43. 43. 89 8 4 85 9 2 81 6 4 79 8 7 Whatsapp Facebook  Messenger SMS Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.47  -­ Pensando  en  tu  uso  de  aplicaciones  de  mensajería  instantánea,  ¿cuáles  de  las  siguientes  prefieres  utilizar? 43 Aplicaciones  de  mensajería  preferidas Whatsapp  es  la  aplicación  de  mensajería  preferida  por  la  mayoría BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y
  44. 44. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q46  – ¿Que  frases mejor representan su relación con  las  aplicaciones instaladas en su smartphone? 44 Hábitos  de  uso  de  las  aplicaciones 50 55 43 33 19 13 2 46 46 35 22 38 13 3 41 44 22 17 34 14 3 39 30 25 15 42 18 6 Yo  acostumbro  instalar  apps   en  el  celular/Tablet  cuando   son  recomendadas  por  mis   amigos  y  parientes Normalmente  yo  saco  las   apps  de  mi  celular/  Tablet   después  de  conseguir  mi   objetivo Descargué  algunas  apps  en   mi  celular/Tablet  para  facilitar   mis  estudios. Me  gustan  los  juegos  online,   entonces  descargo  varias   apps  con  ese  tema Descargué  algunas  apps  en   mi  celular/Tablet  para   planear  mis  últimas   vacaciones  (pasajes,   hoteles,  visas,  etc.) En  mi  celular/Tablet  sólo   tengo  las  aplicaciones  pre   instaladas  (de  fábrica) Descargo  las  apps  que  me   ayudan  en  mi  vida  en   general  /  las  que  me  gustan BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y LA  RECOMENDACION  CONTINUA  SIENDO  EL  PRINCIPAL  DRIVER  DE  DESCARGA     PERO  LAS  SIGUEN  BORRANDO. +8% vs.  2016 11% vs.  2016
  45. 45. LOS  USUARIOS  MOBILE  Y  LA   PUBLICIDAD 45 2017
  46. 46. Base:  200/  206/  205/  200 Q.50  – ¿Usted he  visto propagandas  sobre alguna marca,  producto o  servicio en sus aparatos móviles? Q.51  – ¿Dónde usted he  visto propaganda  con  más frecuencia en su móvil? 46 Visibilidad  publicitaria  y    medios . RECUERDO  PUBLICIDAD  EN  MOBILE 67 63 60 59 En  YouTube En  Facebook Dentro  de  aplicaciones  de  juegos  al   cambiar  de  nivel Dentro  de  las  aplicaciones  que  uso En  Instagram En  los  sitios  a  los  que  accedo En  Twitter 80 68 50 44 56 44 27 73 80 29 42 40 40 10 78 66 21 37 20 34 15 60 70 14 32 14 37 10 LA  INVERSION  EN  MOBILE  AUMENTA  AÑO  A    AÑO  LO  QUE  SE  VE  REFLEJADO   EN  UNA  MAYOR  VISIBILIDAD  PUBLICITARIA  DE  LAS  MARCAS. +6% vs.  2016 +12% vs.  2016 +6% vs.  2016 +13% vs.  2016 +13 +10 +15 +23 +20 +12 +9 +6
  47. 47. Base  Total:  Muestra  200/  206/  205/  200 Q53  –¿Usted    recuerda   publicidad  de  alguna  marca  en  sus  aparatos  móviles? 47 Recall espontáneo   ¿CUALES  SON  LAS  MARCAS  MAS  RECORDADAS  EN  MOBILE?
  48. 48. Base:  200/  206/  205/  200 Q.55  – ¿En qué medida le  presta atención a  la  publicidad mientras navega a  la  internet  por su aparato móvil? 48 Grado  de  atención  a  la  publicidad 41 42 44 46 55 52 50 50 5 5 6 4 Z Y X Boomers Siempre  le  presto  atención  a  la   publicidad   en  mi  celular A  veces  le  presto  atención  a  la   publicidad  en  mi  celular Nunca  le  presto  atención  a  la   publicidad    en  mi  celular LA  MITAD  DE  LOS  USUARIOS  A  VECES  LE  PRESTA  ATENCION  A  LA  PUBLICIDAD -­9% -­8% -­5%
  49. 49. 73% Gen  Y 85% Gen  Z Base:  133  /  129  /  123  /  118 Q.54  -­ ¿En cuál de  ellas he  hecho clic o  interactuado para  entender mejor lo  que  estaban ofreciendo? 49 Interacción  con  las  marcas NO  HACE  CLIC    O  INTERCATUA  CON  LA  PUBLICIDAD  EN  SU  CELIULAR… 77% Gen  X 72% Boomers 77% Promedio   Y  LA  MAYORIA  NO  INTERACTUA  CON  LAS  MARCAS +20% Vs.  2016 +13% Vs.  2016 +12% Vs.  2016 +33% Vs.  2016 +22% Vs.  2016
  50. 50. Base:  200/  206/  205/  200 Q.58-­¿Cuál  es  tu  actitud  con  relación  a  dónde  se  ven  los  anuncios? 50 El  mejor  lugar  para  ver  anuncios El  lugar  donde  se  ven  los  anuncios  debe  ser  planificado,  teniendo  en  cuenta  los  horarios  y  días  de  la  semana  en   que  el  usuario  esté  más  abierto  a  la  publicidad. 21 10 13 16 21 15 21 20 29 8 7 20 25 11 21 23 33 15 9 18 23 17 19 26 28 9 6 17 14 9 22 21 En  casa En  el  trabajo En  la   escuela/facultad/ universidad En  el  tráfico  (hacia  el   trabajo/casa/escuela) De  viaje  (no  en   desplazamiento) En  la  casa  de otra  persona En  un   establecimiento (café,  biblioteca,  bar) En  un  espacio al  aire  libre   (parques,  calle) BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y
  51. 51. Base:  133  /  129  /  123  /  118 Q.54  -­ ¿Con  cuál  de  estas  marcas  has  conectado  o  interactuado  para  entender  mejor  lo  que  ofrecían? 51 Interacción  con  las  marcas ¡HE  CONECTADO  CON  ESTAS  MARCAS! ¿CON  QUÉ  MARCAS  HAN  INTERACTUADO  ALGUNA  VEZ?
  52. 52. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.57-­¿Cuál es su actitud con  relación a  los siguientes formatos de  publicidad? 52 43 25 22 29 10 45 36 25 35 12 56 38 22 31 6 51 40 27 31 12 Fotos  de  los  Productos Comentarios  /  Posts  a  las  redes   sociales Propaganda  /  Banner  en  los   sitios/aplicaciones Vídeos/comerciales  que  usted  puede   hacer  clic  y  salir Vídeos/comerciales  que  usted  es   obligado  a  ver  para  acceder  el   contenido   BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y UTILIZANDO  FORMATOS  NO  INTRUSIVOS  HAY  MAYORES  POSIBILIDADES  DE   PASAR  EL  MENSAJE. Aceptación  de  diferentes  formatos. %  Muy  o  algo  positiva
  53. 53. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.56  -­ Por  favor,  indique cuál de  las  siguientes opciones se  aplica mejor para  que  usted le  preste atención a  las    propagandas  que  aparecen en su aparato móvil. 53 Factores  que  los  motivan  a  prestarle  atención  a  la  publicidad. 22 16 17 12 7 5 5 17 18 15 15 9 2 4 23 15 12 19 5 2 3 23 15 13 14 7 0 7 Interés  en  la  categoría Tengo  interés  en  la   marca Es  visualmente   interesante  o  tiene  un   diseño  bonito Ofrece  algo  a  cambio   (cupones,  punto) Es  divertida Tiene  una  persona  o   personaje  que  me   interesa Uso  de  algo  que  nunca  vi   antes BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y LA  RELEVANCIA  DE  LA  CATEGORIA  Y  MARCA    – LA  CREATIVIDAD   O  DAR  ALGO  A  CAMBIO  SON  CLAVES  PARA  LLAMAR  LA  ATENCION.
  54. 54. E-­Commerce  desde mobile 54 2017
  55. 55. 55 Canales  de  investigación  y  compra INVESTIGACIÓN  DE  PRECIOS  (%) REALIZACION  DE  LA  COMPRA  (%) 75% 47% 83% 33% Aplicación Sitio Aplicación Sitio LOS  SITIOS  CONTINUAN  SIENDO  EL  PRINCIPAL  CANAL  DE  INVESTIGACION  DE     PRECIOS  Y  DE  COMPRA  EN  MOBILE.
  56. 56. Base:  511  /  140  /  140  /  128  /  103 Q.35A-­ Dijiste  que  buscas  el  precio  de  productos  desde  tus  dispositivos  móviles.  Cuando  lo  haces,   ¿realizas  la  búsqueda  a  través  de  las  aplicaciones  de  las  marcas  o  accedes  directamente  a  sus  sitios   web?   56 Investigación  de  precios 32% 89% Gen  Z 30 85% Gen  Y 31% 82% Gen  X 41% 74% Boomers 33% 83% Total Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web
  57. 57. Base:  250  /  60  /  69  /  64  /  57 Q.35-­Dijiste  que  realizas  compras  desde  sus  dispositivos  móviles.  Cuando  lo  haces,  ¿realizas  las   compras  a  través  de  las  aplicaciones  de  las  marcas  o  accedes  directamente  a  sus  sitios  web?   Realización  de  compras 58% 73% Gen  Z 33% 86% Gen  Y 42% 73% Gen  X 58% 67% Boomers 47% 75% Total Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web Aplicación Sitio  web
  58. 58. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.40  -­ ¿Cuáles  de  estas  categorías  de  productos  más  llaman  tu  atención  en  el   momento  de  la  compra?   Categorías  de  interés Celulares  e  informática  son  los  ítems  de  mayor  interés  en  todos  los  grupos.  La  generación  Z  se  interesa  más  por   moda,  mientras  los  demás  segmentos  buscan  electrodomésticos  y  billetes  de  viaje/alojamiento. Gen  Z GEN  Y Gen  X BOOMERS Celulares  e  informática Moda  y  accesorios TV,  equipos  de  sonido,  DVD,  fotos Electrodomésticos Billetes  de  viaje  y  alojamiento Deportes  y  ocio Muebles  y  decoración Belleza  y  estética Alimentos  y  bebidas Perfumes  y  cosméticos Bares  y  restaurantes Vehículos,  motos  y  accesorios Joyas  y  relojes Tiendas  de  mascotas Reforma  y  Construcción 59 64 46 45 33 26 32 36 24 40 26 14 22 10 4 55 55 36 60 52 25 39 29 21 27 22 15 10 12 11 54 43 39 65 60 28 35 12 19 26 17 22 11 8 18 54 31 43 65 64 25 29 11 21 20 24 16 10 6 13 yxb Diferencia  estadística  a  un   90%  de  confianza  entre  los   segmentos zy b z z z zy z zx yxb x b xbxb xb z z z xb b
  59. 59. 59 CERCANÍA  A  LAS  MARCAS CONOCE HA  COMPRADO  ALGUNA  VEZ SATISFACCIÓN  (TB) Mercado  Libre Despegar Garbarino Fravega OLX Musimundo Alamaula Falabella Carrefour Ebay 100 94 95 95 92 94 87 89 86 83 89 46 58 50 19 46 12 40 35 27 58 48 32 29 31 29 28 34 22 47 MERCADO  LIBRE  ES  EL  LÍDER,  CON  EXCELENTES  NIVELES  DE  CONVERSIÓN,   SEGUIDO    POR  DESPEGAR,  GARBARINO  Y  FRAVEGA.
  60. 60. Base:  200  /  206  /  205  /  200 Q.37  -­ Indique,  por favor,  las  frases que  más se  acercan de  su comportamiento de  compra -­ RESUMEN  -­ TOP  BOX Comportamiento  de  compra Top  Box Gen  Z Gen  Y Gen  X Boomers Siempre  busco  los  comentarios  y  recomendaciones   respecto  de   las  marcas  y  productos  en  internet  antes  de  realizar  una  compra Inclusive  habiendo  buscado  productos  y  precios  por  el  mobile   finalizo  la  compra  online  por  la    pc/laptop  porque  en  estos   dispositivos  es  fácil  completar  los  datos Cuando  recibo  una  publicidad  en  mi  celular/tablet  uso  internet  para   saber  si  la  oferta  está  disponible  en  algún  local  próximo  de  donde   me  encuentro Cuando decido  comprar  alguna cosa  voy a  una  tienda física  para   evaluar los productos y  después hago la  comparación de  precios por  el  celular/tablet Todavía desconfío de  las compras  online.  Entonces  inclusive   habiendo  buscado  productos  y  precios  en  internet  la  realizo  offline. Realizo  la  compra  en  las tiendas físicas Cuando estoy en  una  tienda física  y  veo algo  que  me  interesa uso   mi  celular  para  consultar  el  precio de  ese producto en  otras tiendas Cuando estoy en  una  tienda física  y  veo algo  que  me  interesa uso   mi  celular  para  fotografiar el  producto y  compararlo con otros similares 49 29 20 14 14 16 14 12 39 26 18 16 6 16 8 10 40 26 19 12 7 20 12 10 35 25 13 10 9 14 12 7 +6% Vs.  2016 LA  MAYORIA  DE  LAS  COMPRAS  SE  INICIAN  DESDE  EL  MOBILE  CON  LA  INVESTIGACION  SOBRE   PRODUCTOS. EL  PROCESO  PARA  EFECTIVIZAR  LA  COMPRA  SIGUE  SIENDO  LA  PRINCIPAL  BARRERA.
  61. 61. Base:  60/  69/  64/  57 Q.36  -­ Por  favor,  indícanos  el  nombre  de  hasta  5  marcas  que  sueles  comprar  por  Internet,  o  que  has   comprado  recientemente. Las  marcas  más  compradas  desde  lo  espontáneo Este  año,  el  TOM  está  algo  diferente  al  del  2016:  otras  marcas  han  subido  en  el  ranking  de  recordación  del  consumidor… 1º MERCADO  LIBRE 31 20 36 36 32 2º ADIDAS 16 15 22 19 9 3º NIKE 10 15 9 11 4 4º DAFITI  (Samsung) 11 13 7 17 7 5º SAMSUNG  (Sony) 11 12 9 8 18 6º NETSHOES   9 8 13 8 7 7º AMAZON  (Ebay) 5 7 6 5 2 8º SONY  (L.G.) 5 7 3 9 0 9º EBAY  (Motorola) 5 5 3 6 5 10º LINIO  (Dafiti) 2 5 1 -­ -­ 11º APPLE  (Aliexpress) 4 5 -­ 3 7 12º REBOOK  (apple) 2 5 -­ -­ 2 13º OLX  (Amazon) 3 3 -­ 2 9 14º ATMA  (OLX) 2 3 -­ -­ 4 15º PHILLIPS 3 3 1 2 5 16º HP  (Falabella) 3 3 -­ -­ 9
  62. 62. Base:  60/  69/  64/  57 Q.36  -­ Por  favor,  indícanos  el  nombre  de  hasta  5  marcas  que  sueles  comprar  por  Internet  o  que  has   comprado  recientemente. 62 LAS  10  MARCAS  MÁS  COMPRADAS  DESDE  LO  ESPONTÁNEO Las  marcas  o  plataformas  de  compra  más  usadas  son  las  que  más  invierten  en  publicidad 20 15 15 13 12 8 7 7 5 5 36 22 9 7 9 13 6 3 3 1 36 19 11 17 8 8 5 9 6 0 32 9 4 7 18 7 2 0 5 0 MERCADO  LIBRE ADIDAS NIKE DAFITI SAMSUNG NETSHOES AMAZON SONY EBAY LINIO BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y
  63. 63. 37 32 30 27 21 15 15 13 42 36 34 30 28 18 25 10 Compra  de  ropa,  calzado   y  accesorios Compra  de  entradas   (shows,  teatro,  cine...) Compra  de  Artículos  de   tecnología Reserva  de  hoteles   (Hoteles.com,  Trivago,   etc.) Compra  de  pasajes   aéreos Compra  de  Música   (spotify,  Wall  of  sound,   etc.) Compra  de   Videos/películas  (Netflix,   on-­demand,  etc.) Compra  de  aplicaciones Base:  811 Q.38  – Cuáles de  esas transacciones,  compras o  pagos,  usted he  realizado por su celular/tableta en los últimos 3  meses? 63 Compras  realizadas  en  los  últimos  3  meses 2016 2017 EL  POTENCIAL  DE  CRECIMIENTO  ATRAVIEZA  TODAS  LAS  CATEGORIAS.  CRECEN   ESTE  AÑO  INDUMENTARIA/CALZADO-­ TURISMO  Y  CONTENIDO  ONLINE.
  64. 64. Base:  200/  206/  205/  200 Q.38  – ¿Cuál  de  esas  transacciones,  compras  o  pagos,  has  realizado  desde  su  celular/tableta  el  los  últimos  3  meses? 64 Compras  realizadas  en  los  últimos  3  meses Se  observa  que  la  segmentación  de  intereses  de  los  grupos  sigue  siendo  el  mejor  camino  hacia  la  fidelización. 33 45 37 29 13 12 31 27 13 53 46 32 34 26 26 27 18 7 63 46 40 40 38 37 20 13 9 65 32 37 34 35 34 24 15 12 Banca  electrónica   (pago  de  servicios,   cuentas,   transferencias,  etc.) Compras  de  ropa,   zapatos  y  accesorios Compras  de  entradas   (conciertos,  teatro,   cine...) Compras  de  artículos   de  tecnología Reservación  de   hoteles  (Hoteles.com,   Trivago,  etc.) Compras  de  billetes   aéreos Compras  de   videos/películas   (Netflix,  a  pedido,  etc.) Compras  de   canciones  (Spotify,   Wall  of  Sound,  etc.) Compras  de   aplicaciones BOOMERS GEN  X GEN  Z GEN  Y +11   p.p +7  p.p -­3  p.p +10   p.p +11   p.p +7   p.p +12   p.p +12   p.p +15   p.p +16   p.p +11   p.p +9   p.p
  65. 65. ENTONCES… 65 2017
  66. 66. OPORTUNIDADES PARAANUNCIANTES Y PUBLISHERS 66 TODOS  USAN  MAS  EL  MOBILE  CON   UN  USO  MAS  COMPELTO  Y   SOFISTICADO. WWW EL  CRECIMIENTO  CONSTANTE  DEL   USO  DE  LOS  DISPOSITIVOS   MOVILES  PRESENTA  UNA  GRAN   OPORTUNIDAD  PARA  EL  NEGOCIO   DEL  ECOMMERCE ES  UN  MEDIO    QUE  PRESENTA  UN   GRAN  DESAFIO  PARA  LLAMARLE   LA  ATENCION  AL  TARGET. AUMENTAR  LA  INVERSION  EN   MOBILE  APROVECHANDO  LA   MAYOR    CANTIDA  DE  VEHICULOS   PARA  LLEGAR  A  ELLOS. SERA  IMPORTANTE  CONOCER    A  LA   AUDIENCIA,  AJUSTANDO  LA  ESTRATEGIA   DIGITAL.   HAY  QUE  FACILITARLE  AL  USUARIO   LA  TAREA  DE  LA    COMPRA  YA  SEA   EN  TIEMPO,  ENERGIA  Y  DINERO
  67. 67. 1. .  Entre  los  usuarios  de  dispositivos   móviles,  el  smartphone  tiene  el   100%  de  penetración,  pero  solo  un   53%  de  la  muestra  posee  una   tableta   67 Los  mobilers y  sus  dispositivos  móviles  – aprendizajes  clave 2. El  83%  tiene  1  solo  dispositivo,  en   su  mayoría  con  el  sistema   operativo  Android  (83%)  de  la   marca    Samsung  (40%) 3. Los  planes  pospagos  y  control  ya   son  la  mayoría  (67%)  y  tienen  un   costo  promedio  de  250  pesos  al   mes.  El  87%  de  los  mobilers   poseen  un  plan  de  datos  y  más  de   la  mitad  están  satisfechos  con  el   servicio 4. El  momento  de  aprovechar  Internet   es  cuando  se  está  en  el  hogar  (el   95%),  donde  la  conexión  es  mejor   – (el  82%),  así  que  se  chequea  el   celular  con  mayor  frecuencia  al   despertarse  y  antes  de  dormir.  Sin   embargo,  más  de  la  mitad  de  los   usuarios  (un  68%)  se  conectan  a   través  de  los  planes  de  datos. 5. La  generación  Z  es  la  que  más  se   conecta  desde  el  celular:  pasan   3:46  horas  al  día  en  Internet  – también  ha  cambiado  la  tendencia   entre  los  más  maduros  que,  frente   al  año  pasado,  están  dejando  de   utilizar  otros  dispositivos  y  pasan   más  tiempo  en  sus  dispositivos   móviles.   100% 87% Pospago  +  Control Plan  de  Datos 57% Samsung Android 83% 40% 47% Hogar Locales  públicos 95%
  68. 68. 1. Hoy  en  día,  ninguno  de  los  grupos  puede  vivir  sin   Internet  – todas  las  generaciones  la  consideran  el   medio  más  indispensable;; 2. Los  más  maduros  se  conectan  con  más  frecuencia   desde  la  PC  o  laptop  que  los  más  jóvenes. 68 Los  mobilers y  su  relación  con  los  medios  – aprendizajes  clave 3. Aún  es  importante  destinar  parte  del  presupuesto  a   los  medios  fuera  de  línea,  pensando  en  el  público  más   maduro.  Pero,  para  alcanzar  a  todos  los  públicos,  es   imprescindible  tener  en  cuenta  los  dispositivos   móviles  en  los  planes  de  medios  publicitarios. 4.  Entre  la  generación  más  conectada,  Internet  se   considera  un  medio  accesible,  pero  los  Boomers  aún   tienen  una  fuerte  relación  con  la  televisión,  al  radio  y   los  periódicos. WWW
  69. 69. 1. ¿Qué  hacen  todos  en  los  dispositivos   móviles?   Socializar,  ver  y  ser  visto   Ser  sociable  es  algo  tan  fuerte,  que   los  mobilers,  que  las  redes  sociales  y   charlan  diariamente.   69 Los  mobilers  e  Internet  – aprendizajes  clave 2. La  rede  social  más  utilizada  es   Facebook.  Sin  embargo,  Instagram   ya  se  está  destacando  entre  la   generación  Z,  lo  que  plantea  una   buena  oportunidad  para  las  marcas. 3. Este  año,  otra  tendencia  es  la  mayor   penetración  de  Tinder  en  el  público   más  maduro  – principalmente  entre   los  Boomers 4. Hablando  de  las  aplicaciones...tienen   10  aplicaciones  descargadas,  de  las   que  7  se  utilizan  semanalmente.             ¡¿A  qué  no  saben  las  7  aplicaciones   más  utilizadas?  ¡Son  para  socializar,   charlar,  ver  y  ser  visto!
  70. 70. 1. En  cuanto  a  la  exposición  a  la  publicitad  en  los   dispositivos  móviles,  el  mayor  porcentaje   corresponde  a  los  Millenials  (un  61%). Mitad  de  los  mobilers  se  fijan  a  veces  en  la   publicidad  en  Internet.  La  otra  mitad  ni  siquiera  se   da  cuenta  de  los  anuncios. 70 Los  mobilers  y  la  publicidad  – aprendizajes  clave 2. Excepto  por  los  videos  impositivos,  los  demás   formatos  de  video  tienen  la  chance  de  impactar   positivamente  los  mobilers. 3. Facebook  e  Youtube  son  las  plataformas  que   generan  más  recuerdo  de  anuncios  en  los  grupos   más  jóvenes.  Sin  embargo,  los  grupos  maduros  son   más  impactados  por  Facebook.  Entre  usuarios  de   esta  generación,  Instagram  también  empieza  a   ganar  terreno,  una  vez  que  las  marcas  lo  están   utilizando  cada  vez  más  como  plataforma  de   anuncios. 61%
  71. 71. 1. Actualmente,  las  marcas  logran   relacionarse  con  los  mobilers a   través  de  Youtube    y  Facebook,  que   son  los  canales  con  más  visibilidad   de  anuncios.  Sin  embargo,  Instagram   se  presenta  como  una  buena   oportunidad  para  que  las  marcas  se   dirijan  a  la  generación  Z. 71 Los  mobilers  y  las  compras  – aprendizajes  clave 2. Las  marcas  que  generan  visitas  a   sus  anuncios son  las  que  tienen   mayor  presencia  en  línea,  con  un   gran  atractivo  basado  en  el  comercio   electrónico/minorista 3. Se  accede  más  a  los  sitios  web  que  a   las  aplicaciones  a  la  hora  de   investigar  precios  y  realizar  compras.   Aunque  se  realicen  desde  el  móvil,   parte  de  la  muestra  finaliza  la  compra   desde  la  PC,  por  su  mejor   visualización  y  comodidad  en  el   llenado  de  formularios. 4. Las  categorías  que  más  se  buscan   son:  teléfonos  celulares,  informática,   electrodomésticos  y  billetes  de   viaje/alojamiento.   El  canal  de  compra  en  el  que  más  se   realizan  transacciones  es  Mercado   Libre  (un  89%).
  72. 72. Estudio: Realización: Patrocinio: 2017 ¡GRACIAS!

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